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1、2022年光伏行业发展回顾及展望分析报告 2022年光伏行业发展回顾及展望分析报告 2022年6月 目录 一、国内光伏萌芽叠加欧洲第一轮装光伏热潮 (6) （一）国内光伏产业的萌芽和兴起 (7) 1、无锡尚德开启国内光伏商业化发展大潮 (7) 2、示范效应带动国内光伏产业迅速崛起 (7) （二）德国、西班牙推动的光伏第一轮装机热潮 (8) 1、可再生能源法案推动德国第一波光伏装机热潮 (9) 2、“皇家太阳能计划”催生西班牙第一轮光伏装机热潮 (10) 3、西班牙需求下滑引发的第一次供需失衡 (11) （三）第一轮装机热潮及行业调整的回顾与思考 (15) 二、德国、意大利需求驱动的第二轮光伏热
2、潮 (16) （一）德国装机需求的高位增长 (16) 1、政策调整下德国市场高位增长 (16) 2、补贴调整预期引发的抢装潮 (17) 3、补贴加速收紧下的装机量下滑 (17) （二）意大利市场快速崛起 (18) 1、意大利市场的起步与发展 (18) 2、取消规模限制光伏装机高歌猛进 (19) 3、降补贴、控规模下的意大利市场的萎缩 (19) （三）双反叠加欧债危机引起的光伏大洗牌 (20) （四）第二轮装机热潮及行业调整的回顾与思考 (21) 三、中国市场崛起以及补贴掣肘下的指标控制 (22) （一）双反前国内光伏市场的初步发展 (23) 1、示范项目为主的萌芽阶段 (23) 2、金太阳工程
3、驱动的初步启动 (23) （二）规范补贴，国内光伏市场迅速启动 (24) 1、规范补贴，国内市场开启一轮高速成长期 (24) 2、补贴下调引发的“630”抢装潮 (25) 3、分布式启动，国内市场维持高速增长 (26) （三）补贴掣肘下的指标控制 (27) 1、集中式电站的指标管理 (27) 2、领跑者驱动下的竞价机制 (28) 3、可再生能源基金缺口导致政策掣肘 (29) 四、政策扰动周期将尽，光伏成长即将开启 (31) （一）光伏平价到底有多远 (31) （二）政策周期将近，成长即将开启 (32) 光伏产业发展回顾及展望。以2022年无锡尚德建立起第一条10MW商业性光伏电池产线算起，中国
4、光伏产业至今已经历了波澜壮阔的18年高速发展之路。期间经历过以西班牙、德国市场为主的欧洲第一轮装机热潮，以及随后因金融危机西班牙削减补贴、控制补贴规模导致需求全面回落而引发的第一轮行业调整。也经历过以意大利、德国需求大增而引发的第二轮欧洲装机热潮，以及因欧债危机，意大利调整政策引发需求下滑的行业第二轮调整。以及随后中国启动的光伏扶持政策而引发的第三轮装机热潮，以及目前行业正面临国内光伏补贴政策收紧的调整、阵痛期。在这三轮周期中，行业整体经历过供需失衡引致的暴涨暴跌，也有过龙头公司快速崛起、不幸衰落的潮起潮落。整体而言中国光伏产业是在曲折中高速发展。梳理这段历史对于理解当下龙头企业所处的历史进程
5、以及未来发展的方向是十分有益的。我们对行业发展的关键时间节点和事件进行了追溯和回顾，以帮助大家更好的理解和展望这个行业。 中国光伏产业已具备全球性竞争力，产能、需求全球第一。截至2022年末，中国光伏电池产能扩张近万倍，全产业链配套日臻完善，技术、研发实力全球领先，是一个真正具备全球竞争力的产业。国内光伏装机量也逐步从几乎为零发展到占据全球一半左右。同时也形成了一批掌握核心技术以及优异成本控制能力的领先企业，推动行业快速向前发展。 政策扰动周期将尽，光伏成长即将开启。中国光伏产业经过近10余年的快速发展，终端产品组件价格下降幅度超90%，目前已逐 步具备摆脱补贴，进入平价上网的条件。随着第三批
6、应用领跑者招标电价揭晓，部分地区投标电价已经与当地脱硫脱硝火电价格相当；而中东部地区电价较高的工商业屋顶项目也逐步具备了平价上网的能力。根据国家能源局统计数据显示，2022年国内光伏发电量1182亿kWh，占国内全部发电量仅1.8%；随着光伏发电成本接近火电，驱动行业发展的逻辑正从财政补贴转向平价后的市场需求驱动，在国家政策鼓励以及行业自身发展所积累的竞争力下，光伏行业最终有望逐步打开10倍以上的成长空间。 技术及成本优势是行业公司长期竞争的核心逻辑。光伏行业长期成长的逻辑在于平价之后对于传统能源的取代，以及能源行业自身需求的自然增长。因此平价前，推动成本下降是行业内公司发展的核心竞争力所在。新技术的应用往往会导致生产成本的大幅降低，但技术的研发及推广需要一定的周期。新技术应用缓慢期间精细化管理则极为重要，因此企业的长期竞争力在于技术研发以及成本控制能力。具备这两项核心能力的企业料将在长期竞争中脱颖而出。 拥抱龙头，静待成长开启。光伏行业历经数轮周期洗礼，行业内龙头公司技术优势、成本优势以及市场份额持续提升，竞争力持续加强。在补贴逐级退坡，即将迈入平价阶段，料光伏的发展即将不再受制于政策扰动呈现周期性波动，光伏的自然成长属性即将开启，在此背景下，我们建议积极关注具备核心竞争力的龙头型企业。