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1、上海国际航运中心港口景气指数分析（2021年第一季度）上海国际航运中心港口景气指数分析（20XX年第一季度） 本期，上海国际航运中心港口景气指数继续对20XX年第一季度的长三角地区港口（包括上海港、宁波舟山港、嘉兴港、台州港、温州港、湖州港、苏州港、南京港、南通港、连云港港、镇江港、常州港、扬州港、泰州港、江阴港、马鞍山港、芜湖港、铜陵港、合肥港等19个港口）经营情况进行了统计性的描述工作，并对长三角地区港口的景气情况进行分析。 上海国际航运中心港口景气指数主要包含长三角港口经营数据和港口财务数据两部分内容。长三角港口经营数据来自上海组合港管理委员会的长三角地区主要港口吞吐量统计表，港口财务数
2、据来自长三角地区所有已上市港口公司的公开信息。 突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济运行影响较大，主要经济指标同比明显下滑，3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。20XX年第一季度，我国国内生产总值为206 504亿元（按可比价格计算，下同），同比下降6.8%。分产业看：第一产业增加值为10 186亿元，同比下降3.2%;第二产业增加值为73 638亿元，同比下降9.6%;第三产业增加值为122 680亿元，同比下降5.2%。3月份工业、服务业、投资、零售和进出口等主要经济指标降幅均大幅度收窄，呈现改善趋势，比如规模以上工业增加值同比下降1.1%，比12月份大幅收窄了12.4个百分点，工业
3、产出水平基本恢复到了上年同期水平，说明工业生产恢复的效果比较明显。其他相关指标也有同样类似的特点。 20XX年第一季度，受新冠肺炎疫情和今年春节假期延长等因素的影响，在新冠肺炎疫情全球蔓延、贸易下行压力加大背景下，我国外贸进出口额下降明显。据海关统计，第一季度我国货物贸易进出口总额6.57万亿元，同比下降6.4%，其中：出口额为3.33万亿元，同比下降11.4%;进口额为3.24万亿元，同比下降0.7%;贸易顺差983.3亿元，减少80.6%。本期港口景气指数为83.6，处于非景气区域。 1 港口经营情况分析 长三角地区规模以上港口1月、2月、3月完成的货物吞吐量分别为3.85亿t、2.84亿
4、t和3.93亿t，同比分别下降4.12%、8.50%和3.94%;集装箱吞吐量分别为797万TEU、502.6万TEU和743.3万TEU，同比分别下降3.75%、20.69%和6.23%;外贸货物吞吐量分别为1.24亿t、0.98亿t和1.15亿t，同比分别下降2.93%、3.73%和5.88%。近年长三角地区港口货物吞吐量增长率走势见图1。 20XX年第一季度，港口货物吞吐量同比下降5.27%，外贸货物吞吐量同比下降4.19%，集装箱吞吐量同比下降9.38%，三类吞吐量均大幅下降，且集装箱吞吐量下降相对明显。尽管疫情冲击严重，但是基础工业保持正常增长，大宗商品供应保障有力。近年长三角地区港
5、口各经营指标季度增长率与GDP季度增长率的比较见图2。 与其间GDP季度增长率的比较 2 港口经营财务分析 本期，长三角地区港口上市公司的营业收入和净利润同比分别下降30.5%和16.67%。从各项经营指标来看，港口企业的营运状况及营业利润双双大幅下降，均远远超过了货物吞吐量的降幅，说明疫情不但对货物吞吐量有影响，更增加了港口企业的运营成本。受新冠肺炎疫情全球大流行和低硫油使航运成本激增的影响，对外经贸业务量大幅回落，港口货物吞吐量下跌，对港口经营产生长期而深刻的影响，特别是对枢纽港进一步提升码头服务能级、效率和质量，进一步优化资源配置，降低口岸综合成本等提出了更高要求，港口供应链也呈现出向“
6、线上”发展的趋势，互联网以及物联网不仅为协同发展提供了便利，也对港口物流供应链自身响应速度提出了较高要求。 长三角地区港口的营业收入指数和净利润指数走势见图3。 3 指数走势及情况分析 20XX年到20XX年第一季度的港口貨物吞吐量、集装箱吞吐量、营业收入和净利润等4个港口经营指数走势见图4。 由图4可知：本期长三角地区港口的经营指标（货物吞吐量、集装箱吞吐量）及财务指标（营业收入、净利润）均大幅下降，且港口财务指标下降更甚。全球疫情加速蔓延，短期内难以有效控制，很多国家已采取限制出入境、收紧人员往来、暂停非必要的企业活动等封国或封城措施阻断人流、物流，沉重打击了生产端和消费端，冲击了全球供应
7、链、产业链。长三角区域作为一个外向型经济区域，疫情对长三角港口的经营和生产带来严重影响。 20XX年第一季度上海国际航运景气指数为83.6，位于非景气区域（见图5）。从港口行业本身的发展来看，20XX年第一季度国内外疫情叠加及我国春节长假因素对我国部分地区生产、消费活动带来影响，对全球产业链、供应链带来短期冲击。同时，国内需求下降，也在一定程度上降低了外贸进口需求。上述变化对我国港口生产，特别是集装箱运输带来明显影响，第一季度长三角区域港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别下降5.27%和9.38%。 从中期来看，因疫情防控需要，各国日常经济活动能力大幅下降，直接导致全球货物贸易需求大幅萎缩，加之疫
8、情全球蔓延迫使各国口岸采取诸多贸易管控和检疫措施，进一步加剧对全球贸易的影响。美国、德国、法国、意大利、韩国等与我国产业链、供应链联系紧密的国家因疫情防控带来的停工停产，使我国中间品和资本品进口将面临断供风险，这给我国恢复生产和贸易造成压力，对港口生产带来直接影响。同时，疫情对国际铁矿石、原油、煤炭等大宗能源原材料物资开采、运输和市场供给带来冲击，进而对我国港口相关物资进口带来影响。 当前，国内经济产业转型升级步伐加快，发电量、原油加工量、生铁产量增速明显放缓，我国对国际铁矿石、原油、煤炭的进口需求增速明显减弱。同时，国际疫情对生产端带来冲击，部分产品面临供给量下降的可能，部分制造业可能面临回流现象。新冠疫情对我国港口生产的影响程度比金融危机的影响更为明显，对集装箱吞吐量冲击更大。长三角港口企业需要充分做好长期疫情防控准备，在继续做好疫情防控的同时，积极做好国际疫情防控药品、器材、装备等运输，提升外贸船舶检验效率，助力国际疫情防控;密切跟踪全球供应链的局部调整，适时对航线、航班等资源配置作出优化。 （上海组合港管理委员会办公室 周红梅） 3