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1、众创空间专题研究报告众创空间专题研究报告李克强总理刚刚于 5 月 7 日结束了对北京中关村创业街的造访，咖啡杯的余温还未退却。这不仅让聚集在创业街上的“众创空间”们欢欣鼓舞，也使得中国无数从事与创业相关的人群倍感振奋。今年初，“创客”首次被写入政府工作报告，两会两万字政府工作报告 13 次提“创业”，国家明确表示推进“大众创业、万众创新”将成经济发展新常态。“众创空间”也俨然成为 2015 年中国经济新常态的热词。投中研究院秉承严谨专业的风格保持着对中国创业投资和私募股权投资市场的深度观察，现拟从“众创空间”这一热点出发，力图全面梳理和总结我国现存的“众创空间”的发展现状和模式，以供各方参考。
2、1.众创空间概述1.1 提出众创空间的背景早在 2014 年 9 月，李克强总理在夏季达沃斯论坛致开幕辞时，提出要掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“人人创新”、“万众创新”的新局面。2015 年 1 月 4 日，李总理探访深圳柴火创客空间，称赞年轻创客们充分对接市场需求，创客创意无限。创客运动受到政府的支持和鼓励，让“创客”和“创客空间”们倍受鼓舞。为实现“大众创业、万众创新”，创客被寄予厚望。1 月 28 日，李克强主持召开国务院常务会议，研究确定支持发展众创空间推进大众创新创业的政策措施，中央文件第一次提到“众创空间”。2 月，科技部发文，指出以构建“众创空间”为载体，有效整合
3、资源，集成落实政策，打造新常态下经济发展新引擎。3 月 5 日，两会的政府工作报告中，李克强再次反复提到“大众创业、万众创新”，并且将其提升到中国经济转型和保增长的“双引擎”之一的高度，显示出政府对创业创新的重视，以及创业创新对中国经济的重要意义。3 月 11 日，国务院办公厅印发“众创空间”纲领性文件关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见（下称意见）。此举为国家层面首次部署“众创空间”平台，支持大众创新创业。意见提出目标到 2020 年，形成一批有效满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力，同时又具备低成本、便利化、开放式等特点的众创空间等新型创业服务平台。1.2 众创空间是什么“众
4、创空间”是科技部在调研北京、深圳等地的创客空间、孵化器基地等创业服务机构的基础上，总结各地为创业者服务的经验之后提炼出来的一个新词。那么，究竟何谓“众创空间”。根据国务院意见中的定义，众创空间是顺应网络时代创新创业特点和需求，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称。这类平台，为创业者提供了工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。显然，“众创空间”并不是一个简单的物理概念，也不能把它与现有的任何一种具体形式划等号。科技部也一再强调，众创空间绝不是大兴土木的房地产建设，而是在各类新型孵化器的基础上，打造一个开放式的创业生态系统。投中研
5、究院认为，众创空间的概念外延与孵化器略有重叠，但应比后者范围更大（见图 1），此外，它还应包括创客空间（见下文第 2 章）、创业咖啡等新型孵化器模式。一方面，众创空间包括那些比传统意义上的孵化器门槛更低、更方便为草根创业者提供成长和服务的平台;另一方面，众创空间不但是创业者理想的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间，还是一个能够为他们提供创业培训、投融资对接、商业模式构建、团队融合、政策申请、工商注册、法律财务、媒体资讯等全方位创业服务的生态体系。图 1：传统孵化器、新型孵化器和众创空间的关系1.3 众创空间的特点基于国务院意见对众创空间的定义，投中研究院结合调研，认为众创空间应当至少具
6、备以下几个特点：一、开放与低成本。面向所有公众群体开放，采取部分服务免费、部分收费，或者会员服务的制度，为创业者提供相对较低成本的成长环境。二、协同与互助。通过的沙龙、训练营、培训、大赛等活动促进创业者之间的交流和圈子的建立，共同的办公环境能够促进创业者之间的互帮互助、相互启发、资源共享，达到协同进步的目的，通过“聚合”产生“聚变”的效应。三、结合。团队与人才结合，创新与创业结合，线上与线下结合，孵化与投资结合。四、便利化。通过提供场地、举办活动，能够方便创业者进行产品展示、观点分享和项目路演等。此外，还能向初创企业提供其在萌芽期和成长期的便利，比如金融服务、工商注册、法律法务、补贴政策申请等
7、，帮助其健康而快速地成长。五、全要素。提供创业创新活动所必须的材料、设备和设施。1.4 众创空间的作用和意义众创空间的核心价值不在于办公场地的提供，而是在于其提供的辅助创业创新的服务。各种形式的众创空间都在通过各自的方式，向创业者提供各种类别、不同程度的基础服务。这些基础服务包括但不限于：培训辅导、融资对接、活动沙龙、财务法务顾问等等。此外，个别创业服务机构还自己设立天使或早期基金，有些能帮助初创企业进行鼓励、补贴的政策申请，有些还通过与第三方合作的方式提供工位注册的工商服务等。众创空间作为创业创新服务的平台在全国的推广，将使得“大众创业、万众创新”在全社会蔚然成风。2.众创空间在国外显然，国
8、外并没有“众创空间”这个词，但在这里不得不提创客空间。创客空间源自国外。“创客”二字，翻译于英文单词“maker”，指不以盈利为目标，致力于把各种创意转变为现实的人。创客空间在国外也有很多叫法：makerspace、hackerspace、hackspace、hacklab、creativespace 等等。它是一种全新的组织形式和服务平台，通过向创客提供开放的物理空间和原型加工设备，以及组织相关的聚会和工作坊，从而促进知识分享，跨界协作以及创意的实现以至产品化。全球知名的创客空间有诸如 c-basee.v、metalab、techshop、fablab 等等。经过多年的发展，国内外已经把创客
9、空间这个模式推到了一个比较成熟的历史阶段，并对科技创新产生了深远的影响。此后，创客的概念被引入中国，也逐渐诞生了类似的场所。国内第一个创客空间是 2010 年诞生于上海的新车间，类似的还有北京创客空间、深圳柴火空间、杭州洋葱胶囊等等。此外，还有两个名字不得不提，它们的模式近来也经常被国内的地产商们挂在嘴边，它们就是 regus 和 wework。regus 是全球领先的工作场所创新解决方案供应商，该公司成立于 1989 年，总部位于英国，伦敦证券交易所上市公司。regus 的服务宗旨是，支持其客户的任何工作场所需要，使他们能够在工作的地方，以他们最有效的方式，尽可能持久地享受工作。目前，reg
10、us 已经在全球五大洲的 900 座城市开设了3，000 家商务中心。2014 年 regus 营业收入增加 15.8%，达到了 16.76 亿英镑，净利润增加 27%，达到了 1.04 亿英镑。regus 的产品主要包括商务办公室、商务会议室、商务贵宾室、虚拟办公室、视频通信、商务环球、灾难恢复等七类。面向的客户包括新建企业、在家经营企业、中小企业和国际企业等各类企业。wework 是一家位于美国、主打办公场地租赁服务的房地产公司。2014 年，实现年营业收入 1.5 亿美元，利润率近 30%。去年 12 月，wework 宣布完成一笔 3.55 亿美元的融资，公司由此估值高达 50 亿美元
11、。它的盈利点主要在两个方面：一是通过写字楼“整批零租”获取差价，以会员费及配套服务形式收费，二是通过周边地价的溢价、对种子公司投资等隐形回报获利。wework 激增的会员数量，连接线上线下硬实力资源的能力，显示出资本对该商业模式的充分看好，让这家公司的风头一时无两，也在中国掀起一阵模仿的风潮，潘石屹、毛大庆等地产大亨分别以 soho3q、urwork 开始效仿。3.众创空间在中国3.1 众创空间在中国的发展现状XX 省依托国家自主创新示范区、国家高 XX 县区、科技企业孵化器、高校和科研院所等丰富的科技创新创业资源，成为我国众创空间发展最快的城市。2015 年 3 月 23 日，XX 省科委对
12、首批“XX 省众创空间”中的 11 家进行了授牌，同时授予中关村创业大街“XX 省众创空间集聚区”的称号。这 11 家创业服务机构分别为：北京创客空间、创客总部、东方嘉诚、科技寺、融创空间、极地国际创新中心、京西创业公社、drc 创億梦工厂、北大创业孵化营、乐邦乐成、清华 x-lab。5 月 4 日，XX 省科委再次对 14 家创业服务机构授予“XX省众创空间”的称号，分别是 36 氪、亚杰汇、binggo 咖啡、3w 咖啡、北京大学创业训练营、ic 咖啡、创业家、车库咖啡、天使汇、飞马旅、联想之星、硬创邦、虫洞之家、因果树。这使得目前“XX 省众创空间”的数量达到 25 家。5 月 7 日，
13、北京众创空间联盟成立。标志着在 XX 省科委的指导下，北京地区搭建起了众创空间资源共享平台和行业自律组织。首届成员大会同期召开，与会成员来自近 60 家创业服务机构，汇集了众多在行业内具有代表性、影响力、先进理念的人物，将进一步促进推动北京地区创新创业模式新颖、理念超前的众创空间的发展。除北京以外，在上海、深圳、杭州、南京、武汉、苏州、成都等创新创业氛围较为活跃的地区，也都逐渐涌现了一大批各具特色的众创空间。比如上海的新车间，深圳的柴火创客空间，杭州的洋葱胶囊，南京创客空间等等。前面提到，众创空间是新型创业服务平台的统称，现有的孵化器、创客空间是目前众创空间主要的两种业态。从孵化器的视角来看，
14、目前我国科技孵化器在大众创新创业方面有很好的基础。据国家科技部公开的数据显示，2014年，全国科技企业孵化器数量超过 1600 家，在孵企业 8 万余家，仅就 XX 省而言，各类孵化机构超过 150 家，国家级孵化机构 50 家，入驻企业超过 9000 家。中关村创业大街目前共入孵400 多个孵创业团队，获得融资的团队超过 150 个。从另一种主流业态创客空间的视角来看，中国创客还处于发育期，数量规模都较小。据公开数据显示，全球的创客空间已达数千家，而国内只有 70 余家。3.2 众创空间在中国的模式投中研究院根据调研，从业务模式和形态角度来看，认为目前我国现存的众创空间主要存在以下几种模式：
15、模式 1：活动聚合型以活动交流为主，定期举办想法或项目的发布、展示、路演等创业活动聚合。例如：北京创客空间、上海新车间、深圳柴火空间、杭州洋葱胶囊等。模式 2：培训辅导型旨在利用大学的教育资源和校友资源，以理论结合实际的培训体系为依托，是大学创新创业实践平台。例如：清华 x-lab、北大创业孵化营、亚杰会等。模式 3：媒体驱动型由面向创业企业的媒体创办，利用媒体宣传的优势为企业提供线上线下相结合，包括宣传、信息、投资等各种资源在内的综合性创业服务。例如：36 氪、创业家等。模式 4：投资驱动型针对初创企业最急需解决的资金问题，以资本为核心和纽带，聚集天使投资人、投资机构，依托其平台吸引汇集优质
16、的创业项目，为创业企业提供融资服务，从而提升创业成功率。例如：车库咖啡、创新工场、天使汇等。模式 5：地产思维型由地产商开发的联合办公空间，类似 wework 模式。例如：soho3q、优客工场（urwork）等。wework 模式带来的巨大的商机，让众多地产大佬蠢蠢欲动。潘石屹在今年 2 月初便推出了 soho3q 项目，主打“办公室在线短租”。原万科集团副总裁毛大庆离职创办“优客工场”，短短一个月时间，在北京“圈地”逾 5 万平方米。随后，原 soho 中国副总裁王胜江宣布与洪泰基金练手打造“洪泰创新空间”。绿地、亿达等知名房企开始嫁接“互联网+”因子，企图打造中国版联合办公租赁空间运营商
17、。而在上海，融信绿地在大虹桥的中小企业成长平台，打着 wework 竞争者旗号的 mo.ffice 也于 4 月落地。模式 6：产业链服务型产业链服务为主，包括产品打磨、产业链上下游机构的合作交流、成立基金进行合投等。例如：创客总部。模式 7：综合创业生态体系型提供综合型的创业生态体系，包括金融、培训辅导、招聘、运营、政策申请、法律顾问乃至住宿等一系列服务。例如：创业公社。XX 省科委目前已授牌的共 25 家“XX 省众创空间”的主要服务和模式类型如下表（表 1）：表 1：XX 省目前已授牌的 25 家众创空间主要服务一览3.3 典型案例案例 1：创客总部（产业链服务型）创客总部是由北大校友、
18、联想之星创业联盟成员企业于2013 年 12 月发起成立的专注于移动互联网和互联网金融领域的孵化器，以产业链服务和天使投资为特点。旨在通过搭建创业者、从业者、投资人、产业链上下游机构的合作交流平台，为创业团队提供专业的产业链服务。创客总部的常规服务也是办公场地的提供，但更加侧重于产业链服务，主导创业者的能力成长和业务发展。创始人团队的背景涉足移动互联网、技术开发培训、电商以及在线教育的创业，人均有十年左右的创业经验，行业资源也较为丰富，因此创客总部的着力点在于产品的打磨和产业链服务。创客总部对入驻的初创团队提供服务和帮助的落脚点，主要在以下几个方面：一是产品和模式，帮助其判断在复杂的中国国情与
19、市场中，定位是否足够精准，商业模式在中国是否可行，未来用什么样的方式去获取用户和盈利;二是市场和运营，如何找到最初的用户，如何通过最初的用户磨合产品，快速迭代产品，建立运营体系，一方面给团队建议，另一方面会想办法给他们寻找资源;三是法律治理结构，帮助创业者分析创始人之间的股权和激励应如何配置，创始人团队如何搭配，以及在未来可能会引进的人才和核心员工;四是天使投资，创客总部于 2014 年下半年自己成立了一支天使基金，此外还找了 6 家合投基金，首期 3000 万人民币，主要用来投入孵的企业。盈利模式方面，创客总部在起始阶段主要做孵化器，发现只收工位租金是赔钱的，一直没有找到盈利模式，后来发现只
20、有做投资才能有盈利。事实上，市场化的孵化器，基本都存在这个问题。目前，创客总部对自己的盈利模式定位是“产业链服务+天使投资”，关联产业相关的服务，重点做产品。创客总部对入孵团队的评审标准由自己来制定。主要看三点：方向（该领域未来是否有机会）、团队（主要看主导的创业者）、产品（切入点）。从入孵团队规模来看，据创客总部的统计，2014 年有 338家申请，录取 114 家，每个月大致有 9-12 家通过评审，但今年的节奏比去年快，基本上随时都在评审。规模并不设上限，创客总部认为规模十分有必要，因其能够带来氛围和协同效应，人多之后相互之间的协作和配合会多起来。只要创业氛围足够好，创业团队的自我管理和
21、自我约束能力都很强，不会有太多管理上的问题。从已经服务过的团队来看，2014 年有 32 个团队拿到投资，其中 28 个为天使轮。天使投资的平均金额为 391 万，而创客总部自己投的多数在 300 万左右。案例 2：车库咖啡（投资驱动型）近几年，咖啡类众创空间的成立如雨后春笋，位于北京中关村创业大街中心的车库咖啡作为其中的先行者，自 2011 年 4月开始营业，迄今已经走过四个春秋。车库咖啡把进驻其中的早期创业者或团队分为三种。第一种是流动创业者，车库咖啡 800 平方米的总面积当中有 60%都给了这部分创业者，据车库统计，每年平均流动 6 万人次，每天 150-200 人次;第二种是常驻团队
22、，目前能够满足 10 个团队的需求，桌椅和办公位固定，这类团队的人员和项目均比较稳定，流动性小，能够自行维护日常的办公秩序。第三种是被车库咖啡称作“认证机制”的团队。该认证体系是车库咖啡在经营第二年开始启动的，至今一共服务过 300支团队。每年申请的团队大概有 1000 支，每年只筛选出 100 个团队进行服务，原因在于一方面要保障团队的品质，另一方面是运营体系只能支持 100 个。这些团队目前在全国范围内进行招募，通过车库的认证并加入其会员体系之后，车库会给团队提供内部的、精准的资源活动分享服务。对于认证标准的制定，车库认为并不一定非要以最终是否能获得融资和明确市场方向为依准，只要项目已经有
23、了，并且运营比较正常，团队稳定。此外还有一些附加条件，比如是否已经注册为法人单位，但如果团队特别大，还未注册也可以酌情放宽要求。盈利问题一直都是困扰创业咖啡馆的难题。车库咖啡在经过多年探索发展之后，目前的盈利点主要在以下几个方面：除正常的工位收入以外，还来自于餐品提供、会务举办、活动场地提供、广告与自媒体、各地的创业培训和创业交流、协办和参与创业大赛，等等;此外，其凭借自身多年在创新创业服务平台运营模式的经验积累和深入观察，车库咖啡把这些经验进行总结和梳理，为其他的创业咖啡馆或创业服务平台做咨询服务。在对团队投资方面，车库咖啡对创业团队没有持股，也不设专项基金。车库咖啡目前已经取消之前的投资人
24、坐班制度，原因一是限制坐班的效率可能并不高，二是项目也具有流动性，和投资人约定好以后双方定期来就可以，三是现在见项目的渠道比以前丰富了，有各种活动、沙龙、培训、路演、大赛等等，都是能够见到投资人、被关注的方式。从车库咖啡服务过的团队来看，不乏墨迹天气、魔漫相机等耳熟能详的名字。在车库的平台上，拿到过融资的团队共有70 多个，多数为天使轮，有少数直接到 a 轮。案例 3：创业公社（综合创业生态体系型）创业公社是一家有国资背景的创新型孵化器，由京西创业投资基金和北京股权交易中心共同出资设立。创业公社于 2013年 5 月开始运营，总部位于 XX 省中关村石景山园区，同时已经开始在中关村、东城、西城
25、、朝阳、丰台开始规模化扩展，并正在筹划向北京周边区县扩张。定位于为移动互联网、智能硬件、文化创意和节能环保等新兴领域的团队服务。创业公社的核心运营思路是，通过完整的创业服务体系树立品牌，以吸引更多的优质创业企业入驻，在形成企业数量规模之后，去和闲置物业洽谈，获得较低的价格，把它变成创业公社，最后再给创业团队办公。然而目前在石景山总部的场地是由政府提供，对创业公社而言并无租用成本。创业公社对入驻团队也秉持开放的态度，并不设过多门槛。同时，受中关村管委会委托，创业公社运营名为“雏鹰计划”的优质项目池，目前其中有 60 多家企业，累计获得过的融资已超过 7.5 亿元。创业公社受中关村管委会委托，运营
26、中关村雏鹰人才基地，符合条件的企业可以获得不超过 30 万补贴，目前已有近60 家雏鹰企业创业公社的盈利模式也是“办公场地租金+增值服务”，于2014 年实现了微盈利。从 2014 年的情况来看，场地和服务收入的占比大约为 7：3。但创业公社认为，从趋势来看，增值服务的部分发展很快，未来几年内服务收入超过办公租金收入将是必然。在服务内容的层面，除场地的基础运营之外，主要有。金融服务（包括股权和债权），垂直行业领域的导师顾问，帮助企业招聘，法律咨询（知识产权、合同梳理等），申请政策（解决创业者对政府政策了解不足的信息不对称问题），线下培训，定期的分享会和沙盘演练，项目路演，等等。对于交流的形式，
27、创业公社的理念是不对交流形式做固定的限制。在投资层面，创业公社当前的做法是用其提供的服务换取企业 2%5%的微股权，目前已获得近 20 家企业的微股权。但他们暂时没有退出的打算，一旦获得投资人的投资，也是对项目一个良好的背书，便更加有了长期持有的理由。在已服务团队的层面，累计服务过的团队超过 500 家，目前实际入驻的企业有 100 多家，还有一些提供服务但在其他场所办公的团队。短期内创业公社将会做三件事。一是目前 3 万平方米的总面积已经饱和，需要进行拓展，二是今年将要重点将企业推向四版市场，三是要做一个类似 you+的创业者公寓，帮助解决住的问题。4.众创空间发展过程中存在的现象与问题第一
28、，联合办公空间以及创业咖啡馆的持续盈利是难题。与 wework 的模式不同，创业咖啡馆缺乏持续盈利的能力，不是一个纯粹的商业行为。如何减少亏损或者保本运营，让咖啡馆不至于最终倒闭成为这些创业咖啡馆经营者思考的问题。第二，需要扩张以形成规模效应，管理运营队伍需扩大。但在规模扩大之后，受限于管理团队自身的认知和管理水平，也会带来问题。第三，场地成本普遍较高，难以产生盈利，创业服务机构希望获得政府财政扶持的意愿比较强烈。第四，非集中办公区难以为初创企业注册，集中办公区登记制度有待进一步完善。针对众创空间集中办公的特点，简化住所登记手续，为创业企业工商注册提供便利。在中关村创业大街等创业服务机构相对密
29、集的区域推进众创空间集聚区建设，形成集聚效应和规模优势。5.众创空间的发展投中研究院结合调研分析认为，众创空间的发展将呈现以下几个趋势：其一，现在社会环境比以前更加宽容，创业氛围更好，创业服务机构也会有越来越多的形态出现。其二，创业领域的投资会越来越多，会进一步促进创业人员和创业服务机构的增多。其三，未来政府的“制度红利”比“人口红利”要更大，创业将会成为更多的人的选择。其四，未来的创业服务机构会越来越多，但所有的事情不会像现在这么热，商业最后还是会回归本质，供的是什么服务，对用户来说是否有价值。其五，在中国地产界，在毛大庆等明星效应的带动下，可能会在短期内有大量的人和资本涌入这一领域，争做中
30、国版wework，甚至吹起一个泡沫。但对草根创业者来说，这可能并不是一件坏事。鸣谢本报告在撰写的过程中，获得了多家创业服务机构的支持，他们为本报告提供了详实的素材和观点。在此，投中研究院对他们表示真诚的感谢。部分参与调研的机构（排名不分先后）：创客总部车库咖啡创业公社清华 x-labic 咖啡北京创客空间36 氪/氪空间科技寺创新工场内容总结内容总结（1）众创空间专题研究报告李克强总理刚刚于 5 月 7 日结束了对北京中关村创业街的造访，咖啡杯的余温还未退却（2）regus 的服务宗旨是，支持其客户的任何工作场所需要，使他们能够在工作的地方，以他们最有效的方式，尽可能持久地享受工作（3）但他们暂时没有退出的打算，一旦获得投资人的投资，也是对项目一个良好的背书，便更加有了长期持有的理由（4）与 wework 的模式不同，创业咖啡馆缺乏持续盈利的能力，不是一个纯粹的商业行为