《今世缘：江苏今世缘酒业股份有限公司2022年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《今世缘：江苏今世缘酒业股份有限公司2022年半年度报告.PDF（114页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 114 公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司江苏今世缘酒业股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 2 / 114 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人顾祥悦顾祥悦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王卫东王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张霞张霞声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明
3、 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等事项的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风
4、险提示 本公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 3 / 114 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 14 第六节第六节 重要事项重要事项 . 16 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 18 第八节第八节 优先股相关情况
5、优先股相关情况 . 21 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 21 第十节第十节 财务报告财务报告 . 21 备查文件目录 载有法定代表人签名的半年度报告文本。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 4 / 114 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、 本公司、 今世缘酒业、 今世缘股份 指 江苏今世缘酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指
6、中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 销售公司、今世缘销售 指 江苏今世缘酒业销售有限公司 今世缘集团、控股股东 指 今世缘集团有限公司 安东控股、控股股东之母公司 指 江苏安东控股集团有限公司 实际控制人、县政府 指 涟水县人民政府 “五力”工程 指 “五力”指品牌力、产品力、渠道力、成长力、执行力 “三化”方略 指 差异化、高端化、全国化方略 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏今世缘酒业股份有
7、限公司 公司的中文简称 今世缘 公司的外文名称 Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Kings Luck 公司的法定代表人 顾祥悦 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卫东 夏东保 联系地址 江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号 江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号 电话 0517-82433619 0517-82433619 传真 0517-80898228 0517-80898228 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今
8、世缘大道1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号 公司办公地址的邮政编码 223411 公司网址 https:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 5 / 114 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所
9、 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 今世缘 603369 不适用 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 4,646,423,160.31 3,850,748,916.96 20.66 归属于上市公司股东的净利润 1,617,935,924.69 1,334,696,127.74 21.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,60
10、7,293,836.90 1,332,855,727.70 20.59 经营活动产生的现金流量净额 853,138,794.24 1,160,545,409.48 -26.49 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,179,403,926.00 9,297,080,023.12 9.49 总资产 14,593,598,432.74 14,433,697,118.61 1.11 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 1.2977 1.0639
11、21.98 稀释每股收益（元股） 1.2977 1.0639 21.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.2891 1.0625 21.33 加权平均净资产收益率（%） 16.21 14.94 增加 1.27 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.10 14.92 1.18 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注江苏今世缘酒业股份有限公司 20
12、22 年半年度报告 6 / 114 （如适用） 非流动资产处置损益 -33,823.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,360,877.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
13、益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收
14、入和支出 -2,135,169.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,549,796.46 少数股东权益影响额（税后） 合计 10,642,087.79 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类结果，本公司属于“C15 酒、饮料和精制茶制造业”。 白酒是中国传统蒸
15、馏酒，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。当前，我国经济长期向好的格局没有改变，消费需求的持续升级，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济增长的贡献，为白酒产业成长提供更加广阔的空江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 7 / 114 间。伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时，白酒行业马太效应愈加突出，行业集中度继续提升，产销量基本呈现缓慢下降趋势，规模以上酒企数量逐年减少，市场份额向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快，并将最终回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质。
16、 2022 年 1-6 月，全国规模以上白酒企业数量 961 家，全国规模以上白酒企业酿酒总产量375.09 万千升，同比增长 0.42%；累计完成产品销售收入 3436.57 亿元，同比增长 16.51%；累计实现利润总额 1366.70 亿元，同比增长 34.64%。(注：数据来源于国家统计局、中国酒业协会) 白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇，注重营销方式变革，强化文化引领，塑造提升自身独特的品牌文化优势和品牌影响，打造健全的渠道网络。注重产品品质的创新与提升，以适应未来人们对身心健康愉悦的需求，同时要做好新生代白酒品牌的培育工作，以创新的方式适应社会变化，创造消费，实现高质量发展。
17、 （二）公司主营业务情况 公司主营业务为白酒的生产和销售，现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，其中，“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。公司独创的国缘V9 清雅酱香型白酒定位“酱香新经典”，国缘品牌定位“中国高端中度白酒”，今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”，高沟品牌定位“正宗苏派老名酒”。报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。公司根据战略、年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划流程组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销
18、模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。 根据 19 家白酒上市公司 2022 年一季报数据，公司 2022 年第一季度营收、净利润分别位列第八、第七位。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌文化优势 公司现拥有“国缘”“今世缘”“高沟”三个著名品牌，其中“国缘”“今世缘”均是“中国驰名商标”“高沟”是“中华老字号”。 公司以“缘”文化为核心，以“酒”为载体，培育今世缘文化体系，打造独具特色的企业品牌形象。公司紧紧围绕“酒”和“缘”，以市场为导向，以创意为核心，以创新为动力，拓展“缘文化”精神价值张力，挖掘“缘文化”的
19、历史文化厚度，不断丰富和升华今世缘品牌的核心价值，具有 “中华缘文化代表品牌”的品牌地位、“中华缘文化传承人”的文化地位。“今世缘”努力塑造“中国人的喜酒”品牌形象，“国缘”确立了“中国高端中度白酒”的品牌定位，国缘 V9 以公司独创的“清雅酱香型”风格塑造“酱香新经典”的差异化认知 。在白酒行业消费升级、消费精神文化属性诉求加强的形势下，公司文化营销理念更易实现与消费者的心灵对接，更容易获得消费者的认同和共鸣，更容易被消费者所选择。 （2）产品保障优势 公司地处淮河名酒带、世界美酒特色产区，所在地江苏省涟水县高沟镇是名酒之乡，酿酒历史悠久。优越的地理位置、适宜的气候条件、优质的水资源造就当地
20、独特而不可复制的微生物圈，为酿酒提供得天独厚的生态环境。 “质量之魂，存于匠心”。公司始终坚持顾客导向，制定“以质取胜”基础战略，秉承“崇尚完美、以质结缘 ”的质量理念，成立了以总经理为首的质量食品安全领导小组，推行首席质量官制度，建立了质量、食品安全和测量管理体系，通过了 CNAS 实验室白酒检测项目认可。公司推进绿色基地建设，建立和优化基于顾客视角的全流程智能系统管控，打造独具魅力的“今世缘味道”。公司荣获“全国质量奖”、“全面质量管理推进 40 周年杰出推进单位”、“农业产业化省级重点龙头企业”、通过省工业企业质量信用 AAA 等级评价。 公司建立质量溯源管理系统，成为江苏省食品生产企业
21、电子追溯系统首批九家重点示范企业之一，是国家重点监管产品电子溯源技术应用研究及示范参与单位，实现全过程质量溯源管控。江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 8 / 114 公司积极推进工业化、信息化融合，在全国白酒行业率先研发了白酒酿造机械化成套装备以及机器人装甑技术，酿酒逐步实现机械化、自动化、智能化，为酿酒水平的提升和产品质量的稳定提供了强有力的支撑。 公司以绿色、健康为导向，建立绿色食品管理模式，形成长效机制，公司国缘四开和对开产品被认定为绿色食品 A 级产品，多次荣获绿色食品博览会金奖。公司清雅酱香产品成为白酒产业转型升级中的一个典型代表， “清雅酱香型”白酒酿造工艺项目通
22、过专家鉴定，达到国际领先水平。 （3）技术研发优势 公司与中国科学院微生物研究所、中国科学院过程研究所、江南大学、南京农业大学等科研院所、高校建立了产学研合作关系，围绕行业发展趋势及企业发展需求，着重开展食品安全控制、固态酿酒工艺优化、酿造微生物及其代谢产物、白酒微量风味物质、固态发酵装备等研究及创新成果的推广应用。 公司拥有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级固态发酵工程技术研究中心和省级企业研究院等四个科技创新平台，配置了全二维气相色谱-飞行时间质谱仪、三重四级杆气相色谱质谱仪、四级杆轨道阱高分辨液相色谱-质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、离子色谱仪等 100 余台（套）国际、国内
23、先进的仪器设备，为公司的研发能力建设与提升提供了先进的硬件设施和一流的科研环境，并通过了国家实验室 CNAS 体系认可。 公司参与了国家 863 计划课题、中国白酒 169 计划课题、国家“十三五”重点研发计划课题等多个国家级课题研究。拥有专利 182 件，其中发明专利 31 件；获得各种奖项 20 余项，其中“固态发酵浓香型白酒智能酿造关键技术的研发与应用”总体技术水平达到国际领先，被评为2017 年度“中国好技术”，荣获“2018 年度中国酒业协会科技进步一等奖”；“固态发酵浓香型白酒智能酿造车间”被授予中国白酒智能化酿酒示范车间；“国缘清雅酱香型白酒酿造工艺研发”项目荣获“2018-20
24、19 年度中国食品工业协会科学技术奖一等奖”、2020 年度中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖，研发水平国际领先，公司荣获“2018-2019 年度全国食品工业科技竞争力优秀企业”。 （4）特色营销优势 在竞争激烈的市场环境下，公司重视对市场的开发研究，围绕主营业务“酒”和品牌核心理念“缘”，国缘品牌凸显“成大事，必有缘”的品牌诉求和“更舒适的高端中度白酒”的品类价值；今世缘品牌突出“中国人的喜酒”品牌定位和“家有喜事，就喝今世缘”的品牌诉求；高沟品牌传播“品质好、性价高”的特性及“老朋友一起喝的酒”的亲和情感，分别针对不同群体实施精准营销，有效促进了市场占有率逐年稳步上升。 公司构建了“品
25、牌+渠道”双驱动特色营销体系，推进“三化”方略，深化 “五力工程”，增强了可持续发展后劲。公司拥有一支“忠诚公司、熟悉业务、能苦善战、敢于胜利”的营销队伍，通过营销方式转型，采用移动访销、厂商“1+1+N”深度协销、直分销结合等手段，渠道网络建设下沉到乡镇，终端掌控延伸到门店。同时，公司发挥品牌文化优势，开发了喜庆家、美酒银行、今世缘旅游等产品项目，积极探索白酒行业营销新模式，赢得新顾客。 （5）管理平台优势 公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系、ISO10012 测量管理体系、ISO50001 能源管理体系、H
26、ACCP 食品安全管理体系、ISO27001 信息安全管理体系与两化融合管理体系认证。公司检测中心顺利通过了国家 CNAS 实验室认可。公司持续深化卓越绩效管理，创建了今世缘特色的卓越管理模式；持续强化精益管理，构建了“今世缘 LDM 精益管理模式”，推进了精益管理的“本土化”，管理成熟度持续提升。公司先后获得了“全国质量奖”、“全面质量管理推进 40 周年杰出推进单位”、“全国精益数字化标杆工厂”、“江苏省管理创新示范企业”等称号。 信息化领先。公司以创建智慧工厂为目标，导入国际领先的 SAP 系统，实现产供销计划协同、信用管控自动化、财务与业务一体化；通过移动访销和费控系统，打造市场一体化
27、、信息网络化、人员协同化的高效快速的营销管理新模式。公司获得江苏省工业互联网示范工程标杆工厂和五星上云企业称号，成为江苏省信息安全示范企业。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 9 / 114 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“聚焦高质量，聚力新跨越”的主题主线，牢牢把握“好中求快”的工作基调，更加突出差异化、高端化、全国化“三化方略”，进一步坚定信心、昂扬斗志，瞄准全年目标任务，优化营销战略战术，持续提升管理成熟度，主要经济指标稳步增长，发展质量持续改善。报告期内，公司主要推进了三个方面工作： 一
28、、锁定任务目标，市场营销扎实推进 报告期内，面对疫情点状散发与区域集中暴发等不利因素影响，公司营销紧盯年度目标不放松，主动作为，积极应变，有力应对困难挑战，做了大量卓有成效的工作，最大限度降低疫情对销售工作影响。一是优化策略，V 系攻坚更坚定。公司围绕市场重点调整和统一国缘 V 系政策，主动采取去库存、统政策、优主体、强溯源等针对性调控手段，市场运营质态持续向好，为下半年工作重心从解决遗存问题转向消费培育创造了积极有利的条件。二是乘势而上，开系提升更有力。报告期内，公司围绕“厂商店”共赢、“量价利”齐升的策略导向，导入数字化营销，优化了供销价格及利益分配体系。三是彰显特色，今世缘激活更精准。公
29、司按照“打市场基础，做喜庆特色，拓日常消费”的营销推广策略，围绕“全面启动、重点跟踪、分类推进”节奏，深化了今世缘品牌喜宴推广，突出次高端产品 D20 布局培育。四是强化聚焦，省外突破更实效。报告期内，公司加强补充了省外事业部架构和人员配置，优化了营销中心及办事处业务流程，做好了市场突破的基础准备。以大客户培育提升及小区域精耕突破为抓手，实施样板打造和客户培育。五是创新创优，高沟复兴开新局。报告期内，公司以新理念、新产品、新机制、新模式开启高沟复兴新征程，创新成立了高沟酒销售平台，策划启动了合伙人项目，通过内部和生态链合伙的新分配机制提供内生动力和外部助力。 二、优化卓越绩效模式，管理成熟度持
30、续提升 报告期内，公司按照“深化基础管理，提升创新管理，强化协同管理”的思路，创建模式，完善体系，提升了管理成熟度。卓越管理方面，制定了2022 年治理体系建设实施方案，从“法务管理提升、标准体系完善、流程服务优化、监督管理常态”四个方面，统筹推进公司治理提升；不断优化标准体系，申报并通过了 4A 级标准化良好行为企业认证；争创省长质量奖，编制了质量奖自评报告，并对战略指标体系进行了系统构建。精益生产方面，修订了6S 实施办法，全面提升了 6S 管理水平；编制了改善提案管理办法，优化了现有精益改善渠道，实现了全员覆盖；围绕 WCM 制造体系，深化了 TPM 推进；巩固了标杆车间成果，智能化酿酒
31、车间产能提升项目获得中国质量协会改善评比专业级奖项。数字化建设方面，优化了平台建设，规范了线上和商超渠道，全面推行了办公费用结报无纸化，为智能包装仓储项目提供了可行性方案，提升了企业整体运营效能。 三、坚持问题导向，大讨论活动成效明显 报告期内，面对行业分化越来越快、竞争挤压更加惨烈的现状，公司精心组织了“解放思想，转变作风”大讨论活动，对照战略目标的重点、市场拓展的难点、工厂建设的焦点、管理突破的痛点、员工关心的热点以及思想观念、工作作风、业务技能以及制度执行，凝心聚力，系统谋划抓落实，坚持问题导向，全面排查各个方面存在的问题，在工厂运营、市场拓展、团队建设、效能提升、高质量发展等方面取得了
32、积极成效。 市场一线在大讨论中奏响了“百日大会战”集结号，大大提振了营销人员的信心和士气，彰显不惧挑战、不畏困难的必胜信心。营销体制从一元化向多元化变革，调整了组织架构，实行分品牌运作，提高了运作专业性；调整了管理方式，由垂直化管理向扁平化管理转变，简政放权，提高了决策的灵活性和针对性；省外部分区域市场试行了揭榜任职，构建了有利于板块市场形成、团队活力激发的“赛马相马”机制，加快了省外市场突破的步伐。后方工厂组织了生产制造技能大比武，开展数字化酿造白酒工、品酒师培训，提升了酿美酒的技能。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重
33、大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 10 / 114 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,646,423,160.31 3,850,748,916.96 20.66 营业成本 1,278,880,737.94 1,132,707,090.90 12.90 销售费用 557,58
34、4,920.55 394,388,433.86 41.38 管理费用 119,156,074.92 101,901,127.92 16.93 财务费用 -46,591,468.83 -26,215,518.58 77.72 研发费用 15,500,209.73 9,100,904.31 70.32 经营活动产生的现金流量净额 853,138,794.24 1,160,545,409.48 -26.49 投资活动产生的现金流量净额 -1,712,151,664.19 -1,038,215,697.51 64.91 筹资活动产生的现金流量净额 -338,549,949.69 -924,804,17
35、2.61 -63.39 营业收入变动原因说明：主要系 TA 类以上产品销售增长较多 营业成本变动原因说明：主要系 TA 类以上产品销售增长，相应确认的营业成本增长 销售费用变动原因说明：主要系促销活动开展较多及广告投入增加所致 管理费用变动原因说明：主要系管理人员工资及排污费用等增加所致 财务费用变动原因说明：主要系取得的利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本年研发项目较多且进度较快 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年更多的货款在上年末已预收所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资多于收回的投资所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要
36、系本期收到承兑汇票贴现 4 亿元及上年同期偿还借款所致 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 2,655,804,011.38 18.20
37、3,957,752,859.38 27.42 -32.90 主要系本期投资活动产生的现金净流出较多所致 应收款项融资 8,300,000.00 0.06 21,847,700.00 0.15 -62.01 本期客户采用银行承兑汇票结算较少 预付款项 17,779,770.59 0.12 5,452,283.47 0.04 226.10 主要系预付央视广告费增加所致 其他流动资产 582,043.27 0.00 13,583,175.49 0.09 -95.71 主要系上年末子公江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 11 / 114 司留抵的进项税额较多 在建工程 1,088,01
38、4,229.25 7.46 726,448,777.48 5.03 49.77 主要系技改项目投入增加 其他非流动金融资产 2,519,143,489.57 17.26 1,870,289,311.58 12.96 34.69 主要系一年期以上的理财投资增加 递延所得税资产 466,816,029.74 3.20 352,182,874.67 2.44 32.55 主要系预提的应付客户促销费用增加及内部交易确认的递延所得税资产增加 其他非流动资产 118,424,956.14 0.81 12,666,274.80 0.09 834.96 主要系预付的工程物资采购款增加 短期借款 400,000
39、,000.00 2.74 0.00 0.00 系本年承兑汇票贴现取得的款项 应付票据 210,300,000.00 1.44 135,950,000.00 0.94 54.69 主要系本期开具承兑汇票支付货款增加所致 合同负债 1,016,836,956.81 6.97 2,067,331,099.84 14.32 -50.81 主要系季节性因素导致预收款项的减少 应付职工薪酬 59,405,753.69 0.41 176,052,662.36 1.22 -66.26 主要系上年末计提的年终奖在本期发放所致 其他流动负债 132,188,804.39 0.91 268,616,514.22 1
40、.86 -50.79 主要系季节性因素导致预收款项的减少，由此确认的待转销项税额减少 递延收益 5,565,868.66 0.04 14,380,000.00 0.10 -61.29 主要系前期收到的与收益相关的政府补助在本期支出 其他说明无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司落实“程序合规、风险受控、增加价值、服务战略”的工作思路，严格按照
41、公司法、公司章程等相关规定，围绕持续优化资产配置、实现资产保值增值、探索产业生态圈等目标，积极开展股权投资工作，助力公司战略目标的实现 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 12 / 114 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 见财务报告第十节附注十一公允价值的披露 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司名称 住
42、所 经营范围 持股比例 财务指标 2022 年 6 月末或2022 上半年度（元） 江苏今世缘酒业销售有限公司 涟水县高沟镇天泉路 1 号 预包装食品批发与零售；酒类包装物资（国家专项规定物资除外）、酒瓶、民用生活废品购销；物联网技术开发、技术咨询；计算机软硬件设计、技术开发；广告经营；日用百货、针纺织品、服装、服饰、工艺礼品、玩具、花卉、苗木、化妆品、家具、珠宝首饰、汽车销售；仓储服务；公关礼仪服务；婚庆礼仪服务；工艺礼品、服装、图文设计；摄影服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100% 总资产 5,484,164,641.49 净资产 1,757,
43、793,983.28 营业收入 4,621,133,500.76 净利润 1,667,761,330.70 江苏今世缘投资管理有限公司 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号 投资管理；资产管理；实业投资；企业管理；企业形象策划；会务服务；投资信息咨询；商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100% 总资产 2,464,686,732.50 净资产 2,117,743,903.36 营业收入 0 净利润 21,328,411.87 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露
44、事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1宏观经济波动风险 宏观经济环境直接影响居民消费能力，间接影响白酒消费需求。我国面临百年未有之大变局，宏观经济走向具有不确定性。 2消费环境变化风险 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 13 / 114 新冠疫情外防输入、内防反弹的压力仍然较大且可能持续较长一段时间，这对白酒需求总量与结构、消费场景和消费习惯可能产生较大影响,该不确定性可能导致公司销售规模增速放缓甚至下滑，从而影响经营目标的实现。 此外,随着消费者偏好的变化以及健康饮酒、理性消费观念深入人心，啤酒、葡萄酒、保健酒和果酒等低度酒的市场需求可能相应
45、增加，白酒的消费量将有可能下降,这将加大公司进一步拓展市场的难度。 3省内市场竞争风险 江苏仍是目前公司最重要的市场，公司 2020 年、2021 年和 2022 年一季度在江苏市场实现的营业收入分别占公司当年营业收入的 93.55%、92.99%和 93.54%。如果江苏市场竞争加剧或对白酒的消费需求下降，且公司未能及时有效拓展其他市场，将对公司的生产经营活动产生不利,从而影响战略目标的实现。 4.公司经营决策失误或组织不力风险 公司的营销效果很大程度上取决于决策的科学性和组织落实情况，如果公司出现经营决策失误、组织落实不力或未能对行业中的变化及时反应，将对公司的经营目标实现产生不利影响。
46、5.食品安全风险 公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量安全、卫生状况关系到消费者的生命健康。公司多年来不断完善生产技术，优化生产工艺流程，强化体系保障，使公司产品品质不断提高。如果国家相关法律、法规以及行业规定的要求发生变化，本公司在原材料采购、酿造、勾兑及包装等环节的质量控制措施须相应地进行改变，否则将对公司的生产经营带来影响，进而影响公司的未来发展。 6.政策合规风险 公司白酒在生产过程中会产生一定数量的“三废”。目前公司已建立了一整套环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了环境保护部门的评审和验收，符合国家标准。随着国家对环保问题的日益重视，对行业监管持续
47、加强，公司、各部门或全体员工可能因不合规行为而面临一定的风险。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 2022 年 5月 9 日 2022 年 5 月10 日 详见公司2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-025） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理
48、人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 顾祥悦 董事长 选举 周素明 董事长 离任 罗时龙 独立董事 离任 高素亮 职工监事 离任 江苏今世缘酒业股份有限公司 2022 年半年度报告 14 / 114 丁卫红 职工监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 报告期内，公司原董事长周素明因到龄退休辞职，第四届董事会第十五次会议选举顾祥悦先生为第四届董事会董事长，任期同公司第四届董事会；原独立董事罗时龙先任职 6 年期满辞职；原职工监事高素亮先生因到龄退休辞职，公司工会委员会委派丁卫红女士为第四届监事会职工监事，任期同公
49、司第四届监事会。 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 不适用 每 10 股派息数(元)（含税） 不适用 每 10 股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且
50、后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 公司于 2022 年 8 月 1 日发布了2020 年股票期权激励计划（草案变更）相关公告，拟向激励对象授予 770 万份股票期权。本计划已经获得政府国资监管机构批复原则同意，尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及