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1、II中铁eHR人力资源管理系统操作手册中铁e-HR操作手册系统管理员II目录目录I本手册阅读使用建议II第1章系统登录操作指南11.1系统的访问网址11.2系统对计算机配置的要求11.3初次登录系统前计算机设置11.3.1 IE浏览器设置11.3.2计算机安装客户端插件51.4系统操作中涉及的相关名词解释81.5登录系统设置91.6系统主界面介绍111.6.1界面按钮功能介绍111.6.2消息中心功能介绍17第2章公司管理员操作手册222.1我的工作222.2模版管理252.2.1模板设置252.2.2模版分配352.3流程中心372.3.1业务类型管理372.3.2流程中心382.3.3审批
2、流定义392.3.4出差管理与权限设置502.3.5流程管理中心532.4预警平台552.5权限管理632.5.1资源权限控制632.5.2用户管理662.5.3角色管理702.5.4权限分配732.5.5系统维护76本手册阅读使用建议n 本手册编写时是以9903中国中铁有限公司本部为例，角色为公司管理员，手册中的图片及节点介绍也是以该公司为描述对象，阅读者在实际使用中可能会因自己所在公司、所分配权限的不同而看到不同的操作画面，但模块中基本的节点及操作，手册均有涉及。n 为了阅读和查询的方便，请打开文档结构图阅读，设置方式为：点击【视图】【文档结构图】即可。n 本手册编写时页面文档为B5纸设置
3、，如果使用者需要打印，请使用B5纸张。n 对于手册中基础设置之参数设置、相关权限设置，请在使用中注意手册“功能节点描述”及“操作步骤”中的相关介绍，清楚该节点是集团级权限还是公司级权限，然后再登陆相应的集团或公司操作。（集团与公司的区别，在集团设置的参数全中铁的系统使用人员均必须按此设置操作，而公司的参数权限设置只适合本公司及公司的下级单位使用）n 手册各模块各节点业务操作异曲同工，使用者刚开始阅读时会感觉稍有困难，但一旦认真阅读并熟悉一个模块管理操作后，其他模块的功能操作大同小异，阅读者要有信心。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第85页 共88页第1章系统登
4、录操作指南1.1系统的访问网址输入服务器IP地址端口号：如：x10.2.9.86/ 或x61.232.6.108/（外网）1.2系统对计算机配置的要求登录系统的计算机内存要求512M以上，IE浏览器版本6.0及以上1.3初次登录系统前计算机设置此为客户端计算机的操作：设置IE安装客户端插件1.3.1 IE浏览器设置初次登录系统需要下载JAVA运行控件，请按照下面说明对IE浏览器进行设置：第1步：桌面点击IE图标打开IE浏览器第2步：选择主界面【工具】，出现下图：第3步：点击【Internet选项】弹出下图：第4步：在Internet选项对话框中选择【安全】按钮，如下图：第5步：点击【默认级别】
5、按钮，将【安全级】调整为【中】（默认级别若为灰色则不需要修改），点击【应用】，如下图：第6步：点击【自定义级别】，弹出【安全设置】对话框，如下图：第7步：查找【ActiveX控件和插件】，将其列下所有项目设置为【启用】，如下图：第8步：点击【确定】，出现【警告】提示：点击【是】第9步：点击【应用】后，点击【确定】。完成IE浏览器的设置工作。1.3.2计算机安装客户端插件1、第一种安装方法：打开IE浏览器，在地址栏里输入服务器地址。如：x10.2.9.86/ 或x61.232.6.108/（外网），确定后会弹出客户端的安装界面。点击Next，选择安装路径点击Finish完成安装。系统开始进入登录
6、界面：2、第二种安装方法：联系单位的系统管理员，直接安装客户端NC_Client_1.5.0_07.exe。1.4系统操作中涉及的相关名词解释导航栏：系统界面左侧称为导航栏。节点：导航栏中显示的具体内容为系统的功能，称为节点，双击每个功能节点会打开相应的业务操作界面。例如【部门管理】。节点的打开方式有两种：在功能节点上按右键，选择【打开方式】中的“以页签打开”或“以窗体打开”。页签：打开导航栏中的节点，以页签方式打开时弹出界面，界面上方标识节点的名称，称为页签。鼠标移至页签名称右侧，出现“x”标识点击可关闭窗口。页签在手册中用“”标识。按钮：节点界面中功能称为按钮，例如【增加】、【删除】等。单
7、据：系统中业务流程的各环节流转时，数据所依附的载体称为单据。例如做人员调配申请时，形成单据。单据的表头：定义单据时界面的主体内容称为表头。单据的表体：定义单据时界面的主体内容下方的内容为表体。如下图：参照：在系统中填写项目信息时，某些项目信息是通过在项目字段对应栏的下拉框中选择“系统已设置的字段信息”，或通过点击项目字段对应按钮弹出对话框中选择“系统已设置的字段信息”。我们称“系统已设置的字段信息”为参照。撤销：当组织部门撤消时，其在系统中成为历史，对于有业务流转记录的单位或部门，进行撤消处理；没有业务流转记录的单位或部门，进行删除处理。封存：对撤销的部门，将来可能再使用时，在撤消部门时，不选
8、择封存。将来不再使用时，在撤消部门时，选择封存。选择封存的撤销部门，在组织机构图或者已撤销部门中将不显示。反结账：薪资结账后，如果需要对结账后的数据进行修改，则通过反结账处理。反结账后，系统数据恢复到上月末状态。1.5登录系统设置第1步：打开IE浏览器，地址栏中输入已提供的IP地址如：x10.2.9.86/ 或x61.232.6.108/（外网），进入登录界面，在“账套”中选择“人力资源管理系统”（此为系统管理员在系统管理建账套时建立的账套名称，各用户建立的账套名称可能不同），如下图：第2步：在“公司”的参照中选择需要登录的公司名称，如下图：第3步：点击“日期”，选择登录日期，出现下图：注：日
9、期如果不选择，默认为当前日期即“今天”第4步：在“用户”处输入用户名，在“密码”处输入密码，如下图：第5步：点击【登录】，登录系统，进入系统主界面，如下图（每个用户由于权限不同，左侧的功能节点列表会有不同）：1.6系统主界面介绍1.6.1界面按钮功能介绍功能描述：注销、快速切换、日志、帮助及其他。l 修改用户密码在系统主界面，点击【帮助】的右侧倒三角【】，选择“用户口令”按钮，出现下图：输入“原密码”、“新密码”、“确认新密码”，点击确定，密码修改完成。l 多语言：为不同用户设置习惯的操作语言，系统默认的操作语言为简体中文；同时支持用户对系统界面显示项目名称的更改。系统支持简体中文、繁体中文、
10、英文。也可修改本机系统界面项目显示名称。第1步：在系统主界面，点击【帮助】的右侧倒三角【】，点击【多语言】，出现下图：第2步：在“简体中文”栏目中进行选择，如下图：第3步：选择需要设置的语言，点击【保存】即可。注：在多语言设置界面的“自定义显示名称”处可为用户自定义设置系统界面项目的显示名称。如下图：进行自定义显示名称后点击【保存】即可实现该节点显示名称的更改。l 帮助为系统提供的的系统操作说明直接点击【帮助】主按钮，可查询相应的操作说明信息，如下图：l 注销用户在系统主界面，点击右上角的【注销】按钮，系统弹出询问对话框：点击【是】，系统回到最初登录界面。如下图：l 快速切换：同一个用户拥有不
11、同公司的权限时，可通过此功能快速切换登录公司。第1步：在系统主界面，点击【快速切换】，出现下图：第2步：点击“公司”，出现下图：第3步：在此可选择另外的登录公司（如0601），点击【确定】，出现下图：点击【登录】，则进入0601公司操作系统界面中。注：日期切换与公司切换同。l 日志：记录操作系统过程中的信息。主要为系统发生错误时提供日志内容给相关技术支持人员。在系统主界面，点击【日志】，出现下图：当系统操作过程中出现问题时，可将该界面截图，发给技术支持人员，由技术人员查找问题的原因及解决办法。1.6.2消息中心功能介绍功能描述：全系统公告栏中对发消息，查看消息、删除消息。操作步骤：登录公司。会
12、直接进入【消息中心】界面，出现下图：l 如何发布消息第1步：选择【消息中心】【公告栏】的倒三角【】的【发布】，如下图：第2步：点击【发布】，出现下图：第3步：点击【优先级】，选择需要发布消息的重要性程度。点击【接收人】，出现下图：点击“公司”的选项按钮，选择需要将消息发送的目的公司。默认为当前登录公司。第4步：从左栏内点击“角色”或“用户”，选择所要发送的对象用户或角色，移至右栏中。如下图：第5步：点击【确定】，出现下图：第6步：填写“主题”、“内容”，也可以更改显示颜色，如下图：第7步：点击【发送】，消息即发送成功，并显示在公告栏。见下图：l 如何查看消息在【消息中心】界面，点击【公告栏】、
13、或【待办事务】、或【预警信息】中的一条消息的“主题”，出现下图：点击【回复】，出现下图：选择对发消息，在“主题”和“内容”分别填写需要回复的内容，点击【发送】，进行回复。l 如何删除消息在【消息中心】界面，选中【公告栏】、或【待办事务】、或【预警信息】中的一条消息的“主题”，点击鼠标右键，出现功能按钮，选择【删除】即可。如下图：l 其他功能按钮解释：【刷新】可以及时查看最新发布的消息【标志为已处理】可以将未处理或已处理的重要消息做标记【筛选】多条消息同时存在时可以通过筛选条件来查看消息【配置】对消息需要显示的内容进行设置【发布】发布消息的另一种方法第2章公司管理员操作手册2.1我的工作节点功能
14、描述：显示【人力资源管理】功能节点的快捷方式，通过快捷方式可直接登录相应的节点。操作步骤：第1步：登录公司。点击【我的工作】，如下图：第2步：点击【人力资源】下的具体操作节点，如下图：第3步：在需要建立快捷的节点上点击右键，如下图：第4步：选择“创建快捷方式”，出现下图：第5步：输入快捷键的显示名称，默认是节点名称，点击【确定】。再次点击【我的工作】界面，出现下图：第6步：鼠标指示快捷键右键，显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作，如下图：第7步：双击【人员信息采集】，出现节点的操作界面，如下图：2.2模版管理功能
15、描述：可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。在模板设置中来实现对各种业务模板（如：单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。2.2.1模板设置1. 单据模版设置功能描述：可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。操作步骤：登录公司。第1步：点击【客户化】【模版管理】【模版设置】【单据模版设置工具】，出现下图：第2步：在【单据模版类型】中，选择一个系统已有单据模版，如下图：第3步：点击【确定】，出现下图：第4步：选中集团的单据，点
16、击【复制】，出现下图，可更改模版名称及模版标题：第5步：点击【确定】，出现下图：第6步：选择已复制好的“人员信息采集模版9903”，点击【修改】，出现下图：点击选中项目或页签后，项目的标签边框或页签的边框会变为红色。页签中提供【模板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板；【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺序。第7步：选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下图：如果需要对某些项目的内容进行控制，允许修改时则将“能否编辑”打上“”，否则去掉“”。如果需要项目需要控制为必输项，则在“是否必输项
17、”处打“”，选择此项后，系统自动将该项目的颜色由黑色变为蓝色。如下图：其他各项信息设置同身份证号设置。第8步：设置完成后，选中【模板操作】下的【保存模板】，如下图：第9步：点击【保存模版】，出现下图：第10步：点击【确定】，模板保存成功。2. 打印模版设置功能描述：打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。操作步骤：登录公司。点击【模版管理】【模版设置】【打印模版设置】，出现下图：界面左侧为各功能点，选中需设置打印模板的功能点，可通过点击【新增】或点击【复制】，进行模板设置。l 如何新增一个打印模板以打印薪资明细表为例介绍打印模版的设置方法。第1步：点击【人力资源
18、】【薪酬管理】【薪资报表】【单类别薪资报表】，选择【薪资明细表】，如下图：第2步：点击【增加】，出现模板编辑器，如下图：模板编辑器界面提供了【模板】、【编辑】、【表格】、【设置】、【视图】功能按钮，在【表格】功能中可设置增加删除行、列，设置行高列宽；在【设置】功能中可进行【场景设置】、【页面设置】、【自定义变量】、【附加审批信息】。界面右侧显示三种变量，其功能分别为：“数据源变量”：系统创建的数据源获取值。“自定义变量”：间接地通过公式获取值。有两种使用公式的方式：1）对数据源变量定义运算公式，比如合计、四舍五入、转换成中英文大小写等；2）从基本档案取数，它的值来自于系统可访问的数据库的某个表
19、的某字段值。“系统变量”：它的值来源于系统预置的数据或当前客户端的信息，比如单位名称、日期、用户等。第3步：在界面的表格内，手工输入字段，设置表的名称、表格中的项目名称，可从右侧的三个页签“数据源变量”、“自定义变量”和“系统变量”中选择表格项目名称的对应变量，具体操作如下：选中右侧页签的项目，点击鼠标左键拖至表格中要放置的单元格内。如下图：无底色的字段如为表的名称、或表格中的项目名称等，为手工输入字段；底色为浅红色的字段如为“数据源变量”或“自定义变量”，从系统中取数据；底色为黄色的字段如为“系统变量”，从系统中取数据。注：在此界面，还可以通过主界面的各按钮，进行单元格合并、居中、字体设置等
20、操作。第4步：点击【模板】下的【保存】按钮，出现对话框，如下图：第5步：输入“模板编码”、“模板名称”，点击【确认】，关闭模板编辑器界面。被设置的模板添加到该报表下。如下图：l 如何设置自定义变量第1步：选择模板编辑器中主界面【设置】中的【自定义变量】，如下图：第2步：点击后，出现下图：第3步：点击【新增】，“变量描述”和“变量公式”被激活，如下图：第4步：填写“变量描述”，点击“变量公司”后的浏览选择按钮，打开公式编辑器，如下图：第5步：在此进行变量公式设置。设置完成后，点击【确定】。回到设置自定义变量界面。可以自定义小计、合计等项目。2.2.2模版分配功能描述：为用户分配已设置模版的使用权
21、限，包括单据模板、节点模板。可以实现用户对信息项目编辑权限的控制。在一个功能节点上可设置多个模板，但分配时，只能给用户分配一个模板。操作步骤：登录公司。（以分配人员信息采集模板为例）第1步：点击【客户化】【模版管理】【模版分配】，出现下图：页签左侧部分为功能节点，中间部分为角色和用户，右侧为可供分配模板。第2步：点击页签左侧的“人力资源”“人员信息管理”“人员信息采集”，出现下图：第3步：在“角色和用户”中选择所要分配权限的角色或者用户，如下图：第4步：点击【分配】勾选右侧“可供分配模版”中需要分配的模版（公司需要分配自己修改的模版，本例需要分配的为人员信息采集模版），如下图：第5步：点击【保
22、存】，完成模版分配操作。2.3流程中心2.3.1业务类型管理功能描述：由集团按照实际业务需要，统一配置业务类型，例如入职业务类型、调配业务类型、离职业务类型、定调资业务类型、薪资发放业务类型等。操作步骤：登录公司。点击【客户化】【流程平台】【业务流程管理】，出现下图：点击【增加】，填写“业务类型编码”“业务类型名称”等项目的信息，如下图：点击【保存】，完成业务类型设置。业务类型的参照在“业务类型类别”中选择。2.3.2流程中心功能描述：由集团按照实际业务需要，统一配置各业务类型的业务流程，即各类业务单据在业务各操作环节的流向。例如人员调配业务流程：流程开始，先由员工或人事业务人员提出调配申请，
23、提交再由相关人员审批，最后执行调配业务，流程结束。操作步骤：登录公司。点击【客户化】【流程平台】【流程配置】，出现下图：选择“业务流程”树中需要配置的单据，点击【增加】，出现下图：点击“单据类型”及“交易类型”下的进行相应的选择。后面的“参照单据”“自制单据”等为勾选项。如果勾选了“参照单据”项，可以从单据参照中选择，后面的“目的业务流程”单据代码自动带出。这些单据参照是在界面下方的【单据来源设置】页签中进行定义的。如果勾选了“自制单据”项，只能手工填写单据名称。如果既勾选了“参照单据”项、又勾选了“自制单据项”，那么单据名称可以选择参照，也可以手工录入。填写完毕后，单击【保存】，完成设置。l
24、 如何修改流程单据选中要修改单据，点击【修改】，对“单据代码”、“单据名称”等项目进行修改，点击【保存】即可。l 如何删除流程单据选中要删除单据，点击【删除】即可。2.3.3审批流定义功能描述：由各公司按照实际业务需要，为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义，即定义业务流程各操作环节中的操作用户或角色。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。可按用户进行定义，也可按角色进行定义。例如定义人员入职业务审批流程：为人员信息采集、人员入职申请、人员入职审批三个操作环节设置具体的操作用户或角色。操作步骤：登录公司。第1步：点击【客户化】【流程中心】【审批流定
25、义】，出现下图：审批流的浏览界面“公司”项中默认显示的是当前登录公司的公司编码和公司名称，在下拉选择中能够参照到当前登录公司以及当前登录公司的下级公司。界面左侧显示的当前系统中可以进行审批流定义的单据类型，选择了一个具体单据类型后，界面右侧会显示出该单据类型下已经定义的全部审批流程的简要信息，包括流程名称、流程类型、制单人、制单人类型、版本以及创建日期等信息。如果选择的单据类型下尚未定义审批流，则界面右侧显示为空：第2步：选择某个要定义的单据，点击【增加】，出现下图：审批流的设计界面分成了三个区域，左侧区域中有三个页签，分别为“模型”、“参与者”和“子流程列表”。右侧区域中有两个页签，分别为“
26、属性编辑器”和“工具箱”，中间区域是审批流的设计面板，用来画审批流程图。l 左侧区域的具体功能：设计界面的左侧区域：选择模型的页签，左侧列表中会显示出审批流所属单据的名称、审批流的名称以及当前审批流程中包含的所有活动。选择参与者的页签，界面左侧的列表中又显示了五个页签，一个是用户，一个是角色，一个动态岗位，一个HR人员组，一个虚拟角色。默认选中的是用户页签。在用户的页签中一级显示的是当前账套中的公司，点击公司，公司的下面会显示出公司所有的用户信息，其中包括公司自建的用户还包括其他公司关联进本公司的用户。选择角色的页签，在角色的页签中一级显示的当前账套中的公司，点击公司，公司的下面会显示出公司所
27、有的角色，其中包括公司自建的角色还包括上级公司分配来的角色。选择子流程列表页签，列表中显示的是当前单据类型或者当前业务类型中已经定义的子流程的名称。如果当前的审批流是针对单据定义的，则子流程列表中显示的当前单据下已经定义的子流程的名称；如果当前的审批流是针对业务类型定义的，则子流程的列表中显示的是当前业务类型中已经定义的子流程的名称。如果当前单据类型下或者单据的当前业务类型中没有定义子流程，则子流程列表中显示为空。子流程列表的意义在于，同一单据类型或者同一单据的同一业务类型中定义新的审批流程的时候，可以引用已经定义好的子流程，避免数据的重复录入，提高使用效率和易用性。l 右侧区域的具体功能：点
28、开界面右侧的属性编辑器页签，页签中显示的是在界面中间区域中选择的活动的所有属性，选择不同的活动则属性编辑器中列示的属性也不同。属性编辑器中列示的是在审批流设计面板中选中的参与者活动的各个属性。在属性编辑器中选择一个具体的属性后，属性编辑器下方的描述栏中会有一个对选中的属性的简单描述。选中的活动的属性是分类显示的，比如“普通属性”、“参与者”、“分支合并”、“应用程序”、“流程属性”和“外观”都是属性的分类。属性中又包括可编辑属性和不可编辑属性，属性中灰色显示的属性为系统默认属性，不可编辑；黑字显示的属性为可编辑属性。对于可编辑属性，在设置了属性值后需要键入“ENTER”键设置的属性值才能够生效
29、。点开界面右侧的工具箱页签，列表中会列示所有可以用在流程中的非人员活动，用来定义审批流程。这其中包括选取、开始、结束、子流程、虚活动、转移和自布局转移。开始：审批流程开始的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为第一个活动。结束：审批流程结束的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为最后的一个活动。子流程：在审批流中允许审批流的嵌套，子流程是嵌套的流程在上级流程中的一个占位标记。虚活动：由于审批流自身的一些控制条件，比如：最后一个活动不能拥有除了到结束节点的其他转出转移。所以当末级审批人有到结束节点的其他转出转移的时候，就要再加一个虚有的节点，虽然在审批流中不被执行，却可以实现枢纽的作用，实现活动
30、之间的连接，这个虚有的节点就是虚活动转移：连续审批流中各个参与者开始、结束、子流程及虚活动图标的线。转移（自布局）：功能和转移是一样的，是折线的转移。选取：用来完成粘滞活动到选取活动的转换。l 如何进行审批流程设计审批流设计面板用来显示设置的审批流程，页签的名字默认为“新建审批流程”。焦点在审批流设计面板上的时候，打开属性编辑器，在名称属性中可以对页签的名称进行修改。在审批流设计面板中增加一个子流程，编辑，审批流设计面板中就会增加一个页签，名称默认为“审批子流程”，可以通过在其属性编辑器中修改名称属性实现对页签名称的修改。具体按钮功能：撤消按钮：撤消按钮用来撤消最近一次的操作。重做按钮：有过撤
31、消的操作后重做按钮才可用。重做按钮用来恢复最近的一次撤消。增加参与者：在界面左侧的参与者页签中选择具体的用户或者角色，拖到审批流设计面板上，即完成了参与者的增加。替换参与者：使用“Ctrl+Alt+拖拽”将参与者页签中的人员或者角色拖拽到某个参与者上，与之重叠，释放左键即完成替换。增加非人员活动：打开界面右侧的工具箱页签，用鼠标左键点需要使用的图标，然后在审批流的设计面板上点鼠标左键将选择的图标粘滞在审批流设计面板上，完成非人员活动的添加。增加转移的时候，在工具箱中选择了转移的图标后，在审批流设计面板上要连接两个活动才能完成转移的增加。一次增加多个相同的非人员活动：在工具箱中点击要选择的活动，
32、然后在审批流的设计面板上就可以多次粘滞这一活动。当不需要再粘滞这一种活动的时候，在工具箱中选择“选择”活动即可以停止当前活动的粘滞并可以继续选择替他的活动。删除活动：在审批流设计面板上选择一个活动后，点鼠标右键，选择“删除”即可完成活动的删除。或者在审批流设计面板上选择了一个活动后，键入“Delete”键，即可完成活动的删除。子流程的编辑：在审批流设计面板上选择子流程活动，点鼠标右键，选择“编辑”，即可进入到子流程的编辑界面。或者在审批流设计面板上选择了子流程活动后，键入F2键也可以进入到子流程的编辑界面。为转移增加折点：在两个活动之间增加了转移后，如果想将转移线由直线变为折线，则可以为转移增
33、加折点，具体方法是点住“Shift”按钮后，用鼠标左键在转移线上点要增加折点的位置。为转移线增加完折点后，可以通过用鼠标左键拖动折点来改变转移的形状。为转移设置条件：双击转移线可以为转移设置条件，单据在被传递的时候，只有满足转移上设置的条件，才能沿着该转移线被传递下去。设置转移条件的界面如下图。第1步：点击右侧区域“工具箱”，选择“开始”“结束”图标，点击并拖至中间区域，如下图：第2步：点击左侧区域的“参与者”，出现“用户”、“角色”等几个页签，如下图：第3步：按审批业务流程的各操作环节，顺序地选择操作用户或角色，点击并拖至中间区域，如下图：在此，也可以根据业务情况点击“角色”页签，选择角色进
34、行相应的配置：第4步：在右侧区域“工具箱”，选择“转移”图标，按业务单据流向连接各用户，如下图：注：上图中蓝色用户代表为审批流的发起人，即递交单据人。红色用户表示有审批权限的人。而我们需要定义的为从第一个具有审批权限的用户（即发生审批之后）到最后一个审批权限的用户之间的审批“转移”线。而此处场景需要定义的为用户zyl到用户wowotou中间的转移线。第5步：双击“转移”线，出现下图：第6步：双击上图的“审批结果 等于 无”，出现下图处理结果对话框，选择“通过”第7步：选择后，点击【确定】按钮，出现下图。点击下图的【确定】，完成该审批流的定义操作。对于一个审批流，还有审批未通过的情况，故还需要增
35、加“虚活动”，对所有具有审批权限的人进行单据审批未通过的流程设置。第8步：在图中，点击工具箱中的“虚活动”图标，将该图标添加到中间区域，并用“转移”线进行相关人员的连接。如下图：第9步：双击上图中的“4”线，将审批结果选择为“不通过”，如下图：则当该审批人审批未通过时，单据将返回到单据的上一级即单据的递交人那里。同理，如果要对最后的审批人进行审批未通过处理时，就需要更改刚才建立的流程图设置，需要在最后的审批人后面添加两个“虚活动”按钮，一个转移线的处理结果设置为“通过”，一个转移线的结果设置为“不通过”，如下图：其中：1转移线的处理结果需要设置为“通过”，审批流程结束。2及3转移线的处理结果需
36、要设置为“不通过”，分别将单据返回给他们的上一级用户。第10步：设置完成后，点击主界面【保存】，则该审批流被保存。由审批流浏览界面进入审批流的设计界面：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流程，双击该审批流程即可进入审批流设计界面。增加审批流：在审批流浏览界面左侧的单据列表中选择一个具体的单据类型，点增加按钮，即可为选中的单据类型定义审批流程。如果单据定义了业务类型，则在单据列表中点击该单据类型，该单据类型下会显示出其已经定义的业务类型，选择一个具体的业务类型，即可为该单据的某一个具体业务类型进行审批流程的定义。修改审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流程，点修改按钮即可对选择的审批流程进
37、行修改。删除审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流，点删除按钮即可对选择的审批流进行删除。导出审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流，点导出按钮，可以将选择的审批流导出。导入：在审批流浏览界面选择一个具体的单据类型或者单据类型下的一个具体业务类型，点导入按钮，可以将审批流导入。需要特别说明的是导入的审批流程中如果包含子流程，主流程和子流程可以分别导入，但是导入后的两个流程会失去原来的引用和被引用的关系，需要重新为两个流程建立引用和被引用的关系。2.3.4出差管理与权限设置功能描述：主要有两个功能：一个功能是将用户标记为出差在外，为出差在外的人员设置审批的代理人；另一个功能是赋予用户
38、查询其他操作员审批记录的权限。操作步骤：登录公司。点击【客户化】【流程中心】【出差管理与权限设置】，出现下图：表头的公司目录项中默认显示的当前登录公司，可编辑，参照中能够参照出当前账套中的所有公司。在公司目录中选择不同的公司后，界面的用户列表中会列示出所选择的公司中所有的用户，包括其他公司关联进本公司的用户。l 如何设置用户代理人第1步：在表头的公司目录参照中选择要设置代理人用户所在的公司，在公司目录右边界面将“出差和代理人”选中，在用户列表中选择要设置代理人的用户，点击【修改】按钮，这时候单据类型框中的【增加】按钮变为可用状态。如下图：第2步：点击【增加】按钮会弹出单据类型的参照，选择单据类
39、型后确定，选择的单据类型会显示在单据类型框中。第3步：选择单据类型后，界面中间的【增行】和【删行】按钮变为可用状态，点增行按钮，在代理人的框中会增加一个空行。其中代理人列可编辑，点开代理人的参照，能够参照出当前选择的公司以及当前选择公司下级公司自建的用户。选择一个代理人后，确定。第4步：保存我们做的所有设置即设置好了代理人。设置好代理人后，如果被代理人出差了，我们就在本界面中选中被代理人（或者由被代理人本人操作），在最上面的快捷码中输入out，回车后，系统弹出下图对话框，确定后即代表此人出差。这样代理人需要被审批的单据就会被传递到代理人那里，由代理人代为审批。如果被代理人返回，则快捷码中输入i
40、n，确定后即代表此出差返回，取消代理关系。l 赋予用户查询权限在审批流管理中心进行审批记录查询的时候，系统默认只能够查询到当前登录用户参与的审批记录。但是在本节点可以赋予用户查询所有审批记录的权限，需要做如下操作：第1步：在审批流用户管理节点勾选“工作项查询权限”选项。第2步：点击【修改】按钮，选择需要赋予权限的用户，在用户前面打勾，如下图：第3步：点击【保存】。这样被赋予权限的用户在审批流管理中心节点就可以对所有审批记录进行查询了。2.3.5流程管理中心功能描述：用来对审批记录查询，以及对查询到的审批记录对应的流程的查询。操作步骤：登录公司。点击【客户化】【流程中心】【流程管理中心】，出现下
41、图：【单据】：选择了一条审批记录后，点击【单据】按钮能够联查到该审批记录对应的单据。【审批历史】：选择一条审批记录后，点击【审批历史】按钮能够显示单据的全部审批历史。另外，各个单据上联查查询到的审批历史和这里的审批历史应该是一致的。【流程】：选择一条审批记录后，点击【流程】按钮，能够查询到产生该审批记录的审批流程。界面分上下两个部分，上半部分显示的是审批流程，下半部分显示的是审批记录。界面上方的【终止】按钮能够终止当前单据的审批，强迫对单据进行修改并且重新提交。按【返回】钮用来返回到审批流管理中心的界面。【查询】：点击【查询】，出现下图：查询对话框的最左侧是单据列表，在查询的时候必须选择一个具
42、体的单据。查询对话框的右侧显示的查询条件的设置，可以通过设置条件查询到需要的审批记录。需要特别说明的是：操作员进行查询的时候，系统默认只显示查询范围内当前操作员直接参与的审批记录，当前操作员没有参与的审批记录默认不会显示出来。但是在出差管理与权限设置中如果为当前操作员赋予了查询权限，则当前操作员能够查询到符合查询条件的全部审批记录。2.4预警平台功能描述：通过对预警类型的定义，以及对预警条目的设置，当系统运行的时候，一旦出现符合某个预警的条件或业务环境，就会产生预警信息，并以设定的方式提示用户，采取相应的措施，进行相关处理。操作步骤：登录公司。点击【客户化】【任务中心】【业务预警管理】【预警条
43、件配置】，出现下图：l 如何增加预警点击【增加】按钮，出现下图：界面有三个页签，三个页签中具体项目解释：“常规属性”页签： “预警名称”：预警条目的名称。“预警信息文件名”：用于存储预警提示信息的文件，文件名称必须只能包含英文字母、数字或下划线，否则有可能无法通过浏览器正常显示预警信息。“预警状态”：是否启用当前定义的预警条目，有“激活”和“休眠”两个选项。“预警信息”：对该预警条目的简单描述。“预警提示语言”：产生何种语言的预警提示信息。“预警条件”页签：如下图：“类型”下拉框中选择系统预警类型，“业务插件、描述、条件”将根据选择的预警类型自动带入。现在需要做的工作是根据业务需要为阈值变量选
44、择合适的值，点击“阈值设置”填写数值。具体如下图：“预警方式”页签：如下图：预警方式包括触发策略和触发方式。触发策略控制预警的发生时间，分即时和定时两种。发送方式是设置预警以何种方式将预警信息发送给用户。u 触发策略：预警信息产生的时间设置。分为即时产生与定时产生。“即时”方式：以选择的“触发方式”，进行业务校验，发出预警。“定时”方式：在设定的时间点进行业务检查，产生预警信息。可以设定每天执行业务校验，也可以设定间隔几周或月进行业务校验。在一天内，可以选择周期进行预警，或在固定时间点预警。可以选择所有的预警发送方式提示用户。当用户登录、点击节点活按钮时，若有属于它们的定时消息，则会自动弹出提
45、示信息。如下图：u 触发方式：三种：A：“系统登录”方式：在用户登录系统时显示预警信息。当操作员登录系统时，若有属于该操作的预警信息，则弹出浏览器窗口显示预警信息的详细内容。由于一个操作员可能对多个公司有权限，当他登录时，不论他登录哪个公司，属于该用户的所有预警信息都会弹出来（可能有多个公司都为他设置了预警）。点击【系统登录】，设置界面如下：选择用户，左侧树显示的是对当前公司拥有权限的公司-组-用户。选择相应的用户，当他们登录系统时，弹出预警信息。B：“触发点提示”方式：点击功能节点时显示预警信息。若是即时预警条目，则触发预警进行业务检查，若符合产生预警的条件，则弹出浏览器显示预警信息。同时查
46、找其它预警条目为该节点产生的定时或即时预警消息。点击【触发点提示】，出现下图，选择触发预警的功能节点。C：“按钮”方式：当用户点击设定的按钮时触发预警。另外，当定义预警条目完毕点击确定按钮时，预警平台也会根据预警条目的配置信息立即进行业务检查，如满足条件，则立即产生预警信息并发送出去。目前按钮预警功能仅供薪资预警使用，点击【按钮】，出现下图，选择触发预警的按钮。u “消息接收方式”：三种方式：消息中心、电子邮件、手机短信A：“消息中心”：将预警信息发送到系统中相应用户的消息中心的“预警信息”中。点击【消息中心】，出现下图，选择公司、用户、角色。在用户进行【消息中心】界面，点击“预警信息”中的关于预警的提示标题，就会弹出相应的预警提示信息。B：“电子邮件”：将预警信息发送到用户的电子邮箱中。点击【电子邮件】，出现下图，添加电子邮件地址时，可以通过系统现有人员（下称人员档案）中选择（需要在人员档案中设置电子邮件地址），也可以手动添加电子邮件地址。C：“手机短信”：有属于某个用户的预警信息产生时，通过手机短信提示用户登录系统查看。人员档案中需要存储