《汉仪股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汉仪股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF（1000页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京汉仪创新科技股份有限公司北京汉仪创新科技股份有限公司（北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 201）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向招股意向书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广
2、场号东方国际金融广场 24 层）层）北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披
3、露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损
4、失的，将依法赔偿投资者损失。北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份不超过 2,500.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期 2022 年 8 月 17 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,000.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主
5、承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股意向书招股意向书签署日期签署日期 2022 年 8 月 9 日 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注本公司以下重要本公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注本公司以下重要事项，并认真阅读事项，并认真阅读招股意向书招股意向书正文内容。正文内容。一一、需要特别关注的风险因素、需要特别关注的风险因素（一）知识产权不能得到有效保护的风险（一）知识产权不能得到有效保护的风险 近年来，国家对于版权保护的重视程度不断提高，并不断通过立法手段加大版权保护力度，国内的版
6、权环境已得到显著改善，受益于用户版权意识的逐步提升，公司的客户数量和收入规模持续增长。然而，公司核心产品的字库软件属于标准格式软件，具有易于复制和传播的特点，且用户需求非常广泛，即使有一系列版权保护法律法规的支持，也依然存在版权保护措施难以全面执行、版权保护成本较高和版权保护覆盖度较低等问题。如果公司产品的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。（二）版权服务商较为集中的风险（二）版权服务商较为集中的风险 目前公司的字库软件授权业务主要通过版权服务商进行销售。报告期各期公司前五大版权服务商的销售佣金占全部版权服务商销售佣金的比例分别为58.23%、72.44%和
7、 73.40%，版权服务商的集中度较高。由于行业发展历史原因，且公司现阶段发展战略选择将主要资源聚焦在产品设计和研发领域的前提下，报告期内公司采用版权服务商进行市场开拓是合理的商业决策。公司平等对待所有版权服务商，现有的版权服务商格局是在充分的市场化竞争后形成的结果。报告期内，公司也在持续加大直销团队的建设。在版权服务商集中度较高的情况下，如果公司的重要版权服务商发生经营决策失误、重要人员离职等情况，可能会对公司的客户开发和客户关系维护造成不利影响。（三）字体创意被模仿的风险（三）字体创意被模仿的风险 字体作品在创作发表之后，其创意或风格可能被其他版权意识不足的公司或个人模仿，他们有可能在原有
8、作品基础上进行微调改动并擅自使用。不同于其他北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 软件产品，亦不同于图片、视频、音乐等形式的知识产权，除少数辨识度极高的字体外，普通人难以凭借肉眼在短时间内准确分辨出一款字体是否高度模仿了其他字体的风格。此外，即使一款字体高度模仿甚至直接盗用了其他具有著作权的字体风格，如果其没有被大规模使用，权利人也很难发现自己的著作权被他人模仿或盗用。因此，公司无法完全杜绝字体创意被他人模仿甚至盗用的风险。如果他人将高度模仿或直接盗用的公司字体免费或低价提供给不知情的善意第三人使用，将导致公司的利益受到损害。（四）商誉减值的风险（四）商誉减值的风险 截至 20
9、19 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，公司因非同一控制下企业合并事项确认商誉账面净值分别为 16,065.19 万元、16,065.19 万元和 16,065.19 万元，占公司总资产比例分别为 41.75%、37.44%和31.45%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司账面存在的商誉系非同一控制下企业合并收购上海驿创 100%股权和通过翰美互通收购新美互通的字库业务所产生。若上海驿创或翰美互通未来经营情况未达预期，则相关资产组的调整后账面价值将低于其可收回金额，进而产生商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩产生较大
10、不利影响。二二、本次发行完成前滚存利润的分配安排本次发行完成前滚存利润的分配安排 根据 2020 年 11 月 8 日公司第一届董事会第七次会议以及 2020 年 11 月 25日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案，截至首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。三、本次发行相关各方作出的重要承诺三、本次发行相关各方作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等相关方作出的各项重要承诺、未能履行承诺
11、的约束措施，具体内容详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“五、公司、公司主要股东、实际控制人及作为公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺情况”。北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 四、关于审计截止日后财务信息及经营状况四、关于审计截止日后财务信息及经营状况（一）（一）2022 年年 1-6 月主要财务信息和经营情况月主要财务信息和经营情况 财务报告审计基准日至本招股意向书签署日，发行人的国家产业政策、经营内容和业务模式、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。公司经营状况稳定，整体经营
12、状况良好。大信会计师事务所对发行人 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具审阅报告（大信阅字2022第 1-00011 号），发表审阅意见：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位 2022年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，2022 年 2 季度、2022 年 1-6 月经营成果和现金流量。”公司经审阅的 2022 年 1-6 月主要财务信息如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资
13、产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 流动资产合计 27,678.31 27,841.72-0.59%非流动资产合计 23,625.12 23,237.11 1.67%资产合计 51,303.43 51,078.83 0.44%流动负债合计 3,245.29 5,243.32-38.11%非流动负债合计 281.77 741.53-62.00%负债合计 3,527.05 5,984.85-41.07%归属于母公司所有者权益合计 48,262.18 45,554.82 5.94%少数股东权益-485
14、.81-460.84 5.42%所有者权益合计 47,776.37 45,093.98 5.95%2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动比变动比例例 2022 年年4-6 月月 2021 年年4-6 月月 变动比变动比例例 营业收入 9,808.50 9,464.49 3.63%4,550.00 4,899.10-7.13%营业利润 2,966.54 2,674.40 10.92%1,513.14 1,418.61 6.66%北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 项目项目 2022 年年
15、 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动比变动比例例 2022 年年4-6 月月 2021 年年4-6 月月 变动比变动比例例 利润总额 2,908.70 2,821.20 3.10%1,495.28 1,565.29-4.47%净利润 2,586.34 2,462.17 5.04%1,323.81 1,364.09-2.95%归属于母公司股东的净利润 2,611.30 2,517.87 3.71%1,337.93 1,377.77-2.89%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,138.01 2,259.44-5.37%931.95 1,168.52-20.25%3、合并
16、现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 1-6 月月 变动比例变动比例 2022 年年4-6 月月 2021 年年4-6 月月 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 422.65 2,586.13-83.66%963.17 2,458.40-60.82%截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产合计 51,303.43 万元，较 2021 年末增长0.44%，随着公司经营规模扩张，公司资产规模总体有所增长；负债合计 3,527.05万元，较 2021 年末下降 41.07%，主要系公司应付账款、应交税费、应付职
17、工薪酬和递延收益减少所致；公司归属于母公司所有者权益合计 48,262.18 万元，较2021 年末增长 5.94%，主要系公司净利润增长所致。2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 9,808.50 万元，同比增长 3.63%；归母净利润 2,611.30 万元，同比增长 3.71%。公司整体经营及盈利情况稳中向好，主要原因系受益于字库软件授权业务规模持续增长和部分字体定制项目完工验收。2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 422.65 万元，同比下降83.66%，一方面受新冠疫情影响部分客户回款较慢，同时本期收到的政府补助较上年下降等导致经营活动现金流入减少；另一方
18、面公司支付的职工薪酬、各项税费以及版权服务商销售分成较上年增加导致经营活动现金流出增加，因此导致2022 年 1-6 月经营活动现金流量净额有所下降。（二）（二）2022 年年 1-9 月业绩预计的说明月业绩预计的说明 经初步测算，公司预计 2022 年 1-9 月营业收入和利润情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 15,600.0016,600.00 15,276.13 2.12%8.67%归属于母公司所有者的净利润 4,450.004,850.00 4,195.30 6.07%15.61%北京汉仪创新科技股份
19、有限公司 招股意向书 1-1-7 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动幅度变动幅度 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,700.004,100.00 3,860.39 -4.15%6.21%注：上述财务数据未经审计或审阅 上述 2022 年 1-9 月财务数据不构成公司的盈利预测或利润承诺。2022 年 1-9 月，公司营业收入预计达到 1.56 亿元1.66 亿元，相比 2021 年同期增长 2.12%8.67%，主要得益于字库软件授权业务和字库类技术服务的收入增长，公司的互联网平台授权业务、视觉设计服务和 IP 产品化业务收入与 2021
20、年同期基本持平。尽管在 2022 年 4 月和 2022 年 5 月由于新冠疫情反复的原因，公司的业务开展受到了一定影响，但得益于版权环境的持续改善和公司对客户的持续开发，2022 年 1-9 月公司的营业收入相比 2021 年同期仍有所增长。在营业收入增长的同时，公司持续增加研发投入，带动了研发费用的增加和2022 年 1-9 月期间费用率的同比小幅增长。在上述因素的共同影响下，公司预计 2022 年 1-9 月扣除非经常性损益后的净利润相比 2021 年同期波动-4.15%6.21%。同时，中华字库工程项目阶段性验收完成带来的政府补助增加使得公司非经常性损益和扣非前净利润增长，增幅达到 6
21、.07%15.61%。北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、需要特别关注的风险因素.3 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排.4 三、本次发行相关各方作出的重要承诺.4 四、关于审计截止日后财务信息及经营状况.5 目目 录录.8 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 二、本次发行概况.17 三、报告期的主要财务数据和财务指标.19 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创
22、新、业态创新和新旧产业融合情况.20 六、发行人选择的上市标准.26 七、发行人公司治理特殊安排.26 八、本次募集资金主要用途.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.28 一、本次发行的基本情况.28 二、本次发行有关机构的情况.29 三、与本次发行有关中介机构及人员的权益关系.30 四、与本次发行上市有关的重要日期.30 五、本次战略配售情况.30 第四节第四节 风险因素风险因素.35 一、经营风险.35 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 二、财务风险.38 三、募投风险.39 四、发行认购不足的风险.40 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、
23、发行人基本情况.41 二、发行人设立情况.41 三、发行人股本和股东变化情况.45 四、发行人股权结构.81 五、发行人控股子公司、参股公司情况.82 六、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东.95 七、发行人股本情况.105 八、发行人董事、监事、高级管理人员.116 九、发行人员工及其社会保障情况.131 第六节第六节 业务与技术业务与技术.134 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.134 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.179 三、销售情况和主要客户.220 四、采购情况和主要供应商.238 五、发行人的主要固定资产和无形资产.284 六、发行人拥有的资质
24、情况.298 七、发行人的研发和技术.299 八、境外经营情况.316 九、公司信息系统.316 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.319 一、发行人的公司治理情况.319 二、发行人特别表决权股份情况.321 三、发行人协议控制架构情况.321 四、发行人内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见.321 五、发行人违法违规情况.322 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.327 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 七、发行人直接面向市场独立持续经营能力.327 八、同业竞争.329 九、关联方、关联关系和关联交易.331 第八节第八节 财务会计信息与
25、管理层分析财务会计信息与管理层分析.342 一、审计意见类型.342 二、关键审计事项.342 三、财务报表.344 四、影响发行人未来盈利能力或财务状况的主要因素以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.353 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.355 六、财务报表的编制基础与合并报表范围及变化情况.355 七、报告期内主要会计政策和会计估计.356 八、主要税项.382 九、分部信息.383 十、经会计师核验的非经常性损益明细表.383 十一、报告期内主要财务指标和会计数据.384 十二、盈利能力分析.386 十三、财务状况分析.466
26、 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.522 十五、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.530 十六、期后事项、或有事项及其他重要事项.531 十七、盈利预测披露情况.531 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.532 一、本次募集资金运用计划.532 二、募集资金投资项目具体情况.535 三、募集资金运用对发行人经营和财务状况的影响.553 四、未来发展与规划.554 第十节第十节 投资者保护投资者保护.559 一、投资者关系的主要安排.559 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 二、股利分配政策.560 三、滚存利润分配方案.563
27、四、股东投票机制的建立情况.564 五、公司、公司主要股东、实际控制人及作为公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺情况.564 六、发行人关于股东信息披露的专项承诺.581 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.583 一、重大合同.583 二、对外担保情况.589 三、重要诉讼、仲裁事项.589 四、公司实际控制人的违法违规情况.590 第十二节第十二节 声明声明.591 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.591 二、发行人控股股东、实际控制人声明.592 三、保荐人（主承销商）声明.593 四、发行人律师声明.595 五、发行人
28、审计机构声明.596 六、资产评估机构声明.597 七、发行人验资机构声明.598 第十三节第十三节 附件附件.599 一、备查文件.599 二、查阅时间.599 三、查阅地点.599 附录一附录一 发行人拥有的商标发行人拥有的商标.600 附录二附录二 发行人拥有的专利情况表发行人拥有的专利情况表.620 附录三附录三 发行人拥有的计算机软件著作权发行人拥有的计算机软件著作权.621 附录四附录四 发行人拥发行人拥有的互联网域名情况表有的互联网域名情况表.628 附录五附录五 发行人拥有的美术作品著作权发行人拥有的美术作品著作权.629 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12
29、 第一节第一节 释义释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：一般术语一般术语 发行人、公司、本公司、汉仪股份 指 北京汉仪创新科技股份有限公司 汉仪科印 指 北京汉仪科印信息技术有限公司，系发行人改制前名称 文发集团 指 中国文化产业发展集团公司，后变更为中国文化产业发展集团有限公司 印刷集团 指 中国印刷集团公司，系文发集团前身 国新控股 指 中国国新控股有限责任公司，文发集团控股股东 印刷研究所 指 中国印刷科学技术研究所，后变更为中国印刷科学技术研究院，现又更名为中国印刷科学技术研究院有限公司 台讯新加坡 指 台讯（新加坡）有限公司 台讯萨摩亚 指 台讯（萨摩亚）
30、有限公司 科印近代 指 北京科印近代印刷技术公司，后变更为北京科印近代印刷技术有限公司 科印传媒 指 北京科印传媒文化有限公司，后变更为北京科印传媒文化股份有限公司 奕铭投资 指 北京奕铭投资管理中心（有限合伙）汉喜格投资 指 北京汉喜格投资管理合伙企业（有限合伙）猪八戒网络 指 重庆猪八戒网络有限公司，后变更为猪八戒股份有限公司 汉仪天下 指 北京汉仪天下投资中心（有限合伙）汉之源 指 天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）霞光凯旋 指 北京霞光凯旋投资中心（有限合伙），发行人股东 拉萨奕杰 指 拉萨奕杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）匠心智合 指 苏州匠心智合投资中心（有限合伙）嘉兴领
31、创 指 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）湖南文旅 指 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）重报创睿 指 重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 洪泰酷娱 指 西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）共青城禾光 指 共青城禾光承颉投资管理合伙企业（有限合伙）平潭建发 指 平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）朴石同丰 指 天津朴石同丰科技合伙企业（有限合伙）北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 长江浙商 指 长江浙商联合控股有限公司 箴言一创 指 平阳箴言一创投资管理合伙企业（有限合伙
32、）正山鑫沃 指 平潭正山鑫沃投资合伙企业（有限合伙）天津领富 指 天津领富致通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共青城道盈 指 共青城道盈投资管理合伙企业（有限合伙）京仪元投 指 宿迁京仪元投创业投资合伙企业（有限合伙）中廷投资 指 中廷投资控股有限公司 华道经远 指 平潭华道经远投资合伙企业（有限合伙）华金慧源 指 珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）千贤科技 指 北京千贤科技有限公司 寿光织梦 指 寿光织梦行云企业管理咨询服务中心（有限合伙）杭州复林 指 杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙）重庆文创 指 重庆文化创意股权投资基金管理有限责任公司 信石六号 指 青岛信石六号股权投资合伙企业（有
33、限合伙）上海驿创 指 上海驿创信息技术有限公司 汉仪传媒 指 汉仪创新传媒（北京）有限公司 翰美互通 指 翰美互通（厦门）科技有限公司 嗨果科技 指 北京嗨果科技有限公司 蕴意科技 指 北京蕴意科技有限公司 花兮梦兮 指 北京花兮梦兮科技有限公司 天津铄川 指 天津铄川一号科技中心（有限合伙）平潭淳道 指 平潭淳道璞石投资合伙企业（有限合伙）新美互通 指 北京新美互通科技有限公司 奇思众和 指 北京奇思众和科技有限公司 萌叔科技 指 北京萌叔科技有限公司 日本森泽、森泽公司 指 一家日本的字库设计生产企业，主体包括 Morisawa Bunken Inc.和 Morisawa Inc 等 安永
34、咨询 指 安永（中国）企业咨询有限公司 语用所 指 教育部语言文字应用研究所 测查认证中心 指 国家语委语言文字规范标准测查认证中心，是语用所下设机构 北京博文 指 北京博文世纪信息技术有限公司 北京子盟 指 北京子盟科技有限公司 上海羚狼 指 上海羚狼网络信息科技有限公司 A 股 指 境内发行上市人民币普通股 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 本次发行上市 指 公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 财政部 指 中华人民共和国财政部 新闻出版总署 指 原中华人民共和国新闻出版署，2013 年整合为中华人民共和国国家新闻出版广电总局，2018 年进一步组建为中华人民共
35、和国国家广播电视总局 海淀市监局 指 北京市海淀区市场监督管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、东方投行、主承销商 指 东方证券承销保荐有限公司 大信、申报会计师、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）通商、发行人律师 指 北京市通商律师事务所 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）京会 指 北京会计师事务所 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 反不正当竞争法 指 中华人民
36、共和国反不正当竞争法 著作权法 指 中华人民共和国著作权法 著作权法实施条例 指 中华人民共和国著作权法实施条例 创业板首发问答 指 深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 发行人现行有效的北京汉仪创新科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 发行人将于本次发行上市后生效的 北京汉仪创新科技股份有限公司章程（草案）股东大会议事规则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司监事会议事规则 独立董事工
37、作制度 指 北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度 董事会秘书工作细则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会秘书工作细则 总经理工作细则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司总经理工作细则 内部审计制度 指 北京汉仪创新科技股份有限公司内部审计制度 对外投资管理制度 指 北京汉仪创新科技股份有限公司对外投资管理制度 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 对外担保制度 指 北京汉仪创新科技股份有限公司对外担保制度 关联交易管理制度 指 北京汉仪创新科技股份有限公司关联交易管理制度 资金管理办法 指 北京汉仪创新科技股份有限公司资金管理办法 董事会战略委员会工作细则 指 北京
38、汉仪创新科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 指 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 募集资金管理办法 指 北京汉仪创新科技股份有限公司募集资金管理办法 防范关联方资金占用管理制度 指 北京汉仪创新科技股份有限公司防范关联方资金占用管理制度 本招股意向书 指 发行人为本次发行而制作的 北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 内控鉴证报告 指
39、 大信于 2022 年 3 月 28 日出具的 北京汉仪创新科技股份有限公司内部控制鉴证报告（大信专审字2022第 1-02598 号）审计报告 指 大信于 2022 年 3 月 28 日出具的 北京汉仪创新科技股份有限公司审计报告（大信审字2022第 1-03306 号）报告期各期、最近三年 指 2019 年、2020 年及 2021 年 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语专业术语 字体 指 具有相似外观特征的文字的呈现方式，如宋体、楷体、新罗
40、马体 字库 指 字体（包括中文字体、外文字体）和标点符号、罗马数字等相关字符按照一定的标准汇总后形成的电子字符集合。行业中通常采用字符集作为汇总的标准，是因为计算机要准确的处理各种电子字符集合，就需要进行字符编码，以便计算机能够识别和存储各种文字，字符集是字符编码的标准。全球各国政府、组织或协会根据字体特点、技术特征等不同，制定了不同的字符集。常见字符集有：ASCII（美国信息互换标准编码）、GB2312-80（信息交换用汉字编码字符集 基本集）、GB18030-2000（信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充）等。根据不同的字符集，字体可以拓展为西文字库、中文简体字库、中文繁体字库等不同字库产
41、品 嵌入式使用 指 将字库文件嵌入到某一使用环境中，如在阅读软件中将文字切换成特定字体 字重 指 字体的粗细程度，常见的字重区间为 25-105，字重数字的由小到大对应字重的由细到粗 B 端字体（库）指 主要面向企业客户进行销售的字体（字库软件），对应的业务分类为字库软件授权业务。通常来讲，一款 B 端字体能根据字符集的大小和不同的字重开发成多款字库产品，如汉仪旗黑-105 简、汉仪旗黑-95 繁 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 C 端字体（库）指 主要面向个人客户销售的字体（字库软件），对应的业务分类为互联网平台授权业务 TrueType 指 TTF 字体格式，是由苹
42、果公司和微软公司共同开发的一种电脑轮廓字体（曲线描边字）类型标准，这种类型字体文件的扩展名是.ttf OpenType 指 OTF 字体格式，是由微软公司和 Adobe 公司共同开发的一种字体格式，也是一种轮廓字体，这种类型字体文件的扩展名是.otf IP 指 Intellectual Property，即知识产权 文娱 IP 指 明星 IP、影视剧 IP、动漫 IP、游戏 IP 等泛娱乐 IP 的统称 OCR 指 Optical Character Recognition，光学字符识别。指采用光学的方式将纸质文档中的文字转换成为黑白点阵的图像文件，并通过识别软件将图像中的文字转换成文本格式，
43、供文字处理软件进一步编辑加工的技术 CP 指 Content Provider，内容提供商 CG 指 Computer Graphics，是通过计算机软件所绘制的一切图形的总称，随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为 CG 字由、字由业务 指 公司打造的一款会员订阅模式的字体管理应用，将传统的字体下载、安装、预览，以及在设计软件中使用字体等功能全部集成到应用中。该应用包含字由客户端和网页 本招股意向书中部分合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。北京汉仪创新科技股份有限公司 招股
44、意向书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股意向书招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意招股意向书向书全文。全文。一、一、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 北京汉仪创新科技股份有限公司 成立日期 1993 年 9 月 4 日 注册资本 7,500 万元 法定代表人 谢立群 注册地址 北京市海淀区翠微路2 号院五区 2 号楼二层 201 主要生产经营地址 北京市海淀区翠微路2 号院五区 2 号楼二层 201 控
45、股股东 谢立群、汉仪天下和汉之源 实际控制人 谢立群 行业分类 软件和信息技术服务业（I65）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东方证券承销保荐有限公司 主承销商 东方证券承销保荐有限公司 发行人律师 北京市通商律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 大信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）二二、本次发行概况本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过2,500.00万股 占发行后
46、总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 不超过2,500.00万股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 10,000.00 万股 每股发行价格【】【】元 发行市盈率【】倍 发行前每股净资产 6.07 元（按照公司2021年12月31日经审计的归属于母公发行前每股收益 0.77 元（按照公司 2021 年度 经 审 计 的北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）扣 除 非 经 常性 损 益 前 后孰 低 的 归 属于 母 公 司 股东 的 净 利 润除 以
47、本 次 发行 前 总 股 本计算）发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】【】元 发行市净率【】倍 发行方式 采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 发行对象 符合中国证监会规定条件的战略投资者、询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设 A 股证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中国法律、法规、交易所规则及其他监管要求所禁止购买者除外）承销方式 主承销商余额包销 拟公开发售股份股东名称：不适用 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及原股东公开发售股份，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担 募集
48、资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 汉仪字库资源平台建设项目 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目 营销服务信息化系统建设项目 补充营运资金 发行费用概算（1）保荐承销费用：如募集资金不超过 7.5 亿元，保荐承销费为 620.75 万元及募集资金的 6.00%且不低于 3,000 万元；如募集资金超过 7.5 亿元且不超过 10.0 亿元（含）时，保荐承销费为 5,120.75 万元及超过 7.5 亿元部分的 7.00%；如募集资金超过 10.0 亿元时，保荐承销费为 6,870.75 万元及超过 10.0 亿元部分的 8.2%；（2）律师费用：537.74 万
49、元；（3）审计及验资费用：547.17 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：628.30 万元；（5）发行手续费及材料制作费用：50.67 万元。注：以上费用均不含增值税；上述合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，系由于四舍五入造成；发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费；各项发行费用可能根据最终发行结果有所调整（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2022 年 8 月 11 日 北京汉仪创新科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 刊登发行公告日期 2
50、022 年 8 月 16 日 申购日期 2022 年 8 月 17 日 缴款日期 2022 年 8 月 19 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请深圳证券交易所创业板上市 三三、报告期的主要财务数据和财务指标报告期的主要财务数据和财务指标 本公司报告期内经审计的主要财务数据及主要财务指标如下：项目项目 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 资产总额（万元）51,078.83 42,911.79 38,482.48 归属于母公司所有者权益（万元）45,554.82 38,586.54 34,105.7