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1、2020 年年度报告 1 / 185 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董
2、事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人浮德海浮德海、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周静周静及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 苏芃苏芃声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2020年度
3、总股本1,489,320,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.25元 （税前），共计派发现金股利37,233,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存
4、在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 185 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9
5、第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 185 2020 年年度报告 4 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义
6、： 常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司 公司的中文简称 北方导航 公司的外文名称 North Navigation Control Techn
7、ology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NNCC 公司的法定代表人 浮德海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 电话 010-58089788 010-58089788 传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司办公地址的邮政编码 1
8、00176 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事务部 2020 年年度报告 5 / 185 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京
9、市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 崔迎、高照进 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 3,005,940,079.34 2,293,110,040.27 31.09 1,999,010,492.67 归属于上市公司股东的净利润 62,499,384.31 44,597,486.11 40.14 49,531,780.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,622,38
10、7.28 39,899,109.03 -45.81 15,532,409.03 经营活动产生的现金流量净额 339,593,157.01 -74,737,244.97 不适用 840,504,761.15 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,219,728,745.30 2,156,386,062.44 2.94 2,124,863,942.29 总资产 5,266,012,591.15 4,922,366,227.12 6.98 4,966,491,370.61 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20
11、20年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.04 0.03 33.33 0.03 稀释每股收益（元股） 0.04 0.03 33.33 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.01 0.03 -66.67 0.01 加权平均净资产收益率（%） 2.86 2.09 增加0.77个百分点 2.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.99 1.87 减少0.88个百分点 0.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是本期控股子公司中兵通信科技股份有限
12、公司老厂区房产土地处置收益。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因是子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年亏损所致。 2020 年年度报告 6 / 185 营业收入较上年同期同比增加，主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加。 经营活动产生的现金流量净额较上期增加， 主要原因是本期销售产品收到的现金较上期增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
13、的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 190,676,791.61 512,467,753.20 63
14、1,009,019.04 1,671,786,515.49 归属于上市公司股东的净利润 -15,513,847.63 -1,006,257.02 22,073,137.03 56,946,351.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,785,094.15 -691,227.53 20,630,081.01 19,468,627.95 经营活动产生的现金流量净额 -214,683,418.49 -16,850,931.82 -145,305,178.53 716,432,685.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经
15、常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 43,239,233.59 35,891.68 35,647,184.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,796,330.99 12,720,574.04 11,159,265.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
16、应享有被投资单 2020 年年度报告 7 / 185 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,639,200.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产
17、、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 47,174.40 77,000.00 180,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,515,723.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,047,484.34 -5,172,024.43 -712,896.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 341,123.32 154,372.77 34,732.
18、35 少数股东权益影响额 -39,995,321.93 -3,649,666.03 -4,332,274.14 所得税影响额 -14,114,751.05 -1,106,970.95 -7,976,641.18 合计 40,876,997.03 4,698,377.08 33,999,371.60 2020 年年度报告 8 / 185 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 11,820,359.15 24,173,130.53 12,352,771.38 0
19、其他权益工具投资 9,431,530.96 7,503,688.80 -1,927,842.16 0 合计 21,251,890.11 31,676,819.33 10,424,929.22 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的军民两用产品业务以 “导航控制和弹药信息化技术” 为主， 涵盖制导控制、 导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。
20、报告期内主要业务无重大变化。 公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场，获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。 公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 适用 不适用
21、 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。 报告期内，公司体系化提升技术能力，推进产业链优化升级。以“提高制导控制系统研制能力、完善探测控制系统部组件研制能力、提升系统研制能力、形成机载环控系统系列化研发能力以及具备国内领先的电台及卫星通信、遥测和某关键技术”为目标，结合集团公司技术研究体系的“核心器件、关键材料、关重工艺、关键核心技术、新技术、技术基础、数字化”七个领域的发展方向牵引公司研发体系发展。 报告期内
22、，持续优化技术体系，积累技术能力。立足集团公司技术研究体系，以科研项目为牵引，瞄准自主研发、协同研发的需求，发挥工艺创新的主体地位，推动工艺、材料、技术基础2020 年年度报告 9 / 185 等的创新与进步，组织开展数字化、智能制造等技术规范和标准体系的制定，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。 报告期内，立足装备研发体系和技术研究体系建设，以加强关键核心制造能力为导向，聚焦主业，按“小核心、大协作、专业化、开放型”要求，以对标一流，建设集团公司先进企业为目标建设适应企业发展的智能化、柔性化产线和信息化平台，打造管理能力和技术能力提升的创新平台，实现自身核心制造能力升级，提升核心竞争力。
23、 以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，夯实智能制造基础，提升装备制造能力。已投入运营的各产线运行成效显著，其中新建制导系列通用生产线和专用生产线保障了年度生产任务和应急生产任务；探测控制系统生产单元实现了快速换产；某制导系列加工单元实现了多型号产品小批量试制。“数字孪生”技术完成模型设计，正分步实施工艺、物流和能力仿真；两化融合标准体系通过了评定机构外部审核，取得了体系证书；统一代码工程项目开展异构 MDM 系统集成对接的技术验证工作；生产指挥调度系统实现了功能优化；数字化档案馆持续运行，夯实知识共享及知识管理平台的基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情
24、况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实集团公司工作会议精神，聚焦主责主业，坚定发展的信心，坚决贯彻集团公司战略安排，坚决贯彻体系化推动改革发展的理念，坚定不移履行好强军首责，持续推动高质量发展，统筹推进疫情防控和生产经营，全面完成年初预定的各项目标任务，实现了“十三五”圆满收官。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1.高质量实现年度经营目标 报告期内贯彻落实集团公司“以防固稳、以保促稳、稳中求进、进中向好”的总体要求，高质量完成了年度各项经营指标，实现营业收入
25、 300,594.01 万元，同比增长 31.09%；利润总额20,988.9 万元， 同比增长 62.67%； 归属于上市公司股东净利润 6,249.94 万元， 同比增长 40.14%。主要经营指标均超过预期目标。 2.高质量完成装备建设任务 面对历史上承担装备保障任务之重前所未有、遇到挑战之大前所未有的严峻形势，公司牢固树立强军首责意识，克服疫情不利影响，抢时间、保进度、抓质量、保安全，如期全面完成年度重点装备建设任务，公司军品生产的组织能力、应急能力经受住了严峻考验，受到集团公司贺信表扬。 3.体系化提升技术能力 2020 年年度报告 10 / 185 统筹推进完成装备研发任务，多型号
26、产品研制任务如期完成。持续优化技术体系，积累技术能力，组织开展 24 项先进工艺技术攻关，组织开展数字化、智能制造等技术规范和标准体系的制定，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。 4.夯实智能制造基础 以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，按照“能力建设 2020-2022 规划”推进建设。各智能生产线运行有效，为生产任务顺利完成提供了有力支撑和保障。 5.全面推进各项改革落地见成效 一是实施股票期权激励计划，对科技与技能类、管理类和重大专项的核心骨干 108 名人才实施股权激励。二是体系化开展制度修订和流程优化，调整优化了部门机构设置和职责分工。三是推进形成了 2020 年度企业价值地
27、图，并与年度履职责任书相结合，构建以业务要素为基础、以管控流程为保障的价值创造执行体系。四是强化法律风险管控，实现了法律风险标准化考评升级，现代企业治理有了新提升。五是健全安全生产责任体系，提高隐患排查治理能力，安全生产形势稳定，通过安全生产标准化一级达标企业复评工作。六是强化节能减排、环境保护，能耗指标同比改善，污染物达标排放，未发生环境污染事故。七是完善长效机制，切实维护好职工群众合法权益。八是强化保密体系、国家安全人民防线组织体系建设，未发生失泄密事件。九是深入推进精益管理、实施降本增效。聚焦成本控制，强化质量效益提升，大力开展降本节支各项工作；加强精益管理与日常管理融合，践行“微创新、
28、重奖励，大创新、重鼓励”理念，以合理化建议和课题改善为抓手推进精益改善。 6.慎终如始做好疫情防控 公司深入学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列讲话和重要指示批示精神，严格落实集团公司和地方政府关于疫情防控的部署要求，坚决把员工生命安全和身体健康放在第一位，细化疫情防控措施，全力保障复工复产防疫物资供给，缜密有序推进复工复产工作，实现全体员工零感染，切实履行了政治责任、经济责任、社会责任。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收
29、入 3,005,940,079.34 2,293,110,040.27 31.09 营业成本 2,363,002,805.17 1,749,963,095.04 35.03 销售费用 77,813,042.69 68,674,021.38 13.31 管理费用 232,937,622.44 213,569,794.48 9.07 研发费用 163,386,460.19 109,807,140.18 48.79 财务费用 -3,356,214.85 -1,799,878.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额 339,593,157.01 -74,737,244.97 不适用 投资活动产生的现
30、金流量净额 -206,155,712.13 -88,849,008.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -68,491,188.78 42,813,229.39 -259.98 其他收益 12,446,138.67 8,105,271.81 53.56 投资收益 228,199.77 891,090.71 -74.39 2020 年年度报告 11 / 185 信用减值损失 -1,629,062.54 -7,492,760.66 不适用 资产减值损失 -40,666,067.39 -10,089,270.16 不适用 资产处置收益 43,297,172.13 35,891.68 120,5
31、32.89 营业外收入 43,248,078.16 4,243,945.69 919.05 营业外支出 3,466,600.72 5,327,736.78 -34.93 其他综合收益的税后净额 -1,638,665.84 -7,508,241.94 不适用 取得投资收益收到的现金 4,558,922.27 891,090.71 411.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,402.28 420,627.57 -94.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,732,516.68 90,160,726.56 -32.64 取得借款收到的现金 149,0
32、00,000.00 220,057,128.50 -32.29 支付其他与筹资活动有关的现金 25,036,234.97 12,085,154.85 107.17 （1）营业收入较上年同期同比增加，主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加。 （2）营业成本较上年同期同比增加，主要原因是随营业收入增加。 （3）研发费用较上期增加，主要原因是自主研发投入增加。 （4）财务费用较上期减少，主要原因是本期利息收入较上期增加。 （5） 经营活动产生的现金流量净额较上期增加， 主要原因是本期销售产品收到的现金较上期增加。 （6）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期定期存款支付现金增加。
33、 （7）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期短期借款收到现金较上期减少。 （8）其他收益较上期增加，主要原因是本期与日常活动相关的政府补助较上期增加。 （9）投资收益较上期减少，主要原因是中原银行股份有限公司分红收入较上期减少。 （10）信用减值损失较上期减少，主要原因是本期应收款项信用减值损失较上期减少。 （11）资产减值损失较上期增加，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上期增加。 （12）资产处置收益较上期增加，主要原因是本期控股子公司中兵通信科技股份有限公司老厂区房产土地处置收益。 （13）营业外收入较上期增加，主要原因是本期与企业日常活动无关的政府补助较上期增加。 （1
34、4）营业外支出较上期减少，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司罚款及滞纳金较上期减少。 （15）其他综合收益的税后净额较上期增加，主要原因是随被投资单位中原银行股份有限公司股票市值变动影响。 （16）取得投资收益收到的现金较上期增加，主要原因是本期收到的分红收益较上期增加。 （17）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少，主要原因是本期处置固定资产收到现金较上期减少。 （18）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少，主要原因是本期固定资产投资支付现金较上期减少。 （19）取得借款收到的现金较上期减少，主要原因是本期短期借款支付现金较上期增加。
35、 （20）支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加，主要原因是本期支付的票据保证金较上期增加。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%） 2020 年年度报告 12 / 185 （%） （%） 制造业 2,988,967,186.31 2,359,039,006.47 21.08 31.35 35.14 减少 2.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产
36、品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 军民两用产品 2,903,801,588.31 2,248,693,327.76 22.56 39.43 40.59 减少 0.64 个百分点 专用车 85,165,598.00 110,345,678.71 -29.57 -55.88 -24.52 减少 53.83 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京地区 1,870,180,344.02 1,658,910,36
37、6.45 11.30 45.06 41.75 增加 2.07 个百分点 河南地区 584,434,944.06 361,587,537.56 38.13 32.89 47.41 减少 6.09 个百分点 江苏地区 305,210,773.48 142,332,391.20 53.37 22.15 27.33 减少 1.90 个百分点 黑龙江地区 115,874,381.17 121,612,263.63 -4.95 -39.97 -16.81 减少 29.21 个百分点 湖南地区 113,266,743.58 74,596,447.63 34.14 9.27 3.48 增加 3.68 个百分点
38、 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 军民两用产品 - - - - - - 专用车 辆 243 237 42 -80.67 -87.83 -93.46 产销量情况说明 本公司军民两用产品相关信息已取得了信息披露豁免。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总
39、成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制造业 材料及燃动 2,081,091,620.91 88.22 1,471,820,701.40 84.31 41.40 直接人工 101,150,404.52 4.29 108,566,404.67 6.22 -6.83 制造费用 134,509,510.74 5.70 132,017,250.99 7.56 1.89 其他 42,287,470.30 1.79 33,230,661.08 1.90 27.25 合计 2,359,039,006.47 100.00 1,745,635,018.14 100.00 35.14 分产
40、品情况 2020 年年度报告 13 / 185 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 军 民 两用产品 材料及燃动 1,998,531,223.32 84.72 1,359,412,571.80 77.87 47.01 直接人工 90,560,844.88 3.84 93,332,371.65 5.35 -2.97 制造费用 117,313,789.26 4.97 113,467,832.10 6.50 3.39 其他 42,287,470.30 1.79 33,230,661.08 1.
41、90 27.25 合计 2,248,693,327.76 95.32 1,599,443,436.63 91.63 40.59 专用车 材料及燃动 82,560,397.59 3.50 112,408,129.60 6.44 -26.55 直接人工 10,589,559.64 0.45 15,234,033.02 0.87 -30.49 制造费用 17,195,721.48 0.73 18,549,418.89 1.06 -7.30 合计 110,345,678.71 4.68 146,191,581.51 8.37 -24.52 成本分析其他情况说明 报告期内，军民两用产品成本较上年增加，主
42、要原因是本年营业收入较上年同期增加导致。其中军民两用产品成本变化主要由材料及燃动费用增加导致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 178,553.61 万元，占年度销售总额 59.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 139,912.87 万元，占年度销售总额 46.60 %。 前五名供应商采购额 61,706.76 万元，占年度采购总额 27.7%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 50,164.99 万元，占年度采购总额 22.52%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 报告期内，公司销售费用
43、、管理费用、研发费用、财务费用均有一定幅度变动，主要原因如下： （1）销售费用较上期增加，主要原因是本年销售服务费用增加。 （2）管理费用较上期增加，主要原因是本年人工成本增加。 （3）研发费用较上期增加，主要原因是自主研发投入增加。 （4）财务费用较上期减少，主要原因是本期利息收入较上期增加。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 163,386,460.19 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 163,386,460.19 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.43 2020 年年度报告 14 / 185
44、 公司研发人员的数量 450 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17.89 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，研发费用支出合计 163,386,460.19 元，全部为费用化支出，主要投入军民两用产品的技术研制及开发应用，项目完成后可满足国防需求。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是本期销售产品收到的现金较上期增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期定期存款支付现金增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期短期借款收到现金较
45、上期减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收款项融资 24,173,130.53 0.46 11,820,359.15 0.24 104.50 用于背书、贴现、转让的银行承兑汇票增加。 其他应收款 128,549,878.34 2.44 6,448,867.08
46、0.13 1,893.37 控股子公司中兵通信科技股份有限公司本年房产及土地拆迁款报告期暂未收到。 应收利息 1,252,777.78 0.02 0.00 0.00 / 母公司本年定期存款应计利息。 其他流动资产 3,257,881.80 0.06 2,110,742.73 0.04 54.35 本期待抵扣进项税较上期增加。 在建工程 52,591,978.33 1.00 40,371,806.24 0.82 30.27 母公司本期生产线投资较上期增加。 长期待摊费用 393,202.00 0.01 841,178.18 0.02 -53.26 本期装修费及人车分流系统摊销。 其他非流动资产
47、25,385,251.25 0.48 46,356,858.65 0.94 -45.24 本期预付设备款较上期减少。 应付账款 1,128,818,834.04 21.44 747,511,035.91 15.19 51.01 本期部分采购货款尚未结算。 预收款项 0.00 288,154,736.17 5.85 -100.00 本年执行新收入准则导致。 合同负债 52,976,213.98 1.01 0.00 0.00 / 本年执行新收入准则导致。 2020 年年度报告 15 / 185 其他应付款 68,349,584.80 1.30 51,638,042.31 1.05 32.36 主要
48、原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司销售服务提成费较上期增加。 长期应付款 6,138,351.92 0.12 17,070,275.25 0.35 -64.04 主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司一年内到期的融资租赁款重分类至 1年内到期的非流动负债。 递延收益 5,398,781.67 0.10 8,795,782.99 0.18 -38.62 主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司以前年度收到的政府补助本期部分分摊计入当期损益。 其他综合收益 1,718,472.12 0.03 2,512,240.69 0.05 -31.60 被投资单位中原银行股份有限公司股票市
49、值变动影响。 专项储备 10,433,213.33 0.20 7,437,548.99 0.15 40.28 母公司本期计提的安全生产费用增加。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 162,777,413.15 定期存款、银行票据保证金及履约保证金 应收票据 77,687,120.05 质押开具票据及已背书未到期的商业承兑汇票 固定资产 104,847,237.93 融资租赁及借款抵押 无形资产 29,286,435.14 借款抵押 合计合计 374,598
50、,206.27 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所属行业为制造业，以军品二三四级配套产品为主，主要涉及制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、专用车等高新技术产品研发及生产。 从宏观因素来看，国家经济稳中求进，经济下行压力有所上升，中高速发展仍为常态，国内产业结构调整加快进行，仍处于重要的战略机遇期，为公司发展提供了较好的外部环境。我军深入贯彻习近平强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，聚焦能打仗、打胜仗，推动机械化信息化融合发展，加快军事智能化发展，智能化装