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1、合肥工业大学硕士学位论文安徽省无为县特种电缆工业发展对策研究姓名：徐鹏飞申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：严鸿和20090401安徽省无为县特种电缆工业发展对策研究摘要无为县高沟镇电缆产业集群的快速膨胀受到国内学术界的广泛关注，并被称为“高沟现象。在全球金融危机的影响和国家电网、电信产业网络设备的优化升级这样的市场风险与机遇并存的情况下，研究如何加快无为县高沟电缆产业的发展，具有十分重要的意义。本文首先分析了国内、外电缆行业的发展现状，说明了电缆行业发展的趋势以及国内电缆行业与发达国家的差距，回顾和总结了高沟特种电缆基地发展的特点和经验。其次，对高沟电缆行业未来的发展环境以及竞争力进行
2、了分析，指明了其发展优势、劣势、机遇和威胁，也得出了无为电缆行业存在的问题，高沟电缆产业企业生产高端电缆的技术已经达到世界先进水平，但是在自主产权方面的技术投入上显得开发不足。虽然高沟电缆产业集群的品牌效应已经显现，但是龙头电缆企业实力不强。高沟电缆制造企业管理水平不高，也面临着企业融资困难的问题。服务于产业集群的现代物流体系的缺失，使得高沟电缆集群的产业链没有更好的优化。在此基础上，本文提出了无为县高沟电缆产业发展的几点建议：增强自主创新能力；参与国际市场竞争；加强基础设施建设；加强质量管理，以质取胜；优化园区投资环境；建立现代物流体系；改善融资环境；提高企业管理水平；树立龙头企业品牌。本文
3、在综合分析了无为县高沟电缆行业发展的现状、存在的问题、面临的环境的基础上，提出了具有针对性的对策建议，这对推进无为电缆行业的健康、持续发展具有一定的实际意义和参考价值。关键词：特种电缆；电线电缆；电缆工业；产业集群R e s e a r c ho nt h eD e v e l o p m e n to fG a o g o uS p e c i a lC a b l eI n d u s t r yo fW u w e iC o u n t yo fA n h u iA b s t r a c t：W i t ht h er a p i db o o m i n go fG a o g o
4、uc a b l ei n d u s t r yc l u s t e ri nW u w e iC o u n t y,w h i c hh a sb e i n gc o n c e r n e db ya c a d e m i aw o r l d w i d e，i tw a sk n o w na st h e“G a o g o uP h e n o m e n o n”I t So fg r e a ti m p o r t a n c et ot a k em e a s u r e st od e v e l o pG a o g o uc a b l ei n d u
5、s t r yu n d e rt h ec i r c u m s t a n c eo ft h er i s kf r o mt h eG l o b a lF i n a n c i a lC r i s i sa n dt h eo p p o r t u n i t i e sf r o mt h eo p t i m i z a t i o na n du p g r a d i n go fn a t i o n a lg r i da n dt e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y T h i sa r t i c
6、l ea n a l y s e st h ed e v e l o ps t a t u so ft h ec a b a li n d u s t r yw o r l d w i d e，i l l u s t r a t e st h a tt h et e n d e n c yo ft h ec a b a li n d u s t r ya n dt h ec a b a li n d u s t r yd i s p a r i t yb e t w e e nt h ed o m e s t i ca n dt h ed e v e l o pc o u n t y T h
7、e na n a l y s e so nt h ee n v i r o n m e n ta n dt h ec o m p e t i t i v eo ft h eG a o g o uc a b a li n d u s t r y,d e m o n s t r a t e so nt h es t r e n g t h，w e a k n e s s，o p p o r t u n i t ya n dt h r e a t e no fi t sd e v e l o p m e n t A n dc o n c l u d e ss e v e r a lf a c t o
8、 r sl i m i tt h ed e v e l o p m e n to fG a o g o uc a b a li n d u s t r ya sf o l l o w：t h es p e c i a lc a b a li st h em o s tp o p u l a ri nt h ec a b a lm a r k e ti nt h ef u t u r e，t h o u g ht h ec a b a lm a n u f a c t u r ei nG a o g o ui s，t e c h n i c a l l y,c o m p a r a b l e
9、t ot h ei n t e r n a t i o n a ls t a n d a r d，t h er e s e a r c hi s s t i l li n a d e q u a t eo nt h et e c h n o l o g yi n v e s t m e n to ft h ei n d e p e n d e n tp r i o r i t i e s；i ns p i t eo ft h ec l u s t e rb r a n de f f e c to ft h eG a o g o uc a b a li n d u s t r yh a sb e
10、 c o m ef u n c t i o n a l，t h e r ei sn og i a n te n t e r p r i s ee s t a b l i s h e di nt h ec l u s t e r；i n s u f f i c i e n tm a n a g e m e n t；d i f f i c u l t yo ff i n a n c i n g；t h el a c ko ft h em o d e r nl o g i s t i cw h i c hs e lv e st h ew h o l ec l u s t e r A st h ef
11、o l l o w，t h ea r t i c l eg i v e ss e v e r a ls u g g e s t i o n s：(1)t od e v e l o pa ni n d e p e n d e n ti n n o v a t i v ec a p a c i t y；(2)t op a r t i c i p a t ei ni n t e r n a t i o n a lm a r k e tc o m p e t i t i o n；(3)t os t r e n g t h e ni n f r a s t r u c t u r ec o n s t
12、r u c t i o n；(4)t oi n t e n s i f yq u a l i t ym a n a g e m e n t，e x c e l l e n tq u a l i t y；(5)t oo p t i m i z et h ei n v e s t m e n te n v i r o n m e n ti nt h eI n d u s t r i a lD i s t r i c t；(6)t oe s t a b l i s ht h em o d e r nl o g i s t i c ss y s t e m；(7)t oi m p r o v et h
13、 ef i n a n c i n ge n v i r o n m e n t；(8)t oe n h a n c et h el e v e lo fe n t e r p r i s em a n a g e m e n t(9)t ob u i l du pb r a n de n t e r p r i s e s T h i sa r t i c l ew i l lp u tf o r w a r dt h eW u w e ic a b a li n d u s t r yt od e v e l o pw e l la n dr a p i d l y K e yw o r
14、d s：S p e c i a lC a b a l；W i r ea n dC a b a l；C a b a lI n d u s t r y；I n d u s t r yC l u s t e r图1 1表2-1图2 1图3 1表4 1表4 2图4 1表4 3图4-2图表清单本文框架结构2世界各地区铜线缆消费量(单位：万吨)52 0 0 卜2 0 0 7 年我国电线电缆行业工业总产值92 0 0 0 2 0 0 7 年高沟电缆行业总产值132 0 0 8 年4 月底全国电线电缆制造业企业数量分布情况2 42 0 0 7 年我国电线电缆行业不同地区产值完成及增长情况2 52 0 0 7
15、年我国电线电缆行业各地企业数和市场份额前十名分布2 72 0 0 7 年卜5 月，电缆行业销售收入前十名企业2 82 0 0 1 2 0 0 4 电线电缆行业进出口发展变化情况(单位：亿美元)2 9独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得盒起王些太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：撕生签字醐：7”月，细，学位论文版权使用授权书本学位论文作者完
16、全了解金胆王些太堂有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权金筵王些盔堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：蕤讯签字吼1 年4 月，石日学位论文作者毕业后去向：工作单位：通讯地址：导师躲矽f 珈签字吼呷年牛月，石日电话：邮编：特别声明本学位论文是在我的导师指导下独立完成的。在研究生学习期间，我的导师要求我坚决抵制学术不端行为。在此，我郑重声明，本论文无任何学术不端行为，如果被查出有任何学术不端行为
17、，一切责任完全由本人承担。5 l学位论文作者签名：镰争签字日期：口7年4 月，占E t致谢在合肥工业大学预测与发展研究所的两年多的研究生学习生活，让我不仅在思想和能力上有了很大提高，而且各方面都得到了发展，这是一段十分值得珍惜的时光。首先要感谢我的导师严鸿和研究员两年多来对我的谆谆教诲和精心指导!导师严谨的广博渊源的知识、治学做事的态度、缜密的学术思维、开拓创新的学术视野是我终身学习的楷模。在平时生活中，杨老师为人谦和，平易近人，给了我莫大的关心和帮助。谨借此机会，向杨老师致以衷心的感谢和深深的敬意。本文是在严老师的悉心指导下完成的。本论文的写作，严老师倾注了大量心血。从论文的选题、写作的角度
18、到论文整体框架的构思，严老师都给予了精心指导，提出了关键性的意见；在论文初稿完成后，严老师又对论文的结构、学术观点、语言措辞以及标点符号等各个方面进行了仔细的斟酌与修改，严格把关，精益求精。在读研究生期间，在学习和生活方面还得到了管理学院和研究生院的领导和老师们的培养和帮助，在此对他们表示衷心的感谢。感谢汪中冬、田冲、崔清、江天缘、陈汝超、刘啸尘等好朋友在这两年多时间里给我生活学习上的照顾，我们一起走过笑过。还要感谢跟我一起奋斗的工作室友们。最后我要衷心感谢我的父母，他们为我提供良好的物质基础，给予我精神鼓励，他们用坚定的信心陪我走过了这一段充满艰辛的求学之路。作者：徐鹏飞2 0 0 9 年4
19、 月于合肥工业大学第一章绪论1 1 研究背景与意义电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱行业的配套行业，在国民经济中占有极其重要的地位。无为县高沟镇在资源、区位、科技等方面并无优势的条件下，能够在十几年的时间内崛起为全国四大电缆产业基地之一，其发展民营工业经济的经验和成绩，被誉为“高沟现象。分析和了解高沟电缆产业集群膨胀的特点和经验可以为全国其他地方性特色行业提供借鉴，对其发展过程中存在的问题进行分析，有利于高沟电缆产业更好的发展。“十一五”期间我国的电网总投资将达到1 2 万亿元，较“十五期间投资增长1 4 0，仅国家电网公司将新增3 3 0 千伏及以上输电线路就达6万千米，西电东送、骨架
20、电网升压扩容、全国联网等大规模的电网建设将为电线电缆行业提供广阔的发展空间。近两年中国通信行业基础设施的建设也如火如荼，其中宽带网、有线电视联网及有线电视网双向宽带改造等业务类型正处于超速发展的阶段。通信行业的快速增长给电线电缆行业创造了巨大的需求，同时也将逐步带动电线电缆行业产品结构的调整；与此同时，汽车、造船、煤矿、建筑等领域的电线电缆需求也十分旺盛。总体来看，未来电线电缆市场需求潜力巨大。我国电线电缆市场总体上呈现供大于求而结构性供不应求的局面。在低档产品市场，竞争激烈，各企业竞相压价，在高档产品市场，主要被国外的跨国公司以及国内少数几个大企业垄断，这有利于主营高端特种产品的无为电缆企业
21、的发展。我国电线电缆制造技术与跨国企业相比，总体差距仍然较大，尤其在技术含量较高的产品上，国内目前仅有少数企业能够生产，因此技术水平将成为评判国内企业发展前景的最重要的指标之一。随着国家产业结构调整的深入，大规模电网升级改造为电缆行业的发展提供了前所未有的机遇。安徽无为县高沟镇电缆产业经过短短十几年的发展，已经在国内电缆行业竞争中占有相当大的市场份额。在分析国内外电缆行业发展现状的基础上，全面了解我国电线电缆行业的宏观环境；了解国家对电线电缆行业的相关政策，并把握机遇；预测我国电线电缆行业的未来发展趋势，并采取相应的对策；了解市场需求的产品特点，这些问题的分析将为无为县高沟镇电缆产业的战略性发
22、展和升级提供了依据，并为无为县高沟镇电缆产业继续提高产业基地内部企业的竞争优势，改善经营状况提出几点建议和措施。1 2 本文框架结构图1-1本文框架结构1 3 本文主要创新点本文从对无为电缆产业的环境分析与竞争力出发，对无为县高沟镇电缆行业的发展问题进行了探索与研究，创新点主要表现在：实证的研究了高沟电缆产业集群的发展。(1)总结了高沟电缆产业集群发展的模式。(2)通过分析无为电缆面临的环境，指明了高沟电缆产业发展的可行性。(3)用S W O T 矩阵对无为电缆行业发展的优势、劣势、机遇、威胁进行了全面的分析。尝试性提出增强自主创新能力；参与国际市场竞争；加强基础设施建设；加强质量管理，以质取
23、胜；优化园区投资环境；建立现代物流体系；改善融资环境；提高企业管理水平；树立龙头企业品牌等对策建议。2第二章国内外电线电缆行业概况2 1 行业地位与概况电线电缆是国民经济支柱行业的配套行业，在国民经济中占有极其重要的地位。在我国其工业产值仅次于汽车，为机械工业第二大产值行业。在第二届中国电气工业1 0 0 强企业中，电线电缆企业在l0 0 强中占据了重要的地位，高达2 5 家，占据了1 4 的江山，其中进入前1O 强的有3 家。进入1 0 0 强的这2 5 家电线电缆企业2 0 0 0 年实现工业总产值和工业销售产值均为12 5 亿元，占电气百强的2 2，从业人数占电气l o o 强的1 6
24、0 8，平均劳动生产率为6 9 4 万元人，比电气1 0 0 强平均值高出9。由此可见，电线电缆业是中国电气工业1 0 0 强中的支柱行业。电线电缆产品能起到输送能源、传递信息的重要作用，因此被誉为国民经济的“血管”和“神经。电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。改革开放三十年来，中国经济持续稳定的发展给中国电缆工业带来了蓬勃发展的机遇，特别是1 9 8 5 年以来的快速发展，已经使中国电线电缆行业的工业产值占国民经济总产值的比例由2 0 世纪8 0 年代末的0 8 上升至2 0 0 2 年的1 2。2 0 0 6
25、 年中国电缆工业总产值为4 5 6 9 7 8 亿元人民币，生产总量已经超过美国，成为世界第一大电线电缆生产国。民营企业的加入大大增强了中国电线电缆行业的活力，目前民营企业电线电缆的产值已占行业总产值的2 3。电力行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据着重要的地位。随着上世纪9 0 年代以来我国经济的快速发展，电线电缆制造行业作为电力行业产业链中的重要一环也随之蓬勃发展，尤其最近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。自2 0 0 2 年秋季开始的“电荒 促进了我国电力尤其是电源建设的快速发展。据统计资料显示，2 0
26、 0 2 年我国发电设备装机容量比2 0 0 1 年仅增长5 3 4，而2 0 0 3、2 0 0 4 年分别增长7 8 和1 2 6，2 0 0 5 年更高达1 5 4。随着大批电源项目的相继投产，我国电力建设的重点逐渐由电源建设转移到电网建设上来。2 0 0 6 年新增投运的2 2 0 千伏及以上输电线路回路长度3 5 1 万公里，新增投运的2 2 0 千伏及以上变电设备容量15 5 3 1 万千伏安。截至2 0 0 7 年底，全国2 2 0 千伏及以上输电线路回路长度达3 3 3 8 万公里，增长17 4 5；2 2 0 千伏及以上变电容量达1 1 6 0 亿千伏安，增长1 9 5 9。
27、2 0 0 8 年全国电力建设新增生产能力依然保持较快增长，新增2 2 0 千伏及以上输电线路回路长度4 1 0 万公里，3新增2 2 0 千伏及以上变电设备容量2 3 2 2 2 万千伏安。截止到2 0 0 8 年底全国电网2 2 0 千伏及以上输电线路回路长度达到3 6 4 8 万公里，同比增长1 1 1 0，2 2 0 千伏及以上变电设备容量达到13 8 71 4 万千伏安，同比增长1 7 8 0。2 0 0 8 年全国特高压、超高压电网以及跨区送电规模加快发展噱1。山西一湖北1 0 0 0 千伏交流试验示范线路开始试运行，向家坝一上海8 0 0 千伏特高压直流输电线路工程的开工，体现了
28、特高压电网建设取得新进展；兰卅I 东一白银一宁东7 5 0 千伏输电线路、青海官亭一西宁7 5 0 千伏输变电工程相继投运标志着超高压7 5 0 千伏电网建设取得了阶段性成果；5 0 0 千伏贵州施秉至广东贤令山输电工程和5 0 0 千伏云电东送的文山一大新一南宁交流输变电工程相继建成投产、5 0 0 千伏“皖电东送 西通道皋城变电站建成投运，以及内蒙古送华北电网的汗海一沽源一平安城5 0 0 千伏输变电工程建成投产，体现了西电东送通道建设在快速推进；东北、华北直流背靠背联网工程竣工投产、世界首个6 6 0 千伏电压等级西北(宁东)一华北(山东)直流输电示范工程正式开工建设、西北一华中(四川)
29、直流联网工程开工，反映了全国跨区联网建设在加快进行。标志着交、直流特高压电网建设已经取得了突破性进展。我国长期以来存在着“重发轻供”的现象一一重电源建设轻电网建设，电源和电网的比例为7：3，而发达国家的比例基本上为1：1，输变电瓶颈严重制约了电力供给，这必然给电网建设进而电缆行业方面带来良好的发展机遇。“十一五 期间我国的电网总投资将达到1 2 万亿元，较“十五 期间投资增长1 4 0，仅国家电网公司将新增3 3 0 千伏及以上输电线路就达6 万千米。随着国家电力、建筑、石油、电子通信、交通运输业的迅速发展、以及”三金”工程、信息高速公路建设，促进了我国的电线电缆制造业飞速发展。2 0 0 6
30、 年，全国电缆行业完成工业总产值4 5 6 9 7 8 亿元，规模已超过美国，居世界第l 位。2 0 0 7 年的工业总产值为6 17 4 8 6 亿元，规模以上电线电缆制造企业共有3 8 2 6 家，民营企业的加入大大增强了电线电缆行业的活力，目前民营企业电线电缆的产值已占行业总产值的2 3。2 2 西方发达国家电线电缆行业发展现状2 2 1 全球电线电缆行业整体概况世界电线电缆的生产与消费主要集中在工业比较发达的欧洲和北美国家：其次是亚太地区。从世界格局看，欧洲、日本和美国早已进行了战略性并购和重组，形成了规模化或专业化生产，其特点是产业集中度较高。近年来，一个明显的趋势是世界电线电缆的生
31、产重心向亚洲转移，带动了中国、越南、菲律宾和中东地区电线电缆产业的快速发展。亚太地区是目4前电线电缆生产与消费增长最快的地区1。根据C R U 统计，2 0 0 6 年全世界铜及铜合金线缆的消费量为1 1 6 9 3 万吨，2 0 0 7 年增加到1 2 1 3 5 万吨。表2-1 所示为世界各洲的消费情况。表2-1世界各地区铜线缆消费量(万吨)地区2 0 0 5 年2 0 0 7 焦年增长率欧洲2 8 1 72 8 7 82 2北美洲2 1 9 72 0 9 74 6东北亚1 6 3 41 5 7 73 5其他5 0 4 55 4 8 38 7世界合计1 1 6 9 31 2 1 3 53
32、8由上图可以看出，欧洲和北美的线缆市场相对稳定，2 0 0 7 年产量分别达到2 9 7 4 万吨和1 9 0 7 万吨。欧洲是世界上最大、最老的线缆市场，在这个区域中约有1 0 0 家生产厂商(2 5 0 家工厂)。美国有2 0 0 家以上的线缆供货商，主要生产厂商为A m e r i t e c h、贝尔、大西洋、B e l1 一s o u t h、N Y N E X、P a c i f i cT e l e s i SC r o u p、S B C、U S W e s t 等公司，前3 家的供货量约占2 5。亚太地区由于经济发展迅速，电线电缆产量增长较快，年增长率达1 0 以上。2 2
33、2 西方主要国家和地区电缆发展情况随着全球经济一体化的进展，电线电缆生产也趋于全球化。A 1c a t e l、P i r e lli、住友、古河等公司在国外采取兼并措施，使生产规模化与当地化。但是，对于一些劳动密集型产品，这些公司抵挡不住发展中国家的竞争，因此不得不把这部分市场拱手让出。美国既是较大的电线电缆生产国，也是较大的电线电缆进口国；日本基本上是一个出口国；欧洲既有进口国也有出口国，欧洲共同体的发展使其线缆市场基本一体化，欧洲的整体进出口量基本持平。l、欧洲(1)大规模并购形成电缆巨头欧洲电线电缆制造商一直占据着全球电缆市场的主导地位。在电缆行业近一个世纪的发展过程中，欧洲市场经历了
34、数次大规模的并购，并造就了规模庞大的巨头，目前全球领先的几家企业：法国耐克森、英国B I C C和意大利比瑞利公司都在欧洲。1 9 9 8 年一场耗资5 亿马克的收购，使得西门子输电电缆集团全球l5个生产厂家，员工6 2 0 0 人全部纳入意大利比瑞利集团囊中，比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为世界第一强。全球第二大电缆生产商耐克森脱胎于法国电信阿尔卡特，是最早进入中国的电缆巨头。(2)技术研发保持市场主导地位欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位，最主要的原因是，在电缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位。法国耐克森、英国B I C C 和意大利比瑞利公司每年在产品研发方面都有大量
35、投入，用以保持其技术水平的领先优势。以耐克森公司为例，该公司目前拥有5 0 0 多个专利产品，其研发的范围涵盖了从先进新型电缆外护套用的聚合复合材料，到如何降低整体生产流程成本的工程学研究。据了解，耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产2 5 0 0 种不同类型的电缆。除此之外，电线电缆产品的一个特点就是生产成本的7 0 取决于原材料，其中大多数为铜，而这种材料在世界各地都是均价，劳动力仅占电缆全部成本的1 0，这一特性使得亚洲制造商的最大优势一一廉价劳动力，在竞争中无法体现，这也是欧洲电缆制造商能够在国际竞争中取得优势的重要原因。2、日本日本电线电缆制造厂家总数并无确切的数目，大约有
36、4 0 0 家以上。日本目前最大的六家电缆生产企业主要是古河电气工业公司、住友电工、三菱电线工业、日立电线、昭和电线控股和滕仓电线，这六家大公司在日本的电线电缆市场的占有率达6 5，市场集中度高。日本电线电缆产业的发展主要受到日本国内总体经济活动和工商大楼建筑工程需求的影响，以及为了满足越来越复杂的通讯基础建设所创造的商机，基本上也是属于内需型的产业形态。根据日本电线工业会的分类，电线电缆产品分为裸线、卷线、机器用电线、输送机器用电线i 通信用电线、电力用电线和被覆线，其中，电力用电线占日本电线电缆生产比重最高，约为3 0。3、美国(1)专业化程度高美国的电线电缆使用率非常高，且发展很快。美国
37、电缆市场的结构与其它国家市场差别很大，美国电缆市场的规模很大，这意味着电缆专业生产厂商有很灵活的活动空间，专业生产厂商既包括占电线电缆行业很大份额的企业，也包括拥有非常专业的产品的企业。美国电缆生产企业在其可选择的专业电缆范围内，往往只集中在特定的市场领域内，例如仅生产高档电缆，或致力于占领其广阔的产品范围内一个很窄的领域。在这样的专业化分工过程中，供应商希望占领利润最高的业务领域。然而，利润最高的市场领域本身会迅速转化成商品市场。美国比较成6功的是那些掌握进入壁垒且固有价值高的公司。进入市场的壁垒可以是高投资、技术控制或产品的不可替代性。市场的固有价值与所需产品的精密性、技术进步速度和新的专
38、业产品分市场涌现的速度有关，尤其在那些接受专利产品的领域。(2)经历了并购，市场集中度高在经过并购后，目前美国两家最大的公司B I C C G e n e r a l 和S u p e r i o rE s s e x 各占有1 5 的市场份额H 1。在消化了大部分G e n e r a lC a b l e 和B I C C两家公司兼并的国际电线电缆业务之后，B I C C G e n e r a l 已成为一家主要面向美国的电缆公司。该公司在范围很广的动力电缆产品方面实力很强，同时也是一个铜芯通信电缆的领导厂商。B I C C G e n e r a l 一直积极谋求协调以前的业务，充分利
39、用产品范围广的优点，这为公司的用户提供了仅从一家公司采购电线电缆产品的可能性。与各大用户增强联系是B I C C G e n e r a l 战略中一项重要举措。S u p e r i o rE s s e x 也是两家大公司合并的结果。1 9 9 8 年S u p e r io rT e l e c o m 兼并了E s s e x，目前两家公司均归S u p e r i o rT e l e c o m 所有，合并后的公司采用S u p e r io rE s s e x 新名称。合并前，S u p e r i o r 的主要业务范围为铜芯通信电缆，而E s s e x 的主要业务范围为低
40、压动力电缆、绕组线和铜芯通信电缆。以前E s s e x 的通信电缆业务现在由S u p e r i o r 经营，但其余业务主要还是自负盈亏。第三大电线电缆公司S o u t h w i r e 占有9 的市场份额。S o u t h w i r e 仅在动力电缆领域是一个重要供应商，专业生产建筑线和供电电缆(包括钢芯铝绞线)。该公司该拥有很大的金属股份，但在2 0 0 0 年公司关闭了铜精炼厂，放弃了铝业务，年收入指定用于主流电缆企业的投资。最近几年，S o u t h w i r e 在中压和高压电缆业务上进行了投资，将自己的位置调整为为供电业用户提供全套产品的供应商。S o u t h
41、 w i r e 在局域网电缆方面也有不大的投资。估计该公司在美国电线电缆方面的年收入为1 0 5 亿美元。接下去是一批占有美国市场份额4 -5(按铜当量计算)的公司，其中包括A 1 c a t e l(阿尔卡特)，B e ld e n(贝尔登)，C o r n i n g(康宁)，L u c e n t(朗讯)，M a r m o n 集团和P i r e lli(比瑞利)。这些公司尽管规模略小(以数量计)，但若以市值计算的话仍然非常重要。另外还包括数据电缆供应商C D T 和C o m m s c o p e。上述介绍的1 0 家最大公司在1 9 9 9 年占有美国15 9 8 亿美元市场
42、的6 2，若以导体当量计算则占有美国市场的6 7，美国电缆市场有很高的集中度。72 2 3 全球电线电缆行业发展的主要特点l、竞争激烈虽然欧洲电缆业在国际市场上处于明显的领先地位，但全球的电缆市场仍处于被瓜分的局面。据估算，全球十大电缆制造商的年销售总额不到整个行业销售额的2 5，每个大型的电缆制造商都面对着相当多的规模虽小却又很专业的竞争对手。以普通的电力电缆为例，仅意大利就有2 5 0 个电力电缆制造商，整个欧洲则超过了4 0 0 0 家。2、积极的技术研发未来国际电缆市场的竞争还将进一步加剧，企业只有在技术创新上有独到之处，才能有效增强竞争力，在市场上占有一席之地。通过积极的技术创新，耐
43、克森、比瑞利等领先跨国大公司虽然在传统细分产品市场中，面临来自于中、小型新企业的强有力竞争，但是在特种、高档、专业电缆领域仍将占有绝对优势。3、专业化、多品种的产品系列发达国家的电缆企业基本上都是围绕一定的行业，建立较为完善的产品系列。例如，耐克森、住友电工公司在电力电缆方面建立起来完善的产品系列，并且包括相关配套产品；美国电缆制造商主要围绕通信行业、电子器材行业建立起较为完善的产品系列。排名靠前的制造商都具有电力电缆产品业务，电力是最重要的目标市场。因为电力市场不仅市场容量大，而且产品相对标准化，容易发挥规模化优势。这些电缆制造商在作强电缆产业的主要思路可分为两个方面，第一，从规模经济和范围
44、经济中获得竞争优势。例如生产全系列的电力电缆产品的电缆制造商，不仅仅面对电力等基础设施行业，而且也包括建筑行业等其他行业，范围经济体现在电缆制造企业在建立多品种的产品系列时所获得的生产成本、产品差异化、市场营销和技术创新等方面竞争优势随1，实际上也增加了企业抵御风险的能力。第二，主要依靠生产特定产品的专业化优势在特定的电缆细分市场中占据有利的竞争地位。可以简单概括为他们实施的是“专业化战略”。也就是在激烈市场竞争和长期行业整合过程中，其专业化战略走得更加精细，实现了从产业层面专业化到产品专业化生产的转变。例如，耐克森公司在海底电力电缆、绕组线方面获得全球第一的位置，在局域网电缆、电力电缆获得全
45、球第二，在通信铜缆、数据传输电缆、设备电缆、裸线获得欧洲第一的位置。2 3 我国电线电缆行业发展现状2 3 1 我国电线电缆行业总体运行情况经历了3 0 年的高速发展，中国已经成为全球电线电缆业制造规模最大、消费规模最高、增长速度最快的市场。工业总产值图2 12 0 0 1-2 0 0 7 年我国电线电缆行业工业总严僵数据来源：国家统计局根据国家统计局2 0 0 7 年对4 1 6 2 家国有及规模以上电线电缆、光纤光缆生产企业进行的统计，2 0 0 7 年整个行业共完成工业总产值(现价)6 1 7 4 8 6 亿元，同比增长3 5 1 2，其中，新产品产值为3 0 3 6 9 亿元，同比增长
46、1 8 5 4；完成工业增加值1 6 0 5 0 8 亿元，同比增长1 9 6；完成销售产值5 2 8 9 7 6 亿元，同比增长3 3 9 7；实现利税总额i 0 1 3 9 亿元，同比增长2 9 4 8；行业亏损面为1 3 8 4，亏损金额为1 1 4 5 亿元，同比增长1 1 0 2。2 3 2 我国电线电缆行业发展现状“八五”到“十五”期间，电线电缆行业保持了高速发展的势头。2 0 0 3年我国线缆总产值为1 8 2 6 7 1 亿元人民币，到2 0 0 4 年总产值已达2 4 0 0 6 亿元，同比增长3 8 6 8，已超过日本，仅次于美国，是世界第二大电缆生产国油1。15 年来，我
47、国电线电缆行业年均增长达1 5 以上。2 0 0 6 年，行业工业总产值超过4 0 0 0 亿元，超过美国，成为世界上最大电线电缆生产国。在过去的l5 年中，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设90O000O0000O0OOO元砌砌铡加；竹备制造业也初步形成了较完整的配套体系。这主要表现在以下方面：(1)大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；(2)中小型企业资产营运能力较好；(3)民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，(4)沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显。(5)华东地区是电线电缆产业最重要
48、的制造区域，占全国5 0 的资产和产值，形成6 0 的销售额，并赢得行业7 0 的利润额。然而，“大而不强 仍是电线电缆工业产业结构的主要矛盾。总体来看，我国电线电缆行业具有企业数量多、规模小的特点。根据截至2 0 0 8 年4 月的统计，我国电线电缆行业中规模以上企业共有4 3 6 1 家，更小规模的企业更是数不胜数。电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占的市场份额也不过在1-2。其次，我国的线缆行业已经由单一的国有经济体制转向多元化所有制的体制。随着外资企业陆续进入中国线缆市场，尤其是高压电力电缆和通信电缆及光缆市场，无疑加剧了行业的惨烈竞H 争。部分国外和境外的同行企业采取以较快的速度
49、将资本、技术、管理等要素与国内电线电缆企业合作的方法，迅速形成生产能力并占领市场。我国电线电缆制造厂商呈现外资、民营、国资三足鼎立之势，以资产计算，国有经济成份仅占1 5，三资企业占近2 5，而民营经济成份达6 0 以上 1。在电线电缆行业销售收入前十名的企业中，绝大部分为民营企业。随着良好宏观经济环境和技术转移，国内电线电缆企业产品和规模调整将会加快，这既可能为优秀的民族企业创造了绝佳的发展机会，也可能为外企的迅速扩张铺平了道路。再次，“高端产品供不应求，低端产品供过于求 的局面还没有得到根本的改变。目前，我国仅有3 0 的线缆品种可达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，7 0 的线缆品种急
50、需提高产品水平和档次。我国现在可以选择全世界几乎所有品牌的产品，在如此众多的供应商面前，我国电线电缆市场又显得太小了，造成了总体供大于求而结构性供不应求的局面。在低档产品市场，各企业竞相压价，在高档产品市场，又主要依赖进口。因此，国内电缆企业只有在技术创新战略上有所作为，提高产品质量与技术含量，才能有效增强企业的竞争力，在市场上占有一席之地。2 3 3 我国电缆行业存在的问题在我国线缆行业快速发展的同时，电线电缆行业又开始面临着新的问题。目前，电线电缆行业产品品种满足率和国内市场占有率均超过9 0，全行业生产能力已大大超过市场需求。总量过剩、有效供给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄