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1、2019 年年度报告 1 / 143 公司代码：603976 公司简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司重庆正川医药包装材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 143 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出
2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邓勇邓勇、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人邓勇邓勇及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 肖汉容肖汉容声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所
3、（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为61,056,666.09元，母公司实现净利润50,166,293.82元。按照公司法和公司章程有关规定， 公司按10%计提法定盈余公积5,016,629.38元后， 2019年可供分配利润为243,243,900.62元。 公司拟以2019年12月31日的股本151,200,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.24元（含税），共计派发现金红利48,988,800.00元（含税）。2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
4、期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供
5、担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 2019 年年度报告 3 / 143 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 143 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第
6、六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 143 2019 年年度报告 5 / 143 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 正川股份、股份公司、股份有
7、限公司、本公司、公司 指 重庆正川医药包装材料股份有限公司 正川投资、控股股东 指 重庆正川投资管理有限公司 正川有限、有限公司 指 重庆市正川玻璃有限公司,2013 年变更为正川股份 实际控制人 指 邓勇先生、其配偶姜惠女士、其儿子邓秋晗先生 永承正好 指 重庆永承正好企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 正川永成 指 重庆正川永成医药材料有限公司 滩口玻璃厂 指 重庆市滩口玻璃厂，正川有限前身 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重
8、庆正川医药包装材料股份有限公司 公司的中文简称 正川股份 公司的外文名称 ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Zhengchuan Pharmapack 公司的法定代表人 邓勇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费世平 王骁 联系地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 电话 023-68349898 023-68349898 传真 023-68349866 023-68349866 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简
9、介 公司注册地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司注册地址的邮政编码 400700 公司办公地址 重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园 公司办公地址的邮政编码 400700 公司网址 2019 年年度报告 6 / 143 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正川股份 603976 不
10、适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 陈应爵、曾丽娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 奚一宇、孙艳萍 持续督导的期间 2017 年 8 月 22 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018
11、年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 521,080,827.35 595,781,310.17 -12.54 508,681,599.07 归属于上市公司股东的净利润 61,056,666.09 82,766,628.40 -26.23 82,178,387.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,216,974.87 81,885,912.01 -28.90 75,784,688.55 经营活动产生的现金流量净额 55,273,077.79 64,296,750.39 -14.03 55,849,860.78 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增
12、减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,035,979,939.63 987,019,273.54 4.96 953,932,645.14 总资产 1,240,950,080.73 1,126,459,878.28 10.16 1,061,719,221.58 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.40 0.55 -27.27 0.65 稀释每股收益（元股） 0.40 0.55 -27.27 0.65 2019 年年度报告 7 / 143 扣除非经常性损益后的基本每股收益
13、（元股） 0.39 0.54 -27.78 0.60 加权平均净资产收益率（%） 6.04 8.56 减少2.52个百分点 12.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.76 8.47 减少2.71个百分点 11.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照
14、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 166,878,614.91 101,089,952.24 118,221,056.47 134,891,203.
15、73 归属于上市公司股东的净利润 23,346,931.99 8,626,187.26 15,094,848.57 13,988,698.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,103,515.52 8,546,173.61 13,295,620.28 13,271,665.46 经营活动产生的现金流量净额 31,985,406.37 -28,069,011.44 7,253,997.98 44,102,684.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益
16、项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -646,497.63 -158,560.01 -609,456.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政3,886,003.32 1,125,141.29 7,557,093.21 2019 年年度报告 8 / 143 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,307.51 69,555.65 574,361.70 所得税影响额 -501,121.98 -1
17、55,420.54 -1,128,299.73 合计 2,839,691.22 880,716.39 6,393,698.47 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 正川股份专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位。公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管
18、制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成制管、制瓶、瓶盖的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。公司充分利用自身规模优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，率先在同行业企业中全面普及自动化生产、智能全检和自动分拣，积极推行公司产品专项升级和提质降本，采用定制化的销售模式参与药企药品与包材试验及申报，开拓中高端产品市场。 （二）经营模式 1、采购模式 公司现已建立并不断完善采购作业与管理体系，包括
19、采购预算管理、物资计划编制管理、供应商选择与考评管理、采购价格收集、确认与审计监督管理、采购物资入厂质量检验化验管理、采购付款管理、采购部内部绩效管理等，对公司采购工作全流程做出了较为详细的规范。 公司生产所需主要原辅材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞、纸箱等，主要燃料动力为电力、天然气和液氧等。公司根据不同类型的原料物资采用不同的采购模式，从而提升采购效率，降低采购成本。 对于主要燃料动力的天然气、电力，根据国家规定价格体系结合公司用量大的特点，与供应单位达成市场化优惠合作协议，形成战略合作关系。对五水硼砂、石英砂、钾长石、丁基胶塞、液氧、纸箱等用量大且长期稳定需求类物资，
20、公司采取同时与多家供应单位签订长期稳定合作协议的方式，既保证质量、交期的稳定，又实现成本双赢；对纯碱、铝带等价格波动较大的原料物资，公司采取与多家合格供方分批合作的战略采购模式，持续保证当期低价采购，同时利用此类物资价格走势具有一定周期性的特点，在充分收集信息的情况下对部分大宗原材料根据市场行情适时进行战略性储备，从而进一步降低采购成本。对于零星物资，公司坚持“货比三家，择优采购”的原则，同时积极利用互联网络开展线上采购业务，按照询价、议价、比价、定价的工作程序选定供应商。 2、生产模式 2019 年年度报告 9 / 143 公司实行“按订单生产+少量备货”的生产模式。原则上按照订单来组织生产
21、，但对于一些通用性较高，客户需求量较大且相对稳定的产品，为了避免突发性订单导致交货延期，公司会采用适度备货的原则进行生产。公司可满足客户的个性化需求，对于对产品有特定需求的订单，组织公司生产和技术部门，共同评审客户订单和样品，制定专业化的产品标准进行样品生产，并可根据客户的需求进行调试整改，产品完全满足客户要求后进行批量生产销售。同时，公司通过了ISO15378 质量管理体系，保证了企业整体质量管理水平的处于同行业先进水平。而且公司大力投资建设 “拉管-制瓶”一体化的中高端药用玻璃生产基地， 保障了公司能够快速响应医药企业对高品质药用玻璃产品线市场需求。 3、销售模式 公司销售业务采用“直销为
22、主，经销为辅”的模式，对国内客户采用直销加经销（买断式经销）模式，对国外客户采用直销的销售模式。公司产品客户主要是国内制药企业，销售团队人员遍布全国各地，能及时有效的和客户沟通，准确掌握市场信息，有助于开拓市场。 （三）行业情况说明 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，药品包材与药品之间是互补性产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药玻璃行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，经过三十年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。 药用玻璃属于医药包装领域中应用较早，发展较为成
23、熟的细分行业之一，行业在竞争格局上呈现出大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点。公司是国内药用玻璃行业中少数几家同时具备技术、人才、自动化生产和完整的“拉管-制瓶瓶盖”一体化的生产者之一。 随着国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化推进，环保政策的加严，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内
24、核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模及生产一体化优势 经过多年发展，公司现为国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一，拥有超过 800 台制瓶机，药用玻璃管制瓶年产能 80 亿只、药用瓶盖 40 亿只，是行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一。凭借种类齐全的系列产品、可靠的产品质量、完善的配套服务、数十年稳健发展积累的良好口碑和优良的商业信誉，公司产品销量稳定，具有规模优势。 公司先后建成四大生产基地，公司已形成制管、制瓶、瓶盖的高度一体化生产，使产品生产不受外购玻管供给的限制，快速满足客户的需要，有助于公司控制玻管质量、提高产品品质。有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全
25、产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。 （二）品牌优势 公司所属的药包材行业属于大消费类行业，品牌是行业内企业的核心竞争力之一，公司拥有的“正川”字号经过近二十年的发展，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识，成为公司一笔宝贵的财富；2013 年，公司生产的“低硼硅玻璃管制注射剂瓶”获评“重庆市名牌产品”。 秉承“专注健康产业、致力行业发展、心系客户价值、成就员工夙愿”的企业宗旨，公司自成立以来始终专注于医药包装这一健康民生产业，通过不断提高产品质量和完善客户服务体系。公司销售和服务网络已经覆盖全国 30 多个省市， 获得了国内 400 多家客户的信任和支持。 其中包括多201
26、9 年年度报告 10 / 143 家大中型医药生产企业如国药集团、广药集团、中国生物技术集团、扬子江药业集团、云南白药集团、哈药集团、复星医药集团等。药包材行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换药包材供应商。因此，完善的销售渠道使得公司具备了较大的竞争优势。 （三）智能化改造和自动化生产优势 公司通过进行生产与检测设备自动化与智能化改造，率先在同行业中全面普及从原料自动配料、玻璃管生产过程的检测、分选、包装到玻璃瓶的上料、制瓶、检测、包装全流程自动化作业生产。公司引进并自主技术改造了全自动精准配料系统、全自动激光在线检测系统、玻璃管包装生产线、
27、自动堆码识别系统、玻璃瓶自动生产线、玻璃瓶自动检测包装线等。制瓶方面达到 100%自动化生产，精度更高的制瓶设备，从自动插管、制瓶机自动取瓶、站立式退火、自动抓瓶上检测机；并采用 360 度自动成像，规格尺寸、外观自动检测，实时的数据统计记录和分析。公司产品从配料、拉管、制瓶到检验等实行高度一体化自动化生产，产品质量和合格率有大幅度提升，产品公差尺寸在原基础上大幅度缩减，产品内表面耐水性控制在更低的范围。 （四）研发优势 公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，建立了较为完善的技术创新体系。报告期内，公司拥有专利技术 32 项，其中发明专利 2 项。在不断的研发过程中，公司培养了一批
28、优秀的行业技术人才，使公司拥有强大的人才储备和持续的创新动力。在坚持自主创新的同时，公司充分利用自身技术优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，通过外聘国内外技术专家顾问和内部技术人员的共同攻关，解决中高端产药用玻璃包装产品的拉管和制瓶技术难题。报告期内，公司派遣专业技术人员考察国外先进拉管、制瓶技术，进行技术沟通交流及合作。同时大力引进国外先进制瓶设备和技术，与国内外多家制瓶设备企业共同进行技术合作和研发，不断对原制瓶设备进行优化改良，使制瓶设备更符合生产工艺需求，带动行业制瓶技术的改造升级。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析
29、 2019 年，公司荣获中国医药协会等 13 个医药行业协会颁发的“新中国成立 70 周年医药产业100 家标杆企业”、中国医药包装协会颁发的“中国医药包装风雨同舟四十年优秀会员领军奖”、中国生化制药工业协会颁发的“2019 年生化、生物制药企业优秀合作伙伴”、第四届中国国际化妆品技术峰会颁发的“2019 年度最佳包装奖”、广东省化妆品质量管理协会颁发的“优质服务商奖”。 2019 年，因为国家对保健品行业的整治优化，导致市场环境变化较大，产品需量随着市场变化有所波动， 公司经营业绩有所下降， 报告期内实现营业收入52,108万元， 比上年同期下降12.54%；实现归属于上市公司股东的净利润
30、6,106 万元，比上年同期下降 26.23%。为了应对日益复杂的竞争环境，公司加速推进了“转型升级”工作。根据公司年初确立的“砥砺前行、乘势而上”的年度经营指导思想，公司战略规划、业务转型升级、技术引进与革新、生产提质降本、组织运营管控模式探索、员工激励与促动等业务、技术、管理全方位升级工作有序推进。 报告期内公司主要完成了以下工作： 一是加速推进业务转型升级和相关多元化发展战略。2019 年，公司中硼产品客户一致性评价注册批发货达 100 家以上，持续扩大公司中高端产品客户群，并与战略目标客户构建更加深入和长远的合作关系， 抢占市场先机。 基于对宏观经济形势、 医药产业和药包材行业发展趋势
31、的研判，公司在向产业价值链高端转型发展的同时，利用品牌和规模优势，推进产品线扩展，布局进入新的业务领域，作为公司现有业务的补充，将进一步提升公司品牌影响力和综合竞争力。 2019 年年度报告 11 / 143 二是中硼制瓶技术升级取得较大进展。通过整合内外部技术资源，引进国外先进制瓶设备，公司中硼产品关键理化性能指标大幅提升， 达到国内一流水平， 为营销市场拓展提供了技术保障；制瓶工艺技术水平的提升和制瓶装备升级， 为公司产品转型升级和高端客户开发提供了有力保障。 三是窑炉技术升级工作顺利推进。报告期内，公司第一座全氧窑炉投入运行，标志着公司在窑炉技术上又迈上了新台阶。同时通过引进国外一流的中
32、硼窑炉技术，为公司在高端产品领域持续保持竞争优势提供有力保障。 四是产品品质保证能力持续提升。报告期内，公司启动了“质量提升项目”， 进一步加强了ISO15378 质量管理体系的推动实施，提升质量管理水平，完善质量管理体系，提升产品品质保证能力，满足客户对质量不断提升的需求，深受客户认可和信赖 。 五是实行高度自动化生产，确保产品质量提升 公司全面开展生产智能制造和自动化改造，引进并自主技术改造了全自动精准配料系统、全自动激光在线检测系统、玻璃管包装生产线、自动堆码识别系统、玻璃瓶自动生产线、玻璃瓶自动检测包装线等。制瓶方面达到 100%自动化生产，精度更高的制瓶设备，从自动插管、制瓶机自动取
33、瓶、站立式退火、自动抓瓶上检测机；并采用 360 度自动成像，规格尺寸、外观自动检测，实时的数据统计记录和分析。高度的自动化生产确保公司产品各项指标高于同行业平均水平。 六是持续推进人力资源结构优化升级。基于公司发展需要，持续引入行业高端人才，加大人才激励机制，开展任职资格体系建设工作，为后续公司人才发展、培训提升打下了良好的基础；开展公司级定期学习分享活动，提升公司学习分享氛围，为员工持续的能力提升夯实基础。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 52,108 万元，比上年同期下降 12.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,106 万元，比上年
34、同期下降 26.23%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 521,080,827.35 595,781,310.17 -12.54 营业成本 379,669,395.98 424,982,253.81 -10.66 销售费用 33,650,370.79 35,909,212.40 -6.29 管理费用 38,483,505.55 38,657,518.17 -0.45 研发费用 5,273,353.65 2,898,714.
35、01 81.92 财务费用 -13,039,300.17 -13,339,185.16 -2.25 经营活动产生的现金流量净额 55,273,077.79 64,296,750.39 -14.03 投资活动产生的现金流量净额 -155,555,347.58 -69,194,916.13 124.81 筹资活动产生的现金流量净额 -12,096,000.00 -49,680,000.00 -75.65 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年度， 公司实现主营营业收入 51,946 万元， 比上年同期下降-12.41%； 营业成本为 37,939万元，比上年同期下降-1
36、0.55%，主要是因为国家对保健品行业的整治优化，导致市场环境变化较大，产品需量随着市场变化有所波动。 2019 年年度报告 12 / 143 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 医药制造业 519,455,113.40 379,392,631.15 26.96 -12.41 -10.55 减少 1.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业
37、收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 硼硅玻璃管制瓶 250,965,308.98 180,004,297.89 28.28 1.45 3.77 减少 1.60 个百分点 钠钙玻璃管制瓶 198,652,727.58 144,955,077.38 27.03 -22.02 -19.57 减少 2.22 个百分点 瓶盖 66,635,526.90 51,167,963.17 23.21 -26.01 -26.48 增加 0.50 个百分点 其他 3,201,549.94 3,265,292.71 -1.99 253.45 284.78 减少 8.30 个百分点
38、 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 东北地区 41,375,672.41 31,056,961.81 24.94 -54.03 -50.84 减少 4.87 个百分点 华北地区 31,832,819.73 24,165,852.58 24.09 28.7 27.27 减少 0.86 个百分点 华东地区 110,311,359.35 82,502,731.75 25.21 2.91 8.63 减少 3.94 个百分点 华南地区 175,768,003.84 113,768,858.50 35
39、.27 -12.81 -10.64 减少 1.57 个百分点 华中地区 62,730,315.38 48,855,783.95 22.12 -2.95 3.1 减少 4.57 个百分点 西北地区 6,459,133.87 4,590,282.66 28.93 -54.55 -52.61 减少 2.92 个百分点 西南地区 90,443,095.27 74,299,136.90 17.85 1.31 -8.31 增加 8.61 个百分点 国外 534,713.55 153,023.00 71.38 -62.38 -74.15 增加 13.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
40、2019 年度， 公司实现主营营业收入 51,946 万元， 比上年同期下降-12.41%； 营业成本为 37,939万元， 比上年同期下降-10.55%， 主要系保健品行业调整， 东北地区、 西北地区部份客户订单减少，公司整体收入下降，成本同比下降。国外方面，主要系客户需求量较上年有所下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 硼硅玻璃管制瓶 万支 243,433.93 252,082.37 49,258.17 -7.92 -1.49 -17.78 钠
41、钙玻璃管制瓶 万支 378,855.37 346,030.07 94,744.35 -9.10 -22.03 55.04 瓶盖 万支 173,614.57 180,774.72 35,676.18 -26.00 -21.74 -17.23 2019 年年度报告 13 / 143 产销量情况说明 报告期内，公司钠钙玻璃管制瓶的库存量较上年增加 55.04%，主要系公司根据年后市场形势的判断进行了适当备货。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%)
42、 情况 说明 医药制造业 原材料 92,406,901.49 24.57 114,778,962.27 26.79 -19.49 燃料动力 108,015,321.91 28.72 116,264,081.16 27.35 -7.09 人工成本 85,360,815.59 22.69 98,668,518.94 23.17 -13.49 包装物及辅料 45,332,015.98 12.05 49,508,669.74 11.64 -8.44 折旧及摊销 41,577,430.58 11.05 40,363,291.29 9.49 3.01 其他费用 3,434,852.89 0.91 3,69
43、4,864.02 1.57 -7.04 合计 376,127,338.44 100 423,278,387.43 100.00 -11.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 硼硅玻璃管制瓶 原材料 33,623,966.14 18.68 32,696,059.79 18.85 2.84 燃动力 57,035,313.13 31.69 56,445,680.45 32.54 1.04 人工成本 40,933,814.19 22.74 40,908,057.88 23.58
44、0.06 包装物及辅料 23,133,638.57 12.85 21,769,532.59 12.55 6.27 折旧及摊销 24,495,470.03 13.61 20,864,187.37 12.03 17.40 其他费用 782,095.83 0.43 776,885.93 0.45 0.67 小计 180,004,297.89 100.00 173,460,404.01 100.00 3.77 钠钙玻璃管制瓶 原材料 22,131,422.97 15.27 31,412,924.82 17.43 -29.55 燃动力 48,836,497.97 33.69 57,336,844.86
45、31.82 -14.83 人工成本 37,178,309.74 25.65 47,339,038.48 26.27 -21.46 包装物及辅料 19,785,400.27 13.65 24,600,830.49 13.65 -19.57 折旧及摊销 15,690,932.89 10.82 17,656,608.07 9.80 -11.13 其他费用 1,332,513.54 0.92 1,870,379.29 1.04 -28.76 小计 144,955,077.38 100.00 180,216,626.01 100.00 -19.57 瓶盖 原材料 36,651,512.38 71.63
46、50,669,977.66 71.45 -27.67 燃动力 2,143,510.81 4.19 2,481,555.86 3.50 -13.62 2019 年年度报告 14 / 143 人工成本 7,248,691.66 14.17 10,421,422.57 14.69 -30.44 包装物及辅料 2,412,977.14 4.72 3,138,306.67 4.43 -23.11 折旧及摊销 1,391,027.66 2.72 1,842,495.85 2.60 -24.50 其他费用 1,320,243.52 2.58 1,047,598.80 3.34 26.03 小计 51,167
47、,963.17 100.00 69,601,357.41 100.00 -26.48 其他 其他产品成本 3,265,292.71 100.00 848,611.11 100.00 284.78 成本分析其他情况说明 瓶盖人工总成本较去年下降 30.44%，主要系瓶盖产量减少，以及设备自动化程度加强。 其他产品总成本较去年增加 284.78%， 主要系本期增加销售部分玻璃管， 上期未销售玻璃管。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,514.03 万元，占年度销售总额 19.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额
48、0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 14,102.54 万元，占年度采购总额 54.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内研发费用较上年增加，主要系研发投入增大。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 25,982,705.54 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 25,982,705.54 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.99 公司研发人员的数量 217 研发人员数量占公司总人数的比例
49、（%） 12 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2019 年年度报告 15 / 143 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-15,556 万元，较上年同期增加 124.81%，主要系本期全资子公司正川永成在建项目工程及设备款增加所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 1,210 万元，较上年同期下降 75.65%，系本期分配股利较去年同期减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适
50、用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 7,972,109 0.64% 101,408,734 9.00% -92.14 预付款项 5,514,960 0.44% 3,481,091 0.31% 58.43 其他应收款 1,228,853 0.10% 3,879,609 0.34% -68.33 其他流动资产 1,415,926 0.11% 504,247 0.04% 180.80 可供出售金融资产 50,000 0.