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1、北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 北海银河生物产业投资股份有限公司北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。 公司负责人屈国俊、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人公司负责人屈国俊、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卢元洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢元洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对相关事项已相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。进行详细说明，请投资者注意阅读。 会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特
3、殊普通合伙）出具了带强调事会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的保留意见的审计报告和否定意见的财务报告内部控制审计意见 ，项段的保留意见的审计报告和否定意见的财务报告内部控制审计意见 ， 相相关事项均已公告，敬请投资者关注相关内容及可能存在的风险。关事项均已公告，敬请投资者关注相关内容及可能存在的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节
4、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项. 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 78 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 79 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 80 第十节第十节 公司治理公司治理. 88 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 97 第十二节第十
5、二节 财务报告财务报告. 98 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 243 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 银河生物、公司 指 北海银河生物产业投资股份有限公司 四川永星 指 四川永星电子有限公司 江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司 银河技术 指 南京银河生物技术有限公司 银河医药 指 南京银河生物医药有限公司 成都银河 指 成都银河生物医药有限公司 苏州银河 指 苏州银河生物医药有限公司 南方软件 指
6、南宁银河南方软件有限公司 创业园 指 北海高新技术创业园发展有限公司 银河汇智 指 银河汇智（上海）生物科技有限公司 柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 北海变 指 北海银河科技变压器有限公司 马力喏 指 北京马力喏生物科技有限公司 苏州般若 指 苏州般若生物科技有限公司 银河城运 指 北海银河城市科技产业运营有限公司 银河集团 指 银河天成集团有限公司 四川都机 指 四川都江机械有限责任公司 天成实业 指 广西银河天成实业有限公司 爱智装饰 指 南宁市爱智装饰材料有限公司 廷洁商贸 指 南宁廷洁商贸有限公司 鑫正源 指 广西鑫正源投资管理有限公司 斯特莱 指 广西斯特莱贸易有限公司 商
7、顺景 指 南宁商顺景商务咨询有限公司 天成控股 指 贵州长征天成控股股份有限公司 无锡双良 指 无锡双良生物科技有限公司 汉素生物 指 云南汉素生物科技有限公司 远程视界 指 北京远程视界科技集团有限公司 远程心界 指 北京远程心界医院管理有限公司 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 中安融金 指 中安融金（深圳）商业保理有限公司 江苏盈时 指 江苏盈时互联网信息科技有限公司 金票通 指 江苏金票通投资管理有限公司 唐盛投资 指 上海唐盛投资股份有限公司 在绪投资 指 上海在绪投资中心（有限合伙） 中江信托 指 中江国际信托股份有限公司 汉富美邦 指 北京汉富美邦国
8、际投资顾问中心（普通合伙） 达森生物 指 达森生物药业有限公司 理程贸易 指 广东理程贸易发展有限公司 卓舶实业 指 上海卓舶实业有限公司 上海诺永 指 上海诺永资产管理有限公司 国投保理 指 深圳国投商业保理有限公司 国投供应链 指 深圳国投供应链管理有限公司 四川信达 指 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司 铁投吉鸿 指 广西铁投吉鸿融资性担保有限公司 四川信托 指 四川信托有限公司 润兴租赁 指 润兴融资租赁有限公司 广州镭晨 指 广州镭晨投资咨询有限公司 渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司 上海洪皓 指 上海洪皓贸易有限公司 益安保理 指 深圳市益安保理有限公司 合盈小贷 指
9、 合盈小额贷款（重庆）有限公司 铁路基金 指 广西铁路发展投资基金（有限合伙） 靖江国际 指 靖江昊淮国际贸易有限公司 富满能源 指 上海富满能源科技有限公司 晨湾保理 指 深圳市晨湾商业保理有限公司 瞬赐保理 指 深圳瞬赐商业保理有限公司 远东租赁 指 远东国际融资租赁有限公司 元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元 CAR-T 指 嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（Chimeric Antigen Receptor T-Cell 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第
10、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 银河 股票代码 000806 变更后的股票简称（如有） *ST 银河 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河生物产业投资股份有限公司 公司的中文简称 银河生物 公司的外文名称（如有） Galaxy Biomedical Investment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Galaxy Biomed 公司的法定代表人 屈国俊 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公
11、楼 办公地址的邮政编码 536000 公司网址 www.g- 电子信箱 yhswg- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘克洋（代） - 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 yhswg- yhswg- 三、信息三、信息披露及备置地点披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告
12、备置地点 公司董事会秘书处 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9145050019935485XA 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 王飞、刘宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的
13、财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,105,975,660.51 781,439,077.18 781,439,077.18 41.53% 761,259,725.24 761,259,725.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,309,771.84 -1,153,274,420.04 -1,366,532,070.61 104.27% -70
14、5,963,315.28 -710,445,811.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 69,202,841.95 -1,009,553,120.48 -1,015,481,059.17 106.81% -746,492,929.91 -750,975,426.01 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,689,031.96 63,201,072.57 63,201,072.57 -29.29% -364,341,668.65 -364,341,668.65 基本每股收益（元/股） 0.0530 -1.0485 -1.2424 104.27% -0.6418 -0.6
15、459 稀释每股收益（元/股） 0.0530 -1.0485 -1.2424 104.27% -0.6418 -0.6459 加权平均净资产收益率 129.89% -141.84% -192.39% 322.28% -40.38% -40.75% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,126,618,473.51 1,719,065,351.72 1,719,065,351.72 23.71% 2,482,084,183.24 2,482,08
16、4,183.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 66,906,313.98 241,835,563.55 24,095,416.88 177.67% 1,390,404,177.14 1,385,921,681.04 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年度财务报表编制过程中发现会计差错更正事项，并根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正和中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露等相关规定，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2018年和 2019
17、 年度合并及公司财务报表。具体情况说明如下： 一、一、 会计差错更正的原因会计差错更正的原因 1、其他应付款 （1）应付利息 本公司补充计提中安融金（深圳）商业保理有限公司借款罚息 10,410,434.79 元（其中 2018 年 4,482,496.10 元，2019年 5,927,938.69 元） ； 本公司将计提的润兴融资租赁有限公司借款违约金从应付利息重分类调整至其他应付款，调减应付利息 47,157,526.65元； 以上共计调减应付利息 36,747,091.86 元。 （2）其他应付款 本公司将计提的润兴融资租赁有限公司借款违约金从应付利息重分类调整至其他应付款，调增其他应付
18、款47,157,526.65 元； 本公司补充计提其他应付款润兴融资租赁有限公司借款违约金 33,235,782.71 元； 以上共计调增其他应付款 80,393,309.36 元。 以上（1）与（2）两项共计调增其他应付款报表项目 43,646,217.50 元。 2、预计负债 本公司补充计提对外担保预计负债 174,093,929.17 元。 3、未分配利润 因调整损益类科目，本公司调减未分配利润 217,740,146.67 元。 4、信用减值损失 本公司补充计提财务担保损失 174,093,929.17 元。 5、财务费用 本公司补提中安融金（深圳）商业保理有限公司借款罚息，调增财务费
19、用 5,927,938.69 元。 6、营业外支出 本公司补充计提润兴融资租赁有限公司借款违约金 33,235,782.71 元。 二、二、 会计差错更正审批程序会计差错更正审批程序 经公司 2021 年 4 月 28 日第十届董事会第二十次会议审议，对上述会计差错进行调整。 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
20、净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 189,042,639.53 495,707,967.15 306,524,967.34 114,
21、700,086.49 归属于上市公司股东的净利润 -8,381,906.62 -4,877,830.87 40,177,851.32 31,391,658.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,417,544.86 -7,747,146.34 37,429,702.24 41,123,538.30 经营活动产生的现金流量净额 -42,466,617.43 -54,271,292.23 -27,037,969.00 168,464,910.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性
22、损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,816.84 618,085.68 30,509,084.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,249,427.26 14,283,743.03 13,672,566.30 委托他人投资或管理资产的损益 245,720.21 324,173.67 418,836.35 债务重组损益 37,517,037.70 -7,888,732.91 -5,947,574.19
23、 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -447,442,500.00 -371,075,568.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金30,916.25 3,009,506.96 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 451,641,980.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 3,
24、489,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,584,438.69 -34,362,723.55 56,162.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,752,023.24 -47,761,425.37 281,740.32 少数股东权益影响额（税后） 1,378,006.55 711,413.84 907,228.09 合计 -10,893,070.11 -351,051,011.44 40,529,614.63 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信
25、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业，其中电子信息业务、输配电业务是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业扩张和业务升级提供基础与条件。 1、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频
26、元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。 2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，产品电压等级涵盖330kV及以下各类型电力变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器、电炉变压器以及220kV、110kV的电力变压
27、器等大型变压器为主，干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品销售结构，客户群体以有色金属冶炼、电化学、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。 3、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和技术研发队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。报告期内公司依托子公司成都银河、银河医药、银河技术、苏州银河、参股公司苏州般若等构建创
28、新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T、干细胞技术与药物的研发；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，正在与无锡双良合作进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州银河、银河医药主要业务包括单抗创新药研发、模式动物构建和CRO服务等；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。 此外， 以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园公司通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务， 吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位 1、电子信息领域。电子元器件
29、产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。近年来通信、人工智能、汽车电子、物联网、新能源等关键领域出台一系列重大产业政策，国际竞争中“卡脖子”问题凸显，国产化替代上升至国家战略， 未来中国电子信息产业将迎来新一轮的高速增长， 电子元器件产业也将来难得发展机遇； 同时，军工单位根据国内外形势的变化、 国防战略的发展， 调整了十四五军工产品的计划， 军工电子产业未来五年将迎来大幅增长。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子元件百强企业，其主要技术指标达到IEC国际标准和国家
30、军用标准。 2、输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，市场竞争较为激烈。近期，国家提出了“碳达峰、碳中和”战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。为实现“碳中和”，光伏、风能等清洁能源在能源中的比重将大幅提升，推动电力产业结构由“煤电”向“清洁能源电力”转型，这将带给输配电设备制造行业极大的发展机遇；同时，在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下，未来几年输配电行业将迎来较大的发展机遇。公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过I
31、SO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。公司紧跟国家政策和市场导向，积极北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 创新增值业务，调整产品结构。 3、生物医药领域。生物医药行业具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，随着社会经济的发展和老年化趋势蔓延，生物医药产业具有广阔的发展空间；同时新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业增长创造良好条件。公司子公司在创新药物研发领域具备较强的技术实力，公司全资子公司成都银河
32、和参股公司马力喏以及四川大学联合提交的CAR-T药物、全资子公司银河技术与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目(适应症为非小细胞肺癌)均已获得临床试验批件；其它研发项目持续推动中。 此外，近年国家陆续出台多项政策扶持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，与此同时，孵化器为创业企业提供了优质服务，并为社会贡献了大量高成长企业，成为了经济社会发展不可或缺的“创富源”和“创业源”。目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博士等过百家新型科技企业，报告期内通过省级“特色小微企业示范园”认定，是北部湾地区创新创业的名片。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、
33、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 工程完工入固定资产导致在建工程减少 33.29% 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司1998年上市，经过多年努力，已构建起以电子信息、输配电等制造业和生物医药产业为支柱的产业经营格局。 在制造业领域，公司的核心竞争力主要表现在： 1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力。在电子信息领域，具有50余年的电子元器件研发制造经验，拥有通过国家CNAS实验室认定的试验中心、省级企业技术中心、市级技能大师工作
34、室，以及一支200余人的专业技术团队；企业研发的产品均具有自主知识产权，多次承担国家重点工程项目配套产品的研制。在输配电领域，公司在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果；公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，其技术性能均为国内领先水平，是有色金属冶炼行业理想的更新换代产品；公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。 2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有50年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，长
35、期占据较大的市场份额，其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可； 在电子信息领域， 四川永星是国家一类军工产品定点生产企业， 其军用产品广泛用于航空航天、 兵器、军工整机领域，民用产品主要用于5G基站、汽车、高铁等高端民品领域，具有稳定市场份额和品牌优势。 3、人员优势。公司拥有一支高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司具备多年的大型输配电产品和精密电子 元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业而言，这些员工是不可或缺的宝贵财富。 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 1
36、3 4、区位政策优势。公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。公司将充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。 在生物医药领域，公司的核心竞争力主要表现在： 1、专业化管理优势。公司生物医药产业的管理团队，具有丰富行业经验，熟悉生物医药、细胞学、分子学、药理研究以及生物医药的产业化运作。 2、高级顾问团队。对生物技术发展趋势把握、对业内技术资源的获取是发展的重要因素。 3、整合资源优势。公司生物医药产业的管理团队与专家团队成员都具有丰富业内资源。通过他们的努力，公司已和国内知名药企及研究机构建立了战略合作关系。 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告
37、全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司董事会和经营管理团队坚定贯彻年初制定的经营目标，积极面对内外部的巨大压力，一方面通过调整产品结构、大力开拓市场以及降本增效等举措提升主营业务盈利能力，同时及时调整经营策略，积极采取措施降低疫情对公司造成的不利影响；另一方面加大力度督促控股股东解决资金占用及违规担保问题，债务重组取得重大进展，控股股东非经营性资金占用得到基本解决。经过不懈努力，公司电子元器件业务收入、利润创历史新高，变压器业务全面实现扭亏为盈，生物医药领域多项新药项目融资工作有了实质性进展，这些来之不易的成绩将为公司后续发展奠定基础
38、。 报告期内，电子元器件受益于5G技术加速普及与国产替代进度不断深化，公司集中资源增加高毛利品类产品市场份额，从而实现电子元器件业务的收入和净利润的双增长； 在变压器行业客户需求回升转暖的契机下， 公司及时把握机会抢抓订单，变压器业务收入大幅提高，盈利情况明显改善；2020年资产减值损失情况相较于2019年大幅减少，上述因素使得2020年公司业绩扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入110,597万元，与去年同期相比增长41.53%，归属于上市公司股东的净利润5830.98万元,与去年同期相比同比增长104.27%。 （一）2020年公司主要推动了以下工作： （1） 调整组织架构，扩大产能，电子
39、元器件业务订货、收入、回款创历史新高 受益于国产化替代趋势加强、国际形势变化及国家新基建投入等积极因素，电子元器件订单迅猛增长。报告期内四川永星全年新增客户超300家，订货同比有较大增长，其中一号工程传感器及二号工程微波器件订货大幅增长，其他传统类电阻也有不同程度的提高。为解决订单增长的交付压力，四川永星对相关分厂进行整合并加快生产线建设，从而提升产能满足需求；同时，四川永星加强市场人员队伍的招聘和培养，推动营销队伍向营销工程师转型，并提前规划市场布局，积极推动一号工程传感器的民用化，加大二号工程微波器件在军品市场拓展；此外，在技术创新方面，2020年四川永星共引进研发及工艺技术人员66名，建
40、立WD32/WD45技术攻关小组、基片攻关小组、WD14-ZK技术攻关小组，开展专项技术攻关工作，并在设计一所、二所、三所推进设计标准化工作，为企业健康发展提供持续的创新动力和新增长点。 （2）坚持“以市场为龙头”的理念，抓住客户需求回升契机，强化降本增效工作，变压器业务实现扭亏为盈 报告期内江变通过调整产品定价策略及推行“降本增效”措施， 从而提高了产品毛利率； 电解铝项目保持中标的绝对优势，市场占有率不断提升；非电解铝项目占比逐年提升，成功进入钢铁及新能源领域，并签订中国电建风电、柳钢中金、出口刚果金等项目，全年该类合同金额约2亿元；增值服务业务稳步发展，圆满完成兰铝200kA整流机组改造
41、任务，创造行业带电改造的新纪录。柳变2020年度完成交货合同有较大幅度的增长，利润创搬厂十年来新高；坚持“以市场为龙头”的理念，积极推进市场开拓，完成非电解铝市场合同签订量创历史新高，并在石化、电网、钢铁、氯碱、军工、冶金、能源及新材料等行业开花结果。 （3）加强开放合作，多渠道接触合作伙伴，加速推动新药项目融资及研发工作 生物新药研发具有周期长、投资大的特点，需要持续性的研发资金投资。报告期内，为弥补研发资金投入不足，公司采取开放合作的策略，多渠道积极与投资机构、实力药企接触，通过多种合作方式推进新药项目融资工作。目前CD19 CAR-T新药项目、第三代EGFR抑制剂项目经过多轮沟通及合作机
42、构的尽调、评估工作，融资工作已有实质性进展；苏州般若的溶瘤病毒新药项目在2019年完成PRE-A轮融资的基础上，报告期内成功完成新一轮融资工作，有望进一步加快后续临床研发进度。除此之外，公司将有限的研发资源合理配置到重点项目上，CD19 CAR-T新药项目、第三代EGFR抑制剂项目均已获得临床试验批件，进入期临床试验阶段；CTLA-4单抗、PDL1单抗等新药研发项目组已累计获得14项专利。 （4）完善科技服务业务模式，提升国家级孵化器的区域美誉度 公司以国家级科技孵化器北海高新技术创业园为载体，强化园区内外部硬软件建设，进一步拓展产业载体平台，完善、丰富科技服务业务内涵和外延。报告期内，获批“
43、全国工会职工书屋示范点”、省级“特色小微企业示范园”及多项市级荣誉；同时加强企业服务及培育，已培育2家企业正式成为高新技术企业，新增工业入统企业2家，指导园区21家企业入库成为科技型中小企业；此外，创业园抓好园区内外部的软硬件建设，推进生物医药产业及直播产业发展；积极拓展园区C区建设，完北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 成C区二期工程；截至目前，创业园孵化企业达163家，突破历史新高，已成为银河在广西地区的科技服务产业名片，赢得了良好的社会影响力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与
44、成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,105,975,660.51 100% 781,439,077.18 100% 41.53% 分行业 输配电及控制设备制造 676,618,692.52 61.18% 418,401,240.88 53.54% 61.72% 电子元器件 324,666,622.45 29.36% 239,919,607.89 30.70% 35.32% 软件开发系统集成 23,220,022.02 2.10% 50,271,196.15 6.43%
45、-53.81% 医药生物 7,259,554.47 0.66% 9,805,272.04 1.26% -25.96% 其他 74,210,769.05 6.71% 63,041,760.22 8.07% 17.14% 分产品 电气设备 676,618,692.52 61.18% 418,401,240.88 53.54% 61.72% 电子元器件 324,666,622.45 29.36% 239,919,607.89 30.70% 35.32% 软件开发系统集成 23,220,022.02 2.10% 50,271,196.15 6.43% -53.81% 医药生物 7,259,554.47
46、 0.66% 9,805,272.04 1.26% -25.96% 其他 74,210,769.05 6.71% 63,041,760.22 8.07% 17.14% 分地区 出口 18,324,923.21 1.66% 3,171,092.36 0.41% 477.87% 东部地区 136,625,963.22 12.35% 131,920,654.56 16.88% 3.57% 南部地区 308,798,169.39 27.92% 295,611,596.15 37.83% 4.46% 西部地区 357,139,452.03 32.29% 169,146,941.25 21.65% 111
47、.14% 北部地区 285,087,152.66 25.78% 181,588,792.86 23.24% 57.00% 北海银河生物产业投资股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备制造 676,618,692.52 533,759,013.32 21.11% 61.72% 43.36% 10.09% 电子元器件 324,666
48、,622.45 111,512,841.84 65.65% 35.32% 15.74% 5.81% 软件开发系统集成 23,220,022.02 21,304,075.83 8.25% -53.81% -56.89% 6.55% 医药生物 7,259,554.47 4,340,815.46 40.21% -25.96% -51.42% 31.34% 其他 74,210,769.05 49,869,974.95 32.80% 17.72% 25.20% -4.02% 分产品 电气设备 676,618,692.52 533,759,013.32 21.11% 61.72% 43.36% 10.09
49、% 电子元器件 324,666,622.45 111,512,841.84 65.65% 35.32% 15.74% 5.81% 软件开发系统集成 23,220,022.02 21,304,075.83 8.25% -53.81% -56.89% 6.55% 医药生物 7,259,554.47 4,340,815.46 40.21% -25.96% -51.42% 31.34% 其他 74,210,769.05 49,869,974.95 32.80% 17.72% 25.20% -4.02% 分地区 出口 18,324,923.21 8,828,760.47 51.82% 477.87% 2
50、61.10% 28.92% 东部地区 136,625,963.22 83,335,417.39 39.00% 3.57% -10.25% 9.38% 南部地区 308,798,169.39 214,472,461.75 30.55% 4.46% -7.94% 9.36% 西部地区 357,139,452.03 221,544,138.36 37.97% 111.14% 114.65% -1.01% 北部地区 285,087,152.66 192,605,943.43 32.44% 57.00% 42.29% 6.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期