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1、部门：TMT业务部2023 iResearch Inc.2023年中国电竞行业研究报告署名：吴宝康2摘要ABSTRACT行业动态：杭州亚运会的举办将推动电竞体育化发展进程加速，助力我国电竞产业标准体系建设及人才选拔规范化等。同时，国家级电竞产业研究院的成立、国家体育部门对电竞行业管理工作的推进，将促进我国电竞产业研究工作更加深入、产业发展更加健康有序。市场发展：2022年中国电竞市场规模约为1579亿元，同比下降5.6%，电竞市场出现多年来首次回落。2022年中国电竞用户规模约为5.04亿人，在杭州亚运会电竞项目即将开赛的行业背景下，电竞用户规模有望在2023年得到进一步增长。发展趋势：电竞不
2、仅是新兴的体育形态，在综合性体育运动会上以数字体育的比赛活动展现竞技精神；电竞也是文化传播的重要载体，中国优秀的传统文化通过电竞扬帆出海；电竞还是当代年轻人的一种生活方式，与他们的娱乐、社交、消费等日常生活息息相关。用户特征：电竞用户对电竞有较高的忠实度与较强的粘性，74.3%的用户关注电竞已超过3年，49.6%的用户每天都会关注电竞内容。随着亚运会的临近，电竞用户对亚运电竞项目的期待程度与日俱增，接近6成的电竞用户表示一定会观看亚运会电竞比赛。3前言PREFACE根据国家互联网信息办公室发布的数字中国发展报告(2022年)显示，2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，
3、同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。数字经济已成为我国经济高质量发展的新引擎。电竞集体育、竞技、科技、娱乐、社交、文化于一体，是数字经济中最典型和最具代表性的产业形态之一。随着杭州亚运会的举办，电竞产业又将迎来新一轮蓬勃发展，未来电竞及相关产业有望成为我国数字经济发展的重要抓手。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。中共中央 国务院数字中国建设整体布局规划推动增强文化产业实力。实施重大文化产业项目带动战略，加快国家（杭州）短视频基地
4、建设，高水平打造之江文化产业带、大运河文化产业带等文化平台。强化文化产业科技融入，持续做强动漫、游戏、影视、电竞、网络文学等文创产业。聚焦亚运牵引，全力提升城市能级品质和开放水平。坚决扛起习近平总书记“相信杭州有能力举办一届成功的亚运会”的千钧重托，举全市之力“办好一个会、提升一座城”，确保亚运后的杭州发生质的飞跃。杭州市人民政府2023年杭州市政府工作报告4研究范围与定义DEFINITION概念同屏PvP规模化赛事核心电竞游戏 泛电竞游戏电竞概念定义电竞：指利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：指利用电子设备进行多人同步对抗的电子游戏，可分为核心电竞游戏和泛电竞
5、游戏。电竞用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）；2.每月频繁玩核心电竞游戏或观看相关游戏直播内容。规模化赛事：指有以该电竞游戏为比赛项目的大规模竞技赛事，包含各类杯赛和联赛。核心电竞游戏及其相关产业为报告主要研究范围同屏PvP：指玩家通过电竞游戏同时在同一游戏画面内进行多人竞技对抗活动。5目 录CONTENTS01中国电竞行业发展概况Overview02行业现状及重点赛道分析Analysis03中国电竞用户属性分析Users04中国电竞企业案例分析Case study05中国电竞行业发展趋势Development tren
6、d6中国电竞行业发展概况Overview0172023.6 iResearch I中国电竞行业发展历程杭州亚运会开赛在即，中国电竞迎来重要发展契机来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：各个发展阶段上方展现内容为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。中国电竞行业发展历程时间市场影响力探索期发展期增长期爆发期1998200820142018电竞游戏引入三方赛事萌芽电竞网游化厂商主导赛事职业联赛发展移动电竞崛起电竞体育化持续推进，向社会传递正向价值2018年：电竞作为表演赛进入雅加达亚运会，中国队夺金2019年：电子竞技员和电子竞技运营师成官方发布新职业2020年：亚奥理事会宣布电竞成为杭
7、州亚运会正式项目2021年：中国战队EDG夺得英雄联盟S11全球总决赛冠军2022年：国际奥委会宣布举办首届奥林匹克虚拟体育节2023年：电竞发展迈出新步伐，将作为亚运会正式项目登场82023.6 iResearch I中国电竞行业发展背景政策扶持电竞产业成多地政府重要扶持方向，电竞城市多地开花2022年以来，全国多地继续加码电竞产业扶持政策，致力于更好、更快地建设电竞城市。以杭州市为例，借助亚运会契机，杭州在新一轮动漫游戏产业支持政策中，首次纳入电竞产业，并提出到2025年，初步建成国际动漫之都、电竞名城。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2022年中国电竞行业相关政策（部分）发布时间发布单
8、位及政策名称主要内容2022年11月杭州市关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见着力构建赛事体系，争取电竞弯道超越。支持企业和机构在杭州承办电竞赛事，积极引进国内外顶级赛事活动落户杭州，鼓励全国职业电竞赛事落地杭州，完善电竞联赛机制，进一步做强电竞赛事品牌。2022年9月深圳市深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施（征求意见稿）措施提出要在加强电竞内容创作、加强培育电竞市场主体、打造电竞赛事和活动体系、完善电竞产业发展载体、推动电竞产业融合发展、优化电竞产业发展环境6个方面，给予政策引导和资金支持。2022年8月贵阳市贵阳市“十四五”体育发展专项规划对标国际电竞标准，发挥贵州特
9、色，借力贵安新区大数据产业，全面发展赞助、赛事、直播、线下活动、电竞教育及俱乐部经济等电子全产业链。建立健全电竞产业发展标准化体系，构建电竞产业生态圈。2022年6月北京市北京市数字消费能级提升工作方案完善游戏电竞健康发展举措。基于精品游戏研发基地、网络游戏新技术应用中心、智慧电竞赛事中心等，满足沉浸式、体验型消费需求。2022年4月成都市成都数字文创产业引导项目扶持计划申报指南重点支持体现成都“电竞文化之都”特色的国际性、全国性多层次电子竞技赛事活动类项目；以“电竞+”融合发展为引领，融合旅游、会展、音乐等新兴业态共同开发的电竞周、电竞展、电竞嘉年华等。2022年3月上海市2022年上海市体
10、育产业工作要点打造体育消费新场景，引导街舞、电竞、飞盘、无人机等潮流运动项目发展，打造潮流体育消费业态。2022年3月郑州市郑州市创建国际消费中心城市实施方案打造国际体育赛事名城。引进英雄联盟、王者荣耀等世界和全国顶级电竞赛事，打造以电竞为主题的潮玩专线，与文化旅游、步行街、夜间经济中的消费场景和消费空间深化联动。92023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞行业发展背景经济环境全球体育产业复苏，体育竞赛表演产业有望爆发2018年12月21日，国务院办公厅印发关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见，提出“到2025年体育竞赛表演产业总规模达到2万亿元，基本形
11、成产品丰富、结构合理、基础扎实、发展均衡的体育竞赛表演产业体系”。随着全球体育产业的复苏和回暖，大量职业联赛和国际性赛事恢复举办，体育竞赛表演活动作为体育竞赛表演产业的核心内容，也将迎来新机遇。体育产业统计分类(2019)已将电子竞技纳入职业体育竞赛表演活动之中，未来更多的电竞赛事也将助推体育产业提质升级，共同做大做强体育竞赛表演产业的市场蛋糕。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2016-2021年中国体育产业相关规模情况2016-2021年中国体育产业相关占比情况19,011 21,988 26,579 29,483 27,372 3
12、1,175 177 231 292 309 273 343 15.7%20.9%10.9%-7.2%13.9%30.9%26.2%5.7%-11.5%25.6%201620172018201920202021体育产业规模（亿元）体育竞赛表演活动规模（亿元）体育产业增长率（%）体育竞赛表演活动增长率（%）2.55%2.64%2.89%2.99%2.69%2.71%0.93%1.05%1.10%1.05%1.00%1.10%201620172018201920202021体育产业占国内生产总值比重（%）体育竞赛表演活动占体育产业比重（%）102023.6 iResearch I2023.6 iRe
13、search I64,396 55,765 65,016 66,969 62,029 61,267 63,964 67,203 46.8%40.4%47.1%48.4%44.7%44.1%46.0%48.3%2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4移动游戏月独立设备数（万台）移动游戏月独立设备占整体移动设备比重（%）中国电竞行业发展背景社会文化移动网民规模已超10.6亿，移动游戏愈发全民化根据CNNIC发布的第51次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2022年12月，中国移动网民规模达10.65亿人，网民使用手机上网的比
14、例为99.8%，而使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和电视上网的比例分别为34.2%、32.8%、28.5%和25.9%，手机已是中国网民最主要的上网方式，普及率几近100%。据艾瑞UserTracker多平台网民行为监测数据库显示，2022年第四季度有48.3%的移动设备每月都会使用手机玩游戏，随着国内经济加速回暖和消费复苏预期加强，移动游戏市场有望步入新一轮的上升期。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2016-2022年中国移动网民规模及占网民比例来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：除2019年所用数据为20
15、20年3月的数据外，其他均为当年12月的规模数据。mUserTracker-2021-2022年中国移动游戏月独立设备数及占整体设备比例情况6.95 7.53 8.17 8.97 9.86 10.29 10.65 95.1%97.5%98.6%99.3%99.7%99.7%99.8%2016201720182019202020212022中国移动网民规模（亿人）移动网民占整体网民比重（%）112023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞行业发展背景投融资环境元宇宙投资持续爆发，有望推动电竞行业进一步发展2022年，受市场大环境影响，游戏行业和电竞行业投融资急
16、剧降温，投融资金额及投融资事件数量均创下2018年以来的新低。2023年以来，随着游戏行业政策修复及电竞赛事活动全面恢复，相关投融资市场有望实现较为强势的反弹。而元宇宙行业在2022年国内创投市场相对低迷的情况下，仍获得了资本的青睐，相关投融资金额和事件数量均获得翻倍式增长。未来，随着元宇宙相关技术和业态的不断发展和成熟，也将给电竞产业带来更多的想象空间。来源：IT桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：IT桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件
17、及海外投融资情况，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2018-2022年中国电竞相关市场投融资金额2018-2022年中国电竞相关市场投融资数量73.4 56.4 63.5 116.7 38.8 71.3 6.8 22.8 24.4 1.7 6.1 8.7 5.2 37.5 96.9 20182019202020212022游戏行业投融资金额（亿元）电竞行业投融资金额（亿元）元宇宙行业投融资金额（亿元）156 77 99 128 35 40 15 20 22 3 12 10 12 37 94 20182019202020212022游戏行业投融资事件数量（起）电竞行业投融资事件数量（起）元宇宙行业投
18、融资事件数量（起）122023.6 iResearch I759 883 819 885 940 985 352 365 375 388 400 410 363 424 385 446 526 580 13.5%-5.6%8.9%8.6%5.8%2020202120222023e2024e2025e移动电竞游戏市场规模（亿元）端游电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）中国电竞市场规模22年电竞市场规模约1579亿元，受大环境影响市场有所回落来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆
19、地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2022年中国电竞市场规模约为1579亿元，同比下降5.6%，电竞市场出现多年来首次回落。这主要出于以下两方面原因：一方面，
20、受国内外宏观经济发展形势和游戏市场降温影响，电竞游戏、电竞直播等收入有所下滑；另一方面，在2022年前期，受疫情等因素影响，电竞赛事及相关线下活动的开展相对保守，电竞生态市场增长驱动力不足。随着国内社会生产生活的有序恢复和消费复苏步伐加快，及杭州亚运会等综合性体育赛事举办，均将驱动电竞市场的反弹及增长。2020-2025年中国电竞整体市场规模1,4741,6731,5791,7191,8661,975CAGR=3.5%CAGR=7.2%132023.6 iResearch I2023.6 iResearch I51.5%52.8%51.8%51.5%50.4%49.9%23.9%21.8%23
21、.8%22.6%21.4%20.7%24.6%25.4%24.4%25.9%28.2%29.4%2020202120222023e2024e2025e移动电竞游戏占比（%）端游电竞游戏占比（%）电竞生态占比（%）中国电竞细分市场规模电竞游戏占比逐渐降低，电竞生态份额有望继续增长电竞游戏收入仍是目前电竞市场的主要组成部分，2022年，电竞游戏在整体电竞市场中的占比为75.6%，超过3/4。随着电竞赛事社会影响力和市场认可度的逐步提升，电竞生态市场占比有望继续增长，预计在2025年电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.4%。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞市
22、场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。106亿电竞赛事及相关市场规模168亿电竞直播市场规模111亿电竞衍生及相
23、关市场规模2022年中国电竞生态市场细分规模来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞生态规模包括：1.电竞赛事及相关市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；2.电竞直播市场规模，包括游戏直播内容及游戏主播等产生的收入；3.电竞衍生及相关市场规模，包括电竞陪练、电竞衍生节目、电竞周边产品等衍生产业链环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模报告。所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2
24、020-2025年中国电竞市场细分规模占比142023.6 iResearch I500 506 504 511 517 522 1.2%-0.4%1.4%1.2%1.0%2020202120222023e2024e2025e2020-2025年中国电竞用户规模中国电竞用户规模（百万人）增长率（%）中国电竞用户规模电竞用户规模增速放缓2022年，中国电竞用户整体规模约为5.04亿人，同比下降0.4%，电竞用户出现下滑的主要原因是电竞游戏用户的部分流失。在杭州亚运会电竞项目即将开赛的行业背景下，电竞用户规模有望在2023年得到进一步的增长。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
25、注释：本报告中的电竞用户指有以下一项或多项行为的用户：1.近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）；2.每月频繁玩核心电竞游戏或观看相关游戏直播内容。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。152023.6 iResearch I中国电竞产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2023年中国电竞产业链电竞衍生游戏研发商游戏运营商内容授权电竞营销赛事执行战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门新闻出版广电总局监管部门文化部门合作指导内容发行权内容制作社交媒体
26、IPTV/OTT内容传播直播/视频平台电竞用户电竞内容输出市场监管赛事版权赛事衍生内容制作电竞赛事服务方赛事参与电竞赛事主办方内容参与主播解说赛事参与MCN/公会俱乐部母公司赛事数据服务电竞地产电竞教育电竞赛事场馆游戏消费衍生内容衍生服务消费外设周边行业组织电竞产业研究院电竞联盟/联合会体育场馆协会各省市电竞协会162023.6 iResearch I中国电竞产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：图谱未包含行业各环节所有企业，排名不分先后。赛事授权赛事内容内容提供内容传播2023年中国电竞产业图谱赛事制作赛事参与17行业现状及重点赛道分析A n a l y s i s02182023
27、.6 iResearch I中国电竞游戏产品发展分析从市场上热门的电竞游戏产品来看，一方面，电竞游戏相对有着较长的生命周期，多款端游电竞游戏已有10年以上的寿命，移动电竞游戏中，已进入第8个年头的王者荣耀，目前仍是最受移动游戏玩家喜爱的产品之一；另一方面，游戏厂商也在持续推陈出新，打造新的爆款电竞产品，如第五人格、永劫无间、暗区突围等，在游戏玩法和竞技策略上均有创新之举。值得注意的是，与足球、篮球等传统体育项目不同，电竞游戏在很大程度上会受到游戏研发商或运营商的影响，比如杭州亚运会炉石传说项目的取消，这也是电竞向体育化发展过程中面临的问题。电竞游戏生命周期长，推陈出新打造优质IP2023年中国
28、热门电竞游戏发布时间一览来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2020年以后2017-2020年2013-2016年2009-2012年2009年之前端游手游192023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞体育化发展分析亚运会推动电竞体育化、人才选拔规范化在即将举办的杭州2022年第19届亚运会上，电竞将首次作为亚运会正式比赛项目亮相，亚洲各国代表队将争夺王者荣耀亚运版本、和平精英亚运版本、英雄联盟、DOTA2、梦三国2、FIFA Online4、街霸5这些电竞项目产生的7枚金牌。在亚运会的行业大背景下，我国电竞产业在赛事标准体系搭建、国际化赛事举办、电竞人才选
29、拔等方面均取得了相应的进展：如亚奥理事会与亚洲电子体育联合会共同发起的官方洲际赛事“亚运征途”，覆盖杭州、爱知-名古屋、多哈等多个亚运周期，将迈出亚洲国家队赛事体系标准建设的新步伐。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。亚运征途赛事启动，打响亚运会电竞项目前战亚运会电竞国家集训队名单陆续公布来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2023年5月23日，亚奥理事会与亚洲电子体育联合会宣布亚洲电子体育官方赛事“亚运征途”启动，来自亚洲29个国家和地区的代表队将参加与亚运会相同的竞技项目，并产生各项目的电子体育亚洲官方排名，比赛结果将影响亚运会种子队及分组。国家体育总局体育信息中心亚运会电竞各项目国内版权/代
30、理方推荐国家集训队参赛人员教练员竞聘候选人评估候选人集训集训队名单授权上报亚运会电竞国家队参赛名单集训评估202023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞行业组织发展分析电竞行业愈发受到重视，相关研究与管理工作加速推进从行业研究角度看，中央广播电视总台于今年3月揭牌成立首个国家级电竞研究院，旨在通过做好行业发展和政策研究，助力电竞产业健康有序发展、促进电竞文化传播；音数协也与上海市静安区人民政府共同成立了中国电竞产业研究院，致力于推动电竞产业创新发展。从行业管理角度看，电竞行业由于产业链条长，且涉及体育、文化、娱乐等内容跨界，受到体育、文化、广电、公安等多部
31、门综合管理。随着电竞体育化发展的推进，国家体育部门对电竞行业的管理也将更加有效。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。首个国家级电竞产业研究院成立，引领行业健康发展体育部门持续加强对电竞行业的管理和引导来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2023年3月31日，中央广播电视总台下属科研机构国家电子竞技发展研究院揭牌成立2023年4月26日，中国音像与数字出版协会与上海市静安区揭牌成立中国电竞产业研究院国家体育总局各省市体育局各省市电子竞技运动协会北京市电竞协会上海市电竞协会江苏省电竞协会广东省电竞协会四川省电竞协会更多省市电竞协会河北省电竞协会赛事管理行业标准人才培养企业指导地区合作212023.6
32、iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞内容传播发展分析作为互联网时代的产物，电竞内容触达用户的核心渠道是新媒体，新媒体传播大大提升了电竞的市场影响力和社会认知度。同时，传统媒体、自媒体和线下场景也越来越多地加入到电竞内容的传播中来，推动电竞向更多社会圈层的拓展以及电竞正向价值探索。在传播过程中，电竞与中国传统文化的结合也愈加广泛，传播的内容与话题愈发多元化，在互联网上频繁成为社交讨论共同的焦点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。电竞内容传播渠道持续深化电竞内容传播模式发展特色内容传播渠道拓展深化，内容传播模式更具特色新媒体是电竞内容
33、传播的核心阵地，直播平台、视频平台、社交平台、社区论坛、IPTV/OTT等，均是电竞内容传播的重要渠道。传统媒体在近年来对电竞行业的正向报道越来越广泛，央视、人民网、新华社等传统权威媒体对电竞行业的报道屡见不鲜。传统媒体对电竞的认可，能将电竞传播至更多社会大众人群。自媒体是电竞内容进一步广泛传播的源头活水，自媒体账号与KOL将电竞内容传播至粉丝群体进行观看与讨论，并引发更深层次的社交传播。线下场景是电竞内容传播的新引擎，通过线下电竞赛事及活动，电竞内容能够与城市、高校等深度结合，带动新的娱乐方式和消费潮流。本土化多元化社交化电竞内容在制作和传播过程中，越来越多与城市文化、传统文化相结合，展现中
34、国电竞特色。电竞不再只关注比赛成绩，电竞选手、泛娱乐内容、品牌合作等也成为重要的内容传播话题。对电竞的热爱让游戏玩家、战队选手、明星大V、自媒体等共同互动讨论，引爆社交热点。222023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞行业重点赛道赛事运营更多企业自主举办电竞赛事，推动赛事运营商能力进一步升级随着电竞行业影响力的快速上升，越来越多的第三方企业对自主举办电竞赛事有着强烈的需求和意愿。一方面，这是由于头部电竞赛事的赞助竞争激烈且成本相对较高；另一方面，腾讯、网易等游戏厂商对赛事授权的开放化使得举办电竞赛事更加便捷，第三方企业可以通过举办电竞赛事搭建私域流量，实
35、现更深层次的电竞用户转化。在第三方电竞赛事重新爆发发展的当下，更多类型企业的多元化办赛需求将要求赛事运营商进一步升级自身能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。第三方平台企业举办电竞赛事意愿强烈互联网平台硬件芯片电信运营商金融消费手机数码电商购物食品饮料汽车品牌多元化办赛需求对赛事运营商能力提出更高要求制 作能 力电竞赛事运营商需结合主办方需求，制作出精彩内容，提升用户线上观看与线下参与的体验营 销能 力创 新能 力电竞赛事运营商需整合营销推广资源，将赛事传播至电竞粉丝，帮主办方达到营销目标电竞赛事运营商需持续结合新兴技术与新兴业态，以创新服务深化用户对品牌主
36、的印象232023.6 iResearch I中国电竞行业重点赛道电竞俱乐部从国内电竞俱乐部的运营实践看，做好赛训、打出成绩仍是俱乐部商业模式的根基，赛事奖金的多少、品牌赞助的金额、电竞选手的身价等均和俱乐部成绩有着直接的联系。在电竞赛训的基础上，电竞俱乐部需要建立自身IP、打造品牌价值，并通过周边产品、泛娱乐内容等拓展盈利渠道。此外，在电竞地域化持续推进的行业趋势下，未来将有更多的电竞俱乐部拥有自己的主场，这也将为俱乐部带来线下商业模式探索的空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。电竞俱乐部三大商业模式：电竞赛训、品牌运营与地域化探索以赛训成绩为核心，俱乐部拓展多元收入模式以电竞赛训为核心的
37、商业模式1.赛事奖金及联盟分成2.品牌方商业赞助3.电竞选手交易及直播分成4.电竞选手代言及商务活动以品牌运营为拓展的商业模式1.周边产品开发与售卖2.电竞泛娱乐内容制作3.艺人经纪及电竞教育等衍生业务以地域化为未来的商业模式1.主场门票售卖2.线下活动组织及运营3.配套商业开发及管理242023.6 iResearch I中国电竞行业重点赛道电竞营销来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。电竞营销模式持续创新与多元化电竞营销是品牌年轻化的新战场电竞是当下年轻人最核心的聚集地之一，随着电竞社会影响力的上升，电竞越来越成为品牌年轻化的必争之地。从品牌与电竞IP的合作模式看，在传统的赞助模式之外，联名产
38、品、共创内容、主题活动、沉浸体验等多元化的创新合作模式正在被持续开发。电竞营销赞助营销：品牌主赞助电竞赛事、电竞俱乐部及电竞选手等营销案例：奔驰 X LPL；英特尔 XJDG；耐克 X 简自豪（UZI）更多电竞营销模式文创营销：品牌主结合电竞赛事、电竞IP推出电竞联名产品营销案例：百事可乐 X 王者荣耀；马克华菲 X 和平精英内容营销：品牌主结合电竞IP推出相关纪录片、综艺、漫画等内容营销案例：iQOO X KPL-生而为赢；乐刻运动 X PEL-电竞健身综训课游戏营销：品牌主可在电竞游戏内推出联名皮肤、装备、道具等营销案例：敦煌研究院 X 王者荣耀；KFC X 第五人格；玛莎拉蒂 X 和平精
39、英活动营销：品牌主结合电竞IP举办赛事、见面会、直播等活动营销案例：骁龙电竞先锋赛；平安银行 X BLG-电竞粉丝狂欢节场景营销：品牌主结合电竞IP打造具有电竞特色和氛围的线下场景营销案例：Tims咖啡 X 腾讯电竞；北京环球影城 X 王者荣耀252023.6 iResearch I中国电竞行业重点赛道电竞+技术创新为电竞产业的发展提供了重要的动力支持，目前，5G、VR/AR、AI、物联网、云计算等新兴技术已广泛应用于电竞游戏、电竞赛事、电竞直转播及电竞场馆等“电竞+”场景。整体而言，前沿科技在电竞产业及衍生业态的落地不仅有助于探索产业新模式、拓宽产业发展新空间，也能够优化和提升电竞用户的消费
40、体验，释放“电竞+”模式的经济效益。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。新兴技术在“电竞+”领域的广泛应用新兴技术与电竞有机结合，拓展电竞行业发展空间电子竞技+5G云计算NFTIoTAI虚拟现实5G电竞场馆超高清直转播5G电竞设备VR电竞游戏VR交互式观赛VR电竞健身电竞虚拟人AI数据分析/陪练AI生成电竞内容沉浸式电竞舱智能可穿戴设备智能电竞场馆NFT电竞游戏NFT游戏道具NFT数字藏品云游戏电竞云传输技术云制播能力26中国电竞用户属性分析U s e r s03272023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞用户性别及年龄分布年轻群体是电竞用户主力军据电竞用
41、户调研数据显示，中国电竞用户中，男性用户占比接近7成；25岁以下的用户占比达到44.7%，30岁及以下的用户占比则达到78.7%，年轻化是电竞用户最主要的特征之一。注释：请问您的性别是？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请选择您的周岁年龄？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。2023年中国电竞用户年龄分布2023年中国电竞用户性别情况男性68.3%女性31.7%68.3%的电竞用户为男性10.0%11.3%15.3%18.7%22.6%22.1%35岁以上31-35岁28-30岁25-27岁22-24岁
42、21岁及以下用户年龄占比（%）282023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞用户收入及消费水平分布电竞用户具备较好的收入水平和消费能力据电竞用户调研数据显示，2023年中国电竞用户（除学生、待业及退休等无收入人群）中，个人月收入在6001-8000元的占比最高，达到31.9%；个人月消费则集中在2001-3000元和3001-5000元，占比分别为26.9%和26.5%。2023年中国电竞用户个人月收入水平2023年中国电竞用户个人月消费水平注释：请问最近一年中，您的个人税前月收入约多少人民币？样本：N=1239（不含学生、待业及退休人群）；于2023年5
43、月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问最近一年中，您的个人月消费金额平均是多少人民币？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。7.7%18.4%21.4%31.9%16.6%4.0%15000元以上10001元-15000元8001元-10000元6001元-8000元4001元-6000元4000元及以下用户月收入占比（%）3.0%4.0%12.1%26.5%26.9%20.7%6.8%10000元以上8001元-10000元5001元-8000元3001元-5000元2001元-3000元1001元-2000元1000元及以下用户月消费
44、占比（%）292023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞用户喜好原因及关注时长电竞满足用户多元化需求，用户忠实度较高对电竞用户而言，电竞不仅是休闲、娱乐的方式，也是社交的手段，62.2%的用户喜欢电竞的原因是“和朋友一起玩，有共同话题”。同时，用户对电竞已产生较高的忠实度，关注电竞时长在3-5年的用户占比最高，达到35.2%，关注电竞时长超过5年的占比也接近40%。2023年中国电竞用户喜欢电竞的原因2023年中国电竞用户电竞关注时长注释：请问您从开始关注电竞至今已经有多长时间了？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得
45、。36.5%41.3%44.8%46.0%48.0%59.1%61.7%62.2%66.0%电竞的宣传力度大电竞参与门槛比较低提升段位，证明实力电竞的热度很高支持喜欢的战队/选手享受竞技对抗的乐趣喜欢玩游戏和朋友有共同话题休闲、娱乐和放松方式喜欢电竞的原因占比（%）8.1%7.0%24.0%35.2%18.8%5.7%1.2%10年以上8-10年5-8年3-5年2-3年1-2年1年以内用户电竞关注时长占比（%）注释：请问您喜欢电竞的主要原因有哪些？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。302023.6 iResearch I2023.6 iResearc
46、h I中国电竞用户内容关注类型及频次头部内容类型关注超6成，用户频繁接触电竞内容从电竞用户偏好的内容类型看，MOBA类、战术竞技类和射击类电竞内容仍最受到电竞用户的喜爱，三者的渗透率均超过60%；同时，非对称竞技类内容作为电竞市场的新生力量，其渗透率也已超过30%。从关注频次看，接近5成的用户每天都会关注电竞内容，用户对电竞已产生很强的粘性。2023年中国电竞用户关注电竞内容类型2023年中国电竞用户关注电竞内容频次注释：请问最近一年中，您平均关注电竞内容的频次如何？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。29.1%30.1%30.5%31.5%32.0%
47、34.0%43.7%60.9%63.7%74.7%体育类非对称竞技类格斗类策略类卡牌类自走棋类竞速类射击类战术竞技类MOBA类关注电竞内容类型占比（%）2.7%2.3%6.3%39.1%49.6%有热点才会关注每个月会关注每半个月会关注每周都会关注每天都会关注用户电竞关注频次占比（%）注释：请问在最近一年中，您主要关注的电竞内容是以下哪些类型？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。312023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞用户亚运会期待度及认可度亚运会电竞项目有望引发观赛热潮，用户认同度高杭州亚运会即将举行，电竞
48、将首次作为正式项目登场，据电竞用户调研数据显示，接近6成的电竞用户表示一定会看亚运会电竞项目比赛。同时，电竞用户普遍认同亚运会电竞项目将对我国电竞产业的产生多方面的积极影响。2023年中国电竞用户亚运会电竞项目预计观看情况2023年中国电竞用户亚运会影响相关观点认可情况注释：杭州亚运会将在九月举办，电竞项目登场，到时您是否会观看亚运会电竞比赛？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：您同意以下哪些关于电竞成为亚运会正式项目对电竞产业影响的观点？样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。0.5%48.1%54.7%5
49、5.2%58.9%59.0%60.7%63.2%以上都不同意推动相关城市经济发展促进文化交流与推广加速电竞进入奥运会推动电竞规范化、体育化让大众了解电竞精神内涵提高社会大众对电竞认可度创造就业机会，吸引人才用户观点认可度占比（%）0.2%0.9%6.0%33.0%59.9%一定不会观看大概率不会观看不确定是否观看大概率会观看一定会观看用户预计观看情况占比（%）322023.6 iResearch I2023.6 iResearch I中国电竞赛事用户观赛情况移动电竞赛事用户渗透率更高，职业联赛最受用户认可移动电竞以其便捷性与社交性获得了电竞用户的广泛喜爱，66.3%的电竞用户更多观看移动电竞相
50、关赛事。同时，游戏厂商举办的职业电竞赛事因其专业性和精彩性，最受电竞用户认可；此外，随着第三方电竞赛事在近几年的复兴和快速发展，也越来越受到电竞用户的关注。2023年中国电竞用户观看最多的电竞赛事类型2023年中国电竞用户主要观看的电竞赛事主办方类型注释：请问最近一年中，您观看最多的是以下哪个类型的电竞赛事？样本：N=1090；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问最近一年中，您主要观看过以下哪些类型的电竞赛事？样本：N=1090；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。35.1%74.1%74.2%84.6%其他第三方举办的电竞赛事游戏厂商举办