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1、恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文年年度报告全文 2018 年年 03 月月 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭
2、升及会计机构负责人公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李建新 独立董事 工作原因 王德建 童亦成 董事 工作原因 虞文品 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒天海龙股份有限公司 20
3、17 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节
4、第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董
5、事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 兴乐集团 指 兴乐集团有限公司 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒天海龙 股票代码 000677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称 恒天海龙 公司的法定代表人 孙健 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 注册地址的邮政编码 261
6、100 办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 电话 0536-7530007 0536-7530007 传真 0536-7530677 0536-7530677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 恒天海龙股份有限公司
7、办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000165440805H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、首次注册的经营范围:许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 的开发、研究、服务、咨询、转让。2、2013 年第三次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。3、2013 年第四次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准
8、）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。2、2015 年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份，最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐
9、集团。2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室 签字会计师姓名 张居忠、周春阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数
10、据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）554,309,105.50 486,099,163.58 14.03%2,070,527,588.63 归属于上市公司股东的净利润（元）1,931,663.38 4,521,376.11-57.28%54,765,164.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-576,889.33-44,431.71-1,198.37%-326,725,758.22 经营活动产生的现金流量净额（元）1,220,221.95 2,731,811.27-55.33%71,871,550.79 基本每股收益（元/
11、股）0.0022 0.0052-57.69%0.0634 稀释每股收益（元/股）0.0022 0.0052-57.69%0.0634 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 0.71%1.69%-0.98%22.95%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）844,750,240.92 844,385,884.07 0.04%827,559,147.66 归属于上市公司股东的净资产（元）272,464,878.57 270,533,215.19 0.71%266,011,839.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、
12、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指
13、标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 135,080,840.51 136,238,448.28 140,809,671.26 142,180,145.45 归属于上市公司股东的净利润 1,802,573.37 1,095,103.61 521,940.82-1,487,954.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,714,031.97 1,102,017.17 254,669.49-3,647,607.96 经营活动产生的现金流量净额-8,993,748.78-29,665,385.30 1,373,191.51 38,507,164.52 上述财
14、务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,141,397.76 218,741.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）839,857.00 1,352,379.00 19,162,366.67 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
15、有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 192,610.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,704,376.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,701,235.32 3,490,310.51 361,191,324.91 减：所得税影响额 509,954.18 少数股东权益影响额（税后）2,085,564.16 276,881.69-725,879.86 合计 2,508,552.71 4,565,807.82 381,490,922.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解
16、释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布
17、的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工800余人，占地面积35.3万平方米。公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布。主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国20多个省、市，出口六十多个
18、国家和地区。公司是高新技术企业，拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况
19、2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。同时具有以下领先优势：1.销售领先优势销售领先优势 产品认证期对于高模低收缩涤纶骨架材料生产企业来讲，是一个缓慢的、很残酷的过程，主要因为高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期更长，如法国米其林公司需要2年。博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，如米其林集团、住友集团、固特异集团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团
20、等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国内总需求的11.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。2.技术领先优势技术领先优势 在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期，加强同科研院所的沟通与合作，早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际先进恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 水平。产品的技术指标已经达到或超过国际同行业先进企业的产品指标。用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、东风等被评为中国十大名
21、牌。2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国家标准”。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品，产品及技术均填补国内空白，代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。3.成本领先优势成本领先优势 相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲，博莱特公司更占有成本优势，公司已经具有10800吨自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。同时企业推行精细化管理体系、成本测控体系、预算管理体系的建设，有效的降低了成本，留足了利润空间。4.品牌优势品牌优势
22、博莱特公司一直注重于产品品牌建设，品牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施，并采取严格和完善的质保体系来进行维护和保证，1998年通过ISO9001质量体系认证，2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理OHS18001体系“三合一”认证，以及2009年取得的TS16949体系证书，在品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号，“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受，成为企业制
23、胜市场的关键。恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 今年以来，面对严峻的市场形势，博莱特公司继续坚持以销售为龙头，以工业丝项目建设为重点，内抓管理，外拓市场，不断强化技术支撑，围绕企业内部存在的短板和瓶颈，创造性地开展工作，取得了明显效果。(1)市场营销稳步拓展 一是调整考核方案，强化激励机制。通过调整承包销量基数，加大货款回款力度和考核奖惩比例,推动销量增长。二是加大开拓力度，努力提高市场占有率。从老客户增量、老客户增加新品种和新客户开发三个方面入手，不断加大市场开发力度。(2)生产管理进一步加强 一是完善
24、体系运行，现场管理明显提升。公司全面加强质量管理体系建设，先后完成了“三合一”和TS16949体系年度监督审核工作,体系运行日趋规范。二是科学调度，生产效率大有提高。公司加强生产组织和人员调度，加强工艺管理，,通过工艺改进和开发试验,提高了生产效率和产品质量。用普通涤纶丝替代活化丝，降低了帆布生产成本。三是加强设备管理，降低设备维修费用。通过严格执行捻线机、织布机考核管理办法，直捻机满筒率，织机开机率不断提高，设备有效运转率进一步提高。加强能源管理，抓好节能减排。(3)技术创新成效显著 公司高度重视技术创新工作，本年共完成130项新产品开发和样品提供，3项新材料新技术得到开发应用，其中，帘子布
25、系列50项、帆布系列80项。一是完善实验室配置，研究能力进一步提高。公司新上帘线浸胶试验机、帘线带式疲劳试验机、橡胶自粘性试验机、帘线挺度试验机等7台实验装备，在浸胶工艺优化等方面发挥了重要作用。二是加强技术交流，帆布系列开发实现新跨越。公司技术人员通过与大陆技术专家进行现场试验分析和技术交流，与大陆集团的合作更加深入。同时，EP系列、EE系列，高附加值尼龙6特种帆布，芳纶、储罐基布等高附加值帆布以及50多个差异化产品的快速开发都实现了新的突破。三是重点突破，帘子布新产品开发成效显著。公司以重点客户作为主攻方向，加大新产品开发力度。在涤纶帘子布绿色环保配方开发、人造丝帘布开发、聚芳酯纤维及PA
26、N基碳纤维帘布开发以及HMLS涤纶和N66原丝开发等方面实现了新的突破，巩固了公司在同行业的技术领先地位。四是产学研相结合，技术领域进一步拓展。一是与山东大学建立沟通渠道，就2017年潍坊市第二批鸢都产业领军人才项目进行交流合作。二是与青岛科技大展开标准立项制定及橡胶配方研究。三是与杜邦集团在芳纶系列产品研究及开发方面展开沟通。四是与北京化工大学正在进行阻燃帆布的研究开发以及增粘型粘合剂的实验开发等工作。五是导入实施绩效管理模式。为提升企业的整体管理水平，公司导入实施卓越绩效管理模式。经过资格审查、材料评审、现场评审、陈述答辩等环节，博莱特公司以综合考评第一名的优异成绩入围潍坊市市长质量奖，进
27、一步提升了企业形象和社会知名度。六是技术进步成果丰硕。一是顺利通过了山东省纤维骨架材料工程技术研究中心2017年绩效评估验收工作。二是申报的浸胶涤纶及芳纶直经直纬帆布系列化研究开发、高性能轮胎用高强型HMLS涤纶浸胶帘子布的研究开发、管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发、轮胎用高性能浸胶涤锦复合帘子布的研究开发等四项山东省技术创新项目，获得省经信委审批通过。三是申报的 一种轮胎用绿色环保浸胶涤纶帘子布的生产方法 发明专利，正处于初步审查阶段。申报的 一种特殊橡胶骨架材料织造结构、一种输送带用三经平纹浸胶重型帆布等15项实用新型专利获国家知识产权局授权。(4)产品质量稳中有升 一是加强过程控制。
28、对浸胶在线检测系统重新校正，规范操作，全程监控，使产品质量真正做到事前预防、事中控制。，浸胶帘子布一次出成率提高了1.9个百分点；帆布一次出成率提高了1.2个百分点。二是对产品质量实行差别化管理。根据客户的要求及产品的实际使用情况，对产品的缺陷进行分析，找出自身的差异并持续恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 改进。(5)企业和谐建设再上新台阶 公司加强民主管理及厂务公开，积极组织开展“金点子”合理化建议征集活动，深入实施“民心工程”和落实“六必访”制度；开展“慈心一日捐”活动捐款，向安丘市特殊教育学校捐款，捐资助学，扎实做好精准扶贫等工作，进一步提升了企业的社会形象。“三八”
29、节期间为女职工发放纪念品，通过评选推荐；同时加强职工餐厅管理，全力搞好后勤服务，发放防暑降温物资。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 554,309,105.50 100%486,099,163.58 100%14.03%分行业 帘帆布 543,747,942.66 98.09%477,279,907.95 98.19%13.93%其他 10,561,162.84
30、1.91%8,819,255.63 1.81%19.75%分产品 帘帆布 543,747,942.66 98.09%477,279,907.95 98.19%13.92%其他 10,561,162.84 1.91%8,819,255.63 1.81%19.75%分地区 国内 288,196,196.04 51.99%250,773,575.47 51.59%12.99%国外 266,112,909.46 48.01%235,325,588.11 48.41%11.57%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不
31、适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 帘帆布 543,747,942.66 487,637,642.46 10.32%13.93%19.23%-3.99%分产品 帘帆布 543,747,942.66 487,637,642.46 10.32%13.93%19.23%-3.99%分地区 国内 277,635,033.20 251,666,594.37 9.35%14.75%19.77%-3.81%国外 266,112,9
32、09.46 235,971,048.09 11.33%13.08%18.66%-4.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 帘帆布 销售量 吨 27,588 25,627 7.65%生产量 吨 27,659 25,499 8.47%库存量 吨 1,903 1,788 6.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告
33、期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 485,906,552.68 99.72%408,983,290.23 99.45%18.81%其他 销售额 1,363,484.74 0.28%2,282,333.80 0.55%-40.26%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 485,906,552.68
34、99.72%408,983,290.23 99.45%18.81%其他 销售额 1,363,484.74 0.28%2,282,333.80 0.55%-40.26%说明 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）242,852,930.35 前五名客户合计销售金额
35、占年度销售总额比例 43.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 住友集团 83,201,236.97 15.01%2 大陆集团 48,803,461.12 8.80%3 中策橡胶集团 51,220,514.38 9.24%4 倍耐力集团 33,733,045.06 6.09%5 浙江双箭橡胶股份有限公司 25,894,672.82 4.67%合计-242,852,930.35 43.81%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）223,400,3
36、49.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石化集团 94,486,386.47 20.50%2 江苏恒力化纤股份有限公司 36,631,082.77 7.95%3 国网山东省电力公司安丘市供电公司 33,236,010.00 7.21%恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4 浙江古纤道绿色纤维有限公司 31,992,226.22 6.94%5 神马实业股份有限公司 27,054,644.09 5.87%合计
37、-223,400,349.55 48.46%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,156,562.27 19,443,972.58 3.66%管理费用 25,876,007.43 35,863,604.39-27.85%主要是报告期内支付的中介机构费用同比大幅减少所致 财务费用 6,896,833.74-3,126,305.47 320.61%本年人民币升值，汇兑损失增加；去年人民币贬值，汇兑收益增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、轮胎轻量化开发取得突破性进展：完成日本及泰国住友PD-52
38、H及PD-52HW新规格开发，截止11月底实现销量95.459吨。2、芳纶系列产品开发实现新突破：一是芳纶1000D/1+N66 840D/1复合布完成样布试验，正在进行工艺优化试验；二是芳纶1500D/3浸胶线绳开发取得突破性成果：由我公司开发生产的该产品制作的轮胎装车后在日本SUPER GT的铃鹿赛事中，住友公司时隔10年再次夺得冠军，赢得极高声誉。11月份客户新下订单300卷，该规格已完全替代并进入开放式采购阶段。3、帆布新品种增加实现新突破。完成了大陆集团2096、2057、EP-125L、PN-400CF、2110、2075共计6个新品种的开发，达到批量化供货要求；为日本大都（横滨）
39、客户完成了EP-100、150、250、300四个规格帆布的试验布卷的生产提供；芳纶直经直纬帆布产品由试验推广阶段开始向批量订单化生产阶段过渡，水上护舷制品用帆布开发成功，实现公司产品向高附加值领域应用的新拓展；防护类芳纶帆布新品种实现增加；军民两用液罐基布开发不断系列化。以上产品的开发实现了公司高效益品种的持续开发和品种储备。4、组织申报了“浸胶涤纶及芳纶直经直纬帆布系列化研究开发”、“高性能轮胎用高强型H M LS涤纶浸胶帘子布的研究开发”、“管状带用耐疲劳浸胶NN帆布的研究开发”、“轮胎用高性能浸胶涤锦复合帘子布的研究开发”四项山东省技术创新项目，并获得山东省经贸委审批通过。5、公司注重
40、专利知识产权保护:2017年一种特殊橡胶骨架材料织造结构、一种输送带用三经平纹浸胶重型帆布、一种新型工业空调表冷器等15项实用新型专利获国家知识产权局授权。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）54 51 5.88%研发人员数量占比 6.25%6.09%0.16%恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发投入金额（元）20,860,000.00 19,866,000.00 5.00%研发投入占营业收入比例 3.76%4.09%-0.33%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入
41、总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入比重降低的原因：研发投入绝对数是增长的，因本年营业收入比去年增长较快,研发投入占营业收入的比例降低。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 509,325,672.04 1,102,620,186.09-53.81%经营活动现金流出小计 508,105,450.09 1,099,888,374.82-53.80%经营活动产生的现金流量净额 1,220,221.95 2,731,811.27-55.33%投资活动现
42、金流入小计 214,942.25 153,473.21 40.05%投资活动现金流出小计 80,213,661.51 6,618,399.53 1,111.98%投资活动产生的现金流量净额-79,998,719.26-6,464,926.32 筹资活动现金流入小计 73,770,000.00 53,800,000.00 37.12%筹资活动现金流出小计 77,284,175.11 56,265,110.43 37.36%筹资活动产生的现金流量净额-3,514,175.11-2,465,110.43 现金及现金等价物净增加额-84,010,402.28 588,555.79-14,373.99%
43、相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2017年年报财务报表增减年年报财务报表增减30%以上的项目原因说明以上的项目原因说明 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 增减金额增减金额 增减比例增减比例 变动原因变动原因 货币资金 23,103,036.28 104,993,174.60 -81,890,138.32 -78.00%报告期内项目投资增加占用资金，汇率变动减少资金所致 其他应收款 3,258,996.88 1,879,680.04 1,379,316.84 73.38%报告期内预付海关设备增值税所致 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 其
44、他流动资产 12,798,437.43 4,770,809.00 8,027,628.43 168.27%年末项目土建、设备开票较为集中，留抵税额大幅增加所致 短期借款 33,800,000.00 53,800,000.00 -20,000,000.00 -37.17%报告期内中信银行借款到期所致 应交税费 3,996,504.05 2,817,583.84 1,178,920.21 41.84%去年已经弥补完以前年度亏损，本年开始计提所得税所致 预计负债 3,690,567.95 -3,690,567.95 -100.00%报告期内支付股民赔偿款所致 长期借款 19,370,000.00 1
45、9,370,000.00 报告期内新增潍坊银行借款所致 项目项目 本期本期 上期上期 财务费用 6,896,833.74-3,126,305.47 10,023,139.21 320.61%本年人民币升值，汇兑损失增加；去年人民币贬值，汇兑收益增加所致 资产减值损失-835,708.87 6,407,752.83 -7,243,461.70 -113.04%去年同期计提存货跌价准备，本期收回前期计提坏账，上述两个原因导致本期资产减值损失同比减少所致 投资收益 206,072.65 153,473.21 52,599.44 34.27%安丘农商行分红同比增加所致 资产处置收益-1,141,397
46、.76 -1,141,397.76 报告期内博莱特处置3台RPR直捻机影响所致 所得税费用 4,434,973.29-954,811.00 5,389,784.29 564.49%去年已经弥补完以前年度亏损，本年开始计提所得税所致 项目项目 本期本期 上期上期 经营活动现金流入小计 509,325,672.04 1,102,620,186.09 -593,294,514.05-53.81%银行借款倒贷影响所致 经营活动现金流出小计 508,105,450.09 1,099,888,374.82 -591,782,924.73-53.80%经营活动产生的现金流量净额 1,220,221.95 2
47、,731,811.27-1,511,589.32-55.33%投资活动现金流入小计 214,942.25 153,473.21 61,469.04 40.05%安丘农商行分红同比增加所致 投资活动现金流出小计 80,213,661.51 6,618,399.53 73,595,261.98 1111.98%捻织设备、工业丝项目投入增加所致 投资活动产生的现金流量净额-79,998,719.26-6,464,926.32-73,533,792.94-1137.43%捻织设备、工业丝项目投入增加所致 筹资活动现金流入小计 73,770,000.00 53,800,000.00 19,970,000
48、.00 37.12%本期新增潍坊银行借款所致 筹资活动现金流出小计 77,284,175.11 56,265,110.43 21,019,064.68 37.36%报告期内偿还中信银行借款所致 筹资活动产生的现金流量净额-3,514,175.11-2,465,110.43-1,049,064.68-42.56%报告期内偿还银行借款利息所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 恒天海龙股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、
49、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 23,103,036.28 2.73%104,993,174.60 12.43%-9.70%应收账款增加占用资金，项目投资占用资金，汇率变动减少资金 应收账款 126,008,708.45 14.92%103,228,743.12 12.23%2.69%销售存在 3 个月账期，本年销售收入增加,应收帐款相应增加 存货 66,625,845.15 7.89%58,316,203.36 6.91%0.98%产能增加，存货增加 固定资产 389,505,212.7
50、4 46.11%420,924,294.20 49.85%-3.74%计提折旧，固定资产净值减少 在建工程 48,502,110.13 5.74%5.74%本年有新工业丝项目投入 短期借款 33,800,000.00 4.00%53,800,000.00 6.37%-2.37%中信银行到期，续贷未完成 长期借款 19,370,000.00 2.29%2.29%潍坊银行借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获