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1、成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码： 002539 证券简称： 云图控股 公告编号： 2020-007 成都云图控股股份有限公司成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利
2、润分配预案为： 以 1,010,100,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）（一）公司简介公司简介 股票简称 云图控股 股票代码 002539 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王生兵 陈银 办公地址 成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204 成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204 电话 （028）87373422 （028）873734
3、22 电子信箱 zhengquan zhengquan （二）（二）报告期主要业务或产品简介报告期主要业务或产品简介 1、公司从事的主要业务及业务情况、公司从事的主要业务及业务情况 公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，积 极探索稳定发展的新思路，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场网络、研发及生产能力建设等举措， 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 现已形成复合肥、联碱、磷化工及调味品（食用盐及川菜调味品）等协同发展的产业格局，主要产品包括 复合肥、食用盐、工业盐、川菜调味品、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷等。公司从事的主要业
4、务情况介 绍如下： （1）复合肥业务）复合肥业务 公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是 公司的传统核心业务。公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北松滋、河南宁陵、山东平原、新 疆昌吉等地设立了复合肥生产基地，是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。截至公告日，公司拥有 复合肥年产能 510 万吨， 其中普通复合肥产能 70 万吨， 硝基、 缓控、 水溶肥、 BB肥等新型复合肥合计 440 万吨，新型复合肥约占 86%，产品线覆盖全水溶、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、 高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机
5、复合肥等全线产品，满足不同作物不同生长期的营 养需求。公司推出精准化的农业生产服务，量身定制种植指导、土壤修复、现代农业示范、农产品品牌打 造等全方位服务，帮助种植户解决生产过程中的实际问题。 当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四 轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供 者转型。 （2）联碱业务）联碱业务 联碱业务是公司复合肥上游氮肥的延伸和拓展，也是公司“盐-碱-肥”产业链的关键环节。公司联碱生 产基地设在湖北应城，在上游，可依托自有的井盐资源，为联碱生产提供充足的原料；在下游，联碱
6、产品 可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源，从而实现在方圆 1 公里范围内打造“盐-碱-肥”一体化产业链，通 过各项资源的综合利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至公告日，公司拥有盐硝产能 80 万吨， 纯碱、氯化铵 60 万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠 10 万吨。 为实现企业安全、节能、绿色可持续发展，在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，公司联碱业务将依托 正在建设的热电联产能源综合利用项目，在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加 大投入，实施“资源+产业链”的打造模式，持续推进低成本的发展战略。 （3）磷化工业务）磷化工业务 磷化工业务是公司复合肥上游磷矿的延伸和拓展。公司自
7、收购雷波凯瑞磷化工有限责任公司后，依托 其拥有的磷矿资源、金沙江良好的水运及当地丰富的水电资源，着力建设矿山采选、化工生产、码头储运 三大项目，打造磷化工一体化、绿色发展产业链。公司磷化工业务以黄磷、磷酸及磷酸盐产品生产、销售 为主，配套有磷矿山、硅矿山、水运码头和专用铁路站场。截至公告日，公司拥有黄磷产能6 万吨、磷酸 5 万吨、磷酸二氢钾 1.5 万吨及三聚磷酸钠 3.5 万吨，码头年吞吐量达 140 万吨。 随着磷化工行业发展、国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入，公司将积极调整产品结构和 经营策略，在安全环保升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸以及生产副产物综合利用等方面进一
8、 步加大投资，形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热法磷资源开 发集中区。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 3 （4）调味品业务（包括食用盐及川菜调味品）调味品业务（包括食用盐及川菜调味品） 1）食用盐业务）食用盐业务 食用盐业务是公司复合肥上游“盐-碱-肥”产业链的延伸和拓展。公司自并购复合肥上游盐资源以来， 重点发展了食用盐业务，致力打造多品类健康盐专家，先后推出海藻碘盐、低钠盐、健怡轻盐等符合国家 食用盐发展方向的差异化品种，开发以“益盐堂”为主品牌的七大品牌系列 300 多个单品，并上市 120 多个 单品。公司建有湖北、辽宁等食盐供
9、应基地，完成盐产品、添加剂、包材等多产业链布局。 盐改以来， 食盐市场规则和竞争格局不断变化， 对公司食用盐业务模式及产品市场竞争产生一定影响。 报告期公司从技术、产品和市场方面着手，巩固和扩大公司的核心优势，在激烈的市场竞争中占据主动地 位，保持稳定的发展势头。 2）川菜调味品业务）川菜调味品业务 鉴于食用盐与调味品拥有高度一致的渠道类型，公司积极推进与盐同渠道的调味品的战略转型及发展 规划。 川菜属于我国四大菜系之一， 调味多变， 因别具一格的烹调手法和浓郁的地方风味深受消费者欢迎， 近年来随着餐饮和消费的升级，带动了川菜调味品市场规模的快速扩张，但目前川菜调味品及即食食品行 业集中度不高
10、，鉴于此，根据公司战略目标和资源现状，结合自身地理位置优势，选择主攻川菜调味品。 因郫县豆瓣及四川泡菜是川菜的基础调味料，也是川菜复合调味料生产的必备原料，公司川菜调味品业务 主要围绕郫县豆瓣及四川泡菜开展，并拓展到即食类泡制品、佐餐小菜品类及川味复合调味料等，建立多 品类的竞争优势，有效提升产品价值。 随着消费者对品牌化、健康化、便捷化诉求的提升，报告期公司重点加强技术创新、产品升级和推广、 差异化营销，稳步提升川调的市场竞争力。 2、公司所处行业发展状况以及公司所处的行业地位、公司所处行业发展状况以及公司所处的行业地位 （1）复合肥行业）复合肥行业 行业发展状况：行业发展状况：公司所处化肥
11、行业中的复合肥行业。当前化肥整体上仍存在部分产品同质化低端化、 产业布局不合理、安全环保问题突出、自主创新体系不完善等问题，再加上国家扶持政策取消、农业改革 加速、安全环保从严、土壤环境保护法实施、多个肥料关键标准实施等因素，迫使化肥行业深化改革，加 速新旧动能转换。近年来大批化肥企业并购整合、甚至退出市场，行业洗牌和分化加剧，市场格局将迎来 重大改变。随着现代农业生态化、规模化、专业化的发展方式转变，新型复合肥需求持续增长，预计未来 复合肥行业将沿着规模化、高效化、生态化、新型化、农业综合服务方向发展，对企业来说困难和机遇并 存。 1）从产业政策上看，我国大力发展现代绿色农业，相继出台了系列
12、政策引导化肥产业提质增效、转 型升级：国务院颁布“大气十条”、“水十条”、“土十条”、 关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知 、 2019 年中央一号文件中首次提出实现化肥使用量负增长等，以及其他部委发布关于推进化肥行业转型发 展的指导意见 、 长江“三磷”专项排查整治行动实施方案等政策，国标委批准发布的多项植保农资类国 家标准。这些举措对行业绿色发展和转型升级提出了日益紧迫的要求，农业供给侧改革将是化肥化工行业 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 4 今后较长一段时间内的主旋律。 2）从产品结构上看，我国农业种植结构优化调整、土壤修复政策出台、土地流转加快、耕地集中化 和
13、种植规模化，促使复合肥产品结构向高效化、专用化、功能化发展，新型复合肥势必是重要的发展方向， 以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料以及特种肥料等为代表的高效环保复合肥料占比将逐 渐提升，迎来发展机遇期。随着新型肥料产能的释放，产能结构性过剩的矛盾将逐步缓解，行业洗牌加速。 3）从营销与服务上看，随着大批 80 后 90 后进入农资领域、农业新型经营主体的出现，农业生产服 务的需求越来越高，市场与渠道更具活力，复合肥行业将进入“精准营销”和“多渠道融合”时代，营销模式 将由“大而全”经营向品牌建设转型、由传统经营向差异化转型、由单纯生产经销向综合服务转型、销售网 络向“传统+新型”转变
14、，未来资源、渠道、技术、产品以及服务品牌化将成为复合肥企业的核心竞争力， 具有产业资源并主动寻求转型发展的龙头企业优势愈加凸显。 4）从全球化发展上看，随着国家推进“一带一路”战略、取消化肥出口关税、国内化肥负增长，越来越 多有实力的肥企选择“走出去”，一方面通过引进国外先进技术、联合设计生产、品牌合作等手段作为突破 市场的战略重点，另一方面积极开拓“一带一路”沿线市场，推动结构优化和转型升级，提升国际化运营能 力和竞争力。公司近年加快国际化战略进程，取得了阶段性的成果。 所处行业地位：所处行业地位：公司长期致力为全球农业高效种植提供解决方案，在绿色高效肥料的研发、生产上一 直走在行业前端，特
15、别是在水溶肥领域，先后主起草了三项行业标准和一项国际标准，在全球具有较强的 影响力。 公司是我国复肥行业生产基地最多的供应商之一， 建有业内最长、 协同效率最高的复合肥产业链， 基本实现一体化产业链和全国产能布局，资源和成本优势显著，竞争力得到了行业肯定和市场认证。 （2）工业盐行业）工业盐行业 工业盐也叫做“氯化钠”， 在工业上的用途很广， 是化学工业的最基本原料之一， 被称为“化学工业之母”。 我国原盐的消费结构中，原盐分为食用盐、工业盐、农牧盐、渔盐和出口盐，工业用盐占比最大。工业盐 用量最大的是纯碱和氯碱工业，在水处理、融雪、冶金，有机合成等领域也有大量应用。工业盐行业受宏 观经济的周
16、期性影响较大，工业盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。近几年国家先后出台了多项政策、 修订了行业标准，以引导制盐工业提高产业集中度和技术水平，特别是 2017 年实施的盐业体制改革方 案 ，进一步放开工业盐管制。制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局， 优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。报告期受益于下游化工供给侧结构性 改革，两碱行业景气度回升，工业盐市场也有所回暖。公司生产的工业盐主要是自用，外销占比较小。 （3）纯碱、氯化铵行业）纯碱、氯化铵行业 1）纯碱）纯碱 纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱
17、的主要下游 行业为平板玻璃、玻璃制品、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需求 占比约 50%，受工业需求影响，纯碱行业具有明显的周期性。近年来国内纯碱行业呈现以下态势：1）2019 年以来， 纯碱产能达到 3,339 万吨， 同比增长 8.44%， 开工率逐年提升， 产量有相对较高的增速， 达到 2,824.4 万吨，同比增长 9.38% ；2）近两年下游玻璃和化工的需求触底回升，国内国外纯碱消费量逐步增长；3） 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 5 纯碱供需基本平衡。 我国纯碱企业数量约 40 家，总产能约 3,300 万吨，其中联碱法 26 家
18、企业，产能约为 1,741 万吨，氨 碱法 11 家企业，产能约为 1,379 万吨，天然碱法 3 家企业，产能约为 180 万吨。公司采用联碱法制碱，年 产轻质纯碱 60 万吨，部分产品满足自用后对外销售。公司纯碱客户群比较稳定，并采用精细化管理，针 对不同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道和市场份额，有利于维持产销 平衡，实现理想的销售价格和良好的经济效益。 2）氯化铵）氯化铵 氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。农用氯化铵 受复合肥行情影响较大，近年来随着复合肥企业转型生产高端的、高含量的尿基、硝基、硫基产品，传统 的中
19、低浓度氯基复合肥生产量及销量在逐渐萎缩，农用氯化铵需求也随之下降。目前全国工业氯化铵也面 临产能过剩的困局，工业氯化铵的下游市场主要是电池、冶炼行业，受目前国家环保政策的影响，下游行 业开工受限，需求量萎缩。 氯化铵属于公司产业链前端产品，在满足复合肥生产需要的前提下，富余产品再对外销售。公司通过 做好市场开发、开发新技术，逐步加大优势区域客户群的整合力度，有序淘汰边缘市场，同时根据客户需 要迅速提高工业氯化铵的产品质量以适应市场需求，并根据市场情况灵活生产和销售，有效保证农用氯化 铵、工业氯化铵产销平衡。 （4）黄磷行业）黄磷行业 黄磷是磷酸（盐） 、草甘膦等行业的重要基础原料，主产区位于云
20、南、四川、贵州和湖北四省，近年 来受三磷整治、安全生产及供给侧改革等政策因素影响，黄磷生产企业生产、经营状况不断变化。2019 年 上半年，受宏观经济形势影响黄磷价格下滑。2019 年下半年，云南、四川、贵州产区受黄磷行业环保整治 影响，开工率急速下滑导致供应不足，黄磷价格急剧拉升，在开工率有所恢复后价格回落但依然处于高位 运行。 所处行业地位：所处行业地位：公司黄磷产能达 6 万吨/年，是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业。通过近年来持 续升级改造，公司黄磷的工艺技术、生产装置、安全环保水平处于国内领先水平，2019 年全年连续稳定开 工生产，进一步强化了公司黄磷行业主流供应商的地位，在全国
21、黄磷行业中具有较强影响力。公司黄磷装 置的开车率和价格走向，对黄磷销售市场具有引领作用，公司市场竞争力处于全国前列。 （5）调味品行业）调味品行业 1）食用盐）食用盐 行业发展状况：行业发展状况：食用盐是居民生活必需品，带有准公共产品特征，产销量相对稳定，不存在明显的周 期性， 但因冬季居民多用盐腌制食品， 故冬季的食盐需求量有所上升， 使食盐销售具有一定的季节性变化。 2017 年国家实施盐改，在坚持食盐专营制度基础上，推进供给侧结构性改革，促进盐业资源有效配置，进 一步释放市场和企业活力。生产企业可以直接进入流通渠道，各省级批发企业可以开展跨省经营，同时放 开食盐出厂、批发和零售价格，由企
22、业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定，至 此食盐政府定价、区域垄断的专营格局被打破，产能过剩、产品同质化严重、政企不分、违规经营、地方 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 6 保护等问题集中爆发，市场陷入低价、过度和无序竞争。 盐改至今，国家先后出台了食盐专营办法 、 关于进一步加强食盐专营管理有关工作的通知 、 食 盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件及其管理办法、 食盐质量安全监督管理办法等文件， 进一步完善新食盐专营法律体系，推进省市县三级政事企完全分开，细化落实食盐专业化监管规则，引导 和规范食盐经营主体合法规范经营。随着盐改的深入推进，盐企的兼
23、并重组、食盐结构调整和转型升级明 显加快，市场竞争态势也从混乱开始逐渐趋向稳定和理性，盐改正式迈入提速阶段，新的专营体制和市场 秩序正在形成。可以预见，未来食用盐将从管制商品逐步向调味品的本质迈进，核心竞争势必是围绕产品 质量、品牌、品类、价格、渠道的高水平、高层次竞争，综合实力强的企业将凭借跨区域经营、产销一体 化、技术创新、品牌价值、食盐品类等优势持续扩张成为食盐市场的寡头，少数“大而全”的企业将成为食 盐市场的中坚力量，部分“小而专”的企业将成为食盐市场的有益补充，市场分化愈加明显，盐业格局正在 调整。 所处行业地位：所处行业地位：公司致力打造多品类健康盐专家， 现已完成从战略到品牌、
24、从产品到营销的全面升级， 建立了食用盐产业链优势、研发技术及全品类产品线优势、品牌优势、营销优势四大核心竞争力，产品覆 盖全国 30 个省份市场，在食盐市场中占据优势地位。 2）川菜调味品）川菜调味品 行业发展状况：行业发展状况：川菜调味品行业作为我国调味品的一个新兴子行业，因其具有明显的地域文化特征， 主要生产企业集中在四川和重庆地区，地域集中度较高，起步产生相对较晚。近年来随着川菜和火锅在全 国范围内的普及、调味品流通渠道不断完善、新工艺和新产品的研发投入等，川菜调味品行业得到快速发 展，已成为具有浓郁地域特色且具有广阔发展前景的调味品细分市场。 川菜调味品行业属于完全竞争的市场，行业发展
25、具有“小产品、大市场”的特征，随着国家对食品行业 监管日趋严格和市场竞争加剧，行业优胜劣汰和整合速度进一步加快，业内大型优势企业竞争地位逐渐确 立，全国性销售渠道开始形成，涌现出一批具有全国影响力的产品品牌，行业集中度有所提高。未来随着 餐饮连锁化、标准化发展及居民消费升级、家庭烹饪便利化的诉求提升，调味品复合化、细分化、定制化、 便捷化、健康化的品类需求凸显，市场竞争将逐渐由单一的价格竞争转向技术、品质、品牌和营销等全方 位的综合实力竞争，利润率水平较高的品牌类产品及高档产品的销售比重将逐步增加，调味品行业在市场 和技术驱动力下，将逐渐形成若干全国品牌主导市场、部分区域品牌作为补充的格局，市
26、场份额也将进一 步向优势企业集中，业内资金实力强、品牌知名度高的企业将迎来良好的发展机遇和成长空间。 所处行业地位：所处行业地位：近年公司加大新技术、新工艺和新产品的研发投入，主要围绕郫县豆瓣、四川泡菜、 即食类泡制品、佐餐小菜品类及川味复合调味料等，建立多品类的竞争优势，致力打造全国领先复合调味 品品牌。 旗下成都新繁食品有限公司是农业产业化国家重点龙头企业， 生产的“新繁”泡菜荣获“四川名牌产 品”、“四川老字号”、“非物质文化遗产”等称号。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 7 （三）（三）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标近
27、三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 8,626,473,363.85 7,868,298,403.33 7,868,298,403.33 9.64% 7,741,552,001.80 7,741,552,001.80 归属于上市公司股东的净 利润 213,244,926.03 175,723,324.97 175,723,324.97 21.35% 104,391,659.20 104,391,659
28、.20 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 158,357,110.10 74,079,786.50 74,079,786.50 113.77% 82,749,985.22 82,749,985.22 经营活动产生的现金流量 净额 938,827,504.41 492,916,401.68 492,916,401.68 90.46% 1,071,034,146.90 1,115,007,038.90 基本每股收益（元/股） 0.21 0.17 0.17 21.35% 0.10 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.17 0.17 21.35% 0.10 0.10 加权平均
29、净资产收益率 6.80% 5.71% 5.71% 上升 1.09 个 百分点 3.44% 3.44% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 9,717,817,468.59 10,372,124,476.84 10,372,124,476.84 -6.31% 9,300,244,471.42 9,300,244,471.42 归属于上市公司股东的净 资产 3,215,527,193.89 3,104,374,989.58 3,104,374,989.58 3.58% 3,067,897,543.97 3,067,
30、897,543.97 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知等规定，公司比照文件规定相应变更会计 政策， 执行文件中关于现金流量表具体项目列报的规定“企业实际收到的政府补助， 无论是与资产相关还是收益相关， 均在收 到其他与经营活动有关的现金项目填列”， 相应调整了 2018 年、 2017 年合并财务报表的经营活动产生的现金流量净额数据。 2、分季度主要会计数据分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,015,532,222.40 2,294,694,459.98 2,388,3
31、02,191.19 1,927,944,490.28 归属于上市公司股东的净利润 39,523,472.87 82,980,804.71 60,681,235.05 30,059,413.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,149,035.37 43,329,260.75 49,514,574.31 34,364,239.67 经营活动产生的现金流量净额 419,125,718.82 301,362,914.38 -70,863,209.28 289,202,080.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 成都云
32、图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 8 （四）（四）股本及股东情况股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 37,255 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 37,410 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宋睿 境内自然人 32.01% 323,
33、282,949 -70,000,000 质押 184,199,886 牟嘉云 境内自然人 12.20% 123,212,000 质押 15,330,000 深圳市信庭至诚化工企业 （有限合伙） 境内非国有法人 6.93% 70,000,000 70,000,000 全国社保基金六零四组合 其他 3.35% 33,850,000 -4,750,900 深圳市平安创新资本投资有 限公司 境内非国有法人 2.91% 29,412,100 -20,587,900 全国社保基金四零一组合 其他 1.49% 15,000,079 -1,000,000 杨淼 境内自然人 1.23% 12,400,000 1
34、2,400,000 光大永明资产邮储银行 昆仑健康保险股份有限公司 其他 0.99% 10,000,000 0 覃琥玲 境内自然人 0.84% 8,441,000 0 尹辉 境内自然人 0.63% 6,411,900 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。尹辉 为公司董事会成员。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一 致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前 10 名普通股股东中，自然人杨淼通过国盛证券有限责任公司客户信用交 易担保证券账户持有公司
35、股票 12,400,000 股。 2、公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 9 （五）（五）公司债券情况公司债券情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 （一）（一）报告期经营情况简介报告期经营情况简介 2019年是充满机
36、遇与挑战的一年， 国内外政治经济形势复杂多变， 面对市场环境中的诸多不确定因素， 公司迎难而上，砥砺前行，立足自身产业资源优势，把握行业供给侧改革机遇，以“转型升级”为突破口寻 求逆势增长，专注复合肥主业发展，确保公司持续健康发展。 经过公司全体员工的共同努力，报告期公司实现营业收入862,647.34万元，同比增长9.64%；营业成本 727,503.06万元，同比增长8.15%；期间费用92,459.94万元，同比减少0.24%；经营活动产生的现金流量净 额93,882.75万元，同比增长90.46%；研发投入11,393.44万元，同比增长316.03%；实现归属于上市公司股 东的净利润
37、21,324.49万元，同比增长21.35%。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2019 年，公司严格实施了 2018 年年度报告所披露的发展战略和经营计划，按照转型规划进行战略布 局，多轮驱动公司快速发展，具体情况如下： 1、复合肥业务、复合肥业务 当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四 轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供 者转型。 （1）持续完善产业链，打造资源协同优势）持续完善产业链，打造资源协同优势 公司依
38、托磷矿、盐矿等资源，全面掌控合成氨、硝铵、氯化铵、磷铵、硫酸、纯碱、硝钠、亚硝钠等 主要原料，基本实现产业链一体化和全国产能布局，打造“总成本领先”的核心优势，有效抵御原材料波动 风险，争夺市场定价权和话语权，进一步提升市场地位和份额。报告期旗下宜城嘉施利公司、荆州嘉施利 公司分别建成 30 万吨/年制酸项目和 5 万吨/年塑料颗粒回收装置，进一步延伸上下游产业链，持续打造化 肥全产业链优势。 （2）营销战略变革升级，打造行业标杆）营销战略变革升级，打造行业标杆 报告期公司通过品牌建设、市场搅动、渠道开拓、产品升级等举措，持续推进营销变革升级，在化肥 行业负增长的情况下实现挤压式增长，超额完成
39、年度营销目标。报告期公司一级经销商 4,000 余家，新增 1,200 余家，复肥销量在行业整体规模锐减的情况下实现了 10.88%的增长。 1）构建全新品牌矩阵，提升品牌价值）构建全新品牌矩阵，提升品牌价值 国家土地流转、土壤修复、减肥增效、乡村振兴等农业发展战略的实施，推动我国农业向机械化、集 约化、高效化、科技化方向转型。对此公司及时调整品牌战略，构建全新的品牌矩阵“桂湖”品牌聚焦 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 10 养土、“嘉施利”品牌聚焦高效、“SOUPRO”品牌聚焦品质、“农业发展中心”聚焦农业服务，在品牌定位、 受众群体及需求上形成互补，塑造高品质、高科技、
40、高性价比、高附加值的差异化品牌，全面升级品牌形 象。 报告期公司重点加强“云图”领导品牌及“桂湖”“嘉施利”“SOUPRO”三大核心品牌建设，借助国家级、 省级及行业权威媒体，以公关活动和大型事件为载体，广泛传递“做全球领先的高效种植综合解决方案提 供者”价值内涵和品牌理念，进一步提升公司的影响力和号召力。报告期公司参与了人民日报三农频道乡 村振兴圆桌论坛及专访、新华网三农会客厅专访、CCTV-7中国农业品牌故事及四川卫视“四川制 造中国荣耀”专题报道等活动；借助业内交流平台，在“第三届中国国际农业生物刺激剂应用峰会暨土壤改 良修复大会”“第十届中国国际水溶性肥料论坛暨终端渠道合作服务创新大会
41、”“2019 肥料创新成果标准国 际化建设论坛”等权威性活动上积极发声，增强公司业内的话语权和影响力，提升市场地位。 2）多措并举，拓展营销网络）多措并举，拓展营销网络 公司依托品牌力、产品力、成本力及营销动作等，持续优化和完善营销网络，各项营销举措齐头并进， 推进渠道下沉和终端提质。 建立品牌旗舰店、高效种植示范园，开展常态化的农民会、促销会、观摩会，召开百场种植大户动 销会、千场二级经销商分销会，组织百日攻坚战等，推进精准营销、密集营销，加快渠道和终端下沉；联 合农业部门、权威媒体在全国范围内举办百场“寻找中国最美果园/田园”活动，为种植大户提供优质产品及 服务，提升农户对公司产品的认可度
42、和购肥积极性；组织“中泰农业交流行”活动得到市场和种植户积极响 应，成为行业营销典范，提高公司知名度和影响力，同步打造终端零售商粘性。 随着土地流转、托管进一步加快，公司加速覆盖家庭农场、农业合作社、农业基地、政企合作等新 型渠道，完善现代农业精准服务的营销模式。报告期公司新开发了聚土网、大丰收等农服平台及北京首农 集团、北京世纪方舟资本管理中心、深圳银鲲鹏集团等农业机构、金融集团，报告期渠道销量增长 274%， 客户认可度和粘性显著提升。 由于国内化肥需求放缓，公司借助“一带一路”积极拓展海外市场，目前已在东南亚的泰国、越南、 马来等国家建有独立的营销网络，产品知名度和客户认可度逐年提升，借
43、此机会公司加快发展速度，市场 拓展到缅甸、菲律宾等国家，报告期国外销量同比增长 39.71%。 3）加强产品研发，夯实产品竞争力）加强产品研发，夯实产品竞争力 公司持续跟踪高效种植、土壤修复等市场热点和行业标准，不断优化产品结构，淘汰没有竞争力的低 端产品， 研发高效吸收的复肥产品， 确立了同等肥效下更低的成本或者同等成本下更好的肥效的产品优势。 报告期公司重点拓展了水溶肥产品线，推出中端粉状水溶肥、液体肥、SOUPRO 系列产品，实现普通型+ 功能型+专用型全线产品覆盖，打造差异化竞争力优势。 （3）整合全球资源，打造高效农业科技）整合全球资源，打造高效农业科技 公司致力做全球领先的高效种植
44、综合解决方案提供者，不仅建有国家级、省级企业技术中心，还与以 色列 Innolab 公司、Azrom 公司和 MEDVA 公司、比利时索尔维集团、德国修美泰克集团等展开合作，引 入尖端农业种植技术，搭建世界农业技术合作平台，提供特种肥料、农业卫星测绘、智能温室设备、智能 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 11 滴灌、生物防治等创新服务。报告期联合推出了 SOUPRO 品牌产品，富含 5 大高效吸收技术，打造专注 养分吸收技术与作物品质提升的农业品牌，全面推广高效种植技术。 （4）持续精耕市场，打造农化服务平台）持续精耕市场，打造农化服务平台 随着现代农业的快速发展，终端市场的
45、需求不再是单纯的复肥产品，为终端用户提供系统化、专业化 的农业服务已是大势所趋。公司倾力打造嘉施利现代农业服务公司，不仅为种植户提供丰富、高效的复肥 产品，还持续整合资源，为终端用户提供从种到收的种植全过程的专业服务，定制农资、农机、农化、农 技指导、金融支持、农产品品牌打造、农产品收购等综合解决方案，形成完善的农业服务链条。 2、联碱业务联碱业务 面对化工行业结构性调整和安全环保高压挑战，报告期公司聚焦技术改造、安全环保、生产运行、节 能降耗等重点工作，进一步提高联碱业务的发展质量和经济效益。 （1）安全环保精准管控）安全环保精准管控 公司牢固树立“隐患就是事故”的观念，精准精细做好安全环保
46、工作。 1） 完成安全风险分级管控体系与“四知卡” （安全生产职责卡、 操作规程卡、 应急处置卡、 风险辨识卡） 制度的编制与培训工作，强化“两重点一重大”四级管控，全面落实重大危险源源长制。 2）完成合成氨、硝酸、两钠 HAZOP 危险与可操作性安全分析，完成重大危险源评估报告及重大危险 源 SIS 升级改造，进一步健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，落实配套的安全环保防控 防治措施。 3）采取灵活方式提高员工安全意识和事故防范技能，激励安全环保管理人员提升职业素质，培育壮 大安全环保管理团队。 4）强化落实企业安全生产主体责任，从工艺管理、生产管理、仪表管理、制度管理等方面开展
47、自查 自纠，专题分析研究隐患问题，制定整改和优化方案，持续提升安全环保管理水平。 （2）降本增效再上新台阶）降本增效再上新台阶 报告期公司立足生产实际，把降本增利和节能降耗作为联碱业务重要战略来抓，通过一年的努力工作 成效显著。 1）节能降耗。10 月，应城基地热电联产能源综合利用项目开工，拟建设 2 台 150t/h 循环流化床燃煤 锅炉取代现有燃煤小锅炉，配套 1 套 40MW 发电机组，按超低排放标准设计配套环保设施，高标准建设配 套供热管网、电网、水网及水处理系统，实现应城基地集中供热、节能减排、上大压小，同时缓解基地的 用电需求，进一步减少污染物的排放，提升公司环保治理水平，达到能源
48、综合利用的目的。项目建成后， 还能与应城现有供热系统形成互补，实现较大的经济效益、社会效益和环境效益。 2）小改小修。报告期公司围绕安全、环保、质量、成本核心工作，重点实施了对厂区电机节能改造、 仪表自动化升级改造等 36 项小改小革活动，完成了合成氨分厂问题和瓶颈设备的更换、联碱分厂氨系统 改造等设备检修任务，确保安全环保风险消除，生产运行更加稳定，现场管理上档升级，内部物耗、能耗 指标进一步下降。 成都云图控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要 12 3）深挖内部潜力。公司抛弃固有生产运营方法和观念，深入开展降本增利工作，通过合理化建议、 分解节能指标、奖励机制等措施，充分调动员工参与节能工作的积极性，实现创效和组织能力提升的双重 效果。 3、磷化工业务、磷化工业务 报告期内，公司通过整合各种资源，精心并科学组织生产经营，深入开展“内部挖潜、外拓市场、狠 抓安全环保”工作，实现了生产装置满负荷连续运行。尤其是三磷整治及央视焦点访谈之后，黄磷开 工率显著下滑，价格短期内快速上涨。公司凭借先进的工艺技术、生产装置和稳定的安全环保优势，在本 轮行业规范性调整和发展中受益明显，公司磷化工产品全年销量同比增长 40.26%，产品毛利率同比上升 7.9 个百分