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1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 天海融合防务装备技术股份有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-034 2018 年年 04 月月 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
2、别和连带的法律责任。公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴陈君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴陈君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、业务拓展风险、业务拓展风险 公司积极响应国家公司积极响应国家“军民融合军民融合”战略号召，于战略号召，于 2016 年收购了金海运年收购了金海运 100%股权，进入到防务装备研制领域；此外，公司还于股权，进入到防务装备研制领域；此外，公司还于
3、2017 年收购了大津重工年收购了大津重工 100%股权，构建完整地股权，构建完整地“研发研发设计设计制造制造”产业链，进一步优化产业链，进一步优化 EPC 业务模式，全力推动船舶与海洋工程装备及防务装备研制的业务发展。尽管国际船舶市场近期有所复苏且我国国防预算仍在增长，但是国际船舶市场复苏的可持续性以及新国际政治形势对我国海军装备建设提出的新要求，对公司的业务拓展提出了新的挑战，市场竞争依然激烈，相关业务也因此面临不能达到预期的风险。业务模式，全力推动船舶与海洋工程装备及防务装备研制的业务发展。尽管国际船舶市场近期有所复苏且我国国防预算仍在增长，但是国际船舶市场复苏的可持续性以及新国际政治形
4、势对我国海军装备建设提出的新要求，对公司的业务拓展提出了新的挑战，市场竞争依然激烈，相关业务也因此面临不能达到预期的风险。为此，公司正进一步加强各业务的研发力度、营销力度并发挥协同效应，以期提升公司在船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域的核心竞争力，确保各业务的持续与稳定增长。为此，公司正进一步加强各业务的研发力度、营销力度并发挥协同效应，以期提升公司在船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域的核心竞争力，确保各业务的持续与稳定增长。2、市场周期风险、市场周期风险 船舶与海洋工程业务仍为公司重要业务，目前国际船舶市场的低迷态势仍船舶与海洋工程业务仍为公司重要业务，目前国际船舶市场的低迷态势仍天海融
5、合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 未得到根本性好转，波罗的海干散货运指数（未得到根本性好转，波罗的海干散货运指数（BDI）仍处低位，公司的船舶与海洋工程业务仍面临挑战。）仍处低位，公司的船舶与海洋工程业务仍面临挑战。对此，公司一方面通过扩展产品的种类来获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，应对市场周期性风险，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升核心竞争力，力求多维度缓解船舶与海洋工程市场周期性所带来的风险。对此，公司一方面通过扩展产品的种类来获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，应对市场周期性风险，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升核心竞争力，力求多维
6、度缓解船舶与海洋工程市场周期性所带来的风险。3、应收账款及垫资不能及时收回、应收账款及垫资不能及时收回 风险截止本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是由于公司发展风险截止本报告期末，公司应收账款及垫资额较大，主要是由于公司发展EPC 业务以及主动处置存货所致。目前，国际船舶市场仍然低迷，船舶及海洋工程项目的船东可能会出现财务及融资问题，进而导致公司为其事先的垫资以及应收账款不能及时收回的情形。业务以及主动处置存货所致。目前，国际船舶市场仍然低迷，船舶及海洋工程项目的船东可能会出现财务及融资问题，进而导致公司为其事先的垫资以及应收账款不能及时收回的情形。对此，公司正进一步严审各合作方的资信
7、程度，排查违约风险，尽力缩短公司垫款的收回周期；加强对有关公司的财务监督，降低应收账款不能及时收回的风险，开展有效的措施进行收回。对此，公司正进一步严审各合作方的资信程度，排查违约风险，尽力缩短公司垫款的收回周期；加强对有关公司的财务监督，降低应收账款不能及时收回的风险，开展有效的措施进行收回。4、人才流失风险、人才流失风险 对于公司而言，掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域是典型的技术密集、资金密集以及人才密集领域，具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题，因此，若出现核心技术人员流失情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技
8、术创新能力。对于公司而言，掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域是典型的技术密集、资金密集以及人才密集领域，具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题，因此，若出现核心技术人员流失情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。对此，为了稳定技术、营销及管理团队，公司将进一步完善薪酬福利制度，建立公平的竞争机制，提供全面的培训计划，吸引并培养各类人才，以满足公对此，为了稳定技术、营销及管理团队，公司将进一步完善薪酬福利制度，建立公平的竞争机制，提供全面的培训计划，吸引并培养各类人才，以满足公天海融合防务装备技术股份有限公司 2
9、017 年年度报告全文 4 司业务持续发展的需要。司业务持续发展的需要。5、商誉减值风险、商誉减值风险 近年来，公司先后经历了两次重大资产重组，并购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和金海运在未来经营中不能较好的实现收益，那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。近年来，公司先后经历了两次重大资产重组，并购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和
10、金海运在未来经营中不能较好的实现收益，那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。对此，在完成相关资产重组后，公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向，确定了未来的经营重点及产品研发方向，拟在保持原有业务的基础上，开发更多高技术含量、高附加值的产品，开拓新的市场空间，争取更为稳定的利润，为相关业务的持续发展奠定基础，以最大限度地降低商誉减值风险。对此，在完成相关资产重组后，公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向，确定了未来的经营重点及产品研发方向，拟在保持原有业务的基础上，开发更多高技术含量、高附加值的产品，开拓新
11、的市场空间，争取更为稳定的利润，为相关业务的持续发展奠定基础，以最大限度地降低商誉减值风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 960016185 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和
12、主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.28 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.47 第五节第五节 重要事项重要事项.80 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第九节第九节 公司治理公司治理.97 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.102 第十一节第十一节 财务报告财务报告.103 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.220 天海融合防务装备技术股份有限
13、公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 沃金石油 指 上海沃金石油天然气有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限
14、公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 长海船务 指 上海长海船务有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C(SINGAPORE)指 H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)PTE.LTD.美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 OML 指 OVERSEAS MARINE LO
15、GISTICS LLC 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股权激励计划 指 2014 年 A 股股票期权激励计划 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 EPC 指 船舶及海洋工程总
16、承包业务 LNG 指 液化天然气 Self-Elevating liftboat 指 自升式海洋工作平台 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天海防务 股票代码 300008 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称 天海防务 公司的外文名称（如有）Bestway Marine&Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）BESTWAY 公司的法定代表人 刘楠 注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢
17、8 层 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡毓 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 电话 021-60859837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会
18、指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 716 室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 朱劲松、李华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 北京市朝阳区安立路 60
19、号润丰德尚 6 号楼 3 层 石运雷、喻科军 2016 年 5 月-2017 年 12 月 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,483,928,878.18 1,605,705,708.67 1,517,999,954.42-2.24%1,196,842,723.70 1,229,473,502.36 归属于上市公司股东的净利润（元）164,139,051.09 144,3
20、48,069.62 162,333,097.69 1.11%55,535,541.68 52,943,103.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）147,483,291.04 130,621,018.28 130,775,289.81 12.78%48,498,820.90 48,498,820.90 经营活动产生的现金流量净额（元）-125,373,123.94-203,308,506.78-280,078,311.41 55.24%-62,766,614.79-52,904,253.63 基本每股收益（元/股）0.1710 0.426 0.1774-3.61%0.222
21、 0.0641 稀释每股收益（元/股）0.1710 0.426 0.1774-3.61%0.221 0.0638 加权平均净资产收益率 5.18%6.56%6.98%-1.80%6.39%5.38%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）4,439,882,424.95 3,800,084,828.28 4,557,747,575.61-2.59%1,702,133,756.44 2,261,724,880.06 归属于上市公司股东的净资产（元）2,646,929,010.24 2,903,345,186.16
22、3,103,777,274.02-14.72%938,612,724.26 1,053,037,651.13 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 295,970,441.07 442,735,217.95 183,807,726.88 561,415,492.28 归属于上市公司股东的净利润 23,762,885.49 62,925,221.06 56,628,944.84 20,821,999.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,255
23、,770.33 56,374,881.32 31,651,614.02 10,546,128.63 经营活动产生的现金流量净额-34,918,823.74 42,016,683.85-128,839,321.87-3,631,662.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司于 2017 年 12 月28日收购了江苏大津重工有限公司100%的股权，将其纳入上市公司合并报表范围，构成同一控制下企业合并，并按照会计准则相关规定，对前期数据进行追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准
24、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017
25、年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,101,337.10 495,463.21 14,130.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,577,031.66 14,400,919.44 8,547,331.98 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,689,318.26 17,830,756.54-2,592,437.83 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 1,989,201.41 天海融合防务装备技
26、术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,429,784.65-330,663.82 19,170.24 减：所得税影响额 1,255,184.97 2,806,254.28 1,484,264.99 少数股东权益影响额（税后）26,957.35 21,614.62 59,647.27 合计 16,655,760.05 31,557,807.88 4,444,282.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举
27、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市，为我国船舶科技类首家上市企业。公司目前主要从事以下三大业务：防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务。201
28、7年，公司积极转型发展，攻坚克难，确保各业务稳步推进，实现了良好的发展。报告期内，公司的营业收入为 148,392.89万元，同比下降2.24%；归属于上市公司股东净利润16,413.91万元，同比增长1.11%。1、防务装备及相关业务、防务装备及相关业务（1）业务概述、主要产品及用途 报告期内，公司遵照国家主席习近平同志关于“军民融合”的战略部署，认真开展并推进了相关防务装备的研制工作。当前，公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。目前，公司全资子公司金海运军工相关资质齐全，产品主要包括高性
29、能高分子材料制品(高分子强力缆绳、超高分子护舷、碰垫等)和海空装备产品（空投系列装备、气动系列装备、水上水下系列装备、自动充气救生衣、自动充气救生圈、保温救生服、救生捞网、救生挂网、救生吊篮、抛投器、拖曳组合装置等），广泛应用于海上救生救助和军事特种用途。（2）主要经营模式 采购模式 金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客
30、户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购
31、部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 采购流程（见下图）：生产模式 生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。天海融合防务装备技术股份有限公司 2
32、017 年年度报告全文 14 销售模式 金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，客户订货采购销售流程图：天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。其销售流程如下图所示：金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部协调售前技术服务团队负责项目或产品合同的签订及订货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。防务装备及相关业务收入的增加，是公司本
33、报告期内利润大幅增长的重要因素。2、船舶与海洋工程业务、船舶与海洋工程业务（1）业务概述、主要产品及用途 报告期内，公司的船舶与海洋工程业务是公司的主要业务之一。目前，公司船舶与海洋工程业务范围涵盖船舶与海洋工程科研、设计、工程咨询和工程监理、设计工程总承包等领域，形成了全方位、天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 多层次的技术服务体系，综合实力国内排名前列。自成立以来，公司独立研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，并拥有一系列技术专利和发明专利。公司设计的主要产品包括各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海洋工程辅助船舶
34、、海洋工程辅助平台、海上风电安装平台、海洋工程铺管船、饱和潜水支持船等。公司在灵便型散货船和多用途船方面具有传统的技术优势，在国内外市场具有较高的占有率；在集装箱船和液货船方面，公司重点关注中短距离运输的油船和化学品船、中小型液化气船、沥青船和支线集装箱船市场，正稳步开拓市场，并持续获取设计订单；公司在以天然气为燃料的动力船舶方面，具有技术领先优势，成功设计了世界首艘双燃料港口作业拖轮和亚洲首艘单天然气燃料的港口作业拖轮，公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部LNG动力船舶示范项目；公司在起重船、铺管船、打桩船等特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势
35、；公司在海洋工程平台设计方面发展势头良好，掌握了平台产品设计的核心技术，持续获得海洋工程辅助平台和海上风电安装平台的设计订单；公司海洋工程产品设计已由浅海走向深海，高端产品的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船等，这些项目在技术难度、作业能力、造价方面均处于行业领先地位。在工程咨询和工程监理业务方面，全资子公司上海佳船工程监理发展有限公司是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。主要从事船舶工程监理、技术咨询等业务。拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海
36、警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。作为船舶工程系统解决方案的提供商，公司充分利用自身强大的技术实力以及丰富的工程管理经验，积极发展设计工程总承包业务，陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、公安边防巡逻艇、新型引航工作母船、三用工作船、LNG运输船等项目设计工程总承包合同。公司秉承“设计指导生产、创新提升品质、服务创造价值、绿色改变未来”的发展理念，以完备的质量和优质的服务获得了客户的普遍好评。报告期内，船舶市场仍然低迷，虽然公司加大了市场营销力度和研发投入力度，但受国际船舶市场环境影响，船舶与海洋工程设计业务营业收入仍然不尽如人意；随着国家为了维护海洋权益、
37、提升海上执法能力，在公务船舶和执法船舶方面持续加大投入，公司的工程咨询和工程监理业务得以稳步发展；公司的工程总包业务发展良好，并顺利承接了多艘新船的总包订单，对公司的营收贡献度持续提升，也为设计业务带来新的订单。随着船舶行业“去产能”的持续推进及公司持续加大技术研发与储备力度，公司在该行业内的品牌力与市场竞争力正进一步巩固与凸显，潜在的接单能力依然强大。公司积极响应国家“军民融合”和“清洁能源”发展战略，利用长期以来形成的技术储备和人才优势，将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展。公司积极寻求进入军辅船、军贸船市场领域，在已有的优秀的民用产品和海洋工程
38、产品基础上注入国防元素，使先进的民用船舶和海工装备兼顾国防建设需求，实现“平战结合”；公司大力推进水上天然气利用，在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，形成了天然气燃料的集装箱船、干散货船、平台供应船、油船、挖泥船、发电船、加注船等船型储备以及天然气燃料系统集成能力。（2）主要经营模式 采购模式 船舶与海洋工程业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。天海
39、融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司制定了内部招标采购管理办法规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益，促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部负责内部招标采购的归口管理工作。公司内部招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于招标投标法规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按招标投标法及相关法规的规定办理。公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面
40、的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。对于招标限额以下的采购项目，应贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照内部招标采购管理办法进行。经营模式 公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承包业务，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，多次参与国家级的科研项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、
41、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验，并利用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过
42、优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。销售模式 公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中的形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了
43、解客户的需求，并积极引导客户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方
44、式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段执行，既根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。3、清洁能源业务、清洁能源业务（1）业务概述、主要产品及用途 该业务是指天然气应用业务。2014年4月，公司通过并购方式进入到了清洁能源应用领域，并在天然气运输船、天然气燃
45、料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。报告期内，公司积极开拓清洁能源应用市场，结合长三角地区各级政府加大雾霾整治力度以及调整能源产业结构的进程，公司的天然气业务收入较上年实现了较大幅的提升。当前，公司正积极布局液化天然气（LNG）加气业务，加快水陆两用加气终端网络的布局，加快加气站点供和分布式能源的部署，预计未来该业务将对公司整体业绩产生积极影响。（2）主要经营模式 采购模式 目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售，原材料为压缩天然气。
46、沃金天然气的经营领域主要在上海，考虑到运输费用的经济性，在气源充足的情况下主要向各供应商采购压缩天然气。沃金天然气根据每年加气站的业务发展的预期，先与供应商签订供气合同，确定全年用气指标和月度用气计划，采购合同的定价按照中石油集团以及国家发改委关于天然气的定价文件确定。在日常运营时，沃金天然气将根据各个加气站及工业用户的用气情况，提前24小时将日用气计划报送供应商，以确定次日的采购数量，同时相应的年采购总量不会超过与供应商签订的全年供气合同中约定的用气指标。运营模式 加气站的运营模式：根据日用气计划，捷能运输的天然气加气槽车将压缩天然气从母站运送至各个加气站，加气站则通过站内的压缩天然气气罐和
47、加气设施为天然气车用客户提供日常的加气服务。各个加气站会根据当天的运营情况上报次日的用气计划，同时，每日运营时，各加气站会根据气站内气罐或加气槽车中剩余的气量，提前通知捷能运输将满车天然气送达气站，在不新增车用天然气客户的情况下，每个加气站的日加气量基本稳定，当出现气量不足时，公司会请求调配在供应商备用的应急气源车辆进行气量补充，由于客户数量的可预期性以及调度安排的合理性，在日常运营中各加气站很少出现动用应急气源车辆的情况。工业用户天然气运营模式：工业用户与沃金天然气签订供气合同，具体天然气运输服务则由沃金天然气与捷能运输签订相关运输合同，工业用户的天然气运输服务具体由捷能运输负责。工业用户根
48、据企业内气站剩余气量，以及企业每小时的用气量，提前通知捷能运输将天然气送达，待气站内槽车天然气用完后更换新车，将空车拉回中油白鹤母站充装。工业用户根据实际加气量与沃金天然气结算费用。天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 销售模式 对车用天然气客户的销售模式：公司主要的车用天然气客户以出租车、教练车等小型车辆为主，主要分布在浦东、嘉定、青浦三个区。三个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量收取相应加气费用，出租车公司负责改装车辆或者购买天然气专用汽车，同时沃金天然气每年支付出租车公
49、司相应的管理费以保障天然气汽车的日常保养维护。对工业用户的销售模式：公司的目标工业用户主要集中在城市天然气管网尚未到达或者压缩天然气具有价格优势的区域，沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供供气服务。主要的客户开发模式有两种，一为调查各个区县的耗能大户，对其提供天然气供应服务；二为配合当地政府，对没有天然气管网直通且被强制要求煤改气、油改气的企业提供供气服务。相应的天然气销售价格以物价局批复的管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产
50、长期股权投资期末余额较期初减少 73.24%，主要系因子公司科技发展处置绿色动力水上运输有限公司部分股权和子公司大津重工处置江苏大津绿色能源装备有限公司全部股权所致；固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末余额较上年同期增长 50.19%，主要系大津重工新建联合车间，总装车间，集镇生活区，涂装房，办公楼及配电房，以及零星技术改造项目所致。可供出售金融资产 可供出售金融资产期末余额较上年同期上升 36.83%，主要系绿色动力水上运输有限公司处置部分股权后转入本项目核算及大津重工参股江苏扬中农商行股份有限公司西来桥支行所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不