金银河：2017年年度报告.PDF

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1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 佛山市金银河智能装备股份有限公司佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-020 2018 年年 03 月月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黎俊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黎俊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构

3、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。1、行业政策变动的风险、行业政策变动的风险 当前公司主要产品有锂电池生产设备、有机硅材料生产设备及有机硅高分子新材料，锂电池生产设备业务收入占比逐年增加。报告期内，锂电池生产设备业务收入为当前公司主要产品有锂电池生产设备、有机硅材料生产设备及有机硅高分子新材料，锂电池生产设备业务收入占比逐年增加。报告期内，锂电池生产设备业务收入为 25,365.85 万元，占合并报表营业收入万元，占合并报表营业收入 51.79%。锂电池生产设备业务下游客户多为动力电池生产商，投产状况

4、受政府政策影响较大，当下游公司面临补贴退坡等不利政策时，将对公司销售产生较大不利影响。锂电池生产设备业务下游客户多为动力电池生产商，投产状况受政府政策影响较大，当下游公司面临补贴退坡等不利政策时，将对公司销售产生较大不利影响。2、材料价格波动的风险、材料价格波动的风险 报告期内有机硅高分子材料价格上升，公司全资子公司天宝利营业收入提升明显。报告期内，天宝利营业收入报告期内有机硅高分子材料价格上升，公司全资子公司天宝利营业收入提升明显。报告期内，天宝利营业收入 12,364.09 万元，占合并报表营业收入万元，占合并报表营业收入25.24%。但有机硅高分子材料价格有其自身市场定价体系，受供求关系

5、、行业。但有机硅高分子材料价格有其自身市场定价体系，受供求关系、行业佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 发展、市场预期等众多因素的影响，公司生产的有机硅高分子材料相关产品价格具有比较高的波动性，面临着较大的不确定性，且当前该子公司仍然处于亏损状态。发展、市场预期等众多因素的影响，公司生产的有机硅高分子材料相关产品价格具有比较高的波动性，面临着较大的不确定性，且当前该子公司仍然处于亏损状态。3、应收账款发生坏账的风险、应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款净额为报告期内，公司应收账款净额为 19,681.65 万元，较期初上升万元，较期初上升 103.03%，

6、占总资产的比例为，占总资产的比例为 24.53%，占总资产比例相对较高。主要是与公司销售模式有关，虽然公司应收账款整体处于正常水平，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，公司仍然存在应收账款可能无法及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。，占总资产比例相对较高。主要是与公司销售模式有关，虽然公司应收账款整体处于正常水平，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，公司仍然存在应收账款可能无法及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。4、技术泄密或专利被侵权的风险、技术泄密或专利被侵权的风险 本公司为高新技术企业，截至本公司为高

7、新技术企业，截至 2017 年年 12 月月 31 日，公司及其子公司共拥有日，公司及其子公司共拥有28 项发明专利、项发明专利、62 项实用新型专利、项实用新型专利、1 项外观设计专利和项外观设计专利和 16 项计算机软件著作权。上述专利技术和软件著作权是公司生存和持续发展的基石，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司的专利技术为自主集成创新，若公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司存在着技术泄密或专利被侵权的风险。项计算机软件著作权。上述专利技术和软件著作权是公司生存和持续发展的基石，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司的专利技术为自主集成创

8、新，若公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司存在着技术泄密或专利被侵权的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74,680,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义

9、.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 佛山市

10、金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金银河 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司 天宝利 指 佛山市天宝利硅工程科技有限公司，系金银河全资子公司 安德力 指 江西安德力高新科技有限公司，系金银河全资子公司 金奥宇 指 佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司，系金银河控股子公司 有机硅 指 即有机硅化合物，是指含有 Si-O 键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物 锂电池 指 一类由锂离子为正极材料，使用非水电解溶液的电池 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 佛山市金银河智能装备股份有

11、限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金银河 股票代码 300619 公司的中文名称 佛山市金银河智能装备股份有限公司 公司的中文简称 金银河 公司的外文名称（如有）Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GMK 公司的法定代表人 张启发 注册地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座 注册地址的邮政编码 528100 办公地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七

12、座 办公地址的邮政编码 528100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊仁峰 何伟谦 联系地址 佛山市三水区宝云路 6 号 佛山市三水区宝云路 6 号 电话 0757-87323386 0757-87323386 传真 0757-87323380 0757-87323380 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他

13、有关资料 公司聘请的会计师事务所 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 层 签字会计师姓名 王韶华、夏富彪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 李慧红 秦荣庆 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

14、 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）489,830,101.70 292,680,572.88 67.36%180,763,250.28 归属于上市公司股东的净利润（元）47,464,629.65 43,117,707.05 10.08%23,940,663.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,620,039.97 35,686,879.92-2.99%15,273,471.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-

15、13,009,318.93 9,082,198.38-243.24%-4,299,764.03 基本每股收益（元/股）0.660 0.770-14.29%0.430 稀释每股收益（元/股）0.660 0.770-14.29%0.430 加权平均净资产收益率 12.88%23.19%-10.31%15.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）802,212,068.17 432,687,362.12 85.40%339,726,594.18 归属于上市公司股东的净资产（元）416,725,294.76 204,883,661.47 103.40%1

16、67,027,939.37 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,889,022.87 123,119,582.60 96,531,389.65 220,290,106.58 归属于上市公司股东的净利润 3,639,922.08 17,839,826.23 18,056,878.73 7,928,002.61 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-256,767.96 17,097,415.20 9,085,779.50 8,693,613.23 经

17、营活动产生的现金流量净额-20,005,717.14 25,335,044.46-24,136,553.67 5,797,907.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

18、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,090.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,517,400.00 8,591,359.00 10,204,6

19、00.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 214,025.43 151,016.04 54,063.82 减：所得税影响额 1,886,835.75 1,311,547.91 1,601,561.59 合计 12,844,589.68 7,430,827.13 8,667,192.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

20、1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务分为设备制造和有机硅新材料销售两类。第一类为设备制造，主要为研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件。主要产品有双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备等，这些产品广泛应用于有机硅制造、锂电池制造及胶粘剂高分

21、子化合物生产等多个领域。公司在设备制造方面拥有完善的产品和服务体系，主要产品涵盖物料输送计量、混合反应、灌装包装等下游企业生产的全过程，具备为客户提供整体生产工艺装备解决方案的能力；公司研发的双螺杆全自动连续生产线改变了国内有机硅材料行业传统的间歇法生产方式，推动了国内有机硅材料行业生产工艺和装备的升级。在此基础上，公司将双螺杆全自动生产线技术推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功，已在行业该领域处于领先地位，并研发出全自动粉（液体）上料系统和高精密挤压式涂布机、高速分散均质机、精密辊压机、辊压分切一体机等配套设备，实现了锂电池电极制造全自动连续化生产，提升了公司在锂电池设备领域的市场地位。

22、第二类为销售有机硅新材料产品，主要产品有高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、工业胶、导热硅脂等，可广泛用于电子电器制造、新能源、建筑装饰等领域。随着有机硅行业的回暖，公司有机硅新材料产品销售收入占比不断提升，市场份额持续扩大。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本期末较期初增加 72.43%，主要系购置土地使用权所致 在建工程 本期末较期初增加 278.36%，主要系子公司安德力厂房筹建所致 货币资金 本期末较期初增加 310.01%，主要系上市后获得 IPO 募

23、集资金所致 应收票据 本期末较期初增加 158.80%，主要系主要客户采用银行承兑汇票支付货款所致 应收账款 本期末较期初增加 103.03%，主要系报告期内营业收入的大幅增长，再加上部分客户在过了合同约定时间还未按约定支付欠款所致。预付账款 本期末较期初增加 76.64%，主要系期末预付供应商材料采购款增加所致 其他应收款 本期末较期初减少 64.22%，主要系收回购买土地使用权的保证金及部分投标保证金所致。其他流动资产 本期末较期初增加 87.35%，主要系待抵扣进项税增加所致 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用

24、不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司拥有的核心技术与系统集成研发设计能力是公司立足于行业的核心竞争力。同时，伴随着公司上市，公司核心团队得到不断发展壮大，组织结构得以不断完善，管理水平也有了较大的提升，“推动所从事行业的持续升级”的企业使命不断得以彰显。1、核心技术：长期以来，公司始坚持“以人为本，立足科技”的创造理念，孜孜不倦地在技术创新的道路上前行。值得一提的是，报告期内公司历时五年研发的并联式高速精密双面同时挤压涂布机试车成功；根据测算数据，该涂布机的涂布速度可达到60m/min，是目前普通挤压涂布设备速度的2-3倍，将大大

25、增强公司在锂电涂布设备方面的竞争力。截至2017年 12月31日，公司及子公司共拥有28项发明专利、62项实用新型专利、1项外观设计专利和16项计算机软件著作权，并且被评为国家火炬计划重点高新技术企业，广东省知识产权示范企业，广东省战略性新兴产业骨干和培育企业，中国（行业）领军企业等。2、系统集成研发设计能力：公司是行业内少数可以提供称重计量、物料输送、混合反应、自动包装全套生产线的装备集成制造商之一，拥有较强的系统集成研发设计能力。系统方案设计是否科学及合理，直接关系到有机硅和锂电池设备的运行安全性、可靠性、一致性、工作效率和使用寿命。公司提供的系统集成方案结合了客户的生产工艺和定制要求，综

26、合运用自动控制技术、电子技术、连续称重计量技术、机械设计与制造、材料学、化工技术、化学工程、网络技术、软件编程等多个学科的专业技术，将物料计量输送系统、物料预混系统、DCS智能集散控制系统、高粘度流体冷却系统、高效多色静态混合设备、自动匹配灌装系统等多个子系统进行有效集成。经过多年的技术积累，公司在有机硅高分子化合物和锂电池设备制造领域积累了丰富的经验，建立了较强的系统集成研发设计优势，并形成了具有市场竞争力及品牌影响力的优秀产品。3、产品智能化程度较高：公司通过将一系列自动化检测控制技术应用于产品设计中，自主开发设备的自动控制系统软件，显著提高了产品的智能化水平。例如，双螺杆全自动连续生产线

27、使用计算机控制系统，通过以太网实现通信，使用冗余控制系统，可以实现根据配方要求自动在线加入各种物料，实现生产过程全自动化；远程监控生产线的运行情况，所有生产现场数据和参数实时记录，保证产品质量及生产安全；操作人员对设备的所有操作均有详细记录，方便分析故障及事故责任认定，生产数据及操作记录的储存时间可长达数年。目前，公司已经获得了硅酮胶双螺杆生产监控软件、锂电池浆料自动生产线监控软件、静态混合机监控软件、混合搅拌机监控软件、锂电池极片涂布机监控软件等 16项计算机软件著作权。4、品牌优势：有机硅和锂电池成套装备和全自动连续生产线设备投资额较大，回收期较长，因此下游生产企业一般对装备的技术和质量有

28、着更高的要求，除了一般的检测程序外，对品牌有着更高的依赖。因此客户口碑宣传是重要的市场拓展途径，品牌的影响力直接关系到公司的核心竞争力。公司在设立之初就树立了“品高成大器”的企业核心价值观，长期以来通过提供优质的产品和服务，“金银河”品牌在行业内具有较高的知名度和影响力，得到客户的高度认可。2014年，公司“”商标被广东省工商局认定为广东省著名商标。报告期内，公司成功入选粤港澳大湾区品牌100强，广东省制造业企业500强，公司知名度持续提升。佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，一方面，

29、下游锂电池生产企业尤其是国内、国际高端锂电池生产企业投资持续推进，公司锂电池生产设备业务增长明显，锂电池生产设备收入占比上升；另一方面，市场有机硅材料价格上涨，公司全资子公司天宝利营业收入有了较大幅度的增长，随着销量的上升，该子公司整体财务状况有望改善。公司管理层紧密围绕年初制定的2017年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入48,983.01万元，同比增长67.36%；归属于上市公司股东的净利润4,746.46万元，同比增长10.08%。根据上述情况，公司今后会继续加大对锂电池生产设备及有机硅新材料产品的投入。报告期内，公司基本经营情况如下：（1）国内制

30、造业回暧，生产紧锣密鼓进行中。报告期内，国内制造业PMI指数稳定在51之上，制造业投资环境不断改善，公司订单充足，生产安排在有序推进；同时，为应对增长的订单，公司生产部积极协调各部门加快生产进度。（2）扩大生产经营团队，为扩大生产规模打下基础。报告期内，公司全年新入职178人，净流入86人，人员净增长率21%。随着公司的上市壮大，公司在专业人才引进、核心团队构建等方面加大了力度，为公司持续发展提供新动力，也为公司在建项目提前做好人员储备工作。（3）加大研发力度，实现技术进步。报告期内，公司继续加大研发投入，不断向高端锂电设备领域发展。公司锂电设备研发下设多个项目部，主要有双面同时挤压涂布项目部

31、、隔膜涂布项目部、辊压分切一体机项目部、全自动高速无张力卷绕机等；新材料设备领域研发下设的项目部有自动智能调色项目部，新型厨房、石英石建筑装饰板材自动线项目部，研发团队组织架构明确，功能清晰，有助于提升公司研发与创新的效率。目前公司研发的并联式高速精密双面同时挤压涂布机试车成功，相较于现有的单面涂布和双面折返式的工作原理，该涂布机可实现双面同时涂覆、烘干工序，减少以往的重复动作，进一步提高涂布效率。根据测试数据，该涂布机的涂布速度可达到60m/min，是目前普通挤压涂布设备速度的2-3倍，涂布面密度误差1。结合公司现有的产品优势，形成了从上料、制浆、涂布到辊压分切的前端全自动化解决方案，进一步

32、增强公司核心竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的

33、披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 489,830,101.70 100%292,680,572.88 100%67.36%分行业 设备制造 363,287,042.70 74.17%252,227,865.18 86.18%44.03%有机硅产品制造 123,640,899.49 25.24%40,452,707.70 13.82%205.64%安装服务 2,902,159.51 0.59%

34、0.00 0.00%0.00%分产品 锂电池设备 253,658,471.55 51.79%149,167,005.14 50.97%70.05%有机硅设备 109,628,571.15 22.38%103,060,860.04 35.21%6.37%硅橡胶产品 123,640,899.49 25.24%40,452,707.70 13.82%205.64%安装服务收入 2,902,159.51 0.59%0.00 0.00%0.00%分地区 华东地区 167,840,251.34 34.26%123,313,579.51 42.13%36.11%华南地区 209,685,814.95 42.

35、81%99,541,191.39 34.01%110.65%华北地区 42,635,179.37 8.70%7,473,290.59 2.55%470.50%华中地区 49,456,456.02 10.10%39,847,196.55 13.61%24.12%东北地区 41,880.34 0.01%51,282.05 0.02%-18.33%西南地区 13,848,273.46 2.83%14,802,393.18 5.06%-6.45%西北地区 54,666.67 0.01%31,452.99 0.01%73.80%出口 6,267,579.55 1.28%7,620,186.62 2.60

36、%-17.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分行业 设备制造 363,287,042.70 244,463,928.38 32.71%44.03%56.17%-5.23%有机硅产品制造 123,640,899.49 119,919,449.09 3.01%205.64%218.08

37、%-3.79%分产品 锂电池设备 253,658,471.55 165,764,214.11 34.65%70.05%91.41%-7.29%有机硅设备 109,628,571.15 78,699,714.27 28.21%6.37%12.53%-3.93%硅橡胶产品 123,640,899.49 119,919,449.09 3.01%205.64%218.08%-3.79%分地区 华东地区 167,840,251.34 117,545,275.21 29.97%36.11%54.23%-8.23%华南地区 209,685,814.95 174,356,448.79 16.85%110.65

38、%131.43%-7.46%华中地区 49,456,456.02 34,824,930.32 29.58%24.12%48.74%-11.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 设备制造 销售量 台 955 296 222.64%生产量 台 1,084 346 213.29%库存量 台 286 157 82.17%有机硅产品制造 销售量 吨 6,103 2,918 109.

39、15%生产量 吨 5,629 3,510 60.37%库存量 吨 176 650-72.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 设备制造：销售量同比增长222.64%，主要系报告期公司自身快速发展，营业收入大幅增加所致；生产量同比增长213.29%，主要系报告期公司自身快速发展，订单增加所致；库存量同比增长82.17%，主要系公司业务增长，为新业务作准备所致。有机硅产品制造：销售量同比增长 109.15%，主要系报告期公司自身快速发展，营业收入大幅增加所致；生产量同比增长 60.37%，主要系报告期公司自身快速发展，订单增加所致；库存量同比减少 72.92%，主要系公司

40、业务增长过快，前期库存得以消化所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 否 截至报告期末，公司于2017年3月13日与国轩高科签订的重大销售合同已经履行完毕。合同详情请见巨潮资讯网（）上披露的关于签订大额销售合同的公告（公告编号：2017-004）。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 设备制造 直接材料 204,013,940.14 5

41、5.70%126,815,144.49 65.29%60.88%设备制造 直接人工 15,392,543.75 4.20%11,170,361.48 5.75%37.80%设备制造 制造费用 25,057,444.49 6.84%18,554,556.78 9.55%35.05%有机硅产品制造 直接材料 108,295,278.38 29.56%32,816,953.29 16.89%230.00%有机硅产品制造 直接人工 3,227,826.72 0.88%856,836.21 0.44%276.71%有机硅产品制造 制造费用 8,396,343.99 2.29%4,026,930.28 2

42、.07%108.50%安装服务 直接材料 1,104,162.58 0.30%0.00 0.00%0.00%安装服务 直接人工 693,151.15 0.19%0.00 0.00%0.00%安装服务 制造费用 121,385.02 0.03%0.00 0.00%0.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司2017年6月6日召开的第二届董事会第十四次会议通过了关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案，公司以234万元收购佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司（于2017年11月24日更名为佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司）73.16%的股权，并增资66

43、万元，最终持股78%，成为佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司的控股股东，为报告期内新纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）246,444,381.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.31%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额

44、（元）占年度销售总额比例 1 第一名 97,435,897.44 19.89%2 第二名 77,428,034.19 15.81%3 第三名 31,297,435.90 6.39%4 第四名 28,000,963.00 5.72%5 第五名 12,282,051.28 2.51%合计-246,444,381.81 50.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）109,211,287.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商

45、名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 67,709,530.50 17.45%2 第二名 10,934,033.91 2.82%3 第三名 10,341,160.00 2.67%4 第四名 10,256,410.26 2.64%5 第五名 9,970,152.56 2.57%合计-109,211,287.24 28.15%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,222,482.73 13,615,374.76 63.22%主要系本报告期收入增加对应的人工费及运输费增加所致 管理费用 46,8

46、34,434.77 32,083,799.68 45.98%主要系本报告期收入增加对应的人工费及研发费用增加所致 财务费用 5,614,408.76 6,303,827.44-10.94%佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为满足客户的多样需求，公司不断加大研发投入，开发更多高品质产品。报告期内，公司共研发了并联式高速精密双面同时涂布机、高速无张力动力电池全自动卷绕机、有机硅硅酮胶智能调色机等10款新产品，其中并联式高速精密双面同时涂布机、辊压分切一体机、智能调色机等5种设备已经成功投入客户现场使用，并取得了良好的效果；另5种

47、设备正在公司内部系统调试阶段，公司将加紧研发推进，持续向市场推出优质新产品。新的研发设备是公司未来几年的主推产品，研发的效果直接决定着公司未来的销售量及市场口碑，对公司扩大营业收入和巩固对外良好品牌形象具有重大意义。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）66 58 42 研发人员数量占比 10.06%11.74%12.84%研发投入金额（元）19,279,214.98 13,573,189.41 10,509,932.25 研发投入占营业收入比例 3.94%4.64%5.81%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00

48、 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 337,419,834.60 242,508,290.73 39.14%经营活动现金流出小计 350,429,153.53 233,426,092.35 50.12%经营活动产生的现金流量净额-13,009,318.93 9,082,198.38-

49、243.24%投资活动现金流入小计 10,323,919.00 5,962,400.00 73.15%投资活动现金流出小计 102,893,647.84 5,832,360.59 1,664.19%投资活动产生的现金流量净额-92,569,728.84 130,039.41-71,285.90%筹资活动现金流入小计 399,412,379.14 153,261,377.51 160.61%筹资活动现金流出小计 185,100,477.16 168,490,571.69 9.86%佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额 214,311,901

50、.98-15,229,194.18 1,507.24%现金及现金等价物净增加额 108,732,843.09-6,016,947.21 1,907.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少 243.24%，主要系本报告期支付的供应商款项、职工薪酬、税费及其他对比去年增幅较大所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少 71285.90%，主要系本报告期购买土地及安德力厂房建设所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1507.24%，主要系本报告期发行新股所致；现金及现金等价物净增加额同比增加 1907.11%，主要系本报告期发行新股所致。