《华经纵横(中国产业竞争情报网)产业双周评电力行业第173期.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华经纵横(中国产业竞争情报网)产业双周评电力行业第173期.pdf（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 1 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 热点透视 行业总揽 关注风电 竞争对手监测 各地行情 数据分析 主办：北京华经纵横咨询有限公司研究部 地址：北京西城区裕民路 18 号北环中心 110 电话：010-82252636 传真：010-82250535 网址： 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 2 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 本期目录本期目录 热点透视热点透视.4【“十二五”我国将新增农村水电装机 15
2、00 万千瓦】.4【世界首个660 千伏直流输电工程确定相关电价】.4【中电联预警夏季电力缺口将达 3000 万千瓦】.5【我国开始启动十二五水电新农村电气化县建设】.6【中国第三大水电站向家坝电站首台机组三峡启运】.7 行业总揽行业总揽.7【3 月份全国水电发电量同比增 28.8%】.7【中国电力需求旺盛 用电量保持较快增长】.8【燃料价格上涨一季度火电业绩继续走低】.8 关注风电关注风电.9【2010 年中国风电年发电量达到 501 亿千瓦时 增长 81.41%】.9【风电走进大机组时代 注重“质”“量”并重发展】.10【本土企业雄起 风电市场外企节节败退】.11【风电增长大滑坡 开拓海外
3、是关键】.13 竞争对手监测竞争对手监测.14【中国西电签 14.8 亿元特高压设备供货合同】.14【新疆电力前四月售电量增幅居全国系统第一】.14【龙源电力跻身全球第三大风电运营商】.14【国家电网四川公司 140 亿元投入灾后电网重建】.15【大唐集团计划在湖北省郧西建总资 5 亿的风力发电厂】.15 各地行情各地行情.16 一一、东北地区东北地区.16【辽宁：农电变“国电”破解农村用电困局】.16【黑龙江新能源发电 61 亿度 风力发电厂增至 34 家】.17【哈尔滨七千万元改造城市电网 有望告别停电困扰】.17 二二、华北地区华北地区.18【内蒙古一季度风力发电量增速快于火力发电量增速
4、】.18【河北承德核电初审通过有望开发核电】.19 三三、华东地区华东地区.19【无锡今夏最高用电负荷将达 970 万千瓦】.19【“十二五”上海奉贤将建立智能电网三大基地】.20 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 3 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期【福建“十二五”投资 46 亿建设龙岩坚强智能电网】.20 四四、华中地区华中地区.21【河南最大供电缺口预计将达 485 万千瓦】.21【江西现淡季缺电 将大规模购买国外电煤保供电】.21【湖南火电亏损严重 一季度用电紧张】.21 五五、华南地区华南地区.23【广东缺电
5、 335 万千瓦 高耗能产业反弹是关键原因】.23【借助错避峰用电管理措施 海南电力缺口得到缓解】.23 六六、西南地区西南地区.25【贵州：六项措施确保水库水电站安全度汛】.25【四川电力灾后重建实现“智能”跨越】.25 七七、西北地区西北地区.26【“五一”期间宁夏电网用电负荷再创新高】.26【新疆哈密两万千瓦光伏并网发电项目进展顺利】.27【甘肃舟曲电网灾后恢复重建工作全面进入施工阶段】.27 数据分析数据分析.27【2011 年 1-3 月中国水力发电分省市产量数据统计】.27【2011 年 1-3 月中国火力发电产量数据统计（分省市）】.29【2011 年 1-3 月中国发电机组分省
6、市产量数据统计】.30 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 4 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 热点透视热点透视【“十二五十二五”我国将新增我国将新增农村水电装机农村水电装机 1500 万千瓦万千瓦】水利部部长陈雷 5 月 7 日介绍，按照 2011 年中央一号文件“加快水能资源开发利用，大力发展农村水电”的要求，我国规划 5 年内将新增农村水电装机 1500 万千瓦，总装机达到 7400 万千瓦，为改善能源结构、发展低碳经济、保障民生做出更大贡献。陈雷在此间举行的全国农村水电暨“十二五”水电新农村电气化县建设工作会议
7、上说，“十二五”时期我国农村水电工作将坚持治水与办电结合，开发与保护统一，新建与改造统筹，建设管理并重，积极开展水电新农村电气化县建设，大力实施小水电代燃料生态保护工程建设，切实搞好农村水电配套电网改造工程建设，力争通过 5年的努力，增加代燃料装机 140 万千瓦，解决 140 万户、560 万农村居民的生活燃料问题，保护森林面积 2000万亩；建成 300 个水电新农村电气化县，基本解决规划区内农村无电缺电人口用电问题，新增农村水电装机 500万千瓦；完成 2000 座、400 万千瓦的老旧农村水电站增效扩容改造任务，全面提高农村水电综合效能和现代化水平。农村水电是指装机容量 5 万及 5
8、万千瓦以下的水电站。水利部水电局局长田中兴介绍，我国农村水电资源区位分布与相对贫困人口区位分布基本一致。农村水电没有大量水体集中和移民，规模适宜，技术成熟，投资省、工期短、见效快，可就地开发、就近供电。在促进我国中、西部地区特别是老、少、边、穷地区农村经济社会全面发展中发挥了巨大作用。目前，小水电遍布全国 1/2 的地域、1/3 的县市，累计解决了 3 亿多无电人口的用电问题。（发布时间：2011.05.07）【世界首个世界首个660 千伏直流输电工程确定相关电价千伏直流输电工程确定相关电价】日前，由国家发展改革委、国家电监会联合发出通知，核定了世界上首个660 千伏电压等级的直流输电工程，即
9、宁东至山东660 千伏直流输电工程输电价格为每千瓦时 0.06 元，输电线损率为 7%。投资 104 亿元的该项目于 2011 年 2 月 28 日正式实现双极投运，每年将有 220 亿千瓦时的清洁电能从我国西北的能源大省宁夏输送到经济发达的缺电省份山东，开辟了我国西电东送的北通道。据宁夏经济和信息化委员会电力处介绍，该工程包括华电宁夏灵武发电公司二期、京能水洞沟电厂、鲁能鸳鸯湖电厂等三个配套电源项目，送山东电量上网电价按每千瓦时 0.284 元（含税，下同）执行。宁夏电力公司组织宁东至山东660 千伏直流输电工程三个配套火电厂所发电量与西北电网公司组织青海电量送至宁东换流站的结算价格为每千瓦
10、时 0.312 元。另外，通知规定实际输电线损率超过或低于 7%带来的风险或收益均由国家电网公司承担。山东的落地电量结算价格为每千瓦时 0.3954 元。中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 5 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 据了解，宁东-山东660 千伏直流输电示范工程起自宁夏银川东换流站，止于山东青岛换流站，途经宁夏、陕西、山西、河北、山东 5 省区，线路长度为 1333 千米，额定输送容量 400 万千瓦。（发布时间：2011.05.06）【中电联预警夏季电力缺口将达中电联预警夏季电力缺口将达 3000 万千瓦万
11、千瓦】中电联发布预测报告称，迎峰度夏期间电力供应缺口可能将在 3000 万千瓦左右，相当于福建或安徽全省装机容量。同时因为一季度新增装机不足，中电联将今年新增装机预期调低到 8500 万千瓦，中电联预警“十二五”中期电力供需矛盾将更加突出。迎峰度冬期间全国电力供需形势总体偏紧迎峰度冬期间全国电力供需形势总体偏紧 中电联发布一季度全国电力供需与经济运行形势分析预测报告，报告预测，后三个季度，受新增装机区域分布不平衡、电源电网建设不协调、火电新增规模下降以及电煤供应矛盾等结构性因素的影响，全国电力供需形势总体偏紧，迎峰度冬期间全国电力供需形势总体偏紧。“具体表现在部分地区持续偏紧，局部地区存在时段
12、性电力紧张局面，特别是迎峰度夏期间电力供应缺口可能进一步扩大，预计缺口在 3000 万千瓦左右，考虑气候、来水、电煤供应等不确定因素的叠加作用，缺口还可能进一步扩大。”报告披露。中电联预测，总体来看，今年全国电力供需形势将比“十一五”后期紧张，局部地区的电力供需紧张情况将比上年在时间上更早、涉及的范围更广、缺口有所加大。其中，华北、华东、南方区域电力供需总体偏紧；华中区域电力供需总体平衡、冬季时段性紧张；东北、西北区域电力供应能力总体富余。水电煤炭大省今年也将进入缺电大军水电煤炭大省今年也将进入缺电大军 “3000 万千瓦相当于一个福建省或者是安徽省的总装机容量。”中电联统计部主任薛静表示，当
13、前来看重庆、浙江、江苏已经出现缺电状况，迎峰度夏期间，中部的湖北、湖南、江西、河南、山西，西部的重庆、四川可能出现电力紧张的局面。当前浙江、江苏缺电的主要原因是因为 1-2 月寒冷导致需求旺盛，总体来看一季度全国居民用电量需求增长占到全国整个电力需求增长的四分之一；第二位的因素是新增装机不足，考虑环保问题东部火电已经停批，浙江一季度没有新增装机，在建国模也不高；第三位的因素是，对浙江、江苏、重庆跨地区送电的电网建设不足。今年特别突出的问题是，水电大省湖北、湖南和煤炭大省山西、河南也缺电。薛静分析认为，三峡开发已经接近完成，新增水电的空间不大，同时湖北、湖南缺煤。发展火电的空间不足。而煤炭大省山
14、西、河南的上网电价虽然上涨一点，仍然难以弥补多年亏损，当地煤炭直接出省销往高电价地区，导致煤炭大省电厂缺煤。中电联预计后三个季度，局部地区电煤供需持续偏紧，大部分地区、部分时段将出现电煤供需相对紧张的情况；煤价总体仍将维持高位运行，受国际煤价、海运费上涨以及对全年煤炭产量增长有限预期的影响，煤价进一步上涨的风险很大，将对电力生产供应和企业效益产生较大影响。一季度新增一季度新增装机小于预期装机小于预期 报告同时披露，受前期投资结构不断调整影响，火电投产规模将小于预期。中电联将全国基建新增装机预期，从年初预测的 9000 万千瓦调低到 8500 万千瓦左右。中电联预警，根据对一季度和“十二五”期间
15、供需形势的整体研究分析，电力装机结构、地区布局与“十一 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 6 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 五”时期比将发生较大变化。目前电源在建规模严重不足，加上火电建设积极性降低，将造成今后几年火电投产规模不合理地快速下降，不能满足电力需求增长，预计在“十二五”期间特别是“十二五”中期电力供需矛盾将更加突出。“十一五”期间的电力投资更多关注了电力结构调整，火电投资占比大幅下降，新能源投入较多。比如风电，新建规模很大，但风电有效能力不大，同样装机容量风电有效能力只有火电的 40%。薛静认为，当前我
16、国有效供电能力在下降，下降的趋势可能还会加大。因此，中电联建议，为了满足经济社会发展的有效电力需求，又要实现国家非化石能源占一次能源消费 15%左右的能源结构目标，必须采取综合措施。包括尽快核准开工较大规模的电源项目，以确保合理的在建和投产规模；尽快开工建设一批大中型水电项目，在确保安全的前提下高效发展核电，积极推进新能源发电发展；开工建设一定规模火电项目，主要是煤炭基地清洁高效燃煤电厂和天然气电厂，加快远距离交直流特高压跨区线路建设，解决“十二五”中期可能出现的大范围缺电难题；适度上调电价，特别是进一步提升高耗能产业电价差价；加快制定全社会各行业能效标准，提高行业门槛，加强能效审计；适度限制
17、高耗能产品出口；超前做好相关应对措施，防止在缺电时期大规模出现小柴油机发电现象，导致能耗上升、环保环境下降。（发布时间：2011.05.03）【我国开始启动十二五水电新农村电气化县建设我国开始启动十二五水电新农村电气化县建设】我国 5 年建成 300 个电气化县基本解决规划区内无电人口用电。今年我国开始全面启动“十二五”水电新农村电气化县建设，规划 5 年建成 300 个水电新农村电气化县，基本解决规划区内无电人口的用电问题。这是从举行的全国农村水电暨“十二五”水电新农村电气化县建设工作会议上获悉的。水利部部长陈雷说，水能资源是清洁可再生能源，农村小水电是农村、特别是偏远山区的重要民生设施、民
18、生工程。“十一五”期间我国开展的水电农村电气化县建设超额完成了 400 个县的规划任务，建成了 432 个水电农村电气化县，累计解决 90 万无电人口用电问题。这些电气化县人均年用电量由 631 千瓦时提高到 2015 千瓦时，增长 62.4%；户均年生活用电量由 555 千瓦时提高到 798 千瓦时，增长 43.8%。对改善农村生产生活条件，促进农村经济发展、农民增收和生态改善，发挥了重要作用。同时，尽管近年来我国农村水电发展取得了显著成效，但广大贫困山区用电水平低、无电缺电问题依然存在。目前我国农村水能资源开发率只有 46%，还有很大的发展潜力。今年中央一号文件明确提出，要大力发展农村水电
19、，积极开展水电新农村电气化县建设。为此，水利部商国家发展改革委，组织编制了“十二五”全国水电新农村电气化规划，在水能资源开发潜力较大的地区，继续建设 300 个水电新农村电气化县，规划总投资 435.2 亿元，新增农村水电装机容量 515.6 万千瓦，新增年发电量 191.6 亿千瓦时，相当于节约 655.3 万吨标准煤，每年可减少二氧化碳排放量 1676.5 万吨；基本解决无电人口用电问题，人均和户均用电标准在 2010 年的基础上增长 25%以上。（发布时间：2011.05.11）中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 7 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业
20、双周评电力行业双周评 第 173 期【中国第三大水电站向家坝电站首台机组三峡启运中国第三大水电站向家坝电站首台机组三峡启运】5 月 7 日上午，中国第三大水电站向家坝电站首台发电机组转轮从三峡大坝重件码头装载上船顺利启运，通过三峡五级船闸逆江而上，预计航行 7 天约 700 公里到达金沙江上的向家坝电站。据了解，向家坝首台发电机组转轮为直径 10.5 米、高 4.3 米、重 406 吨的“巨无霸”，由上冠、下环和 15个叶片组焊而成。采取“陆路转运-滚装渡江-起吊上船”的运输方式，启用有 192 个车轮的重型平板牵引车陆路运载，由三峡交警全程警车开道，后卫护送，严密防控下，沿三峡坝区西陵大道陆
21、运 1 公里安全运抵码头上船。再由专用运输船向长江上游航行抵达金沙江下游的向家坝电站。向家坝水电站左右岸分别安装 4 台 80 万千瓦机组，为世界上单机最大的水轮发电机组，总装机 640 万千瓦，多年平均发电量 307.47 亿千瓦时，装机规模仅次于三峡、溪洛渡水电站。向家坝水电站于 2006 年 11 月正式开工，2012 年首批机组发电，2015 年建设完工。（发布时间：2011.05.09）行业总揽行业总揽【3 月份全国水电发电量同比增月份全国水电发电量同比增 28.8%】3 月份，全国水电发电量继续保持较快增速，主要流域重点水电厂来水总体偏丰，水电出力明显加大，可调水量有所下降。一一、
22、水电发电量明显增长水电发电量明显增长 受来水情况较好、主要水电厂加大下泄流量影响，3 月份全国水电出力明显加大，当月发电量 412 亿千瓦时，同比增长 28.8%，比 2 月份环比增长 26.5%；1-3 月，全国累计水电发电量 1136 亿千瓦时，同比增长 32.9%，高出火电增速 22.3 个百分点。分经营区域看，3 月份，国家电网经营区域统调水电发电量 253 亿千瓦时，同比增长 5.9%；1-3 月累计完成 708 亿千瓦时，同比增长 14.9%。3 月份，南方电网经营区域统调水电发电量 130 亿千瓦时，同比增长 103%；1-3 月累计完成 332 亿千瓦时，同比增长 78%。二二
23、、主要流域来水总体偏丰主要流域来水总体偏丰 3 月份，全国主要流域来水较常年平均总体偏丰，但流域间来水情况差异较大。其中长江上游干流、乌江、第二松花江、鸭绿江偏丰 2 至 5 成，红水河流域偏丰 12 成，乌江、澜沧江流域与多年平均来水基本持平。钱塘江、闽江、汉江、清江、湘江、资水、沅江、赣江、白龙江则偏枯 3 至 7 成。3 月末，全国重点水电厂可调水量 725 亿立方米，同比增长 15.3%，与 2 月末相比，下降了 19.9%；蓄能值 238 亿千瓦时，同比增长 45.5%，比 2 月末下降了 23.5%。其中，国家电网重点水电厂可调水量、蓄能值分别为 609 亿立方米和 118 亿千瓦
24、时，同比分别增长 3.3%和 2.1%；南方电网重点水电厂水库可调水量、蓄能值分别为 116 亿立方米和 120 亿千瓦时，同比分别增长 197.7%和 149.2%。（发布时间：2011.05.03）中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 8 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期【中国电力需求旺盛中国电力需求旺盛 用电量保持较快增长用电量保持较快增长】最新权威报告显示，中国电力需求总体旺盛，全社会用电量保持较快增长。2010 年中国全社会用电量达41923 亿千瓦时，“十一五”期间年均增长约一成一。国家电监会 5 月 5 日在
25、京发布2010 年电力监管年度报告，电监会新闻发言人谭荣尧表示：2010 年中国电力工业继续保持持续快速增长势头，供需总体平衡，安全生产形势基本稳定，市场秩序良好。在电源投资上，非化石能源发电投资比例日益提升，投资比重由 2005 年的二成九提高到 2010 年的六成四，同期火电投资则由2271 亿元下降到 1311 亿元，此举大大促进了节能减排。报告还表示，“十一五”期间中国电力工业快速发展，电力供应能力持速增强，中国城市 10 千伏供电系统用户供电可靠率由 99.849%升高到 99.923%，用电保障率极高。报告同时指出，“十一五”期间中国电力工业也有一些问题需引起重视，特别是近几年来，
26、由于煤炭价格攀升，加之财务成本增多，直接影响到下游发电企业的生存与发展，很多火力发电企业亏损严重。从 2008 年开始，全国五大发电集团火电连续 3 年累计亏损分别都在 85 亿元以上，合计亏损达 600 多亿元。（发布时间：2011.05.05）【燃料价格上涨一季度火电业绩继续走低燃料价格上涨一季度火电业绩继续走低】尽管一季度全国发电量和用电量都有两位数的增长，但绝大部分火电上市公司仍然承受着燃料价格上涨而电价无法传导的压力。从已经发布一季度业绩预告的公司情况看，半数以上的公司预计将出现亏损。近期主管部门有望上调部分地区的上网电价，此次调价对火电企业带来利好，但业内认为对火电行业长期以来的低
27、迷很难有根本性改善。业绩同比大幅缩水业绩同比大幅缩水 根据 Wind 数据统计，截至 4 月 20 日，已经有 5 家火电上市公司披露了一季报业绩。这 5 家公司实现归属于母公司股东的净利润 2.02 亿元，比去年同期的 11.8 亿元缩水 82.9%。其中，内蒙华电、华能国际、九龙电力虽然实现盈利，但业绩分别下滑 45.4%、76.3%和 90.2%。漳泽电力亏损达到 1.77 亿元，而去年同期公司盈利 523.1 万元。唯一实现业绩增长的是川投能源，公司一季度实现净利润 7773 万元，同比增长 8.95%。然而，支撑公司业绩增长的主要动力在于其水电和多晶硅业务。根据公司一季报，大渡河公司
28、一季度实现净利润 24475 万元，同比增长 376.31%；从事多晶硅生产的新光硅业公司实现净利润 1663.95 万元，而去年同期为亏损 2371.29 万元。坑口火电站嘉阳电力净利润则下降了 10.37%。此外，根据业绩预告的数据，截至 4 月 20 日，有 12 家火电上市公司发布了业绩预告，其中有 8 家公司预计一季度业绩亏损，占三分之二。首次出现亏损和连续出现亏损的公司各 4 家，还有 3 家公司预计业绩同比下滑，只有上海电力 600021 一家公司预计将实现扭亏为盈。上海电力表示，预计公司 2011 年 1-3 月份实现归属于上市公司股东的净利润约为 1.2 亿-1.5 亿元，主
29、要原 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 9 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 因为，报告期公司燃煤采购价格相对稳定，同比略有上涨，而公司完成发电量同比有较大幅度增长。此外，公司在 2010 年内通过“上大压小”关停了大部分小机组，新建高效机组陆续投产。电价上调杯水车薪电价上调杯水车薪 为缓解部分地区突出的煤电矛盾，缓解用电紧张，国家发改委近期率先针对 16 个用电紧张省市的电价进行了“结构性调价”。其中煤电价格严重倒挂的山西上调上网电价 0.026 元/千瓦时，河南上调上网电价 0.015 元/千瓦时，16 个省平均上
30、调上网电价约 1.2 分/千瓦时。不过，对于火电公司而言，不论是发电小时数的有限增加，还是上网电价的小幅调整，都依然难掩煤炭成本上升的压力。据测算，此次电价上调将缓解电厂到厂标煤单价上涨 36 元/吨的成本压力，电厂亏损将缩小，但年内大部分电厂仍将处于微利或者部分亏损的局面。一季度大幅亏损的漳泽电力表示，一季度燃煤价格同比大幅上升使营业成本增加；销售电量同比减少使营业收入下降；而受远期汇率波动影响，公司衍生金融工具公允价值变动损失增加。不仅如此，公司还对今年上半年业绩做了预测，预计上半年累计净利润亏损 34000 万元，亏损的主要原因仍然是煤价预计保持高位运行，发电量持续保持增长存在一定的不确
31、定性。即便是预计一季度业绩扭亏的上海电力也对未来市场保持谨慎。公司表示，由于电力、煤炭等市场的发展趋势尚存在较大不确定性，以及公司“上大压小”的任务仍然十分艰巨，因此公司一季度业绩较好并不代表其他季度以及全年的业绩水平。（发布时间：2011.05.06）关注风电关注风电【2010 年中国风电年发电量达到年中国风电年发电量达到 501 亿千瓦时亿千瓦时 增长增长 81.41%】国家电力监管委员会（下称电监会）5 月 5 日发布电力监管年度报告（2010）表示，2010 年全国全口径发电量为 42280 亿千瓦时，其中发电量增幅最高的是风电，年发电量达到 501 亿千瓦时，较 2009 年增长81
32、.41%。其次是水电，2010 年全年发电量为 6863 亿千瓦时，同比增长 20.05%。2010 年全社会总用电量为 41923 亿千瓦时。全国电煤供需总体平衡，相对宽松，部分地区阶段性偏紧，燃煤电厂电煤库存全年呈前低后高走势。根据报告，全国全年的电力建设投资共计 7051 亿元。其中电源建设投资 3641 亿元，电网建设投资 3410亿元。2010 年五大发电集团资产和负债规模持续增长，所有权权益较快增长，资产负债率整体略有下降，但仍然高于 80%，火电业务仍普遍亏损。国家电网公司和南方电网公司 2010 年的售电收入分别为 13183.56 亿元、3427.31 亿元。由于售电收入增速
33、高于营业和售电成本的增速，电网企业实现的利润总额较去年同期大幅度增长，国家电网和南方电网的同比增幅分别为 348.3%和 145.53%。中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 10 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 根据国家电监会数据，五大发电集团的平均上网电价为 0.3741 元/度，电网企业输电平均电价为 0.161 元/度，销售电价的平均值为 0.571 元/度（不含政府基金和附加）。电源结构调整方面，水电、核电和风电等非化石能源装机容量比重由上年度的 25.5%提升至 26.5%。电监会还在报告中表示，关于电网主辅
34、分离改革及电力设计、施工企业一体化重组方案正在有序推进。另据新华网的报道，国家电监会政策法规部副主任孙耀唯 5 月 5 日表示，电网主辅分离改革有望年内完成。（发布时间：2011.05.09）【风电走进大机组时代风电走进大机组时代 注重注重“质质”“”“量量”并重发展并重发展】“十二五新建装机达到 7000 万千瓦以上，与近几年的实际发展速度相比，增速明显下降。”研究员李胜茂表示，“十二五”规划重点强调的是风电产业的发展质量。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强（专栏）表示，“十二五”风电产业的发展速度虽不像以前那么快，仍是持续快速发展。他表示，风电本身是一个产业链，研发、设备、利用，如果能
35、够有效配合，成本将最小化，但是如果研发做不好，永远是落后产能，利用做得不好，就会“过剩”，导致整个风电产业链条出现问题，因此，今后发展风电需要电网配套，才能做到有效发展风电。“十一五”期间，中国风电装机连续五年实现翻番，截至 2010 年年底，我国风力发电装机容量达 4183 万千瓦，超越美国成为全球第一风电大国。但在风电快速发展中，暴露出诸多问题，特别是由于缺乏具体的风电送出和风电消纳方案，大规模风电送出消纳的矛盾日益突出，风电并网率较低，“弃风”问题逐渐严重，已成为限制国内风电产业进一步发展的瓶颈。“十二五期间加强风电并网配套工程建设，将会直接助推风电并网率的提升。”李胜茂认为，风电并网率
36、的大幅提升将有效改变当前国内风力发电行业平均利润率较低的尴尬局面，促使国内风电行业获得内生发展的动力，尽早实现完全市场化的发展，提高相关资源的配置效率，最终将推动国内风电产业走上又好又快的发展轨道。国家发改委能源研究所高级顾问沈龙海表示，“由于风电不稳定的特性以及风电并网问题存在，在十二五发展风电时应该考虑和国家电网统一规划，才能真正发挥风电的作用。”“中国风电发展从单纯重视发展速度到不仅重视发展速度，更加重视发展质量，风电的发展渐趋理性。”李胜茂非常看好“十二五”风电产业的发展前景。国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山也认为，“十一五”是风电产业的高速增长期，而“十二五”将是风电产业持
37、续健康发展期。进入风电大机组时代进入风电大机组时代 “风力发电机组逐渐大型化，大型风电场也就相应形成。”沈龙海表示，“十二五”将进入风电大机组时代。据了解，在 20 世纪 90 年代，“千瓦级”风电机组占据市场主流。2000 年以后，“兆瓦级”风机制造技术日益成熟，市场份额不断扩大。近年来，随着海上风电开发的启动，大型兆瓦级机组开始受到市场青睐。按照“十二五”规划纲要，我国将建设六个陆上和两个海上大型风电基地。有业内专家认为，随着风电产业的快速发展，风电制造业技术水平不断提高，风电机组的单机容量也在不断增大，特别是随着海上风电开发的启 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 1
38、1 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 动，风电产业将进入大机组时代。据相关报道，2010 年 10 月，华锐风电在京宣布，其自主研发的中国首台 5 兆瓦风机下线，6 兆瓦风机也将于今年推出；金风科技宣布，将加快 6 兆瓦风机研发。张家港海陆环形锻件有限公司依靠自主技术设备在锻造出可供 5 兆瓦风机配套的法兰环件之后，最近又生产出直径达 9 米可为 10 兆瓦大风机配套的法兰环件。史立山认为，从理论上讲，大功率机组不仅能够提高风能转换效率，还可降低风力发电的单位功率造价，进而降低风电场运行维护成本，从而提高风电的市场竞争力。因此，风电机组“大
39、型化”顺应了风电产业发展的方向。不过，李胜茂表示，由于我国并未完全掌握风电产业的核心技术，关键部件仍然依赖进口。比如对风电新机型开发能力不足，控制系统、关键轴承仍然依靠进口，且兆瓦级风电机组的国产化率不到 30%。（发布时间：2011.05.05）【本土企业雄起本土企业雄起 风电市场外企节节败退风电市场外企节节败退】2004 年，国外风机厂商还占据中国几乎 80%的市场，而在 6 年之后，中国本土企业所占的市场份额却已反超到 60%以上，维斯塔斯、GE、西门子、歌美飒等巨头已被国内企业甩在身后。又到一年财报时。近日，国内各家风电装备制造业上市公司交出的 2010 年财务报表很是吸引眼球。以国内
40、风电行业龙头华锐风电为例，2008 年、2009 年和 2010 年，华锐风电的主营业务收入分别是 52 亿元、137 亿元和 178 亿元（预测），同比增幅在 106%、166%和 30%。金风科技公布的 2010 年营运数据显示，该公司截至 2010 年 12 月底录得营业收入按年增长 64%，达 175.9 亿元。在国内的风电装备制造企业高歌猛进之时，外资风电装备制造企业在中国这个世界上发展最快的风电市场上却遭遇了倒春寒。2004 年，国外风机厂商还占据中国几乎 80%的市场，而在 6 年之后，中国本土企业的市场份额却已反超到 60%以上，仅华锐风电、金风科技和东方电气三家就达到 55%
41、，维斯塔斯也仅能位列其后，而 GE、西门子、歌美飒等巨头更是被甩出一线阵营。世界第三大风电装备制造企业苏司兰甚至传出要退出中国市场，天津的工厂转售华锐风电的消息。激烈的价格战激烈的价格战 争抢市场份额最直接的手段是什么？价格战！风电行业也不例外。在 2010 年 10 月底举行的张家口坝上和新疆哈密风电机组招标会上，金风科技 1.5 兆瓦风电机组单位千瓦报价仅为 3850 元，为 12 家招标企业中的最低价。在张家口坝上 14 个项目中，华锐风电、金风科技、国电电力、东方电气、上海电气、湘电风能、明阳风电、运达风电、中船重工重庆海装等企业参与了招标，1.5 兆瓦风电机组报价大多在 4000-4
42、100 元/千瓦之间。在大型机组招标中，东方电气 2.5 兆瓦烟墩第三风电场项目报价仅为4036 元/千瓦，3.0 兆瓦机组最低报价为广东明阳的 4100 元/千瓦，此次参与竞标最大单机容量是上海电气 3.6兆瓦风电机组，单位千瓦报价为 5359 元。2010 年年底，时任国家能源局局长的张国宝在一次行业座谈会上询问到场的风电企业代表：“现在风机的价格你们能保证盈利么？”“能够盈利。”几位国内风电设备企业纷纷点头回应。这让苏司兰等国外巨头感到难以置信。“从价格上来讲，我们目前跟国内的厂商相比确实没有优势。”从 2009 中国产业竞争情报网 客服电话：010-82252636 12 华经纵横产业
43、周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 年的数据看，维斯塔斯、歌美飒和苏司兰的风电机组平均价格比金风科技高 87.6%-163.9%，目前差距也在 30%左右。在技术层面，国外巨头也没有多少优势。一位风场负责人曾表示，目前国内风机质量和国外相差无几，无论是华锐的双馈风机还是金风科技的直驱永磁，都已经进入行业先进之列，与国外巨头相比有过之无不及。在此背景下，国内企业再大打价格战，国外巨头不得不“走麦城”。根据中国风能协会的统计数字，苏司兰2010 年新增装机容量约为 199.85 兆瓦，在中国风电新增装机排名中位列 15，维斯塔斯和歌美飒新增装机容量排名第 6
44、 和第 8。相比之下，2009 年苏司兰的成绩是新增装机容量 293 兆瓦、排名第 9 位。维斯塔斯和歌美飒排名第 6 和第 10。除维斯塔斯外，其余两家都在大踏步的后退。本土化应对本土化应对 对于苏司兰退出中国市场的传言，研究员李胜茂分析认为，苏司兰进入我国已经有 6 年左右的时间，在中国的持续投资超过了 30 亿美元，这些沉淀下来的巨额资产要想在短期内处理完毕，一方面手续比较复杂，另外其会遭受大量的资产减值损失。他认为，华锐风电购买苏司兰厂房的可能性也不大。“目前国内一些风电整机设备生产企业的自主研发能力较强，并且产能规模较大，布局也日趋合理，对单纯扩大产能兴趣不大。”既然选择不走，那么就
45、需考虑如何应对困局。过去，苏司兰生产风机的很多关键零部件都来自于自己生产或者其所控股的公司。一些同行们认为，这是苏司兰这家印度公司“过于保守”的表现，因为他信不过其他厂商，更不愿意让零部件的供应量制约了自家产量。没有本土化，导致其设备成本要高于国内企业。对此苏司兰中国区总裁何耀祖表示：“我已经跟总部沟通好，他们要放手让我去做。”只要质量符合要求，苏司兰将在中国寻找零部件商作为合作伙伴，为其在天津的组装厂供应部件。“中国的风电市场经过几年的发展，供应链已经比较成熟，能够达到我们的质量要求。”何耀祖说。事实上，我国市场留给国外巨头改正错误的机会已经不多了。在经过前几年大跃进似的发展，目前我国风电市
46、场已经进入第二阶段。“2010 年，风电装机规模增速首次从前几年的翻番增长回落到 62%，而 2011 年国内风电市场将进一步确立平稳增长的趋势，预计全年新增风电装机容量在 1800 万千瓦左右。”李胜茂分析，“行业产能过剩的压力逐渐显现，会促使国内兆瓦级风机价格再下降 10%左右。”价格战仍在继续，外资风电企业本土化“八字还没有一撇”。专家表示：以苏司兰为代表的国外巨头如果不加快转型，很有可能在这次“倒春寒”中继续减少市场份额，甚至不排除被迫离开中国市场的可能。歌美飒模式歌美飒模式 面对中国风机制造商的一路高歌猛进，外资风机制造商开始试图寻求新的方式拓展中国市场。全球第六大风机制造商西班牙歌
47、美飒公司宣布，与全球第三大风电场开发商龙源电力集团有限公司签署协议，通过这项新的战略合作，歌美飒将和龙源电力在国际市场合作开发风能项目。歌美飒董事长兼首席执行官卡弗特表示，双方计划在美国、欧洲和拉丁美洲等主要地区联合开发风电场，歌美飒将向双方合作的风电场提供风机。此前，歌美飒已与大唐新能源公司合作，共同探讨、开发海外新能源项目。在中国与本土开发商一同开发风电场，凭借这种合作模式，这家 2010 年国内新增装机量排名第 10 的国外巨头有望走出料峭春寒。不仅是歌美飒，其他外资企业也试图拉着中国企业共同拓展国际市场。“我们之后在中国也将采用这种模式。”中国产业竞争情报网 客服电话：010-8225
48、2636 13 华经纵横产业周评系列华经纵横产业周评系列 电力行业双周评电力行业双周评 第 173 期 何耀祖介绍，苏司兰将在中国开展工程、采购和建造（EPC）商业模式。“我们准备找国内的企业一起成立一家合资企业。”不过，在他的构想里，这个企业将是“歌美飒模式”的升级版本。“中国的风电开发商都在积极开发海外业务，苏司兰希望可以助他们一臂之力。”何耀祖表示：“不久前，苏司兰公司董事长图尔西坦提召集了苏司兰全球各大市场的 CEO 来到北京，向很多家国内的电力开发商承诺，每年提供给他们 100 万千瓦的海外项目。”苏司兰还承诺，这 100 万千瓦的项目，可以由国内风电业主企业绝对控股，也可以是相对控
49、股、苏司兰参股；100 万千瓦的项目可以是在一个国家，也可以是分设多个国家。何耀祖表示，他所要求的“回报”也很明确，“中国人都讲感情的，我们在国外支持了业主的发展，业主在国内也应该照顾下我们的业务。”用市场换市场，国外巨头在中国市场上走出了一条新的“救亡图存”路径。（发布时间：2011.05.12）【风电增长大滑坡风电增长大滑坡 开拓海外是关键开拓海外是关键】风电行业由于几件事显得风声很紧。一是酒泉风电基地“2.24”风机脱网事故；二是正在酝酿出台新的风电上网标准。两件事看上去毫无关联，但是后果影响却都让业内人士担忧，风电行业可能面临方向上的调整。“2.24”事故发生在甘肃酒泉风电基地，原因是
50、桥西第一风电场 35 千伏电缆馈线电缆头三相短路故障，结果导致近 600 台风电机组脱网，损失电力 84 万千瓦。国家电监会成立事故调查组调查指出，该事故是近几年中国风力发电发生的对电网影响最大的一起事故。电监会对事故原因没有直接说明，只是从设备制造商、风电场建设业主、电网及技术标准四方面，逐一列举了四方存在的安全问题。这相当于各打几十大板后，不了了之。这并非中国第一起风电脱网事故，在 2008 年和去年，吉林也曾发生过两次风电脱机事故。但是，甘肃酒泉千万千瓦级风电基地是国家能源局计划打造的“风电三峡”之一，目前的一期装机规模达 500 万千瓦。受此次事故影响，“风电三峡”的其他项目暂时停止了