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1、12021 年中国纺织行业经济运行报告中国纺织工业联合会2021 年，在疫苗接种及各国宽松货币政策等因素的助推下，全球经济实现底部复苏。但受到疫情持续演变及市场供需周期错位等因素影响，全球经济恢复呈现“一季度开局疲软、二季度强劲复苏、三季度冲高回落、四季度小幅回升”的波动特点。据 IMF 预计，2021 年全球 GDP 将实现 5.9%的增长，两年平均增速仅为 1.3%。2021 年，虽然遭遇国内疫情散发及国际市场供需形势复杂等多重压力，我国宏观经济仍实现持续恢复发展，经济增速居全球前列。根据国家统计局数据，2021 年我国国内生产总值（GDP）达 114.4 万亿元，比上年增长 8.1%，两
2、年平均增长 5.1%；全国社会消费品零售总额、出口总额（美元值）和固定资产投资完成额（不含农户）分别增长 12.5%、29.9%和 4.9%，两年平均分别增长 3.9%、16%和 3.9%。其中，社会消费品零售总额两年平均增速虽未恢复至疫情前水平，但最终消费支出对 GDP 增长的贡献率达到 65.4%，居“三驾马车”之首，国内大循环的主体作用逐步增强。在国际供应链运转不畅的情况下，我国制造业的体系化优势充分显现，货物贸易出口总额实现快速增长，净出口对GDP 增长的贡献率达到 20.9%，明显高于疫情前水平。20212年，规模以上工业企业增加值和利润总额比上年分别增长9.6%和 34.3%，两年
3、平均分别增长 6.1%和 18.2%，表明工业企业生产经营情况均处于平稳改善状态。面对百年变局与世纪疫情的艰难考验，我国纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，持续深化转型升级，努力化解疫情散发、原料价格上涨、国际物流不畅等风险冲击，主要运行指标在上年较低基数基础上实现反弹回升，出口规模创下历史最高水平。纺织行业面对错综复杂的外部形势展现出强大的发展韧性和活力，完整、优质现代产业体系的稳定运行优势更趋巩固，基本实现“十四五”良好开局，为国民经济稳增长、保民生、促就业、防风险做出积极贡献。2022 年，外部发展环境更趋复杂严峻，新冠疫情的不确定性仍是重要挑战。全球经
4、济增速将逐渐回落，供应链瓶颈加剧通胀压力，全球滞胀风险或有所加大。主要经济体财政支持力度减弱，货币政策收紧，全球流动性面临拐点。据世界银行预测，2022 年全球经济增速或降至 4.1%。我国纺织行业需积极应对、化解各种风险挑战，努力保持经济运行态势基本平稳，实现发展质量稳步提升，为完成稳定宏观经济大盘、持续改善民生、保持社会大局稳定的发展目标做出新贡献。一、2021 年纺织行业经济运行情况（一）行业景气度位于扩张区间32021 年，我国纺织行业景气度持续位于扩张区间。据中国纺织工业联合会景气调查数据测算，2021 年四个季度，我国纺织行业景气指数始终居于 50 以上的扩张区间，最高值为二季度
5、65.4，最低为一季度 57.1，三季度为 58.7，四季度为 62.3。整体来看，2021 年，随着国内疫情防控和产销形势稳定恢复，我国纺织企业的经营信心总体改善，行业经济恢复的基础得到进一步巩固。从分项指数来看，生产指数、订单指数都有所提升，企业经营积极性较高，但原料价格指数在 2021 年内持续位于高位水平，成本压力较大。据测算，2021 年四季度，我国纺织企业生产指数为 69.1，比三季度上升 6.9 个点；新订单指数为 66.8，比三季度加快 5.3 个点。可见，纺织企业产销安排均较为积极。但原料成本高涨，原材料购进价格指数在 2021年内始终居于高位水平。据测算，2021 年一、二
6、、三、四季度我国纺织行业原材料购进价格指数分别为 87.4、80.9、80.6、77.4。（二）生产增速稳中加固2021 年内，我国纺织行业产能利用率保持良好，生产增速稳中加固。根据国家统计局数据，2021 年，我国纺织业、化纤业的产能利用率分别为 79.5%、84.5%，较 2020 年分别提高了 6.4 个和 4.0 个百分点。2021 年，纺织行业规模以上工业企业增加值比上年增长 4.4%，增速较上年加快 9.0 个百分点。纺织产业链绝大部分环节工业增加值实现增长，上游原4料端得益于价格支撑，生产增长明显，如化纤行业增加值比上年增长 7.2%。从主要产品产量来看，2021 年，大部分产品
7、产量均有不同幅度的增长。其中，化学纤维、纱、布的产量比上年分别增长 9.5%、9.8%、9.3%。（三）内需市场稳步回暖2021 年，我国国民经济持续恢复发展带动消费潜力稳定释放，纺织品服装内需市场克服疫情散发、极端天气等短期因素冲击，在国家保民生、促消费良好政策环境以及各类假日消费拉动下，呈现持续恢复态势，成为内销市场相对较平稳的品类，为拉动内需增长做出积极贡献。根据国家统计局数据，2021 年人均衣着消费支出为 1419 元，比上年增长14.6%，占人均消费支出的比重为 5.9%。实体零售渠道恢复态势较为明显。根据国家统计局数据，2021 年，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额比上年
8、增长 12.7%，增速较 2020 年加快 19.3 个百分点，两年平均增长 2.6%，正在逐步接近疫情前的增长水平。网络渠道零售稳定增长，2021 年网上穿类商品零售额比上年增长8.3%，增速较上年加快 2.5 个百分点，两年平均增长 7%，但与疫情前相比，增长水平仍然偏低。部分品类消费热度较高。据抖音电商发布的春节消费数据显示，春节期间，抖音电商平台冰雪运动产品及相关周边商品总体销量同比增长 924%，其中购买最多的品类包括防寒滑雪帽、儿童滑雪裤、速干衣；家居产品在社交零售平台上5的热度也不断走高，抖音已有超 3 亿家居兴趣用户，床上用品、家居布艺成为畅销品类。（四）出口创下历史新高疫情爆
9、发以来，我国纺织行业完整产业体系优势得到充分发挥，在国际需求回暖和订单回流双重利好因素下，出口金额创下历史新高。根据我国海关快报资料显示，2021 年，全国纺织品服装出口 3154.7 亿美元（不含 94 章褥垫、睡袋及其他寝具），比上年增长 8.4%。从出口产品结构看，受防疫物资出口缩减影响，纺织品出口额比上年减少，2021 年出口额为 1452 亿美元，比上年减少 5.6%，两年平均增长 9.9%；其中口罩、防护服出口额共计减少 76.1%，纱线和织物出口额分别实现 41.5%和 34.3%的较好增长。服装对行业出口增长的支撑作用突出，2021 年出口额为 1702.6 亿美元，比上年增长
10、 24%，两年平均增长 6.1%，为 2014 年以来服装出口额的最高增速。从出口市场看，受防疫物资需求下降影响，我国对发达经济体纺织品服装出口总体有所减少。2021 年，我国对美国出口纺织原料及制品（中国海关第 11 大类的 5063 章产品）516.6 亿美元，比上年增长 2.1%，其中对美服装出口额大幅增长 37.1%；对欧盟、英国、日本出口纺织原料及制品金额比上年分别减少 12%、26.4%、7.2%，但服装出口额分别实现20.8%、3.1%、7.2%的增长。新兴经济体对我国纺织行业出口增长起到积极支撑作用，2021 年对越南、印度出口纺织原料6及制品的金额比上年分别增长 18.2%和
11、 63.9%。（五）运行质效持续修复纺织行业经济效益逐步恢复。根据国家统计局数据，2021 年，全国规模以上纺织企业实现营业收入比上年增长12.3%，增速较上年提高 21.2 个百分点，两年平均增长 1.2%。规模以上纺织企业实现利润总额增长 25.4%，增速高于上年31.8 个百分点，两年平均增长 8.4%。纺织产业链各环节盈利分化较为明显，受大宗商品价格上涨影响，产业链前端环节效益增长情况良好，化纤行业利润总额涨幅高达 149.2%；终端行业利润增长乏力，服装行业利润增长 14.4%。纺织行业运行质量有所提升。2021 年，全国规模以上纺织企业营业收入利润率为 5.2%，比上年提高 0.5
12、 个百分点；总资产周转率 1.2 次/年，比上年加快 5.5%；三费比例为 6.6%，比上年下降 0.4 个百分点。（六）投资缺口仍待弥补根据国家统计局数据，2021 年，我国化纤业、纺织业和服装业固定资产投资完成额比上年分别增长 31.8%、11.9%和4.1%，从两年平均增速看，化纤业和纺织业投资总规模已恢复至疫情前水平，服装业投资额仍低于 2019 年。二、纺织行业生产经营面临的主要困难（一）中小微企业发展压力加大中小微型企业是我国纺织行业中重要的市场主体，中小微型企业实现平稳健康发展，对于纺织行业落实好“六稳”7“六保”任务，有效推动高质量发展具有重要意义。中国纺联对 58 个重点纺织
13、产业集群开展统计，集群内 4.8 万户企业中 4.4 万户为规模以下企业，户均年营业收入不足 400 万元。2021 年 110 月集群地区规下企业营业收入同比减少 2.1%，利润总额减少 26.1%，利润率仅为 3.5%。可见，中小微型纺织企业经营压力突出。据中国纺联 2022 年初组织的“纺织企业经营管理者调查”显示，与大型企业普遍认为原料价格上涨是首要影响因素不同，中小企业普遍认为订单不足是企业面临的首要经营问题，其次为原料价格上涨。此外，中小企业对于疫情散发影响生产开工、融资难融资贵、人民币汇率波动等问题的反馈也较大型企业更为强烈。（二）市场需求整体偏弱2021 年尤其是下半年，企业普
14、遍反映下游市场需求较弱，新订单不足问题突出，对后市预期普遍持谨慎态度。根据中国纺联 2021 年四季度企业经营者调查数据，有 41.4%的企业认为订单不足是内销遇到的第一问题，45.2%的企业认为国际订单不足是出口遇到的第一问题。根据中国棉纺织行业协会调查了解的情况，2021 年四季度，纯棉纱、色纺纱、粘胶纱、白坯布、色织布集群企业均反映市场交投氛围下降，订单整体不足，生产企业库存压力有所增加，年底前，很多集群地区的企业基本处于降价去库存、加速回笼资金的状态，对后市预期也普遍谨慎。8（三）成本压力依然较大2021 年，我国纺织原料、国际货运等价格持续高涨，造成纺织企业利润空间不断压缩。2021
15、 年 12 月，国内棉花标准级价格同比上涨约 52%，2021 年以来的棉花价格达到近十年来的高点；在原油价格支撑及棉价拉动下，涤纶长丝价格同比涨幅也达到约 50%。但由于终端消费及应用市场支撑不足，原料成本向下游传导难度较大，同期坯布市场价格同比涨幅不到 30%。而根据国家统计局数据，2021 年，衣着类产品的出厂价格下降 0.2%。表明产业链下游企业化解原料成本压力的难度较大，利润空间受到挤压。另据部分出口企业反馈，由于原料、运输、劳动力等成本持续上涨，盈利困难。（四）结构性用工短缺近年来，招工困难问题在纺织企业中十分普遍，年轻工人及高水平技术、管理人才缺失严重问题突出。由于高学历人才、年
16、轻务工人员多数倾向于在城市发展，而纺织企业大部分位于县镇，专业人才短缺、一线工人老龄化等问题日益突出。根据中国棉纺织行业协会调研了解，山东及江苏的苏锡常地区大型棉纺企业职工平均年龄在 4045 岁之间，企业不断提高工资仍无法招到可持续工作的年轻工人，缺工问题已影响到企业正常运营。三、2022 年纺织行业走势预判展望 2022 年，纺织行业具备稳增长的基础，但发展压力有所加大。一方面，疫苗接种进程加快和特效药问世将带9动全球经济和国内外市场需求保持增长，我国宏观经济实现稳增长的决心以及一系列政策部署提前发力，将为行业健康平稳发展提供积极支撑。但另一方面，疫情演变持续、通胀压力加大、美欧等主要经济
17、体刺激政策退出等因素，均将导致全球经济复苏前景不够明朗，市场环境不确定性明显上升。大宗商品价格中枢高位、居民消费能力下降、消费意愿不足、生产成本高涨也将导致产业链下游及中小企业利润空间缩减、竞争更趋激烈，“双碳”目标下，行业企业加快推动转型升级任务仍然迫切，行业从恢复性增长过渡至平稳增长面临多方面压力。（一）内销有望实现低速平稳增长2022 年，我国宏观经济发展基础将持续巩固，虽然出现疫情区域性反弹，但“110 万亿元”以上的经济总量、超 4亿中等收入群体为纺织行业内销市场实现平稳增长提供首要支撑。国家“六稳”“六保”“共同富裕”等工作的扎实推进和一系列保民生、促消费、扩内需的宏观政策组合也将
18、为稳定居民消费信心带来利好。冬奥会带动“冰雪经济”保持活跃，冰雪服饰消费热度将明显提升，“国潮当道”的审美品味赋予了行业时尚变革新契机，体育运动服饰、国潮品牌服饰以及各类游戏、社交和演艺服装消费仍将保持赛道优势，国家应急体系规划发布也将促进相关产业用纺织品发展。此外，国家出台政策减轻中小企业负担，多数地方政府也加大助企纾困力度，“专精特新”企业发展环境更趋优化，10有助于提高纺织企业发展信心。但是经济发展预期降低、收入预期不稳将导致居民储蓄动机增强，消费意愿相对不足，纺织品服装内销整体将保持低速平稳增长，网上零售增速有望向疫情前水平靠拢。（二）出口增长的制约因素有所增多2022 年，随着疫苗接
19、种普及率提升和特效药问世，全球经济有望保持在复苏轨道，国际市场需求存在增长空间，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）协议生效均将支撑纺织行业出口实现平稳增长。但同时，纺织行业出口面临的不利因素较上年有所增多，出口对行业发展的贡献作用恐将减弱。全球通货膨胀压力加大，主要经济体复苏周期错位与政策取向分化同时发生，均加大了全球经济复苏前景的不确定性。当前，美国和欧盟的通胀率已分别达到 7%和 5%以上，迫于通胀压力，主要发达经济体不得不在经济状况尚未完全改善的情况下收紧货币环境。流动性收紧将会对经济复苏产生直接的抑制性影响，IMF 在 1 月世界经济展望报告中将 2022 年全球经济增速下调至 4.
20、1%，将美国和我国经济增速分别下调 1.2 和 0.8 个百分点。物价水平高位及货币流动性收缩必然对就业、收入、消费产生直接的负面影响，2022年的国际市场需求预计将整体处于复苏疲弱状态。与此同时，随着疫情可能出现好转，国际纺织生产供应链将逐步恢复，国际采购格局也将发生变化，出口订单向我国集中回流的情况将不可持续，纺织行业出口形势的不确定性有所提11升。在“弱需求、高基数”因素影响下，预计我国纺织品服装出口增速将逐渐回落。总体来看，我国纺织产业体系稳定、高效、优质的制造优势仍在，但仍需努力化解原料价格高位波动、用工结构性短缺、成本向终端传导难度大等问题。随着低基数效应的消退，2022 年纺织行
21、业将回归至经济增长低速运行、转型升级持续深入的常态化复苏轨道。四、相关政策建议（一）持续改善企业发展环境深入落实助企纾困政策。研究适当延长减征小微企业所得税、降低部分社保费率等惠企政策执行期限。鼓励地方政府安排中小微企业纾困资金，出台地方性税收减免措施，针对经营基础良好但出现暂时性困难的企业，给予财政资金扶持，或允许暂缓缴纳部分税款；对于社保缴纳金额较高的企业，给予一定比例的税收返还或财政奖励支持，稳定中小微型企业的就业吸纳功能。合理推进“双控”行动落实。提高绿色低碳发展水平是纺织行业加快推进高质量发展的重要方面，但考虑疫情之下企业生产经营压力仍然较大，建议各地政府结合企业生产及市场行情特点，
22、合理调整优化并及时公布供电方案，避免对化纤、棉纺等连续性作业的生产线造成损伤，避免在大宗商品价格大幅上涨周期进一步减少供给。加强市场监督管理，增强产品质量、知识产权保护等方12面的市场检查和执法，完善电子商务监管体系，减少网络零售渠道售假侵权问题，提高违法成本，规范市场竞争秩序。（二）支持企业高质量发展加大财政支持力度。发挥好财政资金的示范带动作用，对纺织绿色制造、智能制造、纺织新材料等重点领域关键技术研发及推广应用给予扶持，着力补齐行业短板，有效破解绿色环保瓶颈。强化税收激励措施。加强税收激励，进一步提高企业研发费用和品牌宣传费用税前加计扣除比例，研究将企业购买设计手稿等产品开发费用纳入所得
23、税前加计扣除范围，提升企业技术创新、品牌建设与创意设计投入积极性。（三）提升纺织行业社会影响力加强对社会舆论的引导，充分总结并广泛宣传纺织行业在满足内需、科技创新、国际化发展、富民惠农等方面的成绩与贡献，宣传行业在就业环境、薪酬待遇及职业前景方面的积极改变，更新社会舆论对纺织行业的认知，帮助企业在投资、融资、环保、招工等方面获得公平环境。积极开展纺织企业在品质提升、产品开发、品牌建设方面的优秀经验总结与宣传推广，促进纺织行业成为“中国质量”“中国创造”“中国品牌”的主力代言。（四）稳定国际贸易环境完善出口环境。尽量保持人民币汇率走势相对稳定，避免短时间过快升值或大起大落，减少结汇损失和频繁议价
24、带13来的交易负担。发挥好出口信用保险的兜底功能，扩大出口信用险覆盖范围，加大对汇率风险、客户延迟收货风险等情况的承保力度，降低保险费率。深化双、多边经贸合作，加快中日韩、中国与南亚、中亚、非洲国家自由贸易区建设，为纺织行业对外贸易及对外投资创造有利条件。在全球政治经济形势更趋复杂的情况下，加强服务功能，指导企业提高对外贸易风险识别和管理能力，帮助协调相关政策，防范运营风险。（五）支持国内品牌发展支持国内服装、家纺等自主品牌发展，对国内品牌企业开发设计新产品、建立销售和售后服务体系、拓展国内外营销渠道等方面给予支持并提供便利。同时，在内销市场破除外资服装品牌的超国民待遇和不正当竞争条款。（六）优化国内区域布局结合西部开发、长江经济带、粤港澳大湾区等区域发展政策导向，加强对纺织企业的投资区域指导。优化中西部地区投资环境，促进中西部地区纺织产业链发展。加强政府服务功能，解决基础设施、人才短缺、投资政策不连续等制约产业转移的基础性问题。支持行业性公共服务体系发展，搭建投资对接平台，开展咨询、培训等公共服务，推动纺织行业国内产业有序转移。