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1、招标代理企业内部管理规章制度 书目 第1章管理大纲109 第2章员工守则110 第3章财务管理110 第4章人事管理116 第5章招标代理管理手册120 第6章工程造价询问管理手册121 第7章项目管理操作规程124 第8章岗位职责141 第9章企业印、信管理制度147 第10章档案管理制度147 第11章附则149 第1章、管理大纲 第一条、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 其次条、公司全体员工都必需遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项确定、纪律。第三条、公司的财产属股东全部。公司禁止任何组织、个人利
2、用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。第五条、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化学问，公司为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素养和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条、公司激励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以嘉奖、表彰。第九条、公司提倡员工团结互助，同
3、舟共济，发扬集体合作和集体创建精种。第十条、公司敬重专业人才的辛勤劳动，为其创建良好的工作条件，供应应有的待遇，充分发挥其学问为公司多作贡献。 第十一、条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的安排制度。 第十二条、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作看法。第十三条、公司提倡厉行节约，反对铺张奢侈；降低消耗，增加收入，提高效益。第十四条、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第2章、员工守则 第一条、遵纪遵守法律，忠于职守，克己奉公。其次条、维护公司声誉，爱护公司利益。第三条、听从领导，关切下属，团结互助。第四
4、条、爱惜公物，节约开支，杜绝奢侈。第五条、努力学习，提高水平，精通业务。第六条、主动进取，勇于开拓，创新贡献。第3章、财务管理 第一节、总则 第一条、为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。其次条、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。其次节、财务机构与会计人员 第三条、公司设总会计师。公司设安排财务部。安排财务部设部长。安排财务部及各财务部，依据业务工作须要配备必要的会计人员。第四条、总会计师帮助总经理管理好全公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。总会计师主
5、要职责如下： 1执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务安排、信贷安排和会计报表等，落实完成安排的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 3监督全公司的财务管理和活动； 第五条、安排财务部部长领导安排财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。安排财务部部长的主要职责是： 1主持安排财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2执行总经理和总会计师有关财务工作的确定，限制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营
6、效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告； 3.帮助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 第六条、各级财务部门都必需建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第七条、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月结，按期报帐。第八条、各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第九条、财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并
7、刚好向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或嘉奖。第十条、财会人员力求稳定，不随意调动。财会人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。被撤销的财会人员，必需会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部进步行监交；安排财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进行监交。第三节、会计核算
8、原则及科目报表 第十一条、公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第十二条、公司采纳国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理睬计事务。第十三条、记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。第十四条、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需运用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。第
9、十五条、公司对公司资本坚持资本确定、资本充溢的原则。第十六条、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必需在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。第十七条、公司采纳的会计处理方法，前后各期必需一样，非董事会同意，任何人不得随意变更。第十八条、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。第十九条、长期借款的利息支出，应依据运用单位用款时间计算利息。其次十条、公司以单价2000元以上、运用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类： 1.房屋及其他建筑物； 2.机器设备； 3.电子设备
10、（如复印机、电传机等）; 4.运输工具； 5.其他设备。其次十一条、固定资产必需每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必需严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。其次十二条、凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10的比例提取坏帐打算金。其次十三条、公司主要的会计报表有如下几种： 1资产负债表（年、季、月）; 2损益表（年、季、月）; 3股息红利安排方案（年度）; 4财务状况变动表（年度）; 5专用基金明细表（半年）; 6固定资产增减改变表（月）; 7银行贷款增减改变表（月）; 8现金出纳月终盘存表（月）; 9提取坏帐打算金明细表（月）; 10
11、应收、应付和预付款项明细表（月）。第四节、资金、现金、费用管理 其次十四、条安排财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝奢侈，良好运用，提高效益。其次十五、条银行帐户必需遵守银行的规定开设和运用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算运用，严禁出借帐户供外单位或个人运用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 其次十六条、银行帐户的帐号必需保密，非因业务须要不准外泄。 其次十七、条银行帐户印鉴的运用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管运用。印鉴保管人临时出差时由其托付他人代管。其次十八条、银行帐户往来应逐笔登
12、记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调整表逐笔调整平衡。其次十九条、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：1万元以上的（含1万元）由总经理审批。同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为躲避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必需拒绝支付，并刚好向上级恳求处理。第三十条、一切现金往来，必需收付有凭据，严禁口说为凭。第三十一条、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第三十二条、
13、现金日记帐必需用固定一本帐，严禁运用两本帐或帐外有帐。第三十三条、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应伴同会计报表一起上报。第三十四条、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。第三十五条、业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由总经理驾驭运用。提取后应专款专用，不得私分、贪污。 第三十六条、非生产性的特别开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以上总经理审批。 第三十七条、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿
14、责任。第五节工资及奖金 第三十八条、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的安排制度。第三十九条、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。第四十条、员工的工资标准和嘉奖方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。第六节税收及利润安排 第四十一条、公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。第四十二条、税后利润的安排按章程的规定执行。第七节、会计凭证和档案保管 第四十三条、会计凭证必需内容真实、手续完备、数字精确、不得涂改、挖补，如事后发觉差错，也必需由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第四十四条、会计档案必需按月装订成册，妥当保管，不得丢失，至少保存15年。第四十五条、会计档案保存期满需销毁时
15、，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第4章、人事管理 第一节、总则 第一条、为进一步完善人事管理制度，依据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。其次条、公司执行国家有关劳动爱护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第三条、公司对员工实行合同化管理。全部员工都必需与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必需遵守合同。其次节、编制及定编 第四条、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。第五条、因工作及生产、业务发展须要，各部门须要增加用工的，一律报总经理审批。第三节、员工的聘（雇）用 第六
16、条、各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第七条、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第八条、公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司根据须要和受聘人的实际才能予以聘任。第九条、各级员工的聘任程序如下： 1.副总经理，由总经理提名股东大会聘任； 2.总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任，由总经理提名股东大会聘任； 3.其他员工，由总经理批准聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第十条、各部门确需增加员工的，按如下原则办理。1.先在本部门、本公司内部调整； 2.本公司内无法调配的，由
17、用人部门提出安排，报总经理批准后进行聘请。第十一条、新聘（雇）员工，用人部门和受聘人必需填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署看法，拟定工作岗位，经办公室审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。第十二条、新员工正式上岗前，必需先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司状况，学习岗位业务学问等培训由用人部门和办公室共同负责。员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作实力。试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。第十三条、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的看法，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签
18、订聘（雇）用合同；确定不录者试用期满退回原单位。第四节、工资、待遇 第十四条、公司全权确定所属员工的工资、待遇。第十五条、公司执行董事会批准实行的工资系统列。第十六条、公司根据“按劳取酬、多劳多得”的安排原则，依据员工的岗位、职责、实力、贡献、表现、工作年限、文化凹凸等状况综合考虑确定其工资。第十七条、员工的工资，由确定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。第十八条、公司激励员工主动向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及嘉奖。第十九条、公司执行国家劳动爱护法规，员工享有相应的劳保待遇。第五节、辞职、辞退、开除 其次十条、公司有权辞退不合格的
19、员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。其次十一条、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必需严格履行合同。员工不得随意辞职，公司不准无故辞退员工。其次十二条、合同期内员工辞职的，必需提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署看法，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由办公室经予办理辞职手续。其次十三条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。其次十四条、员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。其次十五条、员工必需听从支配，遵守各项规章制度，凡有违反并经教化不改者，公司有权予以解聘、辞退。其次十六条、公司对辞退员工持慎重看法。公
20、司无正值理由不得辞退合同期未满的员工。其次十七条、辞退员工，必需提前1个月通知被辞退者。其次十八条、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到办公室办理终止合同手续。其次十九条、员工严峻违反规章制度、后果严峻或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第三十条、员工辞职、被辞退、或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第三十一条、公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其l个月工资。不满1年的按1年计。第5章、招标代理管理手册 第一节、总则 第一条、为加强公司
21、的业务质量，更好的贯彻公司“胜利在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。其次条、公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。第三条、公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。其次节、项目经理制度 第四条、公司业务工作以项目为依托，实行项目小组制度，项目小组依据须要，可以由公司各部门人员组成。第五条、项目小组在项目开展时按总经理要求成立，在项目主要工作完成后解散，人员回来各部门。第六条、项目经理负责管理项目小组，有权要求公司各部门协作工作，只对总经理和总工负责。第七条、项目小组职责： 一、项目经理： l、负责受理业务，核查点收托付方报送的业务资料； 2、 负责统筹业务的工作进度，保证工作
22、如期进行并圆满完成； 3、负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的精确度和正确性； 4、负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取； 5、负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。二、经办人员： 1、按项目经理的支配，如期、保质的完成自己负责的部分业务； 2、负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理； 3、按项目经理的支配，对其它经办人员完成的业务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的精确度和正确性。第三节、三级复核制度 第八条、一级复核由项目经理支配项目小组经办人员进行交叉复核，经办人员复核完成后，签字后连同复核看法一起报项目经
23、理。第九条、二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核看法一起报总工。第十条、三级复核由总工负责，复核完成后，签字后连同复核看法返回项目小组。第十一条、总工和项目小组若有看法分歧，报总经理决策。第6章、工程造价询问管理手册 第一条、总则 1为适应市场经济体制的建立，规范工程造价询问行为并充分发挥其作用，保证依法进行经营活动，提高询问服务质量和社会信誉，特制定本执业质量限制制度。2本制度所称职业质量限制是指建设工程招标投标标底的编制和招标代理的服务工作的质量限制。3从事建设工程招标标底编制活动，应当遵守国家的法律、法规，工程造价询问单位执业行为准则、造价工程师执业道德行为准则和相应的规范
24、、技术文件要求，遵循公开、公正、同等竞争的原则，诚恳守信，以牢靠的工作质量求信誉。其次条、建设工程标底编制的质量限制 1.建立项目标底编制岗位责任制，按主管经理、技术负责人、项目负责人、造价员的岗位责任，对标底编制过程及最终结果进行程序限制。2仔细执行编制依据、原则和方法，科学、合理确认标底价格。2.1了解、熟识和全面驾驭招标文件及标底的编制依据，包括招标文件的招标内容和范围、标底编制的要求和格式、投标须知；工程施工图纸、图集和规范；合同形式、材料设备供应方式及价格的确定，施工现场的地质、水文、地上状况，驾驭这些基础资料的内容、要求标准，做到心中有底。 2.2分专业拟定标底编制实施方案，制定作
25、业安排，填写标底编制任务单，保证标底质量和进度。 2.3遵循现行预算定额的计价原则、工程量计算规则，分项工程项目划分的规定和内容。 2.3.1精确地识图，根据施工工序和定额规定列项，不添项、不漏项，做到内容完整，所列的内容与深度应符合招标文件与规范的规定。 2.3.2根据定额中规定的工程量计算规则，精确无误地计算工程量，工程量计算的精确是保证合理确定标底价格的基础，要求编制人员具有快速精确的计算实力和一丝不苟的工作作风，努力把误差削减到最低限度。 2.3.3精确地套用定额子目，选用正确的市场信息价格，合理计取各项费用，正确地运用软件，尽可能地使标底价格与市场实际价格的差额降低到最低水平，只有接
26、近实际的标底，才能称为科学合理的标底，才能有效地推动建筑企业的公允竞争。 3.项目负责人、技术负责人，要动态驾驭标底成果文件完成的实施状况，审查及确定各专业界面，协调处理各子项、各专业进度及技术关系和技术看法，保证标底计价内容和图纸与招标文件完全一样。 4.标底成果文件应含综合编制总说明；总书目（或单项工程书目）标底编制预算书；实体性消耗单价表，人工费单价表，机械费单价表；三材含量表；非实体性消耗材料的计算书；招标文件规定的其他资料，内容齐全，表述清楚规范。 5.实行自检、互检、审定的审核、复核工作制度。 5.1专业人员对编制的标底要仔细进行自检，做好标底质量的自主限制。同专业要互检，遵循业务
27、标准与准则，标底结果经校审后，负责按校审看法修改，对所担当的标底价格和进度负责。5.2技术负责人批阅标底成果，对审定的标底成果质量负责；项目负责人审核标底成果文件后，由技术负责人审定后为最终稿对成果文件的质量负责，并按规定签发。 6.完整地，高质量的编制答疑文件，包括投标单位提出的质疑和本专业自提并已得到解决的问题。 7.项目投标报价完成后，依据投标单位的报价和专项经济指标，与本单位的标底结果进行对比分析，总结阅历，找出差距和缘由，提高标底编制水平，并填写项目报价分析报告。 8.提高编制人员的思想素养和业务素养。 8.1标底专业编制人员应不断加强自身职业道德的修养，自觉遵遵守法律律、法规和企业
28、的规章制度，树立起为客户服务的意识，公正廉洁，排出一切人为因素不谋私利，保守隐私，发扬吃苦耐劳，尽职尽责的工作作风。 8.2标底专业编制人员应不断提高自身的业务素养，不但要有较强的专业业务学问，还要学习肯定的设计学问建筑工程学问施工组织设计等综合性的建筑科学学问，具备肯定的施工阅历，在科学的基础上公正、合理地确定工程造价。第7章、项目管理操作规程 第一条、总则 1.1、目的 为了提高公司的业务管理水平，规范工程造价询问业务 （下称“询问业务”）操作程序，明确询问业务操作人员的工作职责，保证询问业务质量和效果，特制定本操作指导规程。 1.2、询问业务范围 询问业务是指询问单位向托付人供应的专业询
29、问服务，主要包括建设项目投资策划、编制项目建议书与可行性探讨报告、建设项目投资估算及建设项目财务评价；编制或审核工程概算、预算、竣工结（决）算、项目后评估；项工程中招投标策划，编制或审核工程招标文件、招标标底、投标报价、施工合同；建设项目各阶段工程造价的确定、限制及合同管理（含工程索赔的管理）、工程造价的鉴证、工程造价的信息询问及其它相关的询问服务。 其次条、一般原则和程序 2.1、一般原则 询问业务的操作规程必需符合现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求和相应的标准、规范、技术文件要求，体现公正、公允、公开执业原则，诚恳信用，讲求信誉。 2.2、一般程序 询问业务操作可由业务打算、
30、业务实施及业务终结三个阶段组成。操作的一般程序如下： 1、为取得询问项目开展的各项工作，包括获得业务信息，接受托付人的邀请，供应询问服务书等； 2、签订询问合同，明确询问标的、目的及相关事项； 3、接受并收集询问服务所需的资料、踏勘现场、了解状况； 4、制定询问实施方案； 5、依据询问实施方案开展工程造价的各项计量、确定、限制和其它工作； 6、形成询问初步成果并征询有关各方的看法； 7、召开询问成果的审定会议或签批确定询问成果资料； 8、询问成果交付与资料交接； 9、询问资料的整理归档； 10、询问服务回访与总结； 11、询问成果的信息化处理。 第三条、操作人员配置 3.1公司技术总负责人 公
31、司设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对询问业务专业人员的岗位职责、业务质量的限制程序、方法、手段等进行管理。技术总负责人的职责如下： （l）批阅重要询问成果文件，审定询问条件、询问原则及重要技术问题； （2）协调处理询问业务各层次专业人员之间的工作关系； （3）负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧看法，对审定的询问成果质量负责。3.2询问业务专业人员 参加询问业务的专业人员可分为项目负责人（造价工程师担当）、专业造价工程师、概预算人员三个层次（对于较为简洁的询问业务，操作人员配置可适当从简），各自的职责如下： 1、项目负责人 （1）负责询问业务中各子项、各专业间的技术协调、组
32、织管理、质量管理工作； （2）依据询问实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一询问业务的技术条件，统一技术经济分析原则； （3）动态驾驭询问业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，探讨解决存在的问题； （4）综合编写询问成果文件的总说明、总书目，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。2、专业造价工程师 （1）负责本专业的询问业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作； （2）在项目负责人的领导下，组织本专业概预算人员拟定询问实施方案，核查资料运用、询问原则、计价依据、计算公式、软件运用等是否正确； （3）动态驾
33、驭本专业询问业务实施状况，协调并探讨解决存在的问题； （4）组织编制本专业的询问成果文件，编写本专业的询问说明和书目，检查询问成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。3、概预算人员 （1）依据询问业务要求，执行作业安排，遵守有关业务的标准与原则，对所担当的询问业务质量和进度负责； （2）依据询问实施方案要求，绽开本职询问工作，选用正确的询问数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算精确、结果真实牢靠； （3）对实施的各项工作进行仔细自校，做好询问质量的自主限制。询问成果经校审后，负责按校审看法修改； （4）完成的询问成果符合规定要求，内容表述清楚规范。3.3询问成果文件的
34、质量限制程序 为保证询问成果文件的质量，全部询问成果文件在签发前应经过审核程序，成果文件涉及计量或计算工作的，还应在审核前实施校核程序。校核人员和审核人员的职责如下： l、校核人员 （1）熟识询问业务的基础资料和询问原则，对询问成果进行全面校核，对所校核的询问内容的质量负责； （2）校核询问运用的各种资料和询问依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确； （3）校核询问业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件运用是否符合规定的询问原则和有关规定，计算数字是否正确无误，询问成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满意运用要求，各分项内容是否一样，是否完整，有无漏项； （4）校核人员在
35、校审记录单上列述校核出的问题交询问成果原编制人员修改，修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。2、审核人员 （1）审核人员参加询问业务打算阶段的工作，协调制订询问实施方案，审核询问条件和成果文件，对所审核的询问内容的质量负责； （2）审核询问原则、依据、方法是否符合询问合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件运用是否正确，检验关键性的计算结果； （3）重点审核询问成果的内容是否齐全、有无漏项，采纳的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一样，询问成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键数据及相互关系；
36、（4）审核人员在校审记录单上列述审核出的问题交询问成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署 3、每份询问成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担当。3.4询问成果文件的签发 凡依据询问合同要求提交的询问成果文件须由规定的造价工程师签发。第四条、打算阶段 4.1签订询问合同 签订统一格式的询问合同，明确合同标的、服务内容、范围、期限、方式、目标要求、资料供应、协作事项、收费标准、违约责任等。4.2制订询问实施方案 由项目负责人主持编制的询问实施方案一般包括如下内容：询问业务概况、询问业务要求、询问依据、询问原则、询问标准、询问方式、询问成果、综合询问安排、专业分工、询问质量目标
37、及操作人员配置等。该询问实施方案经技术总负责人审定批准后实施。4.3、配置询问业务操作人员 为询问业务配置相应的操作人员，包括项目负责人、相应的各专业造价工程师及概预算人员。4.4、询问资料的收集整理 1、依据合同明确的标的内容，开列由托付人供应的资料清单。供应的资料应符合下述要求： （1）资料的真实性，托付人对所供应资料的真实性、牢靠性负责； （2）资料的充分性，托付人按询问单位要求供应的项目资料应满意造价询问计量、确定、限制的须要，资料要完整和充分； （3）托付人供应的资料凡从第三方获得的，必需经托付人确认其真实牢靠。2、询问业务操作人员在项目负责人的支配下，收集、整理开展询问工作所必需的
38、其它资料。第五条、实施阶段 实施阶段包括项目前期及可行性探讨阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结（决）算及项目后评估阶段等五个阶段以及其它相关询问业务。询问单位接受托付人的托付，可从事建设项目全过程或某阶段的询问业务。5.1、项目前期及可行性探讨阶段工作规程 l、项目前期及可行性探讨阶段的主要工作 建设项目投资策划、编制可行性探讨报告（含建设项目投资估算及建设项目财务评价）。目的是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证，对不同建设方案进行技术经济比选及作出推断和确定。2、收集和熟识有关询问依据 （1）国民经济发展的长远规划，国家经济建设的方针政策、任务和技术经济政策； （2）项目建议
39、书和询问合同托付的要求； （3）有关的基础数据资料，包括同类项目的技术经济参数、指标等； （4）有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准； （5）国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。3、询问成果文件的校审 （1）确保询问成果文件的真实性和科学性。询问单位在具备充分询问依据的基础上，按客观状况实事求是地进行技术经济论证，技术方案比选，确保项目前期询问及可行性探讨的肃穆性、客观性、真实性、科学性和可行性； （2）项目前期及可行性探讨内容应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，项目齐全、指标正确、计算可行。工程效益（经济效益、社会效
40、应、环境效益）分析方法正确，符合实际，结论牢靠。校审后的询问成果文件由技术总负责人或项目负责人签发，并对其质量负责。4、精确确定项目造价限制目标值 随着项目建议书、初步可行性探讨、可行性探讨的不断深化，询问单位所编制的投资估算应依据各阶段特点不断深化，并形成项目造价限制的目标值。5.2项目设计阶段工作规程 1、项目设计阶段的主要工作 设计方案的技术经济比选、价值工程分析、设计概算的编 制或审查、施工图预算的编制或审查、项目资金运用初步安排的编制。目的是通过工程设计与工程造价关系的探讨分析和比选，确保设计产品技术先进，经济合理。2、收集和熟识有关询问依据 （1）各设计阶段设计成果文件及相关限制条
41、件包括项目可行性探讨批文、建设项目设计所采纳的技术与工艺流程、建筑与结构形式、技术要求、建筑材料的选用标准及项目所涉及的规划、配套等限制条件； （2）编制或审核概算、预算所需的相关基础资料，包括参考选用的定额、市场造价数据、相像项目技术经济指标； （3）与项目有关的其它技术经济资料。3、询问成果文件的校审 （1）对不同建设方案应进行充分的技术经济比选与优化论证具有精确的分析与评价资料，确保所举荐的方案经济合理、切实可行； （2）工程概算与预算编制的工程数量应基本精确、无漏项；概算与预算深度应符合现行编制规定，采纳定额及取费标准正确，选用的价格信息符合市场状况，计算无错误，经济指标分析合理，计价
42、正确； （3）概算与预算的询问成果文件内容与组成完整应包括编制说明、总概（预）算书、综合概（预）算书、单位工程概（预）算书及相关技术经济指标和主要建筑材料与设备表；依据齐备，附表齐全，深度符合规定要求。校审后的询问成果文件由规定的造价工程师签发，并对其质量负责。4、询问成果文件的各项计算书不对外印发，经校审签署后整理齐全保存备查。5.3、项目招标阶段的主要工作 1、项目招标阶段的主要工作 策划建设项目招标方式、编制招标文件（含评标方法及标准、实物工程量清单）、编制标底、供应评标用表格和其它资料、起草评标报告、起草合同文本并参加合同谈判与签订。其目的是依据合适的建设工程招标程序，通过施工合同来确
43、定工程的施工合同价。2、收集和熟识有关询问依据 （1）有关建设工程招投标的法律、规定、程序、要求等内容； （2）项目的实施要求，包括工程拟招标的方式、范围； （3）编制招标阶段询问文件所需的基础资料与相关的设计成果文件（包括满意招标须要的图纸及技术资料），建设项目特别条件等； （4）与建设项目招标工作相关的其它资料。3、询问成果文件的校审 （1）确保整个招标阶段的询问服务工作应在独立、公允、公正、科学、诚信的状态下开展； （2）建设项目招标方式、招标文件及施工合同应符合国家相关法规要求并满意项目本身的特别条件，确保拟采纳的招标方式切实可行并能达到预期目标； （3）工程招标文件和施工合同文件的格
44、式和种类应符合项目要求内容构成齐全所涉及的计价依据完备工程价款的计量计价及支付方式等清楚合理； （4）招标文件含工程量清单的，应有对应的工程量计算规则，清单分类合理，报价基础上内容描述清楚明白、计量正确，清单表式齐备，深度符合有关规定； （5）建设工程招标标底应在概算或施工图预算的基础上编制，内容应与招标范围相一样，计价应考虑到项目的特别条件及市场竞争状态。内容一般应包括编制说明、工程量计算、市场单价、合价及其它相关的施工费用。标底应依法保密。校审后的询问成果文件由项目负责人签发，并对其质量负责。4、全部涉及工程量清单或标底的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查。5、询问单位应对合
45、同图纸登记编录，并由专人负责保管，作为今后施工阶段设计变更时调整工程造价的依据。5.4、项目施工阶段的主要工作 1、项目施工阶段的主要工作 工程款运用安排的编制与工程合同管理、工程进度款的审核与确定、工程变更价款的审核与确定、工程索赔费用的审核与确定。其目的是以工程合同为依据，达到全过程确定与限制工程造价的目标。2、收集和熟识相关询问依据 （1）施工合同，特殊是工程造价的计价模式、工程进度款的结算与支付方式等内容； （2）编制施工阶段询问文件所需的基础资料，包括设计图纸与技术资料。合同计价的相关定额、标准等； （3）与建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等沟通协调，并确定作为工程结算计价依据
46、的相关设计变更、现场签证等的程序与职责。3.询问成果文件的校审 （1）工程款运用安排应在合理的施工组织设计及工程合同价款的基础上编制，编制内容应与工程合同确定的工程款支付方式相一样，在设计或施工进度改变较大的状况下应按需进行动态调整； （2）工程进度款的审核与确定报告应符合施工合同相关支付条款的要求所套用的计价基础上应正确，工程量的核定应与施工进度状况相一样，中期付款报告的签发程序刚好间应符合施工合同要求； （3）工程变更与工程现场签证审核的依据应充分，设计变更手续、签证程序应齐全，内容与实际状况应相符，所选用的计价方式应合理并符合施工合同规定，工程变更的数量（包括核增与核减）应考虑全面。工程
47、设计变更及现场签证价格的审核与确定应由相关的专业造价工程师签发，工程款运用安排书、工程进度款审核报告（或付款证书）应由项目负责人签发。4、全部涉及工程量计算及计价的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查。5.5、项目竣工结（决）算及项目后评估阶段工作规程 1、项目竣工结（决）算及后评估阶段的主要工作 编制建设工程竣工结（决）算报告、竣工项目可行性后评估分析。其目的是反映建设工程项目实际造价和投资效果。2、收集和整理核对相关询问依据 （1）建设工程项目的概况，包括名称、地址、建筑面积、结构形式、主要设计单位与施工单位等内容； （2）项目经批准的概算或相关安排指标、新增生产实力、完成的主要工程量等内容； （3）项目竣工验收资料，包括经认可的竣工图纸、相关施工合同文件、施工过程中所发生的全部设计变更、签证材料及施工单位编制的竣工结算申请材料； （4）涉及项目后评估询问工作的，还需收集建设工程从开工起至竣工止发生的全部固定资产投资资料及投产后经济、社会、环境效益资料； （5）若项目还存在收尾工程，则应明确收尾工程的内容、安排完成时间及尚需的资金额度； （6）其它相关的询问服务依据资料。3、询问成果文件的校审 （1）编制询问成果文件所需依据的完备性，成果结论的真实性和科学性； （2）项目竣工结（决）算应严格