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1、2021年保险公司月度经营工作总结 2021年保险公司月度经营工作总结 撰写人：_ 日 期：_ 2021年保险公司月度经营工作总结 今日是我来泰康的第_天，将近一个月的时间里我在这里学到了许多东西。下面我对_月份的学习工作做一个总结。 1、学习了年金方面的基本学问，初步驾驭了与客户交谈的内容。在学习过程中，我驾驭了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了许多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发觉自己驾驭的学问不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除
2、了应当驾驭年金方面的学问外，还应当加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的学问，用学问武装自己，以便能更好地展业。2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的阅历。领导为了让我们尽快学好基本学问，驾驭营销技巧，_月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业:电白供电局和一家房地产公司。整个过程我始终在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发觉，要想让客户信任你，必需要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟识。也就是说，肯定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必需努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了
3、储运公司，体验了我公司和合作伙伴_银行的讲标的过程。3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本学问。培训课程中，给我印象最深刻的就是_号下午的通关考试，考试有三个环节组成:一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到其次次见面。这天的通关考试从中午午饭过后始终到凌晨零点多，最终通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝到了半夜，上下眼皮起先打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸接着回来通关最终最终过了。通过培训，感觉自己在销售话术和实力上
4、有了一个质的飞跃。整个培训下来，我相识到自己的不足:一、见到客户信念不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关学问驾驭不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平常工作不够专心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。通过打一批(已打_个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程:一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金安排短暂搁浅，缘由不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送
5、资料，因为是在珠海，所以没有约详细时间;还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的， 总之，电话工作现在还在接着进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。5、其他相关工作。比如搜集_市政、供水、电力等企业客户_资料等 总结本月工作，觉得自己不够主动;一些学习、工作进展速度缓慢，确定_月份从头赶上。保险公司月度经营工作总结范文二 我们_保险公司以保险市场规模、发展速度和水平位居全国同行业前列。_保险公司主动解答社会公众对保险行业的相关询问，更好的呈现了我公司从业人员的良好形象和公司的营销方式和实力，进而树立了良好的公众形象和公信力，为广阔投保人选择保险公司、
6、保险代理人供应了参考。_年，_保险公司在业务上取得了广泛进展，公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作均顺当发展。结合今年工作实际，将公司本年度工作总结如下: 一、主要做法与工作业绩 (一)公司业务管理做法 为了使_保险公司稳步发展，公司领导制定了_保险公司员工规范管理条例，实行有效措施加强员工管理，通过不断完善各种管理制度和方法，使其真正贯彻到行动中去，充分积发员工的主动性，使员工出成果、见效益。业务管理中我们主要实行以下工作措施: 1、依据省公司今年下达给我们的全年销售工作安排及任务，公司制定各个部门的周、月、季度、年销售安排。制定安排时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特
7、点，部室状况确定每个部门合理的、可实现的目标。在目标确定之后，本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标安排的顺当完成。2、注意各个部门的团队建设。始终以来公司都非常注意各部门经理和部门成员的思想和业务素养教化。一年来，公司通过多次_动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，_公司员工学学问、找阅历，提高员工全面素养。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的学问上，并且强调对团队精神的培育。促进各个团队自身素养的不断提高，为公司今年的持续、稳定发展打下了扎实的基础。3、帮助经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，
8、公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工主动性和创建性的用人机制。(二)公司工作业绩 今年，寿险行业全面深化结构调整和业务转型，加上受到全球性金融危机的影响，行业整体增速放缓，在这种状况下，公司经营实现“逆势飞扬”，保费规模保持高于行业的增长水平，市场地位稳步提升。更犯难得的是，公司先于市场胜利实现转型，业务结构、产品结构、业务品质、渠道绩效、机构作业实力、业务价值、经营效益等均达到历史最好水平，其中部分指标处于行业领先水平。1、先于市场胜利转型，保持了核心业务增速第一的领先优势 为进一
9、步强化结构调整，全面发展高价值业务，公司在年初安排工作会议上首次下达核心业务安排任务，公司“核心业务战略”的实施取得显著成效:公司核心业务保费强势增长，保费收入达_亿元，同比增长_%;其中新契约核心业务保费收入_亿元，增速超过_%，均领先市场平均水平。从各渠道来看，个险期缴保费增速达_%，增速远高于市场。今年，个人保险保费近_亿元，创历史新高;银代期缴_亿元，市场份额_%，保持占比第一地位;法人短险实现保费_亿元，同比增长_%，月均平台突破_万元。2、业务结构和产品结构持续优化，达到业内领先水平 随着公司转型的深化，业务结构持续优化。公司核心业务占比达到_%，总体期缴占比达_%，新契约期缴占比
10、超过_%，均处于市场领先水平。个险新契约业务中，传统险和分红险合计占比_%，远高于市场平均水平，产品结构优势明显。3、业务品质行业领先，渠道绩效不断提升 公司保险业务品质指标持续向好，达到行业领先水平。其中银代续收各项指标均达到_%以上，位居行业第一。良好的续期业务品质确保了公司客户数量和现金流量的稳定，为核心业务快速发展奠定了坚实基础。主要渠道KPI指标不断提升，个险各项人力指标增幅均超过_%，创历史新高;绩优人力增长尤为明显，增幅超过_%，绩优人力占比达到_%，较去年同期上升_个百分点。同时，新人_月转正率由_月的_%上升到_月的_%。队伍留存率达到_%，较去年同期上升_%。渠道内部积淀渐
11、渐形成，队伍持续发展实力得到增加。(三)仔细做好车险经营管理和车贷逾期清收工作 加强车险业务经营管理，做好车贷逾期清收，是今年两项特别重要的业务工作。车险业务始终以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必需做大做强，做精做细。也就是接着加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格限制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增加盈利实力，使车险真正成为增收保费和创建利润的骨干险种。今年的车贷逾期清收工作，公司领导非常重视，为了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠
12、工作领导小组，指定专人负责，制定了汽车消贷清欠工作制度，明确了职责和责任，并依据上级公司下达任务的完成状况，对责任人实行奖罚。经办人员根据市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规范催欠清收的工作流程，主动主动、仔细扎实地做好这项工作，圆满地完成了省公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。二、工作上的不足之处与下一步安排 (一)工作不足 目前存在的几个主要问题。一是理赔难的问题，包括理赔流程尚需加快步伐、保险责任需事先向客户说清晰、查勘定损服务看法尚需改进;二是销售误导的问题，营业员夸大保险责任、缩小责任免除、保险售后服务没有持续性、营销员的业
13、务水平亟需提高。(二)下一步安排 一要接着重视解决群众反映的突出问题，二要打造一流的员工队伍，更好地服务于公司，三要抓好保险业行风建设长效管理，全面落实“两个服务承诺，一个自律公约”各项内容，四要加强保险业宣扬力度，为开展行风建设营造良好的社会氛围。保险公司月度经营工作总结范文三 第三季度所做的事 1.学习公司产品的学问包括保险责任，承保规则，费用计算等一系列的基础学问 2.学习保单填写规则 3.学习个险与银保录入规则 4.学习录入个险银保的正式单 5.记录录单过程中遇到的机构填写问题 6.记录自己录单的过程中出现的错误 个人的收获与成长 回顾这一个季度来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与
14、帮助下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的相识。在来公司之间对打字速度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是须要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，同事们都很乐意帮助我。工作中存在的不足及改进的措施 _对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能娴熟地运用。改进措施:平常多看看公司的产品资料，增加学问。2.在录单的过程中很不细心，常常会犯错，增加了其他同事的工作量，给其他同事增加麻烦。改进措施:在以后的录单中要留意在简单犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。_对电脑学问还很欠缺，降低了工作效率。改进措施:可以在下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。下一季度工作安排 1.加强专业化的学习，拓宽学问面。2.加强电脑学问的学习，娴熟运用电脑的基本功能， 3.接着做好录单的工作，学会发觉问题，记录录单过程中发觉的问题 4.学习查询保单的各个状态 5.学习从最简洁的团险起先录入，由浅入深驾驭更多团险录入的规则 6.学习新契约操作的工作流程 7.相识问题件，学习追踪问题件。 范文仅供参考 感谢阅读