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1、2019年年中国中国智慧智慧教育教育行业市场行业市场发展发展 及趋势研究及趋势研究报告报告前 瞻 产 业 研 究 院 出 品目目 录录 CONTENT01010202030304040505智慧教育行业定义智慧教育行业发展环境分析智慧教育行业发展现状智慧教育行业细分市场智慧教育行业发展前景及趋势目目 录录 CONTENT01智慧教育行业定义Definition of the Smart Education Industry前 瞻 产 业 研 究 院1.1 教育行业1.2 智慧教育行业1.1 中国教育行业覆盖范围广，细分领域多我国教育行业覆盖范围广，细分领域多并且互有交叉。一般可划分为校内教育信
2、息化领域、早幼教、K12、高等教育、职业培训、语言学习和素质教育等。 中国教育行业覆盖领域中国教育行业覆盖领域图谱图谱校 内校 内校 外校 外出生6-7岁12-13岁15-16岁18-19岁 亲子园、早教园 启蒙内容 学科辅导 课后托管 艺考 高考志愿咨询 成人继续教育 考研 留学 职业考试培训 职业技能培训 企业培训早幼教领域K12教育领域高等教育领域职业培训领域素质教育领域 艺术类 运动类 科创类（机器人、编程、科学） 基础素养类（阅读、国学、演讲） 棋类 研学旅游语言学习领域 启蒙英语 少儿英语 中高考英语 大学考研英语 留学英语 职称英语 商务英语 其他语种教育信息化领域幼儿园小学初中
3、中专/职高普通高中成人本科普通本科硕博/MBA1.2 智慧教育行业“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系。该体系由云计算、物联网、互联网、数字课件、公共服务平台和云端设备组成开放校园，实现跨时跨地共享教育资源；教育主管部门和学校也可以通过该体系实现廉洁高效的管理。“智慧教育”的本质就是通过教育信息化的手段，来实现教育信息与知识的共享；“智慧教育”有“教育”的属性，也有“信息化”的属性。智慧教育的五大核心智慧教育的五大核心基础：物联网、云计算、大数据等为代表的一批新兴信息技术依托：智能设备和互联网中心：教育资源建设保障：各项配套保障措施主导：深入实施教育体制改革1
4、.2 智慧教育行业的发展意义智慧教育的优势体现在其能解决传统教育行业一直存在的痛点。数据显示，2018年总计超过500个城市均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出建设智慧城市；已有290个城市入选国家智慧城市试点。而智慧教育作为智慧城市布局的重要一环，也迎来了行业风口。综上，智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然，也是智慧城市建设的一个重要领域。教育行业痛点教育行业痛点教育资源总量不足、分配不均教学难度大、教育效率低下家校信息不对称、校园安防隐患以初中为例，2017年北京的学生/老师比例为7.73，而江西为15.85，老师资源几乎相差一倍课堂趣味性不足，学生难以
5、集中注意力，或者部分课程教学难度大，学生难以生动理解，导致教学效率低学校和家长对学生的信息获取不对称、学生安全问题存在隐患，校园人群复杂、管理难度大在线教育/智慧课堂智慧课堂/智慧教室智慧校园互联网等技术助力下，可以实现跨时跨地共享教学资源，实现一师多用智慧课堂可以增加趣味性、提供沉浸式体验；通过智慧教室，可及时获取学生学习状态，进行查漏补缺智慧校园的应用可同时便利教育管理部门、学校端、教师端、家长端、学生端，创造一个安全舒适的教育环境智慧教育的发展价值智慧教育的发展价值借助新技术赋能使得教育“智慧化”02智慧教育行业发展环境分析PEST Analysis of the Smart Educa
6、tion Industry前 瞻 产 业 研 究 院2.1 政策环境分析2.3 社会环境分析2.2 经济环境分析2.4 技术环境分析智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，智慧教育的发展最重要的政策背景就是“教育信息化”。2012年3月教育部发布教育信息化十年发展规划（2011-2020年），开启我国“教育信息化1.0”时代；9月，国务院明确“十二五”期间以建设好“三通两平台”的教育信息化工作为抓手，推进智慧教育。2.1 政策环境分析教育信息化“三通两平台”三通两平台介绍三通两平台介绍05教育资源公共服务平台教育资源公共服务平台提供教育管理基础数据和管理决策依据、公共教育信息和教育管理公共服
7、务信息和数据、管理信息化的标准04教育管理公共服务平台教育管理公共服务平台向社会各类合作伙伴提供数字教育资源汇聚平台，吸引各类合作伙伴加入，聚合多样的教育行业优质资源03人人通人人通 每个教师、学生和机构都享有自己的空间，所有与学习相关的 活动都可以在教育云中完成02班班通班班通优质资源通达每个班级，师生可以充分利用教育云提供的优质 教学资源进行课堂教学和课外学习01校校通校校通宽带网络通达每个学校，所有学生和教师都可以在学校使用教 育云的服务结合历年教育部教育信息化关于“三通两平台”的建设目标来看，各项指标呈逐年提升的趋势，我国三通两平台（校校通、班班通、人人通、教育管理公共服务平台、教学资
8、源公共服务平台）的建设工作正在逐年推进。2.1 政策环境分析教育信息化“三通两平台”20152015- -20182018年教育信息化工作要点关于“三通两平台”建设的要求目标年教育信息化工作要点关于“三通两平台”建设的要求目标时间宽带网络校校通优质资源班班通网络学习空间人人通两平台中小学网络建设10M+10M+宽带接入比例多媒体教室占比普通教室配多媒体比例教学资源情况网络学习空间数量师/ /生实名空间比例地区布局2015年基本完成中小学互联网接入50%每校至少拥有1套-400万名教师、优课5万堂4500万50%/30%20个以上省级平台2016年实现中小学互联网接入率95%60%全国中小学都拥
9、有多媒体教学条件城镇80%/农村50%新增200万名教师、优课2万堂6500万80%/50%25个以上升级及若干市县级平台2017年实现具备条件的学校互联网和网络教学资源环境全覆盖70%80%60%270万名教师、优课2万堂7500万90%/60%全部省级平台及一批市县级平台2018年基本实现各级各类学校互联网接入和提速80%90%90%100万名教师、新增优课1万堂新增100万-基本形成国家数字教育资源服务体系2.1 政策环境分析教育信息化1.0取得重大进展面对教育主管部门、学校、老师、家长、学生等多端用户的“三通两平台”的建设取得了较大进展，校校通完成度较高，学校网络环境大幅改善；教师信息
10、技术应用能力也明显提升，名师名课资源逐年增加；人人通则是较为长远的目标；两平台也初步建成。“三通两平台”从网络、设备等硬件配备和宽带建设、到资源互通的软件基础，为2018年提出的“教育信息化2.0计划”奠定了基础。教育信息化教育信息化1.01.0建设建设“三通两平台”取得重大进展“三通两平台”取得重大进展90%90%校校通校校通完成率最高，2018年基本实现各级各类学校互联网接入和提速70%70%班班通班班通名师、名课资源逐年增加45%45%人人通人人通人人通则是较为长远的目标，将在教育信息化2.0行动计划中继续推进教育管理公共服务平台教育资源公共服务平台2012年底上线运行，2018年已与全
11、部省级平台互联互通，主要面向教育主管部门和学习提供新闻动态、教师培训、教研管理、招生考试等功能的服务平台两级建设、五级应用格局基本形成，全国学生、教职工、教育机构等管理信息系统和国家级数据中心基本建成，全国学校“一校一码”、学生电子学籍“一人一号”基本实现2.1 智慧教育行业政策环境分析政策已经推进到2.0版本我国智慧教育行业已经进入了新的发展阶段，政策也推进到了“2.0版本”。政策总基调：在继续深入推进“三通两平台”的基础上，持续推动信息技术与教育的深度融合，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，地方政府也相应制定了行动计划。综上，政策环境利好智慧教育行业。各级政府在教育经费中按不
12、低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入教育信息化十年发展教育信息化十年发展规划（规划（20112011- -2020 2020 年）年）建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。教育现代化教育现代化20352035到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。其中，“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；一大指建成“互联网+教育”大平台教育信息化教育信息化2.02.0行动计
13、划行动计划加快推进教育现代化实施方案加快推进教育现代化实施方案（2018201820222022年）年）大力推进教育信息化。着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式教育信息化2.0行动计划中提出要开展智慧教育创新示范，支持设立10个以上“智慧教育示范区”，探索积累可推广的先进经验与优秀案例，形成引领教育改革发展的新途径、新模式。2019年4月，“国家智慧教育示范区”8个创建区域和2个创建区域培育名单已公布。2.1 政策环境分析智慧教育示范区覆盖东中西部地区四川省成都市武侯区上海市闽行区湖北省武汉市广东省广州市北京市东城区河北省雄安新区湖南省长沙市山西省运城市
14、山东省青岛市（培育名单）江苏省苏州市（培育名单）国家智慧教育示范区东中西部地区均有覆盖，但主要集中在东部2.2 经济环境分析国家教育经费投入持续增长随着文化教育重视程度的不断提高，我国针对教育行业的经费投入也持续增长，2012年以来，国家财政性教育经费支出占GDP比例连续7年保持在4%以上。国务院发布关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见中提出，要优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占GDP比例一般不低于4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。 20102010- -20182018年中国教育经费投入情况及其在年
15、中国教育经费投入情况及其在GDPGDP中的占比情况（单位：亿元，中的占比情况（单位：亿元，% %）资料来源：教育部 国家统计局 财政部 前瞻产业研究院整理1467018587231482448826421292213139634204386003.55%3.80%4.28%4.11%4.10%4.24%4.22%4.14%4.29%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%050001000015000200002500030000350004000045000500002010201120122013201420152016
16、20172018E财政性教育经费支出（亿元）教育经费占GDP比重（%）2.2 经济环境分析教育行业处于资本风口除国家财政性教育经费投入外，教育行业还处于社会资本的风口，是历年社会资本的重点布局领域之一，被资本市场长期看好。以互联网教育行业为例，2018年全年互联网教育行业吸引资本超过450亿元，同比增长132.07%。综上，无论是国家财政教育经费支出，还是社会资本的涌入，智慧教育行业所处的经济环境均较好。20182018年中国互联网教育行业融资情况（单位：亿元，年中国互联网教育行业融资情况（单位：亿元，% %）资料来源：Analysys 前瞻产业研究院整理16 19 133 7 16 53 4
17、7 23 17 42 48 35 -6%16%616%-95%123%238%-12%-51%-25%149%13%-26%-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月互联网教育行业融资金额（亿元）环比增长（%）2.3 社会环境分析人口基数大中国人口基数大，总量平稳上升，为教育产业的持续稳定增长奠定坚实基础。国务院发布的国家人口发展规划（2016-2030年）显示，2020后年、2030年中国人口总数将分别达到14.2亿和
18、14.5亿。无论是从人口增量、还是人口存量看，教育的社会需求人群广阔，而智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然；在这一社会环境背景下，智慧教育必将迎来一片蓝海。20112011- -20182018年中国总人口及年中国总人口及0 0- -1414岁人口数量相关情况（单位：亿人，岁人口数量相关情况（单位：亿人，% %）资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理13.47 13.54 13.61 13.68 13.75 13.83 13.90 13.95 2.22 2.23 2.23 2.26 2.27 2.30 2.33 16.45%16.46% 16.41%16.49
19、%16.52%16.64%16.80%0.1620.1630.1640.1650.1660.1670.1680.169024681012141620112012201320142015201620172018中国总人口（亿人）中国0-14岁总人口（亿人）0-14岁人口比重（%）2.4 技术环境分析信息技术等助推智慧教育从技术环境维度看，新技术的飞速发展和广泛应用深刻影响着教育观念、教育手段和教育模式的变迁。借助新一代信息技术打造智能化、感知化、泛在化的教育新模式，通过个性化、精细化、沉浸式学习教学，提高教学效果，提升学习效率。在互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等技术的影响下，教育逐步从
20、传统教育向智慧教育变革，开启了教育信息化时代。综上，技术环境利好智慧行业发展。五大技术助推智慧教育行业发展五大技术助推智慧教育行业发展智能教育智能教育人工智能人工智能 AR智能课桌 全沉浸式VR学习体验 智慧微课 教育机器人云计算云计算教育云教育云 利用虚拟化技术进行基础设施架构 利用云存储支持海量教育资源 构建智能化教学平台物联网物联网 信息化教学领域 教育管理领域 智慧校园领域大数据大数据 教育数据挖掘 学术分析移动互联网移动互联网 移动端教育类应用APP小结：政策、经济、社会和技术维度利好智慧教育行业根据PEST分析方法对智慧教育行业的宏观发展环境进行分析后，政策、经济、社会和技术四个维
21、度都利好智慧教育行业。智慧教育行业宏观发展环境智慧教育行业宏观发展环境PESTPEST分析分析0101. .政策（政策（Politics）02.02.经济（经济（Economy）03.03.社会（社会（Society）04.04.技术（技术（Technology） 教育信息化进入2.0时代 国家/地方政策大力支持智慧教育行业 总结：政策维度利好 国家教育经费投入逐年递增 教育行业处于社会资本风口 总结：经济环境利好 中国的人口基数大，教育社会需求大 国人对教育的重视程度不断提高 总结：社会维度利好 新一代信息技术行业进入飞速发展阶段，与教育行业融合不断深入 总结：技术维度利好03智慧教育行业发
22、展现状Actualities of the Smart Education Industry前 瞻 产 业 研 究 院3.1 产业链3.3 用户规模3.2 市场规模3.4 应用现状3.1 智慧教育产业链从智慧教育产业链的角度分析，上游建设主体分为软件商、硬件厂商和内容提供商，三大主体用四个维度的产品来支撑智慧教育的建设，即校园IT基础设施、互动教学硬件设备、信息化平台及软件、线上内容资源；通过软件、硬件和内容的整合构成了智慧教育行业在线教育、智慧校园和智慧课堂。智慧教育产业链智慧教育产业链中游中游智慧智慧教育教育下游下游校园校园ITIT基础设施基础设施网络建设、安防建设等互动教学硬件设备互动教
23、学硬件设备多媒体教室、沉浸式教学设备等信息化平台及软件信息化平台及软件教务管理平台、教学资源平台等线上内容资源线上内容资源课程直播、课程共享等学习资源在线教育在线教育在线教育平台智慧校园智慧校园数字校园、平安校园、智联校园智慧课堂智慧课堂互动课堂、VR/AR课堂、全息课堂软件软件商、硬件厂商、内容提供商、硬件厂商、内容提供商商教育主管部门教育主管部门学校学校老师老师家长家长学生学生在线教育用户在线教育用户上游上游3.1 智慧教育建设侧重点向平台、软件、应用方面转移根据相关调研数据显示，智慧教育产品关注度出现了显著变化。2018年开始，智慧教育产业呈现出新的发展路径，即信息化建设向平台、软件、应
24、用转移，院校使用需求向信息化与学校教学、教研、管理和服务深入融合的方向演变。此外，教育企业间的产品合作频频，软件、硬件、内容三大版块产品联动合作已成大势所趋，产品布局更“软”，从信息化硬件提供方，转变为软硬件及数据分析为一体的整体解决方案提供商，产品数据化的趋势渐显。20142014- -20182018年智慧教育行业建设关注度对比（年智慧教育行业建设关注度对比（单位单位：% %）资料来源：Smart Show 国际教育展调研前瞻产业研究院整理0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%校园IT基础设施互动教学硬件设备信息化平台及软件线上内容资源201420183.1 机器人
25、及软件平台类产品采购需求最大智慧教育建设侧重点发生变化驱使产品采购发生变化。调研显示，2019年产品采购趋势中，机器人类产品受到的关注度最高，有超过65%的用户选择了此类采购意向；同时，校园云平台及教学软件产品成为院校采购青睐的对象。可以预见的是，智慧教育采购趋势正发生较大转变，2019年教育信息化建设需求及投入方向，将更为偏向深度融合应用信息化软件产品转变，各类新技术手段融入教育教学的各个环节将成为标配。 20192019智慧教育行业产品采购意愿情况（智慧教育行业产品采购意愿情况（单位单位：% %）资料来源：Smart Show 国际教育展调研前瞻产业研究院整理65.74%39.45%37.
26、49%36.08%34.10%31.79%28.91%28.32% 28.19% 24.78%22.26%9.43%6.25%5.92%5.61%5.28%5.26%5.14%6.05%00.10.20.30.40.50.60.73.2 智慧教育行业市场规模超5000亿根据智慧教育的含义和特征，“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系，智慧教育行业市场规模包括两大块：在线教育市场规模和教育信息化市场规模（主要指学校实施的智慧课堂、智慧校园等工程）。2010-2018年我国智慧教育行业规模持续扩大，增速保持在10%以上；2018年，我国智慧教育市场规模超过5000亿
27、元。20102010- -20172017年中国智慧教育行业市场年中国智慧教育行业市场规模及增长情况（规模及增长情况（单位：亿单位：亿元，元，% %）87517922233257429533449381445425300104.80%24.61%15.27%14.72%16.80% 10.58%19.09%16.69%00.20.40.60.811.20100020003000400050006000201020112012201320142015201620172018E智慧教育行业市场规模（亿元）增长率（%） 资料来源：前瞻产业研究院整理3.3 智慧教育行业用户规模校园和学生市场容量大智慧
28、校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景，市场容量巨大；根据教育部公布的相关数据，2017年幼儿园、普通小学、初中、高中和高等学校数量合计超过49万所；在校生超过2.5亿人。从智慧校园的维度出发，宽带校园、校园安防、校园智联等都具有潜在机遇，以“智能终端学生卡”为例，在“一人一卡”的长远趋势下，学生的存量和增量都将带来巨大的市场规模，其对应的学校基础设施建设和维护也将带来巨大的市场规模。 20172017年中国各学校数量及在校学生情况（年中国各学校数量及在校学生情况（单位单位：所，万人）：所，万人）资料来源：教育部 前瞻产业研究院整理25495016700951894135552631
29、 050000100000150000200000250000300000幼儿园普通小学普通初中普通高中高等学校数量（所）合计超49万所4600.1 10339.3 4652.6 2375.4 2831.0 020004000600080001000012000幼儿园普通小学普通初中普通高中高等学校在校生（万人）合计超2.5亿人3.3 智慧教育行业用户规模在线教育用户超2亿在线教育是智慧教育的重要细分领域之一，从用户规模情况看，在线教育用户规模逐年递增，占网民规模比重高速增长，尤其是手机端；2018年，中国在线教育用户规模达2.01亿人，网民使用率达24.30%；手机在线教育用户规模达1.94
30、亿，网民使用率达23.80%。未来，在线教育将成为教育大趋势，用户规模将进一步扩大；此外，随着内容付费意愿加强，市场规模也将不断扩大 。20152015- -20182018年中国在线教育用户年中国在线教育用户规模相关情况（规模相关情况（单位：万人，单位：万人，% %）1101413764155182012353039798118901941616.00%18.80%20.10%24.30%8.60%14.10%15.80%23.80%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%050001000015000200002500030
31、0002015201620172018在线教育用户规模（万人）手机在线教育用户规模（万人） 网民使用率（%）手机网民使用率（%）资料来源：CNNIC 前瞻产业研究院整理3.4 智慧教育行业应用现状智慧教育行业应用情况智慧教育行业应用情况资料来源：delottie 前瞻产业研究院整理幼儿园幼儿园小学小学初中初中高中高中大学大学幼儿园幼儿园小学小学初中初中高中高中大学大学自适应学习在线助手智能机器人直播移动APPVR/AR教育VR/AR教育机器人教育3D打印教学创客教育创客教育幼儿园幼儿园小学小学初中初中高中高中大学大学幼儿园幼儿园小学小学初中初中高中高中大学大学智慧教学资源智慧教学环境智慧校园管
32、理智慧校园服务信息安全体系智慧校园基础运营型直接学习型类型类型类型类型智慧教育应用技术智慧教育应用技术校内校内校外校外公办公办民办民办间接辅助型AI在线教育STEAM素质 教育智慧教育应用技术智慧教育应用技术渗透率高低随着新技术与教育行业的不断融合，教育行业逐渐走向智慧化。根据新技术在教育领域的应用可分为三大类：间接辅助型：利用科技手段辅助教学提高学生成绩、效率及自主学习能直接学习型：将科技项目作为教学内容基础运营型：利用科技来提升学校管理能力、教师教学质量01结合校内校外、民办公办、教学阶段等，教育“智慧化”的应用程度各不相同间接辅助型：校外渗透率普遍高于校内直接学习型：校内校外相当，政策和
33、资本均受到了较大力度支持基础运营型：公办学校的智慧校园建设力度整体高于民办；其中，大学智慧化渗透率最高0204智慧教育行业细分市场Market Segmentation of the Smart Education Industry前 瞻 产 业 研 究 院4.1 在线教育4.3 智慧课堂4.2 智慧校园4.1 在线教育行业规模超2000亿元，占智慧教育行业比重约40%在线教育早在1996年以101网校为代表的第一批远程教育网站就开始出现，但一直受限于互联网技术水平发展缓慢；直到2013年在线教育行业创投热潮开启，大量资金和人才涌入，用户对在线教育的接受度也不断提升、在线付费意识逐渐养成、学习
34、体验也不断提升，在线教育行业进入快速增长阶段；2018年在线教育规模超2000亿元；在线教育占智慧教育的比重整体呈增长态势。20122012- -20182018年中国在线教育市场年中国在线教育市场规模情况（规模情况（单位：亿元，单位：亿元，% %）7018409981125157019292336 31%33%34%33%41%42%44%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%050010001500200025002012201320142015201620172018在线教育行业市场规模（亿元）占智慧教育比重（%）资料来源：前瞻产业研究院整理4.1 在线教育行业：
35、各教育细分领域全面开花，市场集中度低中国中国在线在线教育类产品图谱教育类产品图谱素质教育编程猫youthMBA宝贝计画爱棋道早幼教宝宝巴士悟空识字babycan（家长内容）宝宝树（家长社区）K12K12 课外辅导猿辅导学而思网校掌门1对1海风教育三好网作业帮网易100分学霸君松鼠AIK12K12 作业题库作业帮小猿搜题猿题库阿凡题综合平台新东方在线沪江网校有道精品课腾讯课堂网易云课堂CC Talk百度优课大众点评 学习培训少儿英语VIP kid51TalkVip Jr粉笔kids斑马英语留学留学咨询51offer立思辰朗播智课小站教育新航道顶上英语高等教育尚德机构弘成教育奥鹏教育学堂在线中国大
36、学MOOC课程格子考研帮文都海文考研职业培训51CTO学院麦子学院厚大在线360正保医学教育网中华会计网校东奥会计在线蓝铅笔华图在线嗨学UNCAREER成人英语/ /小语种Hi talk51talkTutor ABC 沪江考虫日本村早道网校欧那教育企业E E- -learninglearning邢帅企训时代光华魔学院云学堂运营管理立思辰贝聊立思辰校宝在线教学系统希沃威渡科技拓课云263作业题库一起作业盒子考试测评ATA科大讯飞七天网络海云天科技内容供应爱乐奇爱学习清成教育TO CTO CTO BTO B4.1 在线教育行业：成人市场为主体，K12市场高速发展由于成人自控力强、学习目标明确、碎片
37、时间多等原因，选择在线教育的学习方式更加有效，高等学历教育和职业培训一直是在线教育的市场主体，占市场比重将近80%。K12教育市场刚性需求强，但这一阶段学生的自控力相对较弱，家长在线教育的选择上相对谨慎；但随着新一代00后/10后学生对互联网的熟悉，K12阶段的学生和其家长对在线教育的接受度在不断提高，从2012年的9%增长到2018年的18%。随着政策监管力度加大，K12类在线教育平台将不断规范化，市场接受度将不断提高，前瞻预计2022年这一比重将达到30%。20122012- -20182018年中国在线年中国在线教育细分市场结构（教育细分市场结构（单位单位：% %）26%26%25%24
38、%23%24%25%62%61%60%60%61% 57% 53%9%10%12%12%13%15%18%4%3%4%4%4%4%4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2012201320142015201620172018职业培训高等学历教育K12教育其他4.1 在线教育行业：投资趋于理性，素质教育类成为投资热门2010年以后在线教育爆发，智能题库、家教O2O、少儿英语培训、K12直播、素质教育等多面开花，围绕在线教育的热点快速更替，模式也呈现出多元化特点，在线教育融资案例数也呈现出高速增长，2016年达到峰值298起。经过2015-2016年的沉
39、淀，2017-2018年一级市场的在线教育投资开始趋于理性，2018年投融资数量降至200起。从细分领域看，如编程猫等素质教育类在线教育成为投资热门，占比达31%。20052005- -20182018年中国在线年中国在线教育投融资案例数量（教育投融资案例数量（单位单位：起）：起）资料来源：IT橘子 前瞻产业研究院整理1263693136722102932982092000501001502002503003502005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018K12, 21%素质教育, 31%语言培训,
40、18%早幼教, 9%职业培训, 22%20182018年中国在线年中国在线教育投融资案例分布情况（单位：教育投融资案例分布情况（单位：% %）4.1 在线教育迈入资本化新阶段：上市企业达7家2018年，尚德机构、英语流利说登录美股上市，新东方在线和沪江教育科技在2018年7月向港股递交聆讯材料，2019年3月新东方在线正式登录港股。截至目前，在线教育行业目前上市企业达7家（包含拟上市沪江教育科技），这些企业覆盖语言学习、继续教育、职业培训等多领域。此外，还有多个企业进入D轮融资之后的阶段，这意味着经过资本推动、模式创新和验证后，在线教育行业的发展已经迈入了新阶段。在线教育行业内上市在线教育行业
41、内上市/ /拟上市企业相关信息汇总拟上市企业相关信息汇总资料来源：choice 前瞻产业研究院整理企业名称企业名称上市时间上市时间上市板块上市板块市值市值成立时间成立时间所属赛道所属赛道全通教育2014年1月A股56.53亿元2005教育信息化、继续教育正保远程教育2008年7月美股2.25亿美元2000职业培训51Talk2016年6月美股1.19亿美元2011语言学习尚德机构2018年3月美股5.96亿美元2003高等教育、职业培训英语流利说2018年9月美股5.27亿美元2012语言学习新东方在线2019年3月港股99.07亿港币2005综合沪江教育科技2018年7月（交表）港股/200
42、9语言学习注：市值统计时间节点为2019年4月9日4.1 在线教育行业竞争格局：多方资本涌入，五大系竞争格局纯在线教育创业企业不断涌现，在各个细分领域全面开花；新东方、好未来、精锐教育等线下教育机构为布局产品矩阵、投入互联网浪潮，通过投资、自研等方式打通产业链条；腾讯、阿里、百度、美团点评、今日头条等互联网公司为覆盖全用户场景，利用流量优势进入市场；中国移动、中国联通、华为等通信公司为拓展业务线而进入巨大的教育信息化市场；凤凰传媒等出版传媒公司从内容上切入在线教育市场。 多方资本布局在线教育行业，构成多方资本布局在线教育行业，构成五五大系竞争格局大系竞争格局类型类型代表公司代表公司目标目标优势
43、优势偏好赛道偏好赛道纯在线教育机构VIPKID、51Talk、英语流利说打造新兴教育品牌创新能力、融资能力基本覆盖各细分赛道线下教育机构新东方、好未来、精锐教育业务升级与扩张用户积累、品牌积累、行业经验已有的业务的在线化、上下游投资布局互联网公司百度、阿里、腾讯、美团点评、今日头条抢占用户教育场景、构建全产业链生态用户流量、技术B2B2C平台、O2O平台通信公司电信、移动、联通、华为拓展业务场景、深化云服务体系云服务能力、网点渠道资源教育信息化出版传媒公司凤凰传媒、皖新传媒复制线下优势，打造数字出版帝国教育内容、地方渠道资源数字内容/录播课程的聚集平台4.2 智慧校园四大应用场景智慧校园作为智
44、慧教育的基础，主要包括宽带校园、平安校园、智联校园和智慧教室四个层面。目前，宽带校园普及完成率相对较高，现阶段行业风口集中在平安校园、智联校园和智慧教室的建设上。智慧校园四大应用场景智慧校园四大应用场景宽带校园：实现校园宽带网络全覆盖，为各类教学应用提供高速管道平安校园：实现校园的全方位安防监控，提供一个安全和谐的物理环境智联校园：构建全连接、绿色智联校园，实现对各类人和物的智能管理智慧教室：教室硬件设施配置升级、达到国家考点设置要求行业风口4.2 智慧校园平安校园平安校园是指充分利用“人防、物防和技防”等多手段，打造校园综合安防体系，有效解决目前视频模糊、陌生人进校、消息滞后等校园安全问题，
45、使校园安防更加智慧化。从平安校园建设维度出发，企业可从全场景高清视频监控、智能视频分析、周界安全及入侵报警、电子巡更、公共广播等全系统解决方案切入市场。平安校园总体架构平安校园总体架构校园监控中心校园安防综合管理平台三维GIS视频监控智能分析门禁系统报警系统巡更系统公共广播系统 校园周界视频前端报警前端广播前端 校园信息发布手机等终端广播 校门出入口及道路视频前端车辆道闸 校园楼宇消防探测器报警按钮报警器控制器 校园重要区域视频前端报警前端对讲前端门禁前端 4.2 智慧校园智联校园智联校园是指基于物联网、人工智能和大数据等技术，实现校园园区各智能终端的全联接。可以有效提高学校、教师的管理效率，
46、便利师生学习与生活，及时保障学生安全。除此之外，通过融合物联网平台、校园一卡通等管理系统采集学生的学习和生活数据，可为后续大数据分析运营提供数据来源。智联校园绿色智能校园照明、空调自动控 制大型设施集中控制校园资产管理资产位置追踪及盘 点资产使用率可视管 理校园一卡通身份识别金融、医疗服务考勤签到管理一卡通、手环签到刷脸、手机APP签到学生定位管理学生安全管理智 联 校 园 总 体智 联 校 园 总 体 架 构架 构“万物智联”是大趋势，校园走向智联化可以有效便利学校、老师的管理，学生的使用和家长的监督。在技术和资本的双重推动下，这一板块市场规模将逐渐释放，优先获得“To G”资源的企业将能更
47、快地抢占市场。4.2 智慧校园智慧教室智慧教室是智慧校园的重要应用场景，除后面要提到的“智慧课堂”所需的硬件设施配置外，标准化考场对教室的配置也提出了新的要求。教育考试信息化第一代主要以网上巡查建设为主，其设备已经进入更新换代时期。第二代更新建设是采用围绕平台数据整合，展开多系统共同建设，将为智慧教育行业带来更大的市场空间。标准化考点建设内容标准化考点建设内容网上巡查应急指挥作弊防控身份认证用于实现音频、视频等画面采集、传输，历史图像检索回放，监控画面硬盘存储等多项基本功能用于实现包括考试作弊、试卷异常等各种考场突发事件的应急处理采用侦测引导阻断技术体制，侦测发现作弊信号后引导阻断精确打击，对
48、作弊内容进行精确还原和取证基于图像识别技术、二代身份证读取技术、生物识别技术的考生身份认证系统可对照片合成、证件作假等替考行为进行鉴别服务器设备、编码 设备、解码设备、 终端设备4.2 智慧教室：标准化考点迎更新周期2007年国家开始教育信息化统一建设，正式开启标准化考点建设工作；2011-2013年为建设高峰期，第一轮建设中，国家共建成了53万余间标准化考场（教室）。2017年，教育部考试中心发布国家教育考试综合管理平台建设指南，标志着国家第二轮标准化考点建设正式开始。标准化考点迎来更新周期，一方面考点数量要增加，另一方面，考点设施要进行替换升级，量价齐升为智慧教育行业打开成长空间。应用场景
49、延伸、前批标考主要用于高考，现在向学业水平考试、中考等场景延伸。以中考为例，全国每年约有1400万初中毕业生，按每个考场30个人计算，约需要标考46万间，加上50%的备用考场，预计中考所需标考教室数量约70万间左右。新增考点需求释放新增考点需求释放上一轮标准考点“智能化”水平不足，无法达到智慧教育的要求，硬件设施进入新一轮的更新换代周期现有考点的存量替换现有考点的存量替换从单系统建设到“一个平台+N个子系统”共建，客单价提升。本轮标考建设以国家教育考试综合管理平台搭配多个子系统为模板，单个考场的配套系统从1个增加到3-4个，客单价从3000元左右提升至8000-10000元左右。标准化考点配置升级标准