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1、中自环保科技股份有限公司投资者关系活动记录表股票简称：中自科技股票代码：688737 编号：2022-003口特定对象调研分析师会议投资者关系活动类别口媒体采访口业绩说明会口新闻发布会口路演活动口现场参观其他（线上会议）华泰证券、国信证券、申万宏源、嘉实基金、东证资管、农银汇理、天弘基金、平安资产管理、华安基金、中银基参与单位名称参与单位名称金、淳厚基金、华宸未来基金、信达澳银、英大保险资产、人保资产、新华资产、摩根华鑫、兴银基金、中信建 投基金、东吴基金等机构投资者共计43人时间时间时间2022年3月7日、2022年3月11日、2022年3月21日、2022年3月22日、2022年3月23日
2、、2022年3月24日 化剂厂商对催化材料的研究深度以及对催化剂涂覆等主要 生产工艺的掌握程度是其技术水平的直接体现，决定产品 的性能和成本。公司通过逾16年的长期研发，突破外资环 保催化剂巨头的技术垄断，掌握了高性能稀土储氧材料技 术、耐高温高比表面材料技术、贵金属高分散高稳定技 术、先进涂覆技术等环保催化材料从配方到工艺的全套核 心技术，是拥有国六汽车尾气处理催化剂技术和产品的少 数国产厂商之一，在满足同等排放标准的情况下具有较好 的成本优势。地点成都市高新区古楠街88号公司接待人员姓名龚文旭、曾宇、朱敏说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。1、我国机动车尾气排放标准已全面由国五切
3、换至国六，后处理市场空间增长明显，在此背景下公司与同行竞争的优投资者关系活动势是什么?主要内容介绍答：根据天风证券的测算，在我国全面进入国六排放标准阶段后，由于国六标准对污染物排放限额的大幅收紧，导致单车催化剂使用量大幅上升，同时后处理系统也增添了催化过程，我国尾气处理催化剂市场规模预计将超过千亿。在与国内外催化剂同行的竞争中，公司的核心竞争力主要体现在公司通过多年研发所掌握的核心技术。环保催2、目前全球大宗商品涨价较为明显，作为公司原材料的贵 金属波动幅度非常大，公司如何应对贵金属价格波动风 险？对公司的利润影响如何？答：公司的销售定价采用行业通行的“组成价格”，贵金 属、载体及涂层分别协商
4、定价，组合产生最终成交价。贵 金属具有单位价值高、价格波动风险大的特征，且一旦通 过发动机厂、整车厂的匹配试验并取得“公告”，该产品的 贵金属用量即已确定。贵金属的具体定价方式包括“指定 未来时点价”和“指定时段平均价”，后者又包括当月、上 月、上一季度、上一半年度等。汽油车、柴油车（除 SCR,其不含贵金属）和摩托车产品以及国六之前的天然 气车产品，催化剂的贵金属用量相对较小，且2018年之前 贵金属价格相对稳定，业内普遍采用“指定（过去）时段 平均价”；进入国六阶段，因排放限值大幅降低，单车催化 剂用量大幅增长，催化剂产品中贵金属的用量亦明显增 长，且钿、错的价格持续增长，经与客户协商，公
5、司对国 六天然气车采用“指定未来时点价”或“指定当月平均 价”，可有效规避贵金属价格波动风险。3、公司各产品市场份额情况如何?答：2019-2020年，公司在天然气车催化剂销量分别为3.76 万套、7.87万套，在天然气重卡领域市场占有率分别为 30.55%、48.55%；公司柴油车催化剂销量分别为14.91万 套、22.20万套，市场占有率分别为5.11%、6.27%；公司汽 油车催化剂销量分别为1.91万套、3.01万套，在商用汽油 车市场的占有率分别为1.52%、2.14%o4、公司的原材料中是否包含分子筛？是否会有专利风险？ 答：催化剂的生产过程中使用储氧材料、氧化铝、分子筛 等化工原
6、料作为助剂，是提升尾气处理催化剂性能和降低 成本的关键部分，也是尾气处理催化剂厂商的技术研发重 点和核心技术机密，公司拥有4项分子筛相关的核心专 利，能有效规避国外同行的专利侵权风险。5、公司提到的在柴油道路国六和非道路国四的下游厂商开 发中，存在A点和B点的开发机会，两者区别是什么？ 答：公司与下游客户配套开发产品主要经历以下阶段：前 期洽谈、项目立项、初次送样、配套测试及整车标定、公 告摸底测试、公告测试、获取公告。A点和B点主要区别 在项目开发顺序的先后，其中下游厂商将柴油道路国六催 化剂的A点开发机会给了国外催化剂厂商，但是柴油非道 路国四的A点开发机会开放了给了国产催化剂厂商。公司
7、目前已经获得国内主流主机厂共15个A点柴油非道路国四 开发机会，已获得公告5款。由于柴油非道路国四是一个 全新的增量市场，鉴于公司在柴油机后处理深厚的技术积 累和行业地位，公司有望在该市场获得较大市场份额。6、公司规划的各产品线产能是多少？公司如何消化规划产 能？答：公司募投项目中2个为扩充产能项目，在募投项目全部投产后，结合公司现有产能，公司将形成天然汽车10万 套/年、柴油车55万套/年和汽油车100万套/年的专线生产 能力。公司将发挥在后处理催化剂市场的技术优势，提升 行业地位，扩大市场份额。随着公司国六柴油道路与非道 路国四公告的陆续量产、天然气车市场的逐步恢复以及公 司在汽油车、在用
8、车治理、VOCs治理等方面的拓展，公司 拥有较强的增长动力，新增产能也将逐步得到消化。7、公司目前氢能产品线的建设进度如何，何时能够实现量 产？答：公司氢燃料电池用伯碳催化剂已实现百克级的制备工 艺技术开发，将于今年形成公斤级批量生产能力；公司参 与的“十三五”国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃 料电池催化剂的合成技术与批量制备”的合金催化剂也将 在今年形成百克级中试生产能力，2023年形成公斤级的批 量生产能力；同时公司将完成固态氧化物燃料电池 (SOFC)单电池中试生产线的建设。8、氢燃料电池电堆中催化剂占成本比例是多少？答：氢燃料电池电堆是氢燃料电池汽车发动机的核心部 件，氢燃料电池
9、电催化剂则是电堆的核心部件，主要由碳 载体和钳或伯合金组成，起到催化电池内化学反应的作 用。根据美国能源部测算，当氢燃料电池电堆年出货量50 万台时，电催化剂成本将占电堆生产成本的41%,显著高 于电堆的其他部件。而与尾气处理催化剂类似，燃料电池 电催化剂的主要技术目标亦是提升贵金属的分散度和稳定 性，在提高催化效率的同时减少贵金属用量以降低催化剂 成本。因此，高性能、低贵金属用量的燃料电池电催化剂 的需求不断上升，低钳催化剂技术已成为我国氢能燃料电 池汽车需重点攻克的关键瓶颈技术。公司参与的“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”国家 重点研发计划的合金催化剂，可进一步提升产品的活性、 耐久性等性能，主要成份为伯金、碳载体和引入的过渡金 属兀素。附件清单（如 有）无日期2022年3月7日、2022年3月11日、2022年3月21日、 2022年3月22日、2022年3月23日、2022年3月24日