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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页 共24页 尽管竞争是永恒的主题，然而相对于往年，今年啤酒行业的形势已然刷新。在成本降低带来行业赢利增加、主要啤酒企业缩减资本开支以及行业增长潜力自东部沿海向中西部转移背后，以华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒为代表的主要啤酒企业正在试图开启一条与以往不同的道路。 而近日，华润宣布，收购安徽天柱、辽宁松林及浙江洛克三家啤酒厂，三项收购总投资成本约为7.49亿元，其中现金约6.33亿元。此前，燕啤在广东佛山的二期工程宣布扩建。在一些二线品牌日子变得越来越困难的时候，以华润雪花、青啤、燕啤为代表的全国品牌正迅速在全国攻城略地。 一
2、季度十省市产量出现下滑 伴随着成本降低带来的赢利增加，啤酒行业卖酒不如卖水的尴尬正在缓解。 以青岛啤酒为例。由于2008年初大麦涨价到500美元/吨，公司收购平均成本为460-470美元/吨。受此影响，2008年公司啤酒毛利率为40.87%，同比下降了0.97%。而伴随着2008年底大麦价格回调，青啤进口澳洲大麦价格降低至240美元/吨，从2009年第二季度开始，低价大麦对公司盈利能力的提高正在显现。 去年啤酒行业产品价格总体不仅未因此降低，反而仍有上升趋势“2009年啤酒原材料的下跌并没有导致啤酒价格的下降，啤酒价格相比2008年还有所提升。”方正证券分析师陈光尧认为，价格稳定和产量提升将为
3、行业赢得双重获利空间。 尽管如此，主要啤酒企业却开始压缩资本支出。青岛啤酒集团董事长金志国上月在港表示，今年将压缩投资项目，大减资本开支至9亿人民币。而去年该公司资本开支共20亿。 华润雪花的大股东之一华润创业董事总经理陈朗此前表示，2009年，华润创业将会有24亿元资金用于华润雪花集团啤酒业务在中国市场的发展。与2008年的40亿相比，投资额度下降近半。 东部和中部地区的啤酒销量出现大幅下滑。有关统计数据显示，在中国的32个省（市区）中，一季度有10个省（市区）的啤酒产量出现下滑，3个省（市区）出现个位数增长，其中广东、福建、海南市场下滑幅度分别达9.8%、6.9%及7.5%，而上海地区则下
4、滑15.1%。国信证券分析师黄茂认为，主要是出口下滑导致沿海地区经济活动减少，民工内流导致这一现象。“西部地区由于基本未受到影响，出现普遍的高速增长。” 整合二线公司成决战关键 青啤、雪花、燕京的转型努力 在此背景下，主要啤酒企业正在试图开启一条与以往不同的道路。 据中国酿酒工业协会统计表明，我国啤酒行业45%的企业处于亏损或微亏的边缘，32%左右的企业保本，只有不到20%的企业发展良好，盈利空间较大。提升产品档次，以中档酒为主力的经营战略，成为主要啤酒企业的下半年目标。 继去年中期换标，加强高端纯生啤酒推广力度后，华润雪花本月联手清华大学推出中国古建筑“北京五书”。在频繁的品牌活动背后，是公
5、司的一场重要转型。 东方证券分析师林静认为，华润雪花目前正处于资本驱动转向品牌驱动，由市场份额指标转向利润指标的转型期；市场份额扩大和吨酒的利润都将驱动业绩的增长。 “我们品牌提升的速度已滞后于销量的增长。对于未来的目标设定在做大，更要做优的华润雪花来说，提升品牌势在必行。”华润雪花广东分公司总经理赵夕芳此前向记者表示。 而在实施产品结构调整，扩大中高档酒的比例之后，2008年度的奥运赞助商燕京啤酒今年也以重资签下凤凰卫视主持人胡一虎作为品牌代言人，为提升品牌价值铺路。 与此同时，燕京的区域战略布局开始加速。以华南市场为例，去年底，燕京啤酒总投资额达到5亿人民币的二期扩建工程30万吨生产线在佛
6、山竣工，此举令广东燕京啤酒的年产能从10万吨增加到30万吨。据其总经理阳德明向记者透露，同比去年1-4月广东公司销量增长68.8%。尽管该数据或得益于此前基数较小，但燕京在广东市场显然已开始进入收获期。 此外，燕京啤酒对于能够掌握的子公司漓泉、惠泉、雪鹿的股权激励将积极逐步开展，对漓泉的股权激励预计2009年上半年完成。 而青岛啤酒的品牌优化、体制和薪酬改革也未甘落后。此前公司采取了较为灵活的薪酬方案，按照利润同比增长额的3%6%提取管理层报酬，对管理层保持了良好的正向激励，公司的治理优势更进一步。 尽管如此，伴随着形势的改变，啤酒行业的区域格局显然开始处于微妙时期。 伴随着各家的进入带来的残
7、酷竞争以及利润的摊薄，得华南者显然已无法“得天下”。陈光尧认为，鉴于东部省份现有的高基数，未来人均消费的增长速度将放缓；我国啤酒行业量的增长潜力将主要来自人均收入相对较低、农村人口比重相对较高的中西部省份。 在大的俘获对象已日渐稀缺的情况下，对部分二线公司的整合将迅速奠定行业格局。仍以华南市场为例，包括青岛啤酒、华润雪花以及百威英博的市场前景仍未明朗。谁将最终奠定胜局？或许仍将依赖部分二线公司的整合。 金威啤酒正是各家垂涎的对象。尽管近年来市场连番下滑，但金威啤酒在广东的市场根基以及旗下优质自建厂仍非普通企业可比。值得一提的是，作为广东省省属企业，公司大股东从未打算转让控股权经 受华尔街爆发次
8、贷危机引发全球性经济危机的影响，国际金融市场动荡不安，9月份以来，美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区股市轮番大幅下跌，11月4日以来，虽然美国新总统选出一度拉动美国股票上升，但整体大盘走势还是陷入寻底过程。 国内方面，降息、下调存款准备金率、暂免征收利息税、国家投资、扩大内需等政策利好对包括啤酒业在内的行业虽然形成一定的支撑，短期内拉动空间看暖，但由于国际大环境影响，我国整体经济环境依然处于警惕状态，经济层面短期震荡格局还将延续。受此影响，未来，啤酒业非利好信息和行业反弹行情也不是不可期待。 另外，今年以来，啤酒酿造成本不断上涨，产品价格攀升乏力等因素，使得业绩增速明显回落。青岛、雪花、英搏
9、等龙头企业，利润、产销量等重要指标均出现了不同成度的震荡和反弹。经济危机对整个行业的震荡说明，笼罩在啤酒业上的阴云仍未散去。 啤酒业无法隔岸观火。 危巢之下，安有完卵？中国啤酒业作为中国和世界现代经济体系的一分子，所得到和受到影响的深度、广度从目前来讲是前所未有。在此环境中，啤酒业不得不去思考一个关系到我们自己切身利益的关切问题，那就是随着华尔街风暴不断蔓延和深入，中国啤酒业是不是还有可能做到独善其身？怎样去保护和保护好自己？ 另外，与国际大环境企业裁员不谋而合的是，我国就业形势造成的员工失业已波及到整个啤酒业。以笔者采访的山东某啤酒集团来说，受危机影响，该集团季节性员工已全部辞退，编制内员工
10、也因市场需求不旺而大量闲置生产工人。而且，这样的就业形势已成行业普遍现状，未来，危机下啤酒业行将失业人数将持续攀升已成定数。 未来环境或许更加严峻。 从行业内部而言，一是面临严重的就业形势，二是啤酒原料成为整个行业心中的痛，三是在产大于销的环境中，产品价格上涨乏力，四是所有环节成本的宽幅暴升，增加了企业沉重的负担从国内外层面来讲，国家宏观政策的调控、新劳动法的颁布、人工成本压力的剧增、全球性经济危机对中国经济的冲击等因素，使中国啤酒产业面临着前所未有的的机遇和挑战，失业、亏损、洗牌、销量下降等字眼不停地冲击着人们的眼球。在新的经济背景下，中国啤酒业将何去何从？企业规模化在何方？如何消化涨价成本
11、？资本魔方如何运筹帷幄？到底谁能在这场洗牌大战中拔得头筹？谁又能在这场没有硝烟的战争中笑到最后可以说，2009年是中国啤酒业的拐点。 目前，虽然我国经济平稳发展的基本面没有改变，但作为依赖银行业发展的中国啤酒业必须清醒的看到，受美国次贷引发全球性经济危机的影响，今年第三季度，美国、欧洲以及日本经济都出现了不同程度的衰退迹象，这将对我国包括啤酒出口在内的外贸出口以及经济增长将产生影响。综合考虑国际、国内经济环境，明年我国啤酒业发展的环境或许更加严峻。 利好，不必谈危色变 在意识到明年我国经济层面或许更加严峻的同时，客观讲我国经济稳健发展的根基并没象美国、欧洲那样受经济危机影响而伤筋动骨，未来，随
12、着我国拉动内需、货币看暖、减免税负、国家投资、居民增收等政策的逐步转暖，危机对我国乃至啤酒业的影响并不是谈危色变，因为 次贷危机对我国经济面影响有限。 在美国次贷危机风暴中虽然我国未能幸免，但目前我国金融体系流动性充裕，华尔街金融危机对我国金融机构的影响有限，我国整体经济平稳发展的基本面并未改变。特别是我国银行的融资结构以企业和个人存款为主体，这不仅为银行稳健经营奠定了良好的基础，同时，作为以银行贷款为发展的啤酒业，即使个别银行出现问题，风险范围也是有限的，既不会扩散到其他金融机构，更不会影响到整个啤酒业。从我国今年19月份银行业金融机构实现净利润5976亿元，同比增长40.6%来看，这表明中
13、国金融体系的微观基础良好，金融业整体实力、经营能力和抗风险能力大大增强。加上我国通过降低存款准备金率和基准利率等政策，使银行体系市场流动性整体宽裕。另外，央行将进一步加强审慎监管和风险防范，对中国金融的稳健运行具有充分的信心，这为啤酒业的未来发展奠定了稳健的发展基础。 货币政策转向资金面变暖。 10月8日，中国人民银行决定：从10月9日起下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。央行同时还宣布了我国银行存款准备金率9年来首度下调的决定：从10月15日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。此外，我国从10月9日起对储蓄存款利息所得暂免
14、征收个人所得税，这意味着自1999年开始实施的存款利息税将被暂时终止。这一系列举措对于保持我国经济平稳较快发展、提升市场信心意义重大。 央行近7年来首次下调贷款利率，近9年来首次下调存款准金率，从紧货币政策的转向，缓解了企业资本成本压力。此次双率下调宏观政策的出台，说明国家资金面进一步转暖，无疑是给受全球经济危机的中国经济面添加了一把火热的加温火。此次货币政策传递出的信号，正是生产企业等待的信息，所以，啤酒业大可不必慌乱，大胆配置自己未来宏观的生产经营战略。 市场低迷远未到谷底。 虽然华尔街金融风暴波及国内，在美元贬值，人民币汇率会逐步提升的内外交困下，前些年低通胀高增长的黄金期将一去不返。啤
15、酒业在成本攀升和金融风暴等因素的影响下，遇到的挑战、压力、冲击可谓是前所未有，但主要是增速和产量的影响，从国内啤市看，一、二、三类市场或多或少都受到了影响，但这些市场区分也很大，每类市场都都有不同的消费特点，都有各自基本面的调整，都有不同的表现方式。从今年四季度看啤酒消费总体指数，虽然出口受到影响，但啤酒消费价格趋势依然是稳定上升。另外，啤酒业的盘子很大，每个企业都占一定的额度，在整个盘子缩水的时候，风险也相对减少。特别是作为大众快速消费品，我国人均消费量与国外相比还有很大放量的空间，因此，啤酒市场的低迷远未而且也不会到谷底，不必庸人自扰。 希望，朝阳产业而非短期题材 危机蔓延朝阳产业寄望内需
16、纾困。 由于目前我国诸多啤酒企业经营管理、经济实力、战略规划、品牌影响力等表现不一，因而，企业受影响的程度也不同。在笔者采访的多数企业中，中小型企业受影响最大。这类企业都坦承，由于资金压力大、生产成本攀升、出口萧条而首当其冲。 但从目前及今后我国整体环境来分析，虽然对中小企业领域来说冬天的确来了，但冬天的影响有滞后性，短期内影响不明显，这主要得益于中国啤市今后的增长有强劲的放量。尤其是随着近期国家诸多宏观政策的出台，更多企业将受惠于拉动内需政策的扶持而提升销量，因而，危机蔓延寄望内需纾困将是啤酒业未来的发展趋势。 作为世界啤酒市场增长最快、产销量最大和中国大众消费品市场化程度最高、竞争最为激烈
17、，且是第二产业中改革开放以来发展最好产业之一的中国啤酒业，消费量持续增长将是未来发展的长期趋势，因为，国际上人均消费量已超过30升，捷克、德国、美国等消费大国已达到169、150和120升，而我国人均消费才只有27升，中西部地区和农村居民只有15和10升左右，啤酒消费有相当大的增长空间。 三中全会、中央经济工作会议概念和降息利好是长期机会而非短期题材。 虽然啤酒业在全球危机下不能独善其身，但十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革若干重大问题的决定，进一步强调了新土改政策在国民经济中基础地位和经济层面的稳健。而12月10日刚刚闭幕的中央经济工作会议，更是把保增长、保内需作为我国2009年经
18、济发展的主旋律。随着前期降息和下调存款准备金率、暂免征收利息税及拉动内需层面的货币看暖、减免税负、居民增收等政策的逐步实施，中央一贯审慎的风格，将稳步推进我国经济的健康发展。 基于上述分析，可以在协调城乡统筹发展、加快城乡一体化进程，提高农民收入和保增长、保内需及金融税负、增收多方面增加啤酒业的发展机遇。 伴随着十七届三中全会、中央经济会议的东风和降息利好的如影随形，这一系列举措对于保持我国经济平稳发展、提升市场信心意义重大。特别是10月8日的双调整更有利于解决企业融资难的问题，因为，政策的目的就是要通过降低资金使用成本，加强企业的经营能力，以避免实体经济受到损伤，从而保持经济的较快发展。其中
19、，利率下调意在降低企业用资成本，存款准备金率下调则意在解决企业的流动资金可得性问题。降息对于酒类企业融资是一个机会，就啤酒产业来说，由于资金问题，很多表现良好品牌优势并没有很好地发挥出来，降息政策能够在一定程度上促进企业融资的勇气和积极性。 而国家降息的目的主要是刺激消费，这对啤酒销售来说更是一个契机。由此看来，金融危机、降息以及看似与啤酒业发展不相关的政府行为，都在一定程度上影响啤酒业的发展，作为啤酒业，应审时度势，明确自己的发展方向。 危机恢复会比想象中快。 11月15日，在二十国集团领导人金融市场和世界经济峰会上，与会领导人一致认为，当务之急是遏制金融危机扩散和蔓延，避免发生全球性经济衰
20、退。同时，各国领导人也讨论了世界经济学家就危机提出的UVL判断。目前国际经济是呈U形，缓慢地回升，还是触地立刻反弹，还是L形下降以后长期的衰落，与会领导人认为，这场席卷全球的危机之后，全球经济的复苏会比大多数人想象得快。 理论上讲，U底下那一横不会太长，因为，目前国际社会应对这场金融危机是协调一致的行动。协调行动无论是货币政策全世界各国央行同时减息，还是在财政开支方面营救陷入危机的金融机构，各国都是同行的，这样非常有利于经济的稳定。以中国为例，股票市场这次从高位下跌下来，仅仅用了不到一年的时间。2001年从高位下到最低位用了三年半近四年的时间，经过过去几年的金融改革，我国的经济也变得比以前更有
21、弹性，应对风险的能力更强，基于这些原因，这次危机以后的恢复要比想象的快。 机遇，啤酒业有机可乘 啤酒业收购将行。 金融危机在我国受到影响以来，与其他行业一样，啤酒业收购似乎到了可以抄底的机会，近期，多年来难得一见的收购大战不仅在国内两大巨头之间产生，而且，更是在啤酒竞争最激烈的前沿市场扎堆发生。 11月9日上午，青啤与日本朝日和烟台啤酒在烟台签署合作协议，组建烟台啤酒青岛朝日有限公司。根据协议规定，朝日控股51%，青啤控股39%。 协议签署后，青啤公司总裁孙明波说：受金融危机的影响，今年中国啤酒业的增长速度下降了一半多，青啤之所以要在这时候入股烟啤，就是不想勒紧裤腰带过冬，继续开拓品牌，打造山
22、东核心基地市场。 多年来，出于现实、地理的考虑及全国大战略的需要，青啤、雪花两大集团一直虎视眈眈烟台市场，而且争夺越来越激烈。 烟台位于山东半岛东北角，是联系山东半岛与辽东半岛的咽喉，也是华东、华北与东北联系的桥梁。青啤总部在青岛，距离烟台只有200多公里，雪花的基地在沈阳与大连，与烟台隔海相望。一方面，烟台是雪花进入山东市场逼近青啤的桥头堡，另一方面，烟台又是青啤北上及抑制雪花南下的前沿阵地。烟台啤酒市场硝烟弥漫，表面是青啤、雪花与当地烟啤的短兵相接，实质则是青岛与雪花的战略与地位之争！ 烟台啤酒是具有88年历史的老牌企业，其目前开发的黑啤酒不仅成为啤酒业黑啤酒的标杆而独树一帜，其多年来对烟
23、台市场的保卫战多年以来寸土未失的经历，也成为啤酒业的经典故事。青啤收购烟啤，不仅完成了其在整个山东地区的战略布局，从战术上讲，也在胶东半岛完成了对雪花通过烟台进入山东市场逼近青啤的前沿阻击。 就在青啤完成对烟啤收购之际，一直与烟啤洽谈收购事宜而被青啤捷足先登的雪花啤酒，不仅把山东分公司总部设在了烟台，而且在烟台福山区建设30万吨生产工厂与青啤相搏。同时，雪花在2006年兼并了聊城啤酒公司后，近日又以2.8亿元迅速收购了具备30万吨生产规模的山东琥珀啤酒公司。在金融危机影响到中国啤酒业和啤酒巨头利用这一契机对行业进行整合的今天，啤酒巨头之间的战略布局大战或利用经济危机对中小企业抄底将行的收购大战
24、似乎已经拉开帷幕。同时，由于山东啤酒市场集中了国内外最先进的设备、最知名的品牌、最大的消费市场、最大的生产产能和最激烈的竞争前沿等国内啤酒业的诸多之最，雪花继燕京进入山东后，此次深入山东腹地连续收购山东啤酒企业，再次表明了对青啤的不服和与青啤的对决。 危机倒逼啤酒业创新。截至9月底，中国国内生产总值20.16万亿元，同比增长9.9%，增幅比上年同期回落2.3个百分点。出口1.07万亿美元，同比增长22.3%，增幅回落1.2个百分点。中国轻工等产品对美出口已呈现负增长。 而从行业内来看，激烈的行业竞争使啤酒生产企业的营销费用逐年增加，啤酒行业盈利空间大大压缩，中国啤酒企业已经进入微利时代。另外，
25、近些年接踵而来的电荒、煤荒、水荒这一荒接着一荒的蔓延，结果是能源、原料、燃料、运费等各种资源短缺，价格飙升，能源危机警报四处频起，着实让我们中国人琢磨起来心里发慌。尽管我们有时会刻意回避这些词汇，但是许多信息在提示我们，一向是高耗能、重污染、低产出的中国啤酒制造业将面临更加严峻的资源压力。 在这样的大环境下，啤酒业作为轻工业的主要产业，面对金融危机，在创新中用前瞻性思维，开拓新的产品领域，提升生存能力和竞争力是未来行业发展的不二战略。 山东某啤酒集团负责人告诉笔者，面对危机，我们正战略性的做加减法。减法，剥离低附加值产品，降低消耗、生产和销售成本；加法，加快企业创新发展，以危机倒逼我们用创新提
26、升企业发展质量，避免危机对我们的影响。 成本压力缓解带来投资机会。 如果年初你有一千美元，你买了拉美航空股票，你现在剩49美元，如果你买AIG的股票，现在剩12美元，如果你买了房地美的股票，现在剩0.5美元，而你买了啤酒，把啤酒罐卖掉的话，现在还剩214美元，所以现在最好的投资是花钱买啤酒然后卖啤酒罐。危机以来，这条在民间传播的信息，形象的展示了未来投资啤酒业面临的商机。 另外，受入冬气温降低以及经济减速等影响，虽然啤酒业同比增长低于2007年增速，但产品价格却得到提升，行业整体盈利能力在逐步提升。同时，今年国产新麦价已经下跌，进口大麦价也在下降，而且，我国进口大麦主产国澳洲农业局也发布明年大
27、麦销售价格将回落至0607年度水平，啤酒大麦价格的逐渐回落，明年各大啤酒企业随着毛利率的上升资金面将逐渐回暖，成本压力也顺势减轻。对啤酒业来说，成本压力缓解带来的投资机会就是最好的防守型投资。 就在笔者为完成此文的采访最后倾听啤酒专家张怡蓉女士的意见时，她乐观的告诉笔者：其实，寒冬就如一年四季季节变换，总会不断出现的。企业要应节就该调整好自己的位置，这个时候的寒冬里同业竞争更比平时惨烈，要么抓住抄底机遇进行并购，壮大企业规模，要么追求合理利润，提升企业生存质量，这就是未来和危机下啤酒企业的发展之路。（燕京啤酒山东分公司 孙照广/文）7月30日，据甘肃省啤酒原料协会消息，啤酒大麦实际种植面积比年
28、初统计数有所降低，总量减幅较大。据介绍，全国冬播和春播啤酒大麦的种植面积均比年初统计数有所减少。其中冬啤酒大麦种植面积431万亩、产量96万吨，分别比年初统计和预测数下降4.3%和2%；春啤酒大麦种植面积400万亩左右，产量估计为110万吨，面积和产量与2004年相当，为近6年来首次滑落。由表1可见：2009年大麦实际种植面积和预计产量分别比2008年的1230万亩和344万吨减少32%和40%；预测可作为商品啤酒大麦的总量估计只有160万吨左右。面积下降最多的在春大麦主产区，分别是内蒙古、甘肃、新疆、黑龙江垦区等，下降幅度在30%55%之间。甘肃今年啤酒大麦种植面积由2008年的200多万亩
29、下降到年初统计数的130万亩。但实际种植面积可能在125万亩左右；河西走廊主产区旱情较重，减产已成定局，单产平均减幅有可能在10%20%之间。全省啤酒大麦总产估计不到50万吨。（表2是2009年甘肃啤酒大麦种植面积市场调查情况表。注：1、酒泉、张掖、金昌、武威四地市含农垦所在地种植面积。2、新区包括：章县、临潭、合作、康乐、和政、临夏、积石山。）啤酒大麦种植面积下降主要有两方面原因：一是受2008年啤酒大麦市场低迷影响。国际市场由于金融危机的影响，农产品价格自去年下半年开始严重下滑，其中啤酒原辅料价格降幅较大，而市场啤酒大麦供应量又趋于饱和；二是相比种植其他作物，啤酒大麦经济利润下降较多。近年
30、来，国家提高了对小麦、油菜等作物的补助标准，特别是今年政府又加大了对种植小麦的各项优惠政策，加之市场收购价的上涨，种植啤酒大麦的比较效益明显下降，一些大麦主产区农户纷纷改种小麦、油菜等其他作物。中国是世界上最大的啤酒大麦进口国，目前世界大宗农产品价格仍然没有企稳，国际啤酒大麦充盈。预计近期我国啤酒大麦市场供应总量仍较充足，短期内大麦市场仍将会继续保持买方市场，供过于求。啤酒大麦作为啤酒生产的重要原材料，其价格下降使得啤酒生产成本降低，这对啤酒行业来说无疑是重大利好。我国啤酒大麦市场供应量充足、价格下降，其给啤酒行业带来的效益将在下半年凸显。10月10日,甘肃省张掖市山丹县啤酒大麦产业办公室组织
31、召开了全县啤酒大麦市场营销分析座谈会。会上县啤酒大麦产业办公室负责人就目前国内、全省和山丹县的啤酒大麦产销情况的有关信息作了分析通报。一、2008年国内和全省的啤酒大麦生产情况我国的啤酒大麦在国内主要有三大产区。一是西北地区，主要集中在甘肃、新疆、青海、宁夏等省区；二是江浙地区，主要是浙江、江苏、湖北等三个省；三是东北地区，主要有内蒙、辽宁黑龙江三个省区。另外，近几年来，西南地区云南、贵州两个省区发展也比较快，开始形成了第四个集中产区。据省啤酒原料协会发布的数据，2008年全国大麦总面积达到2438万亩，其中有啤酒大麦1260万亩，饲料大麦608万亩，裸大麦（青稞）570万亩，预计仅啤酒大麦总
32、产量在500万吨以上，而国内总需求量约为450万吨，有供大于求的趋势。甘肃省2008年啤酒大麦种植面积约为200万亩，总产量80万吨左右，是我省历年来种植面积最大的一年，尽管今年省内啤酒大麦普遍受到干旱影响，但由于大麦种植投入低，抗逆性强，受去年大麦价格的影响，农民种植积极性比较高涨，产量仍然超过了去年。因此，从国内和全省来讲，产大于求，已经演变为目前大麦滞销的现实。从山丹县情况来讲，根据有关部门统计数据显示，2008年全县啤酒大麦种植面积为10.03万亩，总产预计为42176吨。另外，加上山丹农场、中牧山丹马场，种植面积在35万亩左右，总产量在10万吨以上。因此，从山丹县来讲，目前啤酒大麦销
33、售的形势十分严峻。如果销售继续不畅，造成产品大量积压，将会给今年的农民增收带来许多不利影响，还会对今后啤酒大麦产业的稳定发展产生不良后果。二、今年啤酒大麦的市场形势根据省啤酒原料协会2008年发布的第七期简讯报道，我国啤酒在2007年以前连续3年曾以10%以上的速度增长，但到2007年放缓为5.6%，产量增幅略为降低。2007年全国啤酒产量为3824万吨，连续6年位居世界首位。全国人均啤酒年消费量28.9公斤，达到了世界平均水平。2008年14月啤酒生产量达1128万吨，累计增长8.45%。去年啤酒厂商普遍期望“春节”期间和入夏后直至北京奥运会期间会大大刺激全国的啤酒消费。但是，由于春节前后南
34、方出现的雨雪冰冻天气、5月12日四川汶川特大地震、奥运期间啤酒销售相对平稳，商家估计的市场销售预期实质上并没有达到，从而造成了啤酒产品销售冷待。加之啤酒企业为缓解成本压力，开始寻求传统原料如小麦麦芽、玉米等替代啤酒麦芽等原辅料，以及啤酒低度化趋势的出现，作为啤酒原料的啤酒麦芽用量相对减少，原料大麦购销开始呈现下降趋势。在这种情况下，国内啤酒大麦市场走势已经出现了多种因素交织的局面。省啤酒原料协会分析 ，目前国内约有60万吨麦芽积压，其中，我省约有10多万吨。造成的主要原因，一是去年以来啤酒大麦的价格高涨，大部分中小麦芽企业在多数厂商抢购的情况下，失去理性，互相炒作和抢购，造成生产过剩。二是随着
35、去年的啤酒大麦价格高涨，一些技术含量相对较高的企业加大了技术改造和其它辅料用量，加之国内啤酒消费量比预期有所减少，导致了麦芽生产企业过剩。三是绝大部分企业预测的依靠北京奥运会提升啤酒消费量的预期没有实现。因此，今年开春以来，啤酒大麦原料价格持续走低。据南方啤酒大麦产区江苏省的消息，5月份冬大麦散户开秤价仅为0.88元/斤，大型国有农场为1.2元/斤，但收购持续时间很短。目前，我省散户啤酒大麦收购价大多为0.95元左右，农垦农场大体为1.201.25元/斤之间，并且收购持续时间也很短。10月1日，全国啤酒行业信息网发布的信息，我省啤酒大麦价格普遍有所下调，商贩入厂交货价大体为1.001.02元/
36、斤，而且成交量很少。新疆大麦收购价也已下调0.02元/斤，基本上在1.00元左右上门收购，每天成交量也仅为几十吨，厂家普遍放慢步子收购，等待市场价格走向。黑龙江收购价在每斤在0.900.95元之间，已希望大麦种植户认可这个价格，以免大麦存放时间过长，质量发生变化，影响大麦出售。9月6日，江苏农垦大麦收购价每斤为1.05元左右，反映农户的普遍心理价格是1.401.60元之间，与现实差距比较大，信息指出：“希望厂家和农户要理性对待大麦市场行情，否则双方都不会有好的结果，农户赔了厂家赚了会挫伤大麦种植积极性，厂家赔了农户赚了，以后没有人会为农户买单。”据此分析，今年全国的啤酒大麦价格绝对不会像去年那
37、样疯狂，大体会稳定到0.901.00元之间，因此对于当前的啤酒大麦销售农户不能再等待观望，必须选择时机，适时出售。三、关于县内啤酒大麦产销情况近几年来，啤酒大麦作为山丹县的主导产业在农民增收中发挥了极其重要的作用。全县农民人均纯收入中，仅大麦一项大约占到1/5左右。据统计，各乡镇千亩以上的种植村有3540个，种植面积最大的位奇镇十里堡村面积约在6000亩，产量约280万公斤。产量在50100万公斤的村大体在30个以上。但是，根据目前掌握的情况，全县大麦出售量不到2.4万吨，或者更少。出现这种情况，一是今年县内麦芽企业停收，据瑞源公司提供的情况，目前该公司仅在8月下旬收购2000吨，此后一直处于
38、停收状态；粮油收购公司代金威麦芽厂收购仅有7000吨，其它收购大户收购量不到3000吨，全县总的收购量只占总产量的1/5，形势十分严峻。山丹县今年啤酒大麦收购与全国一样，市场价格也是高开低走，8月份个别商贩的最高收购价格有1.20元/斤，此后持续走低，目前只有粮油收购公司按0.96元/斤收购，并且也还时断时续。其它收购大户都已停收。根据省啤酒原料协会的市场分析，今年啤酒大麦价格不会出现去年的高价，分析大约在每公斤2.002.20元，实际上由于在收购过程中粮油商贩还要挣钱，农户出售价格只能在每公斤1.952.00元，不会超过这个价格。要看到实际上，去年啤酒大麦价格暴涨，全县约80%的农户出售大麦
39、的价格仍在0.850.95元之间，今年呈现的价格基本与去年持平。因此，当前要引导农民尽快克服惜售心理，不能再作等待观望的幻想。四、几点建议1、认真做好啤酒大麦市场营销宣传。建议新闻媒介和参加今天会议的种植大户，要尽快将国内和省内的啤酒大麦市场行情向广大群众宣传清楚，引导农民理性对待价格行情。要尽快说服一些种植面积大的农户，在价格行情略为好的情况下，率先出售，带动其它农户积极出售，防止啤酒大麦产生过度积压。2、县内收购企业和贩销大户，要互通信息，切实树起市场营销的社会责任，树立“稳健经营”、“稳健收购”的理念，加强与省内外厂商的购销联系，促进啤酒大麦的市场营销。3、为防止介于以往啤酒大麦产销过程
40、中，尤其是销售过程中存在有哄抬价格行为，建议在适当的时候成立由麦芽生产厂家、收购大户、种植基地农户代表组成的全县啤酒大麦行业协会，统一协调啤酒大麦产销事宜。同时，工商、粮食、农业等行政主管部门要切实履行好生产规划、市场管理等工作，以利稳定山丹县的啤酒大麦产业。日前，广州气温突降，遭遇倒春寒，广东啤酒业也是，更有业内人士称牛年啤酒业的春天从未到来，来自广东酒类行业协会啤酒分会的数据显示，今年1月份，广东啤酒产量总体下降15%，2008年的行业利润率将比上一年更低。某欧洲啤酒品牌华南地区市场负责人向信息时报记者透露：“今年的整体形势十分严峻，广东市场行业的总产量下降了近三成，低价位的啤酒下降最为明
41、显。”现象中外品牌销量均有下滑虽然“行家”报料的数据与行业协会统计的数字有较大的出进，但是对于下降这个结果，两者是一致的。这就意味着今年啤酒行业的情况更不容乐观。金威啤酒一位主管对外宣传的赵小姐在接受记者采访时表示：“具体的数据不太清楚，但是按照往年的经验，春节后的第一个月都会出现销售环比下降的情况。”而今年出现销售同比也大幅下降，赵小姐表示，其实从去年下半年开始，国内啤酒销售都是呈负增长，这与国内的经济形势有着直接的关系，2008年的业绩情况最早将于本月底公布，届时所有的经营数据都会一目了然。国内品牌的情况不容乐观，那洋品牌会不会好一点呢？喜力啤酒市场部一位姓张的负责人向记者透露：“今年大家
42、的日子都不太好过，加力在广州周边地区的销售也出现了下滑，但是广州中心区的情况还不错，并没有出现负增长。”高端产品几乎不受影响据了解，今年首月的下降主要集中在大众价位的产品，而对于高端产品影响并不大。珠江啤酒方面表示：在珠啤的过百万的产能当中，高端的纯生啤酒占的比率越来越重，公司早已经停止了一些低端产品的生产及销售，主攻中高端市场。青岛啤酒也是中高端啤酒的忠诚拥护者，它旗下在广东销售的产品基本都是五元以上的，且青岛对高端产品的推广也是不遗余力的。而喜力方面则表示：公司旗下有三个品牌-喜力、虎牌及加力，分别主攻高、中、低不同的市场。此次的金融危机对低端产品的影响不少，但是对于高端产品几乎没有影响。
43、另外，多年从事酒类销售的得圣贸易公司的总经理余先生向记者表示，从去年下半年开始，高端白酒的销售明显有现了问题，但是啤酒方面没有出现类似的情况，高端产品走货还是很快。这可能与产品本身的价位有关，高端啤酒再高其价格也就十块钱左右，消费者特别是广州、珠三角一带本土的消费者还是很支持的。原因消费力锐减是主因正如金威宣传负责人赵小姐说的一样，啤酒与那些奢侈消费品不一样，后者受的可能是消费信心不足不种抽象的影响，而啤酒则与是消费者的钱包直接挂钩，当消费者的经济受到影响时，他们自然会缩减非必成的消费，也会减少外出就餐的次数，而这样一来啤酒的销量自然会受到影响。如果加力啤酒市场部负责人张先生的所言非虚，中心区
44、域的销售不受影响，那么哪些区域受影响呢？答案是东莞市场。金威方面表示，“虽然没有一个数据的体现，但是我们已经明显地感觉到东莞市场的销售在下滑，东莞当地有些工业区甚至像一座空城，基本上没有外来人员，这给我们的低价产品造成了不少的冲击。”某啤酒企业市场部负责人介绍，东莞市场云集了珠啤、金威、雪花等多家啤酒企业，由于当地的人口众多使得这些啤酒企业发展迅速。以花雪为例，在短短几年内，其年产量已经接近20万吨，这不得不说是一个奇迹。“但是今年这些企业在东莞的日子将相当难熬。”以外向型经济为主的东莞，受此次金融危机的影响较大，不少的企业均关门结业，使得大批的外来务工人员离开东莞，从而使啤酒的消费人群大幅减
45、少，所以对于广东啤酒行业而言东莞的下降幅度最大。行业利润严重负增长虽然2008年啤酒行业上市公司的年报尚未公布，但是从现在各啤企已经向外界透露的信息我们可以得知“形势不容乐观！”2008年行业利润率或会降到冰点。在中国，啤酒的利润有多少呢？“现在一瓶啤酒的价格跟矿泉水的价格差不多，甚至有的比水还便宜。”中国酿酒工业协会啤酒分会理事长肖德润这样表述国内啤酒的“身价”。广东曾经是国内啤酒行业的利润天堂，是一个典型的“三高市场”产量高、销量高、利润高，但这几年，通过各大厂商的全力开拓，前“两高”增长速度喜人，广东啤酒的利润却出现了严重的负增长。而据广东酒类行业协会的统计数据显示：广东啤酒行业的平均吨
46、酒利润率2006年为180元左右，到了2007年这个数据下降至90元左右，平均每瓶啤酒利润67分钱；2008年由于成本上涨及销售下降的多重影响，吨酒利润将更低。虽然该协会啤酒分会还没有统计出最后的数据，但是该会会长郭营新在接受记者采访时表示：“2008年广东啤酒企业的吨酒利润率较上一年会更低！”相关链接成本下降或成唯一好消息除了高端产品还有为啤酒企业提供“宝贵”的利润外，成本下降可能是今年啤酒行业唯一的好消息了。2007年底至2008年上半年，国内多家啤酒企业在成本大幅上涨的压力下对产品的出厂价左右了10%左右的上调。据记者了解，这个价格一直沿用至现在，不过目前的情况与调价前相比，有了明显的变
47、化，啤麦价格下跌一半，再加上燃油价格的下周以及包装等下成的下降，啤酒企业得到了一个不错的利润空间。目前，啤酒大麦的价格已经从2008年最高点的520美元/吨，回落到250美元/吨附近；啤酒花的价格也从最高10万元/吨，回落到5万元/吨左右。据了解，啤麦价格变化对青岛啤酒业绩具有很强的敏感性，在公司2008年增加的成本之中，麦芽增加成本占到了新增成本的60%。综合考虑2008年和2009年的平均大麦和酒花成本，预计可以带来啤酒生产成本下降3%左右。不过，2008年高价啤麦完全消化要等到2009年第二季度，基于这个判断市场普遍认为，虽然啤麦价格下跌一半，公司的毛利率还是要等到高价库存完全去除才能改善。扩大了230万亩，总产量将达到229万吨左右，预计今年进口大麦约200万吨左右，这样供给总量将达到429万吨，而国内麦芽生产需求总量约320万吨，供给总量超出需求总量109万吨。物耗指标：啤酒总损失率指标、啤酒耗粮(折11度计算)、啤酒