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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 佛山市 * 有限公司文 件 编 号1 管理规范第 1 页共 4 页版本订单评审作业流程修改次数第 1 次说明：1. 此份为 试运行文件 ,该流程 / 制度负责人为 * ,主要职责是保护流程 集. 处理；2. 运行过程中如同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行；文件编制 / 更换一览表/ 制度的运行 . 检查 . 培训指导 . 问题点收版本业 务 部 总 监业 务 员编制 / 更换内容生 产 部技 术 品 质 部品 质日期采 购 部编制/ 更换人部 门计 划人 事 行 政 & 文 控总 经 办评 审 栏分 发会 签编 写:审核: 批 准: 日 期
2、日 期日 期第 1 页,共 4 页名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 佛山市 * 有限公司文 件 编 号1 管理规范第 2 页共 4 页版本订单评审作业流程修改次数第 1 次订单评审作业流程图序号作业流程责任部门责任人作业内容1 意向订单接收业务部业务总监业务总监、业务员负责接收、初业务员审并确认客户意向订单；2 录入订单信息NO 业务部业务总监业务总监、业务员将订单信息交业务助理录入业务订单清业务员单及跟踪表,业务助理同时通业务助理知方案员组织订单评审；3 评审挑选方案物控方案员方案员将新订单信息汇报方案方案物控物控经理,视订单实际情形挑
3、选部经理评审方式；4 简洁评审方案物控方案物控方案员与生产经理、业务总监沟部经理通,对订单进行简洁评审,并汇业务部业务助理报给方案物控经理5 特别评审相关相关部门由方案物控部经理依据客户订单的实际情形,打算由方案员组织业务部、方案部、技术品质部、部门责任人生产部、及选购部参加订单评审；业务总监、业务员依据方案物6 回复客户交期NO 业务部业务总监控部评审回复的交期,回复客业务员户；并将确定好的交期邮件或者书面通知业务助理；7 信息处理业务部业务助理订单评审完毕后, 业务助理将交期录入业务订单清单及跟方案物控方案员踪表,方案员依据表中新订单部信息将新单排入主方案表；8 制作生产任务单业务部业务员
4、制作生产任务单9 支配生产方案方案物控方案员方案员依据业务订单清单及跟踪表、物料等信息支配生产部方案；编 写:审核: 批 准: 第 2 页,共 4 页日 期日 期日 期名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 佛山市 * 有限公司文 件 编 号1 管理规范第 3 页共 4 页版本订单评审作业流程修改次数第 1 次1.0 目的 为规范订单评审,确保订单有效完成,满意客户需要,特制定本作业流程；2.0 适用范畴 适用于全部订单及订单更换的评审；3.0 职责 3.1 业务部：负责客户订单资料初审,参加订单评审会议,并依据订单评审结果进行相应处理；3.2
5、 方案物控部：负责组织客户订单评审；订单评审的沟通、和谐及判定工作；3.3 技术品质部：负责客户工艺、设备、模具、夹具、质量要求与生产质量保证才能的评审；3.4 生产部：负责生产才能是否能满意客户要求的评审；3.5 选购部：负责物料是否能满意客户要求的评审；3.6 业务总监：各项订单签订、取消、暂停、变更、解约的批准,及订单评审无法达成看法一样时的沟通、和谐、最终判定工作；4.0 作业程序4.1 业务总监或业务员在接收、初审并确认客户意向订单后,交业务助理；1 个小时内将订单信息及相关资料4.2 业务助理接到业务总监、业务员的客户意向订单及相关资料后,在 0.5 个小时内将新单资料录入到业务订
6、单清单及跟踪表 ,并通知方案员组织订单评审；4.3 方案员在收到业务通知后,即时针对新订单信息与方案物控部经理沟通,对客户订单进行评审,并对评审方式做出挑选；4.4 如判定为常规订单,由方案员在1 小时内对新订单进行方案试排,并与生产经理、业务总监进行沟通,进行简洁评审,三方共同协商确定交期后,业务总监或业务员在 1.5 小时内回复客户,方案员将沟通结果汇报给方案物控经理；4.5 如判定为特别规订单,由方案员在0.5 个工作日内组织方案物控经理、业务部总监、业务员、技术品质部经理、品质主管、生产部经理、选购部主管进行客户订单评审；将评审结果由业 务部回复客户,如无法满意客户需求依据实际情形重新
7、评审；4.6 业务员必需对客户新订单及相关资料进行分类汇总整理,并依据客户新订单要求,对订单及 相关资料的内容进行审查；审查的重点在于订单必要资料和帮助资料是否完整、内容是否明 确,有无疑问或不解之处,如有误,必需与客户沟通,并要求供应精确、完整的订单资料；资料确定完整、精确无误后,业务员依据客户信息在接收客户意向订单后 3 个工作日内制作生产任务单,报业务部总监批准无误后, 存放一份电子档到公共盘的未完成订单文件夹中,并将已签批的书面生产任务单分发给方案物控部等部门；50 订单变更处理编 写:审核: 批 准: 第 3 页,共 4 页日 期日 期日 期名师归纳总结 - - - - - - -精
8、选学习资料 - - - - - - - - - 佛山市 * 有限公司文 件 编 号1 管理规范第 4 页共 4 页版本订单评审作业流程修改次数第 1 次51 客户要求变更客户订单的处理5.1.1 责任业务员接收到订货单变更信息后,如为电话变更（原就上要求客户供应书面变更）由责任业务员精确、完整记录客户变更事项,并与客户沟通能否不变更或少变更订单内容,并在 1 小时内填写工作联络单汇报给业务部总监；5.1.2 业务部总监对工作联络单中订单变更内容进行审核批准后,在 1 小时内转方案物控部,由方案物控部经理参照 4.0 进行客户订单评审作业；5.1.3 变更缺失处理：假如订单执行期间客户要求变更,
9、而我司已选购、 已入库的物料,或已上线生产的半成品及成品等,由生产部经理在0.5 个工作日内组织统计上述缺失信息,转业务部与客户确认变更订单造成我司经济缺失信息,并与客户沟通使其舍弃订单变更；如客户坚持变更,由业务部总监将缺失信息转财务部核算详细缺失费用后,与客户沟通处理；5.2 内部要求变更客户订单的处理；5.2.1 变更部门以工作联络单方式提出变更申请转方案物控部经理,方案物控部经理调查核 实后确认需作变更,在 1 小时内组织相关部门和谐、处理,必要时组织订单评审作业；5.2.2 如确认需要变更,由方案物控部经理与业务部总监沟通进行详细作业；5.2.3 由于内部变更订单造成缺失的由生产部经
10、理组织相关部门对订单变更的缘由进行分析,确定责任部门、责任人及经济缺失信息报总经理批准,并依据公司相关规定对责任人进行处理；6.0 相关表单 6.1 客户订单 6.2 工作联络单7.0 治理规定 7.1 业务总监、业务员未经评审流程直接回复客人交期,责任人乐捐 50 元/ 次；20 7.2 业务部业务人员未以工作联络单方式书面通知相关部门订单变更信息,责任人乐捐 元/ 次 7.3 其它未按流程规定时间内完成作业者,责任人捐款 10 元/ 次；7.4 未按本流程规定进行审批作业或未转交资料给相关部门的,责任人捐款 10 元/ 次；7.5 因内部缘由导致变更客户订单而造成经济缺失的,相关责任人有意隐瞒真实缘由,责任人捐 款 20 元/ 单,如给公司造成经济缺失,依据公司相关制度处理；7.6 业务员每月无订单变更的嘉奖 20 元；编 写: 审核: 批 准: 日 期日 期日 期第 4 页,共 4 页名师归纳总结 - - - - - - -