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1、中国电竞行业研究报告 2020年 2 研究背景 电子竞技员成官方公布新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄 联盟S9全球总冠军，政府、资本、品牌在过去一年中对电 竞行业投入越来越多的关注与热情。尽管疫情对2020年初 的电竞行业发展造成一定影响，但也是电竞发挥数字体育 优势的机遇，行业整体仍将保持增长趋势。 3 2020.4 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 赛事：电竞赛事及电竞内容的出圈能有效带动电竞影响力提升。女性电竞用户的占 比在2020年预计提升至36%，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场之上。 商业：头部的电竞赛事版权成为业内关注焦点，英雄联盟全球总决赛中
2、国区版权拍 出3年8亿的金额。在电竞赛事影响力不断提升的同时，版权之争将愈发激烈。 市场：2019年电竞整体市场规模突破1000亿元。未来，电竞商业化发展将进一步 助推电竞生态市场的增长，预计在2021年时达到553亿元。 游戏：自走棋类游戏在2019年出现并不断衍生拓展，构建游戏IP生态成头部电竞游 戏发展趋势。 资本：电竞俱乐部的整体估值快速上升，丹麦出现世界范围内首家上市电竞俱乐部。 随着俱乐部盈利能力不断增强，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。 4 2020.4 iResearch Inc. 电竞概念定义 注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及
3、泛电竞游戏或相关产业。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 概念同屏PvP大型规模赛事 核心电竞游戏 泛电竞游戏 电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。 电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。 电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次 狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电 竞游戏直播。 电竞概念定义 5 中国电竞行业概况1 中国电竞行业发展特点2 中国电竞用户属性分析3 中国电竞企业案例分析4 中国电竞行业发展趋势5 6 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞行
4、业发展概况 电竞成体育竞赛项目，电子竞技员成新职业 注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 爆发期探索期 1998 -2008年 发展期 2009 -2013年 增长期 2013-2017年2018年- 第一批电竞游戏进入中国 第三方赛事主导市场 政策影响行业发展 中国电竞俱乐部开始萌芽 电竞游戏网游化星际争霸 2、英雄联盟登陆中国 电子竞技俱乐部联盟成立 游戏厂商开始主办电竞比赛， 赛事奖金逐步攀升 WCG停办，第一届LPL开幕 直播平台进入电竞市场，助力电 竞传播、促进赛事版权市场 TI夺冠天价奖金提升电竞关注度 第三方电竞赛
5、事进入蓬勃发展期， 激活电竞内容公司 移动电竞开始爆发 疫情下电竞发挥数字体育优势 S8、S9中国俱乐部接连夺冠 自走棋类竞技游戏不断涌现 全球首家电竞体育公司腾竞体 育成立，专注LPL赛事运营 电子竞技员和电子竞技运营师 成官方发布的新职业 电竞被国家归为体育竞赛项目 中国电竞行业发展历程 7 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞市场规模 2019年整体市场规模突破1000亿元 注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电 竞游戏消费总金额。3.电竞生态
6、市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事 之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 2019年中国整体电竞市场的增长主要来自于电竞生态市场规模的快速扩张。尽管疫情对2020年的电竞行业，尤其是线下 环节造成一定影响，但得益于电竞游戏市场的稳定发展及游戏直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍将保持平稳的上 升趋势。 301.2 305.6 330.5 348.4 374.3 303.2 456.8 554.8 648.1 72
7、4.5 101.7 178.1 290.0 409.1 552.6 33.2% 25.0%19.6% 17.5% 2017201820192020e2021e 2017-2021年中国电竞整体市场规模 端游电竞游戏市场规模（亿元）移动电竞游戏市场规模（亿元） 电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%） 706.1 940.5 1175.3 1405.7 1651.4 8 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞细分市场规模 电竞商业化发展推动生态市场占比提升 自2017年以来，移动电竞游戏收入均占据整体电竞市场的主要部分。同时，随着
8、电竞越来越得到主流品牌的认可，电竞跨 界合作趋势愈加明显，都为电竞生态注入更多活力，电竞生态市场占比稳步提升。预计在2020年电竞生态市场将占整体电 竞市场份额的29.1%。 注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区 用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付 费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台 及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估
9、算。 348亿 端游电竞游戏市场规模 648亿 移动电竞游戏市场规模 409亿 电竞生态市场规模 2020年中国电竞细分市场规模 注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区 用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为 移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付 费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐及选手、直播平台及 主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 42.7% 32.5% 28.1% 24.
10、8% 22.7% 42.9% 48.6% 47.2% 46.1% 43.9% 14.4% 18.9% 24.7% 29.1% 33.5% 2017201820192020e2021e 2017-2021年中国细分电竞市场规模占比 电竞生态市场占比移动电竞游戏市场占比端游电竞游戏市场占比 9 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户规模 电竞出圈带动用户进一步增长 世界级电竞赛事接连夺冠、电竞影视剧备受关注、自走棋类电竞游戏火爆，都推动着电竞不断出圈，并带动电竞用户的进 一步增长。需要注意的是，这些新用户的电竞习惯仍需一段时间培养。 注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项
11、行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏或观看 相关直播。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 3.8 4.4 4.7 5.2 5.5 15.8% 8.0%10.3% 4.6% 2017201820192020e2021e 2017-2021年中国电竞用户规模 整体电竞用户规模（亿）增长率（%） 10 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞产业链 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 电竞衍生 游戏研发商游戏运营商 内容授权 赞助商 赛事执行 战队 俱乐部 职业 选手 赛事内容 制作 公安部门
12、 体育部门 广电 新闻总局 监管部门 文化部门 赛事授权 内容发行权 内容制作 直播平台电视游戏频道 内容传播 电竞游戏媒体 用户 电竞内容输出 监管执行 赛事版权 衍生内容 制作 赛事 执行方 赛事参与 内容监管 电竞综合 服务平台 参与内容制作 主播 解说 赛事参与方 经纪 公司 俱乐部 母公司 2020年中国电子竞技产业链 数据服务 电竞地产 电竞教育 电竞场馆 游戏消费 11 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞产业图谱 注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 电 竞 俱 乐 部 内 容 授 权 赛 事
13、内 容 内 容 提 供 内 容 传 播 赛 事 内 容 2020年中国电竞产业链图谱 赛 事 承 办 数 据 服 务 12 中国电竞行业概况1 中国电竞行业发展特点2 中国电竞用户属性分析3 中国电竞企业案例分析4 中国电竞行业发展趋势5 13 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞行业整体发展特点 2020年中国电竞行业整体发展特点 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 各 大 游 戏 I P 推 出 衍 生 产 品 第 一 方 、 第 三 方 赛 事 共 同 发 展 DOTA2国际邀请赛落地中国，FPX战队 获英雄联盟S9世界冠军；NEST、 WESG、WCG、PPL等多个三方赛事
14、蓬 勃发展 赛 事 运 营 独 立 化 趋 势 出 现 自 走 棋 成 游 戏 行 业 新 爆 款 电 竞 行 业 性 组 织 成 立 人民网旗下“人民电竞运营中心”成 立，促进电竞产业制度建立；国际电子 竞技联合会GEF成立，腾讯为首席合作 伙伴 政 策 出 台 支 持 电 竞 产 业 发 展 电竞运营师和电子竞技员成新职 业，电竞被官方归入职业体育；上 海、海南等多地出台电竞产业扶持 政策 游戏 产品 政策 支持 行业 规范 游戏 生态 赛事 运营 电竞 赛事 刀塔自走棋横空出世，吸引大量 游戏厂商和玩家关注；多款自走 棋百家争鸣，相关赛事崭露头角 知名IP如英雄联盟、阴阳师纷纷推 出衍生
15、产品，衍生游戏、动漫、小 说和赛事齐发力，构建泛娱乐生态 全球首家独立的电竞体育公司腾竞体育成 立，将英雄联盟赛事IP独立运营，推动 电竞向数字体育进一步发展 14 2020.4 iResearch Inc. 英雄联盟 Dota2 阴阳师 中国电竞游戏发展特点 知名游戏IP推出衍生产品，构建游戏内容生态 随着电竞游戏的发展和成熟，知名游戏IP基于本体游戏世界观，衍生出来各种类型的游戏产品，在本体游戏的主要玩法之 外，带给玩家新鲜感，提升用户黏性。通过打造游戏IP生态，多款游戏同步发力，结合各游戏电竞赛事，让游戏IP的价值 再一步扩大，在未来的市场上做更进一步拓展。 知名游戏推出多款衍生产品，打
16、造游戏IP生态 Moba手游模拟经营自走棋格斗角色扮演卡牌 卡牌自走棋 Moba卡牌休闲自走棋恋爱 注释：部分游戏未正式上线，展示logo不代表产品实际logo。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 15 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞游戏发展特点 自走棋类游戏的出现与拓展 2019年初，刀塔自走棋（后改名多多自走棋）横空出世，自走棋成为游戏与电竞领域的热门关键词。自走棋类游戏是将集 换式卡牌和战旗结合的策略游戏，通过多人割据对战淘汰对手后获得胜利。其新颖的玩法和良好的竞技体验，吸引了大量 游戏用户的关注。同时自走棋机制有强大的包容性，适合各类游戏创新开发，给传统游戏带来全新
17、的体验，市场上也不断 有新的自走棋类游戏，并演进出多样的玩法。但目前自走棋游戏变现困难、赛事观赏性较弱，发展模式仍需探索。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 自走棋类游戏不断拓展 自走棋鼻祖 多多自走棋 Moba端游拓展 云顶之弈 刀塔霸业 王者模拟战 卡牌游戏拓展 炉石战棋 三国杀 自走棋 阴阳师 智走棋 RPG端游拓展 剑三指尖 自走棋 逆水寒 豪侠战棋 DNF阿拉德 谋略战 皇家骑士 300自走棋 手游拓展 航海王 海岛争霸 平安京 麻将棋 更多自走棋游戏 英雄无敌 绝境百弈 战争艺术 无限进化 战歌竞技场梦塔防 英魂之刃 自走棋 Epic Chess 16 2020.4 iResearc
18、h Inc. 中国电竞赛事发展特点 联赛体系推动电竞生态与商业化发展 2020年2月，Valve官方宣布推出全新的地区联赛体系，这意味着，持续了近10年杯赛体系的DOTA2正式开始往联赛体系 转型。联赛和杯赛两种赛制，有着各自的特点及优势，并无高低之分，但从电竞发展的历程来看，联赛制更有利于电竞赛 事的发展。头部的电竞项目如英雄联盟、守望先锋采用联赛机制，并依托联盟化、主场化，推动电竞生态和商业化发展。 与以往商业化薄弱，赛事奖金靠众筹不同，联赛转型后的Dota2赛事，商业化前景未来可期。 Dota2赛事开始向联赛体系转型 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2020年3月DOTA2俱乐部联盟（C
19、DA）与MarsTV 携手成立DPL-CDA联赛，试水全新赛事体系 2020年2月V社官方宣布将推出地区联赛 形成联赛+杯赛结合的全新赛事体系 17 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞赛事发展特点 主场化步伐持续迈进 电竞赛事主场化是参照传统体育主客场制度，将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主 场场馆组成的主客场赛事联盟分散到多个主场城市中去。2018年是国内电竞赛事主场化元年，腾讯率先推动旗下LPL和 KPL赛事进行主场化布局，从单城到双城，再到多城市布局，电竞赛事的地域化和主场化进度不断加速。在20
20、20年，守望 先锋联赛更将主场化战场拓展到全球范围，打造多国主客场的电竞赛事，而王者荣耀、和平精英更是提出“线上主场”新概 念，为体育内容制作和转播带来新的思路。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 守望先锋联赛全球主客场制登场 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 太平洋赛区大西洋赛区 东部 赛区 西部 赛区 北部 赛区 南部 赛区 北京 上海 成都 杭州 苏州 西安 腾讯持续推动旗下赛事主场化发展 18 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 海外电竞俱乐部发展特点 整体估值快速上升，首家上市电竞俱乐部出现 海外电竞俱乐部整体估值呈快速增长，据福布斯排
21、行榜于2019年11月公布的2019电竞行业公司估值排名（未统计中国地 区战队）显示，排名前十三家电竞俱乐部的估值均超过1亿美元，其平均估值达2.17亿美元，同比增长52%。这些俱乐部 的特征是都参与多个电竞赛事项目（集中在FPS和MOBA类），且几乎都拥有大型赛事项目的特许经营席位。 Astralis俱乐部的上市，是电竞发展史上又一里程碑事件，随着电竞行业快速发展和俱乐部盈利能力不断增强，后续上市的 俱乐部将越来越多，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。 来源：福布斯中文网等新闻发布网站。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2019年海外电竞俱乐部排行榜 排名俱乐部地区估值（美元） 1Clo
22、ud9北美4亿 并列1Team SoloMid北美4亿 3Team Liquid北美3.2亿 4FaZe Clan北美2.4亿 5 Immortals Gaming Club 北美2.1亿 6Gen.G韩国1.85亿 7Fnatic欧洲1.75亿 8Envy Gaming北美1.7亿 9G2 Esports欧洲1.65亿 10100 Thieves北美1.6亿 11Nrg Esports北美1.5亿 12Misfits Gaming欧洲1.2亿 并列12 OverActive Media 北美1.2亿 丹麦知名战队Astralis纳斯达克上市 2019年12月9日顶级CS:GO战队Astral
23、is 正式上市，成为全球首支成功上市战队 19 2020.4 iResearch Inc. 传统体育联盟和体育组织电竞发展动态 中国电竞俱乐部发展特点 传统体育持续进入电竞领域 随着电竞行业影响力不断提升，在传统体育行业中获得成功的体育联盟和体育组织，也开始关注电竞这块全新的数字体育 市场。从2017年开始，中超、CBA等国内顶级的体育赛事联盟，开始与头部游戏公司合作，授权举办并参与相关电竞赛事， 但并未有正式的职业电竞俱乐部诞生。2018年以来，海外体育俱乐部开始进入中国电竞市场，而国内的山东鲁能足球俱乐 部也在19年成立了中超首支职业电竞战队，成为电竞俱乐部的新生力量。 来源：艾瑞咨询研究
24、院自主研究。 赛事合作 中国足球电竞联赛（CEFL）是腾讯游戏联合中超俱乐部 举办的FIFAOnline电竞赛事，有11家中超球队参与 赛事合作 中国篮球俱乐部电竞联赛（KOCEBA）是腾讯游戏联合 CBA俱乐部举办的王者荣耀城市赛，有6家CBA球队参与 传统体育联盟进军电竞项目 成立 成立 传统体育组织成立职业电竞战队 曼城足球 俱乐部 曼城电竞 战队（中 国） 狼队足球 俱乐部 狼队电竞 战队（中国） 山东鲁能 足球俱乐部 成立 鲁能泰山SC 电竞战队 20 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞内容制作公司发展特点 电竞直转播、制作技术数字化升级 电竞赛事直转播和制作技术在
25、近年来迅速发展。在电竞行业发展初期，电竞将体育、电视的直转播技术复制到电竞赛事中； 2015年以来，越来越多的新兴技术与电竞本身的数字化特性结合，创造出更适合电竞的直转播、制作技术，如远程集成制 作技术、云演播厅技术。数字化技术在电竞赛事中的应用，不仅提升了赛事制作的效率，节约成本，也通过呈现更全面、 更沉浸式的比赛内容，满足更多观赛用户的多样化需求。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 电竞内容制作技术向数字化方向升级 传统 现场 信号采集 现场 内容制作 现场 内容推送 远程集成制作技术 现在 现场 信号采集 远程 内容制作 远程 内容推送 云传输云传输 云演播厅技术 云演播厅 直播信号叠加
26、VR/3D场景 智能营销增强 云端实时合成、直播输出 21 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞内容传播平台发展特点 电竞赛事版权成未来主要竞争点 2019年末，随着赛事版权合约的陆续到期，新一轮的版权争夺战拉开帷幕。国外YouTube平台以3年1.6亿美元从Twitch （2年9000万美元）手中夺得动视暴雪旗下赛事版权。而国内直播平台也纷纷高代价购买头部电竞赛事版权，如虎牙直播 拥有英雄联盟四大赛区直播版权、企鹅电竞以6000万价格购买LPL赛事S档版权、B站以8亿价格获得英雄联盟总决赛3年 独家版权；王者荣耀赛事也与多家直播平台合作共享版权。赛事版权的争夺已成为电竞业内关
27、注的焦点，如何最大程度发 挥赛事版权价值是直播平台的发展重心。 国内直播平台争夺电竞赛事版权 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 直播平台2020年重要赛事版权 虎牙直播 英雄联盟LCK（韩国）、LCS（北美）、LEC（欧洲）赛事独家版权 英雄联盟LPL赛事A档版权、王者荣耀KPL赛事版权 斗鱼直播 英雄联盟LPL赛事A档版权 王者荣耀KPL赛事版权 企鹅电竞 英雄联盟LPL赛事S档版权，6000万元 王者荣耀KPL赛事版权 快手直播 英雄联盟LPL赛事B档版权 王者荣耀KPL赛事 Bilibili直播 2020-2022英雄联盟全球总决赛独家版权，8亿元 王者荣耀KPL赛事版权 22 2020.
28、4 iResearch Inc. 中国电竞社会认知发展特点 电竞纪录片登上央视，展现电竞文化魅力 2020年3月14日起，发现之旅与腾讯电竞联合拍摄的6集纪录片电子竞技在中国在央视播出，这是继2003年电子竞 技世界后电竞相关节目再次登录央视。正如纪录片第一集标题“不只是游戏 是体育，是艺术，也是文化”所言，在17年中 电竞的内容形式、相关政策、大众认知等都发生了巨大的变化。经历了曲折发展的电竞，从“不务正业”到“为国争光”，电竞 原有的负面印象正在逐渐褪去，社会将越来越认可电竞这一新兴运动的魅力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2003年4月央视体育频道创办电子竞技世界栏目 由于广电总局网
29、游类栏目禁令于2004年6月停播 2020年3月电子竞技在中国纪录片在央视 发现之旅频道播出，全方位展现中国电竞行业现状 电竞节目时隔17年重返央视 23 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户发展特点 女性选手崭露头角，女性用户占比持续上升 随着电竞行业近年来的迅速发展，尤其是移动电竞的兴起，使得越来越多的女性用户开始接触并关注电竞领域，电竞游戏 成为许多女性用户的主要娱乐方式之一。可以预测的是，女性用户群体的比例在未来几年将继续呈现上升趋势。 除了游戏本身的趣味性之外，逐步完善的电竞赛事体系也为女性用户的增长提供了条件，女性除了
30、占据电竞赛事观众席， 也开始活跃于赛场之上，如李晓萌夺得暴雪嘉年华炉石项目世界冠军，未来将有更多的女性力量活跃于电竞赛场。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：通过艾瑞iClick分别于2018年1月、2019年2月、2020年1月调研获得。 2020年中国电竞用户发展趋势 2019年11月中国选手狮酱（李晓萌）夺得炉石传说个人赛冠军 成为第一位在暴雪嘉年华上夺得世界冠军的女性 81% 76% 64% 19% 24% 36% 201820192020e 中国电竞用户男女占比变化趋势 男性用户女性用户 电竞赛场上的女性力量 24 中国电竞行业概况1 中国电竞行业发展特点2 中国电竞用户属性分析3
31、 中国电竞企业案例分析4 中国电竞行业发展趋势5 25 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户性别及年龄分布 男性用户占比更高，年轻人是主要用户群体 中国电竞用户仍以男性为主，占比达到64%，女性比例则提升至36%；用户年龄集中在19-22岁，占比为39.7%。 注释：S2.请问您的性别是？ 样本： N=1500 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 。 注释： S3.请选择您的出生年月 样本： N=1500 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 2020年中国电竞用户年龄分布2020年中国电竞用户性别情况
32、男性 64% 女性 36% 64% 的电竞用户为男性 7.7% 17.0% 15.2% 11.4% 39.7% 9.0% 40岁以上 31-39岁 26-30岁 23-25岁 19-22岁 18岁及以下 26 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户经济水平分布 用户收入和消费水平持续提升 调研数据显示，2020年中国电竞用户（除学生等无收入人群）中，个人月收入在5000-8000元的占比最高，达到29.2%。 收入的增长也促进了消费水平提升，电竞用户个人月消费在1000-3000元的占比最高，达到43.5%。 注释： X6.请问您的
33、个人税前月收入约多少人民币？ 样本： N=1379 ；于2020年1月通过艾瑞iClick合调研获得。 注释： D6.请问您的个人月消费金额平均是多少人民币？ 样本： N=1500 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 2020年中国电竞用户个人月收入水平 9.8% 6.9% 17.6% 13.4% 29.2% 16.3% 6.8% 20000元以上 15001元-20000元 10001元-15000元 8001元-10000元 5001元-8000元 3000元-5000元 3000元以下 2020年中国电竞用户个人月消费水平 3.5% 15.9% 27.8% 43.5% 9.
34、2% 10000元以上 5001元-10000元 3001元-5000元 1000元-3000元 1000元以下 27 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户兴趣爱好及品牌喜好 用户兴趣集中度高，更偏好创意性品牌 电竞用户兴趣爱好的集中度较高，玩游戏、看直播、看赛事等电竞相关兴趣爱好的占比均超过80%，而影视内容是用户除 电竞外最感兴趣的，占比达72.5%。从品牌喜好来看，电竞用户在注重创意性和个性化的同时，也十分关注产品的耐用 性。 注释： S1.请问您平时有哪些线上兴趣爱好？ 样本： N=1500 ；于2020年1月通过艾瑞iC
35、lick调研获得。 注释： D3.以下哪些描述与您喜欢品牌的特征更接近？ 样本： N=1500 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 2020年中国电竞用户品牌喜好 26.6% 28.3% 31.9% 31.9% 35.5% 37.1% 39.5% 41.5% 有腔调 有趣 物美价廉 时尚 高端大气上档次 有个性 经久耐用 有创意 60.4% 63.5% 66.5% 67.7% 70.3% 72.5% 82.6% 82.7% 84.5% 看动画或漫画 看网络小说 刷微信/微博 玩非竞技类的游戏 看短视频 看电影/电视剧/综艺 观看电竞赛事 观看电竞游戏直播 玩电竞游戏 2020年中
36、国电竞用户线上兴趣爱好 28 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户赛事观看情况 观赛为多元化需求，头部赛事认同度高 除玩游戏、学技巧外，赛事内容、社交互动都成为观看电竞赛事的重要原因，观看赛事对电竞用户而言是综合性、多元化 诉求。同时，头部电竞赛事（以英雄联盟LPL为例）的质量和内容，获得了大量电竞用户的认可。 注释： A1.请问您为什么会看电竞赛事？ 样本： N=1239 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 注释： A6.按照您对电竞赛事了解和观看LPL的感受，您觉得LPL在以下各方面表现如何？ 样本： N=119
37、1 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 2020年英雄联盟LPL赛事用户认同度 78.8% 81.3% 82.9% 83.2% 83.5% 84.6% 85.1% 赛事频率高 赛事影响力强 赛事娱乐性好 赛事公平性强 赛事观赏性好 赛事竞技性强 赛事专业性高 0.5% 24.9% 35.2% 41.7% 42.4% 43.3% 48.9% 51.6% 51.7% 其他 打发时间 身边人都在看 喜欢电竞战队或选手 在玩相关电竞游戏 看到赛事信息被吸引 跟朋友交流赛事内容 比赛精彩、话题性强 学习游戏技巧 2020年中国电竞用户赛事观看原因 29 2020.4 iResearch I
38、nc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户俱乐部关注情况 赛事活动为主要关注内容，用户俱乐部关注频次高 赛事活动及选手游戏直播是电竞用户关注俱乐部的主要内容，关注比例均超过50%。同时，电竞用户关注俱乐部频次较 高，86.3%的用户每周关注所喜爱的俱乐部或电竞选手，而每天都关注的比例高达31.4%。 注释：AA-4.您主要会关注电竞俱乐部及俱乐部选手的哪些信息？ 样本： N=1330 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 注释： AA-2.请问您关注电竞俱乐部/选手动态的频次是多久？ 样本： N=1330 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 20
39、20年中国电竞用户关注俱乐部及选手内容类型 1.3% 37.1% 40.6% 41.1% 44.7% 50.7% 50.9% 其他 选手日常生活 选手品牌代言 俱乐部品牌推广 俱乐部经营/转会动 态 选手游戏直播 赛事活动 2020年中国电竞用户俱乐部及选手关注频次 每天都关注 31.4% 每周关注 54.9% 每月关注 10.0% 只关注重大赛事 3.7% 86.3% 的电竞用户每周都 关注俱乐部/选手 30 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 中国电竞用户品牌赞助态度 赛事赞助认可度高，对用户消费有良好影响 从电竞用户的品牌赛事赞助态度来
40、看，93.1%的用户认可赛事赞助行为。另外，赛事赞助对用户后续的消费有良好影响， 53.1%的用户会把赛事赞助品牌纳入考虑范围，25.6%的用户会优先选择赛事赞助品牌。 注释：B5.请问您对品牌赞助电竞赛事的态度是怎样的？ 样本： N=1500 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 注释： B6.请问您对品牌赞助电竞俱乐部的态度是怎样的？ 样本： N=1500 ；于2020年1月通过艾瑞iClick调研获得。 2020年中国电竞用户赛事赞助态度情况 6.9% 38.3% 42.7% 45.0% 48.5% 没有影响/影响体验 社会认可电竞赛事 商业行为，各取所需 数量适中，内容匹配
41、 利于赛事持续发展 2020年中国电竞用户俱乐部赞助态度情况 6.0% 35.4% 40.2% 41.4% 41.5% 42.2% 没有影响/影响体验 依赖赞助，影响稳定性 肯定俱乐部营销价值 商业行为，各取所需 内容匹配、形式美观 缓解运营资金压力 31 中国电竞行业概况1 中国电竞行业发展特点2 中国电竞用户属性分析3 中国电竞企业案例分析4 中国电竞行业发展趋势5 32 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 电竞赛事案例 CF职业联赛 2019年是CF（穿越火线）赛事新一个十年的发端，这一老牌电竞职业联赛在日新月异的电竞市场中仍展现出强大
42、的生命 力。腾讯携手VSPN举办的2019CF官方赛事，可以看到CF赛事IP进一步职业化、国际化和大众化的决心和努力。在提升 赛事竞技性和观赏性上，CF职业赛事持续推动国际化，为不同地区量身定制了CFEL巴西职业联赛、CFM中越对抗赛和 CFSI埃及国际邀请赛，与国内联赛共同形成立体化全球赛事体系，全面提升赛事对抗性与精彩度；在提高大众参与性上， CF百城联赛覆盖到全国所有省份，助力军武文化普及和城市电竞名片打造。这些改变也取得了相当亮眼的成绩：2019年 CF赛事总奖金接近2000万元，全年共有179个比赛直播日，赛事内容观看量达44亿次，线下观赛人次超过10万人。 来源：艾瑞咨询研究院自主
43、研究。 CF大众赛事CF职业联赛 CF职业联赛每个赛季 会尽量选择不同举办地， 七年间已走过北京、上 海、郑州、武汉、成都 等十余个城市 CF百城联赛覆盖全国所 有省份的城市，19年百 城联赛全方位升级，推 出“为家乡而战”主题 及打造军武电竞文化 CF职业赛事持续推动国际化进程 CF全球 职业赛事体系 CFS全球总决赛 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 巴西职业 联赛 国内职业 联赛 国际邀请赛 中越对抗赛 地 区 联 赛 国 际 对 抗 决胜参与 切磋竞技 CF国内赛事持续拓展地域化发展 助力打造 城市电竞名片 CF赛事践行腾讯”电竞运动 城市发展计划“，将优质赛 事、场馆内容、人才培养落
44、地城市，推动电竞+城市共 生发展，打造城市电竞名片 普及推广 电竞&军武文化 生活化：赛事地点从网吧拓 展至学校、工厂、商场等， 吸引更多民间大众参与 军武文化：CF赛事与军事国 防场景结合，传播军事文化 33 2020.4 iResearch Inc. 2020.4 iResearch Inc. 电竞赛事案例 CF职业联赛 作为国内首批FPS电竞联赛及首个双端并行的职业赛事，CF在2019年又迎来全新变革席位制，成为国内首个落地联 盟制度的FPS赛事。通过席位制改革，俱乐部不仅可以与联盟共享商业收益，也会更加注重战队品牌的运营、选手包装、 人才培养等，让CF赛事商业生态不断健康发展。除了制度升级，未来CFHD（CF高清竞技大区）还将带动CF赛事内容的 进一步升级，优秀的观赏性与竞技性、更纯粹的公平性都说明着CFHD未来电竞化的前景。 来源：艾瑞咨询