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1、游戏直播市场门槛拉高，内容成就平台 中国游戏直播市场年度综合分析2018 2018/4/122数据分析驱动业务升级 分析定义和分析方法 分析范畴 主要分析对象为在中国大陆地区游戏 直播领域行业 主要分析中国游戏直播市场现状、中 国游戏直播市场用户画像、中国游戏 直播市场发展趋势。 涉及的关键字为：游戏直播、用户行 为、泛娱乐、电子竞技等 分析方法 资料和数据来源于对行业公开信息的 飞鸟、对业内资深人士和相关企业高 管的深度访谈，以及易观分析师综合 以上内容作出的专业性判断和评价 运用Analysys易观的产业分析模型， 并结合市场分析、行业分析和厂商分 析，能够反映当前市场现状，趋势和 规律，
2、以及厂商的发展现状 分析定义 游戏直播是线上提供实时游戏视频内容在线体验的 方式。 游戏直播平台提供提供实时游戏视频内容在线体验 的方式承载的平台。 2018/4/123数据分析驱动业务升级 数据说明 Analysys易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监 测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第1季度，易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活 跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有 效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 用户调研：分析内容中用户相关数据，发放样本：50000，实际 回收有效样本：36740，实际规模
3、根据易观推算模型得出。 企业访谈：对相应游戏研发商、游戏运营商、游戏直播企业等进 行对企业CXO、VP等级别进行观点信息访谈 公开信息整理：社会主流门户网站，大数据机构对外公布信息 其他说明 内容版权：分析内容版权归属Analysys易观及 联合合作方所有，如转载、引用，请注明出 处，不得以任何形式的截图、修改、删减、增 加、涂鸦分析内容 立场相关：所有观点仅代表易观研究体系结论 产出，任何机构引用内容中数据，不得进行诱 导、模糊、暗示分析内容中数据及易观立场 数据来源 政策等多方因素收紧，游戏直播转向内容精细化运营 中国游戏直播市场发展现状 2018/4/12数据分析驱动业务升级5 电子竞技
4、起，促游戏直播新产 2003年 电视在线直播成为 游戏直播早期萌芽 早在2003年，一些例如传奇、 星际、CS等热门游戏通过 电视播出触达用户，在年轻用户群体 中引爆热点，游戏直播早期萌芽显现。 2004年 一纸禁令 扼杀游戏直播萌芽 2004年，4月12日，国家广电总局 下发关于禁止播出电脑网络游戏节 目类通知，通知指出各级广播 电视播出机构一律不得开设电脑网络 游戏类栏目，不得播出电脑网络游戏 节目。 2006年 客户端游戏刺激用户需求 实时语音成为直播前身 2006年，客户端游戏MMO类型 魔兽世界成为爆款，颠覆传统客 户端游戏玩法，刺激用户对于游戏社 交方式的改变，与此同时YY语音推
5、出了高质量语音与网络服务的系统。 2009年 行业空白催生直播内容多面 发展 客户端游戏全面处于爆发期，众多游 戏用户以及其他领域用户得益于互联 网化的奠基，在文娱领域多面化的需 求爆发，而YY语音则推出多样化的 直播方式，而类似“六间房”等企业 则率先推出画面直播内容。 2011年 电子竞技产业爆发 用户粘性需求暴增 英雄联盟的诞生推动电子竞技产 业全面爆发，政策由遏制变为扶持。 用户对电子竞技产业粘性加剧，受益 于爆款游戏产品赛事体系的逐渐完善 以及泛娱乐趋势对内容多元化的冲击， 游戏直播行业成为新兴产业。 2012年 以游戏直播为核心内容 平台涌入进入百家争鸣时代 随着电子竞技产业整体步
6、入高速发展 期，多家以游戏直播为内容核心的平 台纷纷涌入市场，如斗鱼、战旗等。 但是整体游戏直播市场处于混沌期， 整体产业链以及多方因素还未完备， 但是平台进入百家争鸣时代。 2014年 行业整体大浪淘沙 游戏直播格局确立 由于整体游戏直播平台经过激烈的市 场竞争，整体行业经历“烧钱”时代 后市场趋于理性，一些具有先发优势 的大平台经过大浪淘沙，确立市场地 位。而不少中小平台或是被并购或事 被淘汰。 2017年 游戏直播市场步入平稳期 泛娱乐趋势下内容成竞争关键 伴随着游戏直播市场整体步入发展的 平稳期，并且整体的产业链以及商业 模式业已步入正轨。游戏直播平台的 需求逐渐倾向于资金变现的原动力
7、即 用户倾向，而随着泛娱乐的加剧，用 户对于内容的要求逐步攀升，游戏直 播平台内容逐步多元化。 2018/4/12数据分析驱动业务升级6 游戏直播市场规模大幅增长，促使行业进程加速 Analysys 易观 4.70 11.80 26.00 44.20 58.80 62.40 65.00 151.06% 120.34% 70.00% 33.03% 6.12% 4.17% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 2
8、0142015201620172018F2019F2020F 2014-2020年中国游戏直播市场规模及预测 市场规模（亿 人民币）增长率 说明：中国游戏直播市场规模，即中国大陆地区提供在线游戏直播服务的垂直平台 （含客户端及移动端）在游戏直播业务方面的收入。2.具体包含广告、虚拟礼物、游 戏联运、内容订阅等方式获取的收入总和，不包含综合视频网站游戏频道、电视游戏 频道从游戏直播业务方面收入。3.数据来源：易观千帆、上市公司财报、专家及企业 访谈及易观推算模型。 Analysys易观认为，自2014年起，游戏直播平台经历大浪淘沙， 少许平台实现一部分变现收入，但是整体并不能覆盖成本上的 输出，
9、市场规模为4.7亿元。但是随着整体市场监管以及业务不 断的整合，整体市场规模出现暴增态势，虽然出现增长，但是 整体行业并未趋于成熟，2015年，市场规模达到11.8亿元，增 长151.06%。至2017年，我国游戏直播市场竞争业已进入尾声， 市场个方向业已定型，并且逐步完善，达到44.2亿元，预计在 2018年仍有长足的增长，达到58.8亿元，从而回归平稳。预计 2020年，游戏直播市场规模将达到65亿元。 对于游戏直播平台来说，市场规模增长的原动力即用户，而目 前来看，伴随着泛娱乐趋势的不断整合以及资本手段的不断介 入，不少互联网巨头企业业已将游戏直播平台或作为整体文娱 生态的板块一环，而在
10、游戏直播市场的不少头部企业则成为网 络巨头的首选标的，或将倒逼资本市场大举入驻老牌游戏直播 平台，从而或将刺激游戏直播市场规模新的一轮增长。 2018/4/12数据分析驱动业务升级7 泛娱乐跨界融合刺激游戏直播用户增长 Analysys易观认为，2017年我国游戏直播用户达到2.7亿人， 相较于上一年增长28.57%。这主要是由于电子竞技的持续火热 带来的用户增长。另一方面，各家平台也同样在积极攫取用户 的方向上也做了诸多努力。但是，游戏直播市场开始步入平稳 期，整体用户步入存量市场。预计在2020年，我国游戏直播市 场达到3.6亿用户量。 电子竞技持续受到各方关注，并且整体产业链完善迅速，这
11、也 相对刺激了游戏直播市场用户的转化，并且社会观念对于电子 竞技越来越正视，使得不少新年轻用户群体参与其中，也为游 戏直播市场转化了不少流量。而对于游戏直播平台来说，随着 市场格局的确立，不少巨头开始加速对平台的营销，并且泛娱 乐进程加速，使得其他领域文娱用户也参与其中。 说明：中国游戏直播用户规模，每年通过在线游戏直播平台至少看过一次游戏 直播的用户即算为有效人次，数据来源：易观千帆、上市公司财报、专家及企 业访谈、易观推算模型得出。 Analysys 易观 0.50 1.10 2.10 2.70 3.00 3.30 3.60 120.00% 90.91% 28.57% 11.11%10.0
12、0% 9.09% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 20142015201620172018F2019F2020F 2014-2020年中国游戏直播用户规模及预测 用户规模（亿 人）增长率 2018/4/12数据分析驱动业务升级8 多方因素促使游戏直播市场门槛提高 政策环境 社会环境 经济环境 技术环境 监管力度加强促进产业精细化发展 自2016年11月，网信办发布互联网直播服务管 理规定，2017年开始国家便用政府相关部门
13、相 继对各大平台实施查处和关停多家网络直播平台。 行业监管力度加强，倒逼行业良性发展。游戏直 播行业从擦边球模式逐步向内容精细化转变。 用户需求饱和，平台发展缓慢 从2017年起，游戏直播平台月活跃用户数量持 续下降，用户需求已经达到天花板，企业需要 挖掘用户新的需求以实现新的经济增长。 投资趋于冷静，资本逐步向头部资源倾斜，马 太效应显著，中小企业面临较大的生存危机。 技术进步促进用户体验升级 文化部“十三五时期”规划提出，要全面推进科 技融入文化领域。到2020年，要使信息网络、虚 拟现实、大数据、云计算、物联网、等高新技术 的应用更加广泛。未来带宽技术的发展会带来成 本降低，同时降低各大
14、平台的运营成本，移动直 播平台将会借助这些新技术为用户带来更好的体 验。 娱乐需求持续升温 根据中国互联网络信息中心数据显示2017 年 6 月，游戏直播用户规模达到 1.80 亿，较去年 底增加 3386 万，占网民总体的 23.9%；游戏 直播行业仍然拥有发展空间。 游戏人口增加，相关高校开展电竞专业，娱乐 需求上升， 带动游戏相关产业发展。 PE ST 2018/4/12数据分析驱动业务升级9 政策持续收紧，游戏直播市场步入成熟期 B C D E 市场启动期 (2012-2014) 应用成熟期高速发展期 (2015-) 探索期 (2008-2011) 市 场 认 可 度 时间 2017年
15、中国游戏直播市场AMC模型 Analysys 易观 A 9158上线 网络视频 聊天业 务，为PC 端秀场直 播雏形 网络聊天室 业务关停， 直播市场闷 声赚钱 各资本市 场、网络巨 头纷纷涌 入，游戏直 播市场进入 纷争时代 政策收紧，市场 逐步饱和，市场 格局逐步凸显， 小企业退出市 场，企业进行抢 占市场的最后关 节 电子竞技成为 市场热点， 英雄联盟 横空出世，带 动直播市场热 潮分离出游戏 直播 用户规模曲线 F H Yy尝试多 元化直 播、带有 部分游戏 直播内容 I 游戏直播经过 繁衍迁徙一端 向泛娱乐直播 进化、另一端 向移动电竞直 播进化 斗鱼直播、虎牙 直播、熊猫直 播、战
16、旗直播等 游戏直播，迅速 成为市场风口 G NOW Analysys易观分析认为，从2015 年开始，直播市场大规模快速扩 张，由于用户的猎奇心理，在当时 阶段对于内容的要求并不高，行业 进入壁垒较低，使得各类直播平台 于雨后春笋一般大规模出现。 进入 2016年，各类政策出台，对于一些 禁忌性的直播内容进行管控，同时 用户的猎奇心理逐渐消失，逐渐趋 于理性，对于主播以及平台的内容 要求不断提升。一些小规模的平台 因为无法提供优质内容而导致大量 用户流失，最终迫于压力退出市 场。头部厂商布局内容，不断扩 张，占据较大的优势。行业进入整 合期，开始精细化运作。 2018/4/12数据分析驱动业务
17、升级10 监管力度加强，多数平台关停 2016年6月2016年7月 2017年6月29日 网信办发布移动互联 网应用程序信息服务管 理规定。 文化部颁布关于加强网络表演管理工作 的通知督促网络表演经营单位和表演者 落实责任；加强内容管理，依法查处违法 违规网络表演活动；对网络表演市场全面 实施“双随机一公开”。 国家新闻出版广电总局下发关 于加强网络视听节目直播服务管 理有关问题的通知，直播平台 必须持证上岗；直播活动须提前 报省级及以上广电部门备案。 网信办颁布互联网直播服务管理规定系 对互联网直播服务的准入、监督和管理工作 作出了详细规定；明确要求互联网直播平台 从制度、流程、技术、人员等
18、方面建立完善 的信息安全保障机制。 文化部召开网络表演企业通气会，要求各 直播平台对违规内容进行全面自查自清， 并开展“双随机，一公开”执法检查，重 点打击“三俗”等违规内容。 文化部部署北京、上海、广东、浙江等地文化市 场综合执法机构，对50家主要网络表演经营单位 进行集中执法检查，虎牙直播、YY直播、龙珠直 播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网络表演 平台被依法查处。“悟空TV”等11家手机表演平 台被关停。 针对近期网络表演市场内容违规行为多发的问题， 文化部、开展了集中执法检查和专项整治，关停 10家网络表演平台，行政处罚48家网络表演经营 单位，关闭直播间30235间，整改直播间3
19、382间， 处理表演者31371人次，解约表演者547人。 2017年5月24日 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2018/4/12数据分析驱动业务升级11 行业竞争进入“下半场”，游戏直播平台深耕内容方向 8月22日，熊猫直播发布公告， 表示根据文化部要求，即日起停 播侠盗猎车手（GTA）系列、 如 龙 系 列 、 H1Z1 、 黎明杀机、十三号星期五 六款游戏。 6月，斗鱼直播成立“网红党支 部”。去年5月斗鱼直播已经成立了 党委。目前，斗鱼直播党委共有178 名党员，“网红党支部”有18名网红 党员。 6月27日，龙珠直播宣布将投入10亿 持续打造游戏直播生态。其中6.
20、5亿 元用于挖掘超过1万名新主播，并集 中资源打造10位明星级的头部大主 播；另外3.5亿元，龙珠直播将用于 制作10档以上精品级的直播节目。 3月，战旗直播正式宣布全新slogan“Live For Gamers”，同时宣布推出国内首个大 型的Lan PartyLanStory。此外CEO陈悠 悠提到围绕游戏展开内容生态布局将成为 战旗的战略重点。 7月27日，战旗直播平台与EDG俱乐部英雄 联盟分部独家签约。双方将针对直播等方 面开展一些列合作。 6月24日晚，虎牙直播嗨氏以王者荣 耀主播身份空降高能少年团收官 季，与张一山默契组成鲜肉硬广CP。 自8月前王者荣耀一哥嗨式跳槽斗鱼直 播，虎
21、牙直播相继签约王者荣耀人气 战队AG超玩会与主播孤影。 8月27日，2017企鹅电竞自由赛事QGC夏 季赛总决赛在芜湖奥体中心落幕。总冠军 最终分别归属95club、Gay月和EDG.M。 9月，企鹅电竞宣布正式与EDG俱乐部签约 合作，双方将从直播、内容到电商及周边 产业等多方面深度融合 2月27日，热门网综火星情报 局空降KPL职业选手，触手直 播小渝、AT参与录制。 3月，联合主办由GMGC主办的 第六届全球游戏大会 4月，人气主播骚白加盟触手直播 1月Dota2前职业选手、人气赛事解 说宝哥Zippo加盟火猫直播。 12月Dota2前世界冠军谢彬DD跳槽 火猫直播。 火猫直播与全球电竞
22、赛事品牌ESL再 次达成深度战略合作，全年独家直 播ESL旗下的所有赛事，囊括了 Dota2，CS:GO，绝地求生，星际 争霸2等电竞项目，双方将在赛事制 作和包装宣传等方面进行更多的探 索。 2018/4/12数据分析驱动业务升级12 中国视频直播产业生态图谱 内 容 提 供 方 公会家族 聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、 做饭、画画、逛街购物、化妆 教学、运动健身、户外旅行 网络主播UGC+PUGCPGC 主播经纪 秀场主播游戏主播 明星主播素人主播 UGC PUGCPGC 版权运营 经纪公司 游戏版权 体育版权 平 台 运 营 方 秀场直播游戏直播直播+ 体育直播教育直播企业直播 泛娱乐直播
23、服 务 支 撑 方 广告电商应用商店 北京网络文化协会 北京文化执法 视频云服务内容监管支付智能硬件 2018/4/12数据分析驱动业务升级13 中国游戏直播市场产业链 游戏研发商游戏运营商 产品内容 赞助商 执行方 参与者 赛事 其它素人 职业选手 俱乐部 主播 视频内容制作 电视游戏频道游戏直播平台 分发渠道 国家监管部门 用户 审 核 通 过 审核通过 输出内容 个人游戏实况直播 版权发放 版权发放 版权发放 参赛人员输送 广告主 电商平台 签约劳务形式 广告推广 主播推送 推 送 公会组织 经纪公司 签约主播 成立公司 游戏直播市场窗口期结束，内容成为核心因素 中国游戏直播市场竞争因素
24、 2018/4/12数据分析驱动业务升级15 游戏直播平台等级化显现，平台重度内容粘性更高 Analysys易观分析认为，目前看来，游戏直播市场中整体的市场份额被几家平台所瓜分，并且等级化显现，整体游戏直播平台中以斗鱼、虎牙领跑其他平台。但是 在用户粘性上来看，其实整体差距并未明显，而内容更偏向重度的平台用户粘性更高。 Analysys 易观 130 129 110 107 106 104 93 90 84 80 70 0 20 40 60 80 100 120 140 虎牙直播 斗鱼直播 熊猫直播 战旗直播 全民直播 企鹅电竞 龙珠直播 火猫直播 触手直播 CC直播 狮吼直播 2017年中国
25、游戏直播平台年均人均单日使用时长 人均单日使用时长（min） Analysys 易观 39.40% 37.20% 20.60% 19.80% 19.60% 19.10% 18.20% 13.20% 13.10% 9.20% 4.30% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 2017年中国游戏直播平台年均启动次数行业渗透率 说明：中国游戏直播平台年均启动次数行业渗透率：即2017年全年内平台的活跃 用户（含PC、移动端）打开平台的次数，占全年活跃用户打开平台次数的比例 2018/4/12数据分析驱动
26、业务升级16 渠道导流用户能力凸显，老牌平台留存率更强 Analysys 易观 44.30% 26.40% 21.20% 19.80% 18.40% 15.30% 13.20% 10.90% 7.80% 4.40% 3.60% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 2017年中国游戏直播平台年均日活增速 年均日活增速 Analysys 易观 59.00% 56.80% 54.50% 53.50% 48.90%48.50% 43.50% 40.10% 40.00% 37.00% 34.
27、20% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 2017年中国游戏直播平台年均次月留存率 年均次月留存率 Analysys易观分析认为，2017年，在整体的增速中，企鹅电竞领先其他平台，这主要是源自于腾讯庞大的用户群体，以及超强的渠道导流能力，使得企鹅电竞在2017 年全年用户活跃方面迅速跻身头部行列，增速达到44.3%。而其他老牌平台虎牙直播、战旗直播、熊猫直播、全民直播、斗鱼直播增速差异并不明显。而斗鱼直播本身 用户渗透较为庞大，在增速方面并非抢眼。此外，可以看出老牌的直播平台如虎牙、斗鱼、战旗、熊猫、全民、火猫等平台留
28、存能力更高，这主要是因为老牌直播平台 均已步入深耕内容方向。 2018/4/12数据分析驱动业务升级17 资金补贴昂贵成本、多渠道推广提供流量 推广渠道 推广渠道是游戏直播平台竞 争的一个关键因素。从企鹅电竞 的快速崛起也可以看到，拥有跨 平台产品矩阵的厂商，对于直播 平台的推广有强大的助推作用。 在流量为王的时代，通过多渠道 实现用户的新增长仍然是重要因 素。 ￥ 资金 社交媒体 第三方应用商城 电商平台 线下渠道 推广渠道 A B C E D 带宽费用 渠道推广费用 独家赛事版权签约费用 IP节目制作费用 主播签约和扶持费用 资讯媒体 目前，资金依然是各平 台主要竞争因素之一.现阶段， 平
29、台的各种成本费用高昂， 各大厂商仍然处于烧钱的状 态，在入不敷出的状态下， 强有力的资金支持依然是竞 争力的重要保证，出现资金 带断裂的平台将会推出市场。 张大仙 8月，原企鹅电 竞主播张大仙在合 同期内以3000万被 斗鱼直播挖走， 7月27日，战旗直 播平台以1亿元与 EDG俱乐部英雄联 盟分部独家签约。 EDG 2018/4/12数据分析驱动业务升级18 用户成为资金获取原动力，内容是平台的核心竞争因素 内容 自制 IP： 提高用户粘 性，盘活各方 资源为主播和 内容 新增推广 渠道 主播： 自带流量，快 速提升平台用 户量，降低获 客成本，刺激 用户付费 游戏 直播 平台A 游戏 直播
30、 平台B 游戏主 播跳槽 用户跟随主播发生平台迁移 内容竞争是平台的核心竞争因素，目前行业内用户已经经过了尝鲜阶段，人口红利大幅度下降，因此只有优质的内容才能保持平台的用户粘性。而且现阶 段一些知名主播甚至已经出现了赶超国内大牌明星的势头，实力不容小觑。而游戏本身的生命周期较短，作为游戏直播平台的核心用户群体培养的内容来 源需要随着时代的更新和补充。自制IP未来会成为各平台主要发力点。 自制内容 IP 明星经纪 版权收入 平台内容随用户喜好改变 游戏： 培养核心用 户 精细化运作形成IP 2018/4/12数据分析驱动业务升级19 多样化泛娱乐内容填补用户空余时间，游戏娱乐相结合成主流 东方卫
31、视合作推出2049明珠号 米未传媒合作推出饭局的诱惑 睡遍全世界 鱼乐游戏王 鱼乐星之旅 鱼塘新音乐 鱼乐现场 斗鱼直播 手游专区 王者荣耀 天天狼人杀 阴阳师 捕鱼天地 球球大作战 穿越火线手 游 二次元手游 大型网游 DNF 魔兽世 界 剑网3 冒险岛2 QQ飞车 棋牌游 戏 主机单机 主机游戏 体育竞技 我的世界 怀旧经典 格斗游戏 拳皇97 掌机游戏 热门竞技 英雄联盟 炉石传说 守望先锋 魔兽 Dota1 Dota2 穿越火线 CS:GO 绝地求生 各平台共有游戏类型 虎牙直播 娱乐频道 星秀 酷玩 乡野 颜值 美食 御 宅 奇谈 娱乐天地 企鹅电竞 +腾讯游戏旗下所 有游戏及赛事
32、熊猫直播 来吃来吃大胃王 开心相对论 Panda Kill 自制精品节目娱乐频道 星颜 美食 户外 二次元 畅聊 嘻哈 音乐 萌宠 科技 理财 合作类型节目 自制综艺节目 直播+ 电竞赛事 KPL LPL 各平台在游戏内容上差异性较小，基本上所有形式的热门游戏均有涉及，且目 前市场上主流和热门的游戏都有自己相应的专区。相较于其他平台而言，斗鱼 直播和虎牙直播的游戏种类更全，基本涵盖市面上所有的游戏种类，尤其是一 些影视作品改编的游戏较多。 战旗直播 自制精品节目 Lying man 旗门镖局 娱乐频道 户外 二次元 自制赛事 HTS OTS PTS 绝地求生：沙漠之王 全民直播 娱乐频道 全民
33、星秀 户外 好声音 女神 男神 猎奇 萌星 街头文化 二次元 火猫直播 娱乐频道 星秀 颜值 外国萌妹 自制精品节目 Godlie 赛事版权 震中杯 ESL One Dreamhack IEM 2018/4/12数据分析驱动业务升级20 电竞相关内容备受用户青睐，老牌平台先发优势显著 说明：2017年中国游戏直播用户日均内容分布情况，内容包含游戏产品及相 关赛事内容，占比即用户同时浏览多个在线游戏直播内容分类均算有效人次。 数据来源：易观千帆，部分游戏直播平台数据支持，易观推算模型得出 Analysys 易观.易观千帆 64.80% 54.20% 49.70% 37.90% 28.10% 26
34、.20% 36.60% 英雄联盟 王者荣耀 绝地求生 娱乐 dota2 自制综艺 其他游戏及赛事 2017年中国游戏直播用户日均分布情况 英雄联盟及相关赛事年日均用户活跃占比 TOP3 王者荣耀及相关赛事年日均用户活跃占比 TOP3 绝地求生及相关赛事年日均用户活跃占比 TOP3 娱乐部分年日均用户活跃占比 TOP3 自制综艺年日均用户活跃占比 TOP3 DOTA2及相关赛事年日均用户活跃占比 TOP3 年轻，竞技，热血的游戏直播用户 中国游戏直播市场用户分析 2018/4/12数据分析驱动业务升级22 游戏直播性别平衡化，85后人群为游戏直播平台主力军，游戏 直播用户较多金 59% 41%
35、男女 25.72% 26.70% 17.18% 16.05% 14.35% 24岁以下24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 从年龄结构上看，85后，90后为游戏直播平台主力军，这一部 分人群容易接受新兴事物，且对娱乐类型的领域有较高的兴趣。 年龄结构 地域分布性别 消费能力 男性用户依旧为游戏直播的主力军，但是女性用户近两年 在游戏领域的参与度逐渐增高，因此也带动了游戏直播领 域中女性用户的比例。 游戏直播用户中高消费人群占比最高。游戏用户的 消费能力较强，因此中高消费人群比例较高。 在地域分布上，以一线城市为主。这一部分人群经济能力较 强，在满足了基本需求以外开始追求
36、更高层次的精神需求， 因此相较于其他城市比例较高。 青年 中高等消费能力 一线城市 13.10% 22.09% 45.24% 低消费人群 12.75% 中低消费人群 13.10% 中等消费人群 22.09% 中高消费人群 45.24% 高消费人群 6.82 38.77% 20.10% 22.30%超一线城市 8.26% 一线城市 38.77% 二线城市 201.10% 三线城市 22.30% 非线级城市及其他 10.57% 2018/4/12数据分析驱动业务升级23 Analysys 易观.易观千帆 游戏直播平台用户偏爱oppo手机，电竞文化城市排名靠前 Analysys 易观.易观千帆 21
37、.17% 13.71% 12.86% 9.48% 6.69%5.14% 4.10%3.74%3.18%2.56% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% OPPO 三星荣耀华为 vivo 小米酷派魅族红米联想 2017年游戏直播平台用户品牌偏好 重庆 广州 上海 深圳 北京 武汉 成都 杭州 长沙 石家庄 2017年游戏直播市场用户城市分布TOP10 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监 测结果。采用自主研
38、发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 游戏直播用户中，oppo手机的比例较高。因为oppo手机一直在综艺节目的赞助上有较大的投入，而且近两年oppo手机也赞助了一系列的大型体育赛事， 而游戏直播平台的用户也有较强的娱乐需求，因此这两部分的用户具有契合度较高，使得oppo手机的比例位居第一。 成都、杭州、重庆都诞生过非常著名的电竞俱乐部，2017年9月OMG,LGD,SHAKE三支英雄联盟俱乐部选择重庆、成都、杭州作为主场，也是看重这三个 城市的巨大粉丝潜力。 斗鱼直播作为武汉最大的互联网公司受到当地政府的扶持，整体直播市场氛围较为浓厚。 2018/4/12
39、数据分析驱动业务升级24 游戏直播用户偏好泛娱乐应用，游戏攻略，商务工具 除游戏直播外，用户的消费偏好还包括的领域为：娱乐直播、进销存管理、轻阅读、社交网络等，相对集中在社交类应用及娱乐类应用。 游戏直播领域大部分用户偏年轻化，观看游戏直播更多以娱乐为主，因此更偏好像轻阅读，垂直视频，即时通讯等具备社交和娱乐属性的领域。部分用户 观看游戏直播的动机除了娱乐之外，还希望能通过一些作为前职业电竞选手后退居为游戏主播的一些大咖的讲解，因此使得游戏攻略偏好较高。 此外，游戏直播领域的用户中中高消费人群比例较高，因此这部分人中的商务人士也使得总体在进销存管理，房产经纪人工具等商务领域有较高的用户偏 好。
40、目前市场上的部分厂商以及开始布局其他垂直领域，包括斗鱼直播在内的部分厂商也开设了体育领域的直播，因此体育彩票和体育资讯也大于平均的 TGI值。 Analysys 易观.易观千帆 2017年游戏直播平台用户其他偏好TOP20 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿 活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/4/12数据分析驱动业务升级25 消费场景教育学习消费与房车消费场景比例较高 游戏直
41、播用户消费场景主要集中 在日常消费，移动支付，教育学习， 用车消费，医疗消费，家居家饰，高 端消费与教育学习。随着支付宝等一 些列移动支付软件的普及，越来越多 的用户开始去现金化消费，因此移动 支付TGI指数最高。此外因为游戏直 播中大部分用户为85后，90后，90 后群体中大部分还处于高中大学学习 阶段因此教育学习消费比重较大，同 时从气泡大小可以看出这部分群体占 比较高。而85后群体中，大部分处 于收入较为稳定的时期，开始买房买 车因此这两个消费场景比例同样较高。 观看游戏直播用户中也不乏一些土豪 级别的人物，因此存在一部分高端消 费的群体。 Analysys 易观.易观千帆 教育学习 T
42、GI:1.05 人群占比：41.7% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 0.700.750.800.850.900.951.001.051.101.151.201.251.30 教育学习 TGI:1.16 人群占比：13.10% 移动支付 TGI:1.16 人群占比：30.52% 家居消费 TGI:0.88 人群占比：1.37% 医疗健康 TGI:0.85 人群占比：4.51% 2017年游戏直播平台用户消费场景 高端消费 TGI:1.01 人群占比：0.9% 用车消费 TGI:0.7 人群占比：7.9%
43、数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季 度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消 费者在智能手机上的行为轨迹。 典型游戏直播平台 2018/4/12数据分析驱动业务升级27 虎牙直播：平台+内容双轨升级，相辅相成 直播+短视频 多元化内容 游戏 电竞 户外 娱乐 影视 二次元 音乐 体育 汽车 科技 教育 美食 IP跨界 明星互动 自制综艺 跨界赛事 跨行联运 主播培养 工会联运 经纪联运 监管加强 大数据智能+人工二次审核
44、 用户举报机制 正能量传递 家国情怀 政企联合 公益募捐 技术升级 高清技术 流畅技术 强强联合 跨行业联合 跨企业联合 平 台 升 级 内 容 精 品 化 目前，我国游戏直播市场已经进入存量市场，整体的游戏直播市场的门槛拉高。虎牙直播具有在游戏直播市场的先发优势，此外，伴随着 泛娱乐趋势的凸显，内容成为游戏直播平台的竞争关键，虎牙直播深耕内容精品化与平台加强升级的战略，一方面，通过平台端对监管、 社会层面、技术层面、联合合作方面进行多方升级，保证平台运营机制。另一方面，在内容上精准定位直播+短视频领域、在自身内容上多 元化进行融合，打造强IP，保持市场头部地位。 今日头条 自主创作 虎牙 直
45、播 2018/4/12数据分析驱动业务升级28 战旗直播：深耕电竞产业，打造一体化直播+电竞生态 头部内容闭环 电竞产品直播 明星主播打造 热门赛事版权 自制电竞综艺 自制电竞赛事 布局电竞教育 电竞地产 电竞基金 持续 内容 构建 线下 生态 构建 LanStory 产业生态闭环 战旗作为我国老牌的游戏直播厂商，旨在以游戏直播为中心，深耕电竞产业，打造线上线下一体化的电竞生态。从头部方面来看，以浩方、边锋、战旗形成的平台与产 品的交互闭环，通过产品拉动平台热度，通过平台反哺产品热度，由浩方渠道推进用户行为，使得产品、直播、渠道一体化发展。此外，在内容构建方面，通过以热门 赛事、明星主播、产品
46、直播、自制综艺、自制赛事等多维度方向打造电竞IP。另一方面，在线下通过电竞馆、活动、电竞基金、人才培育等方式为线上造血以及用户留 存。使得围绕战旗的双产业闭环交互，形成互相呼应的电竞生态。 2018/4/12数据分析驱动业务升级29 火猫直播：以赛事为核心构建内容输出，切入电竞产业核心环节 电竞俱乐部/ 选手/解说 主播 内容制作 赛事参与 奖金/签约金 赛事赞助商 监管部门 电商渠道 用户 电竞内容播出分发环节 收入奖金/签约金 内容授权 流量 内容输出 付 费 主播解说输送 分成/签约金 内容监管 游 戏 运 营 商 赛事执行 赛事授权 电竞服务平台 资源支持 内容授权 硬件厂商 渠道商
47、游戏分发触达用户 电竞内容生产、制作环节 游 戏 研 发 商 内容提供方 内容构建赛事渗透 DOTA2 、 CS:GO 、 英雄联盟、守望先锋、 绝地求生、星际争霸 2、街霸5、FIFAOL3、 穿越火线等 明星主播 游戏内容 赛事内容 俱乐部合作 娱乐内容 补全产业上下游 产品渠道 超级App 社交社区 应用渠道 在电子竞技产业链中，赛事环节为核心驱动环节，火猫直播与其他直播平台差异之处在于根植于电竞 赛事内容部分，通过电子竞技赛事内容驱动用户粘性以及增长。一方面，拥有多家重磅的电竞赛事版 权，另一方面，进行赛事制作，对电子竞技赛事进行包装。此外，火猫直播另一方面战略重心处于电 竞人才方面，
48、如打造专业的解说团队，打造层次不同多样化的主播。通过以点带面的形式切入电竞产 业核心环节。 向内内容生态构建，向外盈利模式探索 2018/4/12数据分析驱动业务升级31 趋势一：游戏直播平台盈利艰难，多方探索新型变现模式， 粉丝经济有望成为新的突破口 经纪公 司联合 权益 商业活 动代言 用户 打赏 游戏 联动 会员权 益与增 值服务 博彩 广告 收入 签约 战队 游戏直播平台盈利阶段变迁 经纪公司联合权益未来会成为直播平台变现的主要模式之一，直 播平台的造星能力较强，且成本较低。随着当下90后经济的崛起， 而且从草根出生的直播明星强大的吸粉能力甚至不亚于传统明星， 可以看到粉丝经济拥有巨大
49、的潜力。 目前已经有部分厂商开始策划线下的游戏展会，并取得了不俗的 成绩。战旗直播在今年举行的Lanparty和斗鱼直播的嘉年华活 动吸引了大量观众，而线下活动也能够新增多种盈利方式，包括 展位收入，赞助费用等等。 粉丝经济助推网红经济 线下活动拓宽变现模式 粉丝经济 1.0 阶段 2.0 阶段3.0 阶段 游戏直播平台盈利1.0阶段主要是抢占流量的过程，厂商为提高用户体验，减少 商业广告植入，因此变现方式较为单一。 游戏直播平台盈利2.0阶段用户打赏与游戏联运是最成熟的收入来源。因为游 戏直播平台用户结构较为单一，因此广告收入、电商开展初遇瓶颈。而博彩、 签约战队等收入来源与时机的波动性影响较大。尽管现阶段盈利模式较为多样， 但是用户付费率依然较低，大部分厂商处于入不敷出的状态。 打赏+流量 2018/4/12数据分析驱动业务升级32 趋势二：游戏直播平台基本完成泛娱乐领域转型，初期发力内容 制作效果初显，但内容逐渐同质化，未来需寻求新的突破 战旗直播Lying man 用户审美疲劳 厂商制作成本提高 阻 碍 突 破 提高用户的互动性 勇于试