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1、国研专稿2011年2季度中国交通运输行业运行情况分析2011-8-222 2011年2季度交通运输业运行情况分析2.1 交通运输业整体发展状况总体上看，今年上半年，我国交通运输业经济运行态势较好，铁路货运量保持稳定增长，公路水路客货运输量继续较快增长，港口生产态势总体良好，民航货邮量增速有所放缓。固定资产投资继续稳步增长，安全形势总体稳定，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平逐步提高，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。2.1.1 交通运输业企业景气程度持续回落国家统计局发布的调查数据显示，2011年2季度全国企业景气指数为135.6，比2010年同期回落了0.3点，比2011年1季度上升了
2、1.8点。交通运输、仓储和邮政业企业景气指数为125.8点，较2010年同期下降6点，较2011年1季度回落2点，低于全国企业景气指数9.8点，且差距有所扩大，但总体上仍运行在较为景气区间内。分行业来看，2011年2季度，交通运输各子行业景气指数表现不一。其中，铁路运输业景气指数为139点，较2011年1季度回落6点，仍处于较为景气区间；航空运输业景气指数为156.4，较2011年1季度回落5.5点，仍处于较强景气区间；水上运输业的景气指数为120.2点，较2011年1季度上升8.7点，由相对景气区间进入较为景气区间；道路运输业出现回落，景气指数为119.3，较2011年1季度回落7.7点，由
3、较为景气区间进入相对景气区间。表 6 2010年2季度-2011年2季度交通运输业及其主要子行业企业景气指数2010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年1季度2011年2季度全国企业景气指数135.9137.9138133.8135.6交通运输、仓储及邮政业131.8134.2128.7127.8125.8其中：铁路运输业167.9155.5158.8145139道路运输业119.9132.7124.4127119.3 城市公共交通业113.7112.9117.4108.3113.7水上运输业132.5133.4133.6111.5120.2航空运输业174.8177.1120.
4、2161.9156.4注：企业景气指数指国家统计局1998年以来通过调查，根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政策认识、看法、判断与预期（通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择）而编制的季度指数，用以反映企业的生产经营状况。企业景气指数的数值介于0-200之间，100为景气指数的临界值。当景气指数大于100，表明经济状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近200状态越好；当景气指数小于100时，表明经济状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。为更好地分析和理解企业景气指数，我们将景气区间作如下划分：180以上为“非常景气”区间，180-150为“较强景气”区间，150-12
5、0为“较为景气”区间，120-110为“相对景气”区间，110-100为“微景气”区间，100为景气临界点，（100-90）为“微弱不景气”区间，（90-80）为“相对不景气”区间，（80-50）为“较为不景气”区间，（50-20）为“较重不景气”区间，20以下为“严重不景气”区间（下同）。数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 5 2008年2季度-2011年2季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数走势注： 每季度的GDP同比增长率按不变价格计算。数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 6 2008年2季度-2011年2季度交通运输业及其子行业企业景气指数走势比较数据来源
6、：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2.1.2 货物运输增长较快 旅客运输平稳增长今年上半年，公路水路客货运输量继续较快增长，航空铁路运输保持平稳增长，港口生产态势总体良好，固定资产投资继续稳步增长，安全形势总体稳定，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平逐步提高，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。货运方面：2011年上半年，全国主要运输方式累计实现货运量170.94亿吨，同比增长13.93%，增速同比下降1.58个百分点，但较1季度上升0.3个百分点；实现货物周转量73882.53亿吨公里，同比增长14.2%，增速同比下降1.7个百分点，但较1季度上升1.7个百分点。客运方面：2011年
7、上半年，全国主要运输方式累计完成客运量172.37亿人，同比增长8.24%，增速同比上升0.61个百分点，也较1季度上升0.42个百分点；完成旅客周转量15084.56亿人公里，同比增长11.07%，增速同比下降0.42个百分点，但较1季度上升1.11个百分点。2011年上半年客货运输保持稳定增长的主要原因，一是春运和上半年小长假的客运量屡创新高，为客运量的平稳增长奠定了基础；二是煤炭等货物运量快速增长，以及交通运输部门对重点物资运输的各种保障措施，使得货物应急运输保障能力得到一定程度的增强，最终拉动货物运输的平稳增长。表 7 2011年1-6月交通运输业客货运量情况货运量（亿吨）货物周转量（
8、亿吨公里）客运量（亿人）旅客周转量（亿人公里）累计完成170.9473882.53172.3715084.56同比增长13.93%14.2%8.24%11.89%数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 7 2009-2011年同期交通运输业货物周转量及增速对比数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 8 2009-2011年同期交通运输业旅客周转量及增速对比数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2.1.3 交通建设投资增速持续回落2011年上半年，国家继续加大对基础设施建设的支持力度，交通建设投资保持平稳的增长，但增速延续去年以来的回落态势，交通运输业各子行业的投资额
9、占全国固定资产投资（不含农户，下同）总额比重较去年同期相比均有所下降。国家统计局公布的数据显示，2011年1-6月份，交通运输、仓储和邮政业累计完成固定资产投资11297.7078亿元，比2010年同期增长16.3%，增速比2010年同期下降8.8个百分点，也较2011年1季度下降11.3个百分点。交通运输各子行业投资差异很大。国家统计局公布的数据显示，2011年上半年，铁路运输业固定资产投资累计完成2322.4925亿元，同比增长6.9%，增速同比下降15.6个百分点，也比1季度下降39.1个百分点；道路运输业固定资产投资累计完成5678.2916亿元，同比增长18.5%，增速同比下降了8.
10、6个百分点，也比1季度下降了3.9个百分点；城市公共交通运输业固定资产投资累计完成994.9886亿元，同比增长27.3%，增速同比上升20.20个百分点，也比1季度上升5.5个百分点；水上运输业固定资产投资累计完成721.1954亿元，同比增长3.9%，增速同比下降了20个百分点，也比1季度下降了5.6个百分点；航空运输业固定资产投资累计完成374.5887亿元，同比增长3.1%，增速同比下降了40.3个百分点，也比1季度下降了24.1个百分点。表 8 2011年1-6月交通运输业及主要子行业固定资产投资完成情况行业名称投资额比重（以全国总计为100）自年初累计（亿元）比2010年同期增长（
11、%）自年初累计2010年同期交通运输、仓储和邮政业11297.707816.309.0710.47其中：铁路运输业2322.49256.91.862.29道路运输业5678.291618.54.565.17城市公共交通业994.988627.30.800.88水上运输业721.19543.900.580.77航空运输业374.58873.10.300.38数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 9 2010年6月-2011年6月累计全国及交通运输业固定资产投资增长率变动趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 10 2009-2011年同期交通运输业固定资产投资完成额及增
12、速对比数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图 11 2010、2011年（1-6月）交通运输各子行业投资占固定资产投资比重情况资料来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页 共28页2.2 交通运输业主要子行业运行情况及特点2.2.1 铁路运输业旅客发送量和货运发送量继续平稳增长今年上半年，全国铁路客货运量保持良好增长势头，与去年同期相比实现大幅增长，煤炭、石油、粮食等关系国计民生的重点物资运输得到较好保证。货运方面：2011年1-6月份，全国铁路完成货运量19.43亿吨，同比增长7.98%，增速同比下降6.4
13、0个百分点，但较1季度上升0.15个百分点；全国铁路完成货物周转量14438.94亿吨公里，同比增长5.78%，增速同比下降8.19个百分点，也较2011年1季度下降0.64个百分点。上半年，全国铁路货运总发送量完成194269万吨，同比增加14350万吨，增长8%。其中，货物发送量完成193629万吨，同比增加14326万吨，增长8%；行包发送量完成640万吨，同比增加24万吨，增长4%。各铁路局（公司）中，货物发送量同比增幅最大的是青藏铁路公司，同比增长18.3%；其次是西安铁路局，同比增长15.2%。货运总周转量完成14438.94亿吨公里，同比增加788.7亿吨公里，增长5.8%。其中
14、，货物周转量完成14288.67亿吨公里，同比增加778.89亿吨公里，增长5.8%；行包周转量完成150.27亿吨公里，同比增加9.81亿吨公里，增长7%。铁路部门克服天气变化、运力紧张等困难，加大运力倾斜力度，保证了关系国计民生重点物资的运输。上半年，全国铁路煤炭运量完成111034万吨，同比增加12947万吨，增幅高达13.2%。石油、粮食、化肥等重点物资运量分别达到6792万吨、4665万吨和4472万吨，有力保证了国民经济正常运转和人民生活的日常需要。上半年，全国铁路日均装车达到168242车，同比增加11125车，增长7.1%。其中，6月份国家铁路日均装车143012车，连续两个月
15、保持环比增长，为今年以来最好的一个月。图 12 2009-2011年同期铁路货物周转量及增长率对比数据来源：铁道部，国研网行业研究部加工整理客运方面：2011年1-6月份，全国铁路旅客累计发送量9.10亿人次，同比增长12.18%，增幅同比上升了4.06个百分点，也较1季度上升4.44个百分点；全国铁路完成旅客周转量4757.54亿人公里，同比增长9.4%，增速同比下降了0.9个百分点，但较1季度上升0.4个百分点。今年上半年，铁路部门发送跨铁路局中长途直通旅客31784万人，同比增加2544万人，增长8.7%。从各铁路局（公司）来看，增幅最大的是乌鲁木齐铁路局，同比增长30.7%；其次是南昌
16、铁路局和广州铁路（集团）公司，分别增长26%和24.5%。旅客周转量完成4757.54亿人公里，同比增加409.33亿人公里，增长9.4%。表 9 2011年1-6月铁路运输业客货运输完成情况指标计算单位本年累计完成2010年同期完成比2010年同期增减（%）货运量亿吨19.4317.987.98货物周转量亿吨公里14438.9413642.045.78客运量亿人次9.108.1112.18旅客周转量亿人公里4757.534329.779.4注：表中累计同比增长数据，是用修订后的数据计算的，非直接比较（下同）数据来源：铁道部，国研网行业研究部加工整理2.2.2 道路运输业公路客、货运增速平稳2
17、011年上半年，公路客货运继续保持平稳较快增长。年初以来，交通运输部通过加强对路网的运行动态监测与协调管理工作，使得干线公路交通应急保障服务能力得到有效提高，同时，全国主要公路对鲜活农产品运输“绿色通道”保持畅通，有效落实免收通行费政策，为稳定农产品价格、降低物流成本发挥了积极作用。最后，交通运输部门也加大对高速公路的管理和收费公路的整治力度，使得高速公路货物运输量持续增长，货物周转量也有一定程度的提升。具体来看：货运方面：2011年1-6月份，公路运输完成货运量131.379亿吨，同比增长14.7%，增速同比下降0.8个百分点，但较1季度上升0.2个百分点；完成货物周转量23378.93亿吨
18、公里，同比增长16.3%，增速同比下降1.6个百分点，但较1季度上升1.7个百分点。客运方面：2011年1-6月份，公路运输完成客运量160.74亿人次，同比增长8.0%，增速同比上升0.4个百分点，也较1季度上升0.2个百分点；公路运输完成旅客周转量8151.78亿人公里，同比增长11.8%，增速同比上升1.9个百分点，也较1季度上升1.5个百分点。表 10 2011年1-6月公路运输业客货运输完成情况指标计算单位本年累计完成2010年同期完成比2010年同期增减（%）货运量亿吨131.379114.536814.7货物周转量亿吨公里23378.9320101.9116.3客运量亿人次160
19、.7417148.90028.0旅客周转量亿人公里8151.787321.411.8数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理公路货运价格平稳回升公路货运运价指数方面，2011年2季度，公路货运价格指数继续随运输市场需求、淡旺季交替和油价等一系列影响运输成本的因素变动而变动，整体表现较为平稳。分月来看：2011年4月份运价水平与3月份持平，低开高走，到了月末又处于较高水平，运价水平平稳。4月份的运价水平由低走高，第4周涨幅明显，但零担轻货运价较3月份下跌。整车、零担重货指数与3月份水平相当，零担轻货较上月有所下降。整体来看，2011年4月份的综合运价指数为59.4，比上月下降0.28个百分
20、点。其中，整车运输价格指数为71.2，比上个月上涨0.28个百分点；零担重货价格指数为59.3，比上月稍涨0.01个百分点；零担轻货价格指数为110.7，下降了4.21个百分点。2011年5月份运价水平较4月份运价有增长，低开高走，到了月末又处于较高水平，特别是零担轻货价格上涨较多。5月份的运价水平由低走高，后半月涨幅明显，总体运价上涨后恢复3月的水平。整车、零担重货、零担轻货指数较于4月份均有涨势。整体来看，2011年5月份的综合运价指数为60.3，比上月上涨1.45个百分点。其中，整车运输价格指数为72.0，比上个月上涨1.17个百分点；零担重货价格指数为60.0，比上月上涨1.16个百分
21、点；零担轻货价格指数为115.5，上涨了4.30个百分点，涨势较明显。表 11 2011年各月公路货物运输市场价格整车运输（元/吨公里）零担重货（元/吨公里）零担轻货（元/立方米公里）1月0.3000.3750.1182月0.3110.3890.1163月0.2990.3740.1164月0.2990.3740.1115月0.3030.3780.115数据来源：中国物流与采购联合会，国研网行业研究部加工整理图 13 2010年6月-2011年5月公路货物运输市场价格指数走势数据来源：中国物流与采购联合会，国研网行业研究部加工整理2.2.3 港口航运业2.2.3.1 航运业（1）水路客货运输情况
22、今年以来，我国对大宗商品的需求依然旺盛，特别是煤炭、原油、金属矿石、矿建材料等工业原料需求量大；同时，受益于我国外贸平稳增长的影响，上半年水运客货运量都较往年有所提升。货运方面：2011年1-6月份，全国水路货运量累计达到20.1085亿吨，同比增长15.0%，增速同比上升2.63个百分点，也较1季度上升0.8个百分点；全国水运货物周转量累计达到35981.88亿吨公里，同比上升16.7%，增速同比上升1.2个百分点，也较1季度上升2.6个百分点。图 14 2009-2011年同期水路运输业货物周转量及增长率比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理客运方面：2011年1-6月份，我国
23、水路运输完成客运量1.14亿人次，累计同比增长10.6%，比1季度上升0.8个百分点，而2010年同期是负增长；水路运输完成旅客周转量33.46亿人公里，同比增长5.2%，比1季度下降1.4个百分点，而2010年同期是负增长。表 12 2011年1-6月水路运输业客货运输完成情况指标计算单位本年累计完成2010年同期完成比2010年同期增减（%）货运量亿吨20.108517.483115.0货物周转量亿吨公里35981.8830830.4416.7客运量亿人次1.141.032110.6旅客周转量亿人公里33.4631.595.2数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理（2）航运业运价指
24、数变动情况国际干散货运价低位震荡2011年2季度，波罗的海干散货运价指数（BDI）在1250点和1520点之间震荡。三种大宗干散货运量在2季度均有所提高，但过剩的运量依然打压市场，使得国际干散货运价指数低位徘徊。图 15 2009年7月-2011年6月波罗的海国际干散货运价指数走势图（BDI）数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理4月初，干散货市场表现较差，主要航线运价持续下探，波罗的海干散货运价指数BDI跌势加剧，太平洋市场跌幅大于大西洋市场。一方面，前期市场预计日本灾后重建会增加动力煤进口量来弥补核电损失，据ICAP航运经纪公司测算，若日本用煤电弥补核电损失，每月动力煤进口量会增加
25、200-300万吨，但需求迟迟未出现；另一方面，大多数谷物贸易商等待更高卖价，暂时缩减出货量，谷物交易市场表现安静。现货运输市场需求疲软，船舶运力却不断交付，市场供过于求现象凸显，导致干散货市场运价频频下滑。4月中旬，受多重利空因素主导，干散货运输市场表现每况愈下。其一，燃油价格进一步攀升，船东利润受压；其二，亚太地区煤炭供应紧张，国际煤价居高不下，煤炭贸易量减少；其三，铁矿石价格也上新台阶，需求进一步受抑。4月下旬，波罗的海干散货运价指数BDI跌幅虽较前期缩小，但受巴拿马型船运价指数拖累已跌至3月初水平，4月末，波罗的海干散货运价指数BDI终于止跌企稳。5月初，恰逢英国威廉王子大婚假日及“五
26、一”黄金假期，部分船东仍未回归市场，运力略显紧张，加上煤炭货盘支撑，巴拿马型船市场基本面较好。中旬，受石油等众多国际商品价格大幅下跌影响，国际煤炭价格较前期有较大回落但仍处于高位，同时，国际干散货市场运力投入过大也是市场运价承压的主因。国际干散货运价指数一路下行。月末，国际铁矿石、煤炭价格持续降温，国际铁矿石、煤炭市场货盘成交较为活跃，部分地区运力趋紧，主要船型市场运价上调，国际干散货运价指数BDI涨至近期以来最高。6月初，巴拿马型船市场运价弱势上涨但难抵其他船型跌势。随着北半球气温逐渐升高，电煤需求进入旺季，澳大利亚纽卡斯尔港、南非理查德港和欧洲三港动力煤现货价格均出现小幅反弹，提振巴拿马型
27、船运输市场活跃气氛。月中，海岬型船运价指数在煤炭强劲需求的推动下提振，随后，市场出现部分铁矿石货盘并支撑运价涨势，巴拿马型船运输市场因部分货盘转向海岬型船而转跌，灵便型船运价指数持续缓慢下滑，国际干散货运价指数BDI因三大船型跌多涨少而低位盘整。月末，海岬型船运价指数受铁矿石煤炭船运活动活跃影响而继续上涨，而后因市场货盘陆续减少而掉头，国际干散货运价指数BDI在海岬型船运价指数带动下走势先扬后抑。国际油品运输震荡向上2011年2季度，国际油价冲高回落。逐月来看，今年3月底之后，国际油价开始加速上行，迅速突破每桶100美元。4月29日，纽约商品交易所6月原油期货每桶突破113.93美元，为200
28、8年9月22日以来最高结算价。4月份，WTI原油期货价格月初为107.9美元/桶，月底达到113.9美元/桶，月平均价格110.4美元/桶，环比上涨7.21%。5月以来，国际油价在突破每桶110美元后开始下行，5月下半月始终在97-105美元之间波动。5月31日，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格收于每桶102.70美元，伦敦市场7月交货的北海布伦特原油期货价格收于每桶116.73美元。5月份，WTI原油现货价格月平均价格为104.4美元/桶，环比下跌3.04%。进入6月份，在全球经济复苏持续放缓的大背景下，欧佩克维持产量政策不变，美国原油库存连续大幅下降，一度令WTI原油期货价格围绕1
29、00美元/桶关口窄幅震荡，但终因希腊债务危机恶化导致市场谨慎悲观情绪以及美元走强，尤其是IEA将释放原油储备刻意打压油价，低仓位的基金连续撤离原油市场，欧美原油期货遭遇重挫。WTI原油期货价格跌破95美元/桶关口后继续下行至90美元桶附近，创四个月来的低位。图 16 2005年1月-2011年6月WTI现货月平均价格走势数据来源：普氏现货，国研网行业研究部加工整理原油运输市场：4月初，北非和波斯湾地区的动荡推动国际油价高涨，原油运输市场成交量延续3月末水平，多数航线运价继续下降。国际能源署和石油输出国组织均发出提醒，持续在100美元/桶以上的油价将对石油需求以及全球经济产生压制作用。高盛则建议
30、客户趁近期油价大涨之时获利了结。受此影响，国际油价随之回落，原油运输市场成交减少，多数航线运价下跌。4月中下旬，国际油价居高不下，同时受西方复活节的影响，欧美航线货盘交易提前，原油运输市场成交量略有增加，VLCC船型市场行情继续下探，其他船型市场行情底部盘整。4月末，受日本黄金周假期和英国皇室婚礼影响，原油运输市场货盘减少、成交波动，原油轮各船型市场行情继续底部盘整。其中，VLCC运价跌至历史新低。5月初，市场继续受到日本和英国黄金周假期的影响，交易冷清。原油轮各船型市场行情波动，市场运力过剩局面延续。随着油价的小幅回落，月中油运市场交易平稳，运输成本的降低既给船东带来利好，也给租家提供了压价
31、依据。在收益提升的条件下，原油运输市场苏伊士型以下船运价普遍下调。跨地中海航线货盘不足，埃及港口出口的增量未能弥补利比亚港口出口的减少，运力充沛，运价挣扎在保本点上下。北海、波罗的海、加勒比海短程航线同样货少船多，行情也呈小幅下降态势。月末，受叙利亚动乱影响，原油轮各船型市场行情波动，其中，跨地中海航线运价同时飙高。6月初，欧佩克召开会议，为弥补利比亚原油出口减少而提高产量进行讨论，但未能达成一致意见，致使国际油价继续上行，原油运输各船型市场略显活跃，VLCC船运价有所回升，其他船型运价继续下降。月中，在国际能源机构发布的报告中，称今后五年的原油市场将“明显变弱”，与此同时对未来五年全球区域的
32、原油增长预期也进行了下调。受此影响，原油运输各船型成交市场随即转淡，除了阿芙拉型船运价波动外，其它船型运价平稳。月末，弱势美元支撑国际油价重返上涨态势，原油运输市场总体成交减弱，而苏伊士型油轮成交略有起色，多数航线运价表现下降。成品油运输市场：4月上旬，成品油轮运输市场至美国航线成交减弱，运价回落。4月中旬，成品油轮运输市场MR型船成交稳健，LR型船交易略有减弱，运价有升有降，但整体交易基本平稳，亚洲航线运价保持小幅上升态势，欧美航线运价有所下调。下旬，受日本灾后重建缓慢影响，欧洲发往亚洲的石脑油货盘有所减少，成品油运输市场整体交易减少，受西方假日影响，欧洲至美国的汽油货盘集中进入，刺激上涨中
33、的运价升至2008年9月底以来的历史最高点，各航线运价呈上升态势。成品油运输各航线运价保持小幅上升态势。其中，欧美航线运价已达到历史新高。5月初，成品油轮运输市场MR型交易量有所回升，LR型交易量却依旧低谷徘徊。运价遭受小幅降落，主要原因为遭遇日本的黄金周休假，导致中东海湾地区至亚洲各地区运价均有不同程度的回落。月中，尽管成交活跃，但可用运力过多，大西洋航线运价下降加剧。加勒比海短程运价随之向下。亚洲航线石脑油运输表现平淡，运价基本稳定，收益保持小幅提升。月末，由于美国精炼厂维修，使得对成品油进口需求减少，导致MR型油轮运价下跌。6月初，成品油轮运输市场成交较为活跃。大部分航线运价呈逐渐下降态
34、势，而其中大西洋航线运价略有反弹。月中，成品油市场运费仍然低迷，大部分航线运价都持续下跌。成品油运价依然低于近十年的平均水平，其中美国航线表现不俗，成品油市场进入回暖状态，市场信心十足。月末，美国国庆日将至，至美国航线成交转冷，运价持续低位震荡。图 17 2009年7月-2011年6月国际油品运输市场运价走势图（BCTI、BDTI）数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理中国集装箱运输市场价格持续回落2011年2季度中国出口集装箱运输市场价格指数持续回落，运价指数一度从季度初（4月1日）的1016.25点下降至季度末（6月24日）的981.65点，降幅达到3.4%。4月，中国出口集装箱运
35、输市场总体需求稳中有升，但受运力过剩影响，市场运价未见明显提升，综合指数震荡下行。5月，中国出口集装箱运输市场总体需求保持平稳，总体运价小幅上升。6月，中国出口集装箱运输市场行情呈现“旺季不旺”态势。各大航线运输需求稳中有升，但受市场运力供应过剩拖累，市场运价上涨乏力，继续震荡探底。图 18 2009年6月-2011年6月中国出口集装箱运价指数图（CCFI）数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理具体到各航线来看：欧洲航线运价持续下跌。欧洲航线4月货量延续上期的平稳回升态势，但在航线运力持续扩张的影响下，供大于求的形势未能发生根本转变。加上船公司的经营策略又开始以市场占有率为主，“价格战
36、”或多或少成为近期班轮公司的主要市场策略之一。分地区来看，华北地区出口货量增势较为明显，船舶平均舱位利用率达90%以上，市场运价基本在900美元/TEU左右徘徊；华东地区出口货量较为稳定，但增长势头不强，多数船公司降价揽货，市场运价持续下滑；华南地区运输需求则仍显疲软，部分航次装载率不足八成，市场运价低位下探。5月，货量延续上期的上升趋势，但增长势头不强。船舶平均舱位利用率基本保持在九成左右。由于供大于求的形势未发生根本转变，市场运价总体仍显疲软。船公司5月中旬的涨价计划在市场压力下未能全额征收，且上涨趋势仅维持了一周。6月欧洲航线货量保持稳中有升态势，但由于上半年以来船公司不断投入新运力，微
37、升的货量不足以消化不断新增的运力，船舶平均舱位利用率仅维持在90%左右，与往年的火爆情况相比有所逊色。市场运价缺乏强有力的支撑，旺季附加费(PSS)征收计划流产，运价继续下探。北美航线低位下探。北美航线4月货量止跌反弹，美西航线船舶平均舱位利用率上升至90%左右，美东航线由于前期运力控制更为严格，船舶装载率超过九成。由于供求关系出现改善，市场运价基本止住了年初以来的下行走势，并显现出反弹迹象。5月运输需求保持较为温和的上升趋势。美西航线船舶平均舱位利用率维持在九成左右水平；美东航线由于船公司运力投入相对谨慎，船舶平均舱位利用率接近95%，部分航次满舱出运。由于供过于求的状况有所改善，月初时市场
38、运价出现上涨，但总体货量增长不及预期，月中起市场运价有所回落。6月，由于美国经济复苏量能不足，运输需求持续不济，船舶平均舱位利用率仅在八至九成，市场运价继续下滑，大部分船公司表示原计划月中征收的旺季附加费后延一个月，但届时是否能顺利征收仍无法确定。日本航线表现稳定，运价小幅受挫。日本航线4月初时货量延续上月的上升势头，各航次舱位利用率保持在七至八成水平，但临近月底货量出现下降，上海港船舶平均舱位利用率下滑至60%左右。市场运价同步受挫。5月货量基本稳定，船舶平均舱位利用率基本维持在七至八成水平。市场运价小幅受挫。6月运输需求表现良好，上海口岸船舶平均舱位利用率保持在70%上下的水平。同时，上海
39、口岸至日本航线取消了紧急成本附加费(ECR)，市场运价有所下跌。图 19 2009年6月-2011年6月主要航线集装箱运价指数图数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理中国沿海散货运指数波澜不惊2011年2季度，中国沿海(散货)运价指数（CCBFI）表现为窄幅震荡，缓慢下行的态势。截至6月29日，CCBFI报收于1468.23点，较2季度初（4月6日）的1505.89点下降了2.5%。2011年2季度，金属矿石运价指数从4月6日的1127.41点下降至6月29日的1118.98点，降幅为0.75%，而粮食运价指数也从4月6日的1287.02点下降至6月29日的1103.18点，降幅为14
40、.28%，煤炭的运价指数也由4月6日的1760.87点下降至6月29日的1722.17点，降幅为2.20%。图 20 2009年6月-2011年6月中国沿海（散货）运价指数（CCBFI）数据来源：中华航运网，国研网行业研究部加工整理煤炭运输：4月1日，大秦线检修开始，进煤量每天减少20万吨。受此影响，环渤海湾港口场存下降迅速。秦皇岛港煤炭库存由月初的728.2万吨下降到28日的535万吨，跌幅近27%。大秦铁路检修期间大约影响22%的煤炭发运量。北方港口货源供应偏紧，市场煤炭价格蠢蠢欲动趋于走高。虽然从需求来看，4月春意盎然，是传统煤炭需求淡季，但下游企业、电厂储煤意愿明显，即使发改委发文要求
41、保证重点合同煤炭价格稳定，但用户需求被催发，尤其存煤数量相对较少的上海电燃、大唐等沿海电厂不断补库，派出一定数量船舶赶往秦皇岛等北方港口拉煤，港口装船量高企。由于4月沿海运输市场以电厂计划煤为主，市场货源很少，在运力充足的情况下，市场煤炭运价走跌。但至下旬，3-4万吨大船型运价回稳反弹。至月末，终因市场煤炭货源减少，船舶运力剩余，运价复又下跌。5月，南方天气逐渐转热，电煤需求开始升温。另外，干旱导致水利发电量大幅萎缩，南方许多地区出现不同程度电荒，各电厂补库意愿强烈。煤炭需求旺盛，煤炭价格攀升。大秦线5月1日检修结束后，铁路运量逐渐恢复，环渤海湾港口煤炭库存开始回升。随着盛夏的到来，动力煤逐渐
42、迎来消费高峰，电厂存煤力度继续加大，沿海运输市场行情随之上扬。6月初，随着炎夏季节渐近，沿海主要电厂日均耗煤量增加，加上煤炭价格不断走高，提振电厂补库积极性，北方港口到港运力增多，煤炭装船量大幅攀升，船舶满载出运，卸港到煤量明显增加。北方港口库存自5月份大秦线恢复正常运量以来首现下降。沿海煤炭运输繁忙，其中电煤占据绝对份额，市场煤运量虽也有增加，但由于市场新运力投入，沿海运力供大于求，抑制运价上升势头。金属矿石运输：4月份以来，铁矿石价格一路高涨，至月中止涨转跌，沿海金属矿石运输市场总体行情由低走高，小幅上涨。随着气温回升，消费旺季到来，钢材消费量增加，而由于市场不稳，大部分钢厂限量采购，在消
43、费增加的情况下，市场库存下降处于较低水平。在价格回落以及“五一”小长假来临之际，市场采购积极。5月，金属矿石运输市场行情微幅上扬。受煤炭运输市场行情上涨的拉动，金属矿石部分航线运价上扬。由于下游钢材市场预期需求不明，钢厂采购保守，而即将到来的夏季淡季，也将使钢厂下游的需求减弱。6月沿海金属矿石运输市场行情由稳转跌。月初，三大矿山3季度铁矿石报价较2季度略跌1-2美元，铁矿石价格下行信号发出。由于对后期铁矿石价格看跌，钢厂在铁矿石采购方面表现谨慎。一方面在满足日常生产需求的情况下把铁矿石库存减到最低，另一方面基本停止采购。下旬开始，受气候及下游需求不佳影响，钢材消费持续疲软，钢价下调，钢企步入消
44、费淡季，铁矿石提货速度明显下滑，北方港口铁矿石进口量由高转低，沿海运输需求低稳。港口铁矿石压港情况严重，库存持续上升。粮食运输：4月份粮食运输行情逐周下跌。由于饲料企业需求低迷，南北方港口玉米库存偏高。而随着气温的逐渐上升、广东雨季的到来，贸易商的出货压力增加。由于货源不足，船公司揽货困难，市场运价下滑不止。5月，粮食运输市场行情下跌。由于南北倒挂行情延续，贸易商发货仍不积极。粮食购销情况一般，深圳港口玉米库存降低。6月，沿海油品运输市场行情总体稳定，原油运价指数与上月持平，成品油运价指数月末上翘。在国际油价走低和东南沿海休渔期、华东、华中等地区强降雨天气、国内需求减缓的共同作用下，持续数月的
45、“油荒”在下旬有所缓解。6月原本是成品油销售旺季，但长江中下游地区旱转涝，抑制了当地汽柴油需求，成品油库存小涨。北方下海量较5月份下跌。图 21 2009年6月-2011年6月中国沿海（散货）主要货种运价指数（CCBFI）2.2.3.2 港口业（1）港口货物吞吐情况中国港口在经历了2010年的复苏后，2011年延续增长势头，虽然同比增速有所回落，但依然保持较为稳定的增速。航运市场需求出现好转，港口生产势头良好。根据交通运输部的数据，2011年1-6月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量441963万吨，同比增长13.2%，增速同比下降5.7个百分点；全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量133256
46、万吨，同比增长8.0%，增速同比下降13.1个百分点；全国规模以上港口完成集装箱吞吐量7769.56万TEU，同比增长12.9%，增速同比下降9.4个百分点。港口运营总体呈现出内贸好于外贸的特点，反映出目前我国宏观经济内需活跃、外需疲软的运行特征。图 22 2010-2011年同期规模以上港口货物吞吐量及增长率对比数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理港口货物吞吐量的平稳增长主要依靠港口主要货种、货类的平稳运行、沿海港口完成货物吞吐量增长的拉动以及大宗商品的交易活跃。受我国外贸进出口强劲复苏的拉动，2011年1-6月，全国规模以上港口完成货物吞吐量441963万吨，同比增长13.2%。
47、其中，沿海港口累计完成货物吞吐量302095万吨，同比增长12.8%；内河港口累计完成货物吞吐量139868万吨，同比增长14.0%。图 23 2010-2011年同期全国港口外贸货物吞吐量及增长率对比数据来源：交通运输部，国研网行业研究部加工整理2011年1-6月，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量133256万吨，同比增长8.0%。其中，沿海港口累计完成外贸货物吞吐量121653万吨，同比增长7.8%；内河港口累计完成外贸货物吞吐量11604万吨，同比增长10.4%。 港口外贸吞吐量保持稳定增速的主要原因是国内经济的稳定增长以及外贸形势的逐渐回暖。从外贸形势上看，据海关统计，1-6月，我国进出口总值17036.7亿美元，比去年同期(下同)增长25.8%。其中出口8743亿美元，增长24%；进