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1、江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 江西阳光乳业股份有限公司江西阳光乳业股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 公告编号：公告编号：20222022- -026 026 2 2022022 年年 8 8 月月 1 18 8 日日 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在
2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人胡霄云、主管会计工作负责人梅英及会计机构负责人公司负责人胡霄云、主管会计工作负责人梅英及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )朱荣华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱荣华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中提及的计划等前瞻性的描述不构成对投资者的实质承诺，投资本报告中提及的计划等前瞻性的描述不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识
3、，并且应当理解计划、预测与承者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素，请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的风险因素，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分的描述，请广大投资者注意投资风险。应对措施”部分的描述，请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江西阳光乳业
4、股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标. 6 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 28 第五节 环境和社会责任 . 29 第六节 重要事项 . 32 第七节 股份变动及股东情况 . 39 第八节 优先股相关情况 . 45 第九节 债券相关情况 . 46 第十节 财务报告 . 47 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
5、稿。 三、载有法定代表人签名的 2022 年半年度报告全文及摘要文件原稿。 四：以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江西阳光乳业股份有限公司 阳光集团、阳光有限 指 江西阳光乳业集团有限公司，原名江西阳光乳业有限公司，公司控股股东 实际控制人 指 胡霄云 金港投资 指 南昌金港投资股份有限公司，阳光集团股东 银港投资 指 南昌银港投资有限公司，阳光集团股东 南昌致合 指 南昌致合企业管理中心（有限合伙） ，公司股东 鼎盛投资 指 共青城鼎盛博盈投资中心（有限合伙） ，公司股东 长
6、山牧场 指 江西长山现代有机牧场有限公司，公司子公司 嘉牧农业 指 江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司，公司子公司 安捷服务 指 江西安捷外包服务有限公司，公司子公司 福建阳光 指 福建澳新阳光乳业有限公司，公司子公司 安徽阳光 指 安徽华好阳光乳业有限公司，公司子公司 阳光零售 指 江西阳光乳业新零售有限公司，公司子公司 南昌合达 指 南昌合达企业管理有限公司，安徽阳光少数股东 华好商贸 指 安徽华好商贸有限公司，曾用名安徽华好乳业有限公司，安徽阳光少数股东 华好养殖 指 安徽华好生态养殖有限公司，与华好商贸为同一控制下公司 爱丁堡环保 指 江西爱丁堡环保科技有限公司，阳光集团子公司 秋实科
7、技园 指 江西秋实有机农业科技园有限公司，阳光集团子公司 公司章程 指 公司现行公司章程 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 阳光乳业 股票代码 001318 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西阳光乳业股份有限公司 公司
8、的中文简称（如有） 阳光乳业 公司的外文名称（如有） Jiangxi Sunshine Dairy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sunshine Dairy 公司的法定代表人 胡霄云 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨发兴 涂建琴 联系地址 江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号 江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号 电话 0791-85278434 0791-85278434 传真 0791-85273187 0791-85273187 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及
9、其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告
10、全文 7 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 270,754,444.41 289,926,219.66 -6.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,660,638.52 60,319,220.48 -7.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,200,592.12 59,736,086.27 -9.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 61,552,195.81 45,556,298.80 35.11% 基本每股收益（元/股） 0.2409 0.2846 -15.35% 稀释每股收益（元/股） 0.2409 0.2846
11、 -15.35% 加权平均净资产收益率 7.49% 10.92% -3.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,383,198,456.28 740,799,351.15 86.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,209,884,019.02 552,333,747.11 119.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国
12、际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：万元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62.38 主要系固定资产报废损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政
13、府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 225.93 主要系收到政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交
14、易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 41.31 主要系冲回上年计提的减值准备 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
15、期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.23 主要系今年捐赠的抗疫物资 减：所得税影响额 14.76 少数股东权益影响额（税后） 33.86 合计 146.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
16、。 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业发展情况（一）公司所属行业发展情况 乳制品是以动物（主要是牛羊）乳及其制品为主要原料，经加热、干燥、冷冻或发酵等工艺制成的液态或固态产品，是除母乳以外营养最为均衡的全价食品，它含有人体所需的全部营养成分，在人们的膳食结构中有着其他食品无法替代的地位和作用。乳制品行业现代食品工业的重要组成部分，对于改善居民膳食结构、增强国民体质、增加农牧民收入具有重要意义，属于国家鼓励类行业。 自 2008 年以来，经过多年
17、的转型调整，我国乳制品行业再次展现了旺盛的活力，乳制品行业市场规模持续增长产销量持续提升，乳品质量安全水平大幅提升消费者信心逐步恢复，消费结构升级比较明显，近年来低温乳制品销售比重稳步提升。随着国民经济的发展和居民生活水平的不断提高，乳制品成为居民日常营养食品，在国民经济中的比重不断提高，未来发展潜力巨大，消费结构升级低温化将成为未来乳制品消费的重要方向。 （二）公司的主要业务及产品（二）公司的主要业务及产品 公司自成立以来主要从事液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，主要产品包括低温乳制品系列、低温乳饮料系列、常温乳制品系列、常温乳饮料系列等产品，其中低温产品是公司核心产品。产品包装形式
18、主要有玻璃瓶装、盒装、杯装、袋装等多种包装形式。产品按国标分类可分为巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳、灭菌乳等。产品用途为食用。 （三）经营模式（三）经营模式 公司的经营模式分为采购模式、生产模式及销售模式。 1 1、采购模式、采购模式 公司采购分为生鲜乳采购和其他材料采购两大类，生鲜乳采购是根据年度经营目标和计划来确定全年采购量，剔除自有牧场预计供应量外，外购生鲜乳通过与合格供应商开展谈判并签订年度生鲜乳采购合同。其他材料采购是根据生产需求、库存情况编制月度采购计划交由采购部门实施。采购部门、生产部门、质检部门共同依据企业资质、样品检测情况、现场核查等情况考核供应商，通过准入核查的供应商方可进入公
19、司合格供应商名录，公司建立供应商考核制度，对供应商实施严格的考核制度以确保产品质量安全。 2 2、生产模式、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，根据销售订单安排生产计划。公司产品分为低温产品和常温产品，低温产品由于保质期限短，采取严格的以销定产生产模式，以快速响应消费者对产品新鲜度的要求，同时严格控制库存，确保产品新鲜度。常温产品由于保质期较长，公司采取“以销定产为主，适当调节库存为辅”的生产模式，生产部门会根据以往年度生产的历史经验预估并安排额外生产来保持安全合理的库存水平。 3 3、销售模式、销售模式 公司销售模式主要分为经销模式和直销模式，经销模式是最主要的销售模式，公司经销商主要分为
20、南昌市内个体经销商、南昌市以外地区经销商及酒店等特定渠道经销商。在南昌市内按社区发展经销商，由其负责市场开发、送奶上户等销售事宜，不允许设立下级经销商。经销商每日根据其客户需求情况向公司发出订单，并到公司产品分发点提货。对江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 于南昌市以外及周边省份的地级市，一般按照区域大小选定 13 名区域经销商，由其负责当地市场开发，建设销售渠道、市场维护等，区域经销商可以开发下级经销商作为分销商，经销商主要通过送奶上户、专卖店、分销商等渠道进行销售。经销商每日根据其客户需求情况向公司发出订单，由公司送货或经销商自行提货。直销模式下，公司的客户主要为大
21、中型商超、便利连锁超市、学校、企事业单位及政府机关等单位。公司与直销客户签订合同，客户根据需求向公司下单，公司负责配送到点，客户按合同支付货款。 （四）公司在行业中的市场地位（四）公司在行业中的市场地位 公司建立了以低温产品为主的差异化产品结构，建立了以“送奶上户”为主的销售渠道，为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品和优质服务，多年的深耕细作以及长期积累的市场声誉、品牌形象，公司得到了消费者的认可。公司拥有“阳光”和“天天阳光”两大核心商标和品牌，以江西市场为核心，辐射湖南、安徽等周边省市市场。公司产品深受广大消费者信任和喜爱，已经成为江西地区最具影响力的乳品企业和品牌之一。公司在巩固现有销
22、售市场的同时，加大了新市场的开拓力度，设立了安徽阳光，以开拓安徽市场并辐射周边销售区域，进一步增强公司在区域市场中的竞争地位。根据欧睿数据，2020 年中国低温奶销售额为 360.9 亿元，据此测算公司低温乳制品市场份额占中国市场比约为1.18%。 （五）主要的竞争优势和业绩驱动因素（五）主要的竞争优势和业绩驱动因素 有关公司竞争优势和主要业绩驱动因素详见本报告中本节“二、核心竞争力分析”部分。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 （一）公司经营状况（一）公司经营状况 报告期内公司实现营业收入 2.71 亿元，同比下降 6.
23、61%，报告期内归属于上市公司股东的净利润为 0.557 亿元，同比下降 7.72%。 2022 年上半年，公司以江西市场为核心，以安徽市场为重点，继续以低温乳品为主要产品，着力推进送奶上户模式提升销量。在经销渠道上，江西市场以渠道下沉和提高销售网点密度为主要抓手，督促经销商增加网点和向县及乡镇市场下沉，安徽市场以合肥市为核心，进一步增加和优化经销商队伍，扩大市场销售区域，安徽市场取得了积极成效，在网络业务上，督促经销商进驻各大主要网络销售平台，结合当前有影响力的直播带货等销售方式开展相关活动，取得一定成效。在直销渠道上，公司重点加强企业事业单位、学校、商超等业务。 受 2022 年 3 月下
24、旬至 5 月中旬江西省疫情影响，南昌市及部分地市学校停课住宅小区限进社会面人员流动受限，公司送奶上户销售渠道受到比较大的影响，3 月至 5 公司销售收入和销量下降幅度较大，净利润也有一定程度的下降。5 月下旬起至 6 月底公司趁疫情好转加大了销售力度，销售业务逐步恢复正常。受此影响，2022 年上半年公司主营收入和净利润同比 2021 年同期出现一定的下降。 （二）公司生产经营许可情况（二）公司生产经营许可情况 （1）与生产经营相关的业务资质 序序号号 持证人持证人 证书名称证书名称 证书编号证书编号 许可品种明细许可品种明细/ /经营项目经营项目 最新有效期至最新有效期至 1 阳 光 乳食品
25、生产许SC10536010400010 液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵2025/09/27 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 序序号号 持证人持证人 证书名称证书名称 证书编号证书编号 许可品种明细许可品种明细/ /经营项目经营项目 最新有效期至最新有效期至 业 可证 乳）、蛋白饮料（含乳饮料、复合蛋白饮料）、其他饮料（风味饮料）、乳粉（全脂乳粉） 2 安 徽 阳光 食品生产许可证 SC10534150306309 乳制品，饮料 2025/10/28 3 阳 光 乳业 食品经营许可证 JY3601040058782 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 2025
26、/07/30 4 安 徽 阳光 食品经营许可证 JY13415030078711 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售 2024/12/03 （2）生鲜乳收购许可证 序序号号 证书证书 名称名称 证书编号证书编号 收购站名称收购站名称 收购站地址收购站地址 开办单位开办单位 负责人负责人姓名姓名 最新有效最新有效期至期至 1 生鲜乳收购许可证 赣 360104（2021）001 江西阳光乳业中心收奶站 南昌市青云谱区岱山东路 阳光乳业 吴维明 2023.3.11 2 生鲜乳收购许可证 皖 341503 （2021）001 安徽华好阳光乳业六安区裕安区顺河镇河套村收奶站 安徽省六安区裕安区顺河镇河套
27、村 安徽阳光 彭冬英 2023.5.6 （3）生鲜乳准运证 序序号号 证书名称证书名称 证书编号证书编号 车牌号码车牌号码 车辆所有人车辆所有人 核定运载量核定运载量（吨）（吨） 最新有效期至最新有效期至 1 生鲜乳准运证明 贛 360104（2021）0001 赣 AC8226 阳光乳业 12.565 2023/3/11 2 生鲜乳准运证明 赣 360104（2019）0002 赣 AD1617 阳光乳业 7.99 2023/3/11 3 生鲜乳准运证明 赣 360104（2021）0004 赣 AQ0822 阳光乳业 32.25 2023/8/17 （4）排污许可证 序号序号 证书名称证书
28、名称 证书编号证书编号 单位名称单位名称 最新有效期至最新有效期至 1 排污许可证 9136010068345967X2001V 阳光乳业 2027/7/30 2 排污许可证 91341503MA2TNE7N3K001U 安徽阳光 2026/4/11 3 固定污染源排污登记回执 91360921566296242J001Y 嘉牧农业 2026/8/2 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 4 固定污染源排污登记回执 913601246779567842001X 长山牧场 2025/3/25 （5）动物防疫条件合格证 序号序号 持证人持证人 证书编号证书编号 经营范围经营范
29、围 1 长山牧场 （进蓄）动防合字第 20140051 号 奶牛养殖 2 嘉牧农业 （奉）动防合字第 20200012 号 奶牛养殖 品牌运营情况品牌运营情况 公司自成立以来，一直以乳制品和含乳饮料为主要经营业务，主要有“阳光”和“天天阳光”两大品牌，还有“华好牧场”、“贝加尔湖”等商标在使用。公司为广大消费者提供新鲜、营养、安全的产品和优质服务，多年的深耕细作以及长期积累的市场声誉、品牌形象，公司得到了消费者的认可，产品深受广大消费者信任和喜爱，已经成为江西地区最具影响力的乳品企业和品牌之一。公司及公司产品获得的主要荣誉有：中国学生饮用奶生产企业、江西省老字号企业、江西省农产品 50 强、国
30、家高新技术企业、中国乳制品行业优秀企业、学生营养改善贡献企业，抗击疫情重要贡献企业，获得中国红十字会贡献奖章，公司通过 GMP、ISO、HACCP 等质量管理认证，公司产品获得中国乳制品工业协会“优秀新产品奖”和“2021 年液体乳制品大赛”质量金奖，部分产品通过有机食品认证。公司品牌是“江西省赣鄱正品认证品牌”、“2021 年最受欢迎的江西十大企业消费品牌”、“2021 年南昌市十大最受欢迎昌农优品”，“阳光”和“天天阳光”曾获得江西省著名商标认证，产品曾获得江西省名牌农产品认证。 主要销售模式主要销售模式 公司目前销售模式分为经销模式、直销模式两种，其中经销模式为公司主要销售模式。经销模式
31、下主要销售渠道为：线下“送奶上户”、零售店、线上销售、酒店销售等特殊渠道，直销模式下主要销售渠道包括：商超、企业事业单位、机关、幼儿园学校等。 单位：元 销售模式 20222022 年 1 1- -6 6 月 20212021 年 1 1- -6 6 月 增长率（%） 营业收入 营收占比 营业收入 营收占比 经销模式 234,860,034.73 86.74% 254,396,540.59 87.75% -7.68% 直销模式 35,729,614.10 13.20% 35,505,342.79 12.25% 0.63% 主营业务收入 270,589,648.83 99.94% 289,901
32、,883.38 99.99% -6.66% 单位：元 销售模式 20222022 年 1 1- -6 6 月 20212021 年 1 1- -6 6 月 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 经销模式 234,860,034.73 151,446,392.84 35.52% 254,396,540.59 159,725,966.90 37.21% 直销模式 35,729,614.10 22,900,429.71 35.91% 35,505,342.79 22,380,820.54 36.96% 主营业务收入 270,589,648.83 174,346,822.55 35.
33、57% 289,901,883.38 182,106,787.44 37.18% 经销模式经销模式 适用 不适用 经销模式是最主要的销售模式，公司经销商主要分为南昌市内个体经销商、南昌市以外地区经销商及酒店等特定渠道经销商。在南昌市内按社区发展经销商，由其负责市场开发、送奶上户等销售事宜，不允许设立下级经销商。对于南江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 昌市以外及周边省份的地级市，一般按照区域大小选定 13 名区域经销商，由其负责当地市场开发，建设销售渠道、市场维护等，区域经销商可以开发下级经销商作为分销商，经销商主要通过送奶上户、专卖店、分销商等渠道进行销售，酒店等特殊
34、渠道经销商主要是针对特殊渠道选定经销商开展特殊渠道业务。 1. 经销模式下各类产品的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 单位：元 产品分类 20222022 年 1 1- -6 6 月 营业收入同比变动 营业成本同比变动 毛利率同比变动 营业收入 营业成本 毛利率 常温乳饮料 12,506,641.56 12,547,496.62 -0.33% -4.98% 2.63% -7.44% 常温乳制品 16,541,810.85 14,915,544.39 9.83% 4.53% 5.90% -1.17% 低温乳饮料 7,422,670.37 4,096,528.98 44.81% -27.3
35、5% -25.26% -1.54% 低温乳制品 198,322,230.53 119,807,568.63 39.59% -7.84% -6.35% -0.96% 乳粉 66,681.42 79,254.22 -18.86% 合计 234,860,034.73 151,446,392.84 35.52% -7.68% -5.18% -1.70% 2. 报告期内经销商进入、退出、期末情况 单位：元/家 类型 2022 年 1-6 月 2021 年 1-6 月 家数 金额 占经销模式收入比 家数 金额 占经销模式收入比 期初经销商 1,301 224,355,258.48 95.53% 1,291
36、 249,608,290.55 98.12% 新增经销商 112 10,504,776.25 4.47% 140 4,788,250.04 1.88% 减少经销商 58 1,290,154.46 0.55% 142 3,096,280.96 1.22% 期末经销商 1,355 233,569,880.27 99.45% 1,289 251,300,259.63 98.78% 经销商小计 1,413 234,860,034.73 100.00% 1,431.00 254,396,540.59 100.00% 单位：元/家 销售区域 2022 年 1-6 月份 数量 金额 占销售收入比率 江西除南
37、昌以外地区 32 103,143,817.68 43.92% 江西省外地区 21 8,877,845.23 3.78% 南昌地区 1,360 122,838,371.82 52.30% 合计 1,413 234,860,034.73 100.00% 报告期内，公司不存在同一地区经销商数据变动超过 30%的情况。 3. 报告期内前五大经销客户情况及结算方式 单位：元 前五大经销商客户 销售收入 销售占比 期末应收账款金额 客户 1 10,621,634.01 4.52% 2,272,729.18 客户 2 6,918,460.73 2.95% 89,657.48 客户 3 5,008,906.7
38、8 2.13% 35,737.06 客户 4 4,944,319.14 2.11% 5,856.99 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 客户 5 4,486,188.13 1.91% 80,194.86 合计 31,979,508.79 13.62% 2,412,701.45 公司对经销商结算方式：当月收取部分货款，次月结清上月全部货款，其中南昌市内为次月 2 号前结清，市外为次月 5 号前结清，外省为次月 10 日前结清。 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超
39、过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 以产定购与安全库存相结合 生鲜乳 79,910,046.17 以产定购与安全库存相结合 乳粉 6,970,862.80 以产定购与安全库存相结合 天然气 6,366,271.52 以产定购与安全库存相结合 纸盒 5,865,402.29 以产定购与安全库存相结合 白糖 4,235,889.80 以产定购与安全库存相结合 纸箱 3,676,687.79 以产定购与安全库存相结合 玻璃瓶子 2,117,869.15 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同
40、比变动超过 30% 适用 不适用 主要生产模式 公司采用以销定产的生产模式，根据销售订单安排生产计划。公司产品分为低温产品和常温产品，低温产品由于保质期限短，采取严格的“以销定产”生产模式，以快速响应消费者对产品新鲜度的要求，同时严格控制库存，确保产品新鲜度。常温产品由于保质期较长，公司采取“以销定产为主，适当调节库存为辅”的生产模式，生产部门会根据以往年度生产的历史经验预估并安排额外生产来保持安全合理的库存水平。 委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 公司营业成本包括主营业务成本和其他业务成本，报告期内，公司主营业务成本占营业成本 99.91%，营业成本构成保持稳定。 单位：元
41、 项目 2022 年 1-6 月份 2021 年 1-6 月份 金额 占比 金额 占比 主营业务成本 174,346,822.55 99.91% 182,106,787.44 99.99% 其他业务成本 162,760.52 0.09% 19,522.79 0.01% 合计 174,509,583.07 100.00% 182,126,310.23 100.00% 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 按产品分类的主营业务成本主要构成项目情况： 单位：元 分类 2022 年 1-6 月份 2021 年 1-6 月份 项目 金额 占比 金额 占比 低温乳制品 直接材料 99
42、,249,147.13 73.19% 103,939,835.79 73.73% 直接人工 6,730,637.39 4.96% 9,891,491.69 7.02% 制造费用等 29,617,483.06 21.84% 27,141,386.76 19.25% 小计 135,597,267.58 100.00% 140,972,714.24 100.00% 常温乳制品 直接材料 13,335,999.23 76.27% 15,016,986.71 74.62% 直接人工 749,020.09 4.28% 1,312,642.77 6.52% 制造费用等 3,399,513.36 19.44%
43、 3,795,760.23 18.86% 小计 17,484,532.68 100.00% 20,125,389.71 100.00% 低温乳饮料 直接材料 2,687,153.08 58.65% 3,601,294.78 61.03% 直接人工 345,391.38 7.54% 611,723.41 10.37% 制造费用等 1,549,238.30 33.81% 1,688,134.73 28.61% 小计 4,581,782.76 100.00% 5,901,152.92 100.00% 常温乳饮料 直接材料 10,734,480.77 64.65% 9,567,778.43 63.34
44、% 直接人工 1,056,895.98 6.37% 1,786,815.29 11.83% 制造费用等 4,812,120.02 28.98% 3,751,936.85 24.84% 小计 16,603,496.77 100.00% 15,106,530.57 100.00% 乳粉 直接材料 60,629.69 76.03% 直接人工 制造费用等 19,113.07 23.97% 小计 79,742.76 100.00% 合计 直接材料 126,067,409.90 72.31% 132,125,895.71 72.55% 直接人工 8,881,944.84 5.09% 13,602,673.
45、16 7.47% 制造费用等 39,397,467.81 22.60% 36,377,218.57 19.98% 小计 174,346,822.55 100.00% 182,105,787.44 100.00% 产量与库存量 报告期内，公司主要产品产量与库存量情况如下： 产品分类 项目 单位 2022 年 1-6 月份 2021 年 1-6 月份 同比增减 常温乳饮料 销售量 吨 3,308.77 3,544.13 -6.64% 生产量 吨 3,421.25 3,736.14 -8.43% 库存量 吨 188.35 204.71 -7.99% 常温乳制品 销售量 吨 2,584.60 2,69
46、4.02 -4.06% 生产量 吨 2,643.82 2,589.62 2.09% 库存量 吨 99.70 96.61 3.20% 低温乳饮料 销售量 吨 901.69 1,232.11 -26.82% 生产量 吨 908.58 1,270.03 -28.46% 库存量 吨 6.83 7.71 -11.41% 低温乳制品 销售量 吨 16,453.30 18,506.86 -11.10% 生产量 吨 16,522.74 18,587.78 -11.11% 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 库存量 吨 126.77 122.85 3.19% 乳粉 销售量 吨 1.41
47、0.78 81.99% 生产量 吨 1.41 0.78 81.94% 库存量 吨 上述数据中，乳粉产品销售量和生产量分别超过去年同期的 81.99%和 81.94%，主要原因是乳粉的生产量和销售量数据太小，对公司影响很小。 公司产能情况公司产能情况 报告期末，公司设计产能为 7.5 万吨，实际产能为 7.5 万吨，在建产能为 10.6 万吨（主要是在建的募投项目产能） 。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）差异化的销售渠道（一）差异化的销售渠道 公司经过多年的探索实践，已建立起较为完善的销售网络，包括送奶上户、商超、专卖店、自动售卖机等多种渠道，其中以送奶上户渠道为主。送奶上户渠道，
48、能够有效结合公司产品多需冷链运输、保质期短的“低温、保鲜”特性，根据消费者的饮用习惯，在特定时间将产品送至消费者住所，满足消费者长期性、规律性的饮用需求。消费者在送奶上户渠道下的消费具有长期性与规律性，与商超等销售渠道相比，送奶上户渠道相对具有封闭性、客户忠诚度高、重复消费率高的特点，客户粘度更高。送奶上户渠道与其他品牌避开了在营销渠道上直接的正面竞争，公司在区域市场送奶上户渠道优势明显。 经过对区域市场的长期耕耘，目前公司销售网络覆盖了江西省内的全部城区，并辐射湖南、安徽等周边省份市场，营销网络的不断完善、下沉，为公司带来持续的增长动力。 （二）完善的冷链物流运送体系（二）完善的冷链物流运送
49、体系 经过多年的发展，公司构建起了覆盖江西省城区的冷链物流运送体系。低温产品作为高营养产品，从出厂到消费者消费全过程对低温冷链运输要求极高，低温配送能力决定了产品质量的稳定性与一致性，也决定了企业品牌能否长期被消费者认同。 通过多年的实践，公司积累了丰富的冷链运输经验，在产品销售过程中可实现冷链运输车辆与公司产品储藏分装等全过程无缝对接，避免低温奶产品由于配送链条过长带来的产品质量安全问题，保证了产品运输的时效性，促进了公司产品的销售，提升了消费者对公司产品“新鲜”的认同感。 （三）差异化的产品结构（三）差异化的产品结构 对于保质期较短的低温产品，由于本地品牌本地化生产，运输距离更短，产品更新
50、鲜，居民在选择乳制品时相对会更青睐选择本地产品，特别是经历了长期市场检验的本土产品。 江西阳光乳业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 结合公司建立的销售渠道、冷链运输体系，以及公司作为本土企业、本地化生产的地缘优势，公司制定了差异化的产品策略，以低温乳制品、低温乳饮料等“低温、保鲜”产品作为主打产品，避免了与伊利股份、蒙牛乳业等以常温奶为主的大型乳企在产品上的直接正面竞争。公司的低温产品在本土产品中竞争优势突出。 同时，公司拥有江西省省级奶品安全工程技术研究中心，公司坚持产品创新策略，多年以来，公司根据消费者对功型能产品的需求，不断推出新产品，根据区域市场的文化特色和消费习惯推出了