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1、2017 年年度报告 1/149 公司代码:603041 公司简称:美思德 江苏美思德化学股份有限公司江苏美思德化学股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、
2、瑞华会计师事务所(特殊瑞华会计师事务所(特殊普通合伙普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙宇孙宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙宇孙宇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)徐开进徐开进声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的2017年度利润分配预案为:拟以截止2017年1
3、2月31日公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共计分配股利16,000,000.00元,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案尚需提交公司2017年年度股会大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定
4、决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、主要原材料价格波动的风险 公司匀泡剂业务生产经营所需的主要原材料为聚醚、有机硅(八甲基环四硅氧烷、高氢硅油等)、二丙二醇,主要原材料占营业成本比重较高。未来如果原材料价格持续高位、供应紧张,而产品销售价格传递具有滞后性和不匹配性,将会对公司利润产生较大影响。2、汇率波动风险 公司外汇业务主要以美元结算,公司产品出口销售占比较大。未来若美元汇率出现大幅波动,可能导致公司的大额汇兑损失,从而影响公司的经营业绩。3、核心技术失密及核心技术人员流失的风险 2017 年年度报告 3/149 公司的主要核心技术是匀泡剂的分子结构设计、化
5、学合成和配方组合,是公司保持生产技术及市场地位行业领先地位的重要基础。核心技术的研发主要依赖于专业人才,尤其是核心技术人员,随着同行业人才争夺的加剧,核心技术人员流失的风险随之加大。4、安全、环保风险 作为化学品生产企业,公司始终关注安全和环保问题。随着国家安全、环保法律法规日益完善,安全、环保方面的要求与管理不断提升,公司一方面加强生产运营方面的精益管理,一方面持续对生产工艺进行优化,确保生产过程安全可靠、绿色环保。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三
6、节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2017 年年度报告 5/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义
7、 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏美思德化学股份有限公司章程 本公司、公司 指 江苏美思德化学股份有限公司,或者根据上下文,指江苏美思德化学股份有限公司及其子公司 美思德 指 江苏美思德化学股份有限公司 德美世创 指 南京德美世创化工有限公司,本公司前身 美思德新材料 指 南京美思德新材料有限公司,本公司子公司 美思德精细化工 指 南京美思德精细化工有限公
8、司,本公司子公司 德美集团、控股股东 指 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 德美化工 指 广东德美精细化工集团股份有限公司 实际控制人 指 黄冠雄先生 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)南京银行 指 南京银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏美思德化学股份有限公司 公司的中文简称 美思德 公司的外文名称 Jiangsu Maysta Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Maysta Ch
9、emical 公司的法定代表人 孙宇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈青 付佳慧 联系地址 南京经济技术开发区兴建路18号 南京经济技术开发区兴建路18号 电话 025-85562929 025-85562929 传真 025-85570505 025-85570505 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京经济技术开发区兴建路18号 公司注册地址的邮政编码 210046 2017 年年度报告 6/149 公司办公地址 南京经济技术开发区兴建路18号 公司办公地址的邮政编码 210046 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及
10、备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美思德 603041 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李宏宇、汪爱婷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称
11、广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 签字的保荐代表人姓名 许一忠、蒋勇 持续督导的期间 2017 年、2018 年、2019 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 301,253,031.70 282,225,845.41 6.74 268,927,453.31 归属于上市公司股东的净利润 50,574,345.72 68,258,042.19-25.91 67,34
12、0,418.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,258,118.32 64,561,341.21-34.55 63,490,849.77 经营活动产生的现金流量净额 61,055,308.19 80,853,063.91-24.49 82,655,273.11 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净708,320,663.24 406,360,185.41 74.31 358,302,143.22 2017 年年度报告 7/149 资产 总资产 801,494,816.97 484,107,463.49 65.56 4
13、24,404,530.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.54 0.91-40.66 0.90 稀释每股收益(元股)0.54 0.91-40.66 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.45 0.86-47.67 0.85 加权平均净资产收益率(%)8.18 18.34 减少10.16个百分点 20.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.83 17.34 减少10.51个百分点 19.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于
14、2017 年 3 月 30 日公开发行新股 25,000,000 股,公司总股本由 75,000,000 股增加至100,000,000 股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况
15、净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 82,857,255.07 74,630,729.39 79,662,231.58 64,102,815.66 归属于上市公司股东的净利润 17,446,513.45 12,405,564.97 12,306,178.19 8,416,089.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16
16、,835,432.49 10,514,613.83 9,039,443.92 5,868,628.08 经营活动产生的现金流量净额-1,864,109.47 21,257,293.14 7,675,642.65 33,986,481.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/149 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 44,765.81 -1,106.64 37,536.56 越权审批,或无正
17、式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,574,566.50 1,707,673.51 3,302,700 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,166,866.88 2,496,711.24 1,403,245.24 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职
18、工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 145,456.64 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 2017 年年度报告 9/149 的要求对当期损益进行一次性调整对当期
19、损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,402.25 327.44-2,069.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,467,569.54 -652,361.21-891,843.15 合计 8,316,227.40 3,696,700.98 3,849,569.20 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
20、行业情况说明(一)公司所从事的主要业务及产品 公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售,在提供聚氨酯泡沫稳定剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂,又称匀泡剂,是聚氨酯泡沫塑料生产过程中必不可少的关键助剂,主要功能是控制和调节泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔率等,在稳定泡沫体高度、改善外观表现、提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。(二)公司经营模式 公司建立了独立、完整、有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系,结合客户需求与自身情况独立进行经营活动。1、研发:公司建有省级“企业技术中心”、省级“有机硅表面活性剂工程技术研究中心”,
21、始终专注于聚氨酯泡沫稳定剂的研发和技术创新,并与外部高校院所保持广泛的交流与合作,致力于推动公司产品高端化、生产工艺绿色化。2、采购:公司建立了严格的采购管理程序,配备专职采购人员,直接面向国内外市场集中采购各类原、辅材料等。公司结合生产计划、销售订单以及现有库存状况,并综合衡量当前市场供需状况、价格趋势以及合理库存需求等因素编制采购计划与支付安排表。同时,公司建立了完善的供应商评价体系,从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考核评审等方面实施全过程的管理与更新。对于每种主要原材料的供应,公司均拥有多家可选的合格供应商,既确保了供应的稳定性,也保持了一定的竞价机制。在生产经营中,公司已与众多
22、厂家建立了长期良好的合作关系,原材料供应渠道稳定。2017 年年度报告 10/149 3、生产、质控:公司主要采取“市场为导向,以销定产”的生产模式,即根据产品的订单和库存情况,下达生产任务,组织生产。公司生产部门根据市场部当月销售计划,并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务,经审核后以“周”为单位组织生产。在整个生产过程中,质量检验部门对原料、产成品均实施严格的质量检验和监督管理。4、销售:公司销售模式是以直销、经销相结合的形式。报告期内,公司营业收入实现了 6.74%的增长。(1)境内销售模式:根据产品类别的不同,公司硬泡匀泡剂主要采取“直销为主,经销为辅”的销售模式;软泡匀泡剂则主要为
23、“经销模式”。其中,硬泡匀泡剂主要销售给组合料生产企业,组合料行业企业相对集中,客户规模较大、采购量较大,因此公司主要采取直销模式进行销售硬泡匀泡剂产品。软泡匀泡剂由于主要面向终端用户聚氨酯软质泡沫生产企业,该类企业分布广,所需原材料品种多、采购量小,如果直接向上游厂商采购,规模效益不大,因而大多通过经销商(贸易商)实现一站式采购。因此公司主要采取经销方式进行销售软泡匀泡剂产品。(2)境外销售模式:针对国外市场区域广、客户分散等特点,公司境外销售主要采取“直销和经销商销售相结合”的模式。公司通过网络资源、参加国际专业展会和海外走访洽谈等多种形式,与多个国家信誉良好、实力较强的直销客户和经销商建
24、立起了长期稳定的业务合作关系,同时借助境外经销商在当地的影响力和营销网络优势,不断拓展海外业务。(三)公司所处的行业情况 1、行业概况 根据上市公司行业分类指引,公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”,具体细分行业为专项化学用品制造行业。公司所处聚氨酯(英文名称为:“Polyurethane”,简称 PU,是世界六大合成材料之一)行业已充分实现市场化竞争,中国聚氨酯工业协会进行自律规范管理。2017 年以来,国家持续推动更加严格的环保督察和整治,深刻影响着化工行业的发展格局和企业竞争生态环境,同时加快了产业由速度向质量升级转型的步伐。根据中国聚氨酯工业协会 中国聚氨酯产业现状及“十
25、三五”发展规划建议,“十三五”期间,聚氨酯泡沫塑料行业发展的重点将围绕“环保、创新、安全、节能、高效、发展”的理念发展。随着高端、节能、安全、环保发展理念的逐渐深入,适用于新型环保发泡体系所需的匀泡剂,低气味、低挥发、阻燃型匀泡剂等新一代聚氨酯匀泡剂已经成为公司研究与开发的重点。2、行业地位 公司是国内聚氨酯泡沫稳定剂的主要生产企业之一,拥有多项核心技术和成果。在核心技术领域,公司掌握了与聚氨酯泡沫稳定剂产品相关的分子结构设计、化学合成和配方组合等核心技术,完成了中国聚氨酯行业“十二五”重点攻关项目“万吨级聚氨酯泡沫稳定剂开发”,建成了万吨级自动化生产线,生产规模和技术水平具有国际竞争力。“新
26、一代聚氨酯匀泡剂的研发及产业化”项目被列入国家聚氨酯行业“十三五”发展规划的十三项关键项目之一,2017 年年度报告 11/149 并被列为江苏省科技成果转化项目,项目的完成将进一步巩固公司在聚氨酯泡沫稳定剂行业的领先地位。在市场销售领域,公司的硬泡匀泡剂系列产品打破了跨国企业对国内市场的垄断,并且凭借突出的性价比和优质的技术服务优势成为了硬泡匀泡剂市场上的主流产品。公司成功开发了软泡匀泡剂系列产品,未来随着公司对软泡匀泡剂市场的进一步开拓,市场占有率将得到进一步提高。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核
27、心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司具有十余年的聚氨酯泡沫稳定剂产品研制和生产历史,在向客户提供产品的同时也为提供技术支持和服务,具有较强的核心竞争力。1、技术研发优势 公司作为国家高新技术企业,拥有“江苏省企业技术中心”、“有机硅表面活性剂工程技术研究中心”等创新平台,注重科研投入与研发能力的提升,以技术创新为根本,不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。公司承担的“新一代聚氨酯泡沫稳定剂生产技术开发”被列为中国聚氨酯工业“十三五”发展规划重点攻关项目,将推动公司产品高端化、生产工艺绿色化,提升在行业的技术领先地位。2、产品布局优势 公司拥有多元化产品布局,不断丰富产品品
28、种和和优化产品结构,先后开发出了适用于冷藏保温、建筑节能、热水器、家具、汽车等聚氨酯泡沫塑料体系下的全系列聚氨酯泡沫稳定剂产品,形成了硬泡匀泡剂、软泡匀泡剂、高回弹匀泡剂三大系列,并在高、中、低端均有产品布局。公司目前的产能以及生产装备自动化控制水平,可以在保障市场对匀泡剂高品质、高需求量的同时,确保公司生产安全和绿色环保。3、市场快速响应优势 公司采取“产品+服务”的商务模式,针对不同市场、不同用户的需求,在开发差异化产品的同时,为客户提供相应的解决方案并提供现场技术服务,深化了公司与客户的融合与相互依赖,从而提高引领市场的能力,主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、科威特国际石油、
29、红宝丽等国内外知名企业,与其建立了稳定的合作关系,保证了公司业务的长足发展。4、品牌优势 公司注册商标先后被认定为南京市和江苏省著名商标,“MAYSTA”牌硬质聚氨酯泡沫稳定剂被评认定为南京市和江苏省名牌产品。公司积极参加聚氨酯行业国际展会,产品远销欧洲、中东、东南亚、非洲、北美和南美等地区,“MAYSTA”品牌在市场上树立了良好的声誉和品牌影响力,具有较明显的品牌优势,在行业受到广泛的认可。2017 年年度报告 12/149 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年,是中国化工行业供给侧改革之年。面对聚氨酯泡沫塑料行业竞争
30、加剧,原材料价格高位运行等诸多挑战,公司上下团结一心,克难求进,积极采取应对措施,保持了公司业务的平稳、健康发展。主要开展了以下工作:1、加快新产品开发和市场推广。2017 年,成功开发出了低密度、中高密度聚氨酯软泡匀泡剂,开发出高延长比、抗收缩聚氨酯单组份泡沫匀泡剂等新产品,并加大了新产品的市场宣传和推广力度,取得了明显的成效,成为公司销售增长的主要来源。2、对市场实行精耕细作。在巩固和深化与原有客户合作,提升在老客户产品销量和推荐新品种的同时,公司积极开发新客户,尤其是国内外高端客户、重点客户。参加了在俄罗斯、印度、墨西哥、德国、泰国等举办的聚氨酯行业展览会,提升了公司品牌影响,拓展了销售
31、面和销售量。3、精细化管理,提质降耗,降低成本。面对原辅材料价格上涨等不利因素的影响,公司通过产品创新、生产工艺创新以及管理创新,持续推进提质降耗措施,提高生产效率,降低生产成本,并通过精细化生产管理,保证产品质量稳定,生产安全环保。4、登陆资本市场,为发展奠定良好基础。公司于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市,这是公司发展史上的一个重要里程碑,获得了发展新动力,从此开启新征程。公司将积极利用资本市场平台加快发展步伐,努力实现产融互动,推动公司战略目标与经营计划的实现。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为
32、801,494,816.97 元,归属于母公司股东权益为708,320,663.24 元。报告期内,公司实现营业总收入 301,253,031.70 元,比上年同期增长 6.74%;毛利率33.92%,同比下降8.17个百分点;实现利润总额57,996,652.33元,比上年同期下降28.05%;实现归属于母公司股东净利润 50,574,345.72 元,比上年同期下降了 25.91%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 42,258,118.32 元,比上年同期下降 34.55%,经营业绩出现下降的原因主要有以下几个方面:1.由于有机硅及其它化工原料成本持续上涨,公司产品销售价格调涨滞
33、后,导致毛利率同比下降 8.27 个百分点。2.财务费用增幅加大,2017 年人民币兑美元升值较快,由于汇率变动导致的汇兑损失为216.16 万元。3.管理费用增加主要是增加了研发投入 342.92 万元,和上市费用增加了 270.56 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)2017 年年度报告 13/149 营业收入 301,253,031.70 282,225,845.41 6.74 营业成本 199,059,293.45 163,441,005.50
34、 21.79 销售费用 15,804,090.77 13,116,319.87 20.49 管理费用 33,132,481.72 27,152,351.65 22.02 财务费用 2,156,644.87-1,375,331.00 256.81 经营活动产生的现金流量净额 61,055,308.19 80,853,063.91-24.49 投资活动产生的现金流量净额-332,136,100.90-1,115,024.94-29,687.32 筹资活动产生的现金流量净额 244,610,681.86-18,945,218.76 1,391.15 研发支出 18,677,003.79 15,247
35、,828.29 22.49 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)精细化工 297,979,055.86 196,114,172.17 34.19 6.94 22.30 减少 8.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)硬泡匀泡剂 236,9
36、76,859.80 153,745,238.92 35.12 7.67 23.10 减少 8.13个百分点 软泡匀泡剂 60,569,486.67 42,199,548.76 30.33 4.17 19.56 减少 8.97个百分点 油化品 432,709.39 169,384.49 60.85 7.27 3.25 增加 1.52个百分点 合计 297,979,055.86 196,114,172.17 34.19 6.94 22.30 减少 8.27个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)境外
37、 115,685,815.33 71,761,104.22 37.97 0.01 12.82 减少 7.04个百分点 境内 182,293,240.53 124,353,067.95 31.78 11.86 28.53 减少 8.85个百分点 合计 297,979,055.86 196,114,172.17 34.19 6.94 22.30 减少 8.27个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/149 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%
38、)库存量比上年增减(%)硬泡匀泡剂 10,555.80 吨 10,393.90 吨 722.00 吨 7.59 7.38 22.14 软泡匀泡剂 2,103.90 吨 2,174.40 吨 266.90 吨-3.58 5.19-27.55 油化品 22.60 吨 22.60 吨 0 吨-2.46-2.46 合计 12,682.30 吨 12,590.90 吨 988.90 吨 5.60 6.97 8.73 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期
39、变动比例(%)情况 说明 精细化工 直接材料 173,858,681.40 88.65 139,108,239.04 86.75 24.98 精细化工 直接人工 2,261,273.80 1.15 2,089,920.18 1.30 8.20 精细化工 制造费用 19,994,216.97 10.20 19,158,712.89 11.95 4.36 合计 196,114,172.17 100.00 160,356,872.11 100.00 22.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情
40、况 说明 硬泡匀泡剂 直接材料 135,124,026.64 68.90 107,685,870.02 67.15 25.48 硬泡匀泡剂 直接人工 1,887,562.84 0.96 1,698,312.73 1.06 11.14 硬泡匀泡剂 制造费用 16,733,649.44 8.53 15,467,155.60 9.65 8.19 软泡匀泡剂 直接材料 38,541,314.99 19.65 31,247,110.63 19.49 23.34 软泡匀泡剂 直接人工 368,272.45 0.19 394,058.83 0.25-6.54 软泡匀泡剂 制造费用 3,289,961.32
41、1.68 3,700,318.15 2.31-11.09 油化品 直接材料 157,871.62 0.08 153,135.68 0.10 3.09 油化品 制造费用 11,512.87 0.01 10,910.47 0.01 5.52 合计 191,114,172.17 100.00 160,356,872.11 100.00 22.30 2017 年年度报告 15/149 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,784.43 万元,占年度销售总额 39.55%;其中前五名客户销售额中
42、关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 11,480.02 万元,占年度采购总额 60.57%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 同比增减(%)变动原因说明 税金及附加 3,065,117.94 3,364,416.91-8.90 销售费用 15,804,090.77 13,116,319.87 20.49 主要是公司销售增加而产生的运杂费及市场推广费用。管理费用 33,132,481.72 27,152,351.65 22.02 主要是研发投入及和上
43、市相关费用增加。财务费用 2,156,644.87-1,375,331.00 256.81 主要是由于人民币升值增加了汇兑损失 资产减值损失-177,452.44 124,129.03-242.96 主要是计提应收账款坏账准备减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 18,677,003.79 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 18,677,003.79 研发投入总额占营业收入比例(%)6.20 公司研发人员的数量 38 研发人员数量占公司总人数的比例(%)35.19 研发投入资本化的比重(%)0 情况说明情况说明 适用 不适
44、用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 2017 年年度报告 16/149 项目 本期数 上年同期数 同比增减(%)变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 61,055,308.19 80,853,063.91-24.49 主要是原料价格上涨使得购买商品支付现金增加 投资活动产生的现金流量净额-332,136,100.90-1,115,024.94-29,687.32 主要是自有资金理财未到期 筹资活动产生的现金流量净额 244,610,681.86-18,945,218.76 1,391.15 主要是公司 2017年上市募集资金增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营
45、业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 应收票据 40,648,723.82 5.07 21,794,866.46 4.50 86.51 备注 1 预付款项 1,993,509.92 0.25 8,109,279.67 1.68-75.42 备注 2 其他应收款 164,356.26 0.02 324,992.01 0.07-49.43 备注 3
46、存货 46,332,240.15 5.78 34,939,589.93 7.22 32.61 备注 4 其他流动资产 331,211,070.21 41.32 2,372,172.07 0.49 13,862.35 备注 5 在建工程 84,905.66 0.01 不适用 备注 6 其他非流动资产 6,959,366.00 0.87 不适用 备注 7 短期借款 7,417,810.00 0.93 13,570,486.80 2.80-45.34 备注 8 应付票据 41,059,000.00 5.12 28,675,000.00 5.92 43.19 备注 9 预收款项 3,029,773.1
47、6 0.38 1,614,849.11 0.33 87.62 备注 10 应交税费 2,853,796.45 0.36 1,583,684.61 0.33 80.20 备注 11 应付利息 9,859.51 18,037.44 -45.34 备注 12 递延收益 7,551,354.20 0.94 不适用 备注 13 股本 100,000,000.00 12.48 75,000,000.00 15.49 33.33 备注 14 资本公积 314,956,949.20 39.30 67,570,817.09 13.96 366.11 备注 15 其他说明 备注 1:主要是收到客户支付的银行承兑汇
48、票增加所致。备注 2:主要是预付中介费用及预付原料采购款减少。备注 3:主要是项目保证金减少所致。备注 4:主要是原材料单价大幅度上涨所致。备注 5:主要是购买理财产品未到期增加所致。备注 6:主要是本期新增 6000 吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化试验装置项目前期费用 2017 年年度报告 17/149 备注 7:主要是预付设备款增加所致。备注 8:主要是流动资金贷款减少所致。备注 9:主要是开具银行承兑汇票增加所致。备注 10:主要是预收销售货款增加。备注 11:主要是应交企业所得税、增值税增加所致。备注 12:主要是流动资金贷款利息降低所致。备注 13:主要是本期收到与资产相关“新
49、一代聚氨酯泡沫稳定剂研发及产业化项目”政府补助金所致。备注 14:主要是本期发行新股所致。备注 15:主要是本期发行新股,股本溢价所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,447,600.00 开具银行承兑汇票保证金存款 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引,公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业。2017 年年度报告 18/149 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1
50、 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 随着供给侧改革的进一步深入,以及更加严格的安全和环保政策的实施,化工行业将会出现新的变化:1、大量不具备竞争力的低水平重复建设产能开始逐步退出。2、大量中小型高污染化工企业由于环保不达标,无法维持生产。3、需求的转型升级加速,对于精细化工产品的需求逐步向中高端转移。以上变化将为公司未来的业务发展带来新的机遇。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引,公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”,具