杭萧钢构：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/190 公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司杭萧钢构股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师

2、事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人单银木单银木、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许琼许琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾霞芸曾霞芸声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司 2017 年末股本总数 1,374,420,616 股为基数，以未分配利润向全体股

3、东每 10 股送红股 3 股并派发现金股利人民币 1.7 元（含税），本次实际用于分配的利润共计人民币645,977,689.72 元，剩余未分配利润结转下一年度；本次送股合计 412,326,185 股（每股面值 1元），送股完成后，公司总股本变更为 1,786,746,801 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的

4、情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43

5、 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 2017 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的会计期间 公司、本公司、杭萧钢构 指 杭萧钢构股份有

6、限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭萧钢构股份有限公司章程 元 指 人民币元 汉德邦建材 指 浙江汉德邦建材有限公司 河南杭萧 指 杭萧钢构（河南）有限公司 山东杭萧 指 杭萧钢构（山东）有限公司 安徽杭萧 指 杭萧钢构（安徽）有限公司 江西杭萧 指 杭萧钢构（江西）有限公司 内蒙杭萧 指 杭萧钢构（内蒙古）有限公司 广东杭萧 指 杭萧钢构（广东）有限公司 河北杭萧 指 杭萧钢构（河北）建设有限公司 杭州杭萧 指 杭州杭萧钢构有限公司 万郡房产 指 万郡房地产有限公司 万郡包头 指 万郡房地产（包头）有限公司

7、 万郡瑞安 指 万郡房地产（瑞安）有限公司 汉林设计 指 浙江汉林建筑设计有限公司 新维拓 指 杭州新维拓教育科技有限公司 瑞峰魔粒子 指 杭州瑞峰魔粒子新材料有限公司 瑞丰双赢酒店 指 新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司 贝格杭萧 指 贝格杭萧中东总承包有限公司 河北冀鑫 指 河北冀鑫杭萧钢构股份有限公司 新疆天玑 指 新疆杭萧天玑钢构有限公司 三明杭萧 指 福建三明杭萧钢构有限公司 钢山杭萧 指 河北钢山杭萧钢结构工程股份有限公司 巨业杭萧 指 江苏巨业杭萧建筑新材料有限公司 瑞泽杭萧 指 四川瑞泽杭萧钢构建筑材料有限公司 东城杭萧 指 济南东城杭萧钢构有限公司 华辉杭萧 指 四川华辉杭萧钢构有

8、限公司 武钢雅苑 指 湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司 汇隆杭萧 指 菏泽汇隆杭萧钢构有限公司 西矿杭萧 指 青海西矿杭萧钢构有限公司 陕建杭萧 指 陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司 烟台蓬建杭萧 指 烟台蓬建杭萧钢构有限公司 湖北绿建杭萧 指 湖北绿建杭萧钢结构有限公司 天筑杭萧 指 安徽天筑杭萧钢构股份有限公司 新港杭萧 指 合肥新港杭萧钢构股份有限公司 重庆跃龙杭萧 指 重庆跃龙杭萧钢构股份有限公司 2017 年年度报告 5/190 贵州跃龙杭萧 指 贵州跃龙杭萧钢结构有限公司 万年达杭萧 指 江苏万年达杭萧钢构有限公司 泰瑞杭萧 指 大同泰瑞杭萧钢构股份有限公司 宣钢杭萧 指 张家口宣钢

9、杭萧钢构股份有限公司 嘉洪杭萧 指 甘肃嘉洪杭萧钢结构工程有限公司 维泰杭萧 指 新疆维泰杭萧绿建科技有限公司 金宇杭萧 指 山东金宇杭萧装配建筑有限公司 平煤杭萧 指 河南省平煤杭萧建设工程有限公司 华林杭萧 指 湖北华林杭萧实业股份有限公司 合一杭萧 指 商丘合一杭萧钢构股份有限公司 华兴杭萧 指 巴中华兴杭萧建设有限公司 华强杭萧 指 赣州华强杭萧建设股份有限公司 盛红杭萧 指 贵州盛红杭萧科技有限公司 中环杭萧 指 浙江中环杭萧钢构股份有限公司 烟台高新杭萧 指 烟台高新杭萧钢构有限公司 蓬建元丰杭萧 指 临沂蓬建元丰杭萧钢构有限公司 中天杭萧 指 江苏中天杭萧钢构有限公司 绿建城投杭

10、萧 指 江西绿建城投杭萧科技有限公司 远高杭萧 指 宁夏远高杭萧绿色建筑科技有限公司 宏达杭萧 指 四川宏达杭萧钢构建设有限公司 民和杭萧 指 安徽民和杭萧钢构股份有限公司 宇城杭萧 指 云南宇城杭萧钢结构有限公司 东方杭萧 指 武汉东方杭萧建设股份有限公司 冠华杭萧 指 梅州市冠华杭萧装配建筑有限公司 六建杭萧 指 福建六建杭萧科技有限公司 诗蓝实业 指 广西诗蓝实业发展股份有限公司 俊丰钢构 指 荆门俊丰钢构股份有限公司 恒健杭萧 指 江苏恒健杭萧钢构有限公司 湖南中天杭萧 指 湖南中天杭萧钢构科技股份有限公司 中青杭萧 指 青岛中青杭萧绿色建筑科技有限公司 千禧杭萧 指 江苏千禧杭萧装配

11、式建筑科技有限公司 汇源杭萧 指 山东汇源杭萧钢构有限公司 齐星杭萧 指 云南齐星杭萧钢构股份有限公司 佳乐杭萧 指 陕西佳乐杭萧钢构科技有限公司 枣矿中兴钢构 指 山东枣矿中兴钢构有限公司 方大杭萧 指 山东方大杭萧钢构科技有限公司 昭通高速 指 昭通高速装配式建筑有限公司 诚信杭萧 指 云阳县诚信杭萧钢结构股份有限公司 龙都杭萧 指 丽水龙都杭萧钢构有限公司 融创杭萧 指 融创杭萧（天津）有限公司 飞达杭萧 指 吉林省飞达杭萧建筑科技有限公司 绿艺杭萧 指 江苏绿艺杭萧钢结构工程有限公司 凯第杭萧 指 福建省凯第杭萧钢构有限公司 2017 年年度报告 6/190 第二节第二节 公司简介和主

12、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭萧钢构股份有限公司 公司的中文简称 杭萧钢构 公司的外文名称 HANGXIAOSTEELSTRUCTURECO.,LTD 公司的外文名称缩写 HXSS 公司的法定代表人 单银木 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈瑞 叶静芳 联系地址 杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼 杭州市中河中路258号瑞丰大厦7楼 电话 0571-87246788 0571-87246788 传真 0571-87247920 0571-87247920 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注

13、册地址 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 311232 公司办公地址 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦3-7楼 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司集团办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭萧钢构 600477 G杭萧 六、六、其他其他相相关

14、资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 弓新平、赵熙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 签字的保荐代表人姓名 龚俊杰、尤晋华 持续督导的期间 2016 年 8 月起 2017 年年度报告 7/190 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年

15、营业收入 4,628,165,363.60 4,338,515,966.61 6.68 3,786,434,724.68 归属于上市公司股东的净利润 768,016,397.92 448,758,427.46 71.14 120,510,414.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 758,579,638.45 428,514,781.04 77.03 111,862,436.27 经营活动产生的现金流量净额 919,477,800.32 1,255,774,223.60-26.78 94,377,305.62 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末

16、 归属于上市公司股东的净资产 2,895,820,486.89 2,168,721,521.03 33.53 1,656,018,460.00 总资产 6,947,584,362.82 6,275,143,793.78 10.72 6,422,985,639.85 期末总股本 1,374,030,616.00 1,056,759,350.00 30.02 808,866,600.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.559 0.333 67.87 0.098 稀释每股收益（元股）0.556 0.

17、329 69.00 0.098 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.552 0.318 73.58 0.119 加权平均净资产收益率（%）30.53 24.08 增加6.45个百分点 9.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）30.17 22.99 增加7.18个百分点 9.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司净利润同比变动较大的主要原因是公司战略合作新业务毛利增加所致；2、报告期内，归属于上市公司股东的净资产增幅较大的主要原因是净利润增幅较大所致；3、报告期内，公司因施行 2016 年度利润分配及资本公积转增股本、预留股

18、票期权第一次行权导致期末总股本同比增幅较大；4、报告期内，公司因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本（10 送 1 转 2）方案，公司股本发生变化，上表中公司 2016 年、2015 年的基本每股收益、稀释每股收益金和扣除非经常性损益后的基本每股收益已做相应调整。2017 年年度报告 8/190 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照

19、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 797,790,451.05 1,332,055,301.21 1,060,588,577.88 1,437,731,033.46 归属于

20、上市公司股东的净利润 120,547,756.75 237,745,879.70 176,384,457.40 233,338,304.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,467,240.25 234,318,540.13 165,984,720.14 228,157,165.51 经营活动产生的现金流量净额-82,037,163.08 275,888,993.35 363,301,776.86 362,324,193.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非

21、经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-5,079,629.42-3,176,692.73 952,345.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,205,677.26 29,291,134.91 19,453,322.69 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,000,000.00 3,800,000.00 债务重组损益-1,541,875.90-5,776,435.47-20,17

22、7,157.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 207,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,043,352.38 1,633,691.16 11,060,660.15 少数股东权益影响额-330,869.47-669,927.54-2,788,421.17 所得税影响额-1,859,895.38-3,265,123.91-3,652,771.45 合计 9,436,759.47 20,243,646.42 8,647,977.86

23、 2017 年年度报告 9/190 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司上市以来主营业务主要包括多高层钢结构、轻钢结构、空间钢结构、建材产品，2010 年，公司为加大钢结构住宅推广力度，树立钢结构住宅样板工程，成立房产公司开始涉足钢结构住宅的房产开发业务。2014 年，公司在技术创新的基础上创新商业模式，开创了以技术、品牌、管理方法等资源实施许可为核心的

24、战略合作新业务模式。（二）经营模式 钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，大部分钢结构工程通过招投标的方式获取。公司房地产业务的经营模式为通过“招拍挂”取得开发土地后，进行房地产项目开发，在达到销售标准后进行相应销售工作。公司通过引进先进的生产设备和工艺，专业生产钢筋桁架楼承板、CCA 板、TD 板等节能环保新型建材产品，经营模式主要为根据市场需求获取订单方式进行生产和销售的服务模式。（三）行业情况说明 装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑，代表新一轮建筑业科技革命和产业变革方向，既是传统建筑业转型与建造方式的重大变革，也是推进供给侧结构性改革的重要举措

25、，更是新型城镇化建设的有力支撑。钢结构带有先天的装配式基因，具有得天独厚的优势，是装配式建筑的重要分支。钢结构在我国应用已超过 30 年，特别是近 10 余年发展迅速，已成为全球钢结构用量最大、制造施工能力最强、产业规模第一、企业规模第一的钢结构大国，钢结构技术也已是当今建筑业十大建筑技术之一。目前国内钢结构行业总体呈现市场化程度高，行业集中度低，同质化竞争严重的特点。钢结构行业根据工艺和用途的差异，可分为轻钢结构、多高层钢结构、空间钢结构（含网架、桁架结构等）三个子行业。从行业细分市场看，在以厂房为代表的轻钢领域，由于其应用最早也最为广泛，技术相对成熟，进入壁垒相对较低，参与竞争的中小型企业

26、众多，市场分散且竞争也最为激烈；在多高层钢结构领域，由于钢结构工程技术含量高，制作安装难度较大，产品质量及精度要求高，竞争较轻钢市场缓和；而空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等大跨度公共建筑，对资金实力和资质要求高，对产品质量和精度也有更高的要求，进入门槛高，在三者中竞争最为缓和，但随着多高层、大跨度空间钢结构市场领域技术发展以及技术壁垒的削弱，目前也已进入竞争较激烈的阶段。钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房这些领域应用已非常广泛，其设计理论、规范标准、施工技术也非常成熟，而钢结构在住宅上的应用，因我国钢结构住宅市场兴起较迟，市场占有率低，由于存在技术壁垒，竞争态势还未充

27、分发育，但随着建筑工业化和钢结构住宅产业化发展进程的加快，在国家顶层设计及产业政策的助推下，装配式建筑进入全面提速阶段，钢结构住宅将有更广泛的应用和发展前景，也将有力助推钢结构市场的发展。从目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件。公司承建的 100 万方万郡大都城项目、绿城柳岸晓风、桂语江南、凤起潮鸣项目、杭州萧山的钱江世纪2017 年年度报告 10/190 城人才专项用房、武汉世纪家园、厦门帝景苑、许昌空港城、乌鲁木齐巴哈尔路片区棚户区改造项目等都为我国钢结构住宅产业化发展起到

28、了良好的标杆示范作用。近年来我国装配式行业相关产业政策暖风频吹，政府相继出台了关于大力发展装配式建筑的指导意见（国办发【2016】71 号）、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发【2017】19 号）“十三五”装配式建筑行动方案等对行业发展有重要影响的多项政策，政策明确了大力发展装配式建筑的目标及任务，力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。而在积极探索发展装配式建筑过程中，2017 年，住建部先后通过第1418 号公告和第 1773 号公告批准装配式建筑技术标准及装配式建筑评价标准为国家标准，分别自 2017 年 6 月 1 日和自 2018

29、 年 2 月 1 日起实施，为装配式建筑发展在技术规范与标准的顶层设计方面提供有力的支撑保障，推动我国装配式建筑健康快速持续发展。装配式建筑分为装配式木结构、装配式混凝土结构、装配式钢结构，而钢结构作为装配式建筑的重要形式之一，在国家目前的经济战略中的作用和地位也日趋重要，根据中国钢结构协会钢结构行业发展报告，2016 年全国钢结构行业加工量为 5720 万吨，较上年增幅为 12.2%，近十年钢结构产量呈逐年上升趋势。从钢结构产品分类来看，房屋建筑钢结构历年来在钢结构产品中占据主导地位，2016 年约占钢结构产品总量的 64%。我国钢结构行业在建筑业仍不是支柱产业，钢结构在建筑业的占比不高（钢

30、结构产值占建筑业总产值的比例不到 3%），钢结构在建筑业的发展空间还很大。而发展装配式钢结构建筑是建筑业推进“供给侧改革”的重要举措，更是“藏钢于民”、完善战略储备、拉动经济发展的重要抓手，相信在全国各地关于大力发展钢结构和装配式建筑的政策文件相继出台的背景下，钢结构建筑行业必将迎来新的发展机遇和更广阔的市场空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化情况详见本报告第四节管理层讨论分析（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 2,476,440.22（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为

31、0.04%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资质品牌优势 公司是中国钢结构行业首家上市公司，首个钢结构国家住宅产业化基地，浙江省推进新型建筑工业化示范企业，公司控股子公司万郡房产是中国城市科学研究会认定的全国首个“绿色建筑产业化基地”。公司拥有钢结构行业最高最全资质，具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、建筑行业工程设计乙级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、中国钢结构制造企业资质（特级）、轻型钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构专项施工壹级资质，同时拥有美国钢结构协会 AISC认证、新加坡 SSSS 认证、欧盟 EN1090 认证、ISO9001 质量管理

32、体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、BSI-OHSAS18001 职业安全管理体系认证、对外承包企业信用等级证书(A 级)。汉德邦 CCA板获得中国环境标志产品认证、CE 认证和住建部康居产品认证等国内国际权威认证。这些资质和认证为公司国内外项目承接奠定良好基础。公司自 1985 年创立至今，不断推动和引领钢结构建筑在我国的发展，数千个样板工程已覆盖全国 40 多个行业，产品遍布全球 50 多个国家和地区，百余项工程获鲁班奖、詹天佑奖、中国钢结构金奖、省（市）钢结构金奖等行业奖项。报告期内，公司承建的万郡大都城二期 10#楼工程被评为包头市优良工程，并荣获包头市金鹿杯；由公司参建的华

33、晨宝马汽车有限公司新工厂三期项目车身车间工程荣获 2016-2017 年度国家优质工程奖；由河北杭萧的承建丰台区成寿寺 B5 地块2017 年年度报告 11/190 定向安置房项目荣获 2016 年度北京钢结构金奖；由河南杭萧参建的许昌空港新城荣获第三届河南省土木建筑科学技术奖优质工程奖；由广东杭萧承建的“仁恒滨海中心 A 区上部（酒店办公商业）工程”和“华润城华置地”钢结构工程荣获第九届广东钢结构金奖“粤钢奖”；由公司承建的巴哈尔路棚户区改造住宅楼项目、中国人寿大厦三标钢结构工程、中国银行湖北省分行新建营业办公楼钢结构工程项目及湖南省博物馆改扩建（二期）钢结构工程，由河北杭萧承建的北京 CB

34、D核心区 Z13 地块商业金融项目钢结构工程，由江西杭萧承建的文昌发射中心 502#、503#建筑物钢结构工程及南昌县昌南体育中心体育场钢结构工程项目，由河南杭萧承建的郑州明泰交通新材料有限公司交通用铝型材项目厂房项目及洛阳市生活垃圾综合处理园区项目垃圾焚烧发电钢结构工程等项目被评选为第十二届第二批中国钢结构金奖，由河南杭萧参建的信息工程大学综合试验演训楼荣获 2016-2017 年度中国建设工程鲁班奖。（二）技术及经验优势 公司高度重视科技创新发展，成立了企业技术中心，2003 年通过浙江省企业技术中心认定，2014 年通过国家企业技术中心认定，成为我国钢结构行业较早通过国家企业技术中心认定

35、的单位之一。公司“工业化钢结构住宅体系的关键技术研发与产业化”项目获 2017 年度浙江省科学技术进步奖二等奖。公司拥有 300 多名设计、研发人员，其中拥有教授级高级工程师、博士、硕士等职称和学历的中高级人才 200 余人。公司抽调骨干力量成立独立的研发部，致力于技术的研发创新与标准化工作，并先后与清华大学、浙江大学、同济大学、天津大学、西安建筑科技大学等多所著名院校和研究所建立了密切的合作关系，拥有院士工作站、博士后科研工作站。公司现已成立了工业化绿色建筑研究院，整合公司的设计、研发、试验等技术力量和优势资源，形成了覆盖工业化绿色建筑各专业的系统化研发能力，进一步提高自主研发、合作研发水平

36、，加快创新成果的应用转化。2017 年，公司工业化绿色建筑研究院被浙江省科技厅、省发改委、省经信委评为省级企业研究院。公司还参编、主编了 40 多项国家、地方、行业标准及规程规范，在楼承板、内外墙板、梁柱节点、结构体系、构件形式、钢结构住宅、防腐防火和施工工法等方面先后获得 380余项国家专利成果。同时，公司致力于钢结构住宅体系技术的研发应用和推广，独创性地研发出具有自主知识产权和完整配套的钢结构住宅体系，于 2010 年获授国内首个钢结构“国家住宅产业化基地”。目前，该住宅体系已发展到第三代钢管束组合结构住宅体系，并成功运用于杭州钱江世纪城人才专项用房、万郡大都城项目、绿城九龙仓柳岸晓风、桂

37、语江南、万郡陶山府等多个项目，积累了相应的技术实力、施工管理经验和品牌优势。同时也为公司推广以技术、管理、品牌等资源实施许可为核心的战略合作新业务起到了很好的示范效应。报告期内，公司及子公司累计新获专利 36 项，其中，钢管束组合结构住宅体系相关专利新增23 项（该专利池已累计获得国家授权专利号 92 项，其中发明专利 14 项），这一系列技术成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力。公司钢结构住宅体系技术目前还在持续创新研发中，未来公司将持续加大研发创新投入，保持技术的行业领先性及市场竞争优势，随着不断的技术创新及商业模式创新，公司将朝着建筑产业一体化、

38、集成化、智能化等方向继续转型升级。（三）规模优势 公司在上市后完成全国布局，目前设有九个钢结构生产、制造加工基地，一个配套建材生产基地，拥有先进的生产线和设备。随着公司战略合作业务的推进，合资钢构公司的逐步设立，公司综合生产能力将进一步得到提升。截止报告期末，已有 60 家合资钢构公司完成工商设立手续并取得营业执照，38 家钢构公司已完成厂房建设（改造），26 家已顺利投产。2017 年年度报告 12/190 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年国内生产总值同比增长 6.9%，全年经济运行稳中向好。2017 年全国建筑业

39、总产值为213954 亿元，与上年同期相比增长 10.5%，增速有所提升。但受建筑业材料费人工费双涨影响，建筑企业经营普遍面临较大压力。受钢材价格大幅上涨影响，2017 年公司传统主营业务经营压力较大，但钢结构建筑作为替代传统建筑形式的新型产业和绿色建筑的典型代表，是国家大力推广的装配式建筑的重要构成，随着 关于大力发展装配式建筑的指导意见(国办发 2016 71 号)、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发【2017】19 号）、“十三五”装配式建筑行动方案、建筑业发展“十三五”规划等对钢结构建筑行业发展有重要影响的多项国家级政策性文件的出台，以及装配式建筑技术标准及装配式建筑

40、评价标准的先后下发，我国装配式建筑正进入全面提速阶段。作为国内较早从事钢结构绿色建筑研发和生产的企业，近年来，杭萧钢构发挥企业在钢结构住宅领域的技术、品牌和管理等资源优势，致力于钢结构住宅体系的研发、设计、制造和施工，并结合自身优势寻找区域合作伙伴，推进区域战略合作，加速实施以资源实施许可为核心的战略合作业务，助力装配式建筑发展。报告期内，公司在董事会的领导下，奋发进取，不断提升管理能力及效率，严格按照年初制定的经营计划有序开展日常经营，坚持走技术创新、产业转型升级发展之路，在夯实传统钢结构业务的同时，继续大力推广实施公司的战略合作商业模式，努力实现公司技术市场化战略目标、稳步推进公司从传统制

41、造型企业向技术品牌管理服务型企业转型升级，报告期内，公司成功与 36家合作方签署战略合作协议，2017 年度确认资源使用收入 12.33 亿元，该新业务的高毛利及签单量增长也成为公司本期业绩增长的主要原因。截止报告期末，公司已将钢管束组合结构住宅体系分享给了 75 家战略合作伙伴。截止报告期末，已有 60 家合资钢构公司完成工商设立手续并取得营业执照（其中 2014 年设立 1 家，2015 年设立 7 家，2016 年设立 19 家，2017 年设立 33 家）；厂房建设进度方面，该 60 家已完成工商设立的公司中，38 家完成厂房建设或改造，7 家厂房在建，15 家厂房筹建中；生产及项目承

42、接方面，26 家已顺利投产，27 家已承接各类钢结构工程项目（包括厂房、公建、住宅等），其中,12 家合资钢构公司已有钢结构住宅工程项目在建，涉及住宅项目的建筑面积约 92 万平方米，涉及后续资源使用费金额约 460 万元，其中报告期内确认该部分资源使用费 30.71 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体经营情况良好，盈利能力稳步提高，2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 462,816.54 万元(其中房产销售收入 30,908.4 万元)，同比上升 6.68%，利润总额91,626.78万元，同比上升 72.37%；归属于母公司股东的净利润为7

43、6,801.64万元，同比上升 71.14%。2017 全年完成钢结构产量 38.53 万吨，较上年同期下降 0.59%；2017 年度，公司（包括控股子公司）累计新签合同 52.90 亿元（不含房产销售），较上年同期增长 3.27%。报告期内，公司及子公司签订的金额在 5000 万元以上重大合同有：富士康蓝领公寓中项目一期（20,077.52 万元）、西宁火车站综合改造 7.8 号地块建设工程钢结构制造及安装工程（13,412.43万元）、贵州省兴东大健康产业园演艺中心 5 号馆钢结构项目（12,816.00 万元）、夏商大厦钢结构制作安装合同（10,260.00 万元）、浙石化 4000

44、万吨/年炼油化工一体化项目装置区钢结构制作供货合同（34,446.00 万元）、萧政储出（2013）40 号地块商业、商务兼容住宅项目（二标段）钢结构工程分包合同（9,033.33 万元）、宁德时代新能源湖西产业园区 EV 项目厂房二（2）工程（7,880.00 万元）、武汉恒隆广场二期购物中心及地下室工程项目主体钢结构制作运输工程专业分包合同（7,684.88 万元）、南昌临空经济区产业配套服务中心二期工程 F 区 1#楼（6,273.67 万元）、衡水市奥林匹克体育中心体育场钢结构制作安装工程（6,200.00 万元）、无人船基地建设项目工程（6,150.00 万元）、余干城西创新创业产业

45、园设计施工一体化（EPC）项目 8#9#10#11#多层2017 年年度报告 13/190 厂房钢结构工程（5,885.54 万元）、XDG-2014-39 号地块开发建设项目施工总承包二标段项目工程专业分包合同（5,737.72 万元）、NDC212 电缆线路 A,B2,C1 和 C2（5,025.47 万元）等。报告期内，公司成功与 36 家合作单位就技术、品牌、管理方法等资源实施许可业务签订了战略合作协议，涉及资源使用费 13.13 亿元，报告期内确认资源使用收入 12.33 亿元。截止报告期末，公司累计和 75 家企业签署战略合作协议，涉及资源使用费总计 26.37 亿元，目前实际已收

46、到 23.1 亿元，针对少部分未收到款项，公司将积极与合作方沟通，争取早日完成该部分资源使用费的收取。公司各年度签署战略合作协议及回款相关情况如下：年度年度 战略合作签战略合作签约家数约家数 资源使用费总额资源使用费总额（万元）（万元）实际回款实际回款（万元）（万元）2014 年 1 4000 3900 2015 年 9 30600 26300 2016 年 29 97800 96000 2017 年 36 131300 104800 合计 64 263700 231000 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种

47、:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,628,165,363.60 4,338,515,966.61 6.68 营业成本 3,090,606,203.33 3,075,142,470.83 0.50 销售费用 68,758,470.92 70,131,341.33-1.96 管理费用 400,536,839.79 484,662,466.02-17.36 财务费用 38,260,561.27 82,549,685.07-53.65 经营活动产生的现金流量净额 919,477,800.32 1,255,774,223.60-26.78 投资活动产生的现金流量净额-621

48、,744,450.76-197,873,774.75-214.21 筹资活动产生的现金流量净额-378,881,835.75-906,812,355.83 58.22 研发支出 186,489,722.02 202,333,483.53-7.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本具体分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 93,860,690.38 85

49、,700,121.22 8.69-8.14-8.06 减少 0.08 个百分点 建筑业 2,895,278,500.94 2,561,174,871.93 11.54 15.27 14.57 增加 0.54 个百分点 房地产业 309,083,957.39 257,663,099.65 16.64-58.34-59.22 增加 1.80 个百分点 服务业 31,034,640.38 22,503,591.18 27.49 35.42 36.35 减少 0.5 个百分点 2017 年年度报告 14/190 合计 3,329,257,789.09 2,927,041,683.98 12.08-1.

50、47-1.69 增加 0.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）多高层钢结构 2,077,905,267.86 1,834,267,550.36 11.73 20.91 22.53 减少 1.17 个百分点 轻钢结构 817,373,233.08 726,907,321.57 11.07 3.07-1.56 增加 4.19 个百分点 建材产品 93,860,690.38 85,700,121.22 8.69-8.14-8.06 减少 0.08 个百分点 房产销售 309,083,957.