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1、李老师原创， http:/ 1 / 11移动 WMS 需求分析概述：本报告从 WMS 行业客户角度出发，在分析客户需求及实现其需求的过程基础上， 梳理了移动 WMS 业务运行模式，并提出了公司移动 WMS 系统功能规划的构想。本报告主要是介绍了一种如何从客户角度来分析产品业务需求的方法。目录1.0 范围界定和分析方法. 21.1 研究对象界定. 21.2 移动 WMS 范围界定 . 21.3 分析方法 . 32.0 WMS 公司定位及WMS 客户对象 . 42.1 外部客户 . 42.2 运输商 . 4 2.3 内部客户 . 43.0 客户需求及实现其需求的过程. 43.1 客户需求分析. 4
2、3.2 客户实现其需求的方式. 54.0 为满足客户需求，需进行的业务过程及数据采集 . 74.1 基础规划 . 74.2 仓储管理 . 84.3 配送管理 . 95.0 移动 WMS 功能规划 . 95.1 移动 WMS 总体业务价值链. 95.2 移动 WMS 总体业务蓝图 . 10 5.3 移动 WMS 详细功能规划 . 11 5.4 移动 WMS 主要业务流程 . 11 6.0 与金蝶现有K/3 系统中 WMS 模块的比较 . 11 说明： 2.0-4.0是过程分析，如果您不感兴趣，可以直接跳到5.0 节以及 excel 文档移动WMS 功能规划。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下
3、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 2 / 11物联网、智能终端、移动通讯等技术的飞速发展，使现代WMS（Warehouse Management System ，仓储管理系统）变得越来越智能化，可以从根本上保证实际操作、物流状态和后台数据库三方面随时随地准确统一。如何理解这个行业？如何尽快把脉客户对移动WMS 的需求，提出有针对性的解决方案？本文从仓储物流行业的客户对象出发， 分析移动 WMS 系统的功能。 希望能给一线销
4、售机构一个迅速理顺仓储物流企业移动WMS 需求的工具，并对公司移动WMS 研发有所帮助。1.0 范围界定和分析方法 1.1 研究对象界定 本文以专业的第三方仓储公司 （以下称 WMS 公司）为分析对象， 其业务运作模式如下图：备注：该模型摘自金蝶仓储管理系统（WMS）解决方案V1.0对于一般制造型公司的仓储管理，内容类似且相对简单得多。 通过一些基本的假定，就可以涵盖，如：把公司市场订单跟踪管理人员假定为客户代言人（目的地） ，把公司采购人员假定为发货人（供应商代言人），此时的外部交易转变为公司内部的表单信息传递。 此外，一些制造型公司将生产环节也纳入仓储管理过程，这对生产设备的信息化提出很高
5、要求，也不是本报告研究范围。关于运输商的假定：货物运输过程可能包括公路运输、 铁路运输、水路运输、航空运输等等，本报告将这些统称为第三方物流公司（或代理公司）。有些 WMS公司可能有自己的车队、甚至专用货机、轮船等，此时转为内部交易，分析更简单，暂不考虑。不同货物对储存、 运输的条件要求不一样， 如有些货物需要冷藏、 医药行业有 GSP 管理要求、危险物品需特殊处理，等等，为方便起见，本文主要分析一般仓储物流， 对特殊需求不展开论述 （对于特殊需求， 可以在基本仓储需求基础上增加一些模块插件）。1.2 移动 WMS 范围界定 本报告所研究的移动WMS，是指利用射频技术，条码技术、电子标签技术、
6、WIFI 和移动通信等信息技术，将仓库管理、无线扫描、电子显示、WEB 应用有机名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 3 / 11的整合，实现各种数据的即时采集和更新，并在 WMS 系统上利用手机智能终端实现移动信息交流、移动支付、定位导航、移动监控等功能，具体如下：（1） 移动信息交流指通过智能终端，登陆信息系统，并可上传 / 下载信息 （以短信和 WAP 为主） ，与系统进行即通讯，实
7、现通知（可群发） 、审批、任务分派、信息录入等。短信通知：可选、可预订、可群发短信，实现通知/ 催办等功能。短信审批：将有关内容以短信附件发送邮件至有关邮箱，回复短信审批；可多级审批。业务预警：设置预警事件后，系统自动发送短信/ 邮件/ 消息通知有关人员。短信查询：发送短信，可查询财务科目、仓库/ 物料信息、计划 / 任务完成情况、通讯录、自定义业务报表等等。短信问卷调查：设置短信问卷调查，回复数字可进行评价。短信密码验证：（2） 移动支付：通过手机智能终端、 移动 POS进行支付，并可以及时将有关信息上传到系统进行整合。【移动支付一般多为小额支付，WMS 支付可能金额较大，是否需要实现移动支
8、付功能，需要深入调研】智能终端支付：手机等智能终端支付。移动 POS ：除传统的转账 / 付现外，系统还整合了移动POS机支付功能。（3） 定位导航：对重要设备 / 车辆进行定位、 导航，并将有关信息即时上传到信息系统，实现即时跟踪监控。一般运输车辆上装有GPS/ 北斗星导航系统，如果没有，也许可以以装有导航系统的智能手机代替。定位：对安装有 GPS 的运输车辆、货箱等进行定位，确定其所在位置。导航：（4） 移动监控：通过手机等智能终端实现对人、 重要设备、车辆等的安全性进行远程视频监控，并将信息即时上传到有关信息系统。例如：客户可以通过智能手机登陆，结合仓库中的视频监控系统， 远程视频监控卸
9、货、装车、库存状况等过程。利用仓库中固定摄像头：利用手机远程登陆公司仓库中的视频监控中心，可选定监控区域，实现远程视频监控。利用移动智能终端的摄像头：利用手机等智能终端的摄像功能，摄像并上传到视频监控中心，其他智能终端登陆该监控中心，选定连接并远程监控。可以实现一对多的视频直播。1.3 分析方法 本报告的基本分析方法 客户、客户需求以及客户实现其需求的方式，决定了企业的产品功能创新。当我们在为一家公司分析移动WMS 系统功能时，首先应清楚该公司的定位及客户对象（选择为谁服务） 、客户需求及实现其需求的方式是怎样的？为满足客户需求公司应采取的对策（运作模式） 。公司内部使用该WMS 系统的是哪些
10、部门哪些人（内部客户） ？他们的业务需求是怎样的？他们如何使用该系统？通过分析外部 / 内部客户需求及实现方式，判断哪些需求可以通过移动信息化解决。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 4 / 112.0 WMS 公司定位及 WMS 客户对象 在接触一家 WMS 公司时，首先应明确其定位， 即它选择为哪类客户服务， 这往往决定了其经营形态。 WMS 客户对象，也就是使用公司WMS 系统的群
11、体，可能包括公司外部客户和内部客户，详细了解每类客户对象的业务需求。2.1 外部客户 WMS 公司的外部客户，即其服务对象及相关方，包括该仓储物流业务的发货人和收货人（收货人可能是发货人的客户、经销商、工厂等）。在仓储物流业务过程中，货物所有权可能会发生转移。2.2 运输商 参与 WMS 公司运输的物流公司， 包括公路运输商、 铁路运输商、 水路运输商和航空运输商及其代理商等。WMS 系统需要与这些公司的业务系统对接。2.3 内部客户 公司内部使用 WMS 系统的人， 可以定义为内部客户。 不同层级、不同部门的人员对 WMS 系统的使用需求是不一样的， 分析他们的需求和实现过程， 也是构建WM
12、S 功能的重要内容。备注：对于客户的定义，还可以涵盖如海关、税务等部门，此处略。 3.0 客户需求及实现其需求的过程 下面详细分析， 如何理解客户需求以及客户实现其需求的过程（详细深入的客户需求调研，将有利于以下内容的进一步完善）。3.1 客户需求分析 （1）外部客户需求发货人的需求：仓储物流服务应高效、 安全、价格合理、及时，在此过程中，能提供一些增值服务；能及时了解仓库及库存信息、可对货物进行有效的监控；与 WMS 公司/ 收货人全程沟通畅通（电话传真、网络、移动通信等）。收货人的需求： 所接收的货物应与有关单据一致、能即时了解库存信息、 能即时跟踪掌握到货信息 （与 WMS 公司/ 发货
13、人沟通畅通）【有些情况下， 发货指令是收货人发出的，此时的需求分析与发货人的相同】。（2）运输商的需求11作为运输商，自身管理信息化的需求会更多，如：运输工具管理与跟踪、运输计划、配件管理、油耗管理、人员管理等，这部分内容整合在运输管理系统中。这里只分析他对WMS 公司的需求。：能准时快捷地收到货物运输信息（订单、通知）、方便的运输费用统计与结算、方便地与发货人收货人即时沟通。作为WMS公司的合作供应商，他为更好提供服务需要即时跟踪有关运输工具、即时沟通运输计划。（3）公司 WMS 系统使用者需求分析决策者需求： 提供客户关系管理支持、 提供商业智能分析、 监控仓库作业进展、 提供 HR管理支
14、持、提供资源管理分析、 提供预算决算支持、 与 OA系统对接，等等。操作层需求： 监控货物品名 / 规格/ 数量/ 位置/ 货主等等信息、 及时准确地接收有关指令（收货、发货、盘点、移库等等）、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 5 / 113.2 客户实现其需求的方式 客户实现其需求的方式 （过程）也就是客户从该项需求产生到得到满足的全过程，可划分为这几个环节：需求确认、信息寻找、选择
15、评价、购买决策（签订产品/ 服务协议）、购买后行为。 在签订长期合作协议后， 服务过程都是购买后行为。我们分析客户实现其需求方式的过程需求中，会有哪些实现移动信息交流、移动支付、定位导航、移动监控（以下分别用A、B、C、D 来表示），并通过矩阵分析来标注。如果需要，则以 标注。（1）发货人实现其需求的方式发货人过程行为发货人过程需求A B C D 需 求确认有一批货物需仓储/ 运输信 息寻找寻找潜在的服务提供商有哪些仓储物流公司可以提供此类服务？服务网络和水平？联系方式等等选 择评价对不同供应商服务/ 价格进行评价约谈相关供应商；供应商现场调研；建立供应商选择评价标准购 买决策签订仓储服务协议
16、签订仓储服务协议、计费方便合理；预付款支付方便购 买后 行为发货 / 给 WMS 公司发出收货通知 / 确认货物被接收确认 WMS 公司有足够仓储空间；与 WMS 公司沟通、确认发货计划发出货物，确认WMS 公司收到货物通知供应商实施一些增值服务（可能涉及合同修订） ；能快捷达成增值服务协议能方便地沟通增值服务的内容；能及时知道增值服务完成的进展情况 实时实施监控货物状况；能及时了解货物库存信息能实时监控货物在库状况锁库及解锁、移库能实时监控货物在运输途中状况 货物保质期的及时提醒通知给 WMS 公司发出发货通知 ；同时向收货人发出收货通知；确认收货人收到货物及时发送与确认WMS 公司收到发货
17、通知 ；及时发送与确认收货人收到收货通知能确认收货人收到货物且符合要求退货的处理与沟通支付货款。方便地进行合同货款统计与结算沟通账号、确认收到货款可实现支付方式多样备注： 对客户前期决策过程的深入分析，主要是为了研究WMS 中的客户关系管理模块业务内容，以及方便公司的市场营销活动。 发货人可能选定某一家WMS 公司，签订长期框架合同；然后每次发货前签一个简化的协议。 发货人也可能是根据收货人的指定要求，由某一WMS 公司提供服务。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5
18、页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 6 / 11货物仓储物流管理过程中的增值服务，如：改换包装、贴标签、报关、转运输等等。 （2）收货人实现其需求的方式我们假定 WMS 公司是由发货人寻找和签约， 即收货人只有“购买后行为” （当然也可能是收货人指定的WMS 公司， 此时分析与发货人购买决策前的行为过程基本一致） 。货物在仓库时货主发生变更，此时，收货人（可能是新货主）可能也会对WMS 公司提出增值服务项目内容、需要对仓储货物进行即时监控等等，此类需求同发货人的需求分析一致（以下不再考虑）。货物发出的通知，既可能是发货人发给WMS 公司，也可能是由
19、收货人发给WMS 公司（如、发给经销商 / 工厂时由他们的需求决定发货等） 。收货人过程行为收货人过程需求A B C D 接收收货通知 ；发出发货通知 （给 WMS 公司、发货人）及时接收与确认收货通知及时发送与确认WMS 公司 / 发货人收到发货通知实时实施监控货物状况；能及时了解货物库存信息能实时监控货物在库状况能实时监控货物在运输途中状况 货物保质期、安全库存等信息的及时提醒通知收货确认所接收的货物符合要求退货的处理与沟通支付货款方便地进行合同货款统计与结算沟通账号、确认收到货款可实现支付方式多样（3）运输商实现其需求的方式运输商被选定后， 服务过程中的需求包括： 接到并沟通运输任务、
20、货物装运及运输、货物卸载及交割、运费结算与支付等几个环节。运输商过程行为运输商过程需求A B C D 接到并沟通运输任务与发货人 /WMS 公司沟通并确认运输任务与发货人 /WMS 公司沟通和确认运输计划货物装运及运输确认并装运货物 跟踪管理货物运输过程 货物卸载及交付货物交割并确认货物退回并沟通赔偿 运费结算与支付运费结算与沟通运费支付 （4）内部客户详细需求内部客户需求， 是指该 WMS 公司内部使用该系统的有关人员，由于对业务的管理需要，对系统提出的应用需求。对内部客户，由于其职位/ 职责不同，其需求差异巨大，应分别进行分析。决策者需求分析：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -
21、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 7 / 11客户需求客户需求明细A B C D 客户关系管理客户管理：客户生命周期管理、客户沟通/ 调研、商机管理：服务管理：对订单实现的全过程跟踪管理主动服务管理商业智能分析客户分析：客户数量变动、订单完成率、财务分析：提供多维度的仓储费用（收入）分析 时间、客户、仓库/ 仓位、应收应付、回款率、作业成本分析：提供多维度的作业成本分析库存分析：库存ABC分析、库存账龄分析、库存周转率、库存货品保
22、质期预警分析、到期库存货品预警分析（按合约期）、其他相关业务的经营分析资源管理分析仓储能力分析：总体能力、利用率、峰值/ 仓库中有关工具设备人员：仓库作业人员HR管理支持预算决算支持与 OA/ERP系统对接操作层需求分析：操作层需求： 监控货物品名 / 规格 / 数量 / 位置 / 货主等等信息、 及时准确地接收有关指令（收货、发货、盘点、移库等等）、 4.0 为满足客户需求，需进行的业务过程及数据采集 为了满足外部客户、 运输商以及公司内部客户对业务的信息管理需求，需要对公司（和运输商）相关业务进行有效组织，并采集有关数据。本报告从基础规划、仓储过程作业管理、配送管理三个方面进行描述。4.1
23、 基础规划 WMS 基础规划内容包括基础设施的规划、货品布局规划、系统应用规划；基础设施规划中， 如涉及应用自动化仓储设备， 还需要对自动化仓储设备和技术进行规划。规划内容需采集数据信息采集方式和工具手工RFID BAR枪PDA 定位导航智能手机基础设施仓库货位、区位、架位规划；月台规划：收货月台、发货月台；物流搬运设备规划；货品自动化存储设备规划；辅助系统规划：PDA 、LSD 、RFID、条码技术货品规划基础信息规划：货品编码架位分配规划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
24、 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 8 / 11质检管理、架位存量、拣选点规划系统应用规划上架管理：采购入库、销售退回、移库、补货、非购进入库下架管理：销售出库、采购退货、移库、补货、非销售出库盘点管理、越库管理、报损报溢管理拣货规划：调度、分拣、合流、装箱、复核配送规划： 客户路线设置、 车辆管理、调度、装车管理、配送回执人员规划客户编码；运输商编码；作业人员编码备注：RFID：是指 RFID 信息采集工具；定位导航是指定位导航的工具；下同。信息采集方式是指可以通过这些方式来采集有关数据，有些可能同时使用，有些可能选用。下同。4.2 仓
25、储管理 业务内容需采集数据信息采集方式和工具手工 RFID BAR枪 PDA 视频 定位导航智能手机收货货品属性 （货主、品名、批次、数量、合同 / 收货单、收货时间、保质期等）、送货人、 收货人； ASN （预先到货通知单）质检质检货品属性、合格数量、不合格品数量、不合格品的退货或分拣、质检人；上架 仓位/ 货架、上架货品属性拼盘拼箱仓位 / 货架 / 盘码 / 箱码、货品属性拆盘拆箱仓位 / 货架 / 盘码 / 箱码、货品属性补货 补货单、拣选 出库单或调拨单、备货 发货单或调拨单、发货发货通知单、货品属性、运输单（运输商/车辆、装运数量、装运时间）、移库移库通知单（调拨单） 、货品属性、
26、移出移入库位、移库时间、ASN 、外借借出通知单、货品属性、库位、出借时间、出借方等转运转运通知单、货品属性、库位、转运时间等盘点 盘点品名、时间、数量；盘盈、盘亏名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 9 / 11关务按海关报关要求，产生报关任务单，通过与海关系统的数据接口进行数据发送、跟踪海关的入库、出库的报关放行情况增值服务增值服务通知单、增值服务作业进度管理、调度仓库管理人员根据作业
27、任务排程、资源调度、作业进展、各岗位KPI 等保质期货品保质期的提前预警、到期货品仓库锁定、到期货品处理、由系统根据货品属性设置报警，并通过短信、邮件等方式通知货主和公司有关人员4.3 配送管理 业务内容需采集数据信息采集方式和工具手工RFID BAR枪 PDA 视频定位导航智能手机路线管理规划的路线图接收任务任务安排、通知装车发运单、运输商/ 车辆、货品属性、装车单等运输过程跟踪位置收货确认ASN 、收货时间、货品属性、未按时到货的预警、货品损坏处理等费用管理费用计算、结算、分析5.0 移动 WMS 功能规划 对移动 WMS 的功能规划，我们从上述客户分析入手， 根据价值链理顺公司总体业务过
28、程， 在此基础上， 提出移动 WMS 总体业务蓝图， 并结合客户对移动信息化要求，对移动 WMS 详细功能展开描述。5.1 移动 WMS 总体业务价值链 典型 WMS 公司的业务价值链如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 10 / 11需求确认信息寻找选择评价购买决策购买后行为收货通知发货实时监控增值服务支付货款（发货人）客户实现需求过程ASN收货入库上架库存分配拣货分货库存管理验
29、货装箱装车出货订单处理、作业调度组装/ 拆卸拼箱拼盘质检拆箱拆盘补货备货移库外借转运盘点关务增值服务基础规划客户设定退货/ 封存退货调拨VMI（供应商管理库存）计费、预付货款、货款结算与支付财务管理 ( 预算、核算、总账、税务、财务分析）HR 管理（ HR 规划、职位分析、定岗定编、招聘、培训、绩效薪酬；手续办理）办公管理 OA战略与综合计划管理购买后行为收货通知发货通知收货实时监控增值服务支付货款（收货人）客户实现需求过程收货通知发货通知配送管理：接收任务、装运、运输、卸货交割、运费结算与支付、运输商管理客户关系管理客户关系管理转换包装物权转移锁库入库计划出库计划经营统计分析（ BI ）其它
30、增值服务融资物流入库管理出库管理库存调整组织管理员工管理系统管理接口管理货品管理仓库管理策略管理车务管理区域管理说明： 上图发货人、收货人为客户； 红色字体是公司外围客户和协作友商的业务运作/ 与公司界面；黑色字体是公司内部仓储业务运作；蓝色字体是公司基础活动； 蓝色字体的基础活动部分：可以选择性纳入思考范畴（如果是制造型公司的WMS ，一般会有其他的ERP系统和 OA系统） 。 5.2 移动 WMS 总体业务蓝图 根据上述分析，并结合金蝶仓储管理系统（WMS）解决方案 V1.0中所规划的金蝶 WMS 功能架构，重新整理的金蝶移动WMS 功能架构如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载
31、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 李老师原创， http:/ 11 / 11订单受理作业任务调度任务分解作业任务监控订单跟踪作业量统计订单查询统计作业资源维护作业调度业务管理入库管理库存管理增值服务融资物流配送管理出库管理客户自助平台网上下单网上查询网上客服实时跟踪网上对账网上 / 移动支付关务管理入库计划入库收货验货入库上架退货 /封存拼盘拼箱拆盘拆箱入库计费ASN库存调整库存盘点库存冻结安全库管理有效期管理外借调拨转换包装组装 / 拆卸运输任务调
32、度配载运输跟踪回单确认出库计划出库拣货出库确定直接出库出库计费仓单质押仓单解压质解压查询验货分配库存退货作业操作管理商务计费费目定义客户报价业务计费商务结算BI管理客户分析运输商分析成本分析HR 分析财务分析基础系统组织管理员工管理客户关系系统管理接口管理货品管理仓库管理策略管理运输商设定区域管理物流技术RF终端GPS/GISBARRFID移动交流网上 /移动支付移动监控金蝶移动 WMS 功能架构其它服务运费管理财务管理应收应付财务预警核销管理发票管理凭证管理网上 /移动支付仓库分析查询监控物权转移增值服务计费运输成本核算内部交流平台微博公告发布短信邮件平台网上 / 移动支付行业资讯视频监控出库单财务报表说明： 红色字体为在现有WMS 上新增功能； 茶色背景为一级功能模块；白色背景为相应茶色背景的二级功能模块。 5.3 移动 WMS 详细功能规划 根据上述分析， 初步整理了金蝶移动WMS 功能规划，详细内容见 excel 文档移动 WMS 功能规划。5.4 移动 WMS 主要业务流程 如有需要，展开下一步研究。6.0 与金蝶现有K/3 系统中 WMS 模块的比较 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -