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1、中国汽车后市场养车大数据专题分析2017 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 Analysys易观与途虎养车联合发布 2017/3/312实时分析驱动用户资产成长 前言 中国汽车后市场维修养护电商行 业：企业将线下维修保养与线上 互联网信息或交易平台结合，为 消费者提供基于LBS的汽车维修 保养服务，消费者可以在线上选 择服务商和服务内容并完成支付， 然后在线下接受到店或服务商上 门的维修保养服务。 分析范畴 研究对象：中国汽车后市场 互联网养车。 本报告涉及的关键字：互联 网养车。 本报告的国家和区域主要包 括
2、：中国大陆，不包括港澳 台地区。 数据来源 途虎养车：由途虎养车提供内部相关数据。 易观千帆：千帆只对独立APP中的用户数 据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2016年第4 季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。 采用自主研发的enfoTech技术，帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为 轨迹。 分析定义 汽车后市场 2017/3/313实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS 目录 中国汽车后市场互联网养车背景及现状 01 中国汽车后市场互联网养车消费者洞察 02 中国汽车后市场互联网养车大数据分析 03
3、 中国汽车后市场互联网养车趋势分析 04 2017/3/314实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 1 中国汽车后市场互联网养车背景及现状 2017/3/315实时分析驱动用户资产成长 中国私家车保有量逐年上涨，车主规模日益扩大 近五年中国私家车保有量逐年上涨，2016年私家车保有量达到1.46亿辆。拥有汽车的人越来越多，车主规模逐 渐扩大。随着汽车车龄的逐步提升，预计在未来2-3年内，车主群体汽车维修、保养等方面的需求会逐渐增加。 72778807105591243614643 21.0% 19.9% 17.8%17.7% 15.0% 17.0% 19.0% 21.0%
4、 23.0% 0 4000 8000 12000 16000 2012年2013年2014年2015年2016年 2012-2016年中国私家车保有量 私家车保有量（万辆）环比增长率 Analysys易观公安部交通管理局 2017/3/316实时分析驱动用户资产成长 中国汽车后市场发展势头良好 5580 6380 7700 9350 10600 11570 12350 21.3% 14.3% 20.7% 21.4% 13.4% 9.2% 6.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 5000 10000 15000 20132014201520162017F2018F2019F 2
5、016-2019年中国汽车后市场规模预测 市场规模（亿元 人民币）环比增长率 Analysys 易观 Analysys易观分析预测，2017年汽车后市场规模达到10600亿元（不包含汽车金融），同比增长约13.4%。预 计到2019年汽车后市场规模将突破12350亿元的规模。 2017/3/317实时分析驱动用户资产成长 消费者和消费习惯双双改变，汽车后市场电商渗透 率进一步提高 86.4%84.7%84.9%84.0% 13.6% 15.3%15.1% 16.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016Q12016Q22016Q32016Q4 2016年中国汽车后市场电商用
6、户渗透率 汽车后市场电商传统汽车后市场 Analysys 易观易观千帆 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用 户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行 为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨 迹。 根据Analysys易观分析估算， 2016年中国汽车后市场电商用 户各季度渗透率均超过10%，并 且呈现出稳步提升的趋势。 Analysys易观分析认为，中国汽 车后市场电商完成了初期的市场 宣传，积累了一定的用户规模。 2016年各
7、电商平台完善线下服 务，注重上游供应链的合作，保 证产品服务质量，提升用户体验。 在市场良好的引导和培育下，用 户消费习惯和行为有所改变，行 业认可度明显提高。 2017/3/318实时分析驱动用户资产成长 中国汽车后市场电商产业生态图谱 维修保养服务O2O 汽配B2C品牌自 营连锁 上门服务 品牌加 盟连锁 导流服务 汽车配件用品厂商汽车配件用品经销商 综合类 垂直类 汽配B2C电商平台汽配B2B电商平台 信息平台 电商交易 供应链 服务平台 汽车工具汽车社区驾驶学习车辆充电加油 汽车违章汽车金融数据服务商物流服务商 Analysys 易观 2016年中国汽车后市场电商产业生态图谱 2017
8、/3/319实时分析驱动用户资产成长 2017年维修保养服务O2O迎来新的发展阶段 B C D I IIIII IV V VI E F G 2016年互联网 养车积极布局上 下游，与供应商 与线下门店开展 深度合作。 2015年下半年 市场洗牌初现， 上门保养服务企 业开始被淘汰， 厂商生存艰难。 市场启动期 (2017-2020) 应用成熟期高速发展期 (2021-) 探索期 (2010-2016) 市 场 认 可 度 时间 2016年中国汽车后市场维修保养服务O2O市场AMC模型 Analysys 易观 A 2011 年以途 虎养车 等企业 创立标 志互联 网养车 启动。 2014年互联
9、网养车受到资 本市场高度关 注，大量创业 型企业出现， 上门洗车等上 门服务模式涌 现。 维修保养服务电商 成为汽车维修保养 重要组成部分。 市场增长稳定，市场 准入门槛提高，主流 厂商保持较好盈利状 态并成功上市。 维修保养服务电商 市场发展达到顶 端，各厂商盈利稳 定，具有前瞻意识 的企业开始着手开 发新产品。 汽车后市场2015年下半年开始经历资本寒冬，而2016年下半年便陆续有途虎养车、车享家、e保养等多家维修 保养O2O的企业获得亿元级的新一轮融资。Analysys易观分析认为，2017年维修保养服务O2O迎来了新的发展 阶段市场启动期，行业经过多年的发展已经摸索出较为成熟的商业模式
10、和盈利模式。 2017/3/3110实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 2 中国汽车后市场互联网养车消费者洞察 2017/3/3111实时分析驱动用户资产成长 双峰值访问时段分布，互联网养车大有可为 Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装 机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2.2% 1.3% 1.0%0.9% 0.9% 1.4%
11、 2.5% 3.9% 4.9% 5.8% 6.8% 6.4% 5.9% 5.6% 5.6% 5.8% 5.6% 5.1% 4.6% 5.1% 5.5% 5.2% 4.6% 3.2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 123456789101112131415161718192021222324 2016年第4季度互联网养车移动端用户访问时段分布 先了解一下行情 好在午休时间做 个美容/保养 茶余饭后关 心一下爱车 2017/3/3112实时分析驱动用户资产成长 中年男性撑起互联网养车市场大半边天 男性 67.0% 女性 33.0% 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁
12、 36岁到40岁 41岁及以上 互联网养车移动端以中年男性用户 为主。Analysys易观分析认为， 车主群体以男性居多，且男性车主 愿意花费更多时间在养车上。 中年男性在事业上已有一定成就， 收入较为可观和稳定，能够在养车 上花费更多。 2016年第4季度互联网养车移动端用户性别分布 2016年第4季度互联网养车移动端用户年龄分布 Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿 累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech
13、技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/3/3113实时分析驱动用户资产成长 人多“势”众，一线城市是互联网养车重点区域 Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿 累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 超一线城市 20.7% 一线城市 51.0% 二线城市 13.7% 三线城市 10.5% 其他4.1% Analysys易观分析认为
14、，从移动互联网普及度和接受度，以及汽车维修保养需求来看，超一线及一线城市依旧 是互联网养车发展的重点区域。其中一线城市由于较大的人口基础和相对较高的互联网化水平，使得其用户规 模达到51%。 2016年第4季度互联网养车移动端用户地域分布 2017/3/3114实时分析驱动用户资产成长 巨大的汽车保有量是互联网养车发展的基础 2016年第4季度互联网养车移动端用户 城市分布TOP10 上海7.9% 重庆7.0% 北京5.7% 杭州4.5% 南京4.3% 广州4.2% 成都3.2% 苏州3.0% 深圳2.6% 郑州2.5% 互联网养车移动端用户较多的城市均是汽车保有量200万辆以上城市。Anal
15、ysys易观分析认为，巨大的汽车保有 量是汽车后市场和互联网养车发展的前提和基础，根据Analysys易观统计分析，汽车保有量越高的地区相应的 互联网养车移动端用户占比也较高。 Analysys 易观易观千帆公安部交通管理局 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 上海 北京 重庆 杭州 南京 广州 深圳 成都 苏州 郑州 天津 石家庄 青岛 西安
16、武汉 宁波 佛山 东莞 汽车保有量200万辆 以上城市 互联网养车移动端 用户TOP10城市 图例 2017/3/3115实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 3 中国汽车后市场互联网养车大数据分析 2017/3/3116实时分析驱动用户资产成长 途虎养车发展介绍 途虎养车于2011年创立于上海，是专注维修保养O2O+汽配B2C的电商平台，为客户提供“汽配线上 产品和服务销售+线下安装服务”的养车方式。 2012年2月 天使轮 数百万人民币 2013年1月 A轮 数百万美元 2014年7月 B轮 数千万美元 2015年6月 C轮 1亿美元 2015年10月 C+轮 500
17、0万美元 2016年7月 D轮首笔 1亿人民币 融资情况 自建仓储物流 参考京东自建仓储物流模式，途虎已在全 国建立了多个仓库，并配有相应的配送车 队，有效控制成本的同时提升服务质量。 汽配用品销售 因轮胎认知度高、安装简单、毛利额高等 优势，以轮胎切入汽车后市场，保证前期 生存发展。 大数据服务 近6年的发展积累了一定的产品销售和服 务数据，途虎养车借助数据优势拓展车主 服务生态圈。 线下门店合作 截至2016年底，途虎养车目前共有线下 合作门店13000家，覆盖全国405个城 市。 2017/3/3117实时分析驱动用户资产成长 途虎养车维修保养O2O+汽配B2C模式稳步发展 途虎养车是维
18、修保养O2O+汽配B2C模式的代表企业之一，通过完善产业链布局，为用户提供从汽配销售、仓储 物流到线下维修等全面服务，缩短经销流程、降低产品和服务价格，提高用户体验。 品牌商 经销商 用户 配件电商 仓储物流 线下门店 物流配送 支付 供货 支付 提供产品/服务 线下完成服务 产品配送 2017/3/3118实时分析驱动用户资产成长 途虎养车产业链布局已形成，数据积累将驱动更多 增值服务 汽配销售 仓储物流 线下布局 厂商合作 20个城市 28个仓库 近百辆车 授权品牌 自有品牌 轮胎 增幅158.15% 保养 增幅270.89% 车品 增幅260.37% 405个城市布局 门店13000+家
19、 单店订单量提高 单店月销量翻倍 数据来源：途虎养车 数据均截止至2016年底 增幅指2016年较2015年销量增幅 2017/3/3119实时分析驱动用户资产成长 移动互联网时代，APP已经是消费者进行汽车维修保养的主要选购方案，但从维修保养服务需求分布来看，电 商平台中的汽车养护主要还是集中在一些更换机油和机油滤芯的小保养上，占比高达74.1%的订单量。 Analysys易观分析认为，互联网和移动互联网技术的发展给汽车后市场带来了新的发展机遇，也给车主养车提 供了更加便捷和高效的服务，消费者只需通过APP和PC即可选择所需的维修保养等相关产品和服务。但作为仍 处于发展初期的互联网养车市场而
20、言，消费者服务选购主要集中在小保养和洗车等简易常规的服务。 一机在手，美容养护应有尽有 数据来源：途虎养车 数据截止至2016年底 互联网养车移动端用户需求分布 维修保养服务订单量来源渠道分布 小保养：一般主要包括更换机油和机油滤芯。 大保养：主要包括更换机油、机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯。 小保养 洗车 大保养 美容改装 74.1% 23.6% 2.2% 0.1% 8.7% 10.3% 78.3% APP端PC端官网其他渠道PC端第三方网站 2.7% 2017/3/3120实时分析驱动用户资产成长 广东省 江苏省 上海市浙江省 北京市 16.2% 11.7% 11.1% 8.3% 7.5%
21、13.2% 13.4% 22.6% 7.8%7.8% 14.7% 10.8% 17.3% 7.6% 10.5% 轮胎机油美容养护 数据来源：途虎养车 数据截止至2016年底 主要产品/服务销量TOP5地区分布及销量占比 从销量前五的城市分布来看，江浙沪及广东等沿海地区和北京车主在轮胎、机油、美容养护等产品和服务的 需求总量超过全国平均水平。Analysys易观分析认为，这些地区经济水平较为发达，互联网化程度高，更有 能力也更愿意利用互联网/移动互联网技术来对汽车进行维修保养。 根据行业对机油和轮胎更换周期来看，可见上海车主的短距离用车较多，而机油和美容养护高居榜首也表明 上海车主对爱车更加珍视
22、。广东车主轮胎需求最高，表明长距离用车较多。 东南沿海地区及首都车主是互联网养车排头兵 2017/3/3121实时分析驱动用户资产成长 固特异独占轮胎销售鳌头，壳牌美孚双分机油天下 广东省 米其林 美孚 上海市 固特异 美孚 湖北省 固特异 美孚 山东省 德国马牌 壳牌 湖南省 邓禄普 壳牌 北京市 固特异 美孚 福建省 米其林 壳牌 浙江省 固特异 美孚 江苏省 固特异 壳牌 四川省 佳通 美孚 数据来源：途虎养车 数据截止至2016年底 轮胎和机油销量TOP省份中，固特异是用 户较为青睐的轮胎品牌；美孚和壳牌则是 最受用户欢迎的机油品牌。 山东、湖南和四川的用户在轮胎品牌喜好 上有所差异，
23、当地销量最高的轮胎品牌分 别为德国马牌、邓禄普和佳通。 江浙一带用户更青睐固特异轮胎，华南沿 海用户则更青睐米其林轮胎。 轮胎机油销量TOP10省份 销量最多的轮胎和机油品牌 2017/3/3122实时分析驱动用户资产成长 养车世界中不老的话题轮胎 用户最关心话题榜TOP10 轮胎什么时候更换 轮胎购买价格 大/小保养的价格 四轮定位的价格 如何看轮胎的生产日期 刹车片什么时候更换 轮胎有擦伤是否需要更换 轮胎什么时候做前后换位 什么时候更换防冻液 火花塞的更换周期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10数据来源：途虎养车 数据截止至2016年底 轮胎是车主在养车生活中最为关心的话题，轮胎更
24、换的周期和价格等主题是车主社区的热点话题。 Analysys易观分析认为，轮胎是汽配用品中用户最关心的产品，轮胎的价格、更换周期等话题也是用户讨论最 多的主题，将产品和服务的销售与汽车维修保养的专业知识服务相结合更能够赢得用户青睐。 2017/3/3123实时分析驱动用户资产成长 有钱就要买买买，超一线城市用户对汽车美容装饰 需求更高 广州市 清洁剂 深圳市 清洁剂 北京市 脚垫 上海市 燃油宝 苏州市 燃油宝 车品销量TOP5城市中 销量最高的车品情况 数据来源：途虎养车 数据截止至2016年底 从车品销量排名来看，北上深这类超一线 城市稳居车品销量的TOP3，可见超一线 城市具备更高的消费
25、能力，对汽车装饰美 容的需求更高，意愿性更强。 从几大城市的销量最高的车品种类来看， 苏沪车主注重燃油质量，更有意降低油耗， 具备良好的节能环保意识，是会过日子的 典范和代表。广东车主注重车辆的清洁状 况，注重生活品质，形象和面子至关重要。 北京车主不随大流，不放过脚下的细节才 是爱车的重要表现。 注： 燃油宝俗称燃油添加剂，用于清除系统积碳、降低油 耗、提升汽车动力。 车身清洁剂用于清洗车体、玻璃等上的油污，内饰清 洁剂用于去除汽车内饰的污渍，并进行养护。 2017/3/3124实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 4 中国汽车后市场互联网养车趋势分析 2017/3/3
26、125实时分析驱动用户资产成长 大数据助力互联网养车市场服务升级 随着后市场电商渗透率进一 步提高，互联网养车类平台 未来将利用大数据实现精细 化运营，从产品、渠道、用 户等方面进行深度布局，降 低运营成本，提高产品和服 务质量，提高企业盈利能 力。 精 细 化 运 营 随着汽车后市场电商不断沿 产业链进行服务延伸，众多 互联网养车类平台开始在车 险、查违章、停车加油等领 域展开布局，不断提高用户 粘性，满足车主的用车和养 车生活中的一站式需求。 平 台 化 布 局 通过大数据分析，获得车主 群体精准的用户画像，全面 了解用户的消费习惯和消费 行为，针对不同用户群体， 提供相应的定制化服务，满 足不同用户的个性化需求。 个 性 化 服 务 实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观 易观千帆试用易观订阅号