《华经纵横(中国产业竞争情报网)产业双周评电力行业第140期.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华经纵横(中国产业竞争情报网)产业双周评电力行业第140期.pdf（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 1 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 特别关注 行业总揽 竞争对手监测 各地行情 关注风电 数据分析 主办：北京华经纵横咨询有限公司研究部 地址：北京西城区裕民路 18 号北环中心 1804 电话：010-82252434 传真：010-82250824 网址： 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 2 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评
2、系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 本期目录本期目录本期目录本期目录 热点透视热点透视热点透视热点透视.4【电价调整影响评述】.4【中国电力行业正在向低碳经济转型】.5【我国电价逐步走向市场化】.6【目前我国电力自身结构中突出问题分析及其未来规划】.8 行业总揽行业总揽行业总揽行业总揽.9【2009 年 3 季度电力行业政策综述】.9【前 10 月工业用电首次同比增长】.13【中国成为世界上核电在建规模最大的国家】.13【我国电力发展未来十年展望】.13 关注风电关注风电关注风电关注风电.14【风电整装业利润趋薄】.14【我国风电行业五大主要问题剖析
3、】.15【江苏沿海风电走廊：打造“风电三峡”】.16【美国海上风电发电潜力达 900GW】.16 竞争对手监测竞争对手监测竞争对手监测竞争对手监测.16【华能新增 300 万千瓦可再生能源发电能力】.16【华电在黔发电装机突破 1000 万千瓦】.16【国电启动“十二五”发展规划编制】.17【大唐集团发电装机规模实现翻两番】.17 各地行情各地行情各地行情各地行情.18 一一一一、东北地区东北地区东北地区东北地区.18【黑龙江省非居民电价每度平均上涨 2.5 分】.18 二二二二、华北地区华北地区华北地区华北地区.19【太原供电今冬偏紧】.19【内蒙古电力外送模式分析】.19 三三三三、华东地
4、区华东地区华东地区华东地区.21【山东用电负荷创新高达 4257 万千瓦】.21 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 3 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期【五河供电量 110 月同比增长 17%】.21 四四四四、华中地区华中地区华中地区华中地区.22【河南电网架设碳纤维复合芯导线】.22【三峡电站今年已发电 750 亿千瓦时】.22 五五五五、华南地区华南地区华南地区华南地区.22【佛山市居民生活用电拟实行阶梯式电价】.22【广西电网销售电价
5、每千瓦时提高 2.4 分钱】.23【海南电网 10 个亿项目全面开工建设】.23 六六六六、西南地区西南地区西南地区西南地区.24【供需矛盾迫使西藏多个电厂持续满负荷运行】.24 七七七七、西北地区西北地区西北地区西北地区.24【陕西省全社会用电量 12 月将超 60 亿千瓦时】.24 数据分析数据分析数据分析数据分析.25【2009 上半年国内外风电整机制造商装机统计】.25【2008 年-2009 年 9 月各月核电发电量及增长情况】.26【2009 年 1-9 月各省用电量增长情况】.27【2009 年 3 季度电力结构统计】.28【2009 年 1-9 月全国跨区域送电及电力进出口情况
6、】.29 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 4 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 热点透视热点透视热点透视热点透视【电价调整影响评述电价调整影响评述电价调整影响评述电价调整影响评述】一一一一、电价调整背景分析电价调整背景分析电价调整背景分析电价调整背景分析 从电价调整环境来看，目前宏观经济企稳回升势头已经确立；电力供需较为宽松，预计明年电力供应将有一定富余；电煤供应充足且价格相对稳定，电力行业发展面临着良好的外部条件，电价调整和改革适逢其时。
7、从电价调整原因来看，2008 年 7 月 1 日和 8 月 20 日，为缓解发电企业成本压力，国家发改委两次调整电价，其中 8 月 20 日仅调高了上网电价而销售电价不变，供电企业购电成本激增。2009 年以来，发电企业利润大幅增长，而供电企业却面临着日益严重的亏损，电力行业内部的利益分配明显失衡。改善供电企业的亏损局面，平衡发电行业和供电行业的利益格局是此次电价调整的最主要目的。二二二二、电价调整内容简述电价调整内容简述电价调整内容简述电价调整内容简述 此次调整电价主要遵循四条原则：即“突出重点、促进环保、推进改革、关注民生”。在此原则指导下，此次调价的主要内容，一是全国销售电价平均每千瓦时
8、提高 2.8 分钱，但对各地区、各行业用电价格水平的调整有一定差异；二是对上网电价做了有升有降的调整，陕西等 10 个省（区、市）燃煤机组标杆上网电价每千瓦时上调 0.2-1.5分、浙江等 7 个省（区、市）下调 0.3-0.9 分；三是提高可再生能源电价附加标准，弥补可再生能源电价补贴资金缺口；四是解决现有电厂烟气脱硫资金来源，并根据各地煤炭含硫率的不同，适当调整部分地区脱硫电价加价标准。在调高销售电价整体水平的同时，对销售电价结构进一步优化和完善。一是在全国仅剩的内蒙古东部电网实现了城乡居民用电同价；全国城乡各类用电同价的省份增加到 20 个，其余省份也缩小了城乡各类用电价差，减轻了农村电
9、费负担。二是三分之二的省份实现了商业用电与工业用电同价，以促进第三产业健康发展。三是适当调整了各电压等级差价，以更好地体现公平负担成本的原则。三三三三、电价调整对电力行业的影响分析电价调整对电力行业的影响分析电价调整对电力行业的影响分析电价调整对电力行业的影响分析 首先，此次电价调整有望帮助供电企业扭亏为盈。2008 年的两次电价调整中，上网电价平均提高了 4.14 分/千瓦时，而销售电价平均仅提高了 2.61 分/千瓦时，供电企业一直承担着销售电价未完全理顺的压力，这是供电企业大幅亏损的最主要原因。此次占销售电量 87%以上的非居民销售电量电价上调 2.8 分钱，相当于销售电价水平整体上调
10、2.4 分钱左右，扣除可再生能源电价附加和脱硫加价因素，也完全能够弥补 2008 年电价调整后供电企业多承担的购电成本。同时考虑到宏观经济和工业经济复苏拉动售电量增长，预计明年 1 季度供电企业将大幅扭亏，部分企业将转亏为盈。其次，上网电价的灵活调整将平衡各区域发电企业利益。统计数据显示，今年 1-8 月份火电行业实现利润总额为 272 亿元(去年同期则亏损 216 亿元)，但在电力行业整体复苏的同时，不同区域的火电盈利状况差异巨大，“东富西贫”的鸿沟明显。这主要是由于近年来各地区燃煤机组造价、煤价、煤耗变化较大，而标杆上网电价未能及时调整，造成东部沿海地区发电企业盈利能力较强；中西部有些地区
11、如山西、陕西、甘肃等发电企业普遍亏损。此次对上网电价进行了“东降西升”的调整，有利于平衡发电行业的区域利益，推进西部电力行业发展。但是同 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 5 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 时应看到，西部地区发电量基数明显低于东部沿海地区，火电上网电价调高而售电量处于低位，不利于西部地区供电企业的扭亏，也可能在供电行业形成新的“东富西贫”格局。再次，此次电价调整考虑了可再生能源电价附加和电厂脱硫加价因素，有利于优化电源结构
12、和推进电力行业节能减排。但是仅以增加可再生能源发电的经济补偿来推动行业发展不具可持续性，推进可再生能源电力的上网销售，以及降低其发电成本，才是促进行业发展的治本之策。最后，此次电价调整中，居民电价不动，对部分地区的城乡居民电价和工商业销售电价结构进行了调整。华经产业研究员分析认为，这种结构调整是政策性的，是为了改善人民生活和推进产业发展而进行的，但并不完全符合电力行业自身的经济规律。居民用电终端分散，输配电成本远高于工商业用电；农村居民用电由于涉及到偏远山区，其成本更高。不提高居民电价同时降低农村电价，实质上是加大了电价结构中的“交叉补贴”。在现阶段以提高人民生活水平为目标进行此电价调整有其合
13、理性，但随着居民用电在电力消费结构中比重的不断提升，居民电价长期低于成本将给供电企业和其他电力用户造成沉重负担。即使后期能够推进此次国家发改委提到的“阶梯式居民电价”，只要居民电价整体水平不调整，就不能有效解决对居民用电的“交叉补贴”。而对用电十分集中的大工业用户与普通工业用户和商业用户实施统一的工商业电价，同样存在着类似的“交叉补贴”。四四四四、电价调整对相关行业的影响分析电价调整对相关行业的影响分析电价调整对相关行业的影响分析电价调整对相关行业的影响分析 电力作为国民经济基础能源，其价格上调必然对宏观经济和相关行业产生影响。本轮电价调整，对商业或服务业影响不大，而对工业有一定的影响。工业领
14、域中的外向型加工企业和高耗能企业所受影响最大。对于外向型加工企业来说，国际市场需求复苏仍有待时日，电价上涨将削弱企业在国际市场上的成本优势和竞争力，使得企业出口雪上加霜。对于冶金、建材、有色、化工等高耗能行业，电力成本占企业生产成本比重偏高，电价上调带来的影响更大。虽然电价上调具有推动行业优化整合，加速淘汰落后产能的作用，从长期来看有利于行业的健康发展，但是从短期来看，在经济相对低迷的大背景下，调高电价对高耗能工业整体增速和盈利水平会更大的负面影响。但是此次电价调整对于电力上游行业构成利好。首先是煤炭行业，电价调整在 2010 年电煤价格谈判之前进行，其中占比 70%左右的西部地区火电上网电价
15、调高，这将使得合同电煤价格拥有了更大的上涨空间。其次是电力设备制造业，销售电价上调将促进供电企业扭亏，使其有资金增加电力设备的采购。（发布时间：2009-11-20）【中国电力行业正在向低碳经济转型中国电力行业正在向低碳经济转型中国电力行业正在向低碳经济转型中国电力行业正在向低碳经济转型】中国电力行业正在向低碳经济转型。电力企业通过调整经济结构、建立资源能源节约型消费模式、开发新能源和研究低碳技术迎接低碳经济的到来。面对形势的复杂变化，电力企业调整了发展战略，提出大力发展新能源，由原来单一的发电公司向一流综合性能源集团迈进的目标。中国国电集团将继续重点发展水电、大力发展风电、积极参与核电、加快
16、对太阳能、潮汐能、地热能、生物质能发电的利用，进一步关停小火电机组，改善和调整电源结构；华电集团大力发展低碳经济。6 年多来，公司装机容量由成立之初的 2554 万千瓦增加到目前的 7152 万千瓦，其中水电、风电等清洁能源已占到总容量的 20%；加快发展大容量、高参数、环保型火电机组，30 万千瓦及以上机组约占火电装机的 80%。中国电力投资集团始终坚持清洁发展。截至今年 9 月，中电投水电装机容量 1346.96 万千瓦，水电机组累计发电超过 2000 亿千瓦时。在做好生态和移民的保护上，我们按照国家“流域、梯级、滚动、综合”的开发方针，在黄河上游流域、湖南沅水 中国产业竞争情报网 客服电
17、话：010-82252636/1565 6 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 流域打造水电梯级清洁能源基地，在防洪、方凌、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大的综合效益。大力发展新能源可再生能源，这是电力企业发展的一个重要的方向。作为国家确定的三大核电控股建设运营商之一，中国电力投资集团公司（以下简称中电投）把开发核电作为低碳发展的重要途径。目前，中电投控股建设的山东海阳核电项目成为国家第三代核电技术 AP100 示范工程，并已于今年正式开工建设。控股开发的江西彭泽核电进入我国
18、首批内陆核电项目，等比例控股建设的辽宁红沿河核电项目正积极推进。中电投依托国家风电基地建设规划，加快风电大规模开发步伐，超额完成国家规定的可再生能源发电配额指标，并有序推进太阳能发电、生物质发电技术的应用。到 2020 年，中电投将实现风电等可再生能源装机容量超过 1500 万千瓦的目标。电力行业是全球经济中碳排放最密集的行业。中国华能集团公司总经理助理蒋敏华表示，所以第一还是要节能降耗，这个是减少二氧化碳最重要的一步。华电集团成立以来，供电煤耗比成立初期下降 35.5 克/千瓦时，累计节约标准煤 707 万吨，节电 33.8 亿千瓦时，节油 44.8 万吨，直接实现节能价值 60 亿元。在加
19、强结构调整的同时，节能减排是华电集团向低碳经济转型的一项具体行动。公司加快淘汰落后产能，实施重大节能项目改造，提高资源综合利用效率，建成邹县两台百万千瓦超临界机组和宁夏灵武空冷、湖南长沙脱硝等一批具有行业代表性的高效、节能、环保机组。公司成立以来，累计关停小火电机组 560 万千瓦，关停容量居全国第 2 位；在公司装机容量、发电量迅速增长的同时，污染物排放总量却呈下降趋势。2008 年，中国华电荣获我国环保领域最高奖第五届中华环境奖。今后电力的发展要追求一种低碳的话，可能需要全社会，不光是能源行业，还包括电力用户，方方面面共同的努力，才能够达到这样的一个目标。国电集团延伸拓展等离子点火、汽轮机
20、通流改造、锅炉干除渣、机组检测、燃烧优化、变频节能改造等技术和产品，着力提高能源转换和利用效率，减少环境污染物和二氧化碳的排放。陈飞说：中电投已拥有世界上最先进的等离子技术，已经在 2000 万的煤电上技术应用，燃油 500 万吨，节省成本300 亿元。在国外成功应用于韩国和俄罗斯 380 亿万千瓦，目前等离子技术在建的项目有 9 个，下一步将同流改造、技术改造、燃烧优化、节能、变频方面进一步拓展我们的产品，实现燃煤电厂的整体供销。中电投重视推进发电技术创新，是国内最早涉足国际广泛开展的洁净煤技术 IGCC 开发的电企之一。其中位于河北廊坊的 IGCC 项目被列入科技部“863”规划，并在 2
21、007 年国家发改委组织的 IGCC 项目评优中名列前茅。（发布时间：2009.11.25）【我国电价逐步走向市场化我国电价逐步走向市场化我国电价逐步走向市场化我国电价逐步走向市场化】国家发展和改革委员会 19 日宣布，自本月 20 日起全国非居民电价每千瓦时平均提高 2.8 分钱。各地区、各行业此次电价调整的标准有所差异。调价将统筹解决去年火电企业上网电价上调对电网企业的影响，同时将提高可再生能源电价的附加标准，并适当调整部分地区脱硫电价的加价标准。在调整电价的同时，对销售电价结构作了进一步优化和完善。加快了城乡各类用电同价、工商业用电同价步伐，并按照公平负担的原则，适当调整了电压等级之间的
22、差价。此次调价的主要内容，就是全国销售电价平均每千瓦时提高 2.8 分钱，但对各地区、各行业用电价格水平的调整有一定差异。一是对上网电价做了有升有降的调整。陕西等 10 个省（区、市）燃煤机组标杆电网电价每千瓦时上调 0.21.5 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 7 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 分；浙江等 7 个省（区、市）下调 0.30.9 分。二是统筹解决去年 8 月 20 日火电企业上网电价上调对电网企业的影响。三是提高可再生能
23、源电价附加标准，弥补可再生能源电价补贴资金缺口。四是解决现有电厂烟气脱硫资金来源，并根据各地煤炭含硫率的不同，适当调整部分地区脱硫电价加价标准。在调整电价的同时，对销售电价结构做了进一步优化和完善。一是在全国仅剩的内蒙古东部电网实现了城乡居民用电同价；全国城乡各类用电同价的省份增加到 20 个，其余省份也缩小了城乡各类用电价差，减轻了农村电费负担。二是三分之二的省份实现了商业用电与工业用电同价，以促进第三产业健康发展。三是适当调整了各电压等级差价，以更好地体现公平负担成本的原则。本次调整电价主要遵循四条原则：即“突出重点、促进环保、推进改革、关注民生”。“突出重点”，就是重点解决去年燃煤电厂上
24、网电价提高对电网企业的影响。“促进环保”，就是适当解决可再生能源电价补贴和电厂脱硫资金来源问题。“推进改革”，就是按照电价改革的要求，同步推进销售电价结构调整，优化电价结构，继续推动城乡用电同价、商业与工业用电同价。“关注民生”，就是研究对居民用电实行阶梯式电价，在保持居民基本用电价格相对稳定的基础上，逐步理顺居民用电与其他用电价格关系。当前电价方面存在的矛盾较多。从电网方面看，去年 8 月 20 日国家将全国火电机组上网电价平均每千瓦时提高 2 分钱，由于当时通胀压力较大，且金融危机已经对经济发展造成冲击，电网企业销售电价没有同步调整，导致电网企业购电成本剧增。今年 18 月，国家电网公司和
25、南方电网公司亏损 161 亿元，同比减少利润 238 亿元。如不及时疏导电价，一方面可能影响电网企业正常经营；另一方面，价格信号失真，不利于引导电力需求，促进用户合理、节约用电。从发电方面看，火电企业执行标杆电价存在苦乐不均的现象。目前各地区的标杆上网电价主要依据机组平均造价、煤价和煤耗等因素制定。由于近年来各地区燃煤机组造价、煤价和煤耗变化较大，而标杆上网电价未能及时调整，各地燃煤电厂经营情况差异较大。东部沿海地区发电企业盈利能力较强；中西部有些地区如山西、陕西、甘肃等发电企业普遍亏损。为充分发挥价格信号对投资的引导作用，需要对标杆电价进行有升有降的调整。从节能减排角度看，近年来，可再生能源
26、发电事业发展迅猛。据统计，自 2005 年年底至 2008 年年底，全国可再生能源发电装机增加了 868 万千瓦，增长了 703，其中，风电装机增长了 695，且继续呈现快速增长的势头，需适当调整可再生能源电价附加标准；脱硫电价政策需进一步完善，2007 年、2008 年共有 2 亿多千瓦的燃煤机组加装脱硫设施，为减少二氧化硫排放作出了重要贡献，同时也导致脱硫加价资金需求越来越大，需要通过提高电价进行疏导。虽然此次电价调整并没有涉及居民用电，但国家发改委在发布此次电价调整消息的同时，强调将研究对居民用电实行阶梯式递增电价，以引导居民节约用电。从供电成本的角度看，我国现行居民电价严重偏低。各类用
27、户的供电成本主要由用户的用电电压等级和用电负荷率决定。电压等级越高，需要变压的次数越少，供电成本越低；电压等级越低，需要变压的次数越多，供电成本越高。用电负荷率反映用户用电的均衡程度，连续、均衡用电成本较低，断续用电成本较高。居民用电一般位于电网供电最终端，电压等级最低，且主要集中在电力系统高峰时段用电，因而其供电成本是最高的。国外居民电价一般是工业电价的 1.52 倍。而我国长期对居民用电实行低价政策，据统计，2008 年全国居民用电平均价格为每千瓦时 0.50 元左右，既低于工业电价，也低于平均电价。目前较低的居民电价，主要是通过提高工商业用电价格分摊成本实现的。长期下去，既加重工业和商业
28、企业的用电负担，影响我国的经济竞争力，又导致经济条件好、用电越多的家庭补贴越多，经济条件差、用电较少的家庭补贴越少的不合理分配。而要大幅度提高居民电价又受到居民承受能力制约，尤其是低收入居民对电价调整十分敏感，因此，这次改变了以往“一刀切”简单全面提价的做法，这次电价调整暂不调整居民用电价格，拟在深入调研论 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 8 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 证的基础上，在我国推行居民生活用电阶梯式递增电价。上个世纪 70
29、 年代以后，日本、韩国及美国的部分地区对居民用电采取了阶梯式电价的做法，将居民用电实行分档定价。这样，既能合理反映供电成本，又能兼顾不同收入水平居民的承受能力。国家发改委表示，借鉴国外经验，初步考虑，对实行“一户一表”的城乡居民用电户，将其月（年）用电量分为若干个档次，对基本用电需求部分实行较低的电价，对超过基本需求的电量实行较高的电价。具体将由各地结合当地实际情况，充分论证后，提出可操作的方案，并严格履行听证程序、报批后实施。（发布时间：2009.11.27）【目前我国电力自身结构中突出问题分析目前我国电力自身结构中突出问题分析目前我国电力自身结构中突出问题分析目前我国电力自身结构中突出问题
30、分析及其未来规划及其未来规划及其未来规划及其未来规划】问题：电源与电网相比较而言，电网相对落后于电源的建设，电网结构薄弱损耗大。在电源结构中，水电及新能源发电比重较低，水电开发程度低，到 2000 年水电容量开发率为 20，电量开发率仅 12，远低于世界平均水电开发率 20；核电和新能源比重极小，特别是核电到 2000 年仅为 210 万 kW，仅为总装机容量的 0.66,电量的 1.2，而世界平均占到 16左右，从能源投人量来看，中国核能投人只占电源的 1.3，而世界平均水平为 20.2(1999 年)。发电设备技术结构不合理，调峰能力弱；技术经济指标差。在火电机组中，燃气轮机比例低，3 亿
31、 kW 多的机组中，燃机只有 70。多万 kW,燃机最大机组只有 E 级水平、单机 17 万 kW。在电力能源结构中，1999 年天然气只占 0.4,而世界平均水平为 18.8(1999 年)；我国煤电的比重大，且机组技术装备水平较低，特别是超临界大机组，我国到 2001 年底只有 780 万 kW，约占电力工业宏观管理火电机组容量的 3，加上在建容量也不到 5，而日本、俄罗斯等国超临界大机组比重大，如日本占到 60左右。至于调峰能力弱，主要由于火电机组的调节性能差，燃气轮机容量少，特别是抽水蓄能机组比例低。我国 2000 年统计抽水蓄能电站容量只有 550 万 kW，占全国机组容量的 1.8
32、，而世界平均水平达到 3左右。以上这些问题，都需要在今后 20 年内，根据我国能源结构及分布特点，要予以调整，并要按实现电力可持续发展目标做好相应的规划工作。规划：根据我国能源结构的状况，我国电源结构在相当长的时期内，直到 2020 年都将以煤电为主，这是难以改变的。但为了努力减少电力对大气的 CO2 排放及，必须要尽可能降低煤电的比例，尽可能的早开发、多开发水电，并尽快增加核电、天然气及可再生新能源发电的比例。根据世界电力发展规律并结合中国的资源和技术供应情况，对2020 年的电源结构的规划设想是:在 9.5 亿 kW 中，煤电为 6 亿 kW，占 63(电量 3 万亿 kWh，占 4.3
33、万亿 kWh 的70)；水电 2 亿 kW，占 21.1(电量为 7000 亿 kWh，占 16)；另有抽水蓄能电站 2500 万 W，占 2.6；核电4000 万 kW，占 4.2(电量 2600 亿 kWh，占 6)；气电 7000 万 kW，占 7.3(电量 3000 亿 kWh，占 7)；新能源 1500 万 kW，占 1.5(电量 400 亿 kWh，占 1)。到 2020 年约为 6 亿 kW，占总装机 9.5 亿 kW 的 63.1，发电址 3 亿 kWh，占总电量的 70，比 2000 年火电装机的 74.4和电量的 81下降 11 个百分点，平均每年下降 0.5 个百分点；相
34、应的发电量约 3 亿 kWh 需耗原煤约 14 亿 t，占 2020 年原煤预计产旦 2022 亿 t 的 6470左右；到 2020 年水电要达到 2 亿 kw,占总装机容量的 21.1，电盘 7000 亿 kWh，占总电量的 16；抽水蓄能电站装机达到 2500 万 kW，占到总装机容量的 2.6，中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 9 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 比 2000 年装机比重的 24.9下降了 1 个百分点，电量比重的
35、17.8下降 1.8 个百分点。但水电开发率已由 2000年装机开发率的 21提高到 2020 的 53，电量开发率相当由 12.6提高到 36，都超过目前世界平均水平；到2020 年，规划核电容量约为 4000 万 kW，占总装机的 4.2，发电量的 6，比 2000 年 1.2上升约 5 个百分点，使电源结构有所改善；规划到 2020 年燃气发电的容量达 7000 万 kW,占总装机容量的 7.3，电量约 3000 亿 kWh，占总电量的 7。这将使 20 年内燃气轮机组的比重提高 6 个百分点多，使电源结构得到一定程度的改善；规划到2020 年达到 1500 万 kW，占总装机的 1.5
36、，发电量 400 亿 kWh，占 1。新能源发电主要包括风力发电、潮汐发电和太阳能发电，也包括地热发电和垃圾、生物质能发电等。其他新能源发电是太阳能发电，目前和今后 20 年内主要用于解决边远无电地区居民的供电。我国光伏电池产量和安装容址仅为世界的 1左右，我国目前初步统计太阳能单晶硅电池和非晶硅电池产旦在 5MW，而世界光伏电池装机容量已达 1500MW，光伏电他的能源转换效率已达 1617，且其造价和电价也大幅度降低。我国“十五”规划高效晶硅太阳电池工业化生产达到年 30MW 的生产能力，发电容量达到 5.3 万 kW；并规划开发 5座 35MW 的屋顶并网发电系统和 2 座 1020MW
37、 的大型并网系统电站；以及开发薄膜太阳电池生产技术，建立0.5MW 的实验生产线。这些都预示着到 2020 年我国太阳能电池发电会有一个大的发展，对于解决边远无电地区的电网所未及的用电问题，将会起重要作用。关于地热发电，我国已探明地热可用于发电的为 150 万 kW(现已开发 3.2 万 kW),“十五”规划中，要建立 KW 级高温地热发电示范工程以及促进热泵技术的开发及产业化，以进一步充分用好地热资源。关于海洋能源我国也有很丰富的资源。据统计为 4.6 亿 kW，其中潮汐能 1.1 亿 kW(技术可开发 2000 多 kW),温差、波浪和潮能等约 2.4 亿 kW(技术可开发约为 1.6 亿
38、 kW)。现在我国潮汐发电装机已有 1.1万 kW，十五期间拟开发万千瓦级潮汐电站示范工程，并完成波浪发电示范装置。海洋能的使用也有广阔前景，特别对解决海岛地区的供电供水等具有重要意义。生物质能潜力巨大。据农业部评估，我国生物质能资源约为 7 亿 t标煤。沼气等生物质能气化发电，十五期间拟建立 35MW 级的发电示范工程；生物质液体燃料技术，也拟在十五期间建立规模为 100t/年的液体燃料示范工程；此外还有城市垃圾焚烧发电等。使多种生物质资源得到充分利用，既可减少对环境的污染，又可增加能源的供应，是电力可持续发展战略中的重要一环，预计在今后 20 年内都会得到很快的发展，并成为电力供应的补充。
39、（发布时间：2009.11.17）行业总揽行业总揽行业总揽行业总揽 【2009 年年年年 3 季度电力行业政策综述季度电力行业政策综述季度电力行业政策综述季度电力行业政策综述】一、节能减排继续推进 作为污染物排放大户，电力行业的节能减排工作需常抓不懈已经成为社会共识。电力节能减排主要包括两个方面，一是调整电源结构，鼓励清洁发电；二是对废气、废渣和废水进行治理，减少污染排放。调整电源结构方面，低效率、高排放的小火电机组关停是主要工作。按照国务院的要求，2007 年国家发展改革委与 30 个省(区、市)政府和主要电力企业签订了责任书，将“十一五”的关停任务进行了具体分解。同时，明确了国务院有关部门
40、、地方政府和企业的责任以及相关工作程序，对有效解决关停中遇到的各种矛盾和问题发挥了重要作用。但是，去 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636/1565 10 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 年电力紧张时期，有极个别的企业在小火电关停后又恢复生产，增加了行业节能减排的压力。对此，国家能源局副局长孙勤 7 月 30 日表示，监察部与国家能源局组成了专门的调查小组，对相关企业和当地政府、当地管理部门的 7 位责任人进行了严厉处分。目前相对宽松的电力供需形势是加快
41、关停小火电的有利时机，预计今年下半年小火电关停工作将超额完成任务。减少污染排放方面，环境保护部新闻发言人陶德田 7 月 24 日向媒体通报，环境保护部会同国家发改委、统计局、监察部近日联合完成了 2008 年度各省、自治区、直辖市和五大电力集团公司主要污染物总量减排情况的考核工作。考核结果表明，31 个省(区、市)、五大电力集团和国家电网公司完成了年度减排任务，对存在突出问题的河北沧州、山西晋中、黑龙江绥化、福建三明和晋江、湖北十堰、湖南永州和陕西商洛等 8 城市，以及天津陈塘热电厂、湖北鄂州电厂、四川泸州川南电厂、贵州鸭溪电厂和甘肃靖远二电厂 5 家电厂责令限期整改和进行处罚。我们认为，环保
42、工作本身具有高投入和高运行成本的特点，与电力企业的利益特别是短期利益相矛盾，因此其推进不能仅靠企业的自觉性，还需要政策的约束和监管部门的介入。另一方面，加快技术创新，降低脱硫、脱销设施的运行成本十分紧迫。在结构调整和减排工作推进的同时，为了衡量电力行业的整体节能减排效果，发改委于 9月初发布了中国区域电网基准线排放因子的标准。基准线排放因子的公布，可以更准确、更快捷地开发符合 CDM方法学 ACM0013-“使用低碳技术的新建并网化石燃料电厂的整合基准线和监测方法学”的发电项目，对于电力行业科学减排具有重要意义。二、可再生能源发电逐步规范 3 季度以来，围绕风电、太阳能发电产业的发展规模、发展
43、规划和发展前景，业界展开了热烈的讨论。一部分观点认为，目前已开发风电机组大量闲置，太阳能发电也已经显露过剩势头；另一部分观点认为，风电和太阳能发电产业并没有过剩，仍需加大发展力度。我们分析认为，作为可再生能源，风电和太阳能发电不存在绝对的过剩，特别是对于目前我国电源结构中可再生能源占比偏低的现状，风电和太阳能发电仍需加大发展力度。所谓的过剩是两种相对过剩：一是上游设备制造行业发展过快，已经超过发电项目建设的速度；二是由于风电和太阳能发电在并网销售中存在技术和成本难题，因此部分电力机组没有并网，造成短期相对过剩。近期，政府相关部门在规划、电价、并网销售等各方面陆续出台政策措施，并出台示范工程财政
44、补贴计划，支持风电、太阳能发电等可再生能源的发展。可再生能源发展规划方面，新能源产业规划尚未正式发布，有关风电领域的 2020 年规划却已勾勒出清晰的布局。在上海召开的“2009 中国国际海上风电和传输大会”上，中国可再生能源学会风能专业委员会理事长施鹏飞首次正式全局式地对外详细发布了“风电 7 大基地的具体产能规划及相关情况介绍”。据介绍，已确定的 6 省区 7 大千万级风电基地，包括甘肃、内蒙古、新疆、吉林、河北和江苏，其中内蒙古有 2 个基地。到 2020 年，7大千万级风电基地总装机量将达 12600 万千瓦。其中，河北规划 1080 万千瓦，甘肃(酒泉)1270 万千瓦，新疆(哈密)
45、1080 万千瓦，吉林 2300 万千瓦，内蒙古 5780 万千瓦，江苏 1000 万千瓦。可再生能源电价机制方面，针对可再生能源法修正案草案制定过程中一些代表和部门提出对上网电价制度的修改意见，全国人大环资委主任汪光焘 8月 25 日表示，现行法律中有关上网电价的规定有利于促进可再生能源开发利用，并符合经济合理性的原则，确立了政府定价和招标定价结合、政府调控与市场竞争相结合的机制，在现行阶段是适用的。不过，他建议，应该加快制定并公布全国可再生能源分类上网电价。太阳能光伏发电上网电价方面，7 月 14 日，国家能源局官员确认，中国正在研究推出一项重要机制，以确保 中国产业竞争情报网 客服电话：
46、010-82252636/1565 11 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评电力行业双周评 第 140 期 太阳能电厂能够获得优惠上网电价。其价格将参照最近批准的甘肃省敦煌市 10 兆瓦太阳能电厂项目，即每千瓦时人民币 1.09 元的基准，并且同时考虑调研得出的 1.5-2 元的企业普遍接受价位，目前尚未确定，不过倾向于取两者中间的合理水平。此前业界普遍认为，国内光伏发电市场的发展也将按照风电市场的发展模式，从特许权招标开始，按照一事一议的方式逐步摸索合理的上网电价。但是，由于相对于较为成熟的风电市场，光
47、伏发电市场目前仍在起步阶段，存在着技术水平低，成本偏高，设备制造商分散的困难。标杆上网电价的确定，有利于国内光伏发电市场的发展。风电上网电价方面，国家发改委网站 7 月 24 日消息：为规范风电价格管理，促进风力发电产业健康持续发展，近日，国家发展改革委发布了关于完善风力发电上网电价政策的通知(以下简称通知)。通知规定，按风能资源状况和工程建设条件，将全国分为四类风能资源区，相应制定风电标杆上网电价。四类资源区风电标杆电价水平分别为每千瓦时 0.51 元、0.54 元、0.58 元和 0.61 元。今后新建陆上风电项目，统一执行所在风能资源区的风电标杆上网电价。海上风电上网电价今后根据建设进程
48、另行制定。同时规定，继续实行风电费用分摊制度，风电上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价的部分，通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决。全国风力发电标杆上网电价表 资源区资源区资源区资源区 标 杆 上 网 电 价标 杆 上 网 电 价标 杆 上 网 电 价标 杆 上 网 电 价（元元元元/KWH）各资源区所包括的地区各资源区所包括的地区各资源区所包括的地区各资源区所包括的地区 类 资源区 0.51 内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市 类 资源区 0.54 河北省张家口市、承德市；内蒙
49、古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市；甘肃省张掖市、嘉峪关市、酒泉市 类 资源区 0.58 吉林省白城市、松原市；黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市，大兴安岭地区；甘肃省除张掖市、嘉峪关市、酒泉市以外其他地区；新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市以外其他地区；宁夏回族自治区 类 资源区 0.61 除类、类、类资源区以外的其他地区 资料来源：国家发展和改革委员会网站 2006 年，国家发展改革委颁布了可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法，建立了我国可再生能源发电定价和费用分摊机制，有力地促进了可再生能源发电产业的发展。但
50、随着风电的快速发展，该办法已无法满足现实管理的需要。这次出台的风电标杆上网电价政策是对原有办法的补充和完善，它有利于改变当前风电价格机制不统一的局面，进一步规范风电价格管理；有利于引导投资：通过事先公布标杆电价水平，为投资者提供了一个明确的投资预期，鼓励开发优质资源，限制开发劣质资源，保证风电开发的有序进行；有利于降低成本、控制造价：项目造价越低、管理越好，收益就越高，激励风电企业不断降低投资成本和运营成本。此外，实行标杆电价也有利于减少政府行政审批。可再生能源并网销售管理方面，随着风电上网电价新体系的实行，国家能源局正在加快制订风电并网技术规范及新能源检测机制。与此同时，由国家能源局、电力监