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1、泓域咨询/染料产业园项目建议书染料产业园项目建议书规划设计 / 投资分析 摘要染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等;动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维和部分人造纤维纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。该染料项目计划总投资8193.76万元，其中：固定资产投资6872.91万元，占项目总投资的83.88%；流动资金1320.85万元，占项目总投资的16.12%。达产年营业收入9640.00万元，总成本
2、费用7519.58万元，税金及附加141.18万元，利润总额2120.42万元，利税总额2554.07万元，税后净利润1590.32万元，达产年纳税总额963.76万元；达产年投资利润率25.88%，投资利税率31.17%，投资回报率19.41%，全部投资回收期6.65年，提供就业职位143个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源
3、于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维（毛、麻、丝、棉）和部分人造纤维（牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等）纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。报告主要内容：基本情况、项目必要性分析、产业分析、投资建设方案、项目选址科学性分析、土建工程方案、项目工艺先进性、项目环境保护分析、项目安全管理、风险应对评价分析、节能说明、项目实施方案、项目投资分析、经济效益分析、项目总结、建议等。染料产业园项目建议书目录第一章 基本情况第二章 项目必要性分析第三章 产业分析第四章 投
4、资建设方案第五章 项目选址科学性分析第六章 土建工程方案第七章 项目工艺先进性第八章 项目环境保护分析第九章 项目安全管理第十章 风险应对评价分析第十一章 节能说明第十二章 项目实施方案第十三章 项目投资分析第十四章 经济效益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 项目总结、建议第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管
5、理，推动业务体系提升。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。经过多年
6、发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。（
7、三）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入6349.06万元，同比增长11.91%（675.85万元）。其中，主营业业务染料生产及销售收入为5160.31万元，占营业总收入的81.28%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1333.301777.741650.761587.276349.062主营业务收入1083.671444.891341.681290.085160.312.1染料(A)357.61476.81442.75425.731702.902.2染料(B)249.24332.32308.59296.721186.872.3染料(C)
8、184.22245.63228.09219.31877.252.4染料(D)130.04173.39161.00154.81619.242.5染料(E)86.69115.59107.33103.21412.822.6染料(F)54.1872.2467.0864.50258.022.7染料(.)21.6728.9026.8325.80103.213其他业务收入249.64332.85309.08297.191188.75根据初步统计测算，公司实现利润总额1370.92万元，较去年同期相比增长319.94万元，增长率30.44%；实现净利润1028.19万元，较去年同期相比增长208.96万元，增
9、长率25.51%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6349.06完成主营业务收入万元5160.31主营业务收入占比81.28%营业收入增长率（同比）11.91%营业收入增长量（同比）万元675.85利润总额万元1370.92利润总额增长率30.44%利润总额增长量万元319.94净利润万元1028.19净利润增长率25.51%净利润增长量万元208.96投资利润率28.47%投资回报率21.35%财务内部收益率22.04%企业总资产万元14384.37流动资产总额占比万元35.13%流动资产总额万元5053.45资产负债率35.68%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由x
10、xx有限公司承办的“染料产业园项目”主要从事染料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性染料产业园项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：染料产业园项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能
11、区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称染料产业园项目染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照来源的不同，染料可以分为天然染料
12、和合成染料，其中天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主；合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质和应用方法的不同，染料还可以分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等若干类别，其中，分散染料是唯一能在聚酯纤维（涤纶）上染色和印花的染料，是所有染料类别中最为重要的品种，根据结构的不同，分散染料可进一步分为氮类、蒽醌类和杂环类三类。染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物，由于现在使用的颜料都是人工合成的，所以也称为合成染料。按性质和使用方法，染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等，其中
13、以分散染料和活性染料为主，二者产量占比高达80%左右。我国的染料制造业是伴随着下游印染工业的发展而不断成长的，20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。（二）项目选址某某产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积26519.92平方米（折合约39.76亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.11%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度172.86万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26519.92平方米，建筑物基底占地面积17
14、532.32平方米，总建筑面积35536.69平方米，其中：规划建设主体工程28034.73平方米，项目规划绿化面积2410.81平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3360.66万元。（七）节能分析1、项目年用电量630016.94千瓦时，折合77.43吨标准煤。2、项目年总用水量4401.25立方米，折合0.38吨标准煤。3、“染料产业园项目投资建设项目”，年用电量630016.94千瓦时，年总用水量4401.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.81吨标准煤/年。达产年综合节能量31.78吨标准煤/年，项目总节能率24.26%，能源利用效果良好。
15、（八）环境保护项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8193.76万元，其中：固定资产投资6872.91万元，占项目总投资的83.88%；流动资金1320.85万元，占项目总投资的16.12%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9640.00万元，总成本费用7519.58万元，税金及附加141.18万元，利润总额2120
16、.42万元，利税总额2554.07万元，税后净利润1590.32万元，达产年纳税总额963.76万元；达产年投资利润率25.88%，投资利税率31.17%，投资回报率19.41%，全部投资回收期6.65年，提供就业职位143个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区染料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区染料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
17、的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“染料产业园项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位143个，达产年纳税总额963.76万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.88%，投资利税率31.17%，全部投资回报率19.41%，全部投资回收期6.65年，固定资产投资回收期6.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康
18、发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关
19、于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生
20、产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26519.9239.76亩1.1容积率1.341.2建筑系数66.11%1.3投资强度万元/亩172.861.4基底面积平方米17532.321.5总建筑面积平方米35536.691.6绿化面积平方米2410.81绿化率6.78%2总投资万元8193.762.1固定资产投资万元6872.912.1.1土建工程投资万元2513.232.1.1.1土建工程投资占比万元30.67%2.1.2设备投资万元3360.662.1.2.1设备投资占比41.01%2.1.3其它投资万元999.022.1.3.1其它投资占
21、比12.19%2.1.4固定资产投资占比83.88%2.2流动资金万元1320.852.2.1流动资金占比16.12%3收入万元9640.004总成本万元7519.585利润总额万元2120.426净利润万元1590.327所得税万元1.348增值税万元292.479税金及附加万元141.1810纳税总额万元963.7611利税总额万元2554.0712投资利润率25.88%13投资利税率31.17%14投资回报率19.41%15回收期年6.6516设备数量台（套）8417年用电量千瓦时630016.9418年用水量立方米4401.2519总能耗吨标准煤77.8120节能率24.26%21节能
22、量吨标准煤31.7822员工数量人143第二章 项目必要性分析一、染料项目背景分析染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照来源的不同，染料可以分为天然染料和合成染料，其中天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主；合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质和应用方法的不同，染料还可以分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等若干类别，其中，分散染料是唯一能在聚酯纤维（涤纶）上染色和印花的染料，是所有染料类别中最为重要的品种，根据结构的不同，分散染料可进一步分为氮类、蒽醌类和杂环类三类。我国最主要的三种染料类型为
23、分散燃料、活性染料和硫化染料，2015年我国三类染料产量占比达85%。其中，分散染料产量44.71万吨，占比48.49%；活性染料产量26.3万吨，占比28.52%；硫化染料7.47万吨，占比8.10%。分散染料中，偶氮类占比达75%、蒽醌类和杂环类占比分别为20%和5%。整体来看，受近年来环保压力不断加大以及下游需求放缓等因素影响，我国年染料产量基本维持于90万吨左右的水平，2016年我国生产染料92.8万吨，同比增长0.65%。从全球来看，发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产
24、品并贴牌销售的经营模式。我国染料产量占到全球的70%以上，年出口量维持25万吨左右的水平。我国染料行业市场集中度很高。浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分散染料市场份额合计达80%；活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达60%。从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为53.8万吨，市占率接近50%。二、染料项目建设必要性分析染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维（毛、麻、丝、棉）和部分人造纤维（
25、牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等）纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。染料主要的应用领域是各种纺织纤维的着色，同时也广泛地应用于塑料、橡胶、油墨、皮革、食品、造纸等工业，对丰富人们的物质生活和文化生活起着重要的作用。近年来，染料在光学和电学等方面的特性正逐渐为人们所认识，并逐步向信息技术、生物技术、医疗技术等现代高科技领域中渗透。我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。世界
26、染料工业始于19世纪，伴随着西欧有机化学研究工作的发展而出现。上世纪50年代，世界染料工业进入发展壮大时期，配合合成纤维的发展，分散染料、阳离子染料在染料工业中逐步占有显著地位。染料生产主要集中在德、英、瑞士、美、日本等国。最近二十多年世界染料工业由于环境制约、纺织行业转移、布局调整、技术更新、用途拓宽等因素，亚洲国家初期通过给国外公司OEM贴牌生产，逐步提高染料生产水平和配套能力，最终使得染料工业的生产和供应结构在20世纪90年代末发生了历史上规模最大和范围最广的一次变化，染料的生产和供应中心从欧美国家向亚洲转移，有力地促进了亚洲国家特别是中国染料工业的发展。最近二十年来世界染料工业的发展呈
27、现以下特点和发展趋势。近二十多年来，世界染料工业随着纺织纤维产量和品种的增加而快速发展。在世界染料市场上，现在的欧美三大公司即德司达、亨斯曼、昂高，由于差异化品种多、品质高、能满足中高端纺织品需求及提供染整技术解决方案和服务等多种因素，仍然占领了全球市场较大的市场份额。2001年，上述三大欧美公司（或其整合前的前身）在全球染料市场上占据了近50%的份额。然而这一格局在近二十年逐步被打破，主要原因一方面是，20世纪90年代以后，由于环保治理要求的提高以及人工成本的上涨等，这些欧美染料公司不断收缩在本国的生产线，同时下游纺织和印染市场也大规模转移到亚洲，染料的生产制造基地相应地大规模向亚洲转移和发
28、展。2000年以后，以中国、印度为代表的亚洲国家在世界染料市场中的产量逐年增加，中国的染料工业抓住机会得到了快速的发展。从2004年起，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料产量的60%。另一方面，在经济全球化发展的大趋势下，传统国际大公司经过多轮兼并重组，生产和采购方式发生了很大变化，有力促进了染料生产全球化。他们在亚洲国家建立了染料合资或独资企业生产核心或满足中高端需求附加值较高的差异化产品，而亚洲国家较常规的产品经过多年发展已经整体处于产能过剩，因此对于所需常规的产品大量采用了OEM方式，加大在中国和印度的外包加工，特别是大量采购染料原粉和滤饼后再进行进一步染料标准化后处理后，以多年
29、来得到市场认可具有优势的自有品牌进行销售。随着绿色生态深入人心和环保要求的日愈严格，“绿色纺织品”已经成为纺织品行业的标准和要求。很多国家和地区都制订了严格的标准，国际市场对纺织品和纺织化学品的“绿色壁垒”也越来越严厉。这其中最早开始的是欧盟委员会于2006年1月实施的关于化学品注册、评估、许可和限制的咨询文件即REACH法规。该法规涵盖产品范围之广、涉及产品之多、检验成本之高都是前所未有的。当然，“绿色壁垒”一方面设置了贸易壁垒，另一方面也促进了新型环保染料、技术的研发进程。可以预见，未来绿色环保型染料产品会成为染料行业的主要产品。随后，ZDHC发布了限制物质清单，促使服装品牌商在选择染料产
30、品时更加注重环保品质，避免有毒化学物质超标。随着国际纺织品市场上新的及改性纤维的开发以及各种纤维通过混纺、交织等以提高服装性能的应用的推广，同时印染设备升级换代和配套新工艺及节能减排和生态环保要求的不断提高，一些早期开发的染料已越来越表现出某些性能上（诸如染色牢度、匀染性、提升性、同色性、鲜艳度等）的不足和缺陷。因此，近十年市场上涌现出了一批能够满足新的需求的差异化染料产品。这其中一部分是新结构的染料，另有一大部分是对原有品种染料的改进，这类改进包括染料分子官能团优化、配方优化和功能开发等，主要体现为改变染料分子官能团提高染色性能和染色效果、通过复拼增效优化新的配比从而提高染色应用效果，或满足
31、新的环保工艺的要求。这些也将是染料行业未来发展的重点之一。近些年国内印染市场使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的产品的开发主要还是依赖传统国际大公司。然而随着这些公司在国内市场的相对竞争力逐步减小，差异化、满足中高端纺织品需求染料的市场空白逐步增大；同时，国内印染行业因产业不断升级和纺织品服用性能的持续发展而对新染料的需求不断提升，差异化、满足中高端纺织品需求的染料必将是染料行业未来发展的重点之一。中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一
32、，约占世界染料总产量的60%。20002016十六年间，中国染料产量由25.7万吨提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2,504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2,370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。“十二五”初期，染料行业开启了淘汰落后、结构调整和绿色发展的转型之路。“十二
33、五”期间，国内染料行业无论是对染料品种的把握，还是对生产技术的把握都取得了长足的进步。中国已经成为了世界上染料品种最全、产量最大的国家，少数龙头企业在国际市场上享有一定话语权。不仅如此，在一些细分领域上，少数中小企业生产的产品在国际某些细分市场上也具有较强的竞争力。“十二五”期间，国内染料行业的发展状况如下：“十二五”期间，染料企业加快扩产和重组步伐，龙头企业规模逐步扩大。截至2015年，年产值超过5亿元的企业数量由2011年的14家增加到21家，销售收入超过3亿元的企业已将近30家，其中位列前三甲的浙江龙盛、闰土股份以及吉华集团的产量合计已经接近行业总产量的50%。行业整体效益提升一方面得益
34、于规模化发展，另一方面得益于关键共性技术的突破。“十二五”期间，染料行业加大了清洁生产关键技术的开发，中高档新型活性染料的创制、染料废水处理及回收利用新技术开发等一批行业关键技术取得了突破。“十二五”期间，染料行业技术升级改造在染料行业蔚然成风，清洁生产、循环利用以及生产连续化、自动化的技术，普遍受到生产企业的高度重视。染料企业围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广染料清洁生产制备技术，减少了废水、COD等污染物的产生。企业经营者逐步树立起全方位的生态、环境和健康理念，加大环保综合治理的投入，自觉主动回收和利用废弃物，从而实现清洁生产和循环利用。“
35、十二五”期间，中国染料企业在开拓海外市场方面也取得了可喜进步。2012年12月，浙江龙盛顺利完成债转股，合计持有德司达62.43%的股权，全面完成了对德司达的收购。浙江龙盛对全球最大的染料公司德国德司达公司的收购标志着中国染料企业登上全球舞台。尽管我国染料供应的规模和影响力不断提升，但竞争力主要集中在较常规产品上。在差异化、满足中高端纺织品需求的品种的研发和生产、以及提供染整应用技术服务和解决方案方面，与欧美传统大公司仍有不小差距。国内印染企业长期发展来看，将面临客户更高的品质要求，更快的交货期，更能满足小批量多品种的印染加工要求，同时下游面临节能环保要求的压力也在变大。因此除了设备升级，管理
36、提升外，印染企业对性价比更高的差异化、中高端染料，以及配套的应用工艺，都将有越来越大的需求。中国染料企业在向高端化、环保型、服务型、国际化方向的发展，在抢占欧美公司的市场份额方面仍有较大成长空间和机会。目前传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等，不仅正对下游客户提供产品，应用技术服务和问题解决方案，在纺织产业链的最终端上也进行大量投入，他们多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染料企业未来发展的新方向。第三章 产业分析一
37、、染料行业分析染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物，由于现在使用的颜料都是人工合成的，所以也称为合成染料。按性质和使用方法，染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等，其中以分散染料和活性染料为主，二者产量占比高达80%左右。我国的染料制造业是伴随着下游印染工业的发展而不断成长的，20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。我国染料构成中，分散染料和活性
38、染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。预计2018年中国染料行业销售收入将突破600亿元，产量将超100万吨。经过多年持续的产能扩张，中国染料行业已发展为全球第一，但总体而言，生
39、产以中低端常规产品为主，大部分中低端产品存在显著的产能过剩，近年来随着环保标准的提升，大量中小企业产能被迫停产整顿，染料总产能停止增长，行业开工率处于低位。经过多年来激烈的市场竞争和淘汰，加上2016年开始的环保严查促使化工行业整体的供给趋紧，环保不达标的产能持续出清，染料行业的产能集中度不断提升，整个行业的寡头垄断的格局基本形成。2018年我国分散染料产能集中度CR5近80%，活性染料相对分散，中小企业较多，但CR5也达到了66%。随着环保约束的常态化，部分难以开工的中小产能将逐步退出市场。未来染料行业供给难有提升，加上新增产能十分有限，目前规划基本以龙头企业扩张为主，未来行业集中度有望进一
40、步提升。2019年3月21日，江苏盐城市响水化工园区天嘉宜化工发生重大爆炸事故，造成约70人死亡、数百人受伤。4月4日，盐城市委召开会议，拟彻底关闭响水化工园区。响水生态化工园区关闭的企业中，具备分散染料产能4万多吨、活性染料产能0.65万吨，分散染料中间体间苯二胺产能1.7万吨以及活性染料中间体H酸产能1万吨，园区的关闭将导致相关产品的短缺，从而带动其价格的上涨。尤其是分散染料中间体间苯二胺的产能集中度极高，天嘉宜化工原本为其第二大供应商，其关停导致间苯二胺价格的飙升，这一方面会带动分散染料价格的上升，另一方面会增加行业的生产成本，为产业链布局完整的龙头企业带来新的发展机会。由于行染料业内企
41、业规模相对较小，大部分企业生产的产品相对单一，目前能够建立自有销售网络和自有产品体系和标准，有能力直接把产品销售到终端直接客户或者说是有这种需求的染料企业相对较少。在环保限产以及行业大幅波动情况下，受下游印染行业区域分布、产业转移、民营经济活跃度等多重因素的影响，我国染料行业呈现出明显的区域性特征，浙江和江苏为两个染料大省，响水事件后，全国尤其是江苏省加大了对染料行业的整治力度，4月1日，江苏省政府办公厅下发了江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿），要求进一步缩减化工企业数、减少化工园区数、限制新建项目、禁止新（扩）建农药、医药和染料的中间体，江苏省整治力度的加强预计会导致产能的持续收缩，环
42、保要求的不断提高也为行业中具有品牌、技术及管理优势的企业提供了良好的发展机遇和广阔的市场空间。2016年国内分散染料产能主要集中在浙江龙盛、闰土股份和吉华集团三家企业，CR3约70%。活性染料产能较高的有浙江龙盛、闰土股份、湖北楚源、泰兴锦鸡和安诺其五家企业，CR3接近50%。相对于分散染料，活性染料中小型厂商较多，未来市场集中度仍有提升空间。下游的印染行业产业集中度较低。此外，一旦得到染料供应商进入印染企业供应体系，印染企业不会轻易更换。因为更换供应商，会延长其生产周期，影响印染效果。因此，染料下游客户具有比较高的用户粘性。较高的行业集中度带来较强的议价能力，龙头企业更容易达成默契共同推动染
43、料价格上涨。同时规模效益，以及市场定价权的提升都将使得行业内规模较大的企业获得更高的经济效益，加速行业分化，进一步提升行业的集中度。从行业内主要的上市企业来看。2018年，我国染料浙江龙盛年销售收入达到了190.75亿元，位居第一，闰土股份、海翔药业和安诺其销售收入则分别为64.21亿元、27.19元和11.60亿元，四家企业销售收入占据了整个行业的36%，预计未来这一格局将不断持续。2018年，在部分大型染料技改扩产项目的投产预期下，中国染料供给能力将得到进一步提升，但考虑到拥有该部分项目的多为国内大型老牌生产企业，作为龙头染料工厂在长期战略规划中对于市场供需平衡的影响更加考究，因此在染料下
44、游需求未出现明显提升的情况下，老牌染料生产企业不会贸然释放新增产能。而就2018年染料需求端来看，下游印染行业仍将以平稳过渡、节能减排以及淘汰落后产能作为主要任务，市场容量提升难度较大。因此总体来看，2018年染料行业供需格局将保持相对稳定，同时需要关注新增产能的释放进程。而在2018年染料市场价格方面：预计在染料市场供需格局利好支撑弱化，及产业链结构调整带来的话语权分流影响下，预计2018年染料市场均价将较2017年略有提升，但整体上行空间较小，涨幅预估在5%左右，而其年内价格波动区间同样难现较大提升。分散染料方面受大型工厂营销策略改变预计将出现较为明显的提涨，涨幅预估在20%左右，且低端价
45、位上行幅度或高于高端价位上行幅度。推进行业转型升级，优化产业布局。尽管我国已经成为全球最大的染料生产国，但是与发达国家相比，行业的技术创新还有很大的发展空间。一些主业突出、产品研发水平高、具有核心竞争力的骨干企业，在带动性、方向性、战略性等方面起到明显引领作用。染料企业以市场为导向，不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整，实施品牌战略。染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求，同时关注老产品的质量改进、节能降耗，适应新型染整工艺的发展要求。染料企业迎合市场发展的新需求，满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。我国染料工业已经具
46、备行业创新的能力，创新是企业未来发展的基石，也是企业扩大市场份额和实现利润最大化的源泉。未来，染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业，由中国制造提升为中国创造将成为染料企业的新常态。目前，国内的染料生产虽经技术改造，工艺技术有所提高，但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全二故的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难于达到要求，一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，以致在国际市场的竞争能力不高。长期以来，我国环保产业存在“重投资、轻监管”治理思路，在环保投资大幅增加的同时，监管、执法力度不够导致环保设备设施实际运行情况较差，大量不具备相应实力的企业进入染料行业。伴随环保监管长效机制的加速建立，国家在环保方面投入监管力度持续增大，特别是