北方稀土：2017年年度报告.PDF

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1、 股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2012017 7 年度报告年度报告 二一八年四月十九日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 张丽华 董事 杨占峰 工作原因 王占成 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵殿清赵殿清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王占成王占成及会计机构负及会计机构负责人（会计主管人员）责人（会计主管人员）郭平郭平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准声明

3、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度，公司拟以2017年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金红利（含税），共计派发现金红利 127,157,310.00元。本次利润分配后，剩余未分配利润5,265,979,147.29元转入下一年度。2017年度，公司不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本

4、年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用

5、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 目目 录录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.30 第六节 普通股股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.213 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 1 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：在本报

6、告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 包钢矿业 指 包钢矿业有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法定流通货币单位。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、

7、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth(Group)High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 赵殿清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李金玲 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207799 2207525 传真 0472-2207788 电子信箱 三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司注册地

8、址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 包钢稀土 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文

9、 3 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 刘存有、王凯峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,203,975,366.68 5,113,163,183.02 99.56 6,548,805,376.24 归属于上市公司股东的净利润 401,335,801.31 90,835,566

10、.52 341.83 325,715,421.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 322,185,584.15 19,257,497.64 1,573.04 264,746,961.30 经营活动产生的现金流量净额-1,809,214,661.11 100,954,958.37-2,708,499,173.38 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 8,845,609,131.68 8,296,610,154.39 6.62 8,315,843,677.91 总资产 20,600,877,384.71 15,621,6

11、44,424.53 31.87 14,537,629,092.97（二）二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.110 0.025 341.83 0.090 稀释每股收益（元股）0.110 0.025 341.83 0.090 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.089 0.005 1,573.04 0.073 加权平均净资产收益率（%）4.685 1.094 增加3.591个百分点 3.931 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.761 0.232 增加3.529个百分点 3.194

12、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 4 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 （一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的

13、净资产差异情况 适用 不适用 （三）（三）境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,929,028,735.21 2,146,350,379.44 3,018,030,304.38 3,110,565,947.65 归属于上市公司股东的净利润 74,460,155.40 37,500,488.47 237,154,152.47 52,221,004.97 归属于上市公司

14、股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,994,448.48 31,729,346.75 236,413,112.53-11,951,323.61 经营活动产生的现金流量净额-54,315,830.68 145,841,259.90 449,633,635.09-2,350,373,725.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 5 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益

15、-16,785,289.64 2,115,878.32-30,228,350.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 164,336,273.96 125,338,363.31 88,300,967.09 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 104,791.59 0 26,142,177.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

16、售金融资产取得的投资收益 360.00-24,630.00 101,310.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,000.00 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,147,662.31 179,476.49 3,878,446.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 21,552.00 0 少数股东权益影响额-37,710,721.91-30,233,214.75-16,717,041.16 所得税影响额-28,657,534.53-25,819,356.49-10,509,049.84 合计 79,150,

17、217.16 71,578,068.88 60,968,460.09 十一、十一、采采用公允价值计量的项目用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 234,600.00 234,960.00 360.00 360.00 可供出售金融资产-273,647,804.00 273,647,804.00-中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 6 合计 234,600.00 273,882,764.00 273,648,164.00 360.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用

18、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司是中国乃至全球最大的稀土产品供应商。公司主要生产经营稀土原料产品（稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料）和部分稀土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED 灯珠）。2、公司经营模式 公司依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，采购控股股东下属企业的稀土原料，在国家稀

19、土总量控制计划的指导下，委托公司控股、参股公司将稀土原料加工成混合碳酸稀土，再由公司的直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。公司下属国贸公司对以上稀土冶炼分离产品进行统一收购、统一销售。公司发挥下属稀土研究院的科研优势为产业运营提供技术支撑。为提高稀土产品附加值，促进稀土资源优势发挥和高附加值转化，公司通过独资、合资组建、联合重组的稀土材料加工和终端应用公司，开发、生产、销售稀土新材料、功能材料和终端应用产品，延伸产业链。报告期内，公司经营模式较前期相比未发生变化。3、行业情况 稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业、实施新时

20、代制造强国战略的关键基础材料。随着科技革命和产业变革的不断深化，稀土在国民经济和社会发展中的应用领域不断拓展，应用价值持续提升。依托稀土资源储量优势，在国家大力引导和推动及全行业的共同努力下，稀土行业在资源保护利用、产业提档升级、应用产业发展、创新中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 8 能力提升、行业秩序整顿和优化治理等方面不断取得进步，行业沿着良性轨道发展运行。2017 年，遵循稀土行业“十三五”发展规划，国家继续扶持和规范稀土行业发展，推进供给侧结构性改革，引导行业提档升级、创新绿色协调发展。工信部等多部委联合开展打击稀土违法违规专项行动，组建整顿行业秩序专家组

21、在生产技术咨询、财务数据分析等方面提供支撑，在稀土开采、冶炼分离、资源综合利用、流通、出口等环节实现全覆盖，违法违规行为得到一定遏制，稀土市场秩序有所改善；环境保护部开展环保督查行动，对稀土开采和生产领域环保不达标、不合规企业进行督查，推进绿色发展，确保环保达标；严控新增稀土冶炼分离产能，简化稀土新材料及下游应用项目审批；推进稀有金属立法进程，健全法律基础；推动六大稀土集团组建走向深入，落实稀土大集团引导行业发展、稳定市场运行主体责任；加大资金投入支持稀土新材料及应用产业创新发展。随着我国经济增长方式的转变和产业结构的优化升级，以及中国制造 2025提出的新一代信息技术产业、高档数控机床和机器

22、人、节能与新能源汽车、新材料等与稀土产业高度关联的重点领域的快速发展，带动了稀土应用产业规模和质量进一步提升，高性能稀土磁材、汽车尾气催化、LED 发光、抛光等主要功能材料产量持续增长，稀土硫化物着色剂、大尺寸激光钕玻璃、新一代稀土钢在研发和产业化方面取得突破性进展。稀土产品附加值进一步提高，产业不断向中高端迈进。在稀土行业系列治理整顿措施及下游需求增长向好的推动下，稀土产品价格一改近年来连续下跌趋势，走出了先涨后跌、企稳回升的复苏走势，全行业利润水平同比实现较好增长，重点稀土企业经营效益明显改善；稀土出口“量增价跌”态势得到初步扭转。稀土行业发展质量和效益不断提升。中国北方稀土（集团）高科技

23、股份有限公司 2017 年度报告全文 9 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本部分内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分“二、报告期内主要经营情况”项下的“（三）资产、负债情况分析”相关内容。公司不存在境外资产。三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力较前期未发生重大变化。具体如下：（一）资源优势 北方稀土的控股股东包钢（集团）公司拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以北方稀土为平台发展稀土产业，开发利用稀土资源，将其资

24、源优势转化为上市公司的产业发展优势，奠定了北方稀土发展的基础。（二）全产业链与规模优势 北方稀土是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。经过多年来的建设与发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化企业，形成以稀土资源控制为基础、冶炼分离为核心、新材料领域建设为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了领先的全产业链优势。目前，公司拥有下属分工明确、各具优势和特色的直属、控股、参股企业近 40 家，成为全球最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，在我国稀土行业有着重要影响力。（三）科研与技术优势 通过开

25、发利用白云鄂博稀土资源，公司建立了层次分明、特长突出、契合公司发展需求的科研工作体系，并由此形成了公司雄厚的稀土科研、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 10 技术、人才等软硬件资源积累与储备。公司下属的稀土研究院是全球最大的稀土专业科研院所，该院及依托该院组建的各类国家、自治区级重点中心、重点实验室、中试基地等科研平台，在国内外稀土基础前沿领域、新产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集与应用等方面具有领先优势。公司各子企业建立的技术（研发）中心，服务于公司基层生产与市场一线需要，是公司科技研发与技术创新的基础载体。（四）政策和区位优势 国家始终高度重视对稀土

26、资源的开发利用和保护。北方稀土作为行业龙头企业，在贯彻执行国家总量控制计划、加快推进稀土上游并购重组、改造淘汰落后产能、提升自主创新能力、加强环保治理、延伸产业链条等方面，备受国家政策关注和扶持。内蒙古自治区和包头市大力规划发展稀土新材料、新能源等新兴产业，积极推进区内稀土企业整合重组和转型升级，引导稀土产业向中高端、高附加值领域迈进。公司发展得到了地方政府的关注与支持。北方稀土不仅靠近白云鄂博稀土矿产资源地，而且地处我国唯一以“稀土”命名的国家级高新技术产业开发区、我国稀土产业“硅谷”包头国家稀土高新技术产业开发区。区内稀土产业链企业集聚，围绕产业布局衔接配套，新材料、新能源等高新技术企业蓬

27、勃发展，特别是国家、自治区及包头市围绕稀土产业发展规划政策提出后，稀土新材料企业数量不断增多，为北方稀土发展创造了良好的地域环境和外部条件。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，世界经济持续回暖，国内经济延续稳中向好、稳中有进。国家通过深入开展打击违法违规专项行动、环保督查、强化行业管控等措施大力整治行业生产流通秩序，规范行业运行；同时，随着国家科技进步和转变发展方式，以新材料、新能源及信息技术为代表的新兴产业蓬勃发展，带动稀土需求持续增加，稀土产品价

28、格出现不同幅度上涨，稀土行业经营绩效得到改善，行业景气度回升。公司遵循“十三五”发展规划，紧抓包钢（集团）公司实施以稀土为重心的战略转型发展机遇和稀土市场回暖的有利时机，坚持稳中求进工作总基调，坚持供给侧结构性改革，以新发展理念为引领，贯彻“高效、务实、简约、透明、合规”方针，围绕全年生产经营目标，在生产、营销、科研、管理、项目建设、投融资合作、产业链延伸等方面多措并举、协同发力，综合提升公司经营质量和效益，取得了来之不易的经营业绩。（一）加强生产环节管控，确保安全环保稳定生产 公司严格按照稀土生产总量控制计划，系统策划，合理调配资源，优化组产。上下游企业按照“经济效益优先、对标质量优先、同比

29、回报优先”原则，紧贴市场，坚持横向联动、纵向衔接，协调配合，改进工艺，充分释放产能；通过提高产品质量，促进高质量有效供给，满足内外部差异化、高品质市场需求。生产计划的准确度、生产组织的精准度和生产线产能利用率不断提高，主要产品产量实现不同幅度增长。公司加强全面预算管理，以绩效考核为抓手，层层传导压力和动力，在生产组织中深入开展产业协同降本增效，通过严控生产成本、降低消耗、提高收率、增加销量等手段，降本增效成效明显。生产组织中，公司高度重视安全生产和环保治理，健全完善安全管理网络，落实安全生产主体责中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 12 任；提升环保管理体系运行水平

30、，发挥环保改造项目作用，确保公司安全环保稳定生产。（二）主业营销与多元贸易并重，圆满完成公司全年营收任务 公司坚持“以市场为导向、以效益为中心”的营销理念，紧抓稀土市场价格上涨的有利时机，充分发挥稀土企业联盟和国贸公司作用，转观念、挖潜能、拓市场、稳价格、控风险，加强市场形势预判研判，在做好主业营销的基础上，稳妥开展稀土深加工产品贸易、稀土社会贸易、非稀土贸易等多元贸易；持续提升产品售前售中售后服务质量，巩固扩大市场占有率和品牌影响力，努力增加营收与利润；积极运作稀土国储，多渠道创收增利。下游功能材料产业利用原料保障优势，以客户需求为导向，以效益最大化为核心，坚持差异化发展道路，聚焦市场，拓展

31、经营，创新营销模式，充分发挥各自优势，积极抢占市场，巩固提升市场占有率，实现产销动态平衡，增收创效能力增强，为公司完成全年经营任务提供了保障。（三）投融资合作成果丰硕，自建项目建设有序推进 公司以“上大项目、大上项目”为抓手，突出项目投资、合资合作、兼并重组对企业发展的拉动作用，优质高效推进投融资合作与重点建设项目。公司精选行业优质企业，斥资 13.25 亿元控股甘肃稀土新材料股份公司，北方地区稀土产业集中度、公司全产业链竞争力及产业规模进一步增强；收购四会市达博文实业有限公司，优化公司贮氢材料产业布局，提高贮氢材料企业研发制造水平，增强市场竞争力；推动产融结合，出资与自治区九家企业合资组建区

32、属首家保险公司，培育新的利润增长点，申报材料已上报待批；结合公司发展战略及产业布局，收购子公司内蒙古稀奥科贮氢合金公司、包头天骄清美稀土抛光粉公司、包钢天彩靖江科技公司部分股权，增强了控制力；参股公司赣州晨光稀土与 A 股上市公司盛和资源中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 13 完成重大资产重组，盛和资源成为公司资本布局中首家上市公司，股权投资价值凸显。与厦门钨业开展战略合作，优势互补、强强联手，共同维护稀土生产流通秩序，推动稀土产业持续进步、健康发展。报告期内，公司完成全部（两期）36 亿元公司债券发行上市，公司主体评级和债券评级均为 AA+，以低于同期同级利率水

33、平的资金成本优化了债务结构，补充了营运资金，为公司做强做大、高质量高速度发展创造了条件。稀土生产“三废”综合治理技术改造工程完成并投入使用；华美公司转型改造及萃取恢复工程稳步推进；稀土医疗产业基地项目建设有序进行，同步与合作方商洽合作项目；向子公司内蒙古希捷环保科技公司增资加快其稀土脱硝催化剂项目建设，计划 2018 年试生产。（四）加强科研创新管理，科研项目成果丰硕进展顺利 公司将科技创新置于产业发展的优先地位，强化创新驱动战略。加大科研投入，健全科研管理体系，改革完善科技创新体制机制。坚持科研方向、技术创新与产业发展相结合，整合优势科技资源，围绕产业工艺技术改造、节能环保、降本增效等开展科

34、技攻关，着力解决制约生产的关键技术问题，保持公司生产技术和工艺装备的领先优势。公司全年开展科技课题 98 项，其中国家级 21 项，省部级 17 项，共获得 18 项技术成果奖；两项技术获得“中国好技术”称号；获得专利授权 63 项，制（修）订国家标准 18 项。科研自主知识产权成果转化项目进展顺利，公司以稀土研究院为核心，充分发挥白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室、中科院包头稀土研发中心及中试基地等科研平台作用，稳步推进 PVC 稀土热稳定剂、稀土永磁节能电机、稀土铁合金、稀土镁合金、稀土基柴油催化剂等自主知识产权成果转化和产业化进程，科研项目对公司创新发展的支撑能力不断增强。（五

35、）深化管理改革，激发企业内生动力 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 14 公司坚持向管理要效益，按照高效、务实、简约、透明、合规的工作方针，不断深化改革，夯实基础管理，推动管理创新，消除管理浪费，堵塞管理漏洞，提升公司综合竞争力。报告期内，公司精简整合管理机构，压缩企业层级，优化人力资源配置，完成“瘦身健体”改革，管理效率和劳动生产率显著提升；完善绩效考核体系，实施区间考核，发挥考核的激励约束作用助推公司发展；规范子公司融资管理，健全法律风险防控，强化管理制度执行的有效性，加强内控体系运行；持续提升质量、环境、职业健康安全与能源管理体系运行水平，保持并深化 5S、

36、精益管理等创新管理成效，缩小管理差距，加强集团综合管控水平，有效防控经营风险，公司运营质量和效益进一步提高。二二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度，公司实现营业收入 102.04 亿元，同比增加 99.56%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.01 亿元，同比增加 341.83%。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,203,975,366.68 5,113,163,183.02 99.56 营业成本 8,332,306,673.48 4,011,46

37、3,209.31 107.71 销售费用 77,555,539.93 67,134,656.23 15.52 管理费用 608,483,334.81 598,220,897.79 1.72 财务费用 214,179,161.12 85,080,652.96 151.74 经营活动产生的现金流量净额-1,809,214,661.11 100,954,958.37-投资活动产生的现金流量净额-217,984,023.19-139,732,229.36-56.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,176,151,522.91 554,709,054.26 652.85 研发支出 73,048,248

38、.27 50,601,998.46 44.36 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 15 变动原因说明：营业收入、营业成本变动原因：报告期内，公司主要产品价格上涨、销量增加且公司贸易收入同比增加。销售费用变动原因：由于销量增加,运输仓储费、包装费用有所增加。管理费用变动原因：同比变化不大。财务费用变动原因：计提公司债券利息增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因：采购稀土精矿支出较大。投资活动产生的现金流量净额变动原因：在建工程、收购股权等投资支付的现金支出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因：收到发行公司债券资金。研发支出变动原因：子公司研发支出及资本化项目增

39、加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 a.驱动业务收入变化的因素 报告期内，公司实现营业收入 102.04 亿元，同比增加 99.56%，主要原因是：公司主要产品价格上涨、销量增加且公司贸易收入同比增加。b.以实物销售为主的公司产品收入影响因素 报告期内，公司原料产品、主要功能材料产品销量增加、价格上涨，收入同比增加。c.主要销售客户情况 公司前五名客户销售额29.34亿元，占公司营业收入的比例为28.75%；(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%

40、）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 16 稀土行业 6,739,356,007.38 4,973,624,933.82 26.20 37.68 29.08 增加4.91 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）稀土原料产品 3,561,793,440.99 2,412,621,532.11 32.26 21.24 8.05 增加8.27 个百分点 稀土功能材料 3,177,562,566.39 2

41、,561,003,401.71 19.40 62.36 58.08 增加2.18 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 9,660,116,517.85 7,919,311,051.97 18.02 105.56 114.13 减少3.28 个百分点 国外 481,284,517.61 365,464,292.89 24.06 41.60 37.91 增加2.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，稀土原料产品营业收入比上年同期增加，主要原因是：

42、公司原料产品价格上涨、销量增加。报告期内，稀土功能材料营业收入比上年同期增加，主要原因是：主要功能材料产品价格上涨、销量增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）稀土原料产品 54,278.00 58,050.00 158,066.64 21.88 3.26-2.33 稀土功能材料 39,025.00 38,964.00 2,258.07 69.50 76.07 2.78 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 17 产销量情况说明：

43、报告期内，公司原料产品产销量同比有所增加。报告期内，公司主要功能材料产品产销量同比增加，其中：钕铁硼及抛光粉产销量同比增长较多。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)稀土行业 原料 3,594,438,739.67 72.27 2,739,483,731.82 71.10 31.21 材料与动力 723,165,065.38 14.54 593,362,158.51 15.40 21.88 人工成本 424,250,206.85 8.53 324,

44、037,386.56 8.41 30.93 制造费用 231,770,921.92 4.66 196,117,752.39 5.09 18.18 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)稀土原料产品 原料 1,614,285,067.14 66.91 1,481,340,953.83 66.34 8.97 材料与动力 423,656,341.03 17.56 410,416,743.01 18.38 3.23 人工成本 243,433,512.59 10.09 227,984,491.08 10.

45、21 6.78 制造费用 131,246,611.35 5.44 113,210,712.03 5.07 15.93 稀土功能材料 原料 1,980,153,672.54 77.32 1,258,142,777.99 75.37 57.39 材料与动力 299,508,724.34 11.69 182,945,415.50 12.73 63.71 人工成本 150,816,694.26 5.89 58,096,931.26 5.35 159.59 制造费用 130,524,310.57 5.10 120,863,004.58 6.56 7.99 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4

46、).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 293,398.85 万元，占年度销售总额 28.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 53,073.43 万元，占年度销售总额5.20%。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 18 前五名供应商采购额 461,551.64 万元，占年度采购总额 54.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 242,330.35 万元，占年度采购总额 28.78%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 税金

47、及附加 87,813,408.02 62,271,497.95 41.02 会计政策变化所致（房产税、土地使用税、印花税等税金 2016 年 5 月前在管理费用科目核算）。财务费用 214,179,161.12 85,080,652.96 151.74 计提公司债券利息增加。资产减值损失 255,065,575.47 115,792,716.25 120.28 部分子公司计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加。投资收益 26,404,620.72 8,988,739.47 193.75 参股企业发放现金红利同比增加。资产处置收益 247,552.43 4,998,538.08-95.05 处置

48、固定资产利得同比减少。其他收益 164,336,273.96 0.00-按照财政部 2017 年 5 月 10日颁布的 企业会计准则第16 号政府补助（2017年修订）（财会201715号）调整科目。营业外收入 9,158,016.89 130,990,383.53-93.01 按照财政部 2017 年 5 月 10日颁布的 企业会计准则第16 号政府补助（2017年修订）（财会201716号）调整科目。营业外支出 28,233,729.68 8,355,203.49 237.92 固定资产处置损失同比增加。3.3.研研发投入发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费

49、用化研发投入 63,370,930.93 本期资本化研发投入 9,677,317.34 研发投入合计 73,048,248.27 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度报告全文 19 研发投入总额占营业收入比例（%）0.72 公司研发人员的数量 602 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.27 研发投入资本化的比重（%）13.25 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-1,809,214,661.11 100,954,958.37-采购稀土精矿支出同比增加。投资活动产

50、生的现金流量净额-217,984,023.19-139,732,229.36-56.00 在建工程、收购股权等投资支出同比增加。筹资活动产生的现金流量净额 4,176,151,522.91 554,709,054.26 652.85 报告期收到公司债券募集资金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货