《正川股份：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正川股份：2017年年度报告.PDF（135页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2017 年年度报告 1/135 公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司重庆正川医药包装材料股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓勇邓勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓勇邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容肖汉容声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会提议，以2017年12月31日的股本108,000,000股为
3、基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），共计派发现金红利49,680,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增43,200,000股，转增后股本为151,200,000股。该预案已经公司2018年4月13日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
4、否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/135 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股
5、份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 2017 年年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 正川股份、股份公司、股份有限公司、本公司、公司 指 重庆正川医药包装材料股份有限公司 正川投资、控股股东
6、指 重庆正川投资管理有限公司 正川有限、有限公司 指 重庆市正川玻璃有限公司，2013 年整体变更为正川股份 实际控制人 指 邓勇先生及其配偶姜惠女士和其儿子邓秋晗先生 永承正好 指 重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）正川永成 指 重庆正川永成医药材料有限公司 滩口玻璃厂 指 重庆市滩口玻璃厂，正川有限前身 川灯灯具厂 指 重庆川灯灯具厂，公司的分公司，2015 年改名为“重庆正川医药包装材料股份有限公司东阳分公司”东阳分公司 指 重庆正川医药包装材料股份有限公司东阳分公司，公司的分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年度
7、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公司的中文简称 正川股份 公司的外文名称 ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Zhengchuan Pharmapack 公司的法定代表人 邓勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费世平 王骁 联系地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 电话 023-68349898 023-68349898
8、 传真 023-68349866 023-68349866 电子信箱 2017 年年度报告 5/135 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司注册地址的邮政编码 400700 公司办公地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市
9、交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正川股份 603976 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张凯、曾丽娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 周学群、孙艳萍 持续督导的期间 2017 年 8 月 22 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数
10、据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 508,681,599.07 469,994,516.77 8.23 479,683,554.39 归属于上市公司股东的净利润 82,178,387.02 70,511,326.39 16.55 60,698,982.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,784,688.55 67,268,248.57 12.66 59,517,043.72 经营活动产生的现金流量净额 52,499,860.78 25,717,775.35 104.14 14,204
11、,221.18 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 953,932,645.14 515,053,314.70 85.21 460,741,988.31 2017 年年度报告 6/135 总资产 1,061,719,221.58 621,054,607.87 70.95 536,548,319.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.91 0.87 4.60 0.75 稀释每股收益（元股）0.91 0.87 4.60 0.75 扣除非经
12、常性损益后的基本每股收益（元股）0.84 0.83 1.20 0.73 加权平均净资产收益率（%）12.17 14.57 减少2.4个百分点 13.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.23 13.90 减少2.67个百分点 13.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二
13、二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 132,977,333.62 127,185,241.19 122,481,535.51 126,037,488.75
14、 归属于上市公司股东的净利润 20,712,943.82 21,736,733.67 21,965,228.76 17,763,480.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,627,874.48 21,784,471.54 18,410,281.48 15,962,061.05 经营活动产生的现金流量净额 16,160,729.58-2,281,301.87 9,018,036.38 29,602,396.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2017 年年度报告 7/135 单位:元
15、 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-609,456.71 -608,171.14-187,082.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,557,093.21 4,393,056.81 1,078,136.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 574,361.70 30,500.00 499,463.00 所得税影响额-1,128,299.73 -572,307.85-208,577.40 合计 6,393,698.
16、47 3,243,077.82 1,181,938.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务（一）主营业务 正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装，主要产品包括不
17、同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需要主要原辅材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等，主要燃料动力为电力、天然气和液氧。对于主要燃料动力的天然气和电力，采购价格按照国家的相关规定制定。对于主要原材料，公司制定了采购作业管理办法等规章制度，对公司原材料采购做出了较为详细的规定。为保证原材料质量和控制原材料成本，公司计划交付中心下属采购部、技术中心、质量中心共同负责供应商的选择、评定及相关工作，其中计划交付中心下属采购部是采购作业管理的主管部门，负责具体执行采购作业，技术中心负责
18、编制原料、耐材等技术标准，质量中心负责对原材料质量进行监督管理。对于零星物资，公司坚持“货比三家，择优采购”的原则，并按照询价、议价、比价、定价的工作程序选定供应商；对于单项物资采购金额 5 万元以上的,原则上采取招标或竟价方式采购。2、生产模式 公司实行“按订单生产+少量备货”的生产模式，公司原则上按照订单来组织生产，但对于一些通用性较高，客户需求量较大且相对稳定的产品，为了避免突发性订单导致交货延期，公司会采用适度备货的原则进行生产。2017 年年度报告 8/135 3、销售模式 公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，对国内客户采用直销加经销（买断式经销）模式，对国外客户采用直销的
19、销售模式。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，经过近三十年的发展，已成形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成熟的细分行业之一，行业在竞争格局上呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点；国内各类药用玻璃瓶产量约 800亿只，工业产值约 165 亿元，约占整个药包材行业总产值的
20、20%，年均增长速度达 10%以上；生产者方面，国内从事药用玻璃的生产企业约 60 余家，主要分布在西南、华东、华北等地区；现有药用玻璃生产企业中，多数生产企业总体实力，在技术研发、新产品开发和自动化生产等方面投入不足；公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整产品体系的生产者之一。随着国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化，行业内不能满足质量要求的药用玻璃产品将退出市场，行业的集中度将进一步提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、
21、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）生产环节完整的优势生产环节完整的优势 药用玻璃管制瓶的生产要经过制管、制瓶两道环节，对行业内大多数企业而言，通常仅专业从事制管业务或者专业从事制瓶业务。公司同时进行制管、制瓶一体化生产，这不仅降低了公司玻管采购成本、扩大了盈利空间，而且产品生产不受外购玻管供给的限制，快速满足客户的需要，也有助于公司控制玻管质量、提高产品品质。此外，为向客户提供更完整的服务，公司还生产部分药用玻璃管制瓶瓶盖。因此，从制管、制瓶到生产瓶盖，公司能够在较高程度上形成完整的生产环节，满足客户对药用包装材料的个性化需求。（二）（二）品牌优势品牌优势
22、 公司所属的药包材行业属于大消费类行业，品牌是行业内企业的核心竞争力之一，公司拥有的“正川”字号经过近二十年的发展，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识，成为公司一笔宝贵的财富；2011 年、2014 年，公司注册证号为 1194551 的“正川”商标被重庆市工商行政管理局授予为重庆市著名商标；2013 年，公司生产的“低硼硅玻璃管制注射剂瓶”获评“重庆市名牌产品”。（三）（三）市场优势市场优势 公司拥有全国性的销售服务网络，已与全国超过三百家客户建立了长期友好的合作关系，其中包括多家大中型医药生产企业如国药集团、广药集团、中国生物技术集团、扬子江药业集团、云南白药集团、哈药集团、无限极（中
23、国）有限公司、复星医药集团等。药包材行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换药包材供应商，因此，完善的销售渠道使得公司具备了较大的竞争优势。2017 年年度报告 9/135 （四）（四）研发优势研发优势 公司一贯重视药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，并已建立较为完善的技术创新体系。报告期内，公司拥有专利技术 25 项，其中发明专利 1 项。在不断的研发过程中，公司培养了一批优秀的行业技术人才，使公司拥有强大的人才储备和持续的创新动力。在坚持自主创新的同时，公司还与北京工业大学等高校建立了良好的技术合作关系。2014 年，公司“低硼硅玻璃管制注射
24、剂瓶”获评“重庆市重点新产品”和“重庆市高新技术产品”；2015 年，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会颁发的 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（注册号：CNAS L7694）；2015 年，公司“双耐水一级玻璃开发及制造技术”项目在中国医药包装协会举办的“2015 年医药包装新产品新技术项目评选活动”中荣获一等奖。（五）（五）规模优势规模优势 经过多年发展，公司已成为药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。截至 2017 年末，公司拥有超过 700 台制瓶机，年产药用玻璃管制瓶 68 亿只、药用瓶盖超 23 亿只，是行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一。凭借种类齐全的系列产
25、品、可靠的产品质量、完善的配套服务、数十年稳健发展积累的良好口碑和优良的商业信誉，公司销售收入不断增加；在原辅材料采购方面，公司充分发挥规模采购的价格优势，有效降低了原材料采购成本，规模优势明显。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司按照年初制定的既定目标和经营措施，根据“顺应新形势、实现新变革”的年度经营指导思想，公司重点推进了上市规划、智能制造项目、信息化平台建设、干部素质能力提升等工作，克服竞争日趋激烈的市场环境，取得了较为满意的经营业绩。报告期内公司完成了以下主要工作：（一）实现公司中长期战略规划第一阶段“上
26、市”目标。（一）实现公司中长期战略规划第一阶段“上市”目标。2017 年 8 月 22 日，公司在上交所主板上市，完成了“上市、升级、多元化”的中长期发展计划第一阶段目标。（二）持续提升公司生产自动化水平（二）持续提升公司生产自动化水平 2017 年，公司持续提升插管工序、玻瓶检测工序、瓶盖产品检测工序自动率，自动化水平的提升，为公司向智能制造转型发展打下基础。（三）持续推进信息化平台建设和升级工作（三）持续推进信息化平台建设和升级工作 2017 年，公司 ERP 系统升级为集团信息化管理平台；10 月份上线协同办公 OA 系统，文件处理效率大幅提升；在正川永成试点完成了生产、质量数据自动采集
27、系统，为生产数字化车间管理系统建设打下基础。（四）启动（四）启动 ISO15378ISO15378 质量体系贯标工作质量体系贯标工作 2017 年 8 月，公司启动了 ISO15378 医药包装质量管理体系，在公司质量中心成立了体系办，组织开展了标准培训学习，各级管理人员接受了标准的培训并参加了考核，同时在体系办的组织下，按 15378 体系要求对公司一、二级体系文件进行了修订。（五）持续开展干部素质能力提升培训（五）持续开展干部素质能力提升培训 2017 年，公司外派班组长参加班组管理培训、外派质管处长学习品质保证实务、外派厂长参加高级企业管理师培训、外派销售系统员工学习销售实战，组织厂长和
28、企管部经理 5 人参加绩效管理培训，培训项目涵盖综合管理能力提升到业务实战培训学习。2017 年年度报告 10/135 二、二、报报告期内主要经营情况告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 50,868 万元，比上年同期上涨 8.23%；利润总额 9,695 万元，比上年同期上涨16.71%；实现归属于母公司所有者的净利润8,218万元，比上年同期上涨16.55%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 508,681,599.07 469,99
29、4,516.77 8.23 营业成本 347,673,845.24 319,846,996.41 8.70 销售费用 30,468,867.41 28,057,428.07 8.59 管理费用 34,726,363.39 32,803,281.79 5.86 财务费用-1,992,586.97-490,444.71-306.28 经营活动产生的现金流量净额 52,499,860.78 25,717,775.35 104.14 投资活动产生的现金流量净额-36,079,810.20-9,214,965.63-291.53 筹资活动产生的现金流量净额 340,828,119.25-8,071,73
30、0.25 4,322.49 研发支出 24,317,273.82 20,779,717.60 17.02 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年，公司按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的市场环境，取得了较为满意的经营业绩。2017 年度，公司实现营业收入 50,868 万元，比上年同期上涨 8.23%；营业成本为 34,763 万元，比上年同期增长 8.70%，主要系收入增加带来成本的增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛
31、利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造业 507,242,359.45 347,375,070.30 31.52 8.28 8.76 减少 0.30个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）硼硅玻璃管制瓶 246,816,084.78 161,510,158.11 34.56 10.18 11.40 减少 0.71个百分点 钠钙玻璃管制瓶 187,964,755.30 130,683,202.83 30.47 5.22 4.14 增加 0.72个百
32、分点 瓶盖 71,354,853.58 54,338,244.57 23.85 9.75 12.51 减少 1.872017 年年度报告 11/135 个百分点 其他 1,106,665.79 843,464.79 23.78 40.42 32.22 增加4.73 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 55,940,956.73 36,537,735.55 34.69 122.39 139.29 减少 4.61个百分点 华北地区 19,167,178.08 14,044,294.94
33、 26.73-10.42-10.04 减少 0.32个百分点 华东地区 78,742,583.28 55,006,678.69 30.14 1.21 0.98 增加0.16 个百分点 华南地区 187,247,091.01 114,877,932.59 38.65-2.52-5.43 增加 1.89个百分点 华中地区 59,269,576.29 41,957,173.84 29.21-0.44 1.67 减少 1.47个百分点 西北地区 11,168,594.11 7,366,591.58 34.04 15.66 18.02 减少 1.32个百分点 西南地区 94,759,560.97 77,
34、119,585.79 18.62 14.87 18.94 减少 2.77个百分点 国外 946,818.98 465,077.30 50.88 175.15 113.54 增加14.17个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司为实现市场占用率不断开拓新的市场，实现主营业务收入 50,724 万元，比上年同期上涨 8.28%。其中东北地区营业收入 5594 万，比上年同期上涨 122.39%，主要系重要客户无限极（营口）有限公司与去年同期比增加销售收入 3030 万元。(2).(2).产产销量情况销量情况分析表分析表 单位：万只 适用 不适用 主要产品 生
35、产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）硼硅玻璃管制瓶 266,237.07 259,889.00 49,124.56 13.68 13.81 14.29 钠钙玻璃管制瓶 361,306.43 324,227.39 84,014.34 14.65 6.43 79.00 瓶盖 188,173.43 173,373.67 39,808.96 18.87 13.57 59.18 产销量情况说明 2017 年年度报告 12/135 钠钙玻璃管制瓶及瓶盖库存量与去年同期比大幅度上涨：主要是部分客户 2017 年采用船运方式，运输时间为 40-60 天，过去
36、采用汽运方式，运输时间为 3-7 天，导致发出商品大幅度增加，期末发出商品较多。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造业 原材料 85,063,706.99 24.53 76,324,510.28 23.94 11.45 燃料动力 102,956,054.6 29.69 96,467,728.95 30.26 6.73 人工成本 86,195,204.23 24.86%86,696,628.08 27.20-0.58 包装物及辅
37、料 35,098,974.75 10.12%27,970,552.98 8.77 25.49 折旧及摊销 33,774,410.47 9.74%28,281,821.88 8.87 19.42 其他费用 3,639,050.27 1.05%3,030,114.46 0.95 20.10 合计 346,727,401.30 100.00 318,771,356.63 100.00 8.77 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 硼硅玻璃管制瓶 原材料 29,217,003.35 17.
38、99 25,746,473.23 17.76 13.48 燃料动力 56,719,714.10 34.92 51,915,991.42 35.81 9.25 人工成本 38,516,980.68 23.71 37,508,018.85 25.87 2.69 包装物及辅料 17,423,982.78 10.73 13,668,620.50 9.43 27.47 折旧及摊销 19,428,946.33 11.96 15,386,383.23 10.61 26.27 其他费用 1,111,687.00 0.68 761,807.15 0.53 45.93 小计 162,418,314.24 100.
39、00 144,987,294.38 100.00 12.02 钠钙玻璃管制瓶 原材料 20,482,737.75 15.67 17,917,588.88 14.28 14.32 燃料动力 44,467,930.70 34.03 43,210,663.04 34.43 2.91 人工成本 38,937,218.14 29.80 41,539,750.44 33.10-6.27 包装物及辅料 14,484,953.62 11.08 12,017,699.93 9.58 20.53 折旧及摊销 11,456,342.76 8.77 10,259,312.32 8.18 11.67 其他费用 854,
40、019.86 0.65 543,502.16 0.43 57.13 小计 130,683,202.83 100 125,488,516.77 100.00 4.14 瓶盖 原材料 35,302,134.61 66.07 32,660,448.17 67.63 8.09 燃料动力 1,689,171.20 3.16 1,341,074.49 2.78 25.96 人工成本 8,720,762.37 16.32 7,648,858.79 15.84 14.01 包装物及辅料 3,183,012.63 5.96 2,284,232.55 4.73 39.35 折旧及摊销 2,863,219.58 5
41、.36 2,636,126.33 5.46 8.61 2017 年年度报告 13/135 其他费用 1,671,788.05 3.13 1,724,805.15 3.57-3.07 小计 53,430,088.44 100.00 48,295,545.48 100.00 10.63 其他 其他产品成本 843,464.79 100.00-成本分析其他情况说明 适用 不适用 原材料：主要系原材料涨价，同时生产规模扩大后原材料耗用量上升。包装物及辅料：主要系纸箱等包装物涨价。其他费用：主要系窑炉维修费用增加。2017 年年度报告 14/135 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客
42、户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17,830.51 万元，占年度销售总额 35.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 14,555.67 万元，占年度采购总额 55.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2017 年 2016 年 比上年增减（%）销售费用 30,468,867.41 28,057,428.07 8.59%管理费用 34,726,363.39 32,803,281.79 5.86%财务费用-1,992,586.97-490,
43、444.71 306.28%合计 63,202,643.83 60,370,265.15 4.69%说明：募集资金到位后产生的利息收入 103 万元，导致财务费用同比大幅下降。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 24,317,273.82 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 24,317,273.82 研发投入总额占营业收入比例（%）4.78 公司研发人员的数量 191 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.92 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目
44、 本期数 上期数 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 52,499,860.78 25,717,775.35 104.14 投资活动产生的现金流量净额 -36,079,810.20 -9,214,965.63 -291.53 筹资活动产生的现金流量净额 340,828,119.25 -8,071,730.25 4322.49 说明：2017 年年度报告 15/135 1、经营活动产生的现金流量净额：因募集资金到位，募集投资项目改用募集资金支付，不再使用应付票据背书转让的方式支付，收到的部分承兑票据到期收现。另因本期采购固定资产较多，进项税抵扣较多，支付的增值税金额减少；这两个因素导致经营
45、活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：主要系正川永成在 2016 年 6 月开始投产，2016 年度公司主要采用以应收票据背书转让的方式支付设备款项，导致现金流出较少，而 2017 年度募集资金到位后，公司更多采用了现金购买设备，以应收票据背书转让的方式支付设备款项金额相对下降，导致 2017 年度现金流出较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期募集资金到位。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 16/135 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债
46、负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 433,154,487.89 40.8 76,813,221.67 12.37 463.91 募集资金入账 预付款项 4,132,957.56 0.39 1,980,068.87 0.32 108.73 主要系预付材料款、预付燃气费用 其他应收款 1,047,270.37 0.1 216,300.13 0.03 384.17 主要系应收农民工保证金、工伤备用金 存货 108,176,033.63 10.19 73,287,
47、842.26 11.8 47.6 主要系部分主要客户改设外仓管理、运输方式改为船运，以及部分新增重要客户运输方式也为船运，运输时间延长为 40-60 天，导致发出商品大幅度增加。另正川永成陆续扩大生产规模，对应的原材料、半成品和成品都相应增加 其他流动资产 5,992,350.00 0.56 10,741,948.44 1.73-44.22 主要系正川永成陆续扩大生产规模，进项抵扣增加，留底增值税减少 短期借款 10,000,000.00 1.61-100 期末无借款 应交税费 1,661,828.67 0.16 6,988,619.94 1.13-76.22 主要系上年末应付股息红利个人所得
48、税在本年支付，此外，本年末增值税较少 递延收益 3,762,838.98 0.35 690,321.19 0.11 445.09 主要系收到工业振兴扶持基金的相关政府补助 实收资本(或股本)108,000,000.00 10.17 81,000,000.00 13.04 33.33 募集资金入账 资本公积 598,740,294.76 56.39 269,039,351.34 43.32 122.55 募集资金入账 未分配利润 214,335,619.79 20.19 139,182,814.26 22.41 54.00 报告期内未进行利润分配 2017 年年度报告 17/135 2.2.截至
49、报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 参见本报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七
50、七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司拥有重庆正川永成医药材料有限公司一家全资子公司，正川永成系公司 2013 年 8 月设立的子公司，经营范围为制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。报告期内，为实现募投项目的高效运营，公司以 32,170.09 万元募集资金向实施募投项目的全资子公司正川永成增资，该次增资已经 2017 年 8 月 28 召开第二董事会第六次会议审议通过，增资完成后，正川永成的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 34,170.09 万元。截至报告期末，正川永成总资产