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1、 中国互联网体育服务业研究报告 2017年 2 2 摘要 现阶段中国体育服务业处于政策激励、形势向好、技术带动、基础薄弱的市场发展期；然而，虽然中国体育行业规模增长较 快（2015年体育产业增加值占GDP比重迅速增长到0.8%）、体育人口基数大（截至2014年底中国经常锻炼的直接体育人 口数量比例达到33.9%），但行业结构不均衡（2015年服务业在体育产业中的占比仅为20.8%，远低于美国同期水平）、 人口老龄化速度加快（预计2030年前后中国65岁以上人口占比或达20%）等问题，也导致市场发展期亦是商业化攻坚期。 互联网促使体育服务业产生更多新型服务模式、用户群体的商业价值上升、企业进军体
2、育市场的准入成本降低，并为企业打 造互联网体育生态圈带来可能。 体育服务 行业现状 中国职业足球和篮球赛事的产业链相对比较成熟，但整体来看，中国竞技赛事服务业处于探索开发阶段，除了中超和CBA经 过长期发展成为国内知名赛事IP外，其他职业竞技项目仍规模较小且发展程度不一，成熟度和系统性不足，缺少头部赛事IP。 互联网从赛事版权、新媒体平台和用户营销层面等角度切入，加速赛事产业链的重构和完善。 头部职业赛事版权变现压力飙升（腾讯体育5亿美元买入大陆NBA五个赛季独家的网络播放权；苏宁体育13.5亿人民币接手 中超2017赛季新媒体转播权），但商业变现模式至今并不明朗，市场从买IP向养IP逐渐过渡
3、。 品牌自主商业赛事培养处于尝试与布局过程中，腾讯体育、新浪体育等互联网公司纷纷进入卡位布局，昆仑决、城市传奇等 知名自主赛事品牌陆续引入互联网思维，在打造推广品牌的同时多方位完善自身服务版图。 电子竞技赛事处于上升通道，腾讯体育、完美世界、英雄互娱等电竞排头兵在不断完善赛事体系、探索可持续商业模式的同 时，推进电竞行业的生态打造；移动电竞高速发展，2017年移动电竞市场规模预计会超越端游，突破450亿元。 互联网社区平台与体育用户相互作用产生多样性生态演变，为用户价值的开发提供极佳的触达渠道。 互联网+ 竞技赛事 2017.7 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
4、 3 3 摘要 现阶段中国大众体育服务面临诸多问题，如场地资源不足、体育人才稀缺、业内企业盈利路径尚不明确、服务链条不够成熟 等，但伴随着政策倡导、体育人口参与需求上升等积极因素影响，大众体育服务业出现更多可挖掘的市场需求和机会点，如 跑步运动、球类运动、冰雪运动、健身运动等多种细分领域，以及体育培训、体育旅游等交叉领域，潜在挖掘价值巨大。 互联网加速了大众体育服务业的产业链的丰富和升级。 悦动圈，咕咚、悦跑圈等跑步类线上产品已形成稳定服务模式；城市马拉松、主题精品跑步等线下赛事大量出现，带动参赛 旅游服务崭露头角。 在球类运动中，足球和篮球的商业化程度较高，但群众赛事数量不多且服务方式过于传
5、统，互联网思维的引入还处于创新和 尝试阶段；线上球类APP服务种类丰富，但盈利模式均未成熟；整合各环节资源与服务创新是关键。 作为新风口的冰雪运动对旅游带动明显，2016年中国滑雪人次达1510万，产业规模上升明显；但整体来说产业链不完善， 基础设施、用户培养、赛事价值等方面待大力开拓。 互联网技术带动移动健身的兴起和健身房的革新，线上健身品牌塑造与线下场馆智能化是大趋势。 互联网+ 大众体育 趋势热点 中国竞技赛事服务业目前处于高度依赖成熟版权的阶段，品牌自主赛事仍需要长时间的耐心培养，现阶段资源整合联动与 用户平台价值挖掘是重点，良性运转是探索变现模式的关键。 电子竞技、体育旅游和体育小镇
6、预计在未来数年内会保持热度并快速发展。 体育人口的培养是紧迫任务，市场的长期教育和风向引导需要起到更重要的作用。 各市场巨头布局的全产业链生态圈已经初具规模和体系，商业生态系统的竞争与合作会继续进一步拓展深化。 前沿科技在体育行业的应用是大势所趋，但应用成熟度则依赖于技术本身的发展水平以及与实际应用场景的兼容程度。 2017.7 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 4 竞技赛事类活动是体育服务业的核心部分之一，是以竞技体育运动为核心的赛事类活动。该概念基本可等同于中国最 新版体育及相关产业分类（试行）中的“体育竞赛表演活动”。目前在中国行业环境下，既包括商业化
7、和市场化 的赛事，也包括公益性的赛事，在本次报告中更偏重于对商业化竞技赛事的探讨。 研究定义 体育服务业 竞技赛事 大众体育 体育人口 体育服务业是体育产业的主体部分，其水平及程度是体育产业是否成熟的重要标志之一。一般来说，除了体育用品相 关的制造业、销售业、贸易出租以及体育场地设施的建设之外，体育产业中所有服务型产品和劳务均属于体育服务业。 大众体育类活动是体育服务业的核心部分之一，又称群众体育，指社会成员以强身健体社交休闲为目的体育活动，该 概念基本可等同于中国最新版体育及相关产业分类（试行）中“体育健身休闲活动”版块下的“群众体育文化活 动”。从概念来讲大众体育与竞技赛事有明显区分，但实
8、际上，随着群众体育水平的上升和大众业余赛事的增多，大 众体育也有向业余竞技赛事靠拢渗透的趋势，并无绝对的壁垒。 中国体育人口的概念和标准并不统一。全民健身计划（2011-2015）实施效果评估总报告中显示，截至2014年 底，中国“经常参加体育锻炼人”的人数比例达到33.9%，目前体育行业内多以该数据表征中国体育人口体量。在本 报告中，这一概念基本等同于本报告中的直接体育人口。 直接体育人口指直接参与体育运动并保持一定频率的人群，在本报告中亦称为体育参与者，一般来说是大众体育服务 业的主要目标人群；间接体育人口，指热爱观看竞技体育、但不一定直接参与的人群，在本报告中亦称为体育爱好者， 一般来说
9、是竞技赛事服务业的主要目标人群。两类人群没有严格分隔，均是体育产业的核心用户。 泛体育人口指运动参与频率或观赛需求达不到一定水平、但仍在体育运动上给予某种程度关注与爱好的人群。 2017.7 iResearch Inc 来源：根据维基百科、百度百科、国家体育总局公开资料以及其他相关体育文献，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 5 5 中国体育服务业概述1 中国互联网体育服务行业及市场分析2 中国互联网大众体育类服务业分析4 中国体育服务业行为趋势与热点5 中国互联网竞技赛事类服务业分析3 6 6 2017.7 iResearch Inc 中国体育服务业范畴 竞技赛事和大众体育是体育服务业的主体部分 体
10、育服务业是体育产业的核心，以提供体育服务产品和劳务为主直接影响和关系到整个体育产业发展的进程。体育服务业 发展程度往往是判断国家的体育产业是否成熟的重要标志之一。在体育服务业中，体育竞赛表演活动和体育健身休闲活动 是体育服务业的主体部分。 2015年国家统计局和国家体育总局联合新颁布的体育及相关产业分类（试行），将体育产业范围分为11大类，包括体 育管理活动，体育场馆服务，体育中介服务，体育竞赛表演活动，体育健身休闲活动，体育传媒与信息服务，体育培训与 教育，其他与体育相关服务（如体育旅游、体育彩票等），体育用品及相关产品制造，体育用品及相关产品销售、贸易代 表与出租以及体育场地设施建设，除了
11、后3类以外，前8类均属于体育服务业。 体育管理活动体育用品及相关产品制造 体育场地设施建设 体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租 体育竞赛表演活动 体育健身休闲活动 体育中介服务 体育场馆服务 体育培训与教育 体育传媒与信息服务 其他与体育相关服务 体育服务业体育用品制造业和建筑业 2015年国家统计局和国家体育总局联合颁布最新版体育及相关产业分类（试行） 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 7 7 2017.7 iResearch Inc 中国体育服务业发展历程 从萌芽到起飞的40年 中国体育服务行业的发展历程也是中国对体育产业价值和地位的认知日渐明朗的过程。虽然起步较晚，但经过近40年
12、的发 展量变，并在2014年国务院46号文件的带动下产生迅猛质变，进入一个被业内称之为“群雄逐鹿”的黄金发展期。 萌芽期探索期成型期 黄金发展期 1978199219982008 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 体育经营活动的初步尝试 体育产业开始深化改革 政策重点推动，奥运效应带动 46号文件助力体育产业，互联网+体育时代来临 中国体育服务业发展历程 8 8 2017.7 iResearch Inc 互联网+中国体育服务业 互联网+中国体育服务业新特点 新型服务 社区 跨界生态圈 互联网技术的进步带动体育服务业的 重构，新型体育服务模式激增并且快 速升级迭代，迅速完成用户教育。 Web
13、2.0时代，用户群体从内容消费者 向内容生产和传播者转移，体育服务业 向需求方拓展，UGC成为新的价值点。 新型服务模式层出不穷 从供给到需求的价值转变 跨界竞争产出新价值互联网体育生态打造 门户网站网络直播社交互动 新媒体电子商务智能硬件 移动互联O2O大数据 需求方平台供给方 资料/数据/原创内容 服务创新 互联网技术降低了企业进军体育市场 的成本，扩大体育IP的应用环境，跨 界竞争碰撞出新兴事物和服务 主营业务+体育 进军传统体育 引进互联网技术 互联网企业 传统体育企业 覆盖体育服务业多个环节 打造全产业链化的商业生态 推出贯穿线上线下的服务和产品 互联网时代，企业的竞争方式由个体 间
14、、供应链和价值链竞争转变为商业 生态系统竞争。 互联网给体育服务行业带来重大变革，诞生出更多新型的体育服务模式、促使体育用户群体的产生更多商业价值点，降低 企业进军体育市场的准入成本、并为企业打造互联网体育生态圈带来可能。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 互联网+体育服务业的新特点 9 9 2017.7 iResearch Inc 研究对象 互联网+竞技赛事和互联网+大众体育服务是本次研究核心 关键词：赛事版权、自主品 牌赛事、电子竞技赛事 关键词：新媒体，用户社区平台 互联网+竞技赛事 关键词：球类运动、跑步运动、 冰雪运动、移动健身 互联网+大众体育 衍生服务 体育新媒体和信息传播
15、在互联网时代的体育竞技赛事活动、大众体育活动以及与其相关的热点环节，是本次报告的主要研究对象。 竞技 赛事 大众 体育 传媒 场馆 中介 管理 衍生 培训 互联网+ 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017年中国互联网体育服务业研究报告主要研究对象 1010 中国体育服务业概述1 中国互联网体育服务行业及市场分析2 中国互联网大众体育类服务业分析4 中国体育服务业行为趋势与热点5 中国互联网竞技赛事类服务业分析3 1111 2017.7 iResearch Inc 行业环境 政策激励、形势向好、技术带动、基础薄弱的市场发展期 经济 基建 46号文件后中国体育产业相关政策陆续出台，迅速 覆
16、盖产业各个方面和环节，2016年至今约20+政 策条文发布，体育行业规划向愈加清晰，扶持空间 巨大。剑指竞技体育、大众体育、冰雪运动和冬奥 会、户外运动、体育旅游等多个方向。 技术 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 体育 产业 中国的城市化建设带动了体育发展，提升体育人口 素质水平，但同时也造成了发达地区和不发达地区 体育发展不平衡。 体育场馆基础设施不足，分布不均，且管理落后， 利用率极低，成为制约体育人口发展的一大不利条 件。如何多快好省的扩大运动场馆的数量的实际利 用率，是急需解决的问题。 社会人口 大数据，移动互联，高清直播，智能设备等新 技术已经在体育产业中有了长足应用，其应用
17、深度亦取决于技术本身的成熟程度。 体育消费潜在人群数量在十年内将达到顶峰，用户规模空间巨大，虽然中国 体育人口的消费观念持续开放，但在服务付费上仍需要深入培养；而人口老 龄化速度加快使中国体育人口的消费培养期并不宽松。 政策 2017年中国体育服务行业PEST分析 2015年中国人均GDP为50000元/人，远高于 美国体育产业“井喷”时期的经济水平。其中 体育产业增加值占GDP的比重的0.8%，占比仍 低但增幅显著，于2017年提前完成2020年达成 1%+的目标是大概率事件。 1212 2017.7 iResearch Inc 行业规模与行业结构 行业规模增长快，行业结构不均衡，服务业发展
18、前景广阔 来源：根据公开资料、国家体育总局与国家统计局数据，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 2015年 总值1.7万亿元 增加值5494.4亿 2015-2025年中国体育产业规模与增长预期 2020年 总值目标3万亿+ 增加值预计1万亿+ 在各方面因素利好的情况下，自2014年开始中国体育行业规模发展迅速。2015年中国体育产业总规模为1.7万亿元，增加 值为5494亿元，占国内生产总值的比重迅速增长到0.8%，在此基础之上，2017-18年有望提前完成十三五规划中2020年 增加值占比1%的目标。然而中国体育产业结构发展仍不均衡，2015年体育服务业占比仅为20.8%，远低于美国同期水平； 但
19、这也说明在政策的支持带动下，体育服务业有着极其广阔的发展利好空间。 增加值占比GDP 0.8% 体育发展“十三五” 规划目标 增加值占比GDP 1%+ 46号文件发展目标 增加值占比GDP预计达 到发达国家水平 2% 2025年 总值目标5万亿+ 增加值预计2万亿+ 体育 场地 0.6% 体育用品78.6% 体育服务 20.8% 竞技赛事 24.8% 健身户外 30.8% 其他 15.8% 体育用品 26.0% 体育用品等其他70%- 体育服务 30%+ 体育发展“十 三五”规划 2020年目标 2015年中国 2015年美国 2015中国体育产业结构、目标及与美国对比 1313 2017.7
20、 iResearch Inc 人口规模和消费现状 体育人口基数庞大，消费持续升级，但服务付费仍待培养 泛体育人口 间接体育人口 直接体育人口 运动员 2017中国体育人口规模、构成及消费现状 根据全民健身计划（20112015)，截至2014年底中国经常锻炼的直接体育人口数量比例达到33.9%，各大体育项目不 同程度吸引着各类运动的赛事观众和参与爱好者，拥有一个基础庞大且潜力十足的市场；同时在互联网技术红利的带动下， 互联网体育人口迅速崛起。然而，虽然中国体育人口的体育消费水平在逐年提升，但从结构来看更加集中于体育用品的消 费，服务付费仍然处于培养期。 足球人口 2亿+ 篮球人口 3亿+ 羽毛
21、球人口 3亿 乒乓球人口 1亿+ 户外运动会员 500万+ 健步走爱好者 3亿+ 跑步爱好者 1亿+ 健身房会员 660万+ 互联网 体育人口 3.5亿+ 来源：根据公开资料、国家统计局数据、体育协会数据以及相关体育文献，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 体育用品 消费持续 升级 服务付费 仍待培养 2017年上半年，中国消费升级类商品加快 增长，其中限额以上单位体育娱乐用品类同 比增长17.1%，增速比上年同期加快0.2个 百分点。 从体育业内公司的商业模式来看，无论是赛 事服务类还是大众体育服务类，C端消费者端 的变现大多并未成熟，体育人口消费升级仍 然集中在体育产品方面，服务付费的习惯仍 在培
22、养当中。 经常参加 体育锻炼人 33.9% 1414 2017.7 iResearch Inc 来源：根据公开资料，美国战略与国际研究中心（CSIS）数据、艾瑞咨询研究院研究及绘制。 人口结构压力 人口结构变化带来潜在压力，黄金发展期也是商业化攻坚期 中国人口老龄化情况、体育产业发展与美国对比示意图 未来十年是中国体育产业最黄金的发展时期，但也是最紧迫的商业化攻坚期，人口红利的消失临近和人口结构巨变预期带 给中国体育产业巨大的潜在压力。体育产业需要一个长期酝酿和市场教育过程，相比用100多年的时间建立起成熟体育王 国的美国，中国体育产业的起步过晚；但在政策和资本的带动下，或会出现产业发展速度快
23、于体育人口消费升级速度的情 况。从长远来看，在商业化道路上攻克难关，抓住市场的同时带动市场，体育人口的消费习惯培养变得至关重要。 20世纪初，体育在美国已经 形成产业，迅速发展壮大。 40年代美国进入老龄社会， 但老龄化趋势平缓，无碍于 体育产业发展。 1978年改革开放后中国体育产 业经历了近40年的韬光养晦， 开始迅速寻找产业化的出路， 而2014年的46号文件打开商业 化的契机。 2015-2025年是中国青壮年人口数 量最庞大的时期，也是老年人口数 量的上升期；而目前体育人口的消 费结构仍然向体育用品倾斜，服务 付费意愿的培养期相对紧迫。 美国体育产业拥有庞大的规模和成熟的商业模式，体
24、育服务消费已经成 为美国体育人口的生活常态。 美国有报告认为其缓慢的老龄化速度 并不会给体育产业产生巨大的影响。 受政治格局、经济水平和传 统文化等多方面因素影响， 中国体育事业起步较晚。 2014年 2030年前后中国老龄人口占比超越美国 1978年前后 中国65岁以上人口占比（%）美国65岁以上人口占比（%） 美国 中国 4.4% 12.5% 20% 10.1% 10% 中国体育行业能否及时完善到可以不 依靠人口红利带动是非常重要的问题。 中国体育产业的黄金期和用户培养期 并不长，在政策和资本的带动下，或 会出现产业发展速度快于体育人口消 费升级速度的情况。 1515 2017.7 iRe
25、search Inc 体育服务业产业链 产业链 体育电商 运营层 体育竞赛表演活动 体育会展 运动医疗 体育金融 体育保险体育众筹 体育旅游 体育地产 体育游戏 体育娱乐 体育数据 职业运动员 俱乐部 职业赛事IP 体育中介/经纪 职业赛事运营 赛事场馆 体育票务 资源层传播营销层 衍生服务层 体育博彩 场馆服务 大众体育组织 教练 大众赛事IP 场馆 运动类APP 体育健身休闲活动 体育参与者 体育爱好者 场馆服务 大众赛事运营 运动素材 智能硬件/设备 运动用品 广告主 用户 互联网媒体 平台社区 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 体育文学 2017中国体育服务业产业链 1616 20
26、17.7 iResearch Inc 体育服务业产业图谱 产业图谱 赛事票务 健身管理类APP运动O2O社交 职业运动俱乐部 民间/大众赛事IP 职业赛事IP 体育场馆服务 赛事运营 体育传播/媒体/社区平台 智能运动产品 体育旅游 体育博彩 体育游戏 体育电商 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2017中国体育服务业产业图谱 1717 2017.7 iResearch Inc 2 67 47 151 159 46 2011年2012年2013年2014年2015年2016年 2017上半 年 2011-2017年体育类项目投资笔数 年投资笔数 资本市场 资本市场保持热度同时更加谨慎，目光
27、投向产品趋于成熟、 更有盈利可能的企业 来源：根据公开资料，IT桔子，因果树，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 26 87 60 10 6 49 79 28 1 5 16 6 00 32 0010 2014年2015年2016年2017上半年 2014-2017年体育类项目投资轮次情况 种子/天使Pre-A/A/A+Pre-B/B/B+CD 2016年体育项目的投资笔 数159笔，相比2015年增 加8笔；2017年上半年投 资仅46笔。体育类融资仍 然保持着热度，但资本在 2017年有更加趋于谨慎的 迹象。 投资 数量 2015体育投资轮次以种子 轮和天使轮为主，而2016 年则以A轮数量居多，B
28、轮、 C轮融资的企业数量有明 显上升，且有D轮融资的 企业出现。投资轮次向B 轮及以后倾斜。 2016年，健身应用Keep与 足球体育媒体社区懂球帝获 得C轮融资，中视环球汽车 赛事获得D轮融资；2017年， 健身O2O平台趣运动与健身 应用悦动圈获得C轮融资。 产品趋于成熟的项目继续沉 淀，资本的盈利预期上升。 投资 轮次 热投 企业 1818 2017.7 iResearch Inc 竞争格局 竞争格局趋稳，头部企业多全方位布局，打造产业生态圈 以体育产业上游资源为核心 将体育当作集团事业的重要一环 重视体育产业带来的流量效应 传统体育 制造业 跨界巨头 传统体育 服务业 占据自有赛事、场
29、 馆、体彩、头部传 播等体育垄断资源 多以赛事IP和体育 传媒为出发点的产 业布局 以成熟的体育用品品牌与 体育服务业相互交织 互联网 企业 以自身优势为出发点 占据核心环节 争夺有利资源 推进上下游布局 打造体育全产业链生态圈 来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 1919 中国体育服务业概述1 中国互联网体育服务行业及市场分析2 中国互联网大众体育类服务业分析4 中国体育服务业行为趋势与热点5 中国互联网竞技赛事类服务业分析3 2020 2017.7 iResearch Inc 观赏性参与性著名赛事示例商业化水平国内关注度市场空间挖掘难点 足球 英超/西甲/德甲/欧冠 中超 市场
30、饱和，竞争激烈 投入极高，收益不足 篮球 NBA CBA 市场饱和，运营疲软， CBA模式待市场考验 排球 世界男/女排联赛 全国排球大奖赛 较足篮球关注度低 赛事IP热度不足 网球ATP/WTA/四大满贯 赛事猛增，同质化高 人才匮乏，基础单薄 羽毛球世锦赛，苏迪曼杯 可看性低于大球 国羽成绩下滑 乒乓球世乒赛，职业巡回赛 可看性低于大球 国兵改革商业动向未明 赛车F1赛车 国内市场规模小 群众关注度低 马拉松 纽约国际马拉松 上海国际马拉松 赛事猛增，同质化高 可看性低 冰雪运动NHL，冬奥会 国内市场规模小 影响力低 搏击/拳击/格斗 UFC，Glory 昆仑决 国内市场处于摸索上升 期
31、，受众群体小 台球/斯诺克 世界公开赛 上海大师赛 可看性偏低 赛事国际影响力下降 中国竞技体育商业化发展现状 足球篮球产业链相对成熟，赛事服务整体处于探索开发阶段 中国体育竞技赛事服务的商业化进程十分迟缓，除了足球和篮球拥有相对成熟的产业链条、规模以上的用户基础和较高的 商业价值外，其他体育项目的赛事开发运营情况仍然未成规模且发展程度不一，成熟度和系统性不足，缺少头部赛事IP； 同时，中国的赛事服务至今并没有形成完整而稳定的产业消费终端。体育赛事服务业处于一个前端IP价值挖掘+终端消费 层培养的开发阶段。 2017年中国典型竞技体育项目商业化发展现状 来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院研究及
32、绘制。 2121 2017.7 iResearch Inc 互联网+竞技赛事服务业产业链 互联网加速赛事产业链的重构和完善 体育数据 运营层 体育旅游 体育游戏 体育娱乐 职业运动员 俱乐部 赛事IP 体育中介/经纪 赛事运营 赛事场馆 赛事票务 资源层传播营销层衍生服务层 体育博彩 场馆运营 体育爱好者 体育参与者 用户 互联网媒体 平台社区 互联网 智能场馆服务 互联网公司开始介 入赛事运营层面 转播/分销/共享/孵 化/挖掘赛事IP 更快打造俱乐部 /运动员IP 用户的观赛方式向新 媒体转移 用户社区平台成为 重要的流量入口 更多的体育人口 培养和转化渠道 更多体育爱好和 参与形式出现
33、更多泛化的体育 消费新需求 广告形式和传播形 式的多样化 赛事衍生周边产品和服务类型 有更大市场想象空间 电子竞技赛事的 兴起 体育赛事延伸内容的挖掘，如 影视娱乐化，运动员IP明星化 在线票务/电商等线上服务 赛事旅游等综合线下服务 互联网对体育赛事产业链产生重构作用，催化赛事版权价值的快速放大和深挖 互联网对体育赛事产业链产生的重构作用更多体现在赛事版权开发、新媒体平台和用户营销层面上，催化赛事版权价值的 放大和深挖，同时加快终端体育用户的培养和消费升级。 互联网对竞技赛事服务产业链的作用 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2222 2017.7 iResearch Inc 职业竞技赛
34、事 头部职业赛事版权价格带动变现压力飙升，企业或联手探索、 或深挖社交平台的潜在价值，从买IP向养IP过渡 头部赛事版权价格竞至高位 重金碾压 多方竞购 7.21亿美元 约50亿人民币 2019-2022赛季中国大陆及 澳门地区独家媒体版权 13.5亿人民币 2017赛季新媒体转播权暂 签1年合约 5亿美元 约31亿人民币 五个赛季大陆NBA独家的网 络播放权 “互动权” NBA中国官方社交媒体平台 短视频和直播领域 围绕IP 精耕细作 平台优势 错维竞争 市场困局 头部赛事版权价格居高下，但商业变现模式至今并不明朗，终 端用户付费模式尚无明显成熟迹象，天价版权变成“烫口的甜 饼”，如何吃好这
35、块饼，当前巨头企业的探索之路也决定了赛事 版权中国市场的未来走势和格局。 D轮 2015年 2.4亿人民币 贵人鸟，德晖资本 C轮 3.5亿人民币 苏宁、红杉资本、天星资本 巨头 合作 上游 资源整合 终端用户价值深度 挖掘，社交平台和 垂直媒体价值显现 上升企业动向 拟成立合资公司，整合多方资源探索顶级足球版权 经营的盈利模式。 合作期限不少于10年。 NBA季后赛和总决赛期间新浪 微博相关视频总播放量近30亿。 联手 深挖 2017年中国职业竞技赛事市场现状 来源：根据公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 2323 2017.7 iResearch Inc 品牌自主/创新商业赛事
36、 品牌自主/创新商业赛事的培养仍处于尝试与布局过程中，互 联网思维和用户社交平台有着不可忽视的权重 自主/创新职业竞技赛事自主业余赛事/大众赛事 2017年3月中国乒乓球队联手腾讯 体育将国兵直通赛打造成“地表最 强12人”赛，是传统精品赛事+互 联网时尚化包装的成功案例。 包装+娱乐化+新媒体营销 精品传统IP 时尚化包装 社交跑步赛事 覆盖年轻用户 3X3黄金联赛于2016年成为FIBA认 证赛事。借助新浪微博平台优势快速 提升影响力，预计2017赛季联赛相 关的微博话题阅读量将超5亿次。 认证业余赛事+微博平台优势 布局潜力赛事 发挥平台优势 国内著名业余篮球赛事，从最传统的 地推发展到
37、线上营销，运用微战APP 等产品为用户提供比赛数据、报名和 约战等服务。 线下赛事标准化+互联网新技术 2017年2月投资人王思聪旗下的香 蕉体育创建自主冬季赛事香蕉 公开赛，经WST认证的国际级单滑 雪板职业赛事，是其泛娱乐文化平 台中的重要一环。 冰雪运动+冬奥契机+政策导向 趋势互联网带给传统业余体育赛事IP更多样化的运营方式，参与门 槛更低的大众体育类赛事存在极大的商业契机。 难点传统业余赛事众多，市场饱和复杂，非商业性影响因素较大， 自有IP推广资源分散，互联网思维的引入还处于尝试阶段。 潜力跑步、大众体育+社交、业余赛事+互联网技术 创投风口 进军冰雪市场 原创商业赛事 IP的对外
38、输出 世界级职业搏击赛事，是中国首个 体育赛事版权国际输出的成功案例。 商业版图完整，涵盖赛事运营、场 馆、俱乐部、游戏、线上社区等。 线下赛事+线上平台+文化输出 腾讯体育聚焦于大众赛事的自创 跑步赛事。融入腾讯社交基因， 覆盖到热爱社交与体育娱乐的年 轻用户群体。 趣味跑步+用户定位+社交 趋势自主/创新竞技赛事不仅是体育产业发展的重点方向，也是占据产 业链顶端地位、提升市场话语权的必然之路。 难点前期投入高、培养和回报周期漫长，对主办方市场判断力、资金 实力、赛事运营能力、资源整合能力和营销传播能力等有极高要求。 潜力体娱结合、新媒体营销、完整的体育商业版图、用户社交平台 用互联网技术
39、服务线下赛事 企鹅派对跑 3X3黄金联赛 城市传奇 篮球争霸赛 2017年中国品牌自主商业赛事市场现状 来源：根据公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 香蕉公开赛 地表最强十二人 昆仑决 2424 2017.7 iResearch Inc KPL KPL 移动电竞市场走上高速发展的轨道 电子竞技赛事 电子竞技赛事处于上升通道，移动电竞高速发展，直播平台 蕴藏用户商机，泛用户的多元化需求催化衍生市场的形成 第一方赛事 头部电子竞技赛事体系不断完善，可持续的商业模式仍在探索中 第一方赛事第三方赛事 电竞游戏直播平台在电子竞技的带动下进入 爆发期，作为连接赛事与用户需求的中间环 节，具有变
40、现周期相对较短、用户粘性高的 特点，蕴含着巨大的发展潜力，吸引行业头 部公司纷纷布局。随着移动电竞的火爆，垂 直移动电竞直播平台也逐渐进入市场。 电竞直播平台蕴藏用户商机 与传统体育赛事类似，电竞观众尚未 形成观赛付费习惯。短期内第三方电 竞赛事的主要收入并不足以弥补高额 的前期运营和推广成本以及赛事奖金， 商业模式依然面临挑战。 第一方电竞赛事的本质是属于品牌游戏运营过程中的一大 重要环节，在品牌游戏本身收入体量的支撑下，自有品牌 的第一方赛事在完善赛事体系、探索可持续的商业模式以 及推进电竞行业生态打造上相对更有实力和空间。 银川市政府 银川圣地国际游 戏投资有限公司 艾瑞2017年中国移
41、动电竞行业报告分析认为， 2017年移动电竞市场规模会超越端游，突破450亿元。 其中现象级产品王者荣耀仍是市场增长主力。 腾讯互娱、英雄互娱等移动电竞的排头兵继续以自研产 品为主，加大市场投入力度，打造自有品牌的移动电竞 赛事。 电竞的移动化在一定程度上解放了使用场景， 吸引更多泛用户接触电竞，除了竞技属性之 外，泛用户的多元化的观赛需求和消费需求， 催化电竞产业衍生市场的形成。 泛用户的多元化需求有挖掘潜力 电竞明星 专业讲解 视频技术 社交服务 动漫小说 影视作品 综艺娱乐 周边产品 2017年电子竞技赛事市场现状 来源：根据公开资料、专家访谈，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 2525 20
42、17.7 iResearch Inc 互联网社区平台与体育用户 互联网社区平台与用户相互作用，产生多样性的生态演变 移动化 体育用户在PC端体育网站的覆盖人数仍具优势，在体 育移动端APP的粘性更高 体育用户在体育垂直资讯平台社区的粘性上升 碎片化消费场景使短视频成为用户青睐的呈现形式 赛事相关的专业化深度解读吸引用户聚焦并产生粘性 赛事IP/运动员IP的泛娱乐化带动粉丝效应加速 赛事IP的泛娱乐化营销 赛事IP/俱乐部/运动员的社区入驻带动用户的互动热情 垂直化 短视频化 互动 扁平化 泛娱乐化 专业化 2017年6月 PC端体育 资讯服务 移动端体育 资讯APP 月度覆盖人数（万人）/设备
43、数（台）17323.44382.3 单日单人（机）有效浏览时间（分钟）10.3924.88 19.66 分钟/台同比上升3.85% 22.95分钟/台同比上升70.25% 2017年6月单机单日有效时间 2017年NBA季后赛和总决赛期间，微博上相关视频总播放量 达30亿，单场赛事播放量为1.45亿，直播间观看人数为 1274万，新增话题阅读量也达到155亿。 优质PGC内容 热点 专业 深度 态度 用户聚集 观点 讨论 碰撞 群组 更多UGC内容 社会 依赖 社会 参与 稳定群体 NBA夏季盛典颁奖礼 竞技化+娱乐化 文体明星联合 全方位包装 深挖粉丝经济 运动员的泛娱乐化营销 明星效应带动
44、体育项目影响力 在争议中探索利弊平衡的尺度 根据新浪微博官方数据，1500+球队俱乐部、超 过10万的各类体育运动员进驻微博，其中知名的 运动员超过1000人。与体育明星扁平化近距离的 互动吸引体育用户形成庞大的流量价值，造就大 量话题，建立起商业变现基础。 2017年互联网体育社区平台的发展趋势与用户特点 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2626 2017.7 iResearch Inc 跨界巨头企业案例-苏宁体育 互联网+足球全产业链生态布局 苏宁体育是传统电商巨头苏宁控股旗下苏宁金控、苏宁置业、苏宁云商、苏宁投资、苏宁文创、苏宁体育六大产业集团之 一。自2014年开始，苏宁体育强势
45、拓展体育行业，以职业足球运动为核心，通过战略扩展、投资并购等方式，在顶级赛事 版权、俱乐部运营、 青少年培训、体育传媒、体育数据、体育电商、体育地产开发等产业链各方面发力布局，构建互联网 +足球运动的全产业链生态体系，与苏宁其他产业集团相互串联，形成协同效应，资源互补，实现良性循环。 2017年苏宁体育的体育产业布局 顶级足球赛事版权 足球俱乐部 足 球 青 训 体育媒体 足球垂直社区 体育数据 体育地产 体育电商 构筑U7至U19七大培训等级的 “金字塔”人才选拔和培养制度 南京雨花经济开发区 筹建的国际足球小镇 购买头部足球赛事版权 控股/收购足球俱乐部 持股 领投 领投 足 球 经 纪 来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 2727 2017.7 iResearch Inc 跨界巨头企业案例-苏宁体育 联合当代明诚共同探索顶尖足球版权经营盈利模式 中超 亚足联 西甲 英超 （19-