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1、三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司三羊马（重庆）物流股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022-044044 20222022 年年 0 08 8 月月 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)罗纯敏声明：罗纯敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
3、诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告“第三节公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告“第三节 管管理层讨论与分析”之“十理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”中的内容描述。敬请公司面临的风险和应对措施”中的内容描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。广大投资者关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4、 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录
5、 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。（三）2022 年半年度报告文件原件。（四）以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室。三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 三羊马、三羊马物流、本公司、公司、股份公司 指 三羊马（重庆）物流股份有限公司 东瑾公司 指 三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司 新津红祥 指 成都新津红祥汽车运输有限公司 定州铁达 指 定州市铁达物流有限公司 主元联运 指 重庆主元多式联运有限公司 数
6、园科技 指 三羊马数园科技（重庆）有限公司 西部诚通 指 重庆西部诚通物流有限公司 阳刚建筑 指 重庆阳刚建筑工程有限公司 博顿美锦酒店 指 重庆博顿美锦酒店有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程 申港证券 指 申港证券股份有限公司 天健会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日“一带一路”指“
7、丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”多式联运 指 联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托，为委托人实现两种或两种以上运输方式的全程运输以及提供相关运输物流辅助服务的活动 货运代理 指 接受货物收货人、发货人或其代理人的委托，以委托人或自己的名义办理有关运输等业务，收取代理费或佣金的行为 物流 指 物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实施有机结合 汽车物流 指 汽车整车、原材料、零配件、售后服务备件，从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等
8、基本功能实施有机结合 第三方物流 指 接受客户委托为其提供专项或全面的物流系统设计以及系统运营的物流服务模式 物流基地 指 广义物流网络上的功能性基础地区，具备完成物流网络系统业务运作要求的规模性综合或专业特征物流功能。包括港口码头、机场、区域物流中心、铁路货站及交通（一级）枢纽 装卸 指 物品在指定地点以人力或机械装入运输设备或卸下 搬运 指 在同一场所内，对物品进行水平移动为主的物流作业 整车 指 装配完整的汽车 商品车 指 汽车生产制造商拟销售的车辆，可分为乘用车和商用车两类 乘用车 指 主要用于载运乘客及其随身行李的汽车，一般包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位 商用车 指 所有的载
9、货汽车和 9 座以上的客车 在用车 指 指已经出厂的车辆，不包括主机厂及其销售渠道中尚未销售的新车 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 质损 指 汽车整车、零部件、售后服务备件存在损坏、缺失及出现非原厂规定件等质量问题 中铁特货 OTD 指 中铁特货基于物流管理需求在通用订单交付系统上开发的自有订单交付管理系统 TMS 指 Transportion Managenment System，运输管理系统，是一套基于运输作业流程，利用现代计算机技术和物流管理方法设计出的符合现代运输业务操作实践的管理软件 GPS 指 Global Positioning System，全球
10、定位系统，通过 GPS 系统，公司可实现对运输工具、运输货物实时位置的跟踪、查询 WMS 指 Warehouse Management System，仓储管理系统，一套主要用于控制和跟踪仓库中物料的转移和存储的管理软件，各公司可在通用仓储管理软件系统上结合自身情形开发专用的 WMS 系统 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 三羊马 股票代码 001317 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三羊马（重庆）物流股份有限公司 公司的中文简称（如有）三羊马 公司
11、的外文名称（如有）San Yang Ma(Chongqing)Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）San Yang Ma 公司的法定代表人 邱红阳 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张侃 联系地址 重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80 号 电话 023-63055149 传真 023-63055149 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子
12、信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）419,
13、076,249.54 471,262,157.59-11.07%归属于上市公司股东的净利润（元）15,511,967.23 32,177,352.87-51.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,818,444.27 30,201,139.24-64.18%经营活动产生的现金流量净额（元）17,124,892.18-12,732,826.89 234.49%基本每股收益（元/股）0.19 0.54-64.81%稀释每股收益（元/股）0.19 0.54-64.81%加权平均净资产收益率 1.89%6.35%-4.46%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产
14、（元）1,277,720,965.30 1,392,683,474.51-8.25%归属于上市公司股东的净资产（元）796,275,765.50 812,779,798.27-2.03%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
15、情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）58,417.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,346,807.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
16、益，以及处置交易性金融资2,941,710.59 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,570.65 减：所得税影响额 830,982.46 合计 4,693,522.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
17、号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司所处的行业情况（一）行业发展情况 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业门类为“G 交通运输、仓储和邮政业”，根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司业务所处行业为“
18、G58 多式联运和运输代理业”。物流行业近年来随着国民经济的发展保持了较高的增长态势，同时也得到了国家的高度重视，国务院、各部委，地方政府等陆续出台众多支持物流行业发展的相关政策。2021 年是“十四五（20212025 年）”开局之年，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（以下简称“十四五规划纲要”）明确提出：“建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。”以及“加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。”等明确意见，增强多式联运在物流运输中的比重，提升物流效率。国务院办公厅于 2022 年 1 月 7
19、 日印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（20212025 年），方案中指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以加快建设交通强国为目标，以发展多式联运为抓手，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，更好服务构建新发展格局，为实现碳达峰、碳中和目标作出交通贡献。方案提出，到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上。2022 年 5 月 24 日国务院印发
20、国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知（国发202212 号），扎实稳住经济的一揽子政策措施中公布，稳定增加汽车、家电等大宗消费。全面取消二手车限迁政策。2022 年 7 月 5 日商务部等 17 部门印发关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知（以下简称若干措施），若干措施聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等，提出了 6 个方面、12 条政策措施。这些政策明确了公司以多式联运方式提供物流综合服务的模式符合国家制定的相关发展政策，充分三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 体现
21、了多式联运以不同的交通运输方式和信息技术为基础，在满足物品流通需求的同时，提高运输效率与运输质量来满足客户对商品运输的专业化、定制化的需求，将服务全过程的系统总成本降到最低水平，成为现代物流网络运作的主体和纽带。这些稳定增加汽车消费、加快活跃二手车市场等国家政策的发布和实施，将为公司汽车整车综合物流服务业务提供稳定的发展空间。公司所从事的主要业务为细分物流行业中的汽车整车综合物流服务，整车物流又可细分为商品车物流和在用车物流，相关的行业情况为：（1）商品车物流是指汽车生产制造商拟销售的车辆，可分为乘用车和商用车两类。根据中国汽车工业协会数据显示，中国汽车产量由 2008 年 932 万辆上升至
22、 2021 年的 2608.2 万辆，产销率基本都维持在 98%到 101%，2021 年，汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2022 年 16 月，汽车产销分别完成 1211.7 万辆和 1205.7万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%。经济发展是我国汽车产业发展的根本原因。随着经济不断发展和壮大，我国的消费结构也在发生变化。在解决了温饱问题后，居民消费由原来的吃穿为主的生存性消费向住、行、教育、旅游等方向发展。汽车成为出行的重要工具，走进普通百姓的生活。强大的市场需求保证了汽车销量
23、持续稳定增长。（2）在用车物流主要指为正在使用的车辆提供物流服务。在用车呈现出零散分布状态，个人二手车出售、互联网二手车企业、汽车租赁企业、自驾游托运需求均是在用车的来源，其中二手车物流构成了目前在用车物流最主要需求，近年来全国二手车交易量逐年递增。根据中国汽车流通协会数据显示，2021 年，全国二手车市场累计交易 1758.51 万辆，同比增长 22.62%。2021 年,全国二手车转籍比列为27.32%，较去年同期略有回落。2022 年 1-6 月，全国二手车市场累计交易 758.52 万辆，同比下降10.1%。2022 年 1-6 月，全国二手车转籍比列为 26.13%、24.09%、2
24、3.54%、22.21%、21.77%、25.19%。随着二手车市场的发展，二手车物流市场规模会随之相应增加。汽车行业的不断发展和各种消费需求的提升，同时物流市场规模的不断扩大对整车物流企业的业务发展提供了宝贵的机遇。（二）行业发展阶段 1、汽车消费量仍将保持长期增长 自改革开放以来，我国经济快速发展，人均 GDP 保持了较快增长，从 1978 年的 385 元增加到 2021年的 80976 元。与此同时，我国的汽车保有量也跟随人均 GDP 不断提升，2021 年末全国民用汽车保有量 30151 万辆。虽然我国近两年汽车销量增长有所波动，但从全球角度看，未来我国的汽车销售空间仍然很大。根据世
25、界银行公布的全球部分国家 2019 年千人汽车保有量及人均 GDP 数据来看，千人汽车保有量总体与人均 GDP 呈正相关，但通过比较与中国人均 GDP 相近的国家可以发现，中国的千人汽车保有三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 量处于较低水平，不及马来西亚、俄罗斯和巴西等国家的二分之一，这说明未来中国汽车消费需求仍存在较大增长空间。2、铁路运量上升带动汽车物流两端作业释放需求 通过铁路从事商品车全程物流的最大难点是两端作业。铁路运输通常要比公路的“门到门”运输多两次装车和卸车，造成货物损失的机会增多。同时，受限于铁路两端土地资源的供给，对两端集站和分拨的公路运力均提
26、出了更高要求。中铁特货作为铁路部门专门设立的汽车承运机构，为将自身有限的资源与管理能力集中于整合社会资源（运力、仓配等）等环节，通常将两端作业环节采取外包的形式。而随着铁路运输商品车比重的提升，铁路两端作业要求的提高，这势必给专业通过公铁联运方式从事商品车物流运输的物流服务商创造了巨大的市场机遇。（三）行业周期性、季节性和区域性特征 1、周期性及季节性 汽车产销是汽车物流行业的服务主体，其市场规模及变化情况直接影响着汽车物流行业的发展变化。两者波动趋势基本一致。而汽车制造业与国民经济的发展规模、速度密切相关，随着国民经济周期而出现波动。汽车行业普遍实现以销定产，通常春节以及 7、8 月为汽车销
27、售淡季，物流业务也相对平淡。而从 9 月份开始，迎来车市旺季，物流市场也随之进入相对高峰期。2、区域性 汽车物流企业选址受各大汽车制造企业在地理位置上布局影响，跟随其服务的厂家而设置相应的物流网点。我国已在东北、华北、华东、华中、华南、西南形成六大汽车产业集群，与之对应也形成了以大型汽车物流公司为核心的汽车物流群。（四）行业地位 公司从设立以来一直专注于汽车物流服务，是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。始终秉承“方便、高效、安全、快捷”的服务理念，践行“提高客户竞争力是生存发展的基础，客户持续信任是的至高荣誉”的经营理念，紧密追踪行业先进技术及发展趋势，致力于成为汽车物流在多
28、式联运领域的领跑者。自 2018 年至 2021 年，公司汽车整车全程物流服务运输数量分别为13.67 万台、20.03 万台、22.06 万台和 23.56 万台，整体保持持续增长。两端装卸作业服务量为331.89 万台、382.74 万台、381.82 万台和 421.79 万台，保持持续增长。2022 年 16 月，公司汽车整车全程物流服务运输数量为 11.06 万台，两端装卸作业服务量为 254.90 万台。公司为中国物流与采购联合会理事单位、中国物流与采购联合会汽车物流分会副会长单位、中国交通运输协会多式联运分会理事单位，是中国物流与采购联合会认证的“AAAA 级”物流企业。荣获了汽
29、车物流行业十年突出贡献企三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 业、第三届汽车物流贡献企业、汽车物流创新奖等多项荣誉。二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务 公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。1、汽车整车综合物流服务（1）全程物流服务 全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地
30、的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。（2）两端作业服务 两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。2、非汽车商品综合物流服务 依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络，将业务向
31、普通货物运输领域延伸，为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。3、仓储服务 仓储管理服务即利用自建库房、场地，为客户提供货物储存、保管、装卸搬运及配送服务。以专业的仓储信息系统为支撑，通过规范的仓库管理能力、先进的仓库管理系统、高效的仓库作业能力，为客户提供仓储管理综合服务。（二）主要经营模式 1、盈利模式（1）不同业务盈利模式 汽车整车综合物流服务 在保证自身合理利润的基础上，根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年
32、半年度报告全文 14 外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位，根据自身的竞争实力，最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。非汽车商品综合物流服务 非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格，以双方确认的线路结算里程，实行运费结算全包干制度。仓储服务 结合自身仓库单位折旧成本，并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年，公司通常与客户约定价格定期调整条款。2
33、、采购模式 物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运，因此物流业务运营过程中，主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。（1）铁路运力采购 直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购，通常需要先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子采购，与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。（2）公路运力、物流辅助作业采购 公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合，有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外，公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运
34、模式下无缝衔接的要求。公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念，认真履行公司采购管理体系的要求，通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审，对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定，建立起合格外协作业商的采购体系。对入选的合格外协作业商，定期对外协作业商进行 KPI 指标的考核。（三）主要竞争优势 公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应，形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点，对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序
35、化、流程化、规范化的操作标准，同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权，例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理，形成同线路配送等，无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理，对生三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点，无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求，都能提供完善的服务，这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业，又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。报告期内公司围绕公铁联运不断开拓，新增加一系列新客户、新物流线路项目，如
36、深圳民生捷富凯物流有限公司四川分公司沃尔沃物流项目，广州东铁汽车物流有限公司东风日产物流项目，重庆长安民生物流股份有限公司长安福特芜湖至烟台港、连云港，重庆至烟台港、连云港、南沙港线路物流项目，重庆长安民生物流股份有限公司东风神龙成都至广西、广东、海南线路物流项目，武汉东铁汽车物流有限公司东风神龙贵州全省配送线路物流项目等一系列公铁联运项目。通过不断的业务开发，线路优化和拓展，更加强化了服务客户多样化物流需求的综合性解决方案能力。（四)主要竞争劣势 1、规模较小 公司现在已经具备一定的规模实力，是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的
37、物流企业相比，公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。2、市场营销能力需要加强 公司主要客户均长期合作，近年来也有新增主机厂等规模性客户，但相对市场潜在客户，无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升，为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。3、行业高端人材相对匮乏 物流行业，特别是汽车物流起步较晚，目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速，已经融合了更多的信息化、科技化手段，供应链等生态环境不断变化，公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）多式联运协同优势 公司从设立以来
38、一直以整车物流运输为核心，公司整车运输优势在于通过不同运输方式组合的多式联运。公司从客户承接订单后，根据客户需求设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车由汽车生产所在地或客户指定起始地运送至客户指定地的一站式物流服务。与传统物流企业相比，公司作为全程公铁联运服务商，主机厂客户在将商品车交付给公司时，即将三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 物流责任全部转移给公司，并向公司一次性支付全部运输费用，收取运输发票。与传统运输方式相比，主机厂减少了对外部各环节物流服务商的沟通协调成本，运输更加便捷高效。（二）完善的物流网络优势 凭借公司多年在物流网络
39、上的布局，公司已构建起以铁路为核心的全国性物流网络。依托于已建成的物流网络，公司一方面可逐步建立并完善自有作业队伍，提升管理效率，减少与客户、铁路场站的沟通成本。另一方面在到站和发站均逐步建立网点，实现前后端作业均由同一供应商提供服务，可有效减少公司之间的协调沟通难度，从而缩短在不同运输方式、运输环节之间转换时间，提升对客户的作业效率。（三）高效率的管理运营优势 公司在长期经营过程中形成了高效率的管理运营优势。在多年的作业中，公司已积累丰富的装卸及配送经验，可有效实现装载方案、运输线路的优化。装卸技术的提高需要长期经验积累和持续技术投入，公司配备实力雄厚的生产人员，在核定货物外型尺寸、重量后，
40、能够根据货物参数对已有车辆进行配置并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障货物的运输安全。公司已形成上百种装载方案，以适应不同车型快速高效地实现装卸车，并作为自身核心竞争力。此外，公司亦在两端配送中积累了丰厚的运输经验，持续经验的积累有助于公司合理选择运输路线、避免拥堵、减少过路过桥费，实现商品车快速高效到达货物接收方。同时，公司已与数百家供应商建立长期稳定合作关系，依托于与外部供应商长期合作关系，公司搭建了一支由自有人员、车辆和外协商共同组成的专业化作业队伍。外协供应商及自有人员、车辆由公司统一管理，依托于对自有人员、车辆和外协商的有效管理，公司可灵活调拨车辆、人员进行现场
41、作业，在满足铁路运输对作业及时性的要求下，降低管理成本，提升管理效率。（四）客户资源优势 客户资源是汽车物流企业最重要的行业壁垒，亦是企业的核心竞争优势所在。目前已形成“大物流企业做解决方案，小物流企业提供运力”的基本分工格局。大物流企业从汽车制造商或其附属物流企业处直接承接订单，它们发挥全国范围物流网络布局的能力，实现车辆的大范围运输，与主机厂长期合作。目前各大汽车物流服务商均有相对稳定的客户源，且客户资源重合度较低。公司除拥有主机厂的客户资源优势外，还与中铁特货建立长期稳定的合作关系。中铁特货既作为供应商为公司提供铁路运力，同时还作为客户为公司提供两端作业来源。基于铁路商品车运输特性，除涉
42、及运输作业外，还涉及装卸加固、两端配送等作业。为专注自身优势发展核心业务，铁路运输涉及的两端作业通常外包由专业的物流服务商执行。公司作为中铁特货最大的两端作业服务商，利用自身在多式联运方面丰富的经验积累、网点布局等资源优势，帮助客户在开发市场、建立铁路企业从事整车物流的三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 品牌形象方面起到了重要作用。（五）物流信息化优势 公司结合自身生产业务需求自主开发的物流信息化平台，该系统可对接中铁特货 OTD、铁路 TMS、公路 GPS 和仓储 WMS 等外部信息系统。实现了物流过程信息采集的自动化，能够为客户提供准确及时全程跟踪信息。公司制
43、定了严格的管理制度和规范的操作流程，能为客户提供包括全程信息监控、多式联运、二次分拨、商品车仓储等增值服务。公司建立了严格完整的商品车物流质量控制体系，有效地控制和降低了物流质损，得到客户的高度认可。（六）地理区位优势 公司地处重庆，该区域是物流行业重点发展区域之一。重庆是中国西部唯一的直辖市，五大中心城市之一，西南地区的综合交通枢纽，处于丝绸之路经济带、中国中南半岛经济走廊与长江经济带“Y”字形大通道的联节点上，是“一带一路”、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目的重要节点。“一带一路”、“长江经济带”、“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”三大国家战略决定了重庆举足轻重的区域地位
44、。此外，重庆还是全国车辆制造生产重要基地之一，区域内有长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、长城汽车、赛力斯、华晨鑫源等汽车制造企业。区域内集聚了优质的整车制造产业资源，为公司提供了具备竞争力的区域优势，使得公司能更好的与汽车制造企业协同发展，形成相互促进的产业供应链。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 419,076,249.54 471,262,157.59-11.07%营业成本 380,219,431.13 414,120,316.20-8.19%销售费用
45、 2,565,917.08 1,825,489.93 40.56%主要系业务人员变化引起的工资增加。管理费用 17,142,071.54 13,599,899.15 26.05%财务费用 3,659,291.25 3,619,778.69 1.09%所得税费用 2,731,498.34 6,111,097.77-55.30%主要系营业利润降低影响所致。研发投入 689,695.12 842,592.25-18.15%经营活动产生的现金流量净额 17,124,892.18-12,732,826.89 234.49%主要系强化应收款回款所致。投资活动产生的现金流量净额-140,100,542.15
46、-37,875,828.20 269.89%主要系购买理财产品所致。三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 筹资活动产生的现金流量净额-79,013,674.72 49,175,474.71-260.68%主要系偿还部分贷款及分红所致。现金及现金等价物净增加额-201,989,324.69-1,433,180.38 13,993.78%主要系购买理财产品、偿还部分贷款、分红等综合所致。其他收益 2,346,807.14 1,793,757.54 30.83%主要系政府补贴影响所致。投资收益（损失以“-”号填列）3,077,428.57 601,263.44 411.8
47、3%主要系理财收益增加。信用减值损失（损失以“-”号填列）1,291,298.28 1,922,544.28-32.83%主要系计提坏账准备所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）58,417.04 183,165.37-68.11%主要系固定资产处置减少所致。营业外收入 425,435.33 32,957.65 1,190.85%主要系考核供应商所致。营业外支出 247,864.68 163,018.94 52.05%主要系客户考核扣款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营
48、业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 419,076,249.54 100%471,262,157.59 100%-11.07%分行业 物流服务 411,695,829.70 98.24%462,569,897.78 98.16%-11.00%其他业务 7,380,419.84 1.76%8,692,259.81 1.84%-15.09%分产品 汽车整车综合物流服务 358,067,406.84 85.44%396,280,943.86 84.09%-9.64%非汽车商品综合物流服务 46,118,666.48 11.00%60,079,977.77 12.75%-23.24%仓储服
49、务 7,509,756.38 1.79%6,208,976.15 1.32%20.95%其他业务 7,380,419.84 1.76%8,692,259.81 1.84%-15.09%分地区 西南 194,108,764.24 46.32%202,357,445.73 42.94%-4.08%西北 106,484,546.03 25.41%122,917,199.45 26.08%-13.37%华北 26,469,358.27 6.32%21,549,199.87 4.57%22.83%华东 30,864,983.65 7.37%62,349,400.01 13.23%-50.50%华中 13
50、,374,146.40 3.19%13,535,999.10 2.87%-1.20%东北 9,032,878.20 2.16%9,131,568.54 1.94%-1.08%华南 37,787,280.50 9.02%38,864,799.23 8.25%-2.77%其他 954,292.25 0.23%556,545.66 0.12%71.47%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 物流服务 411,695,829.70 375,226,61