8月煤炭行业数据汇总及分析.docx

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1、正文目录本周行业动态1.1 本周煤炭板块走势 51.2 各煤炭板块走势51.3 煤炭及子行业走势 61.4 本周行业动态61.4.1 煤电产业链61.4.2 煤焦钢产业链6143煤化工及建材产业链72上市公司动态72.1 个股周涨跌幅72.2 公司公告73数据追踪83.1 煤电产业链83.1.1 动力煤价格跟踪83.1.2 库存监控113.1.3 下游需求追踪123.2 煤焦钢产业链13321炼焦煤价格跟踪13322库存监控143.2.3 下游需求追踪163.3 无烟煤产业链（煤化工及水泥）173.3.1 产地价格173.32下游需求追踪18203.4港口调度及运输费用19 风险提示:图表14

2、国际煤价格小幅上涨（元I吨）图表6国际煤港口价格小幅上涨（元I吨）图表6国际煤港口价格小幅上涨（元I吨）图表5国际动力煤现货价格小幅上涨（美元I吨）细卡斯尔N EWC动力煤现货价细卡斯尔N EWC动力煤现货价广州港:库提价:澳洲煤(A20%,V28%,0.7%S,Q5500)广州港:库提价:印尼堞(Al0%,V41 %,0.6%S,Q5500)85080075070065060055050014020欧洲AR八港动力煤现货价理查德RB动力煤现货价bEnf 自d bz.qaLL. 幺匕d4 -GTqau- doL CJOEJOJ0I9 doTunf !oTJd dowau. &E3a 人 TOJ

3、Onq iunfoz,8n4 OEM 0EW ，ozqau.6T xo WPG 6Tsn4 6Tunr 6TQ.4 ，6E 8Txa 8TpO 81,33 .8lnf 8?d 23au. ，ma po ZI,8n4 ?unf资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所国际煤价格单位本期上周较上周上月较上月上年较上年欧洲ARA港动力煤现货价美元/吨52.6451.132.95%49.586.17%60.59-13.12%理查德RB动力煤现货价美元/吨55.9656.1-0.25%56.53-1.01%59

4、.6-6.11%纽卡斯尔NEWC动力煤现货价美元/吨52.7649.167.32%50.574.33%64.99-18.82%澳大利亚峰景矿硬焦煤现货价格美元/吨138.5131.55.32%11916.39%161-13.98%广州港澳洲煤（Q5500）提库价元/吨6356251.60%6104.10%645-1.55%广州港印尼煤（Q5500）提库价元/吨6356251.60%6104.10%645-1.55%库存监控秦皇岛港库存:截至9月18日，秦港库存502.50万吨，环比下跌3.50万吨，跌幅0.69%;长江口库存514.00万吨，环比下跌7万吨，跌幅1.34%。图表17煤炭库存监控

5、（万吨）资料来源：wind,华安证券研究所I库存追踪单位本期上周较上周上月较上月上年较上年秦皇岛港库存量万吨502.50506.00-0.69%535.50-6.16%583.00-13.81%长江口库存量万吨514.00521.00-1.34%592.00-13.18%788.00-34.77%图表19秦皇岛港库小幅下跌（万吨）图表18长江口煤炭库存量小幅下跌（万吨）800700600500400300煤炭库存:长江口合计1,000900800700600500400cc ! oznf oEnf 。1e OEda OEen OT-gu- OEU 6E0N 6EJ0 6l&as 61%n ,2

6、三 ，6I.unf 6工E ，2,d0N 6TE 6Mnf 6TAez 6T 6Tuef ，8T0N 8TE 8T3f 81Ag 8Te工 8Tuef ，？0N -=,das o资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所下游需求追踪 六大电厂日均耗煤量小幅下跌:赢至7月6日，六大电厂日均耗煤为62.27 万吨，环比下跌1.40万吨，涨幅2.20%。图成20下游电厂日均耗煤量小幅下跌（万吨）1需求追踪单位本期上周较上周上月较上月上年较上年1六大电厂日均耗煤量万吨62.2763.67-2.20%63.04-1.22%60.053.70%资料来源：wind,华安证券研究所图

7、表21六大电厂日均耗煤量小幅下跌（万吨）日均耗煤量:6大发电集团:合计o o109o o10980。工 BIAI OEdxz 0EBIAI 0*d 6EQ - 6mON -6T:PO 1 6T& s 6T 而 nON ZEOO403020100资料来源：wind,华安证券研究所山西古交2#焦煤：坑口费1,000750平均价:喷吹煤:山西1,100oznf OEdv OEew oz.-5 oz.uw 6EW 6I30N 2.0 6A3S 6IQ0W 6l，nf ，6znf 6ta 6l.dON 6Tds 61M-61e 工 6Ten 6Eef - 8L ON 82* 81nr 8TAe工 8m

8、8I,uef Z.TAON ZTdas ;三三 00 7资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所3.2煤焦钢产业链3.2.1 炼焦煤价格跟踪产地价格:截至9月18日，山西产地，吕梁主焦煤报价820元/吨，环比 持平；古交肥煤报价820元/吨，环比持平。 港口价格:截至9月18日，京唐港主焦煤报价1,410元/吨，环比持平。 国际价格:截至9月18日，峰景矿硬焦煤报价138.50美元/吨，环比上 涨 9.49%。图表好炼焦精煤产地价格与上周持平（元I吨）资料来源：wind,华安证券研究所炼焦精煤产地价（山西）单位本期上周较上周上月较上月上年较上年太原瘦煤:车板价元/吨

9、8208200.00%8200.00%1070-23.36%山西古交2#焦煤:坑口费元/吨8208200.00%8200.00%935-12.30%灵石2#肥煤:坑口费元/吨7727720.00%772O.(X)%880-12.27%吕梁柳林4#焦煤:龙。熊元/吨8208200.00%8200.00%935-12.30%孝义焦精煤:车板价元/吨1,24012400.00%12400.00%1530-18.95%古县焦精煤:车板价元/吨1,3001,2900.78%12900.78%1560-16.67%襄垣瘦精煤:车板价元/吨8158150.00%8150.00%1065-23.47%炼焦精煤

10、产地价（陕西）单位本期上周较上周上月较上月上年较上年陕西韩城瘦精煤:车板价元/吨9709700.00%9700.00%1290-24.81%图表*山西喷吹煤价格与上周持平（元I吨）喷吹煤产地价（山西）单位本期上周较上周上月较上月上年较上年寿阳喷吹煤:车板价元/吨7147140.00%7140.00%890-19.78%阳泉喷吹煤:车板价（Q7000-7200）元/吨7787780.00%7780.00%970-19.79%阳泉喷吹煤:车板价（Q6500）元/吨7267260.00%7260.00%885-17.97%潞城喷吹煤:车板价元/吨742742().00%7420.00%917-19.

11、08%范留喷吹煤:车板价元/吨7427420.00%7420.00%917-19.08%长治喷吹煤:车板价元/吨7127120.00%712().()()%887-19.73%山西喷吹煤均价元/吨7897890.00%7890.00%919-14.15%资料来源：wind,华安证券研究所图表25山西喷吹煤价格与上周持平（元I吨）图表24山西炼焦煤与上周持平（元I吨）图表26峰景矿硬焦煤价格较上周大幅上涨（美元/吨,元I吨）国际焦煤价格单位本期上周较上周上月较上月上年较上年峰景矿硬焦煤（澳大利亚产）美元/吨138.50126.509.49%119.0016.39%161.00-13.98%港口价

12、格跟踪单位本期上周较上周上月较上月上年较上年京唐港主焦煤（山西产）：库提价元/吨1,41014100.00%14100.00%14100.00%资料来源：wind,华安证券研究所图表28峰景矿硬焦煤谶大利期价格大幅上涨（美元I喻图表28峰景矿硬焦煤谶大利期价格大幅上涨（美元I喻图表方京唐港焦煤（山西产）提库价较上周持五元I脸峰景矿硬焦煤（澳大利亚产）350200 -峰景矿硬焦煤（澳大利亚产）350200 - 京唐港主焦煤（山西产）：库提价2,0001,8001,6001,4001,2001,000800 (Enf w(Eew 二6W 工.黄 (wew 二630 工.黄 工，unr 工，工6W

13、工，黄 工cnf 一,一裳 工63。 - - 中，黄 o o O O 5 (Enf w(Eew 二6W 工.黄 (wew 二630 工.黄 工，unr 工，工6W 工，黄 工cnf 一,一裳 工63。 - - 中，黄 o o O O 5O1 wqaLL.6 TON 2.m=ON doIdon4 obTAew obTqoLL.ON NTAe :qON9TgnON 6Tds 6T一三6TAe 工 6TUBf 8TON ，8T，dos003o20202019201820172 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

14、 48 50 52资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所323下游需求追踪电厂需求微幅下跌:截至7月6日，六大电厂日均耗煤为62.27万吨，环比下跌1.40万吨，跌幅2.20%o焦化厂开工率微跌。截至9月18日，焦化厂开工率按产能大小划分情况 为：产能小于100万吨为61.31%,环比下跌1.48%;产能100-200万吨为 75.06%,环比下跌0.83%;产能大于200万吨为87.94%,环比下跌0.09%。 截至9月14日，全国钢厂高炉开工率为70.17%,环比下跌0.55个百分 比；唐山高炉开工率为82.54%,周环比下跌2.80%。图表36炼焦煤下游工厂

15、开工率小幅下跌（%）图表与焦化厂开工率小幅下跌（%）图表与焦化厂开工率小幅下跌（%）图表38钢厂开工率小幅下跌（%）开工率:焦化企业（100家）:产能V100万吨 开工率:焦化企业（100家）:产能200万吨 开工率:焦化企业（100家）:产能100-200万吨开工率:焦化企业（100家）:产能V100万吨 开工率:焦化企业（100家）:产能200万吨 开工率:焦化企业（100家）:产能100-200万吨100 -I90 -80 -70 -60 -高炉开工率（163家）:全国 唐山钢厂:高炉开工率100oz，unf 0Ed4 OTqalu. 6E3a 6EU0 6Tgn4 6I，unf 6?d

16、4 6Tq3U. 8E3a 8E。 8wn4 8Tunf 8T,d 8Tq3U. ，卜 Ttio rxT8n4 ?unf 卜Td Z-T,qau. 91,。3 -9。0 I，9T，2n4 10oz，unf 0Ed4 OTqalu. 6E3a 6EU0 6Tgn4 6I，unf 6?d4 6Tq3U. 8E3a 8E。 8wn4 8Tunf 8T,d 8Tq3U. ，卜 Ttio rxT8n4 ?unf 卜TdON 6T00n4 6TAe 工 6Tq ：！ 8TON 8Tmn4 8工8Lq。：！ ?ON Z工e工 二，q 9TON 9I00n4 9工BE ，9厂苗 STON ，SToonx/ 1

17、TAe 工 17ton 寸 Ikn资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所1炼焦煤下游需求单位本期上周较上周上月较上月上年较上年焦化厂开工率：产能100万吨%61.3162.23-1.48%62.07-1.22%70.58-13.13%焦化厂开工率：产能100-200万吨%75.0675.69-0.83%74.420.86%72.493.55%焦化厂开工率：产能200万吨%87.9488.02-0.09%87.490.51%80.549.19%全国钢厂高炉开工率%70.1770.72-0.78%71

18、.27-1.54%68.232.84%唐山钢厂高炉开工率%82.5484.92-2.80%87.3-5.45%70.2917.43%热轧板卷价格元/吨3,990.003,970.000.50%4,140.00-3.62%3,770.005.84%冷轧板卷价格元/吨5,040.005,040.000.00%4,880.003.28%4,650.008.39%螺纹钢价格元/吨3,787.70/3,768.100.52%3,587.505.58%线材价格元/吨3,925.90/3,875.801.29%3,699.306.13%图表40螺纹钢和线材价格微涨（元I吨）图表39热轧板卷微涨（元I吨）市场

19、价:螺纹钢:HRB40016-25mm:全国市场价:线材:HPB3006.5mm:全国4,9004,7004,5004,3004,1003,9003,7003,500价格:热轧板卷:Q235B:3.（）mm:上海价格:冷轧板卷:（）.5mm:上海oz，un OEd4 oz，q U- 6E。 67002 6Tunf 6Td4 16Tl q-8E 。 -8E。 8Tunf 8?d 8Tq L1.-ZEa ZTnonq o30二oEda OTq u. 6E a 6E3O 619V 6wn ，6wda - 6I,q出 I 8E3O skna - 8TUM 8Td4 8Lq ZL ss !二区n o 0

20、0资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所3.3无烟煤产业链（煤化工及水泥）3.3.1 产地价格无烟煤产地价：截至9月18日，山西无烟喷吹煤报价820.00元/吨，周环比保持 上升30元/吨；阳城无烟末煤报价500元/吨，周环比保持不变。图表41无烟煤产地价格环比不变（元I吨）资料来源：wind,华安证券研究所指标名称-无烟煤（山西）单位本期上周较上周上月较上月上年较上年山西无烟喷吹煤：车板价元/吨820.00790.003.80%8200.00%1030-20.39%阳泉无烟洗中块：车板价元/吨720.00700.002.86%7200.00%940-23.40%

21、阳泉无烟洗小块：车板价元/吨505.00505.000.00%525-3.81%665-24.06%阳城无烟末煤：车板价元/吨500.00500.000.00%520-3.85%660-24.24%泽州无烟末煤：车板价元/吨440.00440.000.00%460-4.35%600-26.67%陵川无烟末煤：车板价元/吨760.00760.000.00%7600.00%900-15.56%图表43山西无烟喷吹煤小幅上涨（元I吨）图表电 山西无烟煤车板价小幅上涨（元I吨）山西无烟喷吹煤：车板价阳城无烟末煤：车板价陵川无烟末煤：车板价泽州无烟末煤：车板价1,000 -900 -1850 _ .95

22、0 -800 -750 JP- Ia f= f 尸人900 0z,QOn4 OEnf OEd4 Hqau. 6E30 6Tt;0 6工W 6znf - 6?d4 6I,q 8Ea 820 8 工 n 8Tu三 8?d4 8I，q mo ZE。o70，ozdnw OE三 -.OZ-qaj 6E30 6EJ0 ，2,nonv s.unf - 6Ed。 8 Hn4 - 8Tunf -8T-dON ，6Td3s 61nf 6TAew 6TU5 ，8 TON ，8R3S 8T3f 8TAe2 ，8L，uef ZTON ! qdas o oz5 0Z.U5 8. J 0Ed4 OEew8.G5 2600

23、- 6T3N - 6IVO s.s - s.f - 6M3 - 6TU5 6工殳 65 2.G5 BEN 8T 3n s.po8I&3S 8Idon4 8T3f SI 8工. 81 .音 - s.i - 8W s.uer ZEN ZEVO i 2 o o .20,00 L 1资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所图表中普通硅酸盐水泥市场价小幅上涨（元I吨）图表中普通硅酸盐水泥市场价小幅上涨（元I吨）图表48月度水泥产量同比小幅上涨（万吨,%，市场价:普通硅酸盐水泥:散装:全国oznf012工 OEen oz，ue 6TON 6IQ

24、.9S 61nl- 6TAe3 6T-en 6zef 8TON，8Td3s 81nf- 8TA W 8TUW ？ON 一 =，d% 00o1oCM3nv6L6806Tum8TP08TJWzTBnvgvum一 gTpo- 30- 25- 20- 15- 10- 5- 0- -5- -10- -15- -20- -25资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所3.4港口调度及运输费用煤炭调度量及海运费小幅下跌。截至9月18日，秦皇岛至上海海运费价格为27.20元/吨，环比下跌3.5元/吨，跌幅11.40%;秦皇岛至广州的海 运费价格为40.6元/吨，环比下跌2.4元/吨，

25、跌幅5.58%。图表哈秦皇岛港海运费（元I吨）资料来源：wind,华安证券研究所港口调度及海运费单位本期上周较上周上月较上月上年较上年煤炭调度:秦皇岛港:铁路到车量车6,228.006,074.002.54%210.002865.71%4,982.0025.01%煤炭调度:秦皇岛港:港口吞吐量万吨50.1048.203.94%40.0025.25%44.5012.58%海运费：秦皇岛-上海元/吨27.2030.70-11.40%27.70-1.81%29.40-7.48%海运费：秦皇岛广州元/吨40.6043.00-5.58%43.70-7.09%44.50-8.76%CBCFI:煤炭:综合指

26、数/765.14834.84-8.35%747.412.37%771.01-0.76%波罗的海干散货指数（BDD/1,296.001,267.002.29%1,518.00-14.62%2,192.00-40.88%图表51煤炭调度:.秦皇岛港.港口吞吐量（万吨）图表50煤炭调度:.秦皇岛源铁路到车量（车）煤炭调度:秦皇岛港:港口吞吐量煤炭调度:秦皇岛港:铁路到车量90 18070605040302010,000 19,0008,0007,0006,0005,0004,00010 J3,000 -2,000 -1,000 -JE30 Sia 9I.-2LL. 9I,d 91nf - 9I&3S

27、 -9 工。N 二，q 二Jd0N 一号局 - 8I.Jen .2,unf 8 2n0N 一二9：I 二，d/ qun - qds 一二，0N s,uw 8I.en , 8wnf - 8Tsn ,8E0 6I,uef .，6Ten 6 工ez 6Idon 6E0 6E0 -Ou 一。二 02nf o资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所图表53波罗的海干散货指数也川（点）图装52CBCFI:深发:综合揩覆（点）波罗的海干散货指数（BDI）CBCFI:煤炭:综合指数3,0002,0001,5001,0005002,500 _CCOEda oz.uef 6EJ0 61

28、nf 2 6W2 81nf 8Ed ,OOI.U3 ZTtio ，二_Lnf ZTJd n,UA 91,七 0 ,91nf 91,屏 SLPOcr ! L opqw 6E0N 6 T8nON -Emnv资料来源：wind,华安证券研究所资料来源：wind,华安证券研究所风险提示:1）国内新冠疫情反复；火电需求不及市场预期;2） 可再生能源加速替代图表目录图表,本周煤炭板块跑赢沪深300指数。校 百分点（。%） 5图表2动力煤板块涨幅最大（%） 5图表3煤炭及子行业走势:煤炭板块中本周动力煤板块涨幅最大（%） 6图表4个股兖州煤业涨幅最大（%）7图装5个股宝泰隆跌幅最大（） 7图表6山西动力煤产

29、地价格小幅上涨（元I吨）9图表动力煤产地价格指数（元I吨）9图表3山西大同动力煤 Q6000）价格指数（元I吨） 9图表9陕西榆林动力煤 Q5500）价格指数（元I吨） 10图表10内蒙古包头精煤耒煤6Q6500；价格指数（元I脸 10图表动力煤港口价格小幅上涨（元I吨）10图表2环渤海动力煤综合价格指数小幅上涨（元I吨） 10图表3秦皇岛港平仓价小幅上涨（元I吨） 10图表14国际煤价格小幅上涨（元I吨） 11图表5国际动力煤现货价格小幅上涨（美元I吨） 11图表6国际煤港口价格小幅上涨（元I吨） 11图表7煤炭库存监控（万吨）11图表18长江口煤炭库存量小幅下跌（万吨）12图表1S秦皇岛港

30、库小幅下跌（万吨）12图装20下游电厂日均耗煤量小幅下跌（万吨） 12图表2六大电厂日均耗煤量小幅下跌（万吨） 12图表22炼焦精煤产地价格与上周持平（元I吨） 13图表*山西喷吹煤价格与上周持平（元I吨） 13图表24山西炼焦煤与上周持平（元I吨） 13图表出 山西喷吹煤价格与上周持平（元I吨） 13图表26峰景矿硬焦煤价格较上周大幅上涨（美元I吨,元I吨） 14图表27京唐港焦煤（山西产）提库价较上周持平1元I喻14图表演 峰景矿硬焦煤（澳大利亚）价格大幅上涨（美元I喻 14图表为炼焦煤库存环比小幅上涨（万吨,天） 14图表30炼焦煤库存:国内样本钢厂Q0家）（天） 15图表3炼焦煤可用天

31、熟独立焦化厂（天）15图表32炼焦煤平均可用:国内样本钢厂Q10家合计（天） 15图表33焦炭库存,国内样本钢厂Q”家y.合计（天） 15图表34炼焦煤库存,京唐港（天） 15图表35煤炭库存.秦皇岛港（万吨） 15图表36炼焦煤下游工厂开工率小幅下跌（%） 16图表与焦化厂开工率小幅下跌1%，16图表38钢厂开工率小幅下跌（%） 16图表空热轧板卷微涨（元I吨）17图表40螺纹钢和线材价格微涨（元I吨） 17图表41无烟煤产地价格环比不变（元I吨） 17图表包山西无烟煤车板价小幅上涨（元I吨）18图表43山西无烟喷吹煤小幅上涨（元I吨） 18图表44水泥价格指数微涨（点）18图表45尿素市场

32、价格环比小幅下跌（元I吨） 18图表46水泥价格指数微幅上涨（点）18图表f 普通硅酸盐水泥市场价小幅上涨（元I吨） 19图表48月度水泥产量同比小幅上涨（万吨,%； 19图表的秦皇岛港海运费（元I吨）19图表於煤炭调度:,秦皇岛港,铁路到车量（车）20图表5煤炭调度.秦皇岛港;港口吞吐量（万吨） 20图表52 C&CF1:煤炭,综合指数（） 20图表53波罗的海干散货指数城为（点）201本周行业动态1.1本周煤炭板块走势本周采掘板块跑嬴大盘，涨幅2.67%,同期上证指数涨幅2.38%,收报于3,338.09 点;深证成指涨幅2.33%,收报于13,245.09点；沪深300跌幅为2.37%,收报于4,737.09 点。图表, 本周煤炭板块跑赢沪深30。指数030百分点(%)10.0 18.0 _6.0 ;.0.0-2.0HM-但回 a SS 本髅喳依 亦鼎 募国度 阳奉H解 侬熄f S 86送-4.0出囹麋赵忠烟曰33照曝运遍塞M 国电)照将冬叙宾足 小小唇献资料来源：wind,华安证券研究所各煤炭板块走势各子板块中，动力煤板块涨幅最大为4.28%,煤炭板块涨幅紧排其后为3.84%,其 他各子版块均有涨幅。图表2动力煤板块涨幅最大侬，资料来源：wind,华安证券研究所2020/9/181周1个月