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1、2008-2009年中国电信运营支撑系统（OSS）市场研究年度总报告赛迪顾问股份有限公司郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本
2、报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司目 录研究对象2主要结论2一、OSS概述和分类2二、20082009年中国OSS市场概述2(一) 全球市场规模与增长2(二) 中国市场规模与增长2(三) OSS市场基本特点21、国内厂商占据主导地位22、各主流厂商市场区域市场相对固定23、产品细分程度加大24、运营支撑系统朝集中化、服务化的方向发展25、全业务运营对运营支撑系统提出更高要求2(四) 20082009年OSS产品结构分析21、产品结构22、行业结构2三、中国O
3、SS用户研究2(一) 电信运营企业OSS业务特征分析21、用户及业务趋势分析22、用户对电信服务质量的量化要求产生了服务等级协议（SLA）23、多运营商竞争格局愈发激烈24、电信运营企业OSS系统发展现状与趋势分析2(1) 中国移动2(2) 中国电信2(3) 中国联通2(二) 电信专网企业OSS业务特征分析21、用户及业务趋势分析22、用户对电信服务质量有更高的专业要求23、电信专网企业OSS系统发展现状与趋势分析2四、20092013年中国OSS市场预测2(一) 20092013年中国OSS市场规模预测2(二) 20092013年中国OSS市场结构预测2五、20092013年中国OSS市场趋
4、势分析2(一) 竞争趋势分析21、传统OSS方案提供商存量客户中竞争度降低22、增量客户市场竞争加剧23、OSS方案提供商逐步开拓海外市场24、提供OSS产品和服务集成商必须具备全方位整套解决方案能力2(二) 技术趋势分析21、从面向对象向面向服务的系统实现技术转变22、从面向传统电信网的OSS向NGOSS转变23、对管理信息的处理从简单获取向深入挖掘转变24、标准化程度越来越高2(三) 应用趋势分析21、从支撑企业内部运行维护向保障客户服务质量转变22、从企业内部运维支撑工具向为客户提供运维增值服务转变23、从独立使用单个系统向按照流程整合多个系统发展24、从支撑电信网络运行维护的OSS向支
5、撑IT网络服务的ITSM演进2六、市场影响因素分析2(一) 驱动力21、3G正式投入商用22、以增值业务为主的NGN逐步投入应用23、电信网与互联网融合步伐加快24、信息化与工业化融合，IT服务管理渐成热点25、电子信息产业振兴计划推动行业发展2(二) 阻碍因素21、金融危机带来整体经济形势的不确定性22、系统集成商海外市场利润空间有所降低2七、中国OSS市场竞争分析2(一) 整体竞争格局21、综合网管22、电子运维系统23、资源管理系统24、网络优化系统26、其他2(二) 重点服务商竞争格局与策略21、亿阳信通22、 天元网络23、大唐软件24、 浪潮乐金25、 神州泰岳26、 直真节点2(
6、三) 重点服务商解决方案比较2八、赛迪建议2(一) 对运营商的建议21、加大对OSS领域的投资22、加强数据管理23、加强入网测试2(二) 对OSS厂商的建议21、向全方位解决方案提供商转型22、拓展业务范围，拓展市场空间，向ITSM领域进军23、建立良性竞争环境，形成产业联盟2报告说明2(一) 报告目的(Objective of Report)2(二) 研究范围(Research Scope)2(三) 研究区域(Survey Region)21、中国整体ICT市场22、中国区域ICT市场23、中国城市ICT市场2(四) 数据来源(Data Source)2(五) 研究方法(Research
7、Approaches)2(六) 一般定义(General Definition)2(七) 市场定义(Market Definition of CCID)21、赛迪顾问中国ICT应用市场定义22、赛迪顾问企业用户市场定义23、赛迪顾问中国家庭用户市场定义2(八) 特别说明(Specification)2 表目录表1 广义运营支撑系统分类2表2 OSS市场行业结构2表3 未来5年中国OSS业务市场各类产品的结构变化2表4 重点OSS厂商CPM分析表格构成说明2表5 亿阳信通市场竞争策略分析2表6 天元网络市场竞争策略分析2表7 大唐软件市场竞争策略分析2表8 浪潮乐金市场竞争策略分析2表9 神州泰
8、岳市场竞争策略分析2表10 直真节点市场竞争策略分析2表11 主要厂商整体解决方案比较2图目录图1 2006-2008年全球OSS市场规模与增长2图2 20062008年中国电信行业OSS系统的市场规模2图3 电信运营支撑系统产品分类及市场份额2图4 20062008年中国电信用户总数2图5 四大主要运营商2008年对OSS系统的投资比例2图6 中国移动市场2008年已占空间与可发展空间2图7 中国电信市场2008年已占空间与可发展空间2图8 中国联通市场2008年已占空间与可发展空间2图10 中国运营支撑系统（OSS）市场规模2图11 中国运营支撑系统（OSS）产品结构2图12 中国IT服务
9、管理（ITSM）市场规模2图13 传输网综合网管系统各主要厂商所占市场份额2图14 GSM移动网综合网管系统各主要厂商所占市场份额2图16 电子运维系统各主要厂商所占市场份额2图17 2008年中国OSS市场主要厂商竞争格局2研究对象本文的研究对象为狭义上的电信运营支撑系统（Operating Support System：OSS），是支撑电信网络规划、开通和运行，保障电信网络正常、经济、可靠、安全运行的信息系统的总称，包括设备网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。主要结论1，2008年以美国为代表的西方经济体经济减速迹象明
10、显，全球电信网络运营商增加运营商支持系统开支，全球市场规模达到341.2亿美元。2，2008年，中国电信运营支撑系统市场总体规模为23.1亿元，与2007年相比增长6.5%。这种增长一方面由于电信重组带来的新的竞争，各运营商纷纷加大投资；另一方面也由于各运营商的支撑系统需要从广度和深度上进行完善，以适应网络运营从业务导向向用户需求导向转移的需求，新的运营支撑系统不断涌现出来，这使得运营商必须增加投资以提供更完善的服务。3，ITSM做为OSS重要发展方向，在2008年全球IT服务管理市场继续稳步发展，中国IT服务管理市场发展势头强劲。赛迪顾问预测， 2010年达到24.52亿元，2012年达到4
11、4.17亿元。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第55页 共63页一、OSS概述和分类电信运营支撑系统是指利用IT手段实现对电信网络、电信业务及客户进行综合管理和全面分析的信息系统，它的目标是支撑运营和改善运营。广义上的运营支撑系统包括BSS、OSS、MSS三个类别，如表1所示：表1 广义运营支撑系统分类功能定义BSS业务支撑系统（BSS）主要指的是业务供应链管理（SCM）、经营决策支持系统（DSS）等，实现如呼叫中心、网上营业厅、市场营销、产品管理、合作伙伴接口、计费帐务、结算摊分、数据采集、防欺诈管理等功能。OSS运营支撑系统（OSS）是支撑电信网络规划、开
12、通和运行，保障电信网络正常、经济、可靠、安全运行的信息系统的总称，包括设备网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。MSS管理支撑系统（MSS）所支撑的范围与eTOM中的企业管理域相对应，包括：支撑企业所需的所有非核心业务流程，内容涵盖制订公司战略和发展方向、企业风险管理、审计管理、公众宣传与形象管理、财务与资产管理、人力资源管理、知识与研发管理、股东与外部关系管理、采购管理、企业绩效评估、政府政策与法律等。电信运营企业新一代MSS系统的规划及建设体现了如下转变：站在企业角度构建MSS；以财务集中、流程管控为核心，加强MSS与生
13、产系统的信息交互，包括业务量收管理、实物商品的进销存管理、员工的绩效及薪酬管理；固化工作流程，强化内部控制等。数据来源：赛迪顾问 2008，05狭义上的运营支撑系统指表1中的OSS，包括：设备网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。早期的OSS主要是用来管理网络设备及其之间的关系。随着电信技术的发展、管理体制的变革和电信市场的高速发展，OSS的概念也在逐步扩大，从最初的设备管理和运行维护转向对网络、业务的管理，再发展到现在的以客户为中心，其发展大致可分为三个主要阶段：第一阶段是上世纪90年代之前。在这一阶段，OSS基本没有理论
14、方面的指导，标准化程度很低，但形成了基本的网络管理功能，此时的管理功能主要是从满足单个专业网络正常运行的需求出发，如对设备进行管理，为网络的正常运行提供告警和故障方面的管理等。第二阶段是从上世纪90年代开始到本世纪初。这一阶段，随着电信技术的发展，对多厂商、多设备环境的管理要求日益突出，各种团体开始对网络管理进行研究，并提出相应的标准。以国际电信联盟（ITU）、国际标准化组织（ISO）、互联网工程任务组（IETF）等国际组织的工作比较突出。这一时期发展的规范以TMN和SNMP为代表，分别面向电信网和计算机网的管理。ITU提出的TMN以ISO的相关概念为基础，并采用国际标准的形式进行发布，得到了
15、电信运营商、设备制造商和解决方案商的大力支持。IETF则从互联网的管理出发，提出一系列以SNMP为基础的管理规范，以RFC的形式进行发布，也得到了计算机网络厂商、软件厂商和用户的支持。第三阶段是从本世纪初到现在，随着下一代网络的呼之欲出和电信网与计算机网的逐步融合，市场竞争环境从以往的资源竞争转向服务的竞争，OSS也从面向网络和业务的管理转向了面向服务的管理。目前许多与OSS相关的组织非常活跃，如TMF、ITU、IETF、ETSI、OSS/J等。其中以TMF的NGOSS（New Generation Operation System and Software，新一代运营系统和软件）尤为瞩目，得
16、到了来自服务商、网络运营商、设备制造商、软件提供商的热切拥护。ITU、IETF则针对网络的管理、操作和互联做了更多工作。二、20082009年中国OSS市场概述(一) 全球市场规模与增长2008年以美国为代表的西方经济体经济减速迹象明显，在这种背景下, 全球移动用户和宽带用户的依然呈现快速增长态势，用户对各种宽带业务包括手机电视、IPTV、VOIP等需求不断增长驱动电信运营商资本支出的快速增长。2008年全球电信网络运营商增加运营商支持系统开支，全球市场规模达到341.2亿美元。此外，电信服务提供商也将向运营商支持系统投入大量资金以支持3G数据服务。但也应该看到在固话语音服务领域各运营商的市场
17、份额都有减少的迹象,移动替代效应十分明显,几个发达国家移动通信市场增长乏力，电信业面临着同时也面对着全球经济放缓的严峻挑战.图1 2006-2008年全球OSS市场规模与增长数据来源：赛迪顾问，2009.02(二) 中国市场规模与增长在2008年，中国电信运营支撑系统经历了整合与发展，5月的电信重组，中国电信市场形成3家运营商竞争的局面，2009年初3G牌照的正式发放，将出现的3G业务和大量融合业务对运营商原有的业务平台支撑能力构成了严重的挑战，要想做到业务的快速灵活部署，服务的多样化、个性化，就必须依赖于运营支撑系统的支持，运营商需要建设一套以客户为中心的、易于业务快速部署和管理的、能够为用
18、户提供个性化服务的运营支撑系统，3家运营商在多个方面作出了努力。各运营支撑系统主力厂商也在服务能力和技术实力方面进行转型提升，这其中全业务的支撑能力和快速灵活高效的部署系统成为竞争的焦点。2008年由于雪灾、地震等自然灾害的影响，特别是奥运会期间封网，致使运营商部分项目的验收进度受到一定影响，同时由于国际金融危机、经济衰退已经对我国实体经济产生了影响，对运营支撑系统企业也带来了一定的影响。在这样的大背景下，2008年，中国电信运营支撑系统市场总体规模为23.1亿元，与2007年相比增长6.5%。这种增长一方面由于电信重组带来的新的竞争，各运营商纷纷加大投资；另一方面也由于各运营商的支撑系统需要
19、从广度和深度上进行完善，以适应网络运营从业务导向向用户需求导向转移的需求，新的运营支撑系统不断涌现出来，这使得运营商必须增加投资以提供更完善的服务。图2 20062008年中国电信行业OSS系统的市场规模数据来源：赛迪顾问，2009.02(三) OSS市场基本特点 1、国内厂商占据主导地位2008年中国OSS市场中国内厂商占据了主导地位，海外厂商市场份额很小。国内厂商占主导地位的主要因素是外国厂商的OSS产品不能很好地适应中国电信市场的特点。中国电信市场具有设备时间跨度大、“七国八制”的特点，即发展中国家市场普遍存在的新老设备并存、多厂商设备并存的复杂状况。外国厂商的OSS产品一方面受到成本因
20、素的限制，不能更好的适应这种复杂的设备现状；另一方面由于在发达市场中，设备更新淘汰的状况比优化、维护更多，因此厂商缺乏这方面经验，导致其产品不适应我国复杂的电信设备市场状况。而国内厂商由于具有完整的自主研发能力和丰富的维护经验，同时国内的人力资源价格低于国际市场，所以国内OSS厂商的产品更能适应中国市场。2、各主流厂商市场区域市场相对固定目前国内OSS行业的主流厂商主要有亿阳信通、天元网络、神州泰岳、大唐软件、浪潮、等。由于从事网络优化等OSS业务的行业进入门槛较高，因此经过近十年的技术发展，这些主流厂商所占有的市场部分已经相对固定。例如亿阳信通在移动网网络运营支撑市场中所占份额最大，而天元网
21、络在传输网网络运营支撑系统等领域占领市场主要份额。 此外，由于运营商投资策略与倾向的关系，OSS市场还具有区域市场相对固定的特点。原因是运营商一旦与某一OSS厂商确立业务合作关系，在后期的业务中仍然倾向于与之继续合作，而更换厂商则会增加运营商经营的成本。3、产品细分程度加大随着电信运营市场竞争的日益激烈、业务的拓展和运营商对产品质量与服务质量要求的不断提高，OSS市场中的产品细分程度不断加大，除了各类型网络的综合网管之外，还需要有设备网管、资源管理、业务开通、服务保障、网络优化以及运维流程等领域的网络管理系统。同时，对于运营商而言，要为客户提供更加精细化的服务的同时，也要在内部建立起一套行之有
22、效的支撑服务系统，进行精细化管理，以达到提高工作效率、优化资源配置等目的。这些来自于运营商内部的需求，也导致了产品细分程度加大。在原有的OSS市场格局中，市场细分程度不大，多数功能模块都包含在综合网络管理系统中。而现在的电信运营更加强调全网资源的综合化、模型统一化，运营支撑范围也从传统的运维领域扩展到计划、建设、营销等领域，因此原有的OSS产品对于多样化的用户需求针对性不强，需要进行改进，加大产品细分程度，将原综合网络管理系统中的部分功能划分出来，并进行细化和扩展，形成新的运营支撑系统，如资源管理系统、服务保障管理系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。资源管理以前是包含在专业综合网管系统中的
23、一个功能，现在面对市场的需求已经被单独提取出来，进行全网动静态资源的集中维护、查询、统计、分析等。在服务保障方面，以前的网管系统只是面向设备和网络提供服务保障，而现在对业务和客户保障方面的需求更加迫切，因此也需要被作为一个细分产品单独提取出来。网络优化原来是属于网络管理的一部分，是一种劳动密集型工作，主要依靠运营商的网络优化工程师或优化服务外包团队来完成网络优化工作。然而随着网络系统的不断扩容发展，业务种类的不断增加，运营商提出了精益化运维管理的需求，使得网络优化方面的新需求也不断发展，因此这部分也势必作为一个新的细分市场被催生出来。对于运维流程的管理，原来只是停留在传统办公领域，现在为了提高
24、效率、加强管理，提高运维管理水平，因此需要将运维流程管理作为一个独立的OSS产品提出以满足市场的需求。设备网管曾经是容易被忽略的环节，主要原因是设备方面的规格要求原来不受到用户重视，但是随着设备商之间竞争的加剧，为了获得更廉价更优质的服务，用户也开始加强对设备方面的关注。在多运营商共存的市场中，由于运营商提出标准化的要求，因此设备厂商也必须提供标准化的系统。这种情况下设备商需要第三方提供服务，因此给提供软件开发的OSS厂商提供了市场空间，而设备网管也作为一个细分市场产品越来越受到重视。4、运营支撑系统朝集中化、服务化的方向发展“集中化”指是运营支撑系统功能与建设模式的发展方向，近几年运营支撑系
25、统集中化改造工作的逐步深入，无论在系统的支撑能力，还是在管理维护等方面都为各大运营商带来了明显的收益，这必然会进一步使运营商加大对集中化工作的投入。“服务化”是针对运营支撑系统的建设理念而言的。随着电信运营市场的日趋饱和，对客户的争夺将更加激烈，这就必然要求支撑系统应摆脱以往那种被动满足某些特定功能需求的建设理念，应更多地从市场的角度、客户的角度去主动分析客户需求、客户特点，进而建设和完善系统功能。5、全业务运营对运营支撑系统提出更高要求在全业务运营时代，市场、客户、业务对支撑系统必然会提出更多、更高的要求，在这种情况下必须具有一套面向全企业的数据结构规范、系统接口规范和信息集成规范，这是实现
26、信息共享的基础，也是实现系统模块化与松耦合的保障。过去，移动运营商运营支撑系统侧重于计费的实时性，开通的实时性，用户的信用监控，合作伙伴和销售渠道的管理等。而固网运营商则侧重于流程的自动化管理，多产品捆绑和组合业务营销，网络资源的管理等。因此，如果固网运营商现有支撑系统要支撑全业务，就需要提升系统营销能力、渠道管理能力、合作伙伴管理能力、信控能力、计费和开通的实时性等。对于移动运营商的支撑系统要支撑全业务，就需要提升流程管理能力、综合业务处理能力、组合业务捆绑组合能力、个性化支持能力等。 (四) 20082009年OSS产品结构分析1、产品结构2008年中国OSS产品根据其服务内容可以分为8个
27、大类，即综合网管系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、网络优化系统、运维流程管理系统（如电子运维系统和线路巡检系统）、增值业务网管系统、设备网管系统等，其中综合网管部分又可细分为传输、移动、数据、接入、固定网等不同专业网的综合网管系统。图3 电信运营支撑系统产品分类及市场份额数据来源：赛迪顾问，2009.02综合网管系统是OSS系统分类中所占市场比重最大的部分，提供面向传输、移动、数据、接入、固定等几大业务网络的运营支撑系统。其中传输网综合网管系统可以在各设备厂商提供的平台上实现全程全网的网络故障综合分析和资源统一调度，由面向网元和网络的管理提升为面向业务、面向客户、面向企业流程的管
28、理，并对各种业务数据进行充分挖掘，为业务发展和经营决策提供有效的数据依据。移动综合网管系统可分别完成对不同制式的移动通信网络（如GSM或CDMA）的管理。接入网与固定网网管系统则分别对接入网和固定网的运营服务提供后台支撑。资源管理系统是对网络的动静态资源进行综合管理的运行支撑系统。资源管理系统可以利用计算机网络、大型数据库、地理信息等技术，在统一的平台上实现对动静态资源的集中维护、查询、统计、分析、核查、调度、预警等功能，为用户提供了一套安全的、可靠的、开放的、可扩展的网络资源信息平台。业务开通系统是针对业务开通的后台支撑系统。服务/业务保障系统是针对大客户专线进行运营管理的后台支撑系统，是电
29、信运营商为保障客户业务质量而使用的一种运行支撑系统，除企业本身使用外，部分企业客户也可以使用此系统来确保自身的管理需求。服务/业务保障系统可以帮助电信运营商对其客户进行监控管理并可以提供客户私网管理等相关增值业务的全套解决方案。网络优化是根据网络运营需求和发展情况，对整个网络资源进行调配，使之达到合理运用的手段。相应的网络优化系统则是完成网络优化工作的一种运营支撑系统，系统采用先进的计算机软硬件技术，支撑各类优化人员进行网络优化，用以提高优化效率、降低工作强度、提升网络优化的智能化、自动化水平。运维流程管理平台是通过电子化方法确保运维工作的流程化、工单化、自动化和信息化，实现对流程的实时监控与
30、闭环管理，并能够与其它相关支撑系统进行交互与融合，此外运维流程支撑系统还应该为用户的日常维护操作提供平台并且自动记录用户的操作信息，为运维经验的积累以及员工考核提供支持。在传统电信网向下一代网络演进过程中，随着各类兼具电信网和互联网特色的增值业务的出现，出现了对增值业务网管系统的建设和应用需求，其主要管理对象是承载增值业务的设备、网络、业务、用户等。由于不同运营商的网络结构和演进路线不同，增值业务网管系统在不同运营商中的具体呈现形式也不尽相同。中国联通的管理范围主要是各大增值业务系统，中国联通称之为增值业务网管系统；中国移动的管理范围包括增值业务系统，以及城域网、GPRS等，中国移动又称该系统
31、为数据网管；中国电信则将管理范围限定为增值业务系统、智能网和软交换等，中国电信又称之为业务平台集中监控系统。请协助补充一段增值业务网管系统的描述设备网管系统是为设备商提供的对其主要设备进行监控和管理的运行维护系统，为电信设备可靠、安全和稳定运行提供支撑。一般来说，设备厂商将设备与设备网管系统共同销售给电信网络运营商。2、行业结构OSS市场服务对象的行业结构主要分为电信运营企业、电信专网企业、电信设备制造企业三大类，其中电信设备制造企业所提供的市场集中在设备网管领域，而其它市场则由电信运营企业和电信专网企业所提供，电信运营企业与电信专网企业所提供的市场份额比例约为10：1。表2 OSS市场行业结
32、构(为重点投资领域，为业务覆盖领域)设备网管综合网管资源管理业务开通服务/业务保障网络优化运维流程管理电子运维线路巡检电信运营企业中国移动中国联通中国电信电信专网企业国家电网南方电网广电铁路地铁政府/公安其他电信设备制造企业华为中兴阿尔卡特朗讯爱立信北电诺基亚西门子UT斯达康其他数据来源：赛迪顾问，2009.02由于大部分电信设备制造企业都自主开发各自设备的网管系统，因此电信设备制造企业所提供的设备网管市场在整个OSS领域所占比重较少，本报告不作主要描述。三、中国OSS用户研究(一) 电信运营企业OSS业务特征分析1、用户及业务趋势分析2008年，中国电信业继续保持快速发展，移动替代效应逐步展
33、现，2008年全国固定电话用户减少0.24亿户，为3.41亿户；全国移动电话用户净增0.94亿户，达到6.41亿户。与此同时，互联网用户进一步趋向宽带化发展，达到0.97亿户。图4 20062008年中国电信用户总数（包括移动电话用户数、固定电话用户数及互联网用户数）数据来源：赛迪顾问 2009，02在业务发展方面，随着移动电话用户数和互联网用户数占电信用户数比重不断上升，电信业务的移动化和宽带化的趋势日益明显。数据通信得到长足发展，宽带无线技术更是获得大幅度的发展。同时，虽然业务数量呈加速增长趋势，但移动增值业务继续集中在诸如短信、炫铃、掌中宽带、掌上股市等少数业务上，如果在业务种类上有所突
34、破，则整体市场规模将继续扩大。由于移动通信的演进路线已经明朗化，因而新一轮的电信投资热潮已经开始显现。因此，由于运营商在不断新建系统的同时，也纷纷投资对原有网络系统进行大规模的扩容、更新、维护等工作以适应业务发展的需求，这就使得OSS领域不仅出现了面向新建系统的市场，也出现了面向扩容系统的一部分市场。2、用户对电信服务质量的量化要求产生了服务等级协议（SLA）由于2008年电信市场的竞争愈加激烈，用户对电信服务的质量要求也不断提高，同时对电信服务质量方面也提出了量化的要求，奥运会等一系列大型活动对电信服务质量也提出了更高的要求。为了进行多方比较，用户往往需要了解一个运营系统的优势具体体现在何处
35、。这些来自于客户的量化需求导致了服务等级协议（SLA: Service Level Agreement）的诞生，服务等级协议作为网络服务提供商和用户之间的契约，对服务类型，服务质量和用户付款等项目进行了定义，典型的 SLA指标包括：平均故障修复时间、平均服务恢复时间、服务可用性、服务降级因素、平均呼叫响应时间等，以及如果服务提供商不遵守 SLA 的处罚规定等。为了满足客户的需求并获得上述条款的准确数据，运营商方面也需要新的运营支撑系统来支撑这种新的需求。3、多运营商竞争格局愈发激烈2008年的中国电信市场经历重组，三家运营商并存的格局导致竞争日趋激烈，其中对大客户的争夺尤为激烈。对于运营商而言
36、，高ARPU值的VIP用户是支持收入和帮助树立品牌形象的重要因素，是电信市场中最有价值的客户，也是实现企业利润和可持续性发展的重要保障之一。而这类高端客户与普通用户不同，他们对于服务质量的敏感度远远高于对资费的敏感度。因此，为了吸引并保留这一部分客户，树立良好品牌形象，运营商必须从提高服务质量入手，维持客户忠诚度，并为客户提供量身定制的差异化、个性化的网络服务，通过具有业务质量的度量工具和度量标准来对提供给客户的业务（服务）进行度量，使得不同级别的客户可以得到相应级别的高质量服务，从而保障客户的满意度，提高其忠诚度，尽最大可能降低离网率。这些新的挑战均对内部运营管理提出了更高的需求，而这些运营
37、商内部对于加强运营管理的需求则给OSS系统市场，尤其是客户服务保障系统、资源管理系统等OSS产品，带来了更多的发展机会。通过采用OSS系统，运营商可以大幅度提高服务质量，使用户获得更好的体验。客户业务保障系统通过对服务等级协议（SLA）的管理可以实现此目标。除此之外，客户业务保障系统还可以帮助网络运营商向客户提供增值服务（如客户私有网络的运营维护、IT服务外包等），以此作为运营商业务转型的收入增长点之一。4、电信运营企业OSS系统发展现状与趋势分析2008年电信重组后，在基础的网络建设期过后，各大运营商的竞争重点将转向业务的经营，良好的运营管理能力成为能否实现可持续发展的基础和前提。为了适应全
38、业务运营时代的激烈竞争，传统电信运营商正面临运营支撑系统的全面更新。面对新的竞争格局，各大运营商开始把业务重点从网络建设转移到业务经营上，经营理念亦由以产品为中心向以客户为中心转变，由此可以预测，新一代融合的OSS系统的建设将随着电信重组全面展开。图5 四大主要运营商2008年对OSS系统的投资比例数据来源：上市公司年报，赛迪顾问，2009.02(1) 中国移动中国移动在OSS系统方面的投资额度在四个主要运营商中居首位。目前，中国移动各省分公司围绕各专业网络，已经建立了以话务网管、数据网管和传输网管为主体的网络支撑系统，形成了比较完备的运营支撑体系，基本能够支撑各项业务开通及服务保障功能的实现
39、。2008年随着TD-SCDMA的正式商用，中国移动的OSS建设也逐渐开展，在大宗采购TDSCDMA网络设备的同时，中国移动也通过集采的方式选择集团和七个奥运城市的TDBOSS承建商。未来几年内中国移动在网络运营维护方面的投资还会加大。然而，对于中国移动所提供的OSS市场而言，既有OSS厂商格局已经基本确定，新厂商进入的机会不多。图6 中国移动市场2008年已占空间与可发展空间数据来源：赛迪顾问，2009.02(2) 中国电信随着电信重组的完成，中国电信正式进入C网的运营，与之配套的CDMA综合网管建设在逐步开展，中国电信2009年继续增加在OSS系统方面的投资，加大了省集中化的建设力度，在梳
40、理、分析各地市公司现有系统的基础上，逐步在各省公司建设了以综合网管和综合资源管理系统为主的综合类OSS，提升了网络部门的支撑服务能力。虽然目前在网路运营维护方面的支出所占总支出比重不大，由于新宽带业务的不断开展，FTTH的正式商用化，中国电信新一轮的设备更新在所难免，随之而来的巨大网路运营维护需求也将为OSS市场提供新的机 遇。图7 中国电信市场2008年已占空间与可发展空间数据来源：赛迪顾问，2009.02(3) 中国联通中国联通在网络运营维护方面的支出占总支出比重较大，相应的在OSS系统投资方面的力度也比较大，无论是系统购买还是企业联合开发方面都走在前列，已经开始了利用NGOSS标准和通用
41、接口规范创建无缝OSS系统平台方面的研发工作。 图8 中国联通市场2008年已占空间与可发展空间数据来源：赛迪顾问，2009.02 (二) 电信专网企业OSS业务特征分析1、用户及业务趋势分析目前拥有电信专网的大型企业包括国家电网、南方电网、军队、广电、铁路、地铁、石油石化、政府等企业与部门。2008年，随着相关企业电信应用业务的发展，企业专网用户对OSS系统的建设已经进入开展阶段，需要的更多的是综合性和集中性的OSS系统，在电力和军队领域的需求逐步加大。2、用户对电信服务质量有更高的专业要求专网企业用户对电信服务质量普遍提出较高的量化要求，随着企业化的运作使生产效益和利润成为企业的核心问题，
42、企业内部对劳动生产率提出了高要求，需要OSS来协助其完成智能化、自动化的网络运营维护，因此拥有电信专网的企业逐渐成为OSS产品的主要客户群之一。同时，由于这些企业的电信专网客户并非公众用户，而是企业内部用户，因此对网络性能的要求与电信运营企业所面对的公众客户有所不同，尤其是在安全性、可靠性方面的要求更高。3、电信专网企业OSS系统发展现状与趋势分析OSS产品面向电信专网的主要目标市场为政府/公安部门、电力、石油化工、铁路、广电等大型企业，赛迪顾问预测，未来5年内电信专网企业对OSS系统的投资额约为10.8亿元。四、20092013年中国OSS市场预测 (一) 20092013年中国OSS市场规
43、模预测 赛迪顾问对中国运营支撑系统（OSS）市场的预测基于以下假设。第一，截至2008年11月，中国电信固定资产投资额为2157.5亿元，比上年同期累计增加14.6%，固定电话数34847.9万户，比上年末减少1715.8万户；移动电话数63384.0万户，比上年末增加8653.4万户。电信投资增加趋势和移动替代趋势将愈发明显。第二，2009年初，三张3G牌照如期发放，各运营商开始按照自己的规划部署，投资运营3G网络，对运营支撑系统这一重要组成部分将加大投资力度。第三，电信重组后，中国电信、中国移动、中国联通将对各自的支撑系统进行整合，目前这一工作正在开展，部分省市已经实现融合计费和融合支撑，
44、今后这种融合将深入进行。赛迪顾问预测，2009年中国运营支撑系统（OSS）市场规模将达到23.5亿元。因为运营支撑系统（OSS）市场还存在增长空间，所以到2010年整个市场规模将达到24.3亿元，2013年达到27.3亿元。图10 中国运营支撑系统（OSS）市场规模 数据来源：赛迪顾问 2008，5(二) 20092013年中国OSS市场结构预测根据赛迪顾问预测，2009年2013年中国OSS业务市场各类产品将呈现以下趋势：首先，网络运营支撑从面向设备和网络向面向客户和业务发展，运营商更加关注客户对电信服务的满意度，由此客户服务保障系统的地位将逐渐提高，要求建设以客户为中心的运营支撑系统。以客
45、户为中心，为客户提供差异化、个性化的服务，保障电信运营企业与客户之间方便、敏捷、高效的的沟通，提高客户的满意度和忠诚度，发掘客户的最大价值，是面向客户的运营支撑系统的最终目标。其次，3G 网络演进过程与网络优化过程应该互相融合，互相促进，尤其是目前已经有移动网络的运营商，只有在规划中，将3G组网与网络优化结合在一起，才能充分发挥网络优势。网络优化系统将在这个过程中得到迅速发展，市场规模也将不断扩大。再次，由于现代电信行业要求运营商整合内部资源的趋势，资源管理系统作为运营支撑体系的重要组成部分，市场份额将逐渐增大。原有的专业网管系统在支撑前端业务开通与保障、支撑网络规划建设和支撑企业管理方面存在明显欠缺，越来越不能满足企业对资源管理的需要。随着网络技术的发展和市场形势的变化，要求运营商能够快速、准确掌握电信网内资源的部署、利用情况，提高资源利用率，根据资源利用情况合理进行网络规划，支持业务快速开通以及差异化的服务质量保障等。基于以上分析，赛迪顾问预测，未来5年中国OSS业务市场各类产品的结构变化如下表所示。表3 未来5年中国OSS业务市场各类产品的结构变化