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1、水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 水羊集团股份有限公司水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-068 2021 年年 08 月月 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负
2、责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)钟亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的公司本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计划、实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请
3、理解计划、 预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告公司在本半年度报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险十、公司面临的风险 和应对措施和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者注意中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者注意 并仔细阅读。并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二
4、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 28 第六节第六节 重要事项重要事项. 30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 56 第十节第十节 财务报告财务报告. 57 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文及其摘
5、要。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司证券事务部。 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、御家汇、水羊股份 指 水羊集团股份有限公司（曾用名：御家汇股份有限公司） 天猫国际 指 阿里巴巴集团控股有限公司旗下具有海外零售资质， 专注海外原装进 口商品的线上购物平台（www.tmall.hk) 天猫 指 阿里
6、巴巴集团下属综合性 B2C（Business to Costomer)网上购物平台 （) 淘宝 指 阿里巴巴集团下属综合性 C2C（Costomer to Costomer)网上购物平台 （) 唯品会 指 美国上市公司 VIPSHOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 旗 下综合性 B2C 网上购物平台唯品会（） 京东 指 美国上市公司 JD.COM.INC.，旗下综合性 B2C 网上购物平台京东商 城（） 拼多多 指 上海寻梦信息技术有限公司旗下的社交零售平台（拼多多 APP） 抖音 指 北京微播视界科技有限公司旗下的一款音乐创意短视频社交软件（抖 音 APP）
7、抖店 指 抖音电商官方出品的商家移动工作台，提供一站式电商解决方案 快手 指 北京快手科技有限公司旗下的短视频社交软件（快手 APP） 小红书 指 行吟信息科技（上海）有限公司旗下的生活方式分享平台（小红书 APP） 强生 指 强生（中国）有限公司及其关联公司 KOL 指 关键意见领袖（Key Opinion Leader,简称 KOL） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 水羊集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期/报告期内/本报告期/本期 指 2021 年 1 月 1 日至
8、 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 水羊股份 股票代码 300740 变更后的股票简称（如有） 水羊股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 水羊集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 水羊股份 公司的外文名称（如有） SYoung Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SYG 公司的法定代表人 戴跃锋 二、联系人和联系方式二、联系
9、人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小瑾 欧丹青 联系地址 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城 科技园 9 栋 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城 科技园 9 栋 电话 0731-85238868 0731-85238868 传真 0731-82285158 0731-82285158 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号 公司注册地址的邮政编码 410000 公
10、司办公地址 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号 公司办公地址的邮政编码 410000 公司网址 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2021 年 04 月 01 日 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（）关于变更公司名称及证券简称暨完 成工商变更登记的公告（公告编号：2021-020） 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置
11、地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2019 年 08 月 28 日 长沙高新开发区 岳麓西大道588号 芯城科技园 9 栋 1 层 101 号 914301000558312 826 914301000558312 826 914301000558312 826 报告期末注册 2021 年 03 月 31 日 长沙高新开发区 岳麓西大道588号 芯城科技园 9 栋 1 层 101 号 914301000558
12、312 826 914301000558312 826 914301000558312 826 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2021 年 04 月 01 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（）关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的 公告（公告编号：2021-020） 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,119,057,970.91 1,414,308,868.94 49.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,9
13、38,749.99 33,628,404.31 164.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 78,694,139.53 31,592,557.14 149.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 148,585,390.65 -94,945,519.98 256.50% 基本每股收益（元/股） 0.2316 0.0876 164.38% 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） 0.2316 0.0876 164.38% 加权平均净资产收益率 6.31% 2.72% 增加 3.59 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上
14、年度末增 减 总资产（元） 2,400,164,950.63 2,172,512,088.04 10.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,464,032,448.54 1,353,305,678.69 8.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披
15、露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,212.50 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,835,039.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资
16、产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,237,297.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,032.84 减：所得税影响额 2,856,917.36 少数股东权益影响额（税后） 629.30 合计 10,244,610.46 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应
17、说明原因 适用 不适用 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“御MEN”、“大水滴”、“花瑶花”、 “HPH”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域。
18、在销售渠道上，与天猫、淘宝、京东、唯品会、 抖店、拼多多等主流电商平台建立了深度合作关系。同时，在屈臣氏、沃尔玛、家乐福、万宁、各大城市化妆品专营店及公 司直营店等上架销售，实现线上线下渠道全覆盖。在业务板块拓展上，积极与海外国际品牌开展合作，通过为海外品牌提供 中国市场的全套解决方案，开拓了海外品牌代理业务，运营的跨境品牌覆盖从轻奢到平价的美妆护肤全品类，包含日本城野 医生、意大利时尚彩妆品牌KIKO等，助力海外美妆品牌触达中国核心消费者。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司供应链管理部下设采购部门，负责公司原料和包装材料等物资的采购工作，公司已建立严格的供应商管理体系，对 公司供应
19、商和采购流程进行管理，严格筛选供应商，以保证产品质量，确保货源供应的稳定。 2、研发模式 公司设立水羊创新研发中心，整合全球科学研究资源，与国内外知名大学、研究所以及专家（包括院士）合作，应用生 命科学、皮肤医学、化学、材料学等多学科领域的最新技术，为消费者皮肤的美丽健康，研发卓越的护肤产品，并提供有效 的解决方案。 3、生产模式 公司供应链管理部下设生产计划部门，根据生产经营实际需要，采用委托加工的方式安排生产。 4、销售模式 公司通过线上和线下两种渠道对外销售。 公司线上线下划分依据主要为是否利用电子商务渠道进行产品销售。 公司线上 销售主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会、抖店、拼多多等互联
20、网电商平台及公司自营商城“御泥坊-官方直营商城”、“水羊 潮妆”、“水羊直供”对外销售；线下销售主要通过直营店、经销及代销模式进行销售。 5、品牌推广模式 公司注重品牌和产品的市场营销工作，通过多种手段加强品牌宣传和推广，主要包括新媒体营销、电商平台推广、影视 剧与综艺节目广告植入、线下主题推广活动、动漫IP授权合作等。 6、仓储物流模式 采购生产环节的物流情况 原料、包装材料和成品由供应商负责运输至公司指定仓库。 销售环节的仓储及配送情况 公司通过与第三方合作的方式，由第三方向公司提供全面的仓储及配送服务。 在自营模式下，公司通过专业快递公司直接向终端消费者发货并处理其退换货需求。在经销和代
21、销模式下，公司通过专 业物流公司向经销商和代销商发货，由经销商和代销商统一向终端消费者发货并处理退换货需求。 （三）行业情况说明 公司所处的行业为日用化学产品制造行业，根据证监会上市公司行业分类指引，公司归属于“化学原料和化学制品 制造业”（C26）。 目前我国化妆品行业市场处于蓬勃发展的阶段，行业增长迅速。根据国家统计局发布的社会消费品零售总额数据，2021 年上半年全国社会消费品零售总额为211,904万元，受新冠疫情影响去年同期基数较低，今年上半年全国社会消费品零售总 额同比增长达23.0%。化妆品类消费需求受疫情影响较小，需求较为坚挺，消费回暖速度较快，并保持较高的增速。2021年 上
22、半年化妆品类零售额为1,917亿元，同比大幅增长26.6%。 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 根据Euromonitor的数据，2018年电商已经成为我国化妆品销售第一大渠道，在疫情的影响下，线上渠道的渗透率进一 步提升，电商渠道的地位进一步增强。同时，新型社交平台如抖音、快手等快速构建电商模式，逐步完成电商业务布局。新 型社交平台的电商化给原有的线上渠道带来了一定分流影响， 其在我国的高渗透率也将助推消费者美妆需求进一步释放， 行 业扩容及渠道变革的同时将给国内外化妆品企业带来新的发展机遇与竞争挑战。 而随着国内化妆品行业竞争的进一步加剧，头部公司的竞争优势将进一步彰
23、显，规模及市场占有率还将不断提高。公司 作为一家以自主品牌为核心，自主品牌与代理品牌双业务驱动的化妆品公司，目前已经具有多品类、多品牌、全渠道的运营 管理能力，公司收入持续增长。未来，依托公司“研发赋能产品，数字赋能组织”的双科技赋能，“以自主品牌为核心，以自 有品牌与代理品牌双业务驱动”的发展模式，以及 “内部平台生态化，外部生态平台化”的双平台生态布局的发展战略，公司 有信心在基于自有品牌增长态势良好、品牌资产价值不断提升，代理品牌进入业务良性轨道的多种预期之下，以高于行业平 均增速的发展速度迈入大型美妆集团的行列。 （四）经营情况描述 报告期内，公司实现营业收入211,905.80万元，
24、同比增长49.83%；实现归属于上市公司股东的净利润8,893.87万元，同 比增长164.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,869.41万元，同比增长149.09%。本期营业收入、 净利润以及归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司各项业务实现了较快发展， 营业收入实现较快增长， 产品结 构改善提升毛利水平，公司整体盈利能力改善。 （五）报告期具体业务回顾和战略执行情况 1、研发与数字双科技赋能战略 研发方面，公司通过参与起草国家行业标准、基础研究平台开放、独有原料自主掌控、产品配方三代一体四个维度全面 推进研发赋能产品、产品赋能品牌战略。 在标准体系建立方面
25、，公司参与制定的的两项国家标准化妆品中塑料微珠的测定（GB/T 40146-2021）、化妆品 中地索奈德等十一种糖皮质激素德测定 液相色谱/串联质谱法 （GB/T 40145-2021）正式发布，至此公司参与的十二项行业 标准制定，已有六项标准颁布执行，覆盖面膜、卸妆油、禁用成分检测等多方面，未来也将持续致力于参与标准体系建立引 领行业发展；在产品质量控制方面，公司严格执行“88”测试体系，修订和新建了包括理化、微生物、包材等类别共计127项 方法，以更好地覆盖产品全过程的安全检测，逐步提升新品上市标准，全面推动产品质量的提升；同时，积极响应化妆品 监督管理条例及各项配套文件的要求，组建产品
26、评价部门，购买一流检验设备，建设包括肤感评价、功效评价、安全评价 职能模块，为产品功效宣称，用妆安全等提供有力保障。 在基础研究、开放平台方面，报告期内，公司针对人源细胞评价 模型开发、微生物发酵等方面进行基础研究， 共申请了15项国家发明专利、4项外观专利，获得8项国家发明专利授权。 同时， 在公司一个中心，一个平台，三个研究院的基础上，与苏州大学在皮肤生物节律研究领域达成了合作协议，并持续与江南大 学、中国农业科学院麻类研究所、中南大学、湘雅二医院等机构加强合作，通过在产学研项目、创新原料开发及生产工艺创 新等方面的深度合作，保证持续输出有价值的研究成果，目前微800玻尿酸、灵芝发酵液技术
27、等相应成果已应用至公司旗下 新品。研发独有原料方面，一方面持续与国际顶尖原料供应商德之馨、杜邦、巴斯夫、陶氏等加强合作，确保高品质原料的 使用，并基于市场需求共同研究、挖掘新技术；另一方面，在内部加大自主研发投入，实现多项原料自主掌控，如小分子玻 尿技术、伊利水云母提取技术以及与中国农科院共同经历5年的研发、联合研发提取的灵芝发酵液技术，该技术已获三项国 家发明专利、两篇国际论文等成果，同时这些原料的制备和提取，即将落地到公司筹备的智能面膜生产基地中。在配方三代 一体方面，公司致力于探索一代、开发一代、生产一代。探索一代配方创新，不断提升创新配方开发及储备；开发一代产品 选用，创立创新配方“图
28、书馆”、提升与品牌协作效率，加快新品上市速度；生产一代智能制造，进一步完善公司战略布局和 产能布局，提高公司智能化生产水平。公司全球面膜智能生产基地，截至本报告期末该项目施工建设顺利，一期生产区各楼 栋均已完工， 目前处于收尾验收阶段； 二期综合厂房和试制厂房主体结构施工阶段。 生产基地建成后， 可实现年产值20亿元， 能为公司提供更加丰富稳定的产品生产线，扩大自身产能布局，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。 数字化方面，公司组织具有年轻化、数字化的特点，员工平均年龄不超过30岁，是美妆行业为数不多拥有多年数字化运 营经验的团队，公司组织已率先通过电商化、在线化阶段，进入到数据化、智能
29、化阶段。本报告期，公司基于“双科技赋能 战略”与“品牌五指的品牌经营理念”，围绕品牌、产品、市场、渠道、运营、供应链等6大数字化核心引擎持续升级打造公司 数字化体系，具备通过品牌、分销商、达人、用户多维度画像等大数据分析能力。如基于质量管理系统，在公司原有信息化 系统的基础上与雅培合作开发LIMS系统，打造水羊质量信息化平台，实现从原料-半成品-成品-售后的全流程数字化管理。 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 基于全渠道会员管理系统， 推进全阶段数字化分形组织管理体系和全社交媒体跟踪与分析系统等， 有针对性的对消费者人群 进行多标签识别，了解、分析目标群体消费行为、偏好，
30、并整合行业数据分析，为品牌提供人群洞察基础，并以此支撑品牌 运营的精准性。同时，搭建全渠道数字化整合管理系统，实现多品牌、全渠道协同管理，打通直营社交渠道及私域管理，通 过自有小程序的测肤与产品推荐等，进一步推进用户分层裂变与个性化分享推荐，推动品牌精准推广与营销。此外，辅助 AI客服与智能化训练体系、供应链管理体系等，为品牌经营者提供从新品挖掘到平台开店、爆品打造到订单履约、市场投 放到用户经营全链路在线化、智能化解决方案，实现品牌经营提效、业务赋能。 2、双业务驱动战略 公司秉承“让人类享受肌肤之美”的企业使命，致力于成为全球十大美妆企业，现已形成以自主品牌为核心，自主品牌与 代理品牌双业
31、务驱动的增长模式。 自主品牌方面，在不断巩固自主品牌的品牌资产和全渠道运营能力的前提下，充分发挥整体优势，加强了旗下品牌的相 互协同作用，提升公司自主品牌整体运营能力。公司旗下核心品牌御泥坊从视觉到产品全面升级，“用现代科技重现盛唐文 化和技艺”，结合现代科技，将古法工艺的九道水飞法、八繁九制法、重酿发酵法体系化应用于护肤品中，升级了爆款氨基 酸泥浆面膜，推出了主打补水保湿、针对敏感肌调理的八繁九制霜以及高滋养修护的灵芝露睡眠面膜，并基于品牌的核心品 类资产进行延伸，根据季节特性推出了耀白淡斑精华面贴、元气畅饮面贴、元气豆乳面膜等新品，其中主打美白淡斑功效的 耀淡斑精华面贴、 主打保湿补水功效
32、的元气畅饮面贴自上市以来均取得不错的销量， 新品培育期反馈数据及评价位居市场前 列。新品上市不断完善御泥坊的产品结构，同时结合品牌升级进一步接近新一线白领等目标消费群体，品牌资产及心智得到 不断强化。此外，主品牌不断强化全渠道运营能力及新媒体渠道的布局，在追求品牌长期健康发展、注重投入产出比的前提 下，重新定义了品牌销售渠道及运营策略，优化品牌运营健康度。2021年上半年在抖音、快手等新媒体渠道，店铺自播与头 部达人组合发力，GMV实现同比10倍增长，7月御泥坊在抖音、快手平台GMV排名均占国货美妆类目TOP5；线下渠道也持 续高增长，整体销售同比增长超100%，在保持屈臣氏国货面膜零售份额前
33、列的同时，在线下各渠道上线了护肤线产品，实 现了线下跨品类销售。 新锐品牌方面，小迷糊品牌官宣国民小花赵露思为品牌面膜品类代言人，在年轻用户中达成较大的品牌曝光，且与品牌 高黏性用户不断进行深度链接，连续推出品牌IP周年生日会，惊喜盒子等创意营销项目，不断提升品牌资产的价值；在产品 方面，成功打造了爆款产品战痘白泥，单品连续数月销量超过40万瓶，5月销量为天猫面膜品类TOP1，并连续数月位居天猫 泥膜品类榜单前列，实现品牌营收高速增长。男士品牌御MEN品牌深耕产品，完成爆款洁面产品第四代升级上市，其运用 的皂氨复配技术连登两篇国家化妆品科学类期刊，并接连获得天猫金妆奖两项大奖；同时，在品牌公众
34、号上线AI测肤技术， 以数据化手段赋能产品研发，公众号用户数实现5000%以上增长，品牌声量得到进一步提升。 代理品牌方面，本报告期，公司与强生的合作逐步进入良性发展轨道，业绩稳步增长。其中，日本专研医美品牌城野医 生完成新型社交电商、新媒体渠道布局，帮助品牌打造377明星产品线， 377美白淡斑精华上半年GMV同比大幅增长超过 80%，成为上半年天猫国际美妆精华品类TOP单品；美国抗初老先锋品牌露得清，帮助品牌打造以A醇3.0为核心的A醇家族， 以多品类策略深入抗老市场，实现品牌爆款及营收的大幅增长；美国皮肤科医生推荐第一生发品牌“Rogaine”，首次参战618 大促， 全渠道销售额破千万
35、且天猫国际618店铺跻身国际医药类目排名TOP2。 其他国际品牌方面， 日法奢美护肤品牌伊菲丹， 开拓线下渠道，入驻丝芙兰门店，并与连卡佛、SKP等建立合作；意大利米兰时装周御用彩妆品牌KIKO，年初针对人气单 品防晒粉饼市场打法精准布局，通过种草沉淀口碑、站内外强力配合推广等，稳步拉升单品整体量级，成功打造爆款防晒粉 饼，6月达到淘系粉饼类目排名TOP1，上半年增速排名粉饼类目TOP1。同时，公司不断与海外优秀品牌建立链接，上半年 引入国际著名药妆品牌Cellex-C、西班牙专业皮肤管理院线品牌美斯蒂克等国际品牌，持续为全球多元美妆品牌在中国市场 进行全链路全生命周期运营。 3、双平台生态战
36、略 内部平台的生态化，外部生态平台化。 公司致力于美妆行业的共同发展，从内到外打造美妆产业健康发展的生态平台。公司大力支持优秀品牌的发展，开放自 有平台提供资本、研发等资源扶持。报告期内针，对“水羊联盟”成员，开放了公司研发实验室，免费使用实验室专业设备及 原料、共享产品开放平台及肤感测试平台以及产品质检等，并协同公司供应链、新媒体运营、IT数字化系统等运营，为成员 全方面提供产业赋能支持。现已服务护肤知识分享平台、原创国风新彩妆品牌、香氛生活方式个护品牌、国潮美妆品牌、化 妆品生产设备细分领域头部企业等数家优秀企业。 同时， 围绕公司内外部企业为核心， 致力于结合优质供应商、 品牌合作方、
37、投资企业、品牌服务商为重要助力，推动行业及优秀企业的共同发展，互利共赢。 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 报告期内，公司基于双科技赋能、双业务驱动、双平台生态战略的有效推动，初步实现“营收增长率行业领先、利润增 长率行业领先”双高增目标。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 7 号上市公司从事电子商务业务的披露要求： （一）按照深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号上市公司从事电子商务业务第五条，各项数据如下： 1、线上渠道销售情况 类别 销售模式 本报告期 上年同期 同比增减 金额（万元） 占营业收入比重 金额（万元） 占营业收入比重 自有平台 自营
38、 8,440.14 3.98% 3,461.67 2.45% 143.82% 第三方平台 自营、经销、代销 177,384.16 83.71% 120,326.16 85.08% 47.42% 销售收入占比在10%以上的平台： 平台 客户公司 淘系 浙江天猫技术有限公司 浙江淘宝网络有限公司 浙江天猫供应链管理有限公司 阿里巴巴集团控股有限公司 阿里巴巴网络技术有限公司 ALIBABA.COM 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 淘宝中国控股有限公司 A Singapore E-Commerce Private Limited 浙江天猫网络科技有限公司 销售收入占比在10%以上的平台营收数据：
39、平台 销售模式 本报告期 上年同期 金额同比增减 金额（万元） 占营业收入比重 金额（万元） 占营业收入比重 淘系 自营、经销、代销 103,741.15 48.96% 73,093.39 51.68% 41.93% 2、公司核心产品品类的经营数据： 类别 总交易金额（万元） 总订单数（个） 人均消费频次 贴式面膜 14,182.87 10,036,620 1.18 非贴式面膜 13,864.26 水乳膏霜 75,635.27 注： 1、以上核心产品品类数据的统计范围为淘系渠道。 2、单一订单包含多个产品品类，故总订单数及人均消费频次为汇总数据。 （二） 按照深圳证券交易所创业板行业信息披露指
40、引第7号上市公司从事电子商务业务第七条，电子商务业务 收入确认及成本结转方法： 销售模式 代表性平台 收入确认时点 收入确认条件及依据 自营 天猫、淘宝 消费者将货款支付至 互联网支付平台，公 司发出商品，消费者 收到货物，公司收到 货款时确认收入 消费者已确认收到货或者退货期满， 公司已收到货款，风险与报酬实现转 移，收入与成本能够可靠计量时，确 认收入与结转成本 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 经销 京东 公司在产品交付客户 指定的接收方、接收 方签收后或收到销售 清单后确认收入 京东已实现产品对外销售，滞销退货 或库存过剩退货风险灭失，风险与报 酬转移，收入成本能
41、够可靠计量时， 确认收入与结转成本 代销 唯品会 公司在收到客户确认 的结算（代销）清单 时确认销售收入 唯品会实现产品销售后，与公司进行 按照代销清单结算，公司收到代销清 单后，风险与报酬转移，收入成本能 够可靠计量时，确认收入与结转成本 （三）按照深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号上市公司从事电子商务业务第八条，对公司未来发 展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素，公司在网络及数据信息安全、个人信息保护、消费者权益保护、商业 道德风险等领域所实施的保障措施。 1、关于对公司未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素，请参见“第三节管理层讨论与分析”之“十、 公司面
42、临的风险和应对措施”部分。 2、公司重视企业信息安全管理，于2017年引入ISO27001安全管理体系，使用PDCA的方法持续进行信息安全建设。管 理层面，公司成立了信息安全委员会，发布了信息安全管理制度，并每年开展员工信息安全意识宣传与考试。网络层面，部 署了下一代防火墙、入侵防御系统、上网行为管理等网络安全管理设备，对不同类型的网络进行隔离与划分，严格设置网络 间访问的白名单。系统和应用层面，对数据库及相关操作有严格的权限控制、加密备份、监控、渗透测试及风险评估修复机 制。终端安全层面，严格控制终端数据拷贝权限，对所有电脑安装安全软件，并实行软件白名单机制，降低员工电脑中毒风 险。 3、公
43、司秉持着“客户第一”的价值观原则，注重消费者权益保护，严格遵守国家关于消费者权益保护的法律法规以及第 三方平台等关于消费者权益保护的相关规定。公司注重消费者诉求，客户服务部开展了“消费者问题100%解决”项目，客服 代表消费者为消费者发声，是消费者项目的负责人和责任人，从管理层到基层都有严格服务考核，同时在内部沉淀了多场景 消费者问题处理、完结、执行标准，切实解决消费者问题，保护消费者利益。 4、公司高度强调商业道德，在内部制定了“高压线”，强调廉洁从业，严防严控、防范杜绝商业贿赂。公司努力营造公 平、健康的商业环境，并为此制定了统一、公开的标准，严格执行管理制度。各项业务实行线上审批，留痕可
44、查，业务标准 公开透明，避免暗箱操作与职务腐败。公司审计部对各部门进行定期检查、开展专项稽核审计，防范任何以非法手段违反法 律、公平竞争和商业道德的行为，杜绝任何形式的商业贿赂活动。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、多业务布局优势 公司秉承“让人类享受肌肤之美”的企业使命，致力于成为全球十大美妆企业，多年来，已形成以自有品牌为核心，自有 品牌加代理品牌双业务驱动的增长模式。自有品牌方面，旗下拥有“御泥坊”、“小迷糊”、“大水滴”、“御 MEN”、“花瑶花” 等多个品牌，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等。代理品牌方面，公司于2018年推出了独立开放平台“水羊 国际”，为海外
45、品牌提供中国市场的全套解决方案，帮助中国消费者享受世界各地多元文化背景的高品质产品与服务。除自 有品牌和代理业务外，近年来，公司还持续在行业产业链上布局化妆品的研发、生产及组织数字化等领域，旗下拥有“水羊 生物”、“水羊智能制造基地”、“水羊科技”等多个业务板块，公司多业务布局，整体高效协调发展的优势逐渐形成。 2、研发技术优势 公司重视产品研发，坚持技术创新，深耕产品研发和专业领域，先后在上海、长沙建立了科学研究中心，拥有研发团队 100余人。公司与江南大学、中国农业科学院麻类研究所、中南大学、湘雅医院、苏州大学等机构开展持续且深入的合作， 通过多项产学研合作项目加强创新原料的开发及生产工艺创新， 保证持续输出有价值的研究成果， 掌握了多项独有技术和产 品配方。通过多年及持续不断的研发经验积累，公司具备了强大的研发实力，并通过参与起草国家行业标准、开放基础研究 平台、研发独有原料、配方三代一体四个维度实现研发赋能产品、产品赋能品牌。 3、数字化优势 水羊集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 公司以线上电商渠道销售为主，多年以来，公司投入了大量的资金进行自主技术开发，积累了丰富的数字化经验。在业 务方面，公司的多个电商系统获得国家软件著作权，其中自主研发的销售管理信息系统，支持千万级日订单的处理能力。同 时，公司所有业务已数据化，不断积累的业务数据能