《2022年2022年铿锵前行的不锈钢及优特钢行业 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年铿锵前行的不锈钢及优特钢行业 .pdf（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、铿锵前行的不锈钢及优特钢行业一、概述在我后面的发言中会多次提到的概念除“不锈钢”外，就是“优特钢”，为了减少误解，我觉得有必要说明一下这里的“优特钢”所包括的范围，记得二十几年前我在东北大学当时的东北工学院读大学的时候，“优钢”的概念当时很少提及，就是说当时提到“特钢”时是包括“优钢”的，而谈到什么是“特钢”时，常常会这样来描述，即转炉生产的钢种一般叫做“普钢”；电炉生产的钢种一般叫做“特钢”，甚至到了九十年代我们行业里面也会有人这样讲，近二十年来国内钢铁行业的快速发展令人应接不暇，在上个世纪九十年代中期，当时的特钢行业超高功率电弧炉配炉外精炼加连铸连轧属于最先进的设备技术，甚至当时在企业的时
2、候我们还在探讨，采用连铸连轧技术生产轴承钢是否可行，而今天超高功率连铸连轧技术设备几乎成了入门级要求。我们不应该忘记的一个事实是，在九十年代中后期正是由于兴澄特钢对采用超高功率加炉外精炼以及连铸连轧技术生产轴承钢的应用推动，使轴承钢的生产效率得到明显提升，在此基础上进一步尝试采用转炉加炉外精炼技术生产轴承钢，从而牢牢地奠定自己的轴承钢生产和销售的龙头地位，同时更多的冶金企业也不断的开始采用转炉加炉外精炼技术生产国标699 和3077 的碳素和低合金含量的特钢品种，也就是大家后来习惯上称作的优钢产品，从而使“优钢”这一概念在业内得到了广泛的认同。所以我后面提到的优钢主要是指国标699 和 307
3、7 等技术标准中所列的产品。当然这样的一种分类方式并无意于对“优钢”和“特钢”的分类进行研讨，只是为探讨后续问题所做的临时说明，针对它们具体的分类方式，业内的领导和专家会有更专业的意见。上海钢联特钢事业部在众多的客户的支持下走过了十几年的路，在这一过程中，我们也在不断的问自己还能为大家做些什么？今天我们在连续跟踪并发布主要优特钢钢材市场价格的同时，我们也在尝试向前再走一步，优特钢行业经过近二十余年的快速发展，实际产能已经超过一亿吨，单单一个不锈钢今年的粗钢产量预计就可能达到1900 万吨，而国内主要的38 家优特钢企业1-10 月份的产量（不含不锈钢）为6356 万吨，这样来看预计全年包含不锈
4、钢在内整体特钢粗钢产量，可能会接近甚至超过8000 万吨，可是当我们去深入的了解这个市场的时候，会发现实际的市场容量，与 8000 万吨的总量会有很大的反差，之所以会出现这样的现象，是由于优特钢实际上是包含了众多的品种，而几乎每一个大类品种都有相对独立的市场环境，分别对应不同的下游行业，而这种专业分工已经传导到了优特钢的生产环节，从优钢到不锈钢再到工模具钢等的钢材生产企业分工已经非常明显，所以我们后面所展开的工作将会围绕着一些细分品种的优特钢市场去展开，我们觉得用互联网将流通市场、生产企业、产品应用企业的物流、资金流、甚至是人才、技术更加高效、紧密的连接起来，其发展空间之大是可以预见的，我们想
5、先在市场对企业的产品评价的反馈机制上做一些工作，将市场上一段时间内不同的客户对企业的零散的评价，进行收集和整理，定期或不定期发布反馈给相关方，以期建立一个更快速的价格以外的市场信息沟通渠道。后面会提到我们刚刚开始做的一些涉及部分具体产品和生产企业市场的反馈信息，希望能给相关企业有所参考，同时这也将是钢铁产品未来网络化交易的重要一环。下面让我们先看看今年不锈钢及优特钢行业的生产情况。二、生产及进出口情况1、生产情况名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页 -2013 年全年优特钢产量达9524.7 万吨，同比增长5.7%，其中不锈钢、优钢、特钢分别为1898.4万吨、
6、7062.8 万吨、563.4 万吨，同比增幅分别为18%、3%、3.7%。上图为不锈钢、优钢、特钢及总量历年产量同比变化幅度趋势图表，由图可以看出：1）2013 年不锈钢、优钢、特钢产量增幅同比均为上升。2）2008 年、2011 年三个钢种年产量增幅均出现明显下降，而且2008 年不锈钢和特钢年产量同比是负增长，2011 年特钢年产量同比为负增长。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -3）2009 年、2012 年三个钢种出现背离，不锈钢和特钢的产量变化具有前瞻性。2、进出口2013 年不锈钢及优特钢钢材全年出口931.4 万吨，同比增长14.2%。其中不
7、锈钢钢材出口268.4 万吨，同比增长26.3%。2013 年不锈钢及优特钢钢材全年进口277 万吨，同比下降2.4%。其中不锈钢钢材进口72.5 万吨，同比下降 1 万吨。2013 年含硼等微量元素钢材出口2581.8 万吨，2012 年全年出口 2044.5 万吨（估计值）。三、行业产能变化情况1、跟踪的 72 家优特钢棒材生产线企业数据显示，到2013 年底，共有 141 条产线，其中新上产线12 条，预计新增产能1000 万吨，达到9000 万吨。2、到 2012 年年底，47 家工业线材生产企业，共有116 条轧线，比前一个统计节点新增9 条生产线，新增工业线材产能650 万吨，达到
8、 7500 万吨。3、已经形成的优钢棒材生产线产能主要集中在华东和华北，两者合计占总产能接近到7 成，其中华东占 4 成 5。四、样本企业经营评述我们跟踪的不锈钢、优特钢行业样本企业数据显示，全部样本平均万元收入制造成本2013 年比 2012年下降 130 元、1.3 个百分点，考虑到市场价格平均下跌15 个百分点，则企业实际制造成本下降了16个百分点；平均万元收入经营费用（销售、管理、财务）下降25 元、0.3 个百分点，合并现金流计算实际净利润行业扭亏为盈实现0.4 个百分点的微利。换个角度来说优特钢行业今年前三个季度，在实现自己基本不亏损的前提下，为客户贡献了15 个百分点的净利润。全
9、行业发展虽然步伐沉重，但依然坚定前行。五、下游行业情况1、2013 年，国内共生产汽车2211.68 万辆，同比增 14.76；汽车销售量2198.41 万辆，同比增 13.87%。2、2013 年全国风机累计产量1181 万台，同比持平，其中广东（66.2%）、浙江（10.2%）、上海（8.3%）、河南（4.7%）、江苏（4.6%）。3、2013 年锻件产量881.6万吨，同比增长14.1%（包括部分自产坯料），其中山东（34.8%）、河南（14.9%）、江苏（8.5）、湖北（5.5%）、山西（5.1%）。4、2013 年国内累计生产模具1429.8 万套，同比增长0.1%，产量较大的省份为
10、山西（25.4%）、河北（16.7%）、江苏（11.5%）、广东（8.5%）、安徽（8%）。5、2013 年全国钢绞线产量397.3 万吨，同比增长6.1%，其中河南（22.9%）、天津（19.6）、江苏（8.6%）、安徽（6.6%）、河北（5.8%）、重庆（5.8%）。6、2013 年电站水轮机共生产800 万千瓦，同比增长20.3%,其中江西（85%）。7、2013 年电站汽轮机共生产7252 万千瓦，同比下降 6.94%，其中四川（32.1%）、上海（29.6%）、黑龙江（20.4%）、山东（8.7%）。8、2013 年份国内生产滚动轴承162 亿套，同比下降1.94%，其中浙江（32.
11、1%）、江苏（25.9%）、山东（14.3%）、上海（6.7%）、河北（6.4%）。9、2013 年国内齿轮产量226.4 万吨，同比 5.47%，其中江苏（17.5%）、广西（13.4%）、黑龙江（13%）、浙江（12.9%）、山东（11.1%）、河南（7.5%）。10、2013 年国内紧固件产量638.9 万吨，同比增长7.53%，浙江（33.3%）、河北（19.5%）、四川（11.7%）、江苏（8.4%）、山东（6.5%）。10 个细分相关行业中，全年生产量7 个增长 2 个下降，优特钢下游总体呈现稳中偏好。六、不锈钢、及优特钢市场价格走势名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第
12、 3 页，共 7 页 -1、市场价格走势情况广义的特钢产品众多，描绘整体特钢市场价格走势往往比较困难，为解决这一问题我们在2007 年，开发了一套特钢市场综合价格指数，简单地说这个指数就是一个加权的平均价格，并做了等比例的指数化处理得到的，用来描绘特钢市场的整体价格变化趋势非常方便。对于观察后市的价格变化趋势也具有一定的现实意义。见图：1）、2013 年 12 月 6 日特钢综合价格指数为96.4 点，目前运行在2006 年以来历史的最低点，跌幅收窄。2）、数据显示特钢平均绝对价格比2012 年下跌 15%，其中不锈绝对平均价格下跌11.3；优钢绝对平均价格下跌16.7%。3）、从趋势分析可见
13、，跌幅明显收窄呈现构筑底部阶段，有反弹要求。2、样本钢种国内主要交易地区价格变化由图可见：华东地区浙江杭州和江苏无锡45#钢的市场价格，基本保持一致，山东潍坊和天津的市场价格低于杭州和无锡约200-300 元每吨，天津的全年平均价格最低，潍坊年初处于价格的中游，下半年已基本向天津看齐。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -3、地区市场优钢产品调查1）、江苏地区碳结钢产品市场调查反馈本次调查涉及的生产企业共计10 家，分别为淮钢、南钢、中天、长强、鄂钢、东方钢铁、华西钢铁、鲁丽、凌钢、新兴铸管，供货地区以苏州、无锡、常州为主的江苏地区，当然向该地区投放碳结钢的企
14、业不仅仅只有这10 家优钢生产企业，其他供货企业因供货量略小导致样本数据偏少，考虑到数据的客观性，调查结果未列入最后的比较，此次调查面向当地的贸易企业和钢材使用客户共发出55 份问卷，围绕着2013 年上半年的时间段内，供货企业的产品质量发生的次数、服务、供货及时性等几个方面进行评分，各单项分为10 分，总分 30 分，下面是这次调查的最后结果，排在前面的是中天、长强、淮钢三家企业。2）、浙江海盐及周边地区冷镦钢市场反馈此次调查共涉及冷镦钢生产企业25 家，发出问卷67 份，从问卷结果看有一定数据量供比较的生产企业 11 家，其余 14 家企业只通报结果，未列入总分的比较，最后的总分排名沙钢、
15、马钢、新余在本次调查中位列前面。关于以上调查的详细数据，均已发布在特钢频道，通过以上调查我们旨在为相关企业提供，真实、客观数据以协助企业不断的完善市场机制管理，同时也希望能够为用钢企业提供一定的参考。因首次开展类似调研尚有诸多不足，后期我将不断优化并发布，也期待着诸位提出宝贵意见！七、主要原材料市场情况1、废钢和进口铁矿石由图可见：1）、废钢和进口铁矿石全年的价格走势基本一致。2）、整体走势呈现前高后低，重心逐步下移。3）、预计明年整体价格重心仍有下降的要求。注：进口铁矿石价格做了平移处理，平移量12002、电解镍和镍铁名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -上
16、图为伦敦金属交易所期货镍指数收盘价与国内镍铁市场平均价走势比较。由图可见：1）、伦敦金属交易所期货镍价格目前徘徊在一个相对的底部区域，但持仓量与价格走势形成背离。从简单逻辑来判断有筑底反弹要求。2）、国内镍铁市场平均价格变化趋势与伦敦金属交易所期货镍价格变化趋势明显相关。3、红土镍矿进口情况2013 年共进口红土镍矿7129 万吨，同比增长 10.3%。其中从印尼和菲律宾分别进口4109.1 万吨和2970.8 万吨，分别占57%和 41.7%。八、主要观点和对后面的看法1、2013 年不锈钢、优特钢优特钢行业产能继续扩张，实际产量亦将实现同步增长达到8775 万吨，增长 7.6%。其中不锈钢
17、、优钢、特钢将达到1930 万吨、6284 万吨、560 万吨，同比增幅分别为19.8%、4.6%、4.3%。2、2013 年不锈钢、优特钢优特钢钢材全年出口1113.9 万吨，同比增长20.2%。其中不锈钢钢材全年出口 274.4 万吨，同比增长15.5%。2013 年不锈钢及优特钢钢材预计全年进口316 万吨，同比增长9.6%。其中不锈钢钢材预计全年进口 72 万吨，同比下降2 万吨。3、跟踪样本企业数据显示，实现每万元收入制造成本2013 年比 2012 年下降 130 元；经营费用（销售、管理、财务）下降25 元，合并现金流计算实际净利润行业扭亏为盈实现0.4 个百分点的微利。考虑到今
18、年市场价格平均下跌了15%，整个行业能取得这样这样的效果，着实不易，发展步伐虽然沉重，但却依然迈着有力的步伐铿锵前行。4、数据显示，与特钢行业相关较大的汽车、风机、锻件、模具、钢绞线、水轮机、汽轮机、齿轮、紧固件、轴承十个行业中，生产量6 个行业实现增长，总体稳中偏好。5、从市场情况来看，今年代表钢种日平均价格与前一年相比下跌15%，其中不锈钢下跌11.3%、优钢下跌 16.7%、其他特钢下跌3.5%，优钢企业生产经营压力最大。6、2014 年展望1）预计 2014 年行业粗钢产量仍将会有增长，增幅为3-5%，其中不锈钢增幅为5-8%。2）2014 年下游行业发展预计向好，以上十个行业生产增长
19、应扩大。3）2014 年市场走势上图为杭州市场45#碳结钢和螺纹钢的价格对比，从图可以看出，每一次价格的背离均出现了价格变化趋势的改变，目前正处于一个新的观察窗口期，结合前面的特钢市场价格指数的走势，从企业运名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -行的基本面来看以及市场走势的技术面看，有筑底反弹要求，当然宏观政策面的影响也不可忽视，关于宏观面的影响，请关注明后天的本届年会正式会议。作者：黄承欣冶金高级工程师,东北大学钢铁冶金专业毕业,先后获得学士、硕士学位,1990 年入职东北特殊钢集团(原抚顺特殊钢股份有限公司),在企业工作期间先后担任生产、技术、质量、销售等重要岗位的领导工作，曾在专业特钢期刊发表过多篇文章。2006 年加盟上海钢联电子商务股份有限公司，现担任特钢事业部总经理，兼任中国特钢企业协会信息部部长,一直从事优特钢钢铁行业及宏观经济的研究跟踪工作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -