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本文格式为Word版，下载可任意编辑高级管理师岗位职责任职要求 高级管理师岗位职责 岗位职责: 1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参加策划各种高端客户活动(理财沙龙、学问讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户供应专业服务; 5、提出合理化建议,参加流程及制度建设。 任职资格: 1、高校本科及以上学历,个人力量突出者放宽到大专学历; 2、熟识金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理学问、投资理论学问,熟识行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、擅长了解和分析国内外投资理财市场进展,并对该行业有自己独到的见解; 4、品德端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 5、乐于与人打交道,擅长沟通,具有较强的团队协作精神; 6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应力量; 7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业阅历者优先考虑;第 1 页 共 1 页