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1、泓域咨询 MACRO/梁平化纤项目投资计划书梁平化纤项目投资计划书规划设计 / 投资分析 摘要强化工艺设计与制造数字化技术，优化生产工艺和流程；运用大数据、云计算等数据分析技术，建立智能化控制系统及模型控制系统，形成化纤生产过程模拟、优化与控制一体化方案。开发新一代共聚、共混、多元、多组分在线添加等技术，实现深染、超细旦、抗起球、抗静电等差别化纤维的规模化生产。开发新型中空纤维膜以及阻燃、抗熔滴、抗紫外、抗化学品、抗菌等功能性纤维的制备和应用技术，进一步提高化纤产品在工业及家纺领域的应用比例。2016年化纤市场行情整体呈现上涨态势。和前几年的低迷下行行情不同，2016年年初化纤产品价格跌至低点
2、后开始反弹，尤其是下半年，化纤产品价格一路上行。2016年年末，在OPEC减产协议带来国际油价的大涨和聚酯联盟会议召开的刺激下，迎来一波强势上涨。多数产品年内价格平均涨幅超过20%，其中，聚酯切片、POY、DTY等涨幅接近50%。该化纤制品项目计划总投资7075.16万元，其中：固定资产投资5345.30万元，占项目总投资的75.55%；流动资金1729.86万元，占项目总投资的24.45%。达产年营业收入12219.00万元，总成本费用9726.37万元，税金及附加115.91万元，利润总额2492.63万元，利税总额2952.35万元，税后净利润1869.47万元，达产年纳税总额1082.
3、88万元；达产年投资利润率35.23%，投资利税率41.73%，投资回报率26.42%，全部投资回收期5.28年，提供就业职位264个。报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。报告主要内容：基本情况、建设背景及必要性、产业研究分析、项目建设规模、选址可行性分析、土建工程分析、工艺分析、环境保护、项目职业安全管理规划、项目风险情况、节能评价、进度方案、项目投资估算、经济评价分析、综合评价
4、结论等。梁平化纤项目投资计划书目录第一章 基本情况第二章 建设背景及必要性第三章 产业研究分析第四章 项目建设规模第五章 选址可行性分析第六章 土建工程分析第七章 工艺分析第八章 环境保护第九章 项目职业安全管理规划第十章 项目风险情况第十一章 节能评价第十二章 进度方案第十三章 项目投资估算第十四章 经济评价分析第十五章 项目招投标方案第十六章 综合评价结论第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企
5、业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限
6、度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分
7、出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。
8、公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13694.34万元，同比增长21.90%（2459.84万元）。其中，主营业业务化纤制品生产及销售收入为11402.93万元，占营业总收入的83.27%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2875.813834.423560.533423.5913694.342主营业务收入2394.623192.822964.762850.7311402.932.1化纤制品(A)790.221053.63978.37940.74
9、3762.972.2化纤制品(B)550.76734.35681.90655.672622.672.3化纤制品(C)407.08542.78504.01484.621938.502.4化纤制品(D)287.35383.14355.77342.091368.352.5化纤制品(E)191.57255.43237.18228.06912.232.6化纤制品(F)119.73159.64148.24142.54570.152.7化纤制品(.)47.8963.8659.3057.01228.063其他业务收入481.20641.59595.77572.852291.41根据初步统计测算，公司实现利润总
10、额2621.37万元，较去年同期相比增长390.95万元，增长率17.53%；实现净利润1966.03万元，较去年同期相比增长375.00万元，增长率23.57%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13694.34完成主营业务收入万元11402.93主营业务收入占比83.27%营业收入增长率（同比）21.90%营业收入增长量（同比）万元2459.84利润总额万元2621.37利润总额增长率17.53%利润总额增长量万元390.95净利润万元1966.03净利润增长率23.57%净利润增长量万元375.00投资利润率38.75%投资回报率29.07%财务内部收益率22.07%企业总资
11、产万元17044.09流动资产总额占比万元35.65%流动资产总额万元6075.93资产负债率26.32%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“梁平化纤项目”主要从事化纤制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性梁平化纤项目选址于xxx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因
12、此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：梁平化纤项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到
13、合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称梁平化纤项目扩大单线产能、优化控制过程，实现T300级和T700级碳纤维、芳纶1313、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、连续玄武岩纤维等高性能纤维的批量化和低成本生产，强化产品质量标准的制定和执行，全面提高产品质量的稳定性，进一步增强产品的市场竞争力。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来，我国化纤工业持续快速发展，化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平，但产能结构性过剩，行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱，高附加值、高技术含量产
14、品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高，质量不稳定，难以满足航空航天等领域发展需求。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来，我国化纤工业持续快速发展，化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平，但产能结构性过剩，行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱，高附加值、高技术含量产品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高，质量不稳定，难以满足航空航天等领域发展需求。（二）项目选址xxx新兴产业示范基地梁平区属重
15、庆市辖区，位于重庆市东北部，幅员面积1892.13平方千米，总人口93万，辖33个镇街乡（2个街道、29个镇、2个乡），是国家可持续发展实验区、国家生态文明先行示范区、国家循环经济示范区、全国农村改革试验区。东邻万州区，西连四川省大竹县，南靠忠县、垫江，北接四川省达州市达川区、开江县，距重庆主城区180公里，是重庆主城连接三峡库区的陆路要塞。2019年，全区实现地区生产总值464.1亿元，增长8.2%。城乡居民人均可支配收入分别达37200元、16376元，增长8.4%、9.3%。巴渝第一大平坝梁平坝子，沃野千里、碧田万顷。四面青山下，蜀东鱼米乡；千家竹叶翠，百里柚花香。属亚热带季风性湿润气候
16、，冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长。梁平区史称梁山县，西魏元钦二年（公元553年）置县，1952年取高梁山下有一平坝之意更名梁平县，2016年11月撤县设区。梁平区有梁山灯戏、梁平木版年画、梁平癞子锣鼓、梁平竹帘、梁平抬儿调等五项入选国家级非遗项目，市级保护名录15项，是中国民间文化艺术之乡；存有双桂堂、百里竹海等自然人文景观。梁平区是中国名柚之乡、中国寿竹之乡。拥有西南地区最大的天然竹海百里竹海，全国三大名柚之一的梁平柚，被誉为茶中瑰宝的梁平甜茶。2017年10月，被住建部命名为国家园林县城。梁平区自古为交通南北、东出西进的陆路要道，境内渝万高铁、达万铁路、沪蓉高速、张南高速、G318
17、国道、G243国道等陆路干线交汇。（三）项目用地规模项目总用地面积18662.66平方米（折合约27.98亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.38%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度191.04万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18662.66平方米，建筑物基底占地面积14441.17平方米，总建筑面积19035.91平方米，其中：规划建设主体工程14744.78平方米，项目规划绿化面积1211.66平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2506.36万元。（七）节能分析1、项目年用电量697632.08
18、千瓦时，折合85.74吨标准煤。2、项目年总用水量11234.50立方米，折合0.96吨标准煤。3、“梁平化纤项目投资建设项目”，年用电量697632.08千瓦时，年总用水量11234.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.70吨标准煤/年。达产年综合节能量23.05吨标准煤/年，项目总节能率26.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项
19、目预计总投资7075.16万元，其中：固定资产投资5345.30万元，占项目总投资的75.55%；流动资金1729.86万元，占项目总投资的24.45%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12219.00万元，总成本费用9726.37万元，税金及附加115.91万元，利润总额2492.63万元，利税总额2952.35万元，税后净利润1869.47万元，达产年纳税总额1082.88万元；达产年投资利润率35.23%，投资利税率41.73%，投资回报率26.42%，全部投资回收期5.28年，提供就业职位264个。（十二）进度规划本期工程项
20、目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地化纤制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“梁平化纤项目”，本期工
21、程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位264个，达产年纳税总额1082.88万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.23%，投资利税率41.73%，全部投资回报率26.42%，全部投资回收期5.28年，固定资产投资回收期5.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。发挥民间投资在制造业发展中的作用，
22、关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18662.6627.98亩1.1容积率1.021.2建筑系数77.38%1.3投资强度万元/亩191.041.4基底面积平方米14441.171.5总建筑面积平方米19035.
23、911.6绿化面积平方米1211.66绿化率6.37%2总投资万元7075.162.1固定资产投资万元5345.302.1.1土建工程投资万元1368.762.1.1.1土建工程投资占比万元19.35%2.1.2设备投资万元2506.362.1.2.1设备投资占比35.42%2.1.3其它投资万元1470.182.1.3.1其它投资占比20.78%2.1.4固定资产投资占比75.55%2.2流动资金万元1729.862.2.1流动资金占比24.45%3收入万元12219.004总成本万元9726.375利润总额万元2492.636净利润万元1869.477所得税万元1.028增值税万元343.
24、819税金及附加万元115.9110纳税总额万元1082.8811利税总额万元2952.3512投资利润率35.23%13投资利税率41.73%14投资回报率26.42%15回收期年5.2816设备数量台（套）8017年用电量千瓦时697632.0818年用水量立方米11234.5019总能耗吨标准煤86.7020节能率26.28%21节能量吨标准煤23.0522员工数量人264第二章 建设背景及必要性一、化纤制品项目背景分析推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术，聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术，大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术，公用工程节能增效技术
25、、挥发性有机物处理技术等，推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备，研究和攻克非重金属绿色催化剂技术。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备；提升大容量物理法循环再利用纤维生产技术水平，开发具有高附加值的产品，拓展应用范围。完善原液着色功能性纤维的产业化纺丝技术，开发高性能、高浓缩功能性色母粒的清洁生产技术，完善原液着色纤维标准和色标体系。研发智能化化纤成套生产线，根据化纤生产工艺特点，应用信息技术，采用先进控制方法、感知技术、智能化技术，实现从纺丝到仓储的智能化管理，推动建立涤纶、锦纶等智能车间和智能工厂示范。强化工艺设计与制造数字
26、化技术，优化生产工艺和流程；运用大数据、云计算等数据分析技术，建立智能化控制系统及模型控制系统，形成化纤生产过程模拟、优化与控制一体化方案。建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生产工艺数据采集系统和中央数据库，实现化纤生产全流程信息可追溯；运用先进检测和控制技术，开发连续性、均匀性和稳定性的生产过程控制系统。开发集仓储、物流、包装、标签打印于一体的智能物流系统，采用自动化输送设备、机器人、立体库、自动包装设备、自动控制系统，优化库存结构，降低库存成本和平衡物流。突破原料、纺丝、检测、包装、仓储、物流等单元智能化以及集成智能化关键技术与装备，建立推广聚酯、聚酰胺、再生
27、纤维素纤维等柔性化全流程化纤智能生产车间和智能化生产工厂。加强质量管理，完善和规范质量的评估、认证体系，研究进一步扩大纤维流行趋势发布的品牌影响和效果，开展“绿色纤维”标志认证的推广和培育工作，加强品牌宣传，推进行业、区域、企业、产品品牌的培育，充分发挥品牌在行业发展中的引领作用。在国家产业结构调整指导目录、外商投资产业指导目录、鼓励进口技术和产品目录等产业政策中准确定位化纤工业鼓励和限制的领域，正确引导产业发展方向。聚焦中国制造2025，通过现有政策渠道对符合条件的化纤重点工程予以支持，研究制定高新技术纤维在推广应用等方面的有关政策措施，支持化纤企业建设在国内具有影响力的技术中心、工程中心、
28、重点实验室等技术创新平台。推动财税、金融等有关优惠政策在化纤行业的落实。支持企业扩大直接融资，鼓励地方政府加大对化纤企业改造升级的支持。中央及地方政府要支持企业兼并重组，落实好国家关于纳税人资产重组增值税、所得税的相关优惠政策，鼓励企业通过兼并重组优化生产要素配置，实施业务流程再造和技术升级改造。加强行业规范管理，提高节能、环保、质量、安全等标准，引导和倒逼过剩产能兼并重组，充分利用国家淘汰落后产能的相关组合政策，推动僵尸企业破产退出。落实完善国际产能合作的相关政策。鼓励国内化纤行业使用政策性金融、开发性金融和商业性金融等工具，灵活利用社会资本支持的市场化运作基金，促进企业在有条件的国家和地区
29、投资设厂，实行海外并购，建立研发、物流和销售中心。加大对境外投资化纤企业在融资、保险、救济等方面的政策支持。鼓励有实力的化纤行业机构开展中介咨询服务，为企业“走出去”提供项目设计、风险评估、融资机制、运营模式等全产业链咨询服务。鼓励和支持化纤企业在对外贸易和投融资活动中使用人民币计价结算，降低汇率风险，减少企业的汇兑成本。转变政府职能，改善市场环境，激发企业活力。加强行业运行和统计监测，加强对行业重大问题的跟踪分析和调查研究，引导行业规范发展。完善行业预警机制，引导行业资金投向。适时发布产能利用、市场需求等信息，积极应对国际贸易摩擦，维护行业安全和发展利益。强化知识产权保护，加强行业标准、检测
30、体系建设，建立全行业公共服务平台和区域公共服务平台。支持行业协会研究行业发展的重大问题，为政府部门决策提供支撑。加强行业自律，及时反映企业诉求。把握行业发展需求，加强产业联盟建设并不断提高重点联盟的运作水平。为企业提供信息咨询、成果推广、人才培养等专业化服务，为特色集群、基地提供专业、定制化服务。工业和信息化部、国家发展和改革委员会统筹负责指导意见的组织实施，加强指导意见的宣传和相关配套措施的落实，增强行业、企业和社会实施指导意见的主动性和积极性。加强指导意见的动态评估和实施的阶段性成果监测，及时掌握实施进度和存在的问题。各地区可结合当地实际制定落实方案，加强与本地区国民经济和社会发展的统筹与
31、协调。相关行业协会和中介组织要充分发挥桥梁和纽带作用，创新服务方式和内容，积极参与相关工作，协同推动指导意见的贯彻落实。二、化纤制品项目建设必要性分析化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来，我国化纤工业持续快速发展，化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平，但产能结构性过剩，行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱，高附加值、高技术含量产品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高，质量不稳定，难以满足航空航天等领域发展需求。化纤是纺织工业的主要原料,也
32、是纺织工业创新发展的基础，为落实中国制造2025，引导化纤工业加快转型升级，建设纺织强国，特编制化纤工业“十三五”发展指导意见（以下简称指导意见）。创新驱动，升级发展。加快完善化纤工业创新体系，推进跨行业跨领域融合创新。以企业为中心，加强产学研用协同创新。大力发展高性能纤维和生物基化学纤维，提高化学纤维的功能化、差别化水平。推进化纤生产智能化、柔性化、网络化改造。加快发展服务型制造和生产性服务业。控制总量，平衡发展。坚持优化存量，从严控制新增产能，依法淘汰落后产能，加快化解过剩产能。优化企业组织结构、产品结构和区域结构，加大兼并重组力度，推动产业集聚，提升行业综合竞争能力。绿色制造，持续发展。
33、坚持低能耗、循环再利用，加快推广应用先进节能减排技术和装备，完善绿色制造的技术支撑体系。积极推广绿色纤维标志产品，全面推进行业清洁生产认证和低碳认证体系建设，提高资源综合利用水平，加快制造方式的绿色转型。开放合作，共同发展。落实国家“一带一路”战略要求，推进化纤工业装备、技术、标准、服务的国际化。加强国际合作交流，积极引进高端技术、先进管理经验以及高素质人才，加快形成化纤工业国际化发展的新格局。“十三五”期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高1个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升，到2020年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由
34、目前的1%提高到1.2%，发明专利授权量年均增长15%，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，循环再利用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。控制总量规模，优化产能结构。坚持控制总量、优化存量、拓展应用，提高发展质量和效益，深化差别化、功能化技术融合，推动行业发展模式由“成本和规模”向“高附加值、专业化与系统化”转变、由生产型制造向服
35、务型制造转变，严格能耗、物耗、环保、质量和安全等标准，加大淘汰落后产能力度，严格控制常规化纤产品新增产能，化解部分过剩产能，为优化供给结构提供空间。推动兼并重组，促进协调发展。支持企业通过横向联合与垂直整合，实现存量资产的重组和优化。对规模大、实力强的精对苯二甲酸-聚酯企业、己内酰胺-锦纶企业可通过产业链延伸，实现炼化、化纤及纺织的一体化生产，提高产业链掌控能力和综合竞争力。引导企业向市场便利、资源丰富、产业链配套完善以及环保治理集中的地区集聚，促进产业集群式、园区化发展。形成一批产品技术含量高、品种丰富、具有较强综合竞争力的大型化纤集团。同时发展一批“专、精、特、强”中小型企业，提供个性化、
36、差异化和多功能的产品和服务，满足服装、家纺以及产业用领域个性化和多样化的需求。加强国际合作，构建产业链竞争优势。积极参与全球资源配置和国际产业分工，深化行业国际交流与合作，培育化纤跨国公司，结合“一带一路”等国家重大战略实施，加强与国外高技术纤维及复合材料等生产企业的合作，提升我国化纤的制造和应用水平。推动重点企业积极开展国际产能合作，利用中亚、中东等地区油气资源布局原料加工，依托东南亚市场，利用我国领先的化纤制造技术和装备，形成产业链上下游的配套，主动构建具有竞争优势的全球分工体系、研发创新体系和营销体系。推进产品、技术和标准的国际化合作与互认，提升在化纤国际标准领域的话语权。提高我国化纤工
37、业利用外资的水平和质量，支持在设计、核心制造、营销和咨询服务等环节开展国际合作，鼓励跨国企业在国内设立研发机构。第三章 产业研究分析一、化纤制品行业分析根据最新的国民经济行业分类，化学纤维包括：纤维素纤维（人造纤维）、合成纤维和生物基化学纤维三大类。人造纤维是利用纤维素或蛋白质等天然高分子物质作为原料，经化学和机械加工而成，如人造棉、人造丝等；合成纤维是采用石化和炼焦工业中的副产品加工而成，包括锦纶、涤纶、锦纶、丙纶、氨纶等。此外，根据纤维长度，每种化纤产品可分短纤和长丝两类。据协会最新数据显示，2019年第一季度化纤产量为1261.4万吨，同比增长15.30%，化纤市场短期呈现回暖状态。其中
38、，人造纤维119.59万吨，合成纤维1139.36万吨。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是战略性新兴产业的重要组成部分。1994年以来，我国化纤工业持续快速发展，中国大陆化纤产量占全球三分之二以上。根据国家统计局统计，2009-2018年，中国大陆化纤产量整体呈上升趋势，2018年中国大陆化纤产量达5011.1万吨。从产量变化情况看，2009-2015年产量增长率基本保持在8%上下，2016-2018年产量增长率大幅回落，复合产量增长率不到1%。综上，2016年后，中国化纤产量增长缓慢，化纤产业进入调整期。根据2019年6月中国化学纤维工业协会最
39、新数据显示，2019年第一季度化纤产量为1261.4万吨，同比增长15.30%，化纤市场短期呈现回暖状态。2019年第一季度人造纤维119.59万吨，合成纤维1139.36万吨。具体来看，涤纶产量最高，约973.63万吨，同比增长15.30%，占比高达77.19%；锦纶产量103.89万吨，同比增长12.80%，占比约8.24%；涤纶短纤产量为102.25万吨，同比增长13.23%，占比8.11%。整体来说，化纤制造业的产能利用率平均水平高于全国工业产能利用率、制造业产能利用率。但是，通过对比2017-2018年化纤制造业产能利用率的季度数据和累计数据发现，2018年产能利用水平下降，各季度产
40、能利用率均下降。值得注意的是，产能利用率下降了但是产量仍然是保持增长态势，这表明中国化纤企业在产能本就过剩的情况下仍然在盲目扩大产能。中国化纤产业仍面临较大挑战，常规化纤产品生产技术居世界先进水平，但产能结构性过剩，行业盈利能力下降；行业自主创新能力较弱，高附加值、高技术含量产品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求；高性能纤维制造成本高，质量不稳定，难以满足航空航天等领域发展需求。据中国化纤协会数据显示，2018年化纤进口量在94万吨左右，同比增长2%。进口产品中需要关注的是涤纶短纤，进口量190999吨，排名第一，同比增长19.7%；这与国内再生原料受限有关，弥补再
41、生纤维不足；并且涤纶短纤与再生产品不能以税号区分，据了解，有相当一部分是再生涤纤。其次是腈纶，进口149355吨，占比约15.9%。2019年第一季度，共进口化纤20.98万吨，同比减少5.24%，一季度产品格局与2018年表现不同，粘胶短线的进口达49339.9吨，占比最高，约23.0%。其次是涤纶短纤，进口量约42453.5吨，同比增长4.52%，占比20.2%；一方面是国内涤纶短纤市场需求持续回暖，另一方面，再生涤纶短纤进口量增加。2018年，中国化纤出口量约430万吨，远高于进口量；其中以涤纶长丝和涤纶短纤为主，占比合计77.0%。而中国化纤产品出口量仅占产量的8.58%，即中国化纤产
42、品主要是供国内消费使用，中国大陆地区化纤产业的转移与国内相关上下游产业紧密相关，与出口目的国相关性较弱。2019年一季度，化纤出口119.77万吨，同比增长12.01%，增速较上年同期降低6.17个百分点；2019年一季度中国化纤产品出口量仅占产量的9.50%。出口格局与2018年全年基本一致，涤纶长丝出口量比重稍有提升。未来，中国各地区化纤企业面临新一轮洗牌，化纤产业将进行大规模转移。其一，化纤产业的聚集特征与纺织业息息相关，关于推进纺织产业转移的指导意见中明确提出推进纺织产业转移，向中西部发展，将能为化纤行业的产业转移提供一定的市场基础，有助于化纤行业的产业结构调整。其二，向东北地区转移，
43、利用其化工产业优势；其三，东部沿海地区着重推进产品结构升级，研发制造高端化纤产品。化纤行业发展面临的国内外环境仍较为复杂。全球经济复苏较上年放缓的大势难以改变，将导致纺织品服装市场需求偏弱，中美贸易摩擦升级，产能快速扩张“后遗症”显现，行业运行较年初预期的压力更大。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐渐增多，内需市场潜力空间依然广阔，将为纺织化纤行业发展提供首要支撑。随着政府工作报告提出的一系列减税降费政策的落地实施，将有效缓解企业经营压力。二、化纤制品市场分析预测化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。化学纤维
44、具有耐光、耐磨、易洗易干、不霉烂、不被虫蛀等多种优点，被广泛应用于制造衣服织物、运输带、电绝缘线、医疗缝线、轮胎帘子布和降落伞等领域。2017年，我国化学纤维产量为4920万吨，同比增长5%，全年销量为4811万吨，同比降低1%。2018年上半年，我国化学纤维产量为2460万吨，同比增长8%，销量为2384万吨，同比微降。我国化学纤维行业产量整体呈现上升趋势，销量呈小幅下降趋势。2017年，我国化学纤维行业销售收入为7906亿元，同比增长25%。2011年以来，我国化学纤维行业销售收入逐年增长，但利润总额却在逐年下降，2016年达到最低点。2017年，我国化学纤维行业盈利情况有所改善，利润总额
45、为321亿元，同比增长21%。我国化学纤维行业利润率开始上升。我国化学纤维产品中，涤纶长丝产量最大，达到六成左右；涤纶短纤其次，产量占两成左右；锦纶、粘胶占比稍大，约为8%；其它品种化纤一般具有独特性能，用于特殊领域，占比相对较小。化学纤维上游原材料主要来源于石油炼化产品，如PTA、MEG、己内酰胺、丙烯腈、己二酸、MDI等，下游应用市场主要是纺织行业。2017年，我国纺织行业景气度提升明显，预计对化学纤维的需求量将保持稳定增长。在环保压力、供给侧改革的推动下，我国化学纤维行业落后产能逐渐被淘汰，产能过剩情况有所缓解，行业运行稳中向好。受纺织行业景气度提升的影响，化学纤维产品价格上升，行业盈利
46、能力明显增强，平均负债水平有所下降，偿债能力有所提高，资金使用效率略有好转，行业整体运营情况较好。从产地来看，江浙地区是我国化学纤维生产聚集地。浙江省是我国化学纤维产量最大的省份，2017年产量占比达到42%；其次是江苏省，产量占比为30%。我国化学纤维生产企业数量众多，2014年，企业数量为1940家左右，达到顶峰。在环保政策趋严，以及供给侧改革的推动下，2017年，化学纤维生产企业数量降为1850家左右，行业集中度有所提高。因纺织业较为发达，我国化学纤维生产地集中在江浙地区，在环保政策及供给侧改革的推动下，我国化学纤维行业集中度有所上升，但仍有提升空间。我国化学纤维产量逐年增长，但销量有所下滑