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1、包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 包头东宝生物技术股份有限公司包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-011 2018 年年 03 月月 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认
3、识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。(一一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大导致的产品销售风险公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大导致的产品销售风险 公司前次募投项目公司前次募投项目 3500 吨明胶生产线已经正式投产，公司于吨明胶生产线已经正式投产，公司于 2017 年年 9 月启动月启动 2017 年非公开发行股票项目，用于明胶和胶原蛋白产能扩大，本次募投项目正式达产后，公司将形成年非公开发行股票项目，用于明胶和胶原蛋白产能扩大，本次募投项目正式达产后，公司将形成 13,500吨吨/年明胶和年明胶和3,000吨吨/年胶原蛋白的生产能力。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果
4、项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。年胶原蛋白的生产能力。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。应对措施：随着全民保健意识的不断增强和国家政策的大力支持，大健康行业市场容量迅速扩大，公司主营产品之一明胶广泛应用于大健康市场领域，面临着更多的市场机遇。公司顺应宏观经济形势和行业发展环境的变化，紧抓应对措施：随着全民保健意识的不断增强和国家政策的大力支持，大健康行业
5、市场容量迅速扩大，公司主营产品之一明胶广泛应用于大健康市场领域，面临着更多的市场机遇。公司顺应宏观经济形势和行业发展环境的变化，紧抓包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用机会拓展新兴市场，开辟新的蓝海，以发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用机会拓展新兴市场，开辟新的蓝海，以“高品质产品高品质产品+增值服务增值服务+优秀营销团队的核心优势优秀营销团队的核心优势”大幅提升公司的核心竞争力，践行大幅提升公司的核心竞争力，践行“为用户提供超用户需求的增值服务为用户提供超用户需求的增值服务”的服务理念，做好销售市场拓展工作，同
6、时，积极拓展高附加值应用领域，实现产品附加值，销售稳中有升。胶原蛋白市场近年来高速发展，应用领域不断拓展，公司经过几年的市场培育，的服务理念，做好销售市场拓展工作，同时，积极拓展高附加值应用领域，实现产品附加值，销售稳中有升。胶原蛋白市场近年来高速发展，应用领域不断拓展，公司经过几年的市场培育，2017 年胶原蛋白市场份额大幅提升，客户口碑良好，品牌议价能力逐步显现。公司将继续着力打造民族胶原蛋白第一品牌，同时，积极引进年胶原蛋白市场份额大幅提升，客户口碑良好，品牌议价能力逐步显现。公司将继续着力打造民族胶原蛋白第一品牌，同时，积极引进“合伙人机制合伙人机制”，以股权为纽带，引进营养健康品类资
7、源，以，以股权为纽带，引进营养健康品类资源，以“优质的产品品质优质的产品品质+渠道资源渠道资源+品牌资源品牌资源”实现胶原蛋白大营销，大大提高产品附加值。实现胶原蛋白大营销，大大提高产品附加值。(二二)再融资项目审批未达预期，募投项目增加资金成本风险再融资项目审批未达预期，募投项目增加资金成本风险 公司于公司于 2017 年年 9 月启动了再融资项目，积极实施月启动了再融资项目，积极实施“年产年产 3500 吨明胶扩建至年产吨明胶扩建至年产 7000 吨明胶项目吨明胶项目”、“年产年产 2000 吨胶原蛋白项目吨胶原蛋白项目”。目前，该项目已经通过了公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
8、次会议、。目前，该项目已经通过了公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会的审议，将报中国证监会审核批准。如若项目未如期获中国证监会审核批准，将存在着募集资金不能及时到位、影响项目进度、增加资金成本的风险。年第一次临时股东大会的审议，将报中国证监会审核批准。如若项目未如期获中国证监会审核批准，将存在着募集资金不能及时到位、影响项目进度、增加资金成本的风险。应对措施：明胶行业发展稳中向好，胶原蛋白行业处于市场成长期，尤其是近年来发展迅速。鉴于公司对明胶和胶原蛋白市场前景的坚定看好，公司再融资项目的建设已经启动。公司要重点做好明胶扩建项目和胶原蛋白新建项目的
9、融资、建设工作。目前，再融资项目各项前期准备工作已就绪，各项申报要件已基本完成，待年度股东大会召开后正式报会审核，早日获取批文，保障项目建设资金需求。同时，公司也积极对接多层次资本市场，实现多渠道、多形应对措施：明胶行业发展稳中向好，胶原蛋白行业处于市场成长期，尤其是近年来发展迅速。鉴于公司对明胶和胶原蛋白市场前景的坚定看好，公司再融资项目的建设已经启动。公司要重点做好明胶扩建项目和胶原蛋白新建项目的融资、建设工作。目前，再融资项目各项前期准备工作已就绪，各项申报要件已基本完成，待年度股东大会召开后正式报会审核，早日获取批文，保障项目建设资金需求。同时，公司也积极对接多层次资本市场，实现多渠道
10、、多形包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 式的筹资，争取尽快形成新产能，降低综合生产成本，提升企业盈利能力和竞争力。式的筹资，争取尽快形成新产能，降低综合生产成本，提升企业盈利能力和竞争力。(三三)胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并计划积极推行公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并计划积极推行“合伙人机制合伙人机制”、开发代理商资源，大力拓展胶原蛋白终端市
11、场。市场拓展过程中，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。、开发代理商资源，大力拓展胶原蛋白终端市场。市场拓展过程中，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。应对措施：应对措施：1、公司终端产品作为高品质的营养产品，、公司终端产品作为高品质的营养产品，2018 年将在原有的销售模式基础上，重点引进年将在原有的销售模式基础上，重点引进“合伙人机制合伙人机制”，优化股权结构，嫁接优质营销资源，积极开展多样化的营销模式，包括品牌资源共享等，实现销售业绩的新跨越；，优化股权结构，嫁接优质营销资源，积极开展多样化的营销模式，包括品牌资源共享等，实现销售业绩的新跨越；2、公司要加大力度推进增强免
12、疫力、增加骨密度等保健品批文早日获批，丰富产品结构。同时加大力度开发本地及周边市场，利用圆素骨肽在本地的影响力和良好的口碑，积极开发呼和浩特、鄂尔多斯等市场，还要积极落实公司生态科技园、公司要加大力度推进增强免疫力、增加骨密度等保健品批文早日获批，丰富产品结构。同时加大力度开发本地及周边市场，利用圆素骨肽在本地的影响力和良好的口碑，积极开发呼和浩特、鄂尔多斯等市场，还要积极落实公司生态科技园 3A 级旅游景区的建设和宣传工作，争取更多游客资源，营造工业旅游、带动销售的大环境。并利用各类展会、各营销平台、政府资源提升企业知名度和品牌影响力，开展招商会，发展经销商，以此带动终端产品的销售，力争快速
13、提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。抓住胶原蛋白市场机遇，除进一步拓展圆素骨肽自有品牌销售业务外，积极寻求、推进与健康产业知名品牌合作，开辟终端产品新的销售路径，迅速提升终端产品销售收入，实现更好的经济效益。级旅游景区的建设和宣传工作，争取更多游客资源，营造工业旅游、带动销售的大环境。并利用各类展会、各营销平台、政府资源提升企业知名度和品牌影响力，开展招商会，发展经销商，以此带动终端产品的销售，力争快速提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。抓住胶原蛋白市场机遇，除进一步拓展圆素骨肽自有品牌销售业务外，积极
14、寻求、推进与健康产业知名品牌合作，开辟终端产品新的销售路径，迅速提升终端产品销售收入，实现更好的经济效益。(四四)主要原材料采购风险主要原材料采购风险 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，加之国家监管力度加大随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，加之国家监管力度加大/环保加压的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。应对措施：环保加压的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。应对
15、措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险；、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，
16、对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；4、进一步优化供应链管理，提高资金运作效率。、进一步优化供应链管理，提高资金运作效率。5、利用我公司的技术优势，加强与供应商的技术合作，通过工艺创新降低原料生产成本。、利用我公司的技术优势，加强与供应商的技术合作，通过工艺创新降低原料生产成本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460874108 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股
17、元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事
18、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公司，于 2016年 10 月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。生态园区 指 公司 3500 吨新工艺明胶及研发中心建设
19、所在地 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广交会 指 中国进出口商品交易会即广州交易会 FIC 指 中国国际食品添加剂和配料展览会 HNC 指 中国国际健康与营养保健品展 N
20、PC 指 广州国际健康与营养保健品展 包头一附院 指 包头医学院第一附属医院 特医食品 指 特殊医学用途配方食品：是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括适用于 0 月龄至 12 月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和适用于 1 岁以上人群的特殊医学用途配方食品。滨海基金 指 深圳市滨海基金管理有限公司 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP-TSE 指 欧洲药典适用性认证 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息
21、 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称（如有）Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
22、刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 大华会计师事务所（
23、特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 王忻、沈彦波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 杨祥榕、张从展 2015 年 11 月 13 日-2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年
24、增减 2015 年 营业收入（元）356,244,410.51 316,593,978.88 12.52%291,916,097.74 归属于上市公司股东的净利润（元）22,416,637.11 19,226,957.17 16.59%5,889,584.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,962,735.02 12,333,050.97 53.76%2,216,696.01 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,116,974.51 40,537,614.79-107.69%45,574,107.27 基本每股收益（元/股）0.0486 0.0417 16.55%0
25、.0145 稀释每股收益（元/股）0.0486 0.0417 16.55%0.0145 加权平均净资产收益率 3.10%2.70%0.40%1.47%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）971,535,396.60 833,132,333.54 16.61%780,043,276.75 归属于上市公司股东的净资产（元）729,754,823.85 718,860,039.04 1.52%706,546,193.48 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 76,889,222.52
26、85,321,445.08 80,316,462.53 113,717,280.38 归属于上市公司股东的净利润 5,718,914.70 6,422,041.58 3,436,230.73 6,839,450.10 包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,679,378.61 5,753,859.13 2,635,901.21 5,893,596.07 经营活动产生的现金流量净额-6,616,371.51 7,755,953.73-25,596,445.60 21,339,888.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已
27、披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照
28、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-62,761.83-2,306,859.65 主要是处置闲置资产所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,737,674.26 7,131,038.57 3,801,438.62 主要是本期与资产相关的政府补助摊销转入 175.48 万元；收到高新技术产业开发区扶持资金 24 万元；中小企
29、业国际市场开拓资金 0.29 万元；收到高新技术产业开发区安全生产企业奖励资金 3 万元；收到高新技术产业开发区科技创新质量奖励资金35万元;收到企业研发中心奖励资金 10 万元；收到企业知识产权资助资金 1 万元；摊销转入科技小巨人包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 培育企业资助资金25万元。委托他人投资或管理资产的损益 1,259,728.18 3,138,945.34 526,465.75 主要是本期利用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品取得的税后收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,665.94-6,811.17-153,801.90 减：所得税影
30、响额 463,072.58 1,062,406.89 501,213.95 合计 3,453,902.09 6,893,906.20 3,672,888.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12
31、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、主要业务、产品和用途、主要业务、产品和用途 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户药用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。公司主营产品为明胶、胶原蛋白及磷酸氢钙。其中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、
32、化妆品、保健品等行业，磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。2、经营模式、经营模式(1)采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。(2)生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订满负荷生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责具体产品的生产流程
33、管理，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确保产品质量安全。(3)销售模式 公司目前主要由销售部负责向客户销售产品，公司主要通过以下方式获得订单：明胶和原料胶原蛋白采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式；终端胶原蛋白主要通过经销商、地面销售和互联网渠道实现销售。3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入356,244,410.51元，较上年同期增长12.52%；实现营业利润26,453,608.15元，较上年同期增长47.40%；实现利润总额26,435,942.21
34、元，较上年同期增长15.98%。实现归属于上市公司股东的净利润22,416,637.11元，较上年同期增长16.59%。从公司主营产品销量、客户需求量等迹象来看，报告期内公司明胶市场经营稳定，财务状况稳健，胶原蛋白市场迎来快速发展期，销量、效益大幅增长。公司业绩较上年同期增长，业绩变动主要因素：(1)胶原蛋白市场开拓取得了明显成效，销量较上年同期增长110.47%，规模化效益已经显现，单位生产成本下降，毛利率大幅上升，营业利润较上年同期增幅较大。(2)持续深入开展卓越绩效管理，强化内部挖潜和技术创新，加强过程管理，严格控制成本和费用，增加了经济效益。包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年
35、度报告全文 13（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司的主营产品为明胶和胶原蛋白产品，属生物医药、大健康行业。近年来，随着国家不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药产业，加之国内经济的快速发展，生物医药产业成为了近年来中国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一，被列为“十三五”期间重点发展的领域，生物医药产业未来发展前景可期。生物医药行业作为与人民健康、生活水平、科技发展密切相关的行业之一，为典型的弱周期行业，是国际公认需求刚性特征最为明显的行业，不存在明显的周期
36、性特征。生物医药行业的消费支出与国民经济水平的发展趋势、人民生活质量和健康生活的标准存在相关性。公司的明胶生产始于1960年，一直专业从事明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产和销售工作，目前是国内明胶行业领先企业，企业规模位居内资第一。2017年，公司3500吨新工艺明胶已经正式投产，研发中心也正式投入运营，公司规模进一步扩大、核心竞争力进一步提升，公司结合市场情况及生物医药行业未来发展趋势，为满足日益增长的市场需求，报告期内推出2017年非公开发行股票项目，募集资金将用于“年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目”、“年产2000吨胶原蛋白项目”以及补充流动资金。项目建成后，将进一步巩
37、固公司行业领先地位、提升公司在行业中的竞争力。胶原蛋白市场处于高速发展期，公司现拥有年产1000吨优质骨胶原蛋白生产能力，2017年，公司胶原蛋白业务增幅较大，市场份额快速提升，随着公司产能的进一步扩大，市场品牌影响力的进一步积淀，公司有望在胶原蛋白行业格局形成过程中战略行业领先地位，形成行业龙头。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初增长 41.91%，主要是公司原料基地战略投资支出增加所致。固定资产 期末较期初增长 166.53%，主要是滨河新区建设项目完工转固所致。在建工程 期末较期初
38、下降 65.19%，主要是滨河新区建设项目完工转固所致。货币资金 期末较期初下降 61.75%，主要系募投项目建设支出所致。应收票据 期末较期初下降 32.14%，主要系以银行承兑汇票支付的项目建设支出以及募投项目投产所需流动资金支出增加所致。应收账款 期末较期初增长 55.16%，主要系胶原蛋白销量增加及明胶授信期内的应收账款增加。预付款项 期末较期初增长 69.00%，主要系募投项目投产运行，预存的天然气费增加所致。其他应收款 期末较期初增长 41.09%，主要系应收设备租用押金所致。存货 期末较期初增长 59.47%，主要是募投项目投产，相应的原材料、在产品以及产成品增加所致。一年内到期
39、的非流动资产 期末较期初下降 100%，主要是已付待摊的广告策划费摊销所致。其他流动资产 期末较期初增长 70.20%，主要是待抵扣的不动产项目进项税增加所致。包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、规模优势、规模优势 公司3500吨新工艺明胶项目已经正式投产，公司明胶产能达到10000吨。项目的投产进一步扩大了公司生产经营规模，提升了公司行业地位。公司目前正在运作新一轮明胶扩产(“年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目”)和胶原
40、蛋白新产能(“年产2000吨胶原蛋白项目”)建设工作，项目完工并投产后，公司明胶产能将达13500吨/年，胶原蛋白产能将达3000吨/年，将大幅提升公司行业地位、提升盈利水平。2、管理优势、管理优势 公司明胶生产历史始于1960年。长期以来，公司高度重视团队建设和科技创新、技术研发等工作。公司拥有稳定的核心管理团队，积累了丰富的明胶和胶原蛋白生产运营经验，形成了行业领先的经营管理能力，在生产经营中持续发挥着重要作用。公司主营产品“金鹿”牌明胶、“圆素”牌胶原蛋白、“白云”牌磷酸氢钙被评为内蒙古名牌产品，拥有良好的用户口碑和忠诚用户群体。2017年，公司荣获“标准化良好企业AAA级企业”、“20
41、16年度全国生产力促进创新发展奖”、“科技创新先进企业奖”、“自治区首批大众创业 万众创新示范基地”等荣誉称号，还荣获了欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的胶原蛋白肽CEP-TSE（欧洲药典适用性-认证）证书，该证书是全球首张“胶原蛋白肽”CEP-TSE认证证书，多年的行业优秀管理经验形成了公司行业领先的软实力。3、生产装备和技术优势、生产装备和技术优势 经过多年的技术改造和优化，将世界一流的专业生产装备成功应用于明胶生产，产品品质、生产成本、生产效率等在行业内处于领先地位。公司拥有稳定的技术团队，高度重视技术开发工作，研发投入在行业位居前列。在技术研发方面，以自主研发和横向合作相结合的方式，
42、不断推进公司的技术进步。多年来与中科院理化所紧密合作，形成了稳定的合作关系，合作研发投入在同行业处于领先水平，为公司的技术进步、工艺创新、后续产品开发积累了丰厚的技术储备，对企业的持续发展和竞争力的不断提升发挥了重要支撑作用。公司的技术创新以及所取得的研发成果在行业内具有明显优势。公司荣获国家级高新技术企业、全国明胶行业先进企业、内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业等殊荣，通过了ISO9001质量体系认证企业、ISO22000食品安全管理体系认证企业等认证，公司技术中心系内蒙古自治区级技术中心、可溶性胶原蛋白技术获内蒙古自治区科技成果、内蒙古自治区乌兰夫基金企业技术创新奖荣誉、2013年包头市
43、科学技术进步一等奖、“2016年度全国生产力促进创新发展奖”。公司获“国家知识产权优势企业”、“科技创新先进企业奖”、“自治区首批大众创业 万众创新示范基地”。公司与中科院理化所共同申报的胶原实验室已被认定为首批中国轻工业明胶重点实验室。公司研究开发中心被认定为自治区级企业研究开发中心。报告期内，公司研发中心正式投入运营，成功入选包头市“鹿城英才”工程第二批产业创新创业人才团队，并被列为内蒙古自治区首批企业双创基地，为公司打造“国内胶原成果转包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 化平台”以及引领行业技术进步的目标奠定了坚实基础。公司研发中心从工艺改进、新产品开发(蜂胶胶
44、囊用胶等)、用户增值服务(进一步落实公司提供综合服务方案的价值理念)三个领域推进关键工作，对提质创效、丰富产品结构、提高用户满意度与忠诚度起到了关键作用。截止目前，公司共拥有授权专利15项（包括通过合作研发项目与合作单位共有知识产权4项），其中中国发明专利9项（2017年新授权3项），中国实用新型专利1项，中国外观设计专利5项（2017年新授权1项）；已申请中国发明专利5项（独立申请3项，与合作单位共同申请2项）、美国发明专利1项（2017年新受理，与合作单位共有知识产权）。4、品牌优势、品牌优势 公司是专业的生物制品国家级高新技术企业，主营业务属于国家重点支持的战略新兴产业。其前身可追溯至包
45、头市东河区白明胶厂，更早源于北京朝阳化工厂的一个制胶车间。公司传承数十年明胶生产历史，持续改进经营模式，提升管理，不断创新求变，如今已发展成为国内明胶行业内资第一的明胶生产企业。公司拥有良好的用户口碑和稳定的忠诚用户群。公司“金鹿”牌明胶、“圆素”牌胶原蛋白、“白云牌”磷酸氢钙为内蒙古名牌产品；“金鹿”牌商标为内蒙古自治区著名商标，“圆素”牌商标为包头市知名商标。随着公司的不断发展，凭借在技术、产品、市场等方面优势，品牌推广持续加强，品牌影响力将不断提升。5、区位优势和原料优势、区位优势和原料优势 公司地处内蒙古稀土高新区，为国家级高新技术开发区，具有良好的政策环境。内蒙古常年气候干燥，拥有生
46、产明胶的气候优势，且骨料资源丰富，具有相对的原材料采购优势。公司已经结合战略规划逐步推进优质原料基地建设工作，与合作业务稳定、原料供应能力具有优势的重点供应商以参股、共建原料基地等方式进行战略性合作，持续保障公司生产经营的优质原料供给。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等影响公司核心竞争能力情形。包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年对于东宝生物来说，是充满挑战、奋发有为的一年。公司坚持开拓创新，抓住企业发展的关键要素，在市场
47、拓展、企业管理、项目实施、增值服务、战略推进和对外合作、技术创新、队伍建设等方面取得了长足的发展，创造了较好的经营业绩，保持了健康、稳步、持续发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入356,244,410.51元，较上年同期增长12.52%；实现营业利润26,453,608.15元，较上年同期增长47.40%；实现利润总额26,435,942.21元，较上年同期增长15.98%。实现归属于上市公司股东的净利润22,416,637.11元，较上年同期增长16.59%。(一一)紧盯市场，强化营销渠道拓展，提升市场份额，明胶业务稳步发展、胶原蛋白销售明显提升。紧盯市场，强化营销渠道拓展，提升市场份
48、额，明胶业务稳步发展、胶原蛋白销售明显提升。1、明胶业务、明胶业务 公司积极做好明胶业务的品质把控、增值服务和成本控制等工作，加大产品参展力度，积极参加广交会、中国国际医药、原料药交易会，中国国际食品添加剂和配料展览会（FIC），中国国际健康与营养保健品展(HNC&NPC)等展会，充分了解研究和利用市场信息，进一步细分市场，提升市场拓展能力。公司通过品牌建设和市场拓展，秉持“让我们的客户做出更好的胶囊”理念，已经形成了良好的品牌形象和品牌效应，东宝明胶和圆素骨肽品牌议价能力逐步显现，并形成了更强的市场竞争力和良好的经济效益。2、胶原蛋白业务、胶原蛋白业务 2017年，公司战略布局主要业务胶原蛋
49、白产能得以快速释放，销售大幅提升，实现销量、利润双突破。胶原蛋白市场竞争力大幅提升，品牌影响力进一步扩大，客户满意度进一步提升。公司还将进一步加大力度拓展高端胶原蛋白市场，开发战略客户，进一步提升产品附加值、提升盈利能力，奠定高端胶原蛋白行业领先地位。终端胶原蛋白业务有序推进，品牌知名度有了进一步提升。公司与滨海基金签署了战略合作协议，拟通过合作实现双方优势互补、资源共享，在终端胶原蛋白业务、大健康产业布局等领域实现新的突破。(二二)全力推行卓越绩效和精益生产，质量稳步提升，成本有效控制，创新、创效成绩显著。全力推行卓越绩效和精益生产，质量稳步提升，成本有效控制，创新、创效成绩显著。2017年
50、，公司进一步加大力度推行卓越绩效和精益生产等管理，落实发展战略，以关键经营目标为导向，加大人力资源建设和管理力度，优化激励机制，着重做好梯队人才培养建设工作，激发全员创造力，全面提升经营管理水平。公司通过推行精益生产，力抓现场改善，加强流程管理和成本控制，做到资源有效配置和资产高效利用，公司产品质量稳步提升，进一步提升了产品的竞争力。同时，技术创新有了新的突破，明胶等级品率实现了更好的提升，在同行业具备明显的竞争优势，为公司未来进一步提质创效奠定了良好的基础。2017年，公司管理工作成效显著，管理创新效果明显，尽管主要原辅料市场价格波动较大，但通过内部管理创效、挖潜增效，2017年度的综合成本