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1、山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山西漳泽电力股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人文生元、主管会计工作
2、负责人刘畅及会计机构负责人公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素分析及对策措施等相关内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要风险因素
3、分析及对策措施等相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、
4、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.215 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山西漳泽电力股份有限公司 董事会 指 山西漳泽电力股份有限公司董事会 监事会 指 山西漳泽电力股份有限公司监事会 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 同煤集团 指 大同煤矿集团有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元
5、 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漳泽电力 股票代码 000767 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西漳泽电力股份有限公司 公司的中文简称 漳泽电力 公司的外文名称（如有）SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZHANG ZE POWER 公司的法定代表人 文生元 注册地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 注册地址的邮政编码 030006 办公地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 办公地址的
6、邮政编码 030006 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭爱峰 联系地址 山西省太原市晋阳街南一条 10 号 电话 0351-7785891 传真 0351-7785894 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权管理部 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9114000
7、07159303324 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）详见第十一节第三项公司基本情况的描述。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 范睿 张卫东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689
8、 号 葛欣 薛阳 2016-2018 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）9,520,452,334.42 8,258,167,237.14 8,839,865,696.50 7.70%9,097,494,935.90 9,871,928,626.48 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,556,351,364.97 85,623,969.31 75,420,260.24-2
9、,163.57%411,882,460.09 427,636,936.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,763,304,544.30-25,016,973.00-27,470,145.97-6,318.98%354,354,594.97 357,122,700.59 经营活动产生的现金流量净额（元）1,157,728,878.77 1,198,614,063.86 1,553,571,802.50-25.48%2,777,347,127.70 3,090,388,633.08 基本每股收益（元/股）-0.5058 0.037 0.0325-1,656.31%0.18
10、28 0.1897 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）-0.5058 0.037 0.0325-1,656.31%0.1828 0.1897 加权平均净资产收益率-18.95%1.41%1.18%-20.13%7.53%7.40%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）48,408,007,818.43 45,396,213,520.81 48,648,640,330.77-0.49%33,195,953,201.67 36,694,294,378.96 归属于上市公司股
11、东的净资产（元）7,226,508,316.63 8,818,414,366.94 9,119,655,626.50-20.76%5,783,906,718.97 6,088,830,827.60 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
12、差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,873,851,771.92 2,408,904,575.19 2,545,284,478.44 2,692,411,508.87 归属于上市公司股东的净利润-236,362,524.64-364,157,562.60-375,882,668.87-579,948,608.86 归属于上市公司股东
13、的扣除非经常性损益的净利润-247,777,351.55-341,229,332.33-382,201,546.13-792,096,314.29 经营活动产生的现金流量净额 8,554,200.25 845,268,728.72-162,843,766.98 466,749,716.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减166,083,310.38-429
14、,228.84 189,149.89 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,675,859.13 49,224,527.19 15,582,733.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,040,568.54 13,982,460.16 6,502,156.88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,807,775.10 3,478,322.67 债务重组损益 584,910.
15、00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-47,623,135.99-20,007,272.68 79,784,758.50 对外委托贷款取得的损益 65,114,667.15 9,791,166.13 受托经营取得的托管费收入 8,749,718.40 9,519,995.78 13,223,558.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,655,387.05 97,986,403.96 6,244,717.39 减：所得税影响额 63,522,264.94 40,017,012.93 20,563,087.48 少数股东权益影响额（税后）-16,386,384.
16、51 17,160,632.56 33,928,073.63 合计 206,953,179.33 102,890,406.21 70,514,235.84-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第
17、三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。1.发电业务发电业务 发电业务是公司的核心业务。在加快大容量、高参数火电发展的基础上，公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。截至2017年12月底，公司控股装机容量为1034.25万千瓦（其中：火电装机容量902万千瓦，风电、光伏等新能源装机容量132.25万千瓦）2.热力业务热力业务 热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中
18、于山西地区，热力收入主要来自公司所属临汾热电、王坪热力、蒲洲热电、漳泽电厂等电厂，主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民。行业情况行业情况 根据 中国电力企业联合会行业分析报告，2017年电力行业运行情况呈现以下特点：1.全社会用电量延续平稳较快增长态势。2017年，全国全社会用电量6.3万亿千瓦时，人均用电量4538千瓦时，人均生活用电量625千瓦时。全社会用电量同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。用电量较快增长的主要原因：一是宏观经济运行稳中向好，第二产业用电平稳增长；二是服务业用电持续快速增长；三是电力消费新动能正在逐步形成，高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长；
19、四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显；五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。2.发电装机结构清洁化趋势明显。截至2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦、同比增长7.6%；其中，非化石能源发电装机容量6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为38.7%，同比提高2.1个百分点。全国新增发电装机容量13372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8988万千瓦，均创历年新高。全年新增水电装机1287万千瓦，其中，抽水蓄能200万千瓦；新增并网风电装机1952万千瓦。3.非化石能源发电量快速增长，煤电发电量比重降低。2017年，全国全口径发电量6.42万亿千瓦时、同比
20、增长6.5%；其中，非化石能源发电量同比增长10.0%，占总发电量比重为30.4%，同比提高1.0个百分点。全口径并网太阳能发电、并网风电、核电发电量分别增长75.4%、26.3%和16.5%；全口径水电发电量增长1.7%，增速同比回落3.9个百分点。全口径火电发电量同比增长5.2%，增速同比提高2.9个百分点；其中，煤电发电量同比增长4.8%，增速同比提高3.6个百分点，煤电发电量占总发电量比重为64.5%，同比降低1.0个百分点。4.电煤供需形势偏紧，冬季发电用天然气供应紧张。2017年，煤炭消耗需求增长超预期，煤炭行业去产能超进度，叠加安全、环保等多方面因素影响，煤炭产量增加不足，煤炭市
21、场供应量小于消费量，导致电煤供应持续偏紧。受“煤改气”新增需求集中释放等因素影响，天然气消费需求超预期增长，供暖期发电用天然气供应紧张，部分地区燃机发电受到供气限制。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 股权资产 报告期股权资产同比增长 20.86%，主要是报告期出售同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 20%股权后改为权益法核算及本期确认联营企业投资收益增加所致。固定资产 报告期固定资产同比增长 6.16%，主要是报告期火电机组超低排放及新能源在建项目
22、投产转固影响。无形资产 报告期无形资产同比减少 1.54%，主要是报告期无形资产摊销的影响。在建工程 报告期在建工程同比增长 28.34%，主要是报告期漳泽发电 2*1000MW 项目及新能源项目投资的影响。递延所得税资产 报告期递延所得税资产同比增长 50.21%，主要是报告期资产减值准备及递延收益的影响。应收票据 报告期应收票据同比增长 41.34%，主要是报告期收到承兑汇票增加的影响。预付款项 报告期预付款项同比减少 48.05%，主要是报告期预付的燃料费减少的影响。一年内到期的非流动资产 报告期一年内到期的非流动资产同比减少 100%，主要是报告期一年内到期的长期应收款减少的影响。其他
23、流动资产 报告期其他流动资产同比增加 144.75%，主要是报告期委托贷款及未抵扣增值税进项税的影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一是以煤电为基础，大力发展高参数、低耗能、低排放坑口电厂，高标准抓好长治两台100万千瓦等级超超临界煤电项目工程建设，打造精品工程、效益工程。二是加快推进电厂和上游煤矿项目并购重组，落实所属电厂与周边省属国有煤矿“一厂一矿”配套方案，充分释放煤电一体化深度融合的优势和效应。三是紧跟电力改革步伐，加快推进配售电业务发展。四是积极推进煤-电-铝发展，争取30万千瓦火电
24、机组和下游电解铝等高载能项目合作取得实质性进展。五是积极实施“走出去”战略，力争在“一带一路”沿线国家产能项目合作方面取得实质性突破。山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一年来，面对外部市场的巨大压力，公司在全体股东大力支持下，按照“一体两翼，多轮驱动”战略部署，积极采取措施，全力应对挑战。1.强化经营管理，企业运行克难奋进强化经营管理，企业运行克难奋进 一是创新电力营销。面对发电产能过剩、省内电厂相互恶意竞争的严峻局面，公司坚决不发无效益的电，有效控制了市场交易电价下降幅度。二是狠抓增收节支。积极适应
25、火电利用小时低位运行新常态，通过变更折旧计提方法，全年折旧费用同比减少了2.86亿元。大力压缩外委业务，合同费用同比降低了6500万元。加大政策增收力度，全年共争取到各项补贴和税收优惠1.27亿元。2深化技术改造，节能减排取得新成效深化技术改造，节能减排取得新成效 一是节能改造力度持续加大。全年共完成节能改造项目38项。二是环保升级改造继续推进。全年共完成了河津、漳泽、王坪共5台机组超低排放改造，公司200MW及以上等级机组全部实现了超低排放。在临汾热电成功实施了国内首个脱硫废水零排放示范项目，受到国家环保部的高度肯定，并作为新技术项目大力推广。3加快转型步伐，电力发展取得新突破加快转型步伐，
26、电力发展取得新突破 一是在国家严控新增煤电产能的政策压力下，经过艰苦的努力，长治百万项目由停建改为缓建，并正式取得环评批复，项目进展取得重大突破，工程建设稳步有序推进。二是新能源项目快速发展，17个风电和光伏项目共77.3万千瓦容量先后投产，吴马营风电项目取得核准，目前新能源装机容量达到132.25万千瓦，成为公司继火电之后的第二大产业板块，电力产业结构得到进一步优化。4坚持以辅促主，多轮驱动积极发挥作用坚持以辅促主，多轮驱动积极发挥作用 面对发电主业经营困难局面，公司大力实施“以辅促主”战略，加快提升非电企业盈利能力，电力工程、节能公司、技术中心、售电公司等非电企业全年贡献利润约1亿元。积极
27、开发新材料产业，利用国内领先技术，建成了怀仁粉煤灰无机新材料生产线，开辟了粉煤灰自主综合利用的新途径，并申报了山西省高科技项目。正式成立了电力科学技术研究院，加快获取相关资质，面向外部市场拓展业务，开辟新的经济增长点。加大外部创收力度，积极走出国门，承揽了摩洛哥350MW超临界机组运维业务，为今后继续输出技术和劳务，进一步拓展海外市场奠定了基础。5加强资金管理，融资工作保障有力加强资金管理，融资工作保障有力 一是面对国家银根收紧、企业经营困难以及来自资本市场等方方面面的压力，公司未雨绸缪，多元化开辟融资渠道，保障了企业正常运营和项目发展资金需求。二是通过转让上海融资租赁公司20%股权，回笼资金
28、5.1亿元，其中获取资本利得1.7亿元，实现了流动性和利润双增加。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,520,452,334.42 100%8,839,865,696.50 100%7.70%分行业 电力 7,187,255,517.83 75.49%6,732,236,440.10 76.16%6.76
29、%热力 476,079,128.53 5.00%435,671,774.41 4.93%9.27%燃煤 844,957,500.59 8.88%762,884,341.82 8.63%10.76%检修服务 409,857,773.20 4.31%445,296,172.96 5.04%-7.96%节能技术服务 56,276,723.98 0.59%173,048,352.13 1.96%-67.48%技术研究服务 21,790,952.77 0.23%4,395,283.02 0.05%395.78%融资租赁及其他 524,234,737.52 5.51%286,333,332.06 3.24
30、%83.09%分产品 火电电力 6,664,927,059.18 70.01%6,466,299,893.35 73.15%3.07%风电电力 199,681,601.72 2.10%155,471,917.70 1.76%28.44%光伏电力 322,646,856.93 3.39%110,464,629.05 1.25%192.08%热力 476,079,128.53 5.00%435,671,774.41 4.93%9.27%燃煤 844,957,500.59 8.88%762,884,341.82 8.63%10.76%检修服务 409,857,773.20 4.31%445,296,
31、172.96 5.04%-7.96%节能技术服务 56,276,723.98 0.59%173,048,352.13 1.96%-67.48%技术研究服务 21,790,952.77 0.23%4,395,283.02 0.05%395.78%融资租赁及其他 524,234,737.52 5.51%286,333,332.06 3.24%83.09%分地区 西北地区 240,913,148.99 2.53%248,015,588.37 2.81%-2.86%华北地区 8,957,164,192.36 94.08%8,141,817,847.83 92.10%-1.19%华东地区 270,773
32、,878.56 2.84%190,954,581.69 2.16%41.80%华中地区 29,601,791.44 0.31%100.00%华南地区 259,077,678.61 2.93%-100.00%西南地区 21,999,323.07 0.23%100.00%山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增
33、减 分行业 电力 7,187,255,517.83 7,982,865,242.51-11.07%6.76%39.44%-173.97%热力 476,079,128.53 731,439,242.65-53.64%9.27%63.71%-2,003.10%分产品 火电电力 6,664,927,059.18 7,759,622,153.49-16.42%3.07%38.65%-222.10%风电电力 199,681,601.72 63,905,736.31 68.00%28.44%18.28%4.21%光伏电力 322,646,856.93 159,337,352.71 50.62%192.08
34、%114.53%54.49%热力 476,079,128.53 731,439,242.65-53.64%9.27%63.71%-2,003.10%分地区 西北地区 161,058,785.42 97,825,711.24 39.26%90.20%54.75%54.91%华北地区 7,466,115,724.16 8,602,482,890.35-15.22%5.41%40.83%-210.58%华东地区 14,160,813.71 3,914,603.46 72.36%100.00%100.00%西南地区 21,999,323.07 10,081,280.11 54.17%100.00%10
35、0.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电力 销售量 万千瓦时 2,611,238.45 2,562,660.99 1.90%生产量 万千瓦时 2,894,404.31 2,841,314.85 1.87%热力 销售量 吉焦 20,821,281.44 18,582,512.43 12.05%生产量 吉焦 21,291,417.14 18,921,408.24 12.5
36、3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 电力 7,982,865,242.51 77.72%5,724,742,298.01 76.54%39.44%热力 热力 731,439,242.65 7.12%446,783,313.63 5.97%
37、63.71%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料费 4,392,873,433.17 42.77%2,507,095,811.78 33.52%75.22%电力 水费 77,465,782.95 0.75%52,822,060.73 0.71%46.65%电力 外购电力费 150,989,272.74 1.47%99,482,534.29 1.33%51.77%电力 材料费 161,821,986.95 1.58%140,601,651.13 1.88%15.09%电力 职工薪酬 723,602,253.38 7
38、.04%708,009,758.70 9.47%2.20%电力 折旧 1,255,848,624.46 12.23%1,461,838,807.94 19.54%-14.09%电力 修理费 358,569,623.38 3.49%228,655,486.27 3.06%56.82%电力 委托运行费 379,623,281.13 3.70%189,619,087.43 2.54%100.20%电力 其他费用 482,070,984.35 4.69%336,617,099.74 4.50%43.21%热力 燃料费 478,383,768.87 4.66%221,634,358.42 2.96%11
39、5.84%热力 水费 5,516,747.50 0.05%2,184,696.73 0.03%152.52%热力 材料费 24,813,649.80 0.24%24,300,096.65 0.32%2.11%热力 职工薪酬 59,950,854.32 0.58%59,857,852.29 0.80%0.16%热力 折旧 85,660,417.72 0.83%88,326,109.76 1.18%-3.02%热力 修理费 24,485,973.80 0.24%15,054,817.86 0.20%62.65%热力 委托运行费 10,069,951.90 0.10%7,934,178.34 0.1
40、1%26.92%热力 其他费用 42,557,878.74 0.41%27,491,203.58 0.37%54.81%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共58户，详见第十一节第九项“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加16户，减少1户，详见第十一节第八项“合并范围的变更”。山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）
41、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,855,636,710.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 8.17%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国家电网山西省电力公司 6,884,135,196.40 72.31%2 中铝山西新材料有限公司 676,582,616.57 7.11%3 怀仁县热源厂 109,797,431.36 1.15%4 大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司 101,150,201.88 1.06%5 天津市滨海
42、新区贯成商贸有限公司 83,971,264.25 0.88%合计-7,855,636,710.46 82.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,184,272,074.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 28.01%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 大同煤矿集团有限责任公司 1,617,836,245.80 26.24%2 天津轩坤能源科技有限公司 186,649,445.62 3.03%3 五寨县远航煤炭运销有限
43、公司 96,500,201.67 1.57%4 国家电投集团物流有限责任公司太原分公司 87,736,558.37 1.42%5 上海本庆贸易有限公司 86,538,610.25 1.40%合计-2,075,261,061.71 33.66%主要供应商其他情况说明 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,002,311.92 1,695,848.78 18.07%管理费用 159,170,519.43 141,630,713.20 12.38%财务费用 1,303,570
44、,896.53 1,104,320,175.31 18.04%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,525,386,251.74 9,546,100,697.78-0.22%经营活动现金流出小计 8,367,657,372.97 7,992,528,895.28 4.69%经营活动产生的现金流量净额 1,157,728,878.77 1,553,571,802.50-25.48%投资活动现金流入小计 2,261,730,611.34 877,567,118.54 157.73%投资活动现金流出小
45、计 7,341,826,734.67 7,404,036,983.97-0.84%投资活动产生的现金流量净额-5,080,096,123.33-6,526,469,865.43 22.16%筹资活动现金流入小计 18,456,369,513.40 19,177,727,441.21-3.76%筹资活动现金流出小计 16,738,661,681.49 10,141,646,005.00 65.05%筹资活动产生的现金流量净额 1,717,707,831.91 9,036,081,436.21-80.99%现金及现金等价物净增加额-2,204,659,412.65 4,063,183,373.28
46、-154.26%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入增加主要是收回的委托贷款增加。筹资活动现金流出增加主要是偿还债务支付的现金及支付的融资租赁费增加。筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还债务支付的现金及支付的融资租赁费增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为1,157,728,878.77元，本年度净利润为-2,038,556,721.18元，差异山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3,196,285,599.95元。主要原因为折旧及摊销减
47、少净利润1,502,152,572.62元，未形成现金流出；计提资产减值损失减少净利润53,840,783.54元，未形成现金流出；因借款费用化利息产生的财务费用减少净利润1,334,564,607.48元，不属于经营活动现金流；投资收益增加294,879,494.68元，不属于经营活动现金流；存货增加138,710,069.59元，导致现金流出；递延所得税资产增加21,804,272.20元，未形成现金流入；经营性应收项目增加408,176,776.42元，未形成现金流入；经营性应付项目的增加1,168,554,814.20元，未形成现金流出。以上均需要在净利润基础上调整为经营活动产生的现金
48、流量净额。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 294,879,494.68-14.85%主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益影响。是 资产减值 53,840,783.54-2.71%主要是报告期内坏账准备影响。否 营业外收入 84,815,384.30-4.27%主要是本报告期政府补助的影响。否 营业外支出 37,994,051.51-1.91%主要是赔偿金、违约金、罚款的影响。否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况
49、单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,420,659,256.48 9.13%6,449,870,950.50 13.26%-4.13%应收账款 2,554,753,386.07 5.28%1,964,216,250.90 4.04%1.24%存货 909,564,150.94 1.88%770,854,081.35 1.58%0.30%长期股权投资 2,623,744,877.11 5.42%2,170,861,582.31 4.46%0.96%固定资产 26,899,195,3355.57%25,337,70
50、1,96052.08%3.49%山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3.07.78 在建工程 5,028,479,093.56 10.39%3,918,064,837.89 8.05%2.34%短期借款 6,387,639,000.00 13.20%6,090,000,000.00 12.52%0.68%长期借款 12,839,969,890.63 26.52%11,046,793,500.13 22.71%3.81%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节第