2020年中国智慧城市发展研究报告-前瞻产业研究院-202004.pdf

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1、 目目 录录 CONTENT 0101 0202 0303 0404 智慧城市概念与背景 智慧城市发展现状研究 智慧城市应用领域分析 智慧城市发展趋势与展望 0101 智慧城市概念与背景 1.1 智慧城市的概念 1.2 智慧城市的背景 1.1 智慧城市：城市信息化建设的高级阶段 智慧城市的概念最早由IBM在2009年提出，后由全球各地政府及组织机构逐渐传播、扩充、演变。因智慧城市设计范围广泛、内容体系庞杂， 目前还在不断发展完整之中，尚未形成统一的标准。 前瞻认为，智慧城市是国家正大力推进的新型城镇化建设的方向，是城市信息化建设的高级阶段，本质是融合，通过物联网、云计算和大数据 技术等智能信息

2、技术的运用，将城市里分散的，各自为政的信息化系统整合起来。其具有感知化、物联化、共享化和智能化的特点。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2009 2012 2012 2014 2016 2019 1.2 提出背景：四大维度利好智慧城市发展 我国城市正处于新旧治理模式交替、城镇人口快速上升、信息技术蓬勃发展的阶段，智慧城市的出现和建设发展顺应了我国政策、社会、技术 和实践背景，在四维度的利好之下，我国智慧城市建设蓬勃发展起来。 01 02 03 04 1.2.1 政策背景：政府全局谋划指引建设方向 2016年开始，国家与各省市“十三五”规划的出炉，把智慧城市建设作为未来城市发展的重心，同时政策文件

3、分别从总体架构到具体应用等角 度分别对智慧城市建设提出了鼓励措施，一系列政策的颁布实施为我国智慧城市建设方向与目标。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2014 20152018 2012 20162019 1.2.1 政策背景：多个省市积极推动顶层设计 在中央政策的指引之下，多个省市出台了智慧城市发展的顶层政策，衔接上级部门，指导地方城市，逐步形成部门协同、上下联动、层级衔接 的新型智慧城市发展新格局。 20182019 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.2.2 社会背景：城镇人口增多让城镇管理面临挑战 城镇人口增多是智慧城市建设发展的根本原因。2019年末，我国城镇人口数量已经达到8.48亿人

4、，常住人口城镇化率达到60.6%。随着我国城 市人口的迅速增加，城市的资源承载能力无法与快速增长的人口相匹配，交通拥堵、资源紧缺、环境污染等多方面问题给城市管理者带来了严 峻挑战。 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 1.2.2 社会背景：智慧城市有效提高城市管理效率 为了应对城市化的挑战，必须提高城市的建设发展水平，发展智慧城市才能更好地满足发展需求。智慧城市能帮助城市实现失业率降低，生活 质量以及安全健康等提升。这帮助城市管理者科学决策，精细管理，快速响应并提升城市竞争力。 资料来源：Deloitte Analysis 前瞻产业研究院整理 40% 2.5%30% 城市住房城市住房 1

5、% 城市经济城市经济 1000 城市成本城市成本 1.2.3 技术背景：5G商用赋能智慧城市发展 2019年6月6日，中国四大运营商获得工业与信息化部颁发的5G商用牌照，标志着我国5G建设进入商用阶段，我国5G用户规模与网络覆盖范围同 步快速扩大。根据工信部数据显示，截至2019年底，我国5G基站数超13万个，用户规模以每月新增百万用户的速度扩张。截止至2019年底，我 国广州深圳等城市5G基站数量已经超过10000个，截至2020年3月中国移动建设已7.4万个5G基站，共服务50个城市，而中国联通和中国电信则 是采取共同建设模式，目前已建有6.4万个5G基站。 资料来源：中国信通院 前瞻产业

6、研究院整理 5G建设与各垂直行业的应用 融合，可融入到智慧城市建 设的方方面面，为智慧政 务、智慧水务、智慧交通等 各个方面提供高效联动的5G 应用解决方案。 20000 15000 1000010000100001000010000 50005000 0 5000 10000 15000 20000 25000 广州深圳北京上海杭州重庆成都苏州武汉 5G基站建设数量 7.4 30 6.4 10 25 010203040 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 中国联通+中国电信中国移动 1.2.3 技术背景：物联感知成为智慧城市建设重要内容 随着物联网、大数据、AI等

7、技术的发展，我国智慧城市建设正从连接互联网的1.0时代，向更高效的数据互联的2.0时代迈进。智慧城市不再只 是信息互联网化，而是人工智能化的新型基础设施的集合，比如，智慧城市中的智慧市政（水电煤能源、管网、路灯等）、智慧交通、智慧安 防等。城市物联网感知设施统筹部署已成为智慧城市规划和建设的重点和必要内容。 资料来源：中国信通院 前瞻产业研究院整理 1.2.3 技术背景：信息通信技术快速成熟支撑智慧城市发展 除了物联网、5G技术以外，云计算，人工智能、大数据以及地理信息技术等网络通信技术的协同发展也为我国智慧城市的发展奠定深厚技术支 撑，促进智慧城市更快发展。 资料来源：前瞻产业研究院整理 1

8、.2.4 实践背景：智慧城市是科技落地的载体 随着我国人口、经济水平的快速发展，我国各项科技建设基本都进入快速发展阶段，从技术创新向商业应用转化，而我国城市的发展，城市人 口的增长等无疑为我国科技创新提供了理想的试验场，智慧城市的发展顺应了我国科技落地的需求，各个科技巨头在城市领域的布局体现了智 慧城市的商业和战略价值，我国智慧城市市场空间远超其他国家。 资料来源：艾瑞 前瞻产业研究院整理 0202 智慧城市发展现状研究 2.1 智慧城市发展阶段 2.2 智慧城市建设现状 2.3 智慧城市市场规模 2.4 智慧城市发展挑战与策略 2.1 发展阶段：进入新型智慧城市发展阶段 2008-2009年

9、，IBM提出智慧城市概念，我国智慧城市发展迎来概念导入期，此时，本土企业还处于摸索阶段，市场以国外软件系统集成商如 IBM、Oracle为主；2012年，我国城镇化建设加剧，住建部出台关于国家智慧城市试点暂行管理办法，行业进入探索期间，在信息技术的 驱动下以及国家十点下，我国智慧城市发展逐步走上正轨；2016年，智慧城市建设进入新型智慧城市发展阶段，5G、大数据、人工智能等技术 的逐渐成熟推动智慧城市向数字化、智能化等新模式发展。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2016年年 2019年年 2.2 建设现状：我国智慧城市试点数量累计达749个 我国推进智慧城市建设以来，住建部发布三批智慧城市试点

10、名单，截止至2020年4月初，住建部公布的智慧城市试点数量已经达到290个。如果 计算科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试点数量，目前我国智慧城市试点数量累计已达749个。 资料来源：住建部 发改委 工信部 前瞻产业研究院整理 注：不同机构部门公布的试点城市有重叠部分；工信部“国家信息消费示范城市” 是对试点城市的遴选结果，不重复计入试点数量； 2017年国家测绘地理信息局公布的新一轮智慧城市建设试点统计的46个城市，包含前两轮，不重复计数。 2.2 建设现状：华中华北分布集中，山东省数量最多 从区域布局来看，目前住建部确定的290个智慧城市基本覆盖我国各个省、市、

11、自治区，主要集中在中东部地区。其中华东分布最为集中。统 计显示，目前山东省智慧城市试点数量最大，为27家，比同为华东的江苏省多7家；其次为安徽和浙江，分别是15和14家。 资料来源：住建部 前瞻产业研究院整理 2.2 建设现状：北上深等一线城市将持续领先 根据IDC2019H1全球半年度智慧城市支出指南，在我国内地城市中，2020年智慧城市相关投入最多的城市为北京、上海、深圳和广州。智 慧城市技术相关的投入与该城市GDP和政府预算密切相关，在智慧城市技术的发展阶段，一线城市的支出将持续领先。 资料来源：IDC 德勤 前瞻产业研究院整理 同时综合我国智慧城市建设情况来 看，北京、上海和深圳三大城

12、市在 智慧城市战略、技术、领域和创新 能力方面均表现良好，综合实力突 出，为我国智慧城市第一梯队。 2.2 建设现状：2018年项目迅速增多，华东华中为集中建设区 从我国智慧城市项目建设情况来看，根据中国招投标公共服务平台披露项目，我国智慧城市及相关项目从2018年开始迅速增多，2018年当年中 标项目达到14252个，2019年数量增长55.4%至22149个，2020年一季度，中标项目已经有7985个。 资料来源：中国招投标公共服务平台 前瞻产业研究院整理 注：前瞻以“智慧城市”为关键词在中国招投标公共服务平台上进行搜索，数据结果较为广泛，包括智慧医疗、智慧政务等细分领域。 从区域分布来看

13、，华东和华中地区为我国智慧城市集中建设地区，2019年华东地区中标项目数量占比达到27%，华中地区其次，为25%。 14252 22149 7985 华北东北西北华东华中华南西南 2020Q1119948071924321598864693 20193818158118796013559919191340 2018278415161104343430411677696 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201820192020Q1 2.3 市场规模：2020年中国智慧城市技术支出将达266亿美元 随着我国智慧城市建设推进，智慧城市相关的政策

14、红利不断释放，同时吸引了大量社会资本加速投入。根据IDC2019H1全球半年度智慧城市 支出指南，2018年我国智慧城市技术相关投资规模为200.53亿美元，同比增长15.91%;2019年中国智慧城市技术相关投资达到约228.79亿美 元，相较2018年增长了14.09%。2020年，中国市场支出规模将达到266亿美元，是支出第二大的国家，仅次于美国。 资料来源：IDC 前瞻产业研究院整理 2.4 发展挑战：新型智慧城市面临三大挑战 在我国新型智慧城市的建设推进中，也逐步暴露出诸多问题，包括信息孤岛普遍，智慧城市重复建设，特色不鲜明，千城一面等一系列问题。 具体来看，我国新型智慧城市建设的挑

15、战包括三大方面：一是信息系统烟囱林立，数据孤岛现象普遍；二是城市建设水平不一，缺乏整体规 划；三是信息安全缺失，网络风险日益提高。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2.4 发展策略：六大角度推进智慧城市建设 资料来源：前瞻产业研究院整理 针对上述的三大问题，首先可以强化顶层设计，统一规划，加强数据管理，推进数据的开放共享来逐步打破信息孤岛；其次，智慧城市应结合 城市的规划因地制宜开展智慧城市建设，此外还应加强数据安全保障，降低网络风险。 0303 智慧城市应用领域分析 3.1 智能电网 3.2 智慧安防 3.3 智慧交通 3.4 其他应用领域 智能电网、智慧安防和智慧交通为三大主要应用场景 资料

16、来源：前瞻产业研究院整理 智慧城市的建设和发展为新兴技术提供了大量的应用场景，包括智慧政务，智慧交通、智能电网、智慧医疗、智慧物流、智慧安防、智慧教 育、智慧企业等数十个场景。根据IDC数据，我国市场上，智慧城市主要应用场景依次为智能电网、固定智能视频监控（智慧安防）以及智慧 公交系统（属智慧交通），2019年三大应用场景投资规模约占总支出额的43%。 3.1 智能电网：电力规模扩大倒逼电网升级 资料来源：中电联 前瞻产业研究院整理 2003-2008年，我国发电装机量迅速上升，从3.91亿千瓦时上升至7.93亿千瓦，装机总量翻了一倍。然而，我国电网规模的不断提升以及线路 复杂度的迅速增加，给

17、我国电网带来了巨大的挑战，倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。 3.1 智能电网：智能电网规划引领行业发展 资料来源：国家电网 中国智能电网计划 前瞻产业研究院整理 2009年，为进行电网升级，同时也是刺激经济计划中的一部分，国家出台了中国智能电网计划，我国智能电网建设拉开了序幕。根据规 划，2016-2020年，我国智能电网发展至引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。国家智能电网规划 的出台，不仅拉开了智能电网建设的序幕，更引领了我国电网系统的不断升级与建设发展。 1 2 3 3.1 智能电网：电网自动化需求爆发，智能电表大规模招标

18、 资料来源：wind 前瞻产业研究院整理 中国智能电网计划发布后，我国电网自动化需求爆发。一方面，国电南瑞、四方股份、思源电气等电力二次设备企业的相关业务快速增 长，收入迅速提高；另一方面，作为智能电网“基石”的智能电表大规模招标启动，2014年招标量达到9166万块，历史顶峰，2019年也达到了 7391万块。 3.1 智能电网：智能电网投资额占比逐步走高 资料来源：国家电网 前瞻产业研究院整理 根据国家规划，2016-2020年，我国电网总投资额将达到14000亿元，其中智能电网计划投资额1750亿元，占比12.5%。根据国家电网有限公司 披露的社会责任报告，2016-2019年，我国电网

19、实际投资额已经突破19000亿元，远超计划投资。因此可以合理预计，我国智能电网投资额也将 远超规划额度，以12.50%的比例测算，2019年我国智能电网投资额为559.1亿元。 3.1 智能电网：安全、智能、科技是智能电网重要趋势 资料来源：前瞻产业研究院整理 如今，智能电网已经成为我国电网智能化建设的必要方向。随着人工智能、5G通信、大数据等技术在电网中得到广泛深入的应用，并与传统电 力技术有机融合，智能电网必将持续深入的向安全性、智能化、科技化方向发展；此外，智能电网的发展也有助于推动我国能源向低碳化、清 洁化、高效化提升，成为能源转型的关键支撑。 3.2 智慧安防：我国安防产业稳定发展

20、资料来源：中安协 前瞻产业研究院整理 我国安防产业正处于稳定发展阶段。根据中安协数据，2018年我国安防行业从业人员160万人，安防行业总产值达到7183亿元；2019年国内安 防行业总产值约为7450亿元，国内安防市场增速显著高于全球平均水平。 3.2 智慧安防：AI+安防成为AI技术落地主赛道之一 资料来源：艾瑞 前瞻产业研究院整理 随着AI行业的发展和AI应用的逐步扩大，安防+AI逐渐成为安防行业趋势，成为人工智能技术商业落地发展最快、市场容量最大的主赛道之 一。根据艾瑞咨询数据，2018年我国AI+安防软硬件市场规模达到135.3亿元，相较于2017年增长接近250%；2019年行业规

21、模增长至350亿元左 右。 其中，视频监控是主要细分市场，在2018年AI+安防软硬件市场约135.3亿元的产值中，视频监控份额占近90%，成为AI+安防的主赛道。 视频监控, 88.10% 知识图谱, 1.30% 出入口控制, 6.50% 安防智能机, 1.50% 其他, 2.60% 3.2 智慧安防：产业生态逐渐走向多元化、开放化 资料来源：亿欧 前瞻产业研究院整理 智慧安防产业链的上游主要为硬件、软件类厂商，主要参与者包括芯片制造商、软件开发商、AI算法厂商等；产业链的中游为产品与解决方案 提供商，产品类主要包括视频监控设备商、楼宇对讲系统设备等，解决方案提供商包括平安城市、智慧楼宇等；

22、产业链下游为运营和集成类厂 商；应用客户包括政府、企业、居民等。 随着人工智能、大数据和云计算技术应用逐渐成熟，传统设备厂商开始向产业链上下游扩展业务，产业生态逐渐走向多元化、开放化。 3.2 智慧安防：十大应用场景将加速落地 资料来源：5G时代智能安防十大应用场景白皮书前瞻产业研究院整理 随着5G技术的成熟和落地，5G将会为安防产业解决许多传统顽疾，并将会创造新的需求，加速场景化的开拓。在5G的赋能下，智慧安防产业将 会走向千行百业，智慧矿山、智慧港口、智慧环保等十大应用场景将加速落地，各行各业的生产效率将大大提升。 3.3 智慧交通：中国智慧交通进入全面建设阶段 资料来源：前瞻产业研究院整

23、理 2012年，中国成立了智慧城市创建工作领导小组，智慧交通是智慧城市的重要组成部分，由此我国智慧交通拉开了建设序幕。2017年9月，交 通运输部颁布智慧交通让出行更便捷行动方案(20172020年)，中国智慧交通进入全面建设阶段。 3.3 智慧交通：智慧交通建设迎来政策机遇 资料来源：前瞻产业研究院整理 2015年以来，中国颁布了一系列交通强国政策，重点引导交通数字化、智能化发展。2017年9月14日，交通运输部印发了智慧交通让出行更 便捷行动方案(20172020年)，提出四大建设方向；2018年2月，交通运输部出台关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的 通知；2019年9月，中

24、共中央和国务院颁布了交通强国建设纲要，提出推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与 交通行业深度融合。 3.3 智慧交通：行业融资规模稳定，早期融资为主 资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理 根据IT桔子数据，2017-2019年，中国智慧交通行业投融资规模基本保持稳定，2019年，国内智慧交通市场共发生融资事件18起，融资规模达 到39.9亿元，融资金额较上年略有增长，融资事件略有下滑。 从融资轮次上看，行业仍处于起步阶段，融资以战略投资和A轮投资为主，B轮以下融资事件数量占比67%；从领域分布来看，企业服务和汽车 交通为主要领域，分别占比61.1%和27.8%。 A+轮,

25、 5.6% A轮, 22.2% B+轮, 5.6% B轮, 16.7% C轮, 11.1% Pre-A轮, 11.1% 天使轮, 5.6% 战略投资, 22.2% 企业服务, 61.1% 汽车交通, 27.8% 新工业, 5.6% 硬件, 5.6% 3.3 智慧交通：成为智慧城市建设重要突破口 资料来源：前瞻产业研究院整理 智慧交通在提高出行效率，缓解交通拥堵方面起到重要作用，成为智慧城市建设的重要突破口。从应用来看，智慧交通是率先突破数据应用瓶 颈的一个技术领域；从技术来看，包括大数据、云计算的技术架构，最先在智慧交通里落地；从使用者与应用者关联的角度看，交通的智能 化，最终会影响到每一个人

26、骑车、驾车、公交出行的感受。 01 03 02 04 0404 智慧城市发展趋势与展望 4.1 行业发展趋势 4.2 行业发展展望 4.1 发展趋势：产业发展呈五大趋势 资料来源：前瞻产业研究院整理 智慧城市的建设已经成为我国城市信息化建设的必然趋势，随着住建、工信等部门的持续引领，我国智慧城市发展呈现出五大发展趋势。 4.2 发展展望：城镇化建设和技术革新提供持续驱动力 资料来源：前瞻产业研究院整理 长远展望，我国城镇化率还在不断提高，预计2030年中国城市化率将达75%，中国的五大超级都市圈的平均规模将达到1.2亿人，城镇化的发展 需求与新兴信息技术产业的革命必将驱动我国智慧城市长期建设，

27、行业发展仍存巨大潜力。 城镇化率的持续提高将带来城市资 源分配、人口、就业、生活等长期 问题，智慧城市的建设是提高城市 管理效率的必然要求。 以通信为代表的下一代信息技术产 业、新兴战略产业的革新、应用和 发展将与城市实践相结合。 4.2 发展展望：各大应用场景交织联动实现社会创新 资料来源：前瞻产业研究院整理 在智慧城市建设的高级阶段，智慧交通、智慧安防、智慧教育、智慧生活、智慧社区、智慧经济等各大应用场景将交织联动起来，推动社会进 行颠覆式的创新，促进经济经济和社会发展，居民生活品质进一步提高，城市生态圈建设持续发展。 01 02 03 04 05 06 前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者

28、！隶属于 深圳前瞻资讯股份有限 公 司 ，于1998年成立于 北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院 所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询 与解决方案。 前瞻产业研究院 前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立 的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要 针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、 互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数 据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员 文章。 前瞻经济学人让你成为更懂趋势的人 更多报告： 主创人员：万亚男 / 朱琳慧 / 吴小燕报告制作：前瞻产业研究院 报告联系方式：400-068-7188 产业规划咨询：0755-33015070