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1、客户服务中心系统(Call Center)方案建议书兆江信息技术有限公司二零零零年四月1概述31.1前言31.2客户服务中心简介41.3名词解释52项目业务需求63兆江产品方案介绍93.1EASY方案产品简介93.2EASYCTI功能113.2.1EasyCTI的基本功能133.2.2EasyCTI的呼叫流程控制143.3EASYTALK功能193.4EASYAGENT功能253.4.1客户服务代表(CSR)的管理等级制度253.4.2客户服务代表(CSR)的技术等级制度263.4.3实时坐席业务处理系统273.4.4 系统裁剪维护系统354项目总体设计方案394.1两类CTI技术394.1.
2、1PBX方案404.1.2板卡方案404.1.3性能分析424.1.4我们的建议434.2系统结构444.3系列的软件总体结构454.4CALL CENTER子系统说明464.4.1接入部分464.4.2自动语音应答模块(IVR)464.4.3坐席处理模块474.4.4计算机电话集成服务器(CTI Server)484.4.5数据库服务器 ( DB Server )484.4.6监控模块484.4.7管理配置模块494.4.8Web 服务器494.4.9应用服务器494.5安全考虑504.6分布式客户服务中心建设方案514.6.1集中式模式514.6.2分布式模式525业务功能实现545.1客
3、户信息系统建立545.1.1客户号码管理555.1.2客户密码管理555.1.3客户功能管理565.2开户处理565.3客户管理交易565.4查询交易575.5转帐交易575.6客户投诉和建议586项目实施计划596.1项目的组织形式：596.1.1项目领导小组596.1.2项目开发组596.1.3测试验收组606.2文档要求及管理616.3培训616.4项目实施各阶段的工作安排：626.4.1需求分析与设计626.4.2系统设计开发626.4.3系统联调626.4.4项目投产636.4.5项目投产保证期637公司简介641 概述1.1 前言在竞争日趋激烈的今天，优质、快捷的服务已是行业取得成
4、功的关键所在，谁的服务领先，谁就会获得更高效益。以银行业为例：国内许多商业银行都早已推出电话银行服务、自助服务和网上银行服务来拓展业务、增强客户服务。通过电话银行，利用语音引导和应答为客户提供储蓄、对公、外汇、信用卡等业务；通过网上银行，利用现有的PSTN网和计算机系统使客户能实时掌握银行的动态信息，快速做出判断，从而保护自己的投资。从系统结构和服务性质上看：电话银行、网上银行和自助服务，在某些方面存在着重叠，这在某种程度上可能造成资源浪费，同时也只能作为一个独立的系统来维护和发展，在功能的扩展和服务的提高上必然存在缺陷。但若将他们在概念上进行统一，彼此之间资源共享，作为一个大系统来操作，则可
5、以大幅度提高工作效率，从而赢得市场先机。最近在国际上逐步发展并成熟起来的客户服务中心（Call Center）就是基于此构想来设计运行的。Call Center利用一系列先进技术，如：自动来电分配（ACD）、计算机电话集成（CTI）、文本语音转换（TTS）、语音识别技术（ASR）等,以发挥电脑系统与电信系统的最大潜能，为客户提供自动语音服务和业务代表服务。客户可以在任何时间、任何地点利用身边的电话、电脑进行系统提供的信息查询、转帐、咨询、投诉等服务。同时通过Call Center，银行可以为客户提供个性化、综合性服务，减轻柜面压力、方便客户，提高客户的忠诚度和满意度。利用Call Center
6、的主动呼出功能，可以配合业务部门进行主动营销。另外，由于系统可以提供二十四小时的不间断服务，使行业服务具有及时性、有效性和必要性。兆江信息技术有限公司（SMARTECH）,长期和IBM、SUN、HP等国际大公司保持良好的合作关系，同时自身有强大的开发能力。SMARTECH自主开发了电话银行，包括转帐、外汇、储蓄、查询等等，并在商业银行平稳运行，同时SMARTECH还积极参与网上银行的开发,与SUN有紧密的合作。SMARTECH在深入了解当前国有商业银行的银行业务和开发电话银行、网上银行的过程中，深切的体会出Call Center有广泛前景。从而不断加强和IBM的合作，不断的引进和吸收Call
7、Center的精髓和先进的技术，结合国有商业银行的机制和业务需求，提供高可用性和先进性的Call Center。现在，SMARTECH能够提供Call Center的完整的解决方案，包括从语音响应产品、电话呼叫控制产品和数据库服务器的产品。同时结合客户的实际情况，平滑地升级换代，最大程度地保护客户的投资。1.2 客户服务中心简介客户服务中心最早的模式是由多个客户服务代表通过电话接听客户咨询，提供热线帮助的场所。随着计算机、通讯和网络的发展慢慢演化发展出来的，总的来讲，Call Center的发展可以分为四个阶段：第一阶段：就是上面讲的仅仅由交换机和客户服务代表组成，只能提供简单的热线帮助，而且
8、只能在工作时间内提供服务；第二阶段：引入自动语音应答设备（Auto Attendant），能够提供自助服务，大大减轻了客户服务代表的工作强度，而且能够提供全天二十四小时的服务；第三阶段：引入了计算机电话集成（CTI），能够提供语音和数据的同步传递，加强了Call Center和后台商业系统的联系，增加了客户的亲和性，客户服务代表的档次得到提高，不仅可以提供商业服务，对客户的整理、分析和跟踪能力加强；另外，传真、E_Mail等服务开始引入，丰富了服务手段；第四阶段：引入了智能商务和电子商务，规模更加巨大，Call Center不仅能够处理电话，而且能够处理传真、E_Mail、Internet访问
9、，具有交易、客户服务、帐户管理、信息搜集、预约、理财等功能，其最大的特点就是：简单、快捷。Call Center将成为银行零散业务的焦点，未来几年内采用Call Center的银行也将快速增长。1.3 名词解释Call Center:客户服务中心ACD: 自动话务分配（Auto Calling Distribution）CTI:计算机电话集成（Computer Telephony Integration）IVR: 自动语音应答系统（Interactive Voice Response）PBX: 用户交换机（Private Branch Exchange）PSTN: 公用电话网（Public S
10、ervice Telphone Network）CSR: 客户服务代表(Customer Services Respresentation）DNIS: 来电识别服务ASR自动语音识别（Automatic Speech Recognition)TTS文本语音转换（ Text-To-Speech )2 项目业务需求参考国外银行Call Center的应用状况，并结合目前阶段中国商业银行的社会背景、行业现状、业务内容和方式以及IT系统的现状。初步确定了系统的业务需求，简述如下。功能实 现 方 法拨入 ( Inbound)拨出（Outbound）IVR人工Fax &E_MailPC Browers人工
11、Fax、BP、WAP、E_Mail查询个人帐户（储蓄、信用卡、贷款、公积金）帐户余额帐户明细帐户交易明细对公帐户（会计、公积金）帐户余额帐户明细帐户交易明细对帐单查询国际业务外汇买卖牌价个人外汇买卖成交明细外汇利率人民币汇率利率汇率费率客户签约资料其他功能实 现 方 法拨入 ( Inbound)拨出（Outbound）IVR人工Fax &E_MailPC Browers人工Fax、BP、WAP、E_Mail转帐个人转帐本人活期、定期、信用卡之间任意金额互转本人活期储蓄转存本人其他帐户单位转帐活期存款帐户转存活期存款帐户（本单位）活期存款帐户（本单位）转存定期帐户证券业务银行转证券（活期帐户、信
12、用卡、取款卡）证券转银行（活期帐户、信用卡、取款卡）查询资金帐户余额查询资金帐户转帐明细外汇买卖外汇买卖（即时、委托）即时汇率查询买卖明细查询货币代码查询客户管理客户签约资料查询取消签约修改密码重置密码（密码挂失）暂停/开通服务增加/取消功能缴费服务活期存款帐户（本单位）缴交行政性事业收费活期储蓄帐户（本人）缴交各种费用功能实 现 方 法拨入 ( Inbound)拨出（Outbound）IVR人工Fax &E_MailPC Browers人工Fax、BP、WAP、E_Mail通知服务挂失通知缴费通知服务受理通知新服务通知个人信息通知公告信息通知帐户信息通知透支通知到帐通知余额不足通知咨询网点信
13、息ATM分布特约商户分布金融信息个人理财银行业务资料其他咨询申请预约大额取款预约信用卡换卡/不换卡申请服务人员预约其他其他业务人工服务全程录音存（单）折口头挂失投诉与建议授权3 兆江产品方案介绍作为一家专门从事金融行业计算机系统集成的高科技企业，兆江公司针对的Call Center的特点并结合银行应用系统的实际情况，本着“服务无处不在”的设计宗旨，独立开发了一套基于板卡的Call Center应用系统，命名为EASY系列。兆江公司针对的EASY系列的相关产品命名如下：主要包括：* EasyCTI Computer Telephony (CT) Server* EasyTalk Interact
14、ive Voice Response* EasyAgentCustomer Service Representation3.1 EASY方案产品简介EasyCTICall Center体系中，实现计算机电话集成(Computer Telephony Integration, CTI)的主导产品，将传统的电话系统、板卡系统和计算机系统结合起来协同工作。EasyCTI支持多种板卡，包括：美国的DIALOGIC公司的系列产品、MusicTelcom的系列产品、国内鼎铭公司的系列产品等等。考虑到CT (computer telephony) 服务器的稳定性和安全性，EasyCTI服务器端运行在UNIX
15、平台上，目前支持SCO UNIX 5.05。EasyCTI客户端则可以运行在WindowsNT、SCO UNIX平台上EasyTalk即Call Center体系中的自动语音应答产品（Interactive Voice Response IVR）。EasyTalk 一般处理客户来电的前半部分，为一般的电话客户服务中心提供了一种有效而方便的方案。EasyTalk 可实现如下功能：1. 自动语音应答并分流识别所有转接到坐席的电话2. 分类业务选择（查询、投诉、交易）3. 24小时全天侯响应服务EasyAgent是面向客户服务代表（Customer Service Representation）的前
16、台产品，提供了丰富的客户服务功能和营销手段，融合了先进的客户服务思想，通过客户化可以为银行提供一套先进的客户服务系统。提供有效的Call Center日常管理。它提供给管理人员一套行之有效的管理模式，允许管理者通过它来及时调整CSR的工作负荷，发挥Call Center的最大效益。3.2 EasyCTI功能CT (计算机电话)服务器是创建Call Center的核心部分。在Call Center系统中EasyCTI处理两种资源：中间处理和呼叫控制。中间处理就是发送和接收呼叫内容，IVR就是最主要的中间处理。中间处理主要包括：* 来电识别和被叫号码识别* 播放提示音，接收电话键盘信息、语音识别等
17、等呼叫控制就是电话转接、挂机控制、监控呼叫等等。在Call Center中呼叫控制主要包括：* 当IVR转接坐席时，客户信息马上显示在坐席屏幕上* 来电负荷分析，平衡接入和拨出的数目* IVR与CSR、CSR与CSR之间任意转接，并随路传送客户信息* 挂起线路资源，在CSR和CSR通话时，客户只能听到等待音乐* 遇忙或错误自动回拨* 呼叫统计，包括：接入、拨出、传真等，便于客户分析统计* 在线实时监控电话、传真和CSR信息为了很好的控制上面两种资源，EasyCTI采用下面的核心结构：EasyCTI最主要的功能就是收集所有Call Center系统的所有的资源信息，并将它们集中管理和分配。当应用
18、系统需要中间处理资源或呼叫资源来完成某项服务时，只要通过EasyCTI的标准资源接口，就可以获取资源，完成服务。Call Center的硬件构成和应用软件构成都会因不同的客观环境的不同而不同。例如：不同的硬件供应商，供应的语音板卡会不同，Call Center的管理者会根据自己的系统需求和财政预选选择不同的硬件供应商，这就会造成低层接口的不同而影响应用系统。一般来讲,CT服务器的结构有三层如下：EasyCTI最重要的功能就是能够屏蔽硬件资源和网络信息的不同，向应用系统提供统一、开放的处理接口和呼叫控制接口。这样在创建Call Center系统时，商家就可以非常自由的选择适合自己系统的硬件平台和
19、应用系统，只将注意力集中在应用系统的建设上，大大提高系统的灵活性和设备无关性。EasyCTI最大的优点就是开放和分层处理。从应用到硬件到底层，均采用标准接口封装，各层之间相对独立，便于系统的扩充、升级、移植和维护。例如：应用层是独立的，在板卡的Call Center不能满足系统的容量是，升级系统到采用PBX方式的Call Center，只要CTI 服务器的应用接口统一，则应用可以做到平滑升级，从而在保护现有投资的情况下，减少了大量的业务工作。EasyCTI能够提供大量的分析数据（如电话用量、话务员平均通话量、每个电话的交易状况、客户挂断电话状况、交易的利用率统计等等），通过将电话记录在数据库中
20、，EasyCTI可以从头到尾跟踪来电，如：来电等待时间、服务时间、通话时间、转接次数及客户信息情况。EasyCTI还能提供实时性监控，如：当前电话负荷，话务员工作量等，便于系统管理员实时调控。3.2.1 EasyCTI的基本功能EasyCTI是兆江公司最重要的计算机电话(CT)通信平台，也是一个Call Center的核心部分。它不仅能使客户等到最大限度的服务，保护客户的个人信息，而且能使CSR在一定时间内能够处理更多的来电，的整体效益。EasyCTI的基本功能如下：1. 通过来电识别，进行客户识别。可根据来电的电话号码调出客户的基本资料，减少通话时间。另外，可以让客户觉得企业真正了解他们，相
21、应地提高了客户服务质量。来电识别必须要线路支持和板卡支持。2. 当电话在CSR之间转接，或从IVR转接至某个CSR时，客户信息自动随路传送，显示在CSR界面上。3. 保护客户信息在客户通过坐席服务时，当要输入敏感字段时，EasyCTI将控制转回IVR，由IVR接收数据，然后在转回相同CSR，敏感信息不显示在CSR界面上，从而保护客户信息，增加可信度。4. 保护内部信息当CSR与CSR之间进行交流时，CSR可以暂时挂起客户的电话，自由和CSR交流，客户不能听到CSR的谈话，只能听到等待音乐，在CSR交流完毕后，可以恢复客户线路，继续服务。从而保证CSR之间的帮助畅通，提高效率，也可使客户不疑惑，
22、增加可信度。5. CSR外拨电话可由EasyCTI自动进行拨号，无需CSR手工键入电话号码。无论是未成功的来电、无应答的外拨电话，还是电话忙音，都可由EasyCTI安排进行自动回拨。6. 一个CSR组既可处理传统的电话业务，也可处理来自Internet的服务请求。7. EasyCTI提供在线来电的分析能力。来电在ACD队列中等待的时间、ACD中的等待树木、电话被转接的次数等，帮助CSR采用相应的策略提高效率。8. 通过分析来电负荷，以决定处理来电与外拨所需的CSR人数。9. 实时查看电话与CSR的情况。10. 自动收集统计信息以便于分析。3.2.2 EasyCTI的呼叫流程控制CTI的电话流程
23、用于描述电话资源的分配流程。1转接 IVR-CSR客户在IVR系统中通过按键请求转接人工服务，IVR接收请求后，发送转接请求到CTI服务器，CTI服务器查看CSR工作情况，如果所有CSR均忙， CTI服务器指派到某一CSR的排队队列中，并返回信息给IVR，同时语音提示“坐席正忙，请稍等.”；如果有空闲CSR，CTI服务器通过 呼叫控制转接电话，并振铃CSR,CTI服务器提取客户相关数据资料信息，传输到CSR的PC上，完成屏幕弹出(ScreenPop)。CSR在听到电话振铃的同时，可以看到客户基本信息。在选择“接听”以后，即可建立通话。2永久转接 CSR-IVR客户在人工服务时如果需要转回IVR
24、系统，由CSR发出转接请求，数据被传输到的CTI服务器上，CTI服务器根据会话号码，将语音线路转回IVR服务器，并将CSR线路收回拆线。CTI服务器返回信息给CSR，完成转接。3临时转接 CSR-IVR根据实际交易情况，CSR有时是暂时将客户电话转接IVR，播放自动语音(条款，查询结果，输入密码)，然后再转回CSR。我们成为临时转接。CSR在申请临时转接IVR时，发送一个功能代码指令。IVR根据功能代码指令完成相应的操作后，恢复CSR线路，自动转回CSR。由于客户电话从开始接通CTI就唯一分配一个会话号，可以做到再次从IVR转接回CSR时，还是接到刚才的CSR。从Call Center管理角度
25、出发，不希望某些帐户的查询结果通过CSR直接告诉客 户，可以通过以上暂时转接IVR再转回来的方式进行操作。这样CSR就看不到客户的某些重要信息了。或者出于减轻CSR工作量考虑，可以将某些具体条款、规章通过IVR语音服务，也可以用上述CSR-IVR-CSR转接 方式。4坐席转接 CSR-CSR 针对个人如果CSR1不能完成某些服务，例如需要主管授权，由CSR1发出转接请求，数据被传输到的CTI服务器上，CTI服务器查看相关 CSR工作情况，指派给CSR2，CTI服务器通过呼叫控制，将客户的线路挂起，播放一段等待音乐；同时CSR1的电话转接到CSR2的电话，CTI服务器将客户相关信息，如客户号、帐
26、号、来电号码、已完成交易等，发送到CSR2的 PC上，完成屏幕弹出(ScreenPop)。CSR1和CSR2可以进行简短的通话。通话完成后，CTI服务器将CSR1的线路拆掉，恢复客户的线路并将其连接到CSR2，即可建立通话。5坐席转接 CSR-CSR 针对组如果CSR1不能完成某些服务，需要交由另一部门处理，由CSR1发出转接请求，数据被传输到的CTI服务器上，CTI服务器将请求放在相应的ACD队列中，CTI服务器通过呼叫控制，将客户的线路挂起，播放一段等待音乐；同时CSR1的线路拆掉，进行其他服务。当ACD队列有空闲的CSR时，CTI将电话转接到CSR2的电话，CTI服务器将客户相关信息，如
27、客户号、帐号、来电号码、已完成交易等，发送到CSR2的 PC上，完成屏幕弹出(ScreenPop)。器恢复客户的线路并将其连接到CSR2。6坐席转传真 CSR-FAXCSR准备传真内容，将数据包传送到CTI服务器并发出传真申请。CTI服务器首先检查是否有传真传真资源，通过呼叫控制，将传真资源加入到CSR的会话中；同时通过IVR,播放语音“请准备好传真，发送响应”，在收到传真信号后，发送传真。传真结束后，CTI服务器收回传真资源，拆线传真线路。7坐席外拨 CSR-TELCSR准备好外拨电话号码，向CTI服务器并发出外拨申请。CTI服务器首先检查是否有可用外拨线路，通过呼叫控制，将外拨线路提机，并
28、拨打客户的电话号码，在对方提机后，CTI服务器振铃CSR，将CSR的线路加入会话中,CSR提机后，即可通话。3.3 EasyTalk功能EasyTalk是 Call Center体系中的自动语音应答产品（Interactive Voice Response IVR）。具有对客户来电的自动语音答录功能，传真功能和其他语音处理功能。客户电话能够通过IVR转接至CSR或Web服务器。EasyTalk的基本功能可以概括如下：1. 电话接入，播放录音或电脑合成声音2. 来电识别，音频识别（若硬件支持，可以实现声音识别）3. 文本-语音转换4. 音乐等待5. 外拨电话6. 电话转接（IVR转CSR CSR
29、转IVR CSR转CSR）7. 传呼客户、语音信箱、传真信箱8. 客户留言，客户能使用语音信箱录音并能够播放留言9. EasyCTI数据交换等应用的组合EasyTalk的扩展功能，也是EASY系列的特点，可以概括如下：1. 语音界面设计标准化2. 语音界面动态载入，做到面向不同客户不同的语音界面3. 语音界面的动态裁剪和生成客户的语音界面是EasyTalk的语音流程，语音界面是否简洁、易用是Call Center吸引客户的关键，EasyTalk的语音界面设计是根据大量的客户反馈信息和权威统计分析机构的建议下设计，它的设计原则如下：1. 语音动作说明在前，动作在后，如：查询，请按1 转帐，请按2
30、 .。实践表明，客户首先是关心功能，在听到所关心的功能后才会去关心具体动作。若反之，先动作后功能，可能造成客户无谓的精神紧张，还会造成客户在听到想要的功能后已忘记了动作。2. 语音界面的宽度和深度不宜太深，过宽容易引起客户反感，过深往往会使客户不知所措，EasyTalk的原则是：宽度和深度不宜超过5个。3. 语音界面的选择动作连续，不间断。所有选择动作从1开始，界面风格统一，便于操作。EasyTalk的最大特色就是动态的语音界面载入。由于语音界面的宽度和深度不能太宽和太深，当Call Center提供的功能很多时，一个语音界面显然不能满足系统需求，针对上述矛盾，EasyTalk采用动态语音界面
31、载入解决。具体方法是：针对不同的客户设定不同的语音界面。如：信用卡客户登录，其没有开通外汇买卖，则外汇买卖的语音界面不存在，这样客户的操作就简洁了，不必收听取外汇买卖的语音，操作的功能键也变少，效率自然提高；当客户开通外汇买卖后，语音界面自动加载。EasyTalk还支持个人化的语音界面，客户可以自己定制自己的语音界面，在按自己要求设定好语音界面后，登录时，EasyTalk就根据客户设定的语音界面与客户进行交互。语音界面的动态载入，还可以使EasyTalk能够从CTI 服务器下载语音界面，当Call Center采用分布式时，下载语音界面可以便于系统维护。EasyTalk提供对语音界面的裁剪配置
32、工具，语音界面是由多个交易流程组成的，每个交易流程又是由多个交易步骤构成，所以EasyTalk的语音界面的具体配置分为：流程裁剪和步骤裁剪。流程裁剪指具体功能流程的配置，裁剪界面如下：步骤裁剪使指流程中每个具体动作的配置，EasyTalk设定的动作有：* 语音播放* 用户输入* 接收客户数据* 发送客户数据* 位图跳转* 用户跳转具体的配置界面举例如下：EasyTalk另外还提供系统功能的裁剪，客户可以灵活设置的应用环境，系统裁剪包括：* CTI客户端配置EasyTalk作为EasyCTI的应用之一，其必须通过EasyCTI提供的标准接口获取服务，EasyTalk是基于EasyCTI的客户端的
33、。EASY系列封装了底层的网络协议（TCP/IP）,对外只提供API接口，客户不必关心网络层的数据交换，只须通过客户端配置，就可以获取EasyCTI的服务。* EasyTalk的参数配置用于配置EasyTalk自身的一些系统参数，交易超时时间，设置为10秒，当客户在10秒之内不做任何动作，系统自动挂机，节约系统资源，同时为其他客户提供资源，增大系统的容量。链路超时时间，设置为5秒，当交易数据在5秒内不返回，自动认为交易失败，节约客户的时间，同时保证系统的亲和性。外拨超时定义系统外拨客户不提机的最大等待时间。上述这些参数都是可以动态更改的，便于系统适应不同的商业需求。* EasyTalk附属参数
34、配置附属参数的配置，用于EasyTalk的跟踪日志的生成控制。系统Trace标志打开，EasyTalk生成每一个交易步骤的具体跟踪信息，有利于客户能够用最短的时间判断出系统可能存在的问题或缺陷。EasyTalk所属IVR资源的实时动态监控，便于系统管理员实时监控系统负载和资源利用情况，监控界面如下：3.4 EasyAgent功能坐席处理系统是客户服务中心的重要组成部分，是体现现代化服务的重要标志。兆江公司开发的客户服务中心坐席系统体现了上述思想，从功能上它可分为两个子系统：实时业务处理系统与系统裁剪维护系统。3.4.1 客户服务代表(CSR)的管理等级制度CSR实行等级管理，以便明确责任、保证
35、系统安全。在EasyAgent中，CSR可分为三种等级：主管(Administrator)，组长(GroupManger)，服务专员(ServiceAgent)。主管是整个人工座席的最高权限拥有者，可直接管理各个组以及组下的服务专员，可定义或裁剪各组的功能流程等。主管只能有一个。整个人工座席可根据提供的服务功能的不同或面对的客户群的不同划分为几个不同的组（Group）,例如技术支持组，投诉组等。每一组有一个组长和几个服务专员。同一组内同一业务的处理过程是一致的，并且服务专员的话语也是一致的，这样保证了服务的统一性和标准化。不同组的服务标准可以不同。组长负责维护本组的日常工作，维护本组的功能流程
36、，发布组内消息等。同时组长也为客户提供服务。服务专员只能按照本组的功能流程为客户提供服务。如有不懂的问题，可转接至组长席或三方通话；如客户的问题不属于本组的服务范围可直接转接至相应的组。一个服务专员只可以属于一个组。EasyAgent为每一个CSR分配一个四位数字的坐席代码。代码前两位表示组别。后两位为组内号码。坐席密码为6位数字。加密后保存。加密算法不可逆。CSR只可以修改自己的密码。组长可以修改组员的密码和级别。3.4.2 客户服务代表(CSR)的技术等级制度EasyAgent为每个CSR定义一个技术等级，具体的级别分为：受训新人、普通CSR、高级CSR和专家。各个级别的人员混在一起工作。
37、EasyAgent为不同级别的CSR提供不同的在线帮助。等级越低，在线话术帮助越详细。高等级的CSR可以随时切换到低等级的话术帮助，但低等级的不可以切换到高等级。3.4.3 实时坐席业务处理系统实时坐席业务处理系统业务处理系统主要供客户服务中心实时运行时，由服务专员操作，为客户提供服务的部分利用它服务专员可以为客户提供以下几种服务： 接受投诉建议； 回答客户的咨询； 提供个人理财建议； 组织多个客户展开短的电话讨论会议； 为客户提供传真（或e_mail）重要文件的服务； 主动外拨推销服务等服务专员提供的每一种业务服务都必须按照统一的业务流程进行操作系统是基于多窗口的模式，业务流程的每一步骤都对
38、应了一个窗口，即业务流程实际上是窗口的显示顺序。窗口的设计力求做到简洁易用。大部分的客户服务中心运行前，投入了好几个月的时间训练新的服务专员。除了熟悉金融产品、政策及运作过程之外，他们更需要花大量的时间在线上操作所学的知识。这样无形之中增加了客户服务中心的总体成本。为了尽量减少总体成本，我们在坐席业务处理系统中引入了自动化导引系统。服务专员按照只需按照样板视窗的指示操作（如果还是看不懂的话就切换到较低的技术等级。），并在要到下一视窗（步骤）时，按“下一步”键即可。这样服务专员不再需要去死记每一项业务的步骤。一旦进入某一项业务中，客户服务专员只需按“下一步”键直至最后结束签到界面服务专员在启动本
39、系统之前，必须签到方可继续使用，防止非服务人员进行误操作。签到内容包括：坐席号码和坐席密码签到并经过验证后，系统初始化界面EasyAgent先进的界面系统减少不必要的寻找和整理时间。CSR可以在最短的时间内找到的想要的功能模块。就Call Center而言，客户在线上等得愈久， CSR就浪费了愈多服务时间和销售机会，顾客满意度便会下降。EasyAgent让CSR不必再读说明读得焦头烂额，或是不断的在下拉式的选单中尝试,减少了客户的等待时间。由于强大的（Computer Telephone Integer）功能的支持，坐席业务处理系统提供的电话功能菜单如下，服务专员可以点击不同的选项进入不同的功
40、能：接受投诉建议的处理界面EasyAgent提供话术帮助，在提示信息中，同时主界面供CSR填写记录，同时系统进行自动录音。事后处理界面每一项业务的处理之后，都有一个事后处理的过程，以便于事后的统计工作，界面如下：坐席外拨业务处理界面EasyAgent提供话术帮助，在提示信息中。EasyAgent支持软件电话，CSR可以直接在屏幕上拨号，也可以从客户信息中选择。传真（或e_mail）重要文件的服务业务处理界面EasyAgent提供话术帮助，在提示信息中。EasyAgent提供选择信息的操作窗口。通知发送服务专员之间可以互发通知签退界面服务专员退出前，必须签退：3.4.4 系统裁剪维护系统系统维护
41、主要包括服务专员维护，服务组维护，系统业务流程裁剪、提示文本裁剪等。所有裁剪后的信息都存放在数据库中。服务专员维护：因为业务流程的每一步都对应一个窗口，所以业务流程裁剪实际上就是窗口显示顺序的裁剪。提示文本裁剪是指对各业务流程的每一步中的提示信息的裁剪。界面如下：4 项目总体设计方案要使Call Center发挥第二章中描述的业务功能，总体架构是非常重要的。目前衡量一个客户服务中心的先进性，主要有两个主要的元素：面向不同客户的访问界面和充足的后台数据和资讯。面向不同客户的访问界面，就是提供一个统一的全面性的访问界面，提供统一的服务水平和质量。无论客户是采用电话接入，还是Internet接入。充足的后台数据和资讯，能够使客户服务代表为客户提供高质量的服务，令其工作更加边捷有效。上述两点就是EASY系列系统设计的基本出发点。也是本方案系统设计的基本出发点4.1 两类CTI技术当前典型的呼叫中心包含了呼