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1、福建远翔新材料股份有限公司上市公告书股票简称：远翔新材股票代码：301300福建远翔新材料股份有限公司福建远翔新材料股份有限公司Fujian Yuanxiang New Materials Co.,Ltd.（邵武市城郊工业园区）（邵武市城郊工业园区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市之之上市公告书上市公告书保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（西宁市南川工业园区创业路（西宁市南川工业园区创业路 108 号）号）二二二二二二年年八八月月福建远翔新材料股份有限公司上市公告书1特别提示特别提示福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“远翔新材”、“本公司”、“公司”或“发行
2、人”）股票将于2022 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的相同。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书2目录特别提示.1第一节 重要声
3、明与提示.3第二节 股票上市情况.8第三节 本公司、股东和实际控制人情况.11第四节 股票发行情况.16第五节 财务会计资料.18第六节 其他重要事项.19第七节 上市保荐机构及其意见.21第八节 重要承诺事项.23福建远翔新材料股份有限公司上市公告书3第一节 重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国
4、证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）、经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、投资风险提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日
5、涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二）流通股数较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后，公司总股本为 6,415.00 万股，其中无限售条件的 A 股流通股数量为 15,221,538股，占本次发行后总股本的比例为 23.73%。公司上市初期流通股数量较少，存福建远翔新材料股份有限公司上市公告书4在流动性不足的风险。（三）股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和
6、流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。（四）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“化学原料和
7、化学制品制造业（C26）”，截至 2022 年 8 月 1 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“化学原料和化学制品制造业（C26）”最近一个月平均静态市盈率为 19.28 倍。截至 2022 年 8 月 1日（T-4 日），同行业可比上市公司估值水平具体如下：证券代码证券代码证券简称证券简称T-4 日股票日股票收盘价收盘价（元（元/股）股）2021 年扣年扣非前非前 EPS（元（元/股）股）2021 年扣年扣非后非后 EPS（元（元/股）股）对应的静态市对应的静态市盈率盈率-扣非前扣非前（2021 年）年）对应的静态市对应的静态市盈率盈率-扣非后扣非后（2021 年）年）301059金三
8、江18.620.420.4044.7746.84605183确成股份19.950.720.6827.7629.45001207联科科技16.750.890.8218.8320.36002442龙星化工5.800.350.3516.5916.72300108吉药控股2.44-0.68-0.58-3.60-4.18A20706凌玮科技/算术平均值（剔除吉药控股和凌玮科技）算术平均值（剔除吉药控股和凌玮科技）26.9928.34301300远翔新材36.15（发行价）1.201.1330.1732.06数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 8 月 1 日（T-4 日）。注：1、上述数据计
9、算如存在尾数差异，为四舍五入造成；2、2021 年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日 A 股总股本；3、招股说明书披露的可比公司中，吉药控股 2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润为负数，凌玮科技尚未上市且未披露2021 年财务数据，因此吉药控股和凌玮科技未纳入可比公司市盈率算数平均值计算范围。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书5本次发行价格 36.15 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为摊薄后市盈率为 32.06 倍，倍，高于高于同行业同行业可比上市公司可比上市公司 2021 年扣非后平均静态年扣非后平均静
10、态市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。（五）实际募集资金高于拟募集资金的相关风险本次发行募集资金净额为 51,578.22 万元，超出拟募集资金额 25,723.09 万元的幅度约为 100.51%。若后续外部市场环境出现重大不利变化，发行人可能无法合理且有效地将超募资金用于与主营业务相关的项目上，其资金使用效率可能受到较大不利影响。随着公司本次发行募集资金的到位，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司净资产规模将有较大幅度增加。但由于募集资金投资项目存在一定
11、建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，而本次发行的募集资金投资项目将在实施并达产后方可产生经济效益。因此，本次发行完成后，短期内，公司的净资产收益率和每股收益等指标将有一定程度下降的风险。（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。三、特别风险提示本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）主要原材料价格波动的风险公司产品的主要原材料为硅酸钠、硫
12、酸等。硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺，均为大宗原材料，其价格受国内外市场供需影响而波动，继而会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。（二）毛利率波动的风险公司致力于沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。公司在产品性能等方面的福建远翔新材料股份有限公司上市公告书6优势显著，使得公司保持较高的毛利率。不考虑公司执行新收入准则，运输及装卸费归集科目发生变化，报告期内公司的综合毛利率分别为 34.86%、42.38%、37.75%，公司的毛利率呈现波动的态势，主要原因系公司产品售价以及原材料价格的波动。2020 年度，受新
13、冠肺炎疫情影响，上游原材料和燃料动力市场价格出现较大下跌，导致 2020 年度综合毛利率较上年上升了 7.53%。2021 年，公司主要原材料及能源价格上涨，导致2021 年度的毛利率较 2020 年度降低了4.63%。鉴于毛利率受宏观经济、行业状况、客户需求变化、生产成本等多种因素的影响，公司毛利率存在波动风险。因硫磺进口量较大、能源供应季节性波动、新冠疫情等可能导致硫酸和硅酸钠存在短期供应紧张的风险，发行人的原材料和能源采购价格若出现大幅波动，存在导致发行人毛利率波动并对发行人生产经营产生重大不利影响的风险。（三）供应商集中风险报告期内，公司向前五大供应商的合计采购额分别为 12,140.
14、89 万元、13,061.55 万元和 18,975.71 万元，占采购总额的比例分别为 80.78%、73.48%和74.94%，公司供应商集中度较高。公司采购的原材料主要为硅酸钠、硫酸等，其中以硅酸钠占比最大。报告期内，公司第一大供应商是供应硅酸钠的安徽龙泉硅材料有限公司，公司与安徽龙泉硅材料有限公司发生的采购金额分别为 8,152.00万元、8,675.69 万元和 12,945.10 万元，占总采购金额的比例分别为 54.24%、48.80%和 51.12%。如果公司的主要供应商经营状况变动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不能按时、保质、保量地供应原材料，公司将需要调整并重新选择供
15、应商，会在短期内对公司的原材料供应造成一定程度的不利影响。（四）应收账款回收风险报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,493.02 万元、8,714.55 万元以及 9,037.22 万元，期末应收账款账面价值占营业收入的比例分别为 30.69%、27.13%以及 22.32%，应收账款占营业收入比重较高。鉴于市场环境较为复杂，公司下游客户的风险承受能力各不相同，如果主要客户经营状况发生重大不利变化，公司将面临应收账款无法收回的风险。（五）能源供应及价格波动风险公司生产过程中多个阶段需要消耗电力、天然气、煤炭等能源。无烟煤主要福建远翔新材料股份有限公司上市公告书7用于二氧化硅的干燥、天
16、然气主要用于生产蒸汽以及二氧化硅的干燥，上述能源皆为公司生产所必需，如果上述能源供应中断、能源价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料和能源价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书8第二节 股票上市情况一、股票注册及上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证
17、券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容2022 年 6 月 15 日，公司收到中国证监会出具的关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2022815 号），同意公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请，内容如下：“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、自同意注册之日起至本次
18、股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所 关于福建远翔新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022812 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“远翔新材”，股票代码为“301300”。公司首次公开发行中的 15,221,538 股人民币普通股股票自 2022 年 8 月 19日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。福建远翔新材料股份有限公司
19、上市公告书9二、股票上市相关信息（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2022 年 8 月 19 日（三）股票简称：远翔新材（四）股票代码：301300（五）本次公开发行后总股本：64,150,000 股（六）本次公开发行股票数量：16,050,000 股，均为新股，无老股转让（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：15,221,538 股（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：48,928,462 股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行未安排战略配售。（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重
20、要承诺事项”之“一、（一）公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向”。（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、（一）公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向”。（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承
21、诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 828,462 股，占网下发行总量的 10.02%，占发行后总股本比例为 1.29%。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书10（十三）公司股份可上市交易日期：类别类别股东名称股东名称本次发行后本次发行后可上市交易日期可上市交易日期（非交易日顺延）（非交易日顺延）持股数量持股数量（股）（股）占发行后股本占发行
22、后股本比例比例首次公开发前已发行股份王承辉30,298,33347.23%2025 年 8 月 19 日华兴创投7,106,66711.08%2023 年 8 月 19 日李长明4,811,0007.50%2023 年 8 月 19 日黄春荣4,680,0007.30%2023 年 8 月 19 日林彦铖715,2001.11%2023 年 8 月 19 日刘军488,8000.76%2023 年 8 月 19 日小计小计48,100,00074.98%-首次公开发行网上网下发行股份网下发行股份-限售部分828,4621.29%2023 年 2 月 19 日网下发行股份-无限售部分7,437,
23、53811.59%2022 年 8 月 19 日网上发行股份7,784,00012.13%2022 年 8 月 19 日小计小计16,050,00025.02%-合计合计64,150,000100%-注：本表合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：九州证券股份有限公司三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司选择适用深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条款的第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000 万元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
24、计报告（容诚审字2022361Z0045 号），发行人 2020 年度、2021 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 6,384.60 万元、7,233.54万元，合计为 13,618.14 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000万元，公司满足上述所选取的上市标准。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书11第三节 本公司、股东和实际控制人情况一、本公司基本情况中文名称：福建远翔新材料股份有限公司英文名称：Fujian Yuanxiang New Materials Co.,Ltd.本次发行前注册资本：4,810 万元法定代表人：王承辉
25、成立日期：2006 年 10 月 26 日住所：邵武市城郊工业园区邮政编码：354000经营范围纳米二氧化硅、新兴材料、精细化工产品及相关产品（不含危险化学品、监控类化学品）的生产、销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件；技术咨询；货物进出口（法律与法规禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售所属行业根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”联系电话：0599-6301908传真号码：0599-6301889互联网地址：h
26、ttp:/电子信箱：负责信息披露和投资者关系的部门证券部董事会秘书及联系方式聂志明，0599-6301908二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下：序序号号姓名姓名职务职务任职起止日期任职起止日期直接持股数直接持股数（股）（股）间接持股间接持股数（股）数（股）合计持股合计持股数（股）数（股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例持有持有债券债券情况情况1王承辉董事长2021.11.10 至2024.11.0930,298,333-30,298,33362.99%-福建远翔新材料股份有限公司上市公告
27、书12序序号号姓名姓名职务职务任职起止日期任职起止日期直接持股数直接持股数（股）（股）间接持股间接持股数（股）数（股）合计持股合计持股数（股）数（股）占发行前占发行前总股本持总股本持股比例股比例持有持有债券债券情况情况2王芳可副董事长、副总经理2021.11.10 至2024.11.09-3王承日董事、总经理2021.11.10 至2024.11.09-4聂志明董事、董事会秘书2021.11.10 至2024.11.09-5黄春荣董事2021.11.10 至2024.11.094,680,000-4,680,0009.73%-6郑宇润董事2021.11.10 至2024.11.09-7葛晓萍独
28、立董事2021.11.10 至2024.11.09-8陈明树独立董事2021.11.10 至2024.11.09-9洪春常独立董事2021.11.10 至2024.11.09-10邱棠福财务总监2021.11.10 至2024.11.09-11邓艳岚监事会主席2021.11.10 至2024.11.09-12缪步勇监事2021.11.10 至2024.11.09-13魏裕壮职工代表监事2021.11.10 至2024.11.09-三、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人本次发行前，王承辉先生直接持有发行人 62.99%股份，为发行人的控股股东、实际控制人。王承辉先生的基本情况如下
29、：王承辉先生，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：352101196209*，本科学历，中国无机盐协会无机硅化物分会副会长、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员，曾入选为福建省第三批 6 类特殊支持“双百计划”之科技创业领军人才。1982 年 7 月至 1986 年 10 月，就职于南平市钢厂，担任机修车间机修工；1986 年 10 月至 1990 年 10 月，就职于南平市电子器材公司，担任销售副科长；1990 年 10 月至 1993 年 4 月，就职于南平电福建远翔新材料股份有限公司上市公告书13视台发展中心，担任副总经理；1993 年 5 月至 201
30、4 年 3 月，就职于南平恒通电子技术工程有限公司，担任董事长兼总经理；2003 年 11 月至 2005 年 12 月，就职于南平彩虹染整有限公司，担任董事长兼总经理；2006 年 1 月至 2006 年 9 月，自主创业，筹建远翔新材；2006 年 10 月至今，就职于远翔新材，现任公司董事长；2013 年 12 月至今，兼任中科远翔执行董事兼总经理。（二）本次发行后实际控制人的持股情况本次发行后，控股股东王承辉先生持有公司 30,298,333 股，占公司总股本的47.23%，本次发行后，公司实际控制人仍为王承辉先生。发行完成后，具体股权结构控制关系如下：四、本次公开发行申报前已制定或实
31、施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排截至本上市公告书出具日，发行人未制定或实施股权激励、员工持股计划。五、本次发行前后的股本结构情况本次发行前公司股份总数为 48,100,000 股，本次发行人民币普通股16,050,000 股，本次发行股份占发行后股份总数的 25.02%，全部为公开发行新股，不安排老股转让，本次发行前后公司的股本结构如下：股东名称股东名称本次发行前本次发行前本次发行后本次发行后限售期限限售期限数量（股数量（股）占比占比数量（股数量（股）占比占比一、限售流通股一、限售流通股王承辉30,298,33362.99%30,298,33347.23%自上市之日起 36 个月华兴创
32、投7,106,66714.77%7,106,66711.08%自上市之日起 12 个月李长明4,811,00010.00%4,811,0007.50%自上市之日起 12 个月福建远翔新材料股份有限公司上市公告书14黄春荣4,680,0009.73%4,680,0007.30%自上市之日起 12 个月林彦铖715,2001.49%715,2001.11%自上市之日起 12 个月刘军488,8001.02%488,8000.76%自上市之日起 12 个月网下限售流通股-828,4621.29%自上市之日起 6 个月小计小计48,100,000100.00%48,928,46276.27%二、无限售
33、流通股二、无限售流通股网下发行无限售股份-7,437,53811.59%无限售期限网上发行股份-7,784,00012.13%无限售期限小计-15,221,53823.73%合计合计48,100,000100.00%64,150,000100.00%注：本表合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。六、本次发行后前十名股东持股情况本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 21,091 户，公司前十名股东及持股情况如下：序号序号股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例限售期限限售期限1王承辉30,298,33347.23%自上市之日起36个月2华兴创投7,106
34、,66711.08%自上市之日起12个月3李长明4,811,0007.50%自上市之日起12个月4黄春荣4,680,0007.30%自上市之日起12个月5林彦铖715,2001.11%自上市之日起12个月6刘军488,8000.76%自上市之日起12个月7九州证券股份有限公司36,6120.06%-8广东省壹号职业年金计划工商银行21,0700.03%其中 2,110 股自上市之日起限售 6 个月9中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司18,9630.03%其中 1,899 股自上市之日起限售 6 个月10中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司16,8
35、560.03%其中 1,688 股自上市之日起限售 6 个月合计合计48,193,50175.13%截至本上市公告书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书15七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划的战略配售。八、其他战略配售情况本次发行不存在保荐机构相关子公司跟投或向其他战略投资者配售的情形。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书16第四节股票发行情况发行股数1,605 万股，占公司发行后总股本的比例 25.02%；本次发行全部为新股，不涉及老股转让发行价格36.15 元/股每股面
36、值1.00 元发行市盈率（1）24.04 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）22.62 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）32.06 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）30.17 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公
37、司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率2.90 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行认购情况战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为 11,476,000 股，占本次发行数量 71.50%，网上发行数量为 4,574,000股，占本次发行数量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数 16,050,000股。根据福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初
38、步有效申购倍数为10,234.88883 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 20.00%（向上取整 500 股的整数倍，即 321 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 8,266,000 股，占本次发行总量的 51.50%，网上最终发行数量为 7,784,000 股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上发行中签率为 0.0166273691%，有效申购倍数为 6,014.18056 倍。根据福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投
39、资者缴款认购 7,747,388 股，缴款认购金额 280,068,076.20 元，放弃认购数量为 36,612 股。网下向投资者询价配售发行股票数量为8,266,000股，缴款认购金额298,815,900.00元，放弃认购数量为 0 股。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构包销，保荐机构包销股份数量为 36,612 股，包销金额为 1,323,523.80元，保荐机构包销股份数量占总发行数量的比例为0.23%。募集资金总额及本次募集资金合计 58,020.75 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金福建远翔新材料股份有限公司上市公告书17注册会计师对资金到位的验证情况净额 51,5
40、78.22 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字2022361Z0058号验资报告。发行费用总额及明细构成、每股发行费用本次发行费用（不含税）合计 6,442.53 万元，明细如下：（1）保荐承销费：4,836.75 万元；（2）审计及验资费用：801.89 万元；（3）律师费用：350 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：429.25 万元；（5）发行手续费用及其他：24.65 万元。注：发行费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。本次每股发行费用为 4.01 元(每股发行费用=发行费
41、用总额/本次发行股数)。募集资金净额51,578.22万元发行后每股净资产12.46 元（按 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和募集资金净额的合计额除以发行后总股本计算）发行后每股收益1.20 元/股（以 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）超额配售选择权本次发行不采用超额配售选择权福建远翔新材料股份有限公司上市公告书18第五节财务会计资料公司报告期内 2019 年、2020 年、2021 年的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（容诚审字2022361Z0045 号）。公司报告
42、期内财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址）披露的招股说明书，本上市公告书不再详细披露，敬请投资者注意。公司经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。公司上市后不再另行披露 2022 年半年度报告，2022 年 1-6 月的财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具审阅报告（容诚专字2022361Z0420 号），请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址 ）的审阅报告全文。公司2022年1-6月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况相关内容参见招股说明书“第八节 财务会计信
43、息与管理层分析”之“十八、关于财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”及“重大事项提示”之“三、关于财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”。公司 2022 年 1-9 月的业绩预计等相关内容参见招股说明书“重大事项提示”之“三、关于财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”，此处不再另行披露。投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股说明书。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书19第六节其他重要事项一、募集资金专户存储及募集资金监管协议的安排根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法，公司将于募集资
44、金到位后一个月内尽快与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户开设情况如下：序号序号开户人开户人银行名称银行名称募集资金专户账号募集资金专户账号1远翔新材兴业银行邵武支行1960101001004321592远翔新材建设银行邵武支行350501676207000034383远翔新材中国银行邵武支行4286827696454远驰科技兴业银行邵武支行196010100100433952二、其他事项本公司自招股意向书刊登日（2022 年 7 月 27 日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：（一）公司严格依照公司法证券法等法律
45、法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；（三）除正常经营活动所签订的商务合同外，公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；（五）公司未发生重大投资行为；（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；（七）公司住所没有变更；（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；（十）公司未发生对
46、外担保等或有事项；福建远翔新材料股份有限公司上市公告书20（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；（十二）公司未召开股东大会、董事会、监事会。（十三）招股意向书中披露的事项未发生重大变化；（十四）公司无其他应披露的重大事项。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书21第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构基本情况保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司法定代表人：魏先锋住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼电话：010-57672181传真：010-57672020保荐代表人：胡春梅、孔祥晶联系人：胡春梅、孔祥晶二、上市
47、保荐机构的推荐意见作为福建远翔新材料股份有限公司本次发行上市的保荐机构，九州证券根据公司法证券法证券发行上市保荐业务管理办法保荐人尽职调查工作准则 等规定以及首次公开发行股票并在创业板上市的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查，并经内核会议审议通过，认为发行人符合公司法证券法等法律法规以及首次公开发行股票并在创业板上市的条件。因此，九州证券同意作为保荐机构推荐发行人本次证券发行上市。三、持续督导保荐代表人的具体情况根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订），九州证券股份有限公司作为发行人福建远翔新材料股份有限公司的保荐机构将对发行人股票上市后当年剩余时间及其后 3 个完
48、整会计年度进行持续督导，由保荐代表人胡春梅、孔祥晶提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下：胡春梅女士，保荐代表人，律师，中国政法大学民商法学硕士。2006 年开始从事投资银行业务，曾先后就职于天银律师事务所、南京证券、湘财证券、首创证券、九州证券。曾参与新宁物流（300013）IPO、江南嘉捷（601313）IPO、东山精密（002384）IPO、江苏通润 IPO、狼和医疗 IPO 项目，参与亿晶光电（600537）非公开发行项目以及新三板推荐挂牌项目的承做工作。审核过中泰股份（300435）福建远翔新材料股份有限公司上市公告书22IPO 及 2012 年度财务核查、川环科技（30054
49、7）IPO 项目、中马传动（603767）IPO 项目等，审核过风华高科（000636）、华数传媒（000156）、西部材料（002149）、四川九洲（000801）、用友网络（600588）等非公开发行项目、市北高新（600604）重大资产重组项目以及大量新三板推荐挂牌项目。孔祥晶女士，保荐代表人、清华大学法律硕士、律师，取得注册会计师专业阶段合格证书。曾参与北新路桥（002307）和雪峰科技（603227）非公开发行项目，富邦股份（300387）重大资产重组项目，德奥通航（002260）和利源精制（002501）收购项目，朱老六（831726）精选层挂牌项目，开特股份（832978）IPO
50、 项目，指媒数字（837213）新三板挂牌、旭彤电子（839482）新三板挂牌和定增项目等。福建远翔新材料股份有限公司上市公告书23第八节重要承诺事项一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行情况（一）公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向1、发行人发行人控股股东控股股东、实际控制人实际控制人王承辉对股份锁定王承辉对股份锁定、持股意向及减持意向持股意向及减持意向的的承诺承诺（1）自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人