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1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 湖南湘佳牧业股份有限公司湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任连带的法律责任。 公司负责人喻自
2、文、主管会计工作负责人唐善初及会计机构负责人公司负责人喻自文、主管会计工作负责人唐善初及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)王先文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王先文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事上市公司从事 畜禽、水产养殖业务的披露要求畜禽、水产养殖业务的披露要求 本公司需要请投资者特别关注的重大风险包括：（一） 禽类发生疫病的风险；本公司需要请投资
3、者特别关注的重大风险包括：（一） 禽类发生疫病的风险； （二）经营风险：（二）经营风险：1、业绩波动的风险；、业绩波动的风险；2、进入新行业的风险；、进入新行业的风险；3、原材料价格、原材料价格 波动风险；波动风险；4、经营模式的风险；、经营模式的风险；5、食品安全风险；、食品安全风险；6、市场竞争的风险；、市场竞争的风险；7、 环境保护的风险；环境保护的风险；8、超、超市客户依赖的风险。公司在本半年度报告第三节市客户依赖的风险。公司在本半年度报告第三节“管理管理 层讨论与分析层讨论与分析”之之“十十 、公司面临的风险和应对措施、公司面临的风险和应对措施”部分进行了详细描述，敬部分进行了详细描
4、述，敬 请投资者查阅。请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 33 第六节第六节 重要事项重要事项 . 35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .
5、64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 71 第十节第十节 财务报告财务报告 . 72 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、湘佳股份 指 湖南湘佳牧业股份有限公司 湘佳
6、电商 指 湖南湘佳电子商务有限公司 润乐食品 指 湖南润乐食品有限公司 山东泰淼 指 山东泰淼食品有限公司 泰淼鲜丰 指 湖南泰淼鲜丰食品有限公司 湘佳橘友 指 湖南湘佳橘友农业有限公司 岳阳湘佳 指 岳阳湘佳牧业有限公司 大靖双佳 指 湖南大靖双佳投资企业（有限合伙） 三尖农牧 指 湖南三尖农牧有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖南湘佳牧业股份有限公司章程 股东大会 指 湖南湘佳牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 监事会 指 湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
7、元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上期/上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期初/年初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 6 月 30 日 盒马鲜生 指 上海盒马网络科技有限公司旗下以盒马鲜生为品牌的新零售连锁超 市 7FRESH 指 京东旗下以 7FRESH 为品牌的新零售连锁超市 叮咚买菜 指 由上海壹佰米网络科技有限公司运营并开发，是一款自营生鲜平台及 提供配送服务的生活服务类 APP。 H7N9 指 一种亚型流感病毒， A 型
8、流感病毒引起的家禽和野禽的一种从呼吸系 统疾病到严重性败血症等多种症状的综合病症。流感病毒主要引起禽 类的全身性或者呼吸系统性疾病 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 新城疫 指 新城疫（newcastle disease,ND）是由新城疫病毒引起禽的一种急性、 热性、败血性和高度接触性传染病。以高热、呼吸困难、下痢、神经 紊乱、黏膜和浆膜出血为特征。具有很高的发病率和病死率，是危害 养禽业的一种主要传染病 种鸡 指 饲养后用于繁育下一代雏鸡的鸡，按繁育的代次可分为原种鸡、祖代 种鸡、父母代种鸡 黄羽肉鸡 指 我国地方有色羽鸡，亦称优质鸡，具有生长周期长等特点，主要适合
9、中式烹饪 石门土鸡 指 国家地理标志保护产品，原始石门土鸡以黑羽为主，部分为麻黄羽； 经公司提纯，目前主要呈慢速型黑鸡特征，为公司培育的高端品种， 生长速度慢，黑毛，黑脚，属于慢速鸡 壶瓶山土鸡 指 公司在壶瓶山周边散养的石门土鸡，在商超系统标识为石门土鸡销售 白条 指 家禽、牲畜宰杀后去毛、去内脏后的剩余部分 O2O 指 Online to offline，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为 线下交易的前台 农贸市场 指 以地产地销为范围、以生产者和消费者互通有无为目的、以零售为主 要形式的鲜活农副产品的交易场所 永辉超市 指 永辉超市股份有限公司旗下商超系统 沃尔玛 指 Wal-
10、Mart Stores, Inc 旗下中国商超系统 家乐福 指 Carrefour SA 旗下中国商超系统 大润发 指 大润发流通事业股份有限公司旗下商超系统 欧尚 指 欧尚（中国）投资有限公司旗下商超系统 华润万家 指 华润万家有限公司旗下商超系统 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 湘佳股份 股票代码 002982 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南湘佳牧业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 湘佳股份 公司的外文名称（如有） Hunan Xiangj
11、ia Animal Husbandry Co., Ltd. 公司的法定代表人 喻自文 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何业春 易彩虹 联系地址 湖南省石门县经济开发区天供山社区夹 山路 9 号 湖南省石门县经济开发区天供山社区夹 山路 9 号 电话 0736-5223898 0736-5223898 传真 0736-5223888 0736-5223888 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，
12、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,394,540,966.09 988,102,542.16 41.13% 归
13、属于上市公司股东的净利润（元） -5,050,946.49 139,803,928.59 -103.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -15,026,800.36 132,925,192.16 -111.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -82,036,950.75 78,520,763.46 -204.48% 基本每股收益（元/股） -0.06 1.65 -103.64% 稀释每股收益（元/股） -0.06 1.65 -103.64% 加权平均净资产收益率 -0.32% 12.83% -13.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产
14、（元） 2,520,579,232.30 2,377,630,161.37 6.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,578,963,133.36 1,604,318,564.71 -1.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
15、和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 92,088.09 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,230,264.79 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -854,625.87 湖南湘佳牧业股份有限
16、公司 2021 年半年度报告全文 9 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -203,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,388,568.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,558.36 合计 9,975,853.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的
17、公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及经营模式 1、主营业务及产品 公司主营业务为种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售。 公司产品主要包括活禽及鸡鸭肉冰鲜
18、产品。 公司主营的活禽产品主要为中国地方优质家禽系列黄羽肉鸡和少量肉鸭， 其 中，黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等，肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主。公 司的冰鲜产品主要为冰鲜鸡、冰鲜鸭、冰鲜鸡鸭分割品以及少量冻品等。 报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变化。 2、公司经营模式 公司目前已形成涵盖饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业 链企业。公司主要业务流程及经营模式如下： （1）采购模式 根据公司采购类别的不同，流程稍有差异，具体情况如下： 饲料原料采购 公司饲料生产所需的原材料主要是玉米、豆粕等初级农产
19、品。公司供应部根据肉鸡养殖计划直接向大型粮食供应商及 当地粮食自然人供应商采购。 公司要求供应业务员提供两家以上的比价资料和进货渠道，由供应部经理评审。同时建立供货商档案，每半年对所有 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 供货商重新评估定级。 其次，由于公司具备直接收储资质，因此每当粮食收获季节，公司通过张贴告示的方式向当地发布收购信息，价格以当 天实时公布的收购价格为准，收储阶段根据质量等级计价，当地粮食自然人供应商根据收购信息送货上门，经检测合格入库 后通过银行转账付款。 父母代黄羽肉种雏鸡采购 公司种禽部根据商品代肉鸡养殖计划直接向父母代黄羽肉种雏鸡生产企业采购父
20、母代黄羽肉种雏鸡。 父母代黄羽肉种雏 鸡生产企业负责将父母代黄羽肉种雏鸡运送至公司育雏场，公司不承担父母代黄羽肉种雏鸡运输的在途风险。 药品、疫苗采购 公司黄羽肉鸡养殖所需药品、疫苗由供应部向国内药品、疫苗供应厂商采购。公司对药品、疫苗供应厂商采取合格供应 商体系管理，由质量控制中心负责对药品（疫苗）的供应商进行严格的资格审查，必须提供有效期内的兽药批准文号、省级 兽药监察所出具的检验合格的检验报告书和生产许可证、GMP证书、营业执照、质量承诺书。每批药品购入后，由服 务部保管员负责检验药品的品名、批号、有效期、外包装、药品有无结块、沉淀及其他异样情况。只有通过资格审查、生产 厂家审查、产品审
21、查和疗效审查后方可进入供应商体系，与公司签订采购合同。 活禽采购 公司外购少量活禽全部用于屠宰， 屠宰后作为冰鲜禽肉产品进行销售。 公司销售部联合蛋禽事业部对外采供应商进行综 合素质评审，参照公司活禽收购流程进行考核，公司最终选定信誉度高、质优价廉的供应商进行长期稳定的供货合作关 系。采购部门与经过公司确定的外购活禽供应商签订活禽供货合同并严格按照合同约定进行合作。公司在外购活禽方面 制定了严格的活禽采购质量控制标准和检疫程序，除了验收入库时提供的动物检疫合格证明、批次药残检测报告外，品控员 也对现场活禽质量进行感官检验（毛色、重量、有无病死和伤残鸡鸭等方面），并且公司质检部将进行宰前检验和药
22、残检测； 另外，外购活禽只有通过宰后抽样复检合格后才可验收，不合格退货。 冰鲜采购 公司外购的冰鲜禽肉主要为冰鲜鸡、鸭及分割品和副产品。采购部门根据公司屠宰部填写的“采购申请单”与公司选定的 外购冰鲜供应商签订供货合同并严格按照合同约定进行合作。 公司在外购冰鲜禽肉方面也制定了严格的采购质量控制标准和 检疫程序，供应商除了提供营业执照、动物检疫合格证明、家禽屠宰许可证、出厂检测合格报告、动物及动物产品运载工具 消毒证明外，质检员现场对冰鲜产品质量进行感官检验（色泽、气味、大小等方面），并且公司及动物防疫监督机构将进行 冰鲜群体和个体疫病检验和药残检验，合格后入库，不合格退货。 （2）生产模式
23、1）养殖模式：公司采取“公司+基地+农户（或家庭农场）”的养殖模式进行黄羽肉鸡养殖。 代养模式 农户代养模式是在业内普遍采用的“公司+农户（或家庭农场）”的形式基础上，公司与农户签订代养合同，建立公司与 农户之间的代养关系。合作模式为公司统一提供禽苗、饲料、疫苗药品、技术服务和统一活禽回收，农户（或家庭农场）以 保证金、栏舍设备和劳动力等资源作为基本条件参与到公司的产业链管理中来，并负责畜禽的饲养管理环节。在此模式中， 公司通过代养体系对代养户的养殖业绩进行考核， 即按照约定绩效考核指标， 对代养户的养殖成果扣除物料消耗及领用的生 产物资，核算出代养户的代养费用后进行结算。 在此模式中公司承担
24、养殖的市场风险，代养户承担养殖管理风险。公司通过与农户建立明确的代养合同关系，在保证产 品质量和安全的前提下，最大限度控制成本，提高产量，增加产品市场竞争力；代养户需要在养殖中按公司要求进行饲养管 理，提高优质家禽的出栏率，实现自身利益最大化。公司与代养户关于代养风险分担的责任划分机制为：a、代养户需按照 公司的养殖规范要求进行养殖， 若属于代养户因管理不善或自身养殖技术较差等原因导致亏损的， 则由代养户自身承担风险； b、若因公司管理不到位造成代养户亏损的，公司亦会酌情给予代养户补贴；c、如果因自然灾害或意外事件等导致代养户发 生损失，代养户可以向公司提出补损申请，详细描述损失发生过程和原因
25、，公司对代养户亏损原因、损失情况进行核实，与 代养户进行友好协商后酌情给予代养户部分补贴，一定程度上弥补代养户的亏损。 公司代养模式具体操作流程如下： 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 标准化基地自养模式 在多年的黄羽肉鸡饲养历程中，公司通过探索、借鉴其他养殖行业的先进经验，结合自身具有的饲料加工、种禽繁 育、禽蛋孵化及肉鸡饲养等环节丰富的经验和完善的销售渠道，同时考虑了产品质量、食品安全、规模化效应、公司发展需 求等因素，创设了新的黄羽肉鸡养殖模式，即标准化基地自养模式。 公司标准化基地自养模式具体操作流程如下： 2）饲料生产模式 公司设置饲料生产部，负责饲料生产的
26、统一管理。报告期内，公司父母代肉种鸡与商品代肉鸡正常养殖所需饲料由公司 自行研发配制，结合原料的实际质量，动态调整配比参数，添加维生素、氨基酸、益生菌、酶制剂等生物技术产品，保证饲 料营养平衡的同时，从源头减少鸡粪中的氮、磷含量。公司饲料生产已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。公司严格按照 饲料和饲料添加剂管理条例、产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料国家标准（GB/T5916-2008）、饲料卫生 标准（GB13078-2001）进行原料采购和饲料生产，生产过程中严格执行各种添加剂添加量最高限量标准，添加量均在规 定限值以下，不存在超剂量、超期添加情况、超范围使用饲料添加剂、饲料
27、药物添加剂的情况。 3）屠宰加工生产模式 公司已获得质量管理体系（ISO9001:2015）、食品安全管理体系认证（ISO22000:2005）、环境管理体系认证 （ISO14001:2015）。公司肉鸡屠宰及加工业务由公司食品产业园、控股子公司润乐食品和全资子公司山东泰淼负责，公司 及子公司严格按照畜禽屠宰操作规程 鸡（GB/T 19478-2018）、肉鸡屠宰质量规范（NY/T 1174-2006）、食品安 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品（GB 2707-2016）国家标准执行。 截至报告期末，公司及子公司拥有屠宰加工厂情况如下：
28、公司食品产业园拥有屠宰加工厂一处；润乐食品拥有屠宰加工 厂一处；山东泰淼拥有屠宰加工厂一处。此外，公司子公司泰淼鲜丰已竞价拍下石门县楚江畜牧定点屠宰场资产及A类屠宰 场资质。 （3）销售模式 公司销售模式主要分活禽销售和冰鲜产品销售。 1）活禽销售模式 公司活禽产品客户主要为自然人。公司根据客户的需求制定订单，经销售部汇总后通知代养户/养殖基地于次日早上按 规定的时间、规定的品种、规定的数量将活禽送达公司大鸡回收平台，再由公司的调度员根据客户的订单配货。其销售流程 如下： 2）冰鲜产品销售模式 随着禽类定点屠宰、白条禽肉上市制度在全国的逐步推行，部分大中城市关闭活禽市场。随着居民环保和食品安全
29、意识 的不断提高，发展冰鲜产品将成为养殖行业的最终发展方向。在黄羽肉鸡养殖行业中，大部分企业并未涉足冰鲜领域，主要 是因为冰鲜产品的自身特性和行业内企业技术实力普遍不足， 例如冰鲜产品如何突破运输半径限制、 如何在保鲜的前提下延 长食物的保质期、如何适应不同人群的消费习惯等。而公司较早开始探索冰鲜产品的销售模式，公司对冰鲜产品的积极开拓 和持续探索使公司的冰鲜产品已处于行业领先地位，特别是在H7N9疫情以及新冠疫情爆发时对公司的利润支撑起到了积极 作用。 公司冰鲜产品主要通过母公司食品产业园、子公司湘佳电商及湘佳（武汉）食品对外销售，其中食品产业园主要向各大 超市销售，子公司湘佳电商及湘佳（武
30、汉）食品负责对企业、学校、酒店、电商平台及其他客户销售冰鲜产品。 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 公司向超市销售的冰鲜产品以整鸡为主，公司根据市场需求对外采购了部分冰鲜鸡、鸭及鸡鸭分割品进行销售，同时公 司在超市的营销人员会根据客户要求进行分割销售；对企业、学校、酒店、电商平台及其他客户销售的产品以整鸡为主，同 时包含部分其它冰鲜产品。 （二）公司及所属行业发展状况 1、公司所处行业的发展状况 （1）黄羽肉鸡是我国自主培育的肉鸡品种。黄羽肉鸡具有品种繁多、生长周期长、价格较高的特点，其肉质口感鲜美， 更适用于我国传统的烹调和饮食习惯。相较于白羽肉鸡，我国黄羽肉鸡行业
31、的规模化经营起步较晚，行业集中化程度相对较 低，规模化养殖场数量相对较少。 （2）2021年上半年，全国黄羽肉鸡行业总体情况仍处于行业低迷 根据中国畜牧业协会禽业分会的监测数据，2021年1-6月份，估算全国黄羽肉鸡出栏量为20.62亿只，产肉量254.66万吨 （根据全净膛65%测算）。年度累计看，2021年16月，商品代毛鸡平均售价为15.33元/kg，同比上升20.97%。 左：近年来我国黄羽肉鸡出栏量走势图；右：近年来我国黄羽肉鸡产肉量走势图 （3）规模化、集约化、一体化养殖模式仍为行业发展重心方向 随着土壤污染防治行动计划、畜禽养殖禁养区划定技术指南等政策法规的出台及推进，黄羽鸡养殖
32、行业面临着 越来越大的升级压力，随着“禁养区”、“限养区”的划分，大量养殖场舍的拆迁、整改，加之对活禽产品运输与销售的管控力 度加大，都在促进黄羽肉鸡养殖规模化、集约化水平的不断提升。 黄羽肉鸡的生产和消费分布区域性特征明显。近年来，黄羽肉鸡市场向长江中上游等华中方向延伸的速度持续加快，部 分黄羽鸡养殖龙头企业有效拓展了北方市场， 开发出适应北方市场养殖环境和消费习惯的品种， 北方新兴消费市场正在加快 发展。 未来随着政府对行业的环保要求、 广大消费者对于产品品质和安全以及购买和食用便利性的要求将进一步提升， 我国黄 羽鸡行业集中屠宰、以冰鲜或冷冻产品进行销售的占比将进一步上升，面对这样的消费
33、升级趋势，包括本公司在内的规模化 养殖企业，在产业链进一步延伸、打造品牌价值等领域已经在不断深入。 2、行业周期性、区域性与季节性 （1）行业的周期性 肉鸡养殖行业受供求关系影响，周期性波动特征较为明显，周期性表现如图所示： 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 养殖行业由于参与者多而且分散，禽类价格随供求关系的变化呈现明显的周期性波动：由于饲养时间较短、价格上涨带 来补栏情绪的高涨，散户快速进入并实施非理性补栏，出栏量不受控制导致供给过剩，禽类价格下跌，部分散户亏损退出行 业，后续补栏情绪受到影响，供给减少，从而形成完整的禽类价格波动周期。同时，肉鸡具有一定的自然生长周
34、期，因此在 短期内若出现供求不平衡或价格大幅波动的情况会导致行业出现较大幅度波动。 商品代肉雏鸡从投入生产到产品出栏需要相 对较长的时间，因此市场需求的大幅变化与生产的及时供给之间存在时间差。当前养殖利润水平的变化、疫病的发生或鸡肉 供求的变化将对下一阶段肉鸡的供应量产生影响。 （2）行业的区域性 肉鸡养殖行业的生产经营具有一定区域性，不同区域所经营的品种存在差异。其中，商品代黄羽肉鸡的养殖主要集中在 广东、广西、云南、贵州、四川、湖南等地，这是由该区域拥有较多规模化肉鸡养殖场以及适宜养殖的气候条件、地理环境 等因素决定的。商品代黄羽肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要消费区域，其中，广东、广
35、西地区的鸡肉产品主要供应 东南、南部及西南地区。 （3）行业的季节性 肉鸡养殖与鸡肉消费均具有一定的季节性波动特征。在肉鸡养殖方面，家庭散养模式下，不同季节温度、湿度等外界环 境的变化会对商品代黄羽肉鸡的生长、父母代黄羽肉种鸡的产蛋量等产生一定影响；在规模化养殖模式下，由于温度、湿度 调节设备的运用，季节性影响相对较小。在鸡肉消费方面，受我国居民消费习惯的影响，一般而言，秋冬季节消费需求较大， 春夏季节消费需求较小；重大节日期间，鸡肉的消费量一般也会增长。 3、公司所处行业地位 经过十多年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践，本公司已在行业内树立了养殖高标准化、生鲜及冷链物流行 业领先、食
36、品安全有保障的市场形象，与一系列客户建立了较为稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉。公司已发 展成为饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业。公司是黄 羽肉鸡养殖企业中较早开展冰鲜业务的企业，经过多年发展，公司已成为黄羽肉鸡冰鲜产品行业龙头企业，目前为黄羽肉鸡 行业最具综合实力及竞争力的企业之一。 黄羽肉鸡行业面临着转型，冰鲜禽肉、熟食等是未来的转型方向，目前行业内公司多数已开始转型方向的探索，其中， 公司转型相对成功，在黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域内位居行业龙头，成为行业内的旗帜。公司已形成一套成熟的冰鲜禽肉商超系 统营销模式，依托超市等渠道
37、拓展销售，面对面和终端消费者沟通，在培育冰鲜禽肉市场、推进行业转型方面作出了积极贡 献。 截至期末，公司冰鲜产品销售区域具体分布情况如下图所示： 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 二二、核心竞争力分析、核心竞争力分析 公司核心竞争力体现在以下几个方面： 1、完整的“从农场到餐桌”一体化经营的全产业链优势 公司依托规模化优势和技术优势建立了从饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售，到禽类屠宰加工及销售、生物 肥生产及销售的全产业链企业，以行业内先进的生产模式将公司、基地、农户（
38、或家庭农场）有效结合，产、供、销一体化， 形成了“从农场到餐桌”的全程管控。公司建立的全产业链经营模式对原辅料、生产过程和终端产品实行严格的监控和检验， 可以有效控制不同环节之间的风险，通过全方位保障体系，保证消费者菜篮子的安全。在生产环节中，公司严控原辅料的采 购质量，通过使用自主研发和生产的饲料喂养家禽，从源头上保证了鸡肉的品质；通过利用高效的“公司+基地+农户（或家 庭农场）”的生产模式以及“五统一、一分散”的代养管理模式，保证了鸡只的质量；通过完善屠宰加工环节，达到宰前检疫 节点控制、宰中检疫节点控制、宰后检验节点控制、预冷节点控制、金属探测节点控制，保证冰鲜产品的品质与安全；通过 建
39、立冷链物流配送体系，从设备和工艺上保证冰鲜产品的营养和品质。另外，公司已投产的生物肥基地使公司产业链加入生 态环保循环系统，进一步延伸了公司产业链条。 2、成熟的“公司+基地+农户（或家庭农场）”生产模式 目前行业内大部分规模化企业均采用“公司+农户（或家庭农场）”模式，该模式可以充分发挥合作双方优势，降低产业 集聚成本，带动合作农户（或家庭农场）致富。公司在推进现代化农业发展进程中，对农户实行“五统一、一分散”的代养管 理模式，五统一即公司“统一提供鸡苗、统一提供饲料、统一提供疫苗药品、统一提供技术服务、统一产品销售”；一分散即 “代养户分散养殖，获取代养费用”。通过上述模式，可以有效地将产
40、业链中各生产要素组织起来，按照国家农产品生产的要 求进行标准化、规范化的全过程监督管理。 然而近年来，行业内单一的“公司+农户（或家庭农场）”模式也暴露出一些问题，例如在市场行情低迷时，容易出现合 作一方违约而产生纠纷的现象；同时，如果管控体制存在漏洞可能会出现质量问题。 在多年的黄羽肉鸡饲养历程中，公司通过探索建立了自己的养殖基地，即建立“公司+基地+农户（或家庭农场）”模式有 效弥补和降低了单一的“公司+农户（或家庭农场）”模式中存在的缺陷和风险。公司相继在石门、临澧、岳阳、湘阴等地区 投资建成了高标准、全自动（自动供水、给料、通风、加热升温、湿帘降温等）、全封闭的20多个标准化基地。公司
41、的标准 湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 化养殖具有改善养殖条件、提高生产性能、提高产品质量等优势，可有效解决目前养殖业面临的环境污染严重和疫病多发等 问题，实现了资源优化配置和企业高效运转。 3、武陵山片区生态养殖区位优势 根据中央把集中连片特殊困难地区作为新阶段扶贫攻坚主战场的战略部署和国家区域发展的总体要求，国务院制定了 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年），该规划指出将在武陵山片区大力发展特色高效农业，加快推进 区域性特色农林产品基地建设，实施一批重大特色农林业项目，建设一批特色农林产品标准化良种繁育基地，并明确了湖南 省常德市石门县划属于
42、武陵山片区和禽肉供应基地。公司对养殖基地场址选择有严格要求，建在有利于隔离、地势高燥、开 阔平坦、排水方便、水质良好，并且远离村镇、工厂、肉类加工厂及交通要道的地方。目前，公司的种禽养殖基地全部位于 湖南省石门县及周边县域，肉禽养殖基地大多位于石门县、临澧县等山区、丘陵地带，森林覆盖率高的养殖环境成为防范疫 病的天然屏障。 公司充分利用武陵山地区原生态的自然环境和国家级自然保护区壶瓶山地区的石门土鸡品种， 开辟无公害优 质鸡标准化生态养殖基地，发展高档黄羽肉鸡产品。武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）中明确支持 石门县、慈利县等地的重点交通建设，积极推进跨区运输合作和交通协
43、同管理，促进各种运输方式无缝衔接，逐步实现交通 一体化，促进公司产品的便利流通。 4、成熟的冰鲜营销模式及强大的网络布局优势 我国居民的传统家禽消费习惯一直以消费活禽为主，因此黄羽肉鸡销售渠道主要依赖各级家禽批发市场、农贸市场。然 而，随着禽类定点屠宰、白条禽肉上市制度在全国的逐步推行，部分大中城市关闭活禽市场，居民环保和食品安全意识不断 提高，超市冰鲜产品的销售将成为趋势。在黄羽肉鸡行业中，大部分企业依然主要依靠销售活鸡获得收入，并未涉足冰鲜领 域，主要原因是冰鲜产品的特性和企业技术实力不足，例如冰鲜产品如何突破运输半径限制、如何在保鲜的前提下延长食物 的保质期、适应消费者习惯等。公司较早发
44、展冰鲜产品，并且具有销售终端优势，在未来竞争中占有先机。 公司从2007年开始探索冰鲜产品营销模式，通过多年的努力，公司已经形成了一套成熟的冰鲜产品商超系统营销模式， 积累了屠宰加工、冷链物流、冰鲜自营、电商直营等多环节丰富的运营经验，巩固了黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域内的行业龙头地 位。截止期末，公司销售网络覆盖北京、上海、湖南、广东、重庆、江苏、福建、陕西等28个省市区，与永辉超市、家乐福、 欧尚、大润发、沃尔玛、华润万家等大型超市集团建立冰鲜自营柜台，并和盒马鲜生、7FRESH、叮咚买菜等新零售行业巨 头建立战略合作关系； 已经形成了从上海到成都的长江沿线大中城市的冷链物流配送体系以及京珠高速大
45、动脉沿线的冰鲜网 络布局。 公司对冰鲜产品的积极开拓和持续探索使公司的冰鲜产品已处于行业领先地位，特别是在H7N9疫情爆发时对公司的利 润支撑起到了积极作用。 另外，公司于2014年12月设立全资子公司湘佳电商，以石门土鸡、壶瓶山土鸡等高端土鸡为载体，开始涉足冰鲜家禽及 其它农产品的互联网新媒体的营销、软件开发、网络平台运营、信息技术咨询服务等业务。湘佳电商依托母公司的全产业链 体系，利用专业的网络营销团队，用先进的互联网思维改造传统畜牧业，打造新型“互联网+畜牧业”。 同时，为了满足大中城市高端消费人群对生态土鸡的消费需求，打造“从农场到餐桌”的O2O直营模式，公司将湖南武陵 山片区、壶瓶山高海拔地区生产的天然、绿色、无污染的散养纯生态土鸡，通过屠宰加工、冷链物流、电子商务直接送达到 消费者手中，公司建立微信公众平台，开发壶瓶山土鸡提货券，通过微信二维码提货、网上提货、电话提货等方式，方便高 端消费者快速便捷提货。 5、人才优势 公司管理团队成员均在本领域历练多年， 在黄羽肉鸡行业具有丰富的工作经验， 把握市场机遇与适应市场变化的能力较 强，对黄羽肉鸡的市场发展趋势有较好的预见能力。通过多年的积累，公司还培养了大批专业的饲养员。同时，公司根据自 身快速发展的需要，引进了一批高素质人才，在种禽繁