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1、12021 年中国机械工业经济运行报告2021 年是“十四五”规划开局之年，也是我国迈向第二个百年奋斗目标的新起点。面对复杂多变的国内外经济形势，机械工业全行业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，抢抓市场机遇、应对风险挑战，克服各种困难，经济运行稳定恢复， “十四五”开局迈出新的步伐。展望 2022 年，随着稳定宏观经济的政策逐步实施， “十四五”规划的重大工程、重大项目相继启动，机械工业运行环境将持续改善、市场需求有望进一步回升。但全球经济复苏不均衡、国际贸易形势复杂多变，同时行业又面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，保持机械工业经济平稳运行仍需持续发力。一、2021 年机械工业经济
2、运行情况2021 年机械工业经济运行虽受疫情散发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难影响，但全行业经济运行总体平稳， 产品生产基本稳定。 全年经济运行态势 “前高后低” ，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现翘尾；年度主要经济指标增幅超出预期。（一）工业增加值实现较快增长国家统计局数据显示， 2021 年规模以上机械工业增加值2比上年增长 10%，两年平均增长 8%，均高于同期全国工业和制造业增加值增速。机械工业主要涉及的 5 个国民经济行业大类中，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材和仪器仪表制造业增加值分别比上年增长 12.4%、1
3、2.6%、5.5%、16.8%和 12%，两年平均增速分别为 8.7%、9.4%、6%、12.8%和 7.6%。 涉及的 51 个行业中类有 45 个行业增加值实现增长。图 12019 年以来全国工业、 制造业和机械工业增加值增速（二）超七成产品产量实现增长2021 年，全年机械工业重点监测的 121 种主要产品中，产量比上年增长的产品有 94 种，占 77.7%；产品产量下降的有 27 种，占 22.3%。主要产品产销特点表现为：一是包装专用设备、金属集装箱等产品全年产量持续大幅增长；二是机床类产品呈现恢复性增长，全年金属切削机床产量比上年增长 29.2%、工业机器人产量增长 67.9%；三
4、是农业机械、工程机械产品生产渐趋平稳，增速放缓，中型拖拉机、小型拖拉机、挖掘机产3量增速已回落至个位数；四是汽车全年产销量在连续三年下降后实现增长，协会统计，汽车产销量分别完成 2608 万辆和 2628 万辆，比上年分别增长 3.4%和 3.8%；其中新能源汽车产销量创历史新高， 全年产销量分别为 354.5 万辆和 352.1万辆，均增长 1.6 倍。图 22019 年以来机械工业重点监测产品产量增减变化（三）效益指标实现两位数增长国家统计局数据显示， 2021 年规模以上机械工业实现营业收入比上年增长 15.6%，比 2019 年增长 20.8%，两年平均增长 9.9%；实现利润总额比上
5、年增长 11.6%，比 2019 年增长23.3%， 两年平均增长 11%。 但与全国规模以上工业相比， 2021年机械工业营业收入和利润总额增速均低于全国规模以上工业平均水平；从两年平均增速看，营业收入增速高于全国规模以上工业增速，利润总额增速低于全国规模以上工业增速。4图 32019 年以来全国工业和机械工业营业收入增速（四）固定资产投资基本稳定2021 年机械工业固定资产投资总体保持稳定。 国家统计局数据显示，全年机械工业主要涉及的 5 个国民经济行业大类中通用设备、专用设备、电气机械及器材、仪器仪表制造业固定资产投资分别比上年增长 9.8%、24.3%、23.3%和 12%，两年平均增
6、速分别为 1.3%、10.2%、6.6%和 2%；而汽车制造业投资下降 3.7%，两年平均增速为下降 8.3%。图 4 2019 年以来机械工业主要行业大类固定资产投资增速5（五）对外贸易创历史新高得益于国内疫情的有效防控和生产秩序的快速恢复，机械企业主动作为、抢抓国际市场先机，对外贸易实现较快增长。2021 年，机械工业实现进出口总额 1.04 万亿美元，首次突破 1 万亿美元大关。 其中出口总额 6765 亿美元， 比上年增长 33.7%， 创历史新高； 进口总额 3621 亿美元， 增长 13.5%；实现贸易顺差 3144 亿美元，增长 168%，创历史新高。图 52019 年以来机械工
7、业进口、出口增速（六）行业运行处于景气区间机械工业景气指数的编制涵盖生产、投资、外贸、经济效益等多个维度，综合反映机械工业的运行情况。2021 年，机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至 231.18，此后逐月回落；12 月份，机械工业景气指数为 112.57，虽为年内低点但仍显著高于临界值，处于景气区间。二、行业运行中存在的主要问题6（一）原材料采购价格上涨推升企业成本2021 年钢材、有色金属等大宗商品价格持续大幅上涨。国家统计局数据显示，5 月12 月，工业生产者购进价格指数连续 8 个月增幅达到两位数，机械企业原材料采购成本上涨压力持续。2021
8、 年机械工业全年营业成本比上年增长16.5%，高于同期营业收入和利润总额的增速；每百元营业收入中的成本为 84.21 元，比上年增加 0.64 元，高于同期全国规模以上工业 0.47 元。（二）行业利润率下滑2021 年原材料采购成本上升， 机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑。国家统计局数据显示，机械工业出厂价格指数二季度由负转正，至年末增幅仅为 2.7%，远远低于原材料购进价格的增幅，由此影响了机械行业的利润。6 月11 月，机械工业单月利润总额连续 6 个月同比下降，全年机械工业利润总额增速较全国规模以上工业低 20 余个百分点。全年机械工业营业收入利润率为 6.19%，低于全
9、国规模以上工业 0.62 个百分点，低于上年 0.22 个百分点。（三）货款回收难问题在延续国家统计局数据显示， 截至 2021 年末机械工业应收账款比上年末增长 10.4%，占全国规模以上工业应收账款总额的三成，显著高于机械工业营业收入、利润总额等指标在全国工业中的比重；应收账款平均回收期是全国规模以上工业的1.5 倍。此外，联合会开展的专项调查中企业反映，2021 年7使用票据结算的客户增多，46%的企业应收票据总额出现上涨，其中 12%的企业涨幅超过 10%，导致资金周转压力较大。年末机械工业流动资产周转率仅为 1.5 次，较规模以上工业低 0.38 次。（四）接续订单不足压力已显现据
10、2022 年初机械工业联合会开展的重点联系企业调查数据显示，机械企业订货走势趋缓，增速持续下滑，累计订货额同比增速由 2021 年 3 月末高点的 41.4%回落至 12 月末的 2.2%。61%的被调查企业在手订单同比增长，58%的被调查企业在手订单仅可满足 2022 年一季度的生产。此外海外市场订单趋缓明显，仅 28%的被调查企业在手海外市场订单增长， 78%的企业在手海外订单仅可满足 2022 年一季度的生产。三、主要分行业运行情况（一）农机行业主要经济指标增速高位放缓2021 年，受疫情影响延续、新旧购机补贴政策交替、原材料大幅涨价、下半年限电限产及自然环境突变等多重因素影响，农机行业
11、经济运行走势先扬后抑，全年主要效益指标较年初大幅回落。但整体而言，在国家补贴政策驱动下，以“深挖消费潜力”为主要着力点的国内大循环战略深入推进，农机行业运行质量提升、关键核心技术、高端产品国产化等均取得了显著成绩。行业运行特点为，一是一是产业重心继续由规模发展转向高质量发展；二是二是产业主力由过剩传统市场向小众刚需市场转移；三是三是产业短板和不足持续补齐，全程、8全面机械化程度不断提升。（二）工程机械外贸出口成为亮点“十三五”期间，在基础设施建设、房地产投资扩张以及大型矿山生产回暖等因素的推动下，工程机械行业持续高速发展。2021 年行业逐步进入周期性调整阶段，但随着产业结构不断优化，产品质量
12、的显著提升，企业抵御风险的能力也在不断增强。协会统计，2021 年挖掘机销量比上年增长4.6%、装载机销量增长 7.1%，增速较前些年明显放缓；推土机、平地机销量分别增长 17%和 55.9%，保持了一定增速。海外市场增势良好，出口金额达到 340 亿美元，创历史新高。其中大型挖掘机、履带起重机、电动叉车、大型非公路自卸车等高端工程机械出口增长较快。工程机械行业主要经济指标呈现前高后低走势，受能源原材料价格上涨、配套件供应不畅、产品出口成本持续增高、疫情散发以及上年高基数等因素影响，全年行业营业收入虽实现增长但利润出现下降。（三）内燃机行业稳定发展协会统计，2021 年内燃机总销量为 5047
13、.4 万台，比上年增长 7.9%，与 2019 年相比增长 7.0%。12 月当月，在汽车、摩托车等占比大的终端市场产销形势向好的带动下，内燃机销量达到 2021 年月度高点，但同比仍小幅下降。从产品看，汽油机总体形势较好，2021 年销量比上年增长 3%，结束了自 2018 年以来的下降趋势，但受到原材料供需矛盾、疫情反复等因素影响，市场需求仍受到抑制；柴油机连续 8 个月9同比下降，全年销量比上年下降 3.1%。从应用行业看，发电机组用、农机用、通机用内燃机市场表现良好，2021 年销量增速在 30%左右；工程机械用、船用、园林机械用、摩托车用内燃机销量也实现了 10%20%的增长； 商用
14、车用内燃机销量下降 2.1%。近年来在相关政策的引导下，内燃机行业持续推进绿色低碳发展，推动行业新材料、新技术、新产品的技术水平提升，内燃机动力和新能源动力呈现出进一步融合发展的趋势。（四）仪器仪表保持良好发展态势得益于国家利好政策大力扶持与下游行业市场需求旺盛， 2021 年仪器仪表行业经济运行延续稳定向好的发展趋势，产业规模再上新台阶。助力行业稳定较快增长的因素主要有，一是一是部分企业经过多年积累蓄力， 取得长足进步， 技术水平、产品质量和服务意识提升，市场典型用户对自主品牌产品的认识和经济适用性的接受程度大幅提升；二是二是部分具有国际先进水平的重点产品形成产业化能力，并与国际品牌同台竞技
15、；三是三是传统优势产品实现转型升级，在国内外市场保持竞争优势。（五）石化通用设备行业在用户行业回暖带动下复苏2021 年以来，受益于原油价格上涨及需求增加，石化通用设备企业经营业绩显著改善。石化通用设备行业的复苏与发展主要得益于， 一是一是在双碳及能耗双控政策下， 石油化工、煤化工等细分领域加大落后产能淘汰力度，行业内结构优化；10二是二是随着疫情的控制，下游需求逐步复苏，同时原油、煤炭等大宗商品价格的上涨，保障了化工产品的价格支撑，年内化工行业 PPI 增速持续走高，化工产品价格指数（CCPI）保持上行态势；三是三是国内主要化工行业细分领域投资大幅提高，带动行业整体实现回暖。（六）重型机械行
16、业运行平稳2021 年重型机械行业整体运行平稳， 主要产品产量均实现增长。但原材料价格上涨等因素导致营业成本大幅增加的影响显现，利润总额增速较年初大幅下降。此外应收账款和存货的增加，也给行业整体运行带来一定压力。当前国内各大重型机械企业的主导产品各有侧重，在各自细分市场具备相对优势，形成差异化竞争的格局。（七）机床工具行业呈现恢复性增长2021 年机床工具行业延续 2020 年下半年以来恢复性增长态势，同时受益于我国汽车、电力设备、工程机械等行业快速发展，对机床尤其是数控机床需求提振，机床工具行业成长迅猛。全年各项主要指标增速虽较年初回落，但保持在较高水平。行业运行呈现以下特征，一是一是行业整
17、体继续保持稳定恢复和增长，质量效益明显改善，运行趋势持续向好；二是二是机床工具产品进出口呈持续增长态势，贸易顺差不断扩大；三是三是金属加工机床订单增长，金属成形机床恢复和增长有望加快。（八）电工电器行业结构转型提速112021 年，电工电器行业整体延续向好的发展态势， “能源生产电力化、电力生产清洁化”拉动效应逐步显现，企业生产经营平稳向好，清洁能源发电设备产量增速较快。叠加2020 年同期基数较低、 国际大宗商品价格上扬拉动部分产品价格上涨等因素影响，全年行业主要经济指标逐月回落。在双碳政策目标引导下，能源结构调整进一步优化，清洁能源装机大幅提升，行业转型升级加快，产业不断向低碳化、网联化、
18、智能化加速演变，节能减排已成为企业的淘汰赛。（九）汽车行业产销由负转正2021 年汽车产销结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，均呈现增长，为我国工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。协会统计，全年汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2628 万辆，比上年分别增长 3.4%和 3.8%。其中新能源汽车销售完成 352.1 万辆，增长 1.6 倍，连续 7年位居全球第一，表明新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。我国汽车出口表现出色，年度出口首次超过 200万辆。同时受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，以及头部企业产业链供应链韧性强有效化解芯片短缺压力，自主品牌汽
19、车市场份额已超过 44%，接近历史最好水平。（十）工业机器人生产再创新高2021 年，在国内经济复苏、用户行业产能扩充与设备改造等诸多利好因素的共同带动下，机器人行业呈现产销两旺的良好局面。一、二季度，市场需求激增，供给侧压力集中。12三季度后，受原材料成本持续高位、零配件供应周期延长及汽车、电子等用户行业运行趋缓、投资疲软等因素影响，企业生产节奏逐步放缓，回归到比较合理的水平，但全年仍实现大幅增长。2021 年我国工业机器人产量为 36.6 万套，比上年增长 67.9%，产量再创新高。分月看，仅 5 月、9 月和10 月单月产量不足 3万套， 其他月份产量保持在 3万套之上，特别是 6 月与
20、 12 月单月产量均超过 3.5 万套， 反映出当前我国工业机器人的单月产量已基本稳定迈上新台阶。四、行业发展中的亮点面对机遇与挑战，机械工业在经济运行总体平稳的基础上，转型升级步伐加快、高质量发展迈出新步伐。（一）对外贸易结构持续优化2021 年机械工业外贸出口在金额创新高的同时， 结构也持续优化。从产品看，汽车零配件、低压电气设备等机械工业传统优势产品出口显著增长。同时汽车整车、工程机械整机等产品出口表现突出。 全年汽车整车出口量超过 200 万辆，比上年增长 92.5%，对带动汽车产销量增速由负转正发挥了积极的作用。工程机械中挖掘机、装载机、推土机、电动叉车出口数量比上年分别增长 141
21、%、40.1%、72.6%和 71.2%，有效对冲了内需市场的下滑。从贸易方式看，全年一般贸易出口金额比上年增长 38.2%， 高于机械工业平均水平 4.6 个百分点，在机械工业出口总额中的比重已升至近 70%，是带动出口总额创新高的主要力量。13（二）战略性新兴产业发展良好2021 年机械工业中战略性新兴产业相关行业营业收入增速高于同期机械工业平均增速，向上拉动行业收入增长13.9 个百分点， 对全行业实现高速增长发挥积极的带动作用。此外，机械工业战略性新兴产业相关行业在全行业营业收入中的比重持续提升，2021 年占比已升至 77.0%，比上年提高1.9 个百分点。作为代表产品之一，新能源汽
22、车 2021 年销量超过 350 万辆，创历史新高，市场占有率提升至 13.4%，高于上年 8 个百分点。同时新能源汽车出口呈现爆发式增长，全年出口 31 万辆，比上年增长 3 倍。（三）绿色低碳发展创造新机遇以“碳达峰、碳中和”为目标的绿色低碳发展战略为机械工业转型升级、实现高质量发展带来新机遇。2021 年机械工业能源装备制造业营业收入与利润总额的增速均高于机械工业平均水平，在全行业中的比重也较上年提高。协会统计的代表性产品中，发电设备全年产量为 13463.2 万千瓦，其中清洁能源水电和风电机组合计生产 7617.8 万千瓦， 占比56.6%，比上年提高 1.82 个百分点。（四）创新能
23、力建设助推重大装备国产化向纵深发展近年来，机械行业创新体系建设有序推进、创新能力显著提升。 截至 2021 年底， 挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计 234 家。其中重点实验室 110 家，挂牌运行 97 家，正在建设 13 家；工程研究14中心 123 家，挂牌运行 113 家，正在建设 10 家；挂牌运行创新中心 1 家。五、2022 年行业发展走势的预判2022 年我国经济将逐步回归常态运行。 虽然外部环境更趋复杂严峻，国内发展也有一定的压力，但机械工业总体仍有望实现平稳发展。（一）行业运行环境分析2022 年国际经济形势愈发错综复杂， 新冠肺炎疫情的不
24、确定性持续冲击世界经济的复苏。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链局势仍然趋紧等因素使机械工业对外贸易环境趋于严峻。国内市场总需求收缩、市场预期不稳，消费和投资增长势头减弱，这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战。中央经济工作会议明确了“稳字当头、稳中求进”的总基调，有关政府部门已先后出台诸多稳定经济运行、扩大内需、促进消费、适度超前开展基础设施投资的政策措施，同时“十四五”各类规划中已明确的重大战略、重大项目和重大工程已相继开工，为机械工业提供了良好的宏观经济基础和稳定向好的市场需求。 此外 2021 年影响行业经济运行的原材料价格高涨、煤炭电力供应紧张、芯片供应短
25、缺等不利因素，在 2022 年都将得到缓解和改善，这些有利因素将促进行业实现稳定增长。（二）主要分行业走势预判152022 年，预计机械工业总体将呈现平稳向好走势，不同行业间存在一定差异。汽车行业汽车行业受芯片短缺的影响将减轻，但市场需求收缩、预期转弱的影响依然存在，全年汽车产销量增幅预计在 6%左右；新能源汽车仍将保持增长，增速高于传统燃油汽车。电工电器行业电工电器行业运行压力较大，电力行业电源结构将发生重大改变， 发电设备供给结构也将随之发生相应调整， 风电、光伏供给进一步加强，传统煤电设备进一步严控，但中低压开关、电线电缆等量大面广的产品继续保持较高的增速，预期全年营业收入增速在 5%左
26、右、 实现利润增速低于营业收入增速。石化通用设备行业石化通用设备行业经济运行受国际油价变动影响较大，在国际原油价格总体高位的拉动下，将会呈现稳定增长，2022 年国际石油市场不确定性因素较多， 但普遍认为原油平均价格会高于 2021 年， 预期石化通用设备行业全年运行稳中向好，营业收入增速在 6%左右。农业机械行业农业机械行业在存量设备升级换代、年底国四排放切换等因素的带动下，全年预计将保持较好的发展态势。重型矿山设备行业重型矿山设备行业在钢铁、煤炭等用户行业设备改造升级的拉动下全年将保持稳定运行，但增速不及上年。工程机械行业工程机械行业已连续多年上涨，对比基数高，存在较大的下行压力，但行业稳
27、定向好的发展方向没有改变，预计全年营业收入增幅在 5%8%。16（三）全行业走势预判综合分析， 2022 年机械工业行业运行有望实现平稳增长，工业增加值、营业收入增速预期达到 5.5%左右，实现利润总水平与上年持平，进出口贸易总体保持稳定。六、政策建议（一）保持政策的连续性，尽快启动“十四五”规划中已经明确的重大战略、重大项目和重大工程建议国家保持政策的连续性和稳定性，继续落实落细减税降费政策。稳定统筹疫情防控和经济社会发展以来的大好局面，保持经济持续健康发展。尽快启动“十四五”规划中已经明确的重大战略、重大项目和重大工程，特别是相关部委组织的重点专项尽快实施起来，促进企业的技术进步和投资的增
28、长。（二）在制造业实施大规模的绿色低碳化改造为稳定工业经济运行，确保 2022 年上半年经济运行不出现大的滑坡，结合中共中央 国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和国务院2030 年前碳达峰行动方案的精神，建议在制造业实施大规模的绿色低碳化改造。有关部门组织制造业领域中的能源原材料加工业、消费品工业、装备制造业等行业制定各细分行业符合 2030 年碳达峰要求的行业改造目标和行动计划，指导各地方、各企业有序开展技术改造工程，引导企业通过技术创新，实现工艺17优化、设备更新和产品升级。建议设立“制造业企业绿色低碳化改造专项资金” ，作为能源原材料加工业、消费品工业、装
29、备制造业等行业企业绿色低碳化改造银行贷款贴息的专项资金，连续实施 35年，以此推动全社会支持在制造业企业开展大规模的绿色低碳化改造。以起到拉动企业投资意愿和热情、稳定和振作工业经济发展，促进制造业转型升级，确保 2030 年之前制造业领域碳达峰如期实现的作用。（三）继续加大对中小企业支持力度继续加大金融对实体经济、制造业的支持力度，加大贷款贴息、 中长期低息贷款投放力度， 缓解企业资金紧张问题。中小企业融资难融资贵问题仍然存在，建议结合大数据等技术加强中小企业信用评估，进一步发挥中小银行对中小企业贷款的优势，拓宽中小企业融资渠道。继续加大保障中小企业款项支付条例落实力度，加大清理拖欠民营企业和中小企业的应收账款的力度，切实解决中小企业账款回收难等问题。（四）多措并举保障基础原材料供应价格的稳定建议有关部门进一步完善原材料供应和交易体系，建立原材料国家储备、商业储备和调节机制，稳定原材料市场价格。特别是新能源汽车动力电池磷酸铁锂或三元电池，所需要的锂、钴、镍、锰等资源型原材料，我国储量并不丰富，对外依存度很高，价格不断上涨，对新能源汽车的成本效益18以及可持续发展影响极大。对各种资本通过期货市场炒作赚取超额收益，严重扰乱实体经济及制造业发展的情况加强监管，完善交易制度，减少期货市场对实体经济运行的影响。